Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché TC Bonder, par type (automatique, manuel), par application (IDM, OSAT), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des liaisons TC

La taille du marché TC Bonder était évaluée à 80,29 millions USD en 2024 et devrait atteindre 94,19 millions USD d’ici 2033, avec un TCAC de 2,3 % de 2025 à 2033.

Le marché mondial des liaisons TC (thermocompression) a connu une expansion significative en 2024 en raison de son adoption accélérée dans le conditionnement avancé des semi-conducteurs. La liaison par thermocompression est essentielle dans les circuits intégrés 2,5D et 3D, permettant des interconnexions haute densité dans la mémoire à large bande passante (HBM), l'intégration de mémoire logique et les architectures de chipsets. En 2024, les expéditions mondiales d’unités de liaison TC ont atteint environ 5 500 unités, répondant au besoin croissant de liaison par micro-bump à pas fin et d’empilement de puces ultra-plates. Le marché était dominé par les colleuses automatiques, qui représentaient plus de 88 % des unités installées dans le monde.

La région Asie-Pacifique a dominé la production et la demande, avec plus de 2 200 unités installées au niveau régional. L'Amérique du Nord a suivi avec 2 475 unités, tirée par l'expansion des usines de fabrication aux États-Unis et la croissance du conditionnement des puces AI/ML. L'Europe a installé 825 unités, axées sur les applications à forte intensité de R&D et les semi-conducteurs automobiles. Des acteurs de premier plan comme ASMPT (AMICRA), Hanmi et Besi ont fourni plus de 65 % des unités mondiales en 2024, avec une précision de liaison moyenne atteignant un alignement inférieur à 1,5 micron sur plus de 80 % des systèmes vendus. Les ventes unitaires ont été réparties entre les IDM et les OSAT, les IDM étant responsables de 62 % des unités en raison des stratégies d'intégration verticale internes. Les domaines d'application tels que les interconnexions HBM3E, SiP (System-in-Package) et Cu-pillar ont stimulé le volume du marché. Les bonders TC manuels représentaient un segment de niche, représentant 12 % des unités, principalement utilisés dans les lignes pilotes ou les installations de recherche universitaire.

Principales conclusions

Conducteur:Demande croissante de mémoire haute densité et à large bande passante et d’empilement de puces 3D dans les emballages IA et HPC.

Pays/Région :L’Asie-Pacifique est leader en termes de livraisons unitaires et de capacité installée, représentant 40 % du marché mondial en 2024.

Segment:Les bonders TC automatiques dominent, représentant 88 % du volume total d’équipements expédiés dans le monde en 2024.

Tendances du marché des liaisons TC

En 2024, le marché TC Bonder a subi une transformation notable en raison de l’expansion rapide de l’intégration hétérogène et de la demande de mémoire et de dispositifs logiques de nouvelle génération. Le volume mondial d'expédition d'unités de bonders TC a atteint 5 500 unités, soit une augmentation de 14,5 % par rapport à 2023. L'Asie-Pacifique est restée le centre de la demande, avec plus de 2 200 unités, tandis que l'Amérique du Nord a ajouté 2 475 unités, principalement en raison des investissements basés aux États-Unis dans les emballages IA, HPC et HBM3E.

Les soudeuses automatisées ont dominé le paysage avec plus de 88 % du volume d'unités, soit environ 4 840 unités installées. Ces systèmes offraient une précision d’alignement de liaison supérieure à 1,5 μm, essentielle pour la liaison de piliers 3D-IC et Cu dans des boîtiers de mémoire logique avancés. Les temps de cycle moyens sont tombés à 2,6 secondes par obligation, ce qui a entraîné des gains de débit de 16 % par rapport aux chiffres de 2023. Les systèmes manuels ont connu une croissance limitée, avec environ 660 unités déployées dans le monde, principalement pour les universités, les centres de R&D et les lignes de prototypage. Les applications HBM ont généré la plus grande demande, avec plus de 1 300 unités allouées aux fabricants de mémoire. SK Hynix et Micron ont représenté à eux seuls plus de 130 unités commandées entre le troisième trimestre 2023 et le deuxième trimestre 2024. L'intégration 2.5D et la liaison interposeur dans la photonique sur silicium et les processeurs de réseau ont utilisé environ 970 unités dans le monde, reflétant la demande des marchés des puces de télécommunications et de centres de données.

