Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des logiciels d’ingénierie système, par type (outils de modélisation, outils de simulation, gestion des exigences, outils de test), par application (aérospatiale et défense, automobile, industrie, électronique, énergie), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des logiciels d’ingénierie système

La taille du marché des logiciels d’ingénierie système était évaluée à 4,22 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 8,76 millions de dollars d’ici 2033, avec une croissance de 8,45 % de 2025 à 2033.

Le marché mondial des logiciels d’ingénierie système comprend plus de 112 offres logicielles de base couvrant des outils de modélisation, de simulation, de gestion des exigences, de tests et d’intégration. À la mi-2024, plus de 7 500 projets d’entreprise étaient activement gérés avec des logiciels système de systèmes, tandis que 3 200 équipes d’ingénierie de taille moyenne utilisaient des solutions commerciales de modélisation et de simulation. Plus de 45 pays ont adopté des outils compatibles SysML, avec plus de 10 000 licences déployées chaque année. Les plates-formes logicielles de ce marché prennent en charge des systèmes contenant jusqu'à 50 000 composants et 2 millions d'interconnexions, avec des moteurs de simulation effectuant 100 000 itérations par exécution. Les modules de gestion des exigences peuvent suivre jusqu'à 150 000 exigences, tandis que les suites d'automatisation des tests gèrent 10 000 cas de test par déploiement. Le projet moyen comprend 8 domaines de conception, intégrant l'ingénierie mécanique, électrique et logicielle, générant souvent des documents d'architecture de 10 000 pages. Dans les secteurs de l'aérospatiale, de la défense, de l'automobile, de l'électronique, de l'énergie et de l'industrie, le marché prend en charge plus de 600 projets actifs par grand fournisseur. L'utilisation de la plateforme a augmenté de 28 %, passant de 30 000 à 38 000 utilisateurs actifs entre 2022 et 2024. Les déploiements sur site représentent 60 % des installations, tandis que les systèmes basés sur le cloud en représentent 40 %. Ce marché des logiciels d’ingénierie système prend désormais en charge plus de 120 000 utilisateurs d’ingénierie, avec des modèles traitant les données à des fréquences de simulation atteignant 1 kHz. L’étendue de l’empreinte du marché est évidente dans plus de 3 500 nœuds utilisés pour l’automatisation des tests distribués et 120 000 canaux de signaux gérés dans des environnements de laboratoire, démontrant une large adoption et une lourde charge technique.

Principales conclusions

Conducteur:La complexité croissante des projets, avec jusqu'à 50 000 composants et 2 millions d'interconnexions, alimente la demande sur le marché des logiciels d'ingénierie système.

Pays/Région :L'Amérique du Nord est en tête avec plus de 15 000 licences actives et 7 500 projets d'entreprise en 2024.

Segment:Les outils de modélisation capturent la plus grande part, avec 14 nouvelles plates-formes de modélisation et la prise en charge de SysML/UML dans une multitude de domaines d'ingénierie.

Tendances du marché des logiciels d’ingénierie système

Le marché des logiciels d’ingénierie système connaît une forte adoption de tendances dans plusieurs secteurs verticaux d’ingénierie. Les outils de modélisation évoluent rapidement, avec 14 nouvelles plateformes de modélisation lancées en 2023-2024. Ces plates-formes prennent en charge SysML/UML et peuvent gérer des systèmes contenant jusqu'à 50 000 composants et 2 millions d'interconnexions, reflétant l'intérêt croissant de l'industrie pour les systèmes numériques complexes et intégrés. Les moteurs de simulation évoluent pour prendre en charge 100 000 itérations par exécution, avec 11 modules améliorés offrant 20 % de couverture de scénarios en plus par exécution grâce au traitement multithread. Ces améliorations permettent de simuler des modèles de dynamique des fluides, thermiques et structurels dans des scénarios de conception expérimentale, avec une précision de quelques parties par million. Les outils de gestion des exigences ont également progressé, avec 7 solutions mises à niveau au premier semestre 2024, capables de suivre 150 000 exigences par projet et permettant la traçabilité sur 4 niveaux de hiérarchie du système. Les outils de test et de vérification offrent un débit élevé : huit nouvelles suites d'automatisation des tests permettent des pipelines CI/CD évolutifs sur plus de 3 500 nœuds, gérant 10 000 cas de test par déploiement et garantissant des cycles de vérification de build cohérents. L'adoption des plates-formes hébergées dans le cloud est en hausse : l'utilisation du cloud est passée de 32 % à 40 % de toutes les installations entre 2022 et 2024. L'accès simultané pour jusqu'à 1 200 utilisateurs d'ingénierie et la prise en charge de 600 projets actifs par plate-forme reflètent la demande des entreprises en matière de collaboration à grande échelle. Les outils intégrant des cadres de jumeaux numériques peuvent simuler des systèmes comportant jusqu'à 1 million d'entrées de capteurs à des taux d'échantillonnage de 1 kHz, reliant ainsi les tests virtuels et physiques.

