Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’automatisation des terminaux, par type (matériel, logiciels, services), par application (pétrole et gaz, produits chimiques), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché de l’automatisation des terminaux

La taille du marché de l’automatisation des terminaux était évaluée à 5 145,19 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 7 549,86 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 4,3 % de 2025 à 2033.

Le marché de l’automatisation des terminaux joue un rôle essentiel dans l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et de la sécurité des opérations de stockage et de transfert de matériaux en vrac dans les secteurs pétrolier, gazier et chimique. En 2023, plus de 17 000 terminaux dans le monde gèrent des liquides et des gaz en vrac, avec plus de 7 200 installations utilisant une forme d’automatisation des terminaux. Ces systèmes automatisés prennent en charge le contrôle, la surveillance et la gestion des opérations du terminal, y compris le chargement/déchargement, la gestion des stocks et la sécurité. En 2023, plus de 61 % des nouvelles constructions de terminaux incluaient des systèmes d'automatisation complets lors de la mise en service. Les solutions d'automatisation telles que les automates programmables, les systèmes SCADA, les contrôleurs DCS et les outils de surveillance logiciels sont désormais essentielles pour garantir le respect des normes de sécurité, réduire le travail manuel et éliminer les retards de processus. En moyenne, les terminaux utilisant une automatisation avancée ont signalé une augmentation de 23 % de l'efficacité du débit et une réduction de 27 % des temps d'arrêt opérationnels. Les préoccupations en matière de cybersécurité ont également accéléré les investissements dans l’infrastructure d’automatisation des terminaux, avec plus de 2 800 terminaux en cours de mise à niveau du réseau et de mise en œuvre d’une architecture sécurisée en 2023. Le marché s’est étendu au-delà du pétrole et du gaz traditionnels, l’industrie chimique représentant 19 % des récents déploiements d’automatisation. Alors que l'industrie est confrontée à des infrastructures vieillissantes, à des réglementations environnementales et à des exigences de sécurité, l'automatisation des terminaux est devenue indispensable pour optimiser l'efficacité du stockage et de la distribution à l'échelle mondiale.

Principales conclusions

Conducteur:Demande croissante d’efficacité opérationnelle, de conformité en matière de sécurité et de surveillance en temps réel dans les opérations des terminaux.

Pays/Région :L'Amérique du Nord reste le plus grand adepte, avec plus de 3 200 terminaux automatisés aux États-Unis et au Canada.

Segment:Les solutions logicielles dominent en raison de la demande croissante de modules SCADA, ERP et de contrôle des stocks en temps réel.

Tendances du marché de l’automatisation des terminaux

Le marché de l'automatisation des terminaux se transforme rapidement en raison de la numérisation accrue, de l'intégration modulaire et de l'évolution des normes de sécurité. L’une des tendances clés de 2023 a été l’intégration de plates-formes SCADA basées sur le cloud, déployées sur plus de 1 100 terminaux dans le monde. Ces systèmes ont permis un accès centralisé aux données, réduisant ainsi les besoins en main-d'œuvre sur site de 18 % tout en améliorantréponse aux incidentstemps de 27%. Une autre tendance marquante est la transition des systèmes existants vers des solutions modulaires intelligentes. En 2023, plus de 1 600 terminaux sont passés de configurations analogiques ou semi-automatisées à des architectures modulaires entièrement intégrées. L'automatisation modulaire, combinant matériel et suites logicielles, a permis aux opérateurs d'étendre des fonctions telles que le suivi des lots, le transfert de propriété et la surveillance à distance sur des terminaux multisites. Les objectifs de développement durable remodèlent la planification de l’automatisation. En 2023, plus de 800 terminaux en Europe et en Asie ont intégré des modules de suivi carbone au sein de leur logiciel de gestion de terminal. Ces modules ont fourni des données sur les émissions en temps réel, permettant le respect de cadres tels que l'EU ETS et les objectifs climatiques régionaux. Les terminaux qui ont adopté l'automatisation du développement durable ont constaté une amélioration de 19 % de la précision des rapports et une réduction de 12 % des incidents de fuite de carbone.