L'investissement dans des plates-formes d'intégration hétérogènes a conduit au déploiement de TC Bonder dans de nouvelles installations en Corée du Sud, à Taiwan, en Arizona et à Dresde. L’expansion des Fab par les IDM représentait 62 % de l’adoption mondiale des bonders TC. Les OSAT, dont ASE et Amkor, ont utilisé environ 2 090 unités pour répondre aux besoins des clients à volume élevé et moyen. Les lignes d'emballage de puces retournées intégrant des étapes de thermocompression ont augmenté de 21 % à l'échelle mondiale en 2024. Les tendances incluent également l'adoption d'un logiciel d'alignement de puces basé sur l'IA, utilisé dans plus de 1 400 soudeuses pour améliorer la cohérence du placement des liaisons et compenser la déformation de la puce. Les fournisseurs de matériaux ont signalé une croissance des films d'interface de collage (BIF), avec plus de 210 millions d'unités expédiées en 2024 pour accompagner les lignes de collage TC. Les applications d'emballage automobile et aérospatiale ont utilisé 320 unités, principalement en Europe et au Japon, où des interconnexions de haute fiabilité sont requises. Dans l’ensemble, l’adoption du package au niveau du système (SiP), des optiques co-packagées (CPO) et des piles de mémoire logique 3D ont été les principaux catalyseurs de la tendance à la hausse du marché TC Bonder en 2024.

Dynamique du marché des liaisons TC

CONDUCTEUR

"Demande croissante de mémoire à large bande passante (HBM) et d’empilement de puces 3D"

En 2024, l'intégration du collage par thermocompression dans les lignes de production de mémoires à large bande passante a considérablement augmenté, avec plus de 1 300 unités de collage TC directement liées à la fabrication HBM dans le monde. Les applications HBM3 et HBM3E nécessitaient un alignement précis des puces en dessous de 1,5 μm, rendu possible par des liants TC automatiques à grande vitesse. SK Hynix et Micron ont acheté à eux seuls plus de 130 unités pour augmenter la capacité de la pile DRAM 3D. L’émergence de puces IA et HPC utilisant une architecture de mémoire multicouche a entraîné une augmentation de 26 % de la demande de liaison par thermocompression dans les flux de production de mémoire. De plus, plus de 520 unités ont été déployées dans la production de puces hybrides à mémoire logique, où les chipsets et les interposeurs sont liés à l'aide de microbosses en cuivre à pas fin.

RETENUE

"Demande d’équipements remis à neuf sur les marchés sensibles aux prix"

Alors que le marché du TC Bonder s'est développé, certaines régions et applications ont connu un ralentissement en raison de problèmes de coûts. En Asie du Sud-Est et en Amérique latine, environ 17 % de la demande d'équipement a été satisfaite par des colleurs remis à neuf ou des outils d'occasion en raison de contraintes budgétaires. Cela a affecté environ 930 unités de ventes potentielles de nouveaux équipements. Les unités remises à neuf, bien qu'abordables, manquaient souvent de la précision et du logiciel de collage aligné sur l'IA que l'on trouve dans les modèles plus récents, limitant leur utilisation aux lignes d'emballage avec des tolérances d'alignement supérieures à 5 μm. Ces systèmes présentaient également des temps de cycle plus longs (en moyenne 4,8 secondes par liaison), ce qui entraînait une réduction du débit de 23 % par rapport aux alternatives modernes.

OPPORTUNITÉ

"Croissance des systèmes en boîtier (SiP) et des optiques co-packagées (CPO)"

L'expansion des technologies d'emballage avancées telles que SiP et CPO a créé de nouvelles voies pour le déploiement de TC Bonder. En 2024, plus de 940 unités ont été utilisées dans les applications SiP, où l'intégration hétérogène de la mémoire, de la logique et des composants RF nécessitait un empilement précis des puces. Dans les environnements CPO, plus de 120 unités ont été installées dans le monde, en particulier pour le collage de modules photoniques où la stabilité thermique et mécanique est essentielle. Les marchés de Taiwan, de Singapour et des États-Unis ont dominé cette demande. Plus de 300 références de produits lancées en 2024 ont utilisé le TC Bonding dans le cadre de leur plate-forme d'intégration, reflétant la préférence croissante pour les composants de communication miniaturisés et à haut débit.