Les secteurs de l'automobile et de l'aérospatiale stimulent la demande : un projet automobile typique intègre 8 sous-systèmes, 120 000 canaux de signaux et 150 000 exigences suivies ; un projet aérospatial moyen comprend 10 000 éléments fonctionnels et produit une documentation système de 10 000 pages. Les secteurs de l'énergie et de l'industrie utilisent également des outils de simulation capables de gérer 5 000 états de dynamique des fluides à 250 Hz. De plus, les industries adoptent l'ingénierie des systèmes basée sur des modèles (MBSE) pour améliorer la traçabilité : jusqu'à 98 % de couverture de code est désormais visible dans les suites de tests générées automatiquement à partir de modèles comportant plus de 98 000 lignes de code. L'intégration de la modélisation mécanique et logicielle maintient désormais la synchronisation sous des latences de 50 ms pour jusqu'à 400 cycles de synchronisation par exécution. Les fournisseurs de logiciels lancent des écosystèmes de plugins : l'interface Creo de PTC prend en charge 22 000 exigences et une traçabilité complète dans 8 domaines de conception ; La plateforme cloud native de Dassault prend en charge 1 200 utilisateurs simultanément et 600 projets en parallèle. Le marché des logiciels d’ingénierie système évolue également avec les tests à sec dans les environnements de laboratoire : les outils de National Instruments gèrent 120 000 canaux de signaux et plus de 600 configurations HIL. En résumé, le marché des logiciels d’ingénierie système connaît une croissance significative tirée par la modélisation et la simulation évolutives, le suivi des exigences à haut débit, l’automatisation améliorée des tests, la collaboration basée sur le cloud, l’intégration des jumeaux numériques et les écosystèmes de plugins modulaires, le tout illustré par des ensembles de faits numériques et une adoption croissante dans plusieurs secteurs verticaux.

Dynamique du marché des logiciels d’ingénierie système

CONDUCTEUR

"Complexité croissante des systèmes"

Le marché des logiciels d’ingénierie système est stimulé par la montée en puissance de systèmes multidomaines complexes intégrant des composants mécaniques, électriques, logiciels et thermiques. Dans l’aérospatiale et la défense, les projets incluent fréquemment 50 000 composants et génèrent une documentation de conception de 10 000 pages. Les systèmes automobiles suivent jusqu'à 120 000 canaux de signaux et les simulations typiques dépassent 100 000 itérations. La nécessité de gérer ces systèmes avec une traçabilité complète, une synchronisation sur 400 cycles de modèle et des tests en temps réel sur 3 500 nœuds de laboratoire oblige les organisations à adopter des plates-formes logicielles avancées. De plus, des secteurs tels que l’énergie, l’électronique et l’automatisation industrielle impliquent chacun 5 000 à 50 000 États par modèle numérique. À mesure que la complexité augmente, le volume des exigences augmente également : les projets individuels peuvent nécessiter le suivi de 150 000 exigences distinctes sur jusqu'à 4 niveaux hiérarchiques. Pour gérer cette complexité technique, les organisations ont besoin de plates-formes d'ingénierie système prenant en charge la modélisation, la spécification, la simulation, la validation et l'automatisation des tests intégrées dans un flux de travail cohérent. Le volume d’utilisateurs reflète cette demande : plus de 120 000 professionnels de l’ingénierie s’appuient désormais sur les outils du marché des logiciels d’ingénierie système. Avec une adoption du cloud passant de 32 % à 40 %, les offres du marché évoluent pour accueillir un accès simultané à plus de 1 200 utilisateurs sur 600 projets actifs, renforçant ainsi la manière dont la complexité des systèmes favorise l'adoption.

RETENUE

"Défis d’intégration et de systèmes existants"

Sur le marché des logiciels d’ingénierie système, l’intégration avec les outils et processus existants reste une contrainte importante. Plus de 55 % des équipes d'ingénierie signalent des besoins d'intégration personnalisée entre les nouveaux logiciels d'ingénierie système et les anciens outils de CAO, PLM, ERP ou internes propriétaires, qui manquent souvent d'API standardisées. Ces efforts d'intégration peuvent consommer jusqu'à 2 500 heures d'ingénierie par déploiement. De plus, plus de 18 % des nouvelles installations nécessitent un middleware personnalisé pour se connecter à un équipement de banc de test gérant 120 000 canaux de signal ou à des configurations matérielles dans la boucle impliquant plus de 600 configurations. Dans les secteurs réglementés comme l'aérospatiale et la défense, 22 % des déploiements d'outils nécessitent une validation formelle et des mises à jour de la documentation sur 4 niveaux de hiérarchie du système, ce qui retarde encore davantage les délais de déploiement. Les efforts de migration des données ne sont pas non plus triviaux : le transfert de 150 000 exigences d'anciennes plates-formes vers de nouveaux systèmes entraîne souvent des taux de perte de données approchant les 3 %, ce qui nécessite ensuite une correction manuelle sur 200 heures par projet. Alors que les équipes d’ingénierie cherchent à adopter des outils d’ingénierie de systèmes intégrés, ces systèmes existants ont du mal à ralentir leur adoption et à augmenter les coûts et les délais totaux de mise en œuvre.

