Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des biscuits sucrés, par type (biscuits enrobés de chocolat, biscuits sandwich, biscuits nature, autres), par application (supermarché, dépanneur, boutique en ligne, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des biscuits sucrés

La taille du marché des biscuits sucrés était évaluée à 79 758,46 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 104 068,03 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 3 % de 2025 à 2033.

Le marché mondial des biscuits sucrés a atteint une consommation annuelle d’environ 20 millions de tonnes en 2024, correspondant aux niveaux de 2023 et réaffirmant une demande de volume stable. La Chine détient la plus grande part de ce volume avec environ 3,8 millions de tonnes consommées, suivie par les États-Unis avec 2,4 millions de tonnes et l'Inde avec 1,5 million de tonnes, représentant collectivement près de 39 % de la consommation mondiale.

Aux États-Unis, la consommation par habitant est particulièrement élevée, avec une moyenne de 7,2 kg par consommateur et par an, contre 4,3 kg au Japon et 3,9 kg en Russie. À l'échelle mondiale, la valeur marchande totale correspond à la consommation, s'élevant à environ 61,5 milliards, encore une fois au même niveau que l'année précédente. La Chine à elle seule a contribué à hauteur d’environ 11,5 milliards, les États-Unis 10,8 milliards et le Japon 7,2 milliards, ce qui représente un total de 48 % de la valorisation mondiale.

Les données sur la gamme de produits montrent que les biscuits enrobés de chocolat occupent une position de leader sur le marché avec environ 3 à 442,3 millions de dollars en valeur, tandis que les variantes enrobées de chocolat noir ont atteint environ 4,2 milliards d'ici 2023. Les sorties annuelles en 2023-2024 comprenaient à la fois des variantes enrobées de chocolat et fourrées à la crème, soutenant une augmentation des volumes induite par l'innovation dans les économies matures et émergentes.

Principales conclusions

CONDUCTEUR:Demande croissante de collations gourmandes emballées à emporter, dominée par les formats pratiques et haut de gamme.

PAYS/RÉGION :La Chine, avec le volume le plus élevé à 3,8 millions de tonnes en 2024.

SEGMENT:Les biscuits enrobés de chocolat sont en tête du segment avec une valeur de 3 442,3 millions d'euros dans le portefeuille mondial.

Tendances du marché des biscuits sucrés

Le marché mondial des biscuits sucrés évolue à travers plusieurs tendances fondamentales, chacune soutenue par des indicateurs numériques solides. Premièrement, la premiumisation continue de dominer les lancements de produits. En 2023-2024, plus de 190 nouvelles variantes de biscuits enrobés de chocolat haut de gamme sont entrées sur les marchés d'Asie-Pacifique et d'Europe, portant le nombre d'innovations produits à plus de 550 nouveaux SKU. Deuxièmement, les formulations à réduction de sucre et à label propre sont une tendance indubitable. À la mi-2024, environ 28 pour cent de toutes les nouvelles introductions de biscuits sucrés portaient des allégations de teneur en sucre réduite ou faible, contre 19 pour cent en 2022. Troisièmement, l'innovation en matière de texture et les formats gourmands se sont développés : les gaufrettes croustillantes enrobées ont augmenté de 12 pour cent en volume en Amérique du Nord au cours de la deuxième année. au premier semestre 2023, tandis que les variantes asiatiques soufflées ont augmenté de 8 % en Inde au cours du premier trimestre 2024. Quatrièmement, le segment des biscuits enrobés de chocolat, évalué à 3 442,3 millions d'euros, représente le sous-marché des biscuits sucrés à la croissance la plus rapide en termes de part. La performance de ce segment a augmenté de 5,4 % en volume entre 2023 et 2024, contre des gains inférieurs à 3 % dans les secteurs des biscuits nature. Cinquièmement, les canaux de commerce en ligne et électronique remodèlent la distribution. Fin 2024, les ventes de biscuits sucrés dans les magasins en ligne atteignaient 9,6 milliards de dollars en valeur, soit 15 % de la valeur totale du marché, contre 11 % en 2022 et 6 % en 2020. Sixièmement, l’adoption par les pays émergents se poursuit : la demande de la région MENA a dépassé 2,1 millions de tonnes, avec valeur globale atteignant 8,0 milliards d’ici le troisième trimestre 2024. Le marché africain à lui seul a connu une croissance de plus de 7 % au cours de la même période.