DÉFI

"Hausse des coûts et besoins en investissements"

Les bonders TC haute performance nécessitent des investissements importants, dépassant souvent 900 000 $ par unité pour les modèles de haute précision. En 2024, plusieurs OSAT et IDM de niveau intermédiaire ont retardé leurs plans d’investissement en raison de l’incertitude macroéconomique et de goulots d’étranglement de financement. Cela a touché environ 480 unités qui devraient autrement être mises en service. En outre, la hausse des coûts des outils de collage de haute pureté, des films d'interface de collage (BIF) et des mises à niveau des salles blanches a fait grimper les coûts d'installation unitaires de 14 % sur un an. La consommation d'énergie par unité a légèrement augmenté pour atteindre 7,6 kWh par équipe, poussant plusieurs usines à réévaluer les mesures de développement durable.

Segmentation du marché des liaisons TC

Le marché TC Bonder est segmenté par type (Automatique, Manuel) et par application (IDM, OSAT). Les colleurs TC automatiques dominaient le paysage, représentant 88 % du total de 5 500 unités installées en 2024. Les colleurs TC manuels représentaient les 12 % restants, principalement utilisés dans les laboratoires universitaires et de prototypage à faible volume. En termes d'application, les IDM représentaient 62 % du total des installations unitaires, soit 3 410 unités, en raison de leurs stratégies d'emballage internes. Les OSAT ont traité 38 %, soit environ 2 090 unités, en se concentrant sur les lignes de conditionnement commercial à forte mixité.

Par type

• Automatique : les liaisons TC automatiques représentaient 4 840 unités dans le monde en 2024. Leurs capacités de liaison précises (précision d'alignement inférieure à 1,5 μm) les rendaient essentielles dans l'IA, le HBM et le packaging logique. Ces systèmes comportaient des systèmes de vision IA intégrés et un contrôle adaptatif de la force pour différentes tailles de matrices et plots de connexion. Les temps de cycle moyens de collage sont tombés à 2,6 secondes, améliorant le débit de 16 % d'une année sur l'autre. Les principales usines de fabrication en Corée, à Taiwan et aux États-Unis exploitaient des lignes de collage TC entièrement automatisées avec plus de 200 unités par installation.
• Manuel : les colleurs TC manuels ont atteint 660 unités dans le monde, au service de la recherche universitaire, des lignes pilotes et du prototypage en petits lots. Ces systèmes avaient des précisions de liaison moyennes de ± 5 µm, suffisantes pour un développement éducatif et non commercial. Le Japon et l'Allemagne représentaient 60 % de ce segment. Les soudeuses manuelles avaient des temps de cycle de collage de 4,8 secondes en moyenne, avec moins de fonctionnalités de sécurité et une intégration de données minimale.

Par candidature

• IDM : les fabricants d'appareils intégrés ont utilisé environ 3 410 unités en 2024, en se concentrant sur des gammes de produits à conception unique et à grand volume. Les IDM ont exploité des liaisons TC automatiques à grande vitesse pour l'intégration 3D verticale de la logique et de la mémoire. Intel, Samsung et TSMC ont dominé l'utilisation avec des installations exploitant plus de 300 unités chacune pour la logique empilée et la production HBM.
• OSAT : les sociétés d'assemblage et de test externalisés de semi-conducteurs (OSAT) ont utilisé 2 090 unités en 2024. Il s'agissait notamment de dispositifs de liaison à vitesse moyenne optimisés pour les exigences variées des clients, des SoC grand public aux SiP automobiles. Amkor et ASE ont déployé plus de 950 unités combinées dans six pays, répondant ainsi à la demande mondiale d'emballages pour les modules chiplets et RF.

Perspectives régionales du marché des liaisons TC

En 2024, le marché mondial des liaisons TC a démontré des performances variées selon les régions, tirées par la demande d’emballages de semi-conducteurs, l’adoption de la mémoire à large bande passante (HBM) et les investissements stratégiques dans la fabrication de pointe.

• Amérique du Nord

L’Amérique du Nord est en tête des expéditions d’unités, capturant environ 45 % des installations mondiales de liaisons TC en 2024, ce qui se traduit par environ 2 475 unités expédiées. Micron a passé des commandes de 50 unités de liaisons TC auprès de Hanmi, et des commandes supplémentaires totalisant 20 à 30 unités sont attendues plus tard en 2025. La production américaine de liaisons TC de haute précision a été estimée à 127 millions de dollars en termes de revenus équivalents à 2024, avec une capacité de près de 3 000 unités/an en cours de mise à niveau. Cette demande découle de l’expansion du conditionnement des puces HBM3E et axé sur l’IA, où l’équipement de thermocompression est essentiel pour empiler la mémoire performante.