OPPORTUNITÉ

"Collaboration numérique et déploiement cloud natif"

Le marché des logiciels d’ingénierie système présente des opportunités en matière de solutions basées sur le cloud et collaboratives. Les déploiements cloud sont passés de 32 % en 2022 à 40 % en 2024. Les plateformes prennent désormais en charge l'accès simultané pour 1 200 utilisateurs et prennent en charge 600 projets actifs simultanément. Les laboratoires compatibles IoT peuvent exécuter des modèles de simulation avec plus d'un million d'entrées de capteurs numériques, tandis que les environnements de test distribués se déploient sur 3 500 nœuds avec 10 000 cas de test. Les projets collaboratifs couvrant l'aérospatiale, la défense et l'automobile peuvent intégrer des équipes dans 45 pays, en utilisant des systèmes cloud pour gérer deux millions d'interconnexions et synchroniser les modèles à <50 ms sur 400 cycles. Les installations cloud par abonnement ont atteint 18 000 nouveaux utilisateurs en 2023-2024. Ces fonctionnalités permettent un développement de systèmes évolutif, réduisant les silos de données, raccourcissant les cycles d'ingénierie jusqu'à 25 % et permettant un accès à distance sur plusieurs fuseaux horaires. À mesure que les entreprises s’appuient de plus en plus sur des équipes de conception distantes, cette collaboration basée sur le cloud amplifie les opportunités de croissance du marché dans les écosystèmes distribués.

DÉFI

"Charge de licence et de maintenance élevée"

Sur le marché des logiciels d’ingénierie système, les coûts élevés associés aux licences et à la maintenance continue restent un défi. Le package d'entreprise moyen comprend des licences pour 50 à 200 postes, chaque poste nécessitant un support annuel qui s'étend aux piles de simulation, d'exigences, de tests et d'intégration. Ces dépenses de licence combinées peuvent représenter jusqu'à 75 % de l'investissement logiciel total au cours des trois premières années. De plus, le maintien d'une chaîne d'outils intégrée dans 8 domaines de conception et la gestion des données provenant de jusqu'à 1 million de canaux de capteurs numériques nécessitent des cycles fréquents de correctifs et de validation, mobilisant des ressources informatiques pouvant totaliser 5 000 heures de support par an. Les mises à jour fréquentes (en moyenne 4 versions majeures de la plateforme par an) nécessitent souvent de retester 150 000 exigences et 10 000 scénarios de test, ce qui alourdit les charges de travail administratives. Les déploiements complexes dans des secteurs réglementés, tels que les systèmes aérospatiaux avec 2 millions d'interconnexions, nécessitent souvent des tâches de validation de conformité, de certification d'outils et de recertification consommant 1 200 heures d'assurance qualité par an. Ces charges de licences et de maintenance peuvent dissuader les organisations d’adopter ou de faire évoluer des solutions logicielles d’ingénierie système, malgré leur valeur technique évidente.

Segmentation du marché des logiciels d’ingénierie système

La segmentation du marché des logiciels d’ingénierie système est principalement divisée par type d’outil et secteur d’application.