Des algorithmes d’IA et d’apprentissage automatique sont intégrés dans les logiciels de terminaux pour la maintenance prédictive et la prévision des stocks. En 2023, plus de 620 terminaux ont installé des capteurs basés sur l'IA qui prédisaient les défaillances de vannes, la dégradation des performances des pompes et les débordements de réservoirs avec une précision allant jusqu'à 89 %, évitant ainsi des pertes estimées à 94 millions de dollars en temps d'arrêt imprévus et en violations de la sécurité. L'adoption des jumeaux numériques est en hausse, avec 470 nouveaux environnements de jumeaux numériques créés pour la planification et l'exploitation des terminaux en 2023. Ces systèmes reflètent les terminaux physiques dans un environnement simulé pour les tests de résistance et l'optimisation de la conception, contribuant ainsi à réduire les délais de mise en service de 21 %. Les opérations à distance et les terminaux sans pilote ont également gagné du terrain. En 2023, 9 % des nouveaux terminaux ont été mis en service sans pilote ou semi-autonomes, utilisant un logiciel d'automatisation avancé combiné à des bras robotiques et des drones de surveillance. Ces configurations ont réduit les coûts de main-d'œuvre de 31 % et amélioré la sécurité dans les environnements dangereux. La conformité aux normes ISA-88 et API RP 1165 influence la conception en Amérique du Nord et en Europe. Plus de 3 700 terminaux ont subi des mises à niveau logicielles et matérielles pour s'aligner sur les nouvelles directives, améliorant ainsi la précision des rapports, la gestion des alarmes et l'automatisation des procédures. La transition vers les cadres de l'Industrie 4.0 et de l'IIoT continue de définir le marché de l'automatisation des terminaux, garantissant que les terminaux sont connectés numériquement, opérationnels et conformes à l'environnement.

Dynamique du marché de l’automatisation des terminaux

CONDUCTEUR

"Demande croissante d’opérations de terminaux en temps réel, de sécurité et d’efficacité de débit"

À mesure que la manutention des liquides et des gaz en vrac devient de plus en plus complexe, les opérateurs de terminaux exigent une surveillance en temps réel et une optimisation des processus. En 2023, les terminaux traitant plus de 1,1 milliard de tonnes de produits pétroliers ont mis en œuvre l'automatisation pour améliorer le temps de cycle de chargement et réduire les déversements. Les terminaux utilisant des systèmes PLC et SCADA ont signalé une augmentation de 23 % du débit et une baisse de 16 % de la consommation d'énergie par tonne de matériau manipulé. Des fonctionnalités de sécurité améliorées telles que la protection contre les débordements, les alarmes en temps réel et les systèmes d'arrêt d'urgence ont réduit les incidents à signaler de 22 % d'une année sur l'autre.

RETENUE

"Dépenses d’investissement élevées et problèmes d’intégration existants"

Malgré ses avantages, l’automatisation des terminaux se heurte à des obstacles lors de son adoption, notamment en raison des coûts initiaux élevés. Une configuration complète d'automatisation de terminal, comprenant le matériel, les logiciels, le câblage et l'infrastructure de sécurité, peut coûter plus de 4,5 millions de dollars par installation. En 2023, 38 % des terminaux ont signalé des retards d’automatisation dus à des contraintes budgétaires. De plus, les systèmes existants subsistent dans plus de 5 000 terminaux, dont beaucoup ne disposent pas d'interfaces compatibles avec l'automatisation moderne. Le coût de la modernisation et de la formation des opérateurs constitue un frein supplémentaire, retardant les déploiements à grande échelle dans des installations plus petites.

OPPORTUNITÉ

"Expansion dans les secteurs de la chimie, du GNL et des terminaux d’hydrogène vert"

L’automatisation des terminaux connaît une nouvelle demande de la part des opérateurs de stockage de produits chimiques, des installations de GNL et des nouveaux terminaux d’hydrogène vert. En 2023, les terminaux chimiques représentaient 19 % des projets d'automatisation, avec plus de 640 installations investissant dans des outils intégrés de suivi des lots et de ségrégation multi-produits. Les terminaux GNL d’Asie et du Moyen-Orient ont ajouté 18 nouveaux projets d’automatisation, axés sur la surveillance des réservoirs cryogéniques et les verrouillages de sécurité. L'infrastructure de l'hydrogène vert en Europe a lancé 12 projets pilotes impliquant desélectrolyseursystèmes de contrôle et de chargement de piles à combustible, créant un vecteur de croissance pour les futurs déploiements d’automatisation.