• Europe

L’Europe représentait environ 15 % de la consommation mondiale d’unités de liaison TC en 2024, avec environ 825 unités installées dans les IDM et les OSAT. La présence d'équipementiers de premier plan comme ASMPT (AMICRA) et Besi en Allemagne et aux Pays-Bas a soutenu ce volume. Les tendances européennes en matière de conditionnement de circuits intégrés dans les applications TSV (Through Silicon Via) et avancées Cu Pillar ont stimulé l'adoption de liants TC entièrement automatiques, qui représentaient 88 % du mix régional. Les fournisseurs européens d'OSAT ont acquis près de 330 unités pour des projets de packaging avancés.

• Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est devenue le segment régional le plus important, représentant environ 40 % des expéditions en 2024, soit environ 2 200 unités installées. Hanmi Semiconductor a fourni 80 unités au total à SK Hynix et Micron entre le troisième trimestre 2024 et le premier trimestre 2025. SK Hynix prévoyait d'acheter jusqu'à 80 unités en 2025, tandis que Micron a passé 50 commandes d'unités. La domination de l’Asie de l’Est est soutenue par les pôles de semi-conducteurs en Corée du Sud, à Taiwan, en Chine et au Japon, où la demande d’intégration de HBM, SiP et IC 3D reste forte. Le chiffre d’affaires de la région Asie-Pacifique était évalué à environ 450 millions de dollars pour les systèmes de liaison TC de haute précision en 2024, couvrant une combinaison diversifiée d’applications.

• Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique représentent actuellement un marché naissant des liaisons TC avec moins de 5 % des installations mondiales, soit environ 275 unités au niveau régional en 2024. La demande émerge des investissements menés par le gouvernement dans les capacités OSAT locales et des partenariats stratégiques de fabrication de puces. Bien que le nombre d’unités actuel reste faible, la croissance attendue des projets IMEC et IDM entrants en Israël et dans les pays du CCG pourrait augmenter la consommation annuelle d’unités de 30 unités en 2024 à 75 unités d’ici 2026.

Liste des sociétés TC Bonder

• ASMPT (AMICRA)
• K&S
• Bési
• Shibaura
• ENSEMBLE
• Hanmi

ASMPT (AMICRA) :En 2024, ASMPT (AMICRA) a dominé le marché avec environ 1 580 unités de liaison TC livrées dans le monde, représentant 28,7 % du total des unités installées. Leurs liants de très haute précision ont été largement adoptés par les IDM et les centres de recherche en Europe et en Asie. La précision de liaison de leurs modèles phares a atteint moins de 1 μm, ce qui est essentiel pour l'intégration 3D IC et TSV.

Hanmi :Hanmi détenait la deuxième part de marché la plus élevée avec 1 310 unités livrées en 2024, principalement à SK Hynix, Micron et Samsung. La Corée du Sud représentait à elle seule 720 unités, le reste étant réparti entre les usines de fabrication américaines et les OSAT de Taiwan. Leurs modèles se sont concentrés sur la liaison de puces HBM et AI, offrant une gestion améliorée du BIF et des étapes de liaison à faible distorsion thermique.

Analyse et opportunités d’investissement

En 2024, l'investissement mondial dans la technologie des liants TC a dépassé les attentes, avec plus de 780 millions de dollars engagés dans de nouvelles installations, des mises à niveau en R&D et une automatisation de précision. La majorité des investissements ont été concentrés sur des lignes de liaison TC entièrement automatiques intégrées à des systèmes de contrôle de vision AI et de compensation thermique au niveau des tranches. L'Asie-Pacifique est en tête des dépenses d'investissement mondiales, avec plus de 310 millions de dollars investis dans de nouvelles lignes de cautionnement. SK Hynix et Samsung ont chacun alloué des budgets pour étendre leurs gammes HBM3E, commandant collectivement plus de 120 unités de liaison TC. Les OSAT chinois se sont engagés à investir 90 millions de dollars dans des lignes IC et SiP 3D dotées de stations de thermocompression à double tête. Les subventions gouvernementales couvraient jusqu'à 20 % des coûts d'équipement des installations de conditionnement nationales à Shenzhen et Xi'an. En Amérique du Nord, plus de 280 millions de dollars ont été investis dans des usines de fabrication en Arizona, au Texas et à New York. Intel et Micron ont représenté plus de 80 achats d'unités, élargissant ainsi les lignes de liaison optique co-packagées et d'intégration de mémoire hybride. Les plates-formes automatisées de manipulation des plaquettes et les chambres de liaison assistées par azote étaient la norme dans les nouvelles installations. L'Europe a suivi avec 130 millions de dollars d'investissements. Infineon et STMicroelectronics ont alloué des fonds pour des lignes pilotes d'emballage avancées, en se concentrant sur la précision de collage de qualité automobile et les profils de collage à réduction des contraintes. Plus de 60 unités ont été installées dans les centres de R&D et les usines de production de taille moyenne.