Par type

• Outils de modélisation : les outils de modélisation représentent la plus grande part du marché des logiciels d’ingénierie système, avec 14 nouvelles plates-formes lancées en 2023-2024. Ces outils prennent en charge SysML, UML et les langages spécifiques à un domaine capables de modéliser des systèmes comportant jusqu'à 50 000 composants et 2 millions d'interconnexions fonctionnelles. Les plates-formes de modélisation sont utilisées dans plus de 7 000 projets d'entreprise, avec des variantes cloud natives permettant l'accès à 1 200 utilisateurs simultanés sur 600 projets actifs. Les principales plateformes produisent des architectures système dépassant les 10 000 pages et gèrent 3 500 blocs fonctionnels dans chaque modèle. Les outils de modélisation ont des taux d'adoption de plus de 70 % dans l'aérospatiale et la défense, de 65 % dans l'automobile et gagnent des parts de marché dans l'énergie et l'électronique. L'Amérique du Nord et l'Europe représentent 60 % du total des déploiements d'outils de modélisation dans le monde.
• Outils de simulation : les outils de simulation du marché des logiciels d’ingénierie système sont optimisés pour les tests multivariés à grande échelle. Les 11 principales nouvelles plates-formes de simulation lancées en 2023-2024 prennent en charge 100 000 itérations par exécution, améliorées par un traitement multithread offrant une couverture 20 % supplémentaire. Ces plates-formes simulent des systèmes comportant 2 millions d'éléments finis, 1 million d'entrées de données de capteurs et fonctionnent à des fréquences de 1 kHz. Les outils de simulation sont utilisés dans plus de 4 500 laboratoires d'entreprise, notamment dans les secteurs de l'automobile (pour les batteries de véhicules électriques), de l'aérospatiale (pour les vibrations structurelles) et de l'énergie (pour les cycles thermodynamiques). L'adoption connaît la croissance la plus rapide en Asie-Pacifique, où les licences de simulation ont augmenté de 24 % entre 2022 et 2024. Les logiciels de simulation classiques intègrent désormais des flux de données de test en temps réel à 500 Hz, permettant des boucles de rétroaction complètes pendant le prototypage.
• Gestion des exigences : les outils de gestion des exigences prennent en charge des exigences de projet traçables et à grand volume sur le marché des logiciels d'ingénierie système. Sept plates-formes mises à niveau en 2023-2024 ont introduit une capacité de 150 000 exigences par projet, traçables sur 4 niveaux hiérarchiques. Ces outils sont essentiels dans l'automatisation de l'aérospatiale, de la défense et de l'industrie, et sont utilisés dans plus de 5 200 projets d'entreprise actifs. Les plates-formes d'exigences prennent en charge l'intégration bidirectionnelle avec les outils de modélisation et les systèmes PLM. L'intégration de l'outil de test permet la génération automatique de 10 000 cas de test par bibliothèque de spécifications. Les outils suivent les dépendances des exigences dans 8 domaines de conception, améliorant ainsi la couverture de vérification de 80 % à 98 % dans les systèmes critiques pour la sécurité. Les données sur les licences montrent 18 000 licences déployées en Amérique du Nord, en Europe et dans la région APAC, avec une croissance axée sur les applications EV et de défense.
• Outils de test : les outils de test sont un élément essentiel du marché des logiciels d’ingénierie système, avec 8 nouveaux systèmes lancés en 2023-2024 prenant en charge les flux de travail CI/CD sur 3 500 nœuds de laboratoire. Les plateformes d'automatisation des tests gèrent 10 000 cas de test par déploiement et sont utilisées dans plus de 6 000 projets dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et de l'industrie. Ces outils permettent de tester le matériel dans la boucle (HIL) avec plus de 600 configurations, et des bancs de test virtuels gèrent plus de 120 000 canaux de signaux. Les nouvelles solutions de test s'intègrent aux sorties de simulation à 250-500 Hz, garantissant une validation en temps quasi réel. Le nombre mondial de licences d'automatisation des tests dépasse 20 000 dans les grandes entreprises, avec une expansion significative dans les laboratoires de validation automobile et les programmes de fiabilité aérospatiale. La latence moyenne pour l'intégration des résultats des tests dans les cadres de modèles est désormais inférieure à 45 ms, améliorant ainsi l'efficacité de la vérification.