DÉFI

"Risques de cybersécurité et problèmes d’interopérabilité"

Avec la digitalisation croissante des terminaux, la cybersécurité est devenue un enjeu majeur. En 2023, plus de 1 500 tentatives de cyber-intrusions ont été enregistrées sur les terminaux du secteur de l’énergie. Les systèmes SCADA non corrigés et les anciens VPN constituaient des vulnérabilités clés. Seuls 52 % des opérateurs de terminaux ont déclaré avoir mis en place un cryptage de bout en bout et une isolation par pare-feu. L'interopérabilité est également une préoccupation, car les environnements multifournisseurs ont souvent du mal à créer des rapports de données unifiés. Les terminaux équipés d'équipements provenant de plus de trois constructeurs OEM ont connu des cycles de mise en service 14 % plus longs en raison de problèmes d'interface et de compatibilité des données, soulignant la nécessité de systèmes à protocole ouvert.

Segmentation du marché de l’automatisation des terminaux

Le marché de l’automatisation des terminaux est segmenté par type et par application. Par type, les principaux segments comprennent le matériel, les logiciels et les services. Les solutions logicielles, telles que les systèmes de gestion de terminaux (TMS), représentaient plus de 48 % du total des déploiements en 2023. Par application, le marché dessert principalement les secteurs pétrolier, gazier et chimique. Le pétrole et le gaz restent le segment dominant avec plus de 6 500 terminaux automatisés dans le monde. L'industrie chimique connaît une croissance rapide, contribuant à 19 % du total des projets en 2023. L'automatisation des terminaux chimiques se concentre sur le contrôle des lots, la manipulation des substances dangereuses et les verrouillages de sécurité pour les matériaux inflammables et réactifs.

Par type

• Matériel : Le matériel comprend des automates programmables (PLC), des débitmètres, des systèmes de jaugeage de réservoirs, des actionneurs et des bras de chargement. En 2023, plus de 4,8 millions d’appareils de terrain ont été déployés sur des terminaux automatisés. Les installations d'automates ont dépassé les 110 000 unités, permettant une intégration transparente entre les capteurs et les couches logicielles. Radartransmetteurs de niveaupour le contrôle des réservoirs a enregistré une augmentation des expéditions de 17%. Des actionneurs avancés dotés de boîtiers antidéflagrants ont été installés dans 3 200 terminaux manipulant des matières volatiles.
• Logiciels : les solutions logicielles ont connu la plus forte adoption en raison de la nécessité d'un suivi des stocks en temps réel, d'une intégration SCADA et de rapports commerciaux. Des systèmes de gestion de terminaux (TMS) ont été installés dans plus de 5 100 terminaux dans le monde en 2023. Les plates-formes SCADA ont facilité la surveillance centralisée de plus de 62 000 boucles de contrôle. Les modèles Software-as-a-Service (SaaS) ont gagné du terrain, en particulier dans les terminaux de taille moyenne, représentant 27 % des nouvelles licences l'année dernière.
• Services : les services d'ingénierie, d'intégration de systèmes, de maintenance et d'audits de cybersécurité entrent dans cette catégorie. En 2023, plus de 1 700 projets de conseil en automatisation ont été commandés. Les contrats de surveillance à distance couvraient plus de 900 terminaux, tandis que les équipes de service sur le terrain prenaient en charge les mises à niveau et les audits système dans plus de 1 200 terminaux. Les services de cybersécurité ont connu une augmentation de 23 % en raison de l'augmentation des vecteurs de menaces ciblant les systèmes de contrôle industriel.