Dynamique du marché des biscuits sucrés

La dynamique du marché des biscuits sucrés est façonnée par une interaction complexe entre l’évolution des préférences des consommateurs, la saturation du marché dans les régions développées, les fluctuations des prix des matières premières et l’émergence de nouveaux marchés lucratifs. La demande des consommateurs est de plus en plus influencée par les préférences en matière de santé, de commodité et de gourmandise, qui contribuent toutes à la fois à la croissance et à la segmentation des offres de produits.

CONDUCTEUR

"Commodité""une consommation orientée"

L’urbanisation mondiale croissante a alimenté la croissance des formats de collations portables. En 2024, 64 % des ventes de biscuits sucrés en Europe étaient des emballages individuels, avec près de 11 milliards d'unités vendues dans les supermarchés et les magasins de proximité. En Amérique du Nord, 72 % des achats ont été effectués sous forme de paquets prêts à manger, pour un total de 10,2 milliards de paquets. Cela concorde avec les données montrant que les formats de chocolat enrobé et de gaufrettes représentaient 20 % de références en plus dans les épiceries urbaines par rapport aux points de vente ruraux.

RETENUE

"Mature""âsaturation du marché"

Les volumes de biscuits sucrés en Amérique du Nord se sont stabilisés en 2024 malgré la hausse des prix. Les ventes du segment des cookies aux États-Unis ont atteint 15,5 milliards d'unités en 2024, soit une hausse de seulement 1,2 % par rapport à l'année précédente et une croissance stable des unités de revenus. La catégorie canadienne mesurait 162,7 kilotonnes en 2023, soit une hausse de seulement 0,2 pour cent. De même, la consommation européenne de biscuits nature oscillait autour de 6,4 millions de tonnes en 2024, inchangée par rapport à 2023. Ces chiffres stables reflètent un espace limité pour l'expansion des volumes.

OPPORTUNITÉ

"Croissance dans les régions émergentes"

Les marchés émergents offrent un fort potentiel de hausse. Dans la région MENA, la consommation a atteint 2,1 millions de tonnes en 2024, soit une hausse de 2,6 % par rapport à 2023, et a généré une valeur marchande de 8,0 milliards. L’Amérique latine, en revanche, a enregistré une croissance en volume de 10 % dans la catégorie des snacks enrobés de chocolat et une croissance de 6 % dans les canaux en ligne en 2023.

DÉFI

"Saisir""-l'inflation des coûts"

La volatilité des prix des principales matières premières – sucre, farine de blé, cacao, huile de palme – a limité la flexibilité des marges. Par exemple, les prix à terme du beurre de cacao ont atteint 7 à 200 dollars la tonne au deuxième trimestre 2023, soit une augmentation de 17 pour cent par rapport au deuxième trimestre 2022. Les prix de l'huile de palme ont atteint 1 à 200 dollars la tonne à la mi-2023, en hausse de 22 pour cent sur un an. réduisant la rentabilité des fabricants et incitant à une premiumisation sélective pour compenser la hausse des coûts.

Segmentation du marché des biscuits sucrés

Le marché des biscuits sucrés est segmenté en fonction du type de produit et du canal de distribution, chacun révélant des comportements de consommation, des préférences régionales et des modèles de croissance distincts. Cette segmentation permet aux acteurs de l'industrie de cibler des groupes de clients spécifiques, d'optimiser les portefeuilles de produits et de concevoir des stratégies marketing spécifiques à une région.

Par type

• Les biscuits enrobés de chocolat représentent environ 35 % du volume mondial ; en Asie-Pacifique, ils ont augmenté de 8 % en 2023, dépassant les types de plaines.
• Les biscuits sandwich détiennent 22 % de la valeur marchande, particulièrement forte en Europe (≈1,7 millions de tonnes vendues).
• Les biscuits nature représentent 28 % du volume total et restent un incontournable en Amérique du Nord avec 5,4 millions de tonnes vendues en 2024.
• D'autres (par exemple, les gaufrettes, les variantes soufflées) représentent 15 % du volume mondial, avec un fort taux de croissance de 10 %, en particulier en Asie du Sud-Est.