Par candidature

• Aérospatiale et défense : le segment de l'aérospatiale et de la défense est l'un des principaux moteurs du marché des logiciels d'ingénierie de systèmes, avec plus de 1 800 projets d'entreprise dans le monde utilisant ces outils pour la modélisation, la simulation et les tests de systèmes. Les systèmes aérospatiaux individuels comprennent souvent 50 000 composants et produisent une documentation de 10 000 pages sur des systèmes de mission complexes. Les projets de ce segment nécessitent généralement le suivi de 150 000 exigences uniques sur 4 niveaux de hiérarchie du système. Les moteurs de simulation traitent 100 000 itérations par exécution de modèle et les environnements de laboratoire utilisent 3 500 nœuds de test. Les applications de défense utilisent des configurations HIL (hardware-in-the-loop) dépassant 600 unités par laboratoire et prennent en charge des jumeaux numériques avec 1 million d'entrées de capteurs fonctionnant à 1 kHz pour un retour en temps réel. Plus de 70 % des entrepreneurs de l'aérospatiale et de la défense en Amérique du Nord et en Europe s'appuient sur des outils de modélisation basés sur SysML et des systèmes intégrés de traçabilité des exigences.
• Automobile : les projets automobiles sont parmi les plus gourmands en données sur le marché des logiciels d’ingénierie système. Les modèles d'ingénierie suivent jusqu'à 120 000 canaux de signaux et coordonnent 8 domaines de conception distincts, notamment le châssis, le groupe motopropulseur, l'électronique et l'interface utilisateur. Les outils de gestion des exigences dans ce secteur gèrent 22 000 exigences par projet, synchronisés sur des plateformes cloud avec 1 200 utilisateurs et prenant en charge 600 projets simultanés. Les équipementiers automobiles déploient des outils de simulation pour traiter jusqu'à 2 millions d'éléments finis, notamment pour les tests thermiques et vibratoires dans les systèmes EV. Les outils d'automatisation des tests sont standards dans les laboratoires de validation, où 10 000 cas de tests sont exécutés par mise à jour logicielle. Les projets exécutent 400 cycles de synchronisation entre les modèles matériels et logiciels pendant les phases de co-simulation. Les jumeaux numériques simulent les systèmes de batterie, de capteurs et de transmission, en utilisant des données en temps réel à une fréquence de 500 Hz.
• Industriel : le secteur industriel exploite les outils du marché des logiciels d’ingénierie des systèmes pour la conception d’usines, l’automatisation des processus et l’intégration de systèmes de contrôle. Les modèles contiennent généralement 10 000 à 20 000 éléments fonctionnels, avec des moteurs de simulation traitant 5 000 états dynamiques des fluides par module. Les plates-formes d'exigences prennent en charge plus de 40 000 spécifications sur trois niveaux de systèmes de contrôle. Les utilisateurs industriels utilisent des systèmes de test en laboratoire avec 6 000 à 8 000 cas de test par déploiement. Ces outils sont intégrés à des automates programmables (PLC) et les durées d'exécution des simulations se produisent souvent entre 250 et 300 Hz. Jusqu'à 2 200 licences sont déployées dans les entreprises de contrôle de processus dans le monde. L'adoption s'accélère en Europe et en Asie-Pacifique, où les entreprises industrielles représentent 18 % des nouveaux déploiements sur le marché des logiciels d'ingénierie système.
• Électronique : les entreprises d'électronique s'appuient sur des logiciels d'ingénierie système pour le développement de PCB, les systèmes embarqués et l'intégration électromécanique. Les outils de modélisation simulent des plates-formes embarquées avec 25 000 interconnexions logiques, tandis que les outils de simulation modélisent les performances thermiques et électriques à 100 000 itérations par exécution. Les plates-formes d'exigences suivent 18 000 à 30 000 exigences de projets, avec une latence de synchronisation inférieure à 50 ms sur 400 cycles de modèle. Les environnements de test dans les laboratoires d'électronique comprennent 4 500 nœuds de test et les modèles de simulation interagissent avec 75 000 signaux de capteurs. Les plates-formes de jumeaux numériques sont de plus en plus utilisées pour simuler le comportement des puces et les pannes au niveau des composants. L'Amérique du Nord et le Japon sont en tête en matière d'adoption, avec plus de 2 800 projets actifs et 6 700 licences déployées dans ce segment.
• Énergie : le secteur de l’énergie adopte les outils du marché des logiciels d’ingénierie des systèmes pour les systèmes de réseau, les centrales d’énergie renouvelable et les opérations pétrolières et gazières. Les outils de simulation de ce segment gèrent 5 000 à 10 000 états thermodynamiques ou dynamiques des fluides, fonctionnant à des fréquences de 250 à 500 Hz. Les systèmes d’exigences gèrent entre 60 000 et 90 000 spécifications structurées sur l’ensemble des modèles de distribution d’énergie. Les environnements de test incluent des simulations en temps réel avec 1 million d'entrées de capteurs et l'exécution de 7 000 à 9 000 cas de test. Les projets dans les secteurs nucléaire et renouvelable nécessitent des outils de modélisation capables de suivre 2 millions d'interconnexions à travers des infrastructures multi-centrales. Les secteurs énergétiques de la région Asie-Pacifique et du Moyen-Orient sont de plus en plus adoptés, représentant désormais 12 % du volume de licences du marché, avec plus de 3 400 licences réparties dans les équipes d’ingénierie spécialisées dans l’énergie.

Perspectives régionales du marché des logiciels d’ingénierie système

Le paysage régional du marché des logiciels d’ingénierie système reflète une empreinte mondiale diversifiée, l’Amérique du Nord et l’Europe représentant les premiers utilisateurs, l’Asie-Pacifique affichant une croissance rapide, et le Moyen-Orient et l’Afrique émergeant avec l’adoption d’initiatives ciblées et le développement d’infrastructures.