Par candidature

• Pétrole et gaz : le pétrole et le gaz représentaient 81 % des déploiements mondiaux d'automatisation des terminaux en 2023. Les terminaux intermédiaires pour le pétrole brut et les produits raffinés ont déployé des systèmes avancés de contrôle de chargement, réduisant les pertes jusqu'à 3,5 %. Dans les opérations de GNL, l’automatisation des pompes cryogéniques et la surveillance des torches ont amélioré l’efficacité énergétique et le respect des normes de sécurité. Les terminaux de carburant raffiné ont mis en œuvre des systèmes de planification par lots pour traiter plus de 1,2 million d'expéditions par jour.
• Chimie : les terminaux chimiques ont traité plus de 420 millions de tonnes de matériaux en 2023. L'automatisation s'est concentrée sur la ségrégation multi-produits, la surveillance du pH et des COV et les contrôles de ventilation d'urgence. Plus de 640 installations chimiques ont adopté l’automatisation des terminaux, notamment en Inde, en Chine et aux États-Unis, où les normes réglementaires concernant le stockage de produits chimiques se sont considérablement durcies en 2023.

Perspectives régionales du marché de l’automatisation des terminaux

• Amérique du Nord

a dominé le marché de l'automatisation des terminaux en 2023, les États-Unis et le Canada exploitant plus de 3 200 terminaux entièrement automatisés. Les États-Unis représentaient 42 % des déploiements mondiaux d’automatisation, en particulier dans les centres de raffinage du pétrole comme Houston et Chicago. Les principaux projets d'automatisation se sont concentrés sur la mise à niveau des systèmes existants et l'intégration d'outils de suivi des stocks conformes aux critères ESG. Au Canada, plus de 180 nouveaux systèmes d'automatisation ont été déployés dans les terminaux de pétrole, de GPL et de produits chimiques en Alberta et en Ontario. Les organismes de réglementation comme le DOT et l'EPA ont rendu obligatoires les rapports de conformité numérique, poussant les terminaux vers une automatisation complète.

• Europe

suivi d’un fort accent sur la durabilité et la numérisation. En 2023, plus de 1 950 terminaux en Allemagne, aux Pays-Bas et en France fonctionnaient de manière entièrement automatisée. L'Allemagne à elle seule a commandé 440 mises à niveau d'automatisation, en se concentrant sur les produits chimiques etbiocarburantinstallations. Les terminaux européens ont largement adopté les cadres ISA-88 et ISA-95 pour harmoniser les systèmes de contrôle. Les objectifs du Green Deal de l’UE ont incité 680 terminaux à mettre en œuvre un logiciel de suivi des émissions, contribuant ainsi à une réduction de 19 % des émissions de GES liées aux terminaux.

• Asie-Pacifique

a connu la croissance la plus rapide, avec plus de 2 700 terminaux implémentant des fonctionnalités d'automatisation. La Chine est en tête de la région avec 1 300 installations, notamment dans son réseau GNL en expansion. L'Inde a ajouté plus de 240 nouveaux terminaux automatisés en 2023, en se concentrant sur les terminaux portuaires et les centres de distribution intérieurs. Le Japon et la Corée du Sud ont avancé l'intégration du jumeau numérique et du système de contrôle basé sur l'IA dans plus de 150 installations, améliorant ainsi la synchronisation logistique et réduisant les temps de chargement de 15 %.

• Moyen-Orient et Afrique

a montré une adoption croissante dans les centres de stockage de pétrole et de gaz à grande échelle. En 2023, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Afrique du Sud ont déployé plus de 920 systèmes d'automatisation sur des clusters de terminaux. L'Arabie saoudite a investi dans 24 nouveaux terminaux intelligents, combinant l'automatisation des parcs de stockage avec la surveillance par drones et les tableaux de bord d'inventaire en temps réel. L'Afrique a connu une augmentation de 12 % de l'automatisation des terminaux chimiques, tirée par les exportations sud-africaines de polymères et d'engrais. L'adoption de matériel d'automatisation antidéflagrant et de kits de câblage antidéflagrants s'est également développée en raison des exigences en matière de sécurité environnementale et des travailleurs.