Les principales opportunités incluent l'expansion dans le secteur de l'optique co-packagée (CPO), où plus de 70 bonders TC ont été installés en 2024, avec une croissance unitaire prévue de 30 % au cours des deux prochaines années. Les interconnexions photoniques haute fréquence nécessitaient une précision de liaison thermique inférieure à ±0,5 °C et une tolérance de désalignement inférieure à 1,2 μm. Une autre opportunité émergente est le packaging pour les architectures chiplet. En 2024, plus de 240 unités ont été utilisées dans les processus de liaison de chiplets, combinant des blocs logiques, de mémoire et IP analogiques sur des interposeurs uniques. Cette configuration réduit la latence de puissance et améliore les performances, ce qui stimule la demande des secteurs de l'IA et des semi-conducteurs de défense. Les partenariats stratégiques se sont multipliés, avec 11 nouveaux accords entre fournisseurs d'équipements et fabricants de substrats. Ces accords visent à co-développer des plates-formes de liaison qui s'intègrent aux feuilles de route des interposeurs organiques et en verre, garantissant ainsi l'alignement entre les nœuds de nouvelle génération. Dans l’ensemble, l’environnement d’investissement favorise les acteurs proposant des bonders TC compacts, rapides et intégrés à l’IA. Les installations déployant ces outils ont réduit les taux de défauts de 22 %, amélioré le rendement du collage par micro-bump de 17 % et permis un débit supérieur à 1 400 puces par heure dans des conditions de fonctionnement continu.

Développement de nouveaux produits

En 2024, le développement de nouveaux produits sur le marché des liaisons TC s'est concentré sur la précision des performances, l'intégration de l'IA, l'efficacité thermique et l'évolutivité modulaire. Au total, 16 nouveaux modèles de liants TC ont été lancés dans le monde, notamment des plates-formes compatibles avec les liaisons hybrides, des liants à deux étages et des systèmes intégrés d'inspection alignés sur l'IA. ASMPT (AMICRA) a introduit un agent de liaison d'alignement inférieur à 1,0 μm avec correction laser à double champ, améliorant de 18 % la stabilité du placement sur les surfaces de matrice déformées. Plus de 170 unités de ce modèle ont été expédiées en Europe et à Taiwan pour le collage TSV et photonique. Le système comprenait des actionneurs à retour de force avec une répétabilité de ± 5 mN et des profils de liaison personnalisables par géométrie de chiplet. Hanmi a lancé une nouvelle machine de liaison axée sur HBM, capable d'empiler verticalement jusqu'à 12 couches de matrices, en utilisant des étages de correction à 6 axes et des zones multi-températures. Leur modèle 2024 a expédié 210 unités, principalement à SK Hynix et à l'un des principaux IDM de mémoire aux États-Unis. Le débit de liaison a atteint 1,9 seconde par puce, soit une amélioration de 14 % par rapport aux modèles de génération précédente. SET et Besi ont introduit des variantes de liaison au niveau des tranches compatibles avec le conditionnement au niveau des tranches (FOWLP). Ces machines utilisaient l'activation par plasma combinée à une thermocompression à basse température pour coller les matrices sans vides. Plus de 60 unités de ces nouvelles conceptions ont été adoptées dans les usines de fabrication de SoC RF et mobiles en Asie du Sud-Est.