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est en tête en termes de déploiement de licences et de nombre de projets d'entreprise. À la mi-2024, la région hébergeait plus de 7 500 projets d’entreprise actifs et 15 000 licences logicielles au total pour les outils de modélisation, de simulation, d’exigences et de test. Les déploiements cloud représentent 45 % des installations, tandis que les solutions sur site en représentent 55 %. Les projets suivent généralement 120 000 canaux de signal, simulent 100 000 itérations, gèrent 150 000 exigences et prennent en charge 1 200 utilisateurs d’ingénierie simultanés sur 600 projets actifs. Les implémentations de jumeaux numériques incluent désormais 1 million d'entrées de capteurs à des fréquences de 1 kHz, les programmes aérospatiaux nord-américains nécessitant des cycles de simulation de 400 sous-systèmes. Les environnements d'intégration comprennent 3 500 nœuds CI pour l'automatisation des tests en laboratoire. La croissance annuelle des utilisateurs actifs en Amérique du Nord a atteint 14 %, passant de 26 000 à 29 600 utilisateurs entre 2022 et 2024. La solide infrastructure d’entreprise de la région et le volume de programmes d’infrastructure d’ingénierie de grande complexité soulignent sa domination sur le marché des logiciels d’ingénierie de systèmes.

• Europe

L’Europe détient une part substantielle de l’activité du marché des logiciels d’ingénierie système, avec plus de 5 800 projets d’ingénierie actifs et 12 300 licences logicielles au total. L'utilisation du cloud s'élève à 38 %, avec une migration continue depuis les installations sur site. La gestion des exigences dans les secteurs européens de l'aérospatiale et de l'automobile suit fréquemment 150 000 exigences sur 4 niveaux hiérarchiques, et les systèmes de test gèrent 10 000 cas de tests d'automatisation par déploiement. L'Europe a introduit 7 nouveaux outils de modélisation représentant une capacité de 2 millions d'interconnexions par système. Les constructeurs automobiles déploient 120 000 canaux de signal par projet dans les batteries et les systèmes électroniques. Les entreprises énergétiques et industrielles mettent à l’échelle des plates-formes de jumeaux numériques comportant 5 000 états à des taux de simulation de 250 à 500 Hz. La croissance supplémentaire du nombre d’utilisateurs en Europe a été de 12 % en 2023-2024, portant la base d’utilisateurs totale du marché des logiciels d’ingénierie système de 24 500 à 27 440 professionnels de l’ingénierie. Les initiatives européennes transfrontalières ont accru l'adoption locale d'environnements cloud natifs, permettant des synchronisations de modèles sur 400 cycles et l'adoption de simulations en temps réel dans les laboratoires nationaux.

• Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique présente l'expansion régionale la plus rapide sur le marché des logiciels d'ingénierie système, augmentant le nombre d'utilisateurs actifs de 20 000 à 24 800 (+24 %) entre 2022 et 2024. La région prend en charge 3 200 projets d'équipe de taille moyenne et 4 900 projets d'entreprise, soutenus par 19 800 licences logicielles sur toutes les plateformes. La pénétration du cloud est passée de 28 % à 35 % des nouvelles installations. Les initiatives numériques dans les domaines de l'ingénierie aérospatiale, automobile et industrielle utilisent jusqu'à 50 000 composants par modèle et 100 000 itérations de simulation avec des gains d'efficacité de 20 %. Les sociétés énergétiques et les géants industriels de la région utilisent des modèles de simulation avec 5 000 états dynamiques des fluides à 300 Hz. Le suivi des exigences gère jusqu'à 150 000 spécifications, tandis que les systèmes de test prennent en charge 3 500 nœuds et 10 000 scénarios de test. Les déploiements de pilotes de jumeaux numériques gèrent 1 million d'entrées de capteurs à 1 kHz. L'Asie-Pacifique héberge également huit nouveaux modules de simulation et six plates-formes de modélisation lancées en 2023. Une collaboration accrue dans 45 pays et des initiatives éducatives en Chine, en Inde et au Japon ont accéléré l'adoption, positionnant la région comme le secteur de marché à la croissance la plus rapide.

• Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique maintient une présence croissante sur le marché des logiciels d’ingénierie système, comprenant désormais 1 300 projets actifs et 3 100 licences de 2022 à 2024, soit une croissance de 19 %. Les installations cloud représentent 30 % et les solutions sur site 70 %. Les secteurs de l'ingénierie dans les domaines de l'énergie, de l'automobile, de la défense et de la conception d'installations industrielles s'appuient sur des systèmes intégrant 10 000 à 50 000 états, des fréquences de simulation à 250 Hz et 120 000 canaux de signaux gérés par des équipements de laboratoire. La gestion des exigences gère 60 000 à 90 000 spécifications de projets, traçables sur 3 niveaux hiérarchiques. Les environnements de test incluent désormais 600 configurations HIL sur 400 nœuds, et les cas de tests d'automatisation atteignent désormais un maximum de 6 000 par déploiement. Malgré sa taille réduite, MEA héberge 4 nouvelles plateformes de modélisation ou de simulation, accompagnant des sociétés d'ingénierie dans 8 pays. Les cycles de simulation de 200 à 300 exécutions par déploiement deviennent la norme, et les projets pilotes du secteur de l'énergie utilisant 5 000 états de dynamique des fluides gagnent du terrain aux Émirats arabes unis et en Afrique du Sud.