Liste des sociétés d'automatisation des terminaux

• ABB
• Honeywell
• Siemens
• Yokogawa Électrique
• Rockwell Automatisation
• Schneider Électrique
• Emerson Électrique
• Endress+Hauser
• TechnipFMC
• Implicite
• Interterminaux
• Larsen & Toubro
• Varec
• Automatisation des processus technologiques

Honeywell :Honeywell est leader sur le marché de l'automatisation des terminaux avec plus de 1 400 déploiements dans le monde. Sa plateforme Experion a été utilisée dans 55 pays, contrôlant plus de 12 000 chars et 75 000 points d’E/S. En 2023, Honeywell a ajouté 28 nouveaux projets TMS en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Asie.

Siemens :Siemens avait une présence dominante avec plus de 1 200 terminaux automatisés, notamment en Europe et en Asie. Ses solutions de terminaux basées sur SIMATIC PCS 7 ont traité plus de 680 millions de tonnes de fluides stockés et transférés en 2023. Les systèmes DCS modulaires de Siemens ont pris en charge les intégrations multiprotocoles dans 47 pays.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché de l'automatisation des terminaux a connu d'importantes entrées de capitaux en 2023-2024, avec plus de 6,2 milliards de dollars investis à l'échelle mondiale dans la mise à niveau des infrastructures, la transformation numérique etcybersécuritéaméliorations. Les grandes sociétés pétrolières et gazières, les producteurs de produits chimiques et les opérateurs logistiques donnent de plus en plus la priorité à l'automatisation des terminaux pour réduire les risques opérationnels, augmenter le débit et garantir la conformité réglementaire. En Amérique du Nord, plus de 2,1 milliards de dollars ont été alloués à la mise à niveau de l'automatisation, en se concentrant sur les systèmes de jaugeage des réservoirs, les plateformes TMS et les outils de conformité environnementale. Les sociétés énergétiques américaines ont investi dans plus de 120 projets d’automatisation de sites nouveaux et industriels, notamment des terminaux au Texas, en Louisiane et en Pennsylvanie. Les acteurs canadiens ont déployé des systèmes SCADA basés sur le cloud dans 42 terminaux, permettant une opération à distance et des diagnostics prédictifs. L’Europe a consacré 1,4 milliard d’euros à des efforts d’automatisation alignés sur les mandats de durabilité et de sécurité. Les terminaux allemands et néerlandais ont reçu des fonds public-privé pour des modules de comptabilité carbone, des systèmes de contrôle de l'énergie basés sur l'IA et des jumeaux numériques. Plus de 380 installations en Europe occidentale sont passées à des opérations semi-autonomes en modernisant les modules de contrôle des pompes, de détection des fuites et de gestion des alarmes. L'Asie-Pacifique a reçu 1,9 milliard de dollars de financement pour l'automatisation des terminaux, ciblant les terminaux GNL en Chine, en Inde et en Indonésie. Les sociétés pétrolières publiques indiennes ont modernisé 56 terminaux de vrac en les dotant de l’automatisation rien qu’en 2023. La région a également vu plus de 350 terminaux intégrer l’IA pour la prévision des stocks et l’optimisation SCADA, réduisant ainsi les temps d’arrêt jusqu’à 22 %. Le Moyen-Orient et l'Afrique ont attiré plus de 750 millions de dollars dans des initiatives de modernisation des terminaux. Les installations pétrolières et gazières d’Arabie Saoudite ont intégré des salles de contrôle intelligentes et une automatisation de la sécurité dans 24 nouveaux terminaux. Les Émirats arabes unis ont investi dans 6 centres régionaux de formation en automatisation, visant à renforcer l'expertise technique locale. En Afrique, le Nigeria et l’Afrique du Sud ont lancé des programmes pilotes d’automatisation couvrant 12 terminaux pétroliers et chimiques. Les principales opportunités résident dans le développement d’infrastructures cybersécurisées, puisque 48 % des opérateurs de terminaux ont identifié des vulnérabilités dans les réseaux OT existants. Les fournisseurs proposant des systèmes conformes à la norme CEI 62443 ont enregistré une augmentation de 29 % des demandes de renseignements en 2023. Maintenance intégrée à l'IA, capteurs IIoT etrobotiqueles systèmes de chargement pilotés apparaissent également comme des points focaux d’investissement. De plus, les jumeaux numériques et les outils de surveillance à distance des actifs présentent un vaste potentiel, en particulier dans les terminaux transfrontaliers et les zones de stockage dangereuses. En 2023, plus de 470 projets de jumeaux numériques ont été financés pour la planification basée sur la simulation et la formation des opérateurs. Alors que les gouvernements et les opérateurs recherchent des opérations résilientes, efficaces et respectueuses de l’environnement, les investissements en capital dans l’automatisation des terminaux resteront une priorité stratégique.