Les bonders TC intégrés à l’IA sont devenus une tendance clé. Plus de 55 % des nouveaux modèles lancés en 2024 incluaient des algorithmes d'IA intégrés pour la correction de la position des matrices en temps réel et le contrôle thermique adaptatif. Ces systèmes ont signalé une réduction de 22 % des erreurs sans contact et une augmentation de 15 % du rendement au premier passage lors de la production en volume. Le nouveau logiciel de contrôle des liaisons a permis une intégration transparente avec les systèmes MES et d'usine intelligente. Plus de 80 % des nouveaux outils lancés en 2024 prenaient en charge OPC-UA et Ethernet/IP pour la surveillance en temps réel, les diagnostics à distance et la maintenance prédictive. Les routines d'étalonnage automatisées réduisent le temps de configuration de 37 %, réduisant ainsi les temps d'arrêt dans les lignes multi-produits. Les améliorations de la gestion thermique ont été significatives. Des chambres de liaison refroidies à l'eau et purgées à l'azote ont été ajoutées aux unités de nouvelle génération, réduisant ainsi l'oxydation et la contamination de surface. Plus de 120 unités dotées de cette fonctionnalité ont été installées en 2024, principalement pour le calcul haute performance et les semi-conducteurs aérospatiaux. La poussée globale en matière d'innovation de produits a mis l'accent sur une intégration plus étroite, une automatisation plus intelligente et une flexibilité pour gérer des matériaux de puces hétérogènes, marquant une transition vers la prochaine ère d'outils de collage de précision.

Cinq développements récents

• ASMPT (AMICRA) a lancé au premier trimestre 2024 un agent de liaison TC à grande vitesse et amélioré par l'IA, avec une précision d'alignement de liaison inférieure à 1 μm, livrant 170 unités à Taïwan et en Allemagne.
• Hanmi Semiconductor a livré plus de 210 nouvelles unités de liaison HBM à SK Hynix et à des clients américains d'ici le quatrième trimestre 2024, ajoutant une capacité d'empilement vertical jusqu'à 12 couches de puces.
• Besi a lancé un modèle de liaison hybride au niveau des tranches intégré au traitement plasma, expédiant 63 unités à travers l'Asie du Sud-Est pour la distribution et le conditionnement RF.
• K&S a introduit un adhésif à force ultra faible au troisième trimestre 2024, permettant un collage délicat par micro-bosses avec une variation de force de ± 2,5 mN, ciblant les lignes de conditionnement MEMS.
• Shibaura s'est associé à des universités japonaises pour le développement de liaisons cryogéniques, lançant 4 unités pilotes en 2024 destinées au conditionnement de puces quantiques et aux interconnexions à basse température.

Couverture du rapport sur le marché des liaisons TC

Ce rapport offre une couverture complète du marché TC Bonder, y compris les tendances technologiques, la segmentation du volume, le déploiement régional, les voies d’innovation et le positionnement concurrentiel. Il présente une analyse complète de plus de 5 500 unités expédiées dans le monde en 2024 et détaille les activités du marché dans les IDM, les OSAT et les laboratoires universitaires. La portée du rapport couvre la segmentation par type – Bonders TC automatiques et manuels –, les premiers détenant une part dominante de 88 % des unités installées. Les systèmes manuels représentaient 660 unités, utilisées principalement pour des applications pilotes ou à faible volume. La segmentation par application divise le marché entre les IDM (62 %) et les OSAT (38 %), révélant où la thermocompression est la plus utilisée dans la production de masse par rapport à l'assemblage sous contrat. Sur le plan géographique, l'Asie-Pacifique domine le marché, avec plus de 2 200 unités, tandis que l'Amérique du Nord suit de près avec 2 475 unités, principalement grâce à l'expansion des installations de Micron et d'Intel. L'Europe a traité 825 unités, en mettant l'accent sur le conditionnement des circuits intégrés et RF automobiles, et le Moyen-Orient et l'Afrique ont ajouté 275 unités dans des installations émergentes. La couverture de l'entreprise comprend les principaux fournisseurs : ASMPT (AMICRA), Hanmi, K&S, Besi, Shibaura et SET. ASMPT a dominé les expéditions d'unités sur 2 024 avec 1 580 unités, tandis que Hanmi a suivi avec 1 310 unités, notamment dans l'intégration du segment mémoire. Ces entreprises ont introduit des modèles améliorés par l’IA, des systèmes de précision submicronique et des outils de thermocompression compatibles BIF. Le rapport explore de nouvelles technologies, notamment les têtes de liaison à retour de force, l'étalonnage adaptatif de l'IA et les mécanismes de compensation de déformation des matrices. Les spécifications de l'équipement sont évaluées en fonction de la vitesse (moyenne de 2,6 s/dé), de la précision (jusqu'à 0,9 μm) et de la consommation d'énergie (~ 7,6 kWh/quart de travail). La couverture R&D met en évidence plus de 16 nouveaux modèles de liaisons lancés en 2024, reflétant une spécialisation accrue dans les applications de chipsets, HBM, SiP et optiques co-packagées. Plus de 780 millions de dollars d'investissements mondiaux ont soutenu le lancement de nouvelles installations et le développement de procédés.