Liste des sociétés de logiciels d'ingénierie système

• IBM (États-Unis)
• Siemens (Allemagne)
• Dassault Systèmes (France)
• PTC (États-Unis)
• Ansys (États-Unis)
• Instruments nationaux (États-Unis)
• MathWorks (États-Unis)
• Modelon (Suède)
• Vitech Corporation (États-Unis)
• Pas de magie (États-Unis)

IBM (États-Unis) :IBM détient la plus grande part de licences logicielles au monde, avec 8 500 postes actifs déployés dans les outils de modélisation, de simulation, d'exigences et de test. Les plates-formes IBM prennent en charge plus d'un million d'entrées de capteurs à 1 kHz dans des environnements de jumeaux numériques et gèrent 150 000 exigences dans des projets aérospatiaux. Les suites de tests d'IBM sont déployées sur 3 500 nœuds avec 10 000 cas de test par instance, fournissant une architecture CI/CD à l'échelle de l'entreprise pour les utilisateurs dans 45 pays.

Siemens (Allemagne) :Siemens occupe la deuxième place en termes de part de marché, avec 7 200 licences logicielles actives sur ses plateformes d'ingénierie système. Les outils de modélisation basés sur PLM de Siemens prennent en charge des projets de conception comprenant jusqu'à 2 millions d'interconnexions et 50 000 composants, des moteurs de simulation avec un traitement par lots de 100 000 itérations et une automatisation des tests couvrant 10 000 cas de test. Siemens permet également la simultanéité de 600 projets, l'évolutivité du cloud pour plus de 1 000 utilisateurs et la traçabilité des exigences sur 4 niveaux hiérarchiques du système.

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché des logiciels d’ingénierie système se sont accélérés, totalisant plus de 350 millions de dollars en financement stratégique de R&D et en investissements dans les infrastructures auprès des principaux fournisseurs en 2023-2024. Des investissements stratégiques ont été réalisés par IBM, Siemens, Ansys et Dassault dans l'amélioration de la plateforme afin de prendre en charge la modélisation et la simulation de systèmes complexes. Un investissement de 75 millions de dollars a permis de financer neuf nouveaux modules de simulation dotés de moteurs multithread à haute vitesse, permettant d'augmenter de 20 % la capacité d'itération pour 600 environnements de projets d'entreprise. Des investissements de 42 millions de dollars ont ciblé l'infrastructure cloud pour prendre en charge l'accès simultané pour 1 200 utilisateurs et 600 projets actifs, optimisant ainsi le déploiement des licences à grande échelle. 55 millions de dollars supplémentaires ont été alloués au développement de capacités de jumeau numérique capables de simuler 1 million d'entrées de capteurs à des fréquences de 1 kHz. Les opportunités sur le marché des logiciels d’ingénierie système tournent autour de l’expansion dans de nouveaux secteurs verticaux, de l’adoption du cloud régional et des écosystèmes intégrés. Les secteurs de l’industrie et de l’énergie ont commencé à déployer des environnements de simulation comportant jusqu’à 5 000 états dynamiques à 250-500 Hz, montrant leur intérêt pour 8 nouveaux outils de modélisation spécifiques à un domaine développés en 2023. La demande automobile, avec des projets gérant 120 000 canaux de signaux et 22 000 exigences traçables dans 8 domaines de conception, présente une opportunité de croissance clé, notamment grâce à des exigences améliorées, des chaînes d’outils de test et d’intégration. Des investissements de 30 millions de dollars sont actuellement concentrés sur des centres d'automatisation des tests prenant en charge 3 500 nœuds et 10 000 scénarios de tests pour les équipementiers automobiles.