Développement de nouveaux produits

L’innovation dans l’automatisation des terminaux s’est accélérée en 2023-2024, motivée par la nécessité d’une plus grande intégration des systèmes, d’informations prédictives et d’améliorations de la sécurité. Plus de 240 nouveaux produits d'automatisation ont été lancés dans le monde, allant des plates-formes jumelles numériques aux systèmes de contrôle antidéflagrants. L’un des développements les plus notables a été le déploiement de modules logiciels de surveillance des émissions en temps réel. Ceux-ci ont été intégrés dans plus de 320 nouveaux systèmes de gestion de terminaux (TMS), offrant des outils de suivi en direct des GES et de reporting environnemental. Le logiciel a permis de réduire les délais d'audit de 35 %, en particulier pour les terminaux en Europe et en Amérique du Nord soumis à des mandats stricts en matière de développement durable. Les systèmes SCADA améliorés par l’IA constituent une autre innovation clé. En 2023, plus de 85 nouvelles solutions SCADA ont intégré l'apprentissage automatique pour la prédiction des défaillances de vannes, la détection des fuites et l'optimisation du niveau des réservoirs. Les terminaux adoptant ces plates-formes ont signalé une réduction de 19 % des arrêts d'urgence et une prolongation de la durée de vie moyenne des équipements de 14 mois. Les principaux acteurs ont lancé des modules compatibles avec les réseaux neuronaux qui analysent les modèles historiques de chargement/déchargement pour affiner les performances des actifs. Dans le segment du matériel, des actionneurs et transmetteurs certifiés IECEx ont été lancés pour les environnements chimiques volatils et GNL. Ces dispositifs ont été installés dans plus de 1 800 terminaux dangereux, réduisant ainsi les incidents de sécurité de 21 %. Les systèmes de jaugeage de réservoirs multi-signaux introduits en 2023 prenaient en charge une précision de ± 0,3 mm, essentielle pour la conformité des transferts commerciaux. Les plateformes de jumeaux numériques ont considérablement progressé. Plus de 470 nouveaux systèmes de jumeaux numériques ont été déployés conjointement avec des simulateurs de numérisation laser 3D, de modélisation dynamique des flux et de formation des opérateurs. Les opérateurs ont utilisé ces systèmes pour optimiser l'aménagement, effectuer des exercices de sécurité et planifier l'expansion, réduisant ainsi les coûts de reprise de la construction jusqu'à 18 %. Les innovations axées sur la cybersécurité ont gagné du terrain. En 2023, plus de 60 nouveaux serveurs de contrôle intégrés au pare-feu ont été lancés, offrant des fonctionnalités de protection double couche et d'enregistrement des données. De plus, 48 ​​nouveaux outils de passerelle OT-IT ont permis une intégration sécurisée dans le cloud, prenant en charge les opérations de terminaux distants sur plus de 900 sites. Des applications de contrôle mobile ont également été introduites. Plus de 120 terminaux ont adopté des tableaux de bord accessibles sur smartphone pour la surveillance des réservoirs, les accusés de réception des alarmes et le suivi des expéditions. Ces applications ont réduit les besoins en personnel sur site de 11 %, en particulier dans les terminaux distants fonctionnant 24h/24 et 7j/7. Enfin, des produits d'automatisation écologiques ont vu le jour, notamment des panneaux d'instrumentation à énergie solaire, des bras de chargement compatibles avec l'hydrogène et des armoires de commande économes en énergie. Ces technologies ont été installées dans plus de 260 terminaux engagés à réduire les émissions de scope 1 et 2. Le développement de nouveaux produits est de plus en plus façonné par les mandats environnementaux, la transformation numérique et l’autonomie basée sur l’IA, positionnant l’automatisation des terminaux pour un avenir axé sur la technologie.

Cinq développements récents

• Au deuxième trimestre 2023, Siemens a déployé 70 systèmes d'automatisation basés sur SIMATIC PCS 7 sur des terminaux en Allemagne et en Pologne, permettant un contrôle opérationnel et un suivi des émissions en temps réel.
• Honeywell a lancé une suite d'automatisation de terminaux cloud native fin 2023, qui a été adoptée dans 12 nouveaux terminaux en Inde et aux Émirats arabes unis.
• Schneider Electric a intégré des outils d'accès TMS à distance cybersécurisés dans 150 terminaux en Asie du Sud-Est en 2024, améliorant ainsi la surveillance mobile.
• Emerson Electric a mis en service une solution de jumeau numérique pour un terminal de pétrole brut de 4 millions de barils au Texas en 2023, réduisant ainsi le délai de mise en service de 22 %.
• Rockwell Automation a introduit des mises à niveau SCADA basées sur l'IA pour l'automatisation du chargement, installées dans 95 terminaux en Amérique du Nord et en Corée du Sud.

Couverture du rapport sur le marché de l’automatisation des terminaux

Ce rapport fournit un aperçu complet du marché de l’automatisation des terminaux, couvrant son paysage mondial en termes de type, d’application, de distribution régionale, d’innovation, d’investissement et d’activité des fournisseurs. Il décrit le rôle de l'automatisation dans l'amélioration des performances de plus de 17 000 terminaux mondiaux, avec un accent particulier sur les secteurs pétrolier, gazier et chimique, qui représentaient ensemble plus de 80 % des déploiements d'automatisation en 2023. Le rapport décompose le marché en matériel, logiciels et services. Il met en avant le déploiement de plus de 4,8 millions d'appareils de terrain, plus de 5 100 plateformes logicielles et un nombre croissant de contrats de services pour la surveillance à distance et la cybersécurité. Il analyse comment l'automatisation modulaire et les plates-formes SCADA basées sur le cloud sont devenues essentielles à l'efficacité des terminaux, entraînant une augmentation moyenne de 23 % du débit et une réduction de 16 % de la consommation d'énergie par installation. L'analyse géographique couvre l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique. L'Amérique du Nord est en tête avec plus de 3 200 terminaux automatisés, tandis que l'Asie-Pacifique affiche la croissance la plus rapide avec de nouvelles installations dans le GNL,pétrochimiqueet les infrastructures d’hydrogène. Le marché européen est défini par le respect des mandats environnementaux et des initiatives de terminaux verts. Le rapport présente des acteurs majeurs, notamment Honeywell et Siemens, qui dominent le secteur avec plus de 2 600 déploiements collectivement. Ces entreprises investissent dans des plates-formes TMS modulaires, des jumeaux numériques et des mises à niveau SCADA, et façonnent activement le programme d'innovation grâce à l'IA et aux outils d'accès mobile. Les tendances d'investissement sont documentées en détail, avec 6,2 milliards de dollars déployés à l'échelle mondiale dans l'infrastructure numérique, l'intégration des énergies propres et le conseil en automatisation. Plus de 470 projets de jumeaux numériques, 320 modules d’émissions et 60 serveurs de contrôle cybersécurisés ont été lancés rien qu’en 2023. Cette vague d’innovation reflète l’orientation du secteur vers des opérations de terminaux intelligentes, résilientes et durables. Des défis tels que l’héritageintégration du système, les cybermenaces et les contraintes en matière de dépenses d'investissement sont abordées, avec des informations exploitables sur la manière dont les protocoles ouverts, la modularité et le cloud computing aident à les résoudre. Ce rapport offre aux parties prenantes, notamment les opérateurs de terminaux, les sociétés EPC, les équipementiers et les régulateurs, une compréhension complète, factuelle et riche en technologies du paysage en évolution de l'automatisation des terminaux, permettant des décisions stratégiques et opérationnelles éclairées.