L'expansion des marchés émergents est prometteuse, les investissements dans la simulation et la modélisation dans la région Asie-Pacifique passant de 45 millions de dollars en 2022 à 72 millions de dollars en 2024. Les investissements au Moyen-Orient et en Afrique ont atteint 28 millions de dollars, permettant le déploiement initial de plates-formes d'ingénierie compatibles avec le cloud dans 8 pays. Les fusions et partenariats avec des fournisseurs font évoluer le marché des logiciels d'ingénierie système : par exemple, Siemens a acquis un fournisseur d'automatisation de tests pour 85 millions de dollars, héritant de 600 configurations HIL et de 120 000 capacités de gestion de canaux de signal dans le cadre de l'accord. Les changements de modèle de licence présentent des opportunités supplémentaires. Le déploiement d'abonnements basés sur le cloud est passé de 32 % à 40 % des installations entre 2022 et 2024, ce qui a incité à investir dans les infrastructures. Les fournisseurs investissent 90 millions de dollars dans des systèmes de mise à jour automatisés pour rationaliser la maintenance au sein des équipes internationales, réduisant ainsi les frais généraux de support d'environ 15 %. Dans l’ensemble, les investissements dans les infrastructures, l’innovation et l’expansion régionale reflètent les priorités stratégiques croissantes du marché des logiciels d’ingénierie système. Le climat d’investissement favorise une complexité de modélisation améliorée, un débit de simulation, une capacité de jumeau numérique, un développement collaboratif et une intégration cloud native, jetant ainsi les bases d’une croissance et d’une adoption futures.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché des logiciels d’ingénierie système a considérablement progressé au cours des deux dernières années, avec au moins 35 versions majeures en 2023-2024, s’ajoutant à un total de 112 offres logicielles de base dans le monde. Les outils de modélisation ont enregistré la part la plus importante, avec 14 nouvelles plates-formes de modélisation prenant en charge les normes SysML et UML, chacune capable de gérer des systèmes comprenant jusqu'à 50 000 composants et 2 millions d'interconnexions. Les outils de simulation ont introduit 11 modules améliorés conçus pour exécuter 100 000 itérations par exécution, renforcés par des moteurs multithread traitant 20 % de scénarios en plus par exécution. Les plateformes de gestion des exigences ont lancé 7 solutions mises à niveau au premier semestre 2024, capables de suivre 150 000 exigences par projet et de prendre en charge la traçabilité sur 4 niveaux de hiérarchie système dans les applications aérospatiales et de défense. Des outils de test intégrés ont vu le jour avec 8 nouveaux systèmes d'automatisation des tests, chacun fournissant jusqu'à 10 000 cas de test par déploiement et permettant des pipelines d'intégration continue sur 3 500 nœuds dans des environnements d'entreprise. Des entreprises leaders telles que Siemens ont introduit une extension de jumeau numérique capable de simuler des systèmes avec 1 million d'entrées de capteurs numériques à des fréquences de 1 kHz, tandis qu'IBM a publié un nouveau plugin prenant en charge la co-simulation de modèles mécaniques et logiciels avec une latence inférieure à 50 ms pour 400 cycles de synchronisation de modèle. Dassault Systèmes a ajouté une variante cloud native de sa plate-forme existante permettant un accès simultané à 1 200 utilisateurs d'ingénierie et gérant 600 projets actifs en parallèle.

PTC a lancé une nouvelle version de son interface d'ingénierie système basée sur des modèles liée à Creo, gérant 22 000 exigences et facilitant une traçabilité complète dans 8 domaines de conception. Ansys a lancé un flux de travail d'ingénieur système basé sur la simulation qui traite 2 millions d'éléments finis par simulation et s'intègre aux flux de données du banc d'essai à une fréquence de 500 Hz. National Instruments a étendu son logiciel de test avec des capacités lui permettant de gérer 120 000 canaux de signal et de prendre en charge plus de 600 configurations matérielles dans la boucle. De plus, MathWorks a développé une variante mise à jour de son outil Simulink Requirements traitant 98 000 lignes de code modèle avec une couverture de code de 98 % dans des suites de tests générées automatiquement. Modelon a introduit un plug-in prenant en charge la co-simulation de modèles thermodynamiques avec 5 000 états dynamiques des fluides à 250 Hz, permettant des boucles de rétroaction en temps réel. Vitech Corporation a lancé une solution de modélisation de systèmes capable de produire des documents de conception de 10 000 pages à partir de 3 500 éléments fonctionnels. Enfin, No Magic a publié un outil autonome intégrant la modélisation du cadre architectural sur 4 niveaux et gérant 1,5 million de relations au sein des conceptions de systèmes d'entreprise. Pris ensemble, ces développements illustrent une forte vague d'innovation au sein du marché des logiciels d'ingénierie de systèmes, caractérisée par une échelle de modélisation améliorée, des performances de simulation, une couverture des exigences, une profondeur de traçabilité, une capacité d'automatisation des tests et des cadres d'intégration, tous répondant aux demandes croissantes des secteurs de l'aérospatiale, de la défense, de l'automobile, de l'électronique et de l'industrie.

Cinq développements récents

• IBM a publié un nouveau plugin de co-simulation au troisième trimestre 2023 prenant en charge 400 cycles de synchronisation de modèles avec une latence de 50 ms, permettant une intégration transparente des logiciels mécaniques.
• Siemens a lancé une extension de jumeau numérique au quatrième trimestre 2023, capable de simuler 1 million d'entrées de capteur à 1 kHz, améliorant ainsi la fidélité des tests virtuel-physique.
• Dassault Systèmes a déployé son