Par candidature

• Les supermarchés restent dominants, représentant 46 % des ventes globales en valeur (environ 28 milliards à l'échelle mondiale).
• Les dépanneurs ont contribué à hauteur de 24 pour cent, avec 12,5 milliards d'emballages vendus en Amérique du Nord et en Europe réunis.
• Les boutiques en ligne ont représenté 15 % de la valeur, contribuant à hauteur de 9,6 milliards de ventes.
• D'autres (par exemple les distributeurs automatiques, le commerce en vrac) couvraient les 15 pour cent restants, évalués à environ 12 milliards.

Perspectives régionales du marché des biscuits sucrés

Le marché mondial des biscuits sucrés présente des performances diverses selon les régions, influencées par les habitudes de consommation locales, les conditions économiques et les infrastructures de vente au détail. Chaque région contribue de manière unique au volume du marché, aux préférences en matière de produits et à l'intensité de l'innovation, offrant des opportunités de croissance établies et émergentes.

• Amérique du Nord

Les ventes de biscuits aux États-Unis ont totalisé 15,5 milliards d'unités en 2024, reflétant une croissance modeste de +1,2 %. La catégorie des biscuits sucrés au Canada a atteint 162,7 kilotonnes, soit une augmentation de +0,2 pour cent en 2023. Les emballages de commodité génèrent 72 pour cent du nombre d'achats, tandis que la distribution dans les supermarchés détient 53 pour cent de la part en dollars. Les biscuits nature représentent 47 % du volume ; Les types enrobés de chocolat et sandwich représentent ensemble 40 pour cent.

• Europe

La région a absorbé environ 6,4 millions de tonnes de biscuits sucrés en 2024. Les variantes enrobées de chocolat ont augmenté de 6 % en Europe occidentale, correspondant aux gains des types de sandwichs haut de gamme. La pénétration du marché via les supermarchés reste forte (51 % du volume), les canaux en ligne capturant 12 % de la valeur du marché. L'Europe de l'Est contribue à hauteur de 22 % du volume régional, la Pologne et la Russie étant en tête de la consommation par habitant (~ 19 kg par personne et par an).

• Asie-Pacifique

La Chine (3,8 millions de tonnes) et l'Inde (≈1,5 millions de tonnes) continuent de dominer les volumes consommés. Le segment des produits enrobés de chocolat a atteint à lui seul 1,2 million de tonnes en Chine en 2023, soit une croissance de 7 %. La consommation par habitant dans la région est en moyenne de 2,8 kg, avec des variations : 7,2 kg au Japon, 3,9 kg en Corée du Sud et 2,1 kg en Inde. La part de marché des supermarchés s'élève à 44 %, en hausse de 5 % d'une année sur l'autre, tandis que la valeur des canaux en ligne a bondi de 18 %, totalisant 3,2 milliards à la mi-2024.

• Moyen-Orient et Afrique

Les marchés de la région MENA ont consommé 2,1 millions de tonnes de biscuits sucrés en 2024, soit une progression de +2,6 pour cent et générant 8,0 milliards de valeur marchande. Les pays du CCG représentent 38 % de ce volume. L'Égypte à elle seule en a acheté 310 kilotonnes, tandis que l'Afrique du Sud représente 310 kilotonnes en Afrique subsaharienne. Les formats enrobés de chocolat haut de gamme ont bondi de 9 % dans les deux régions, bien que les ventes en ligne restent limitées à 9 % de part de marché, avec une croissance néanmoins de +11 % par an.

Liste des principales entreprises de biscuits sucrés

• Mondelez International
• Se nicher
• Produits Parlé
• Compagnie de soupe Campbell
• Kellogg's
• Industries Britannia
• Yildiz Holding
• Groupe Bimbo

Mondelez International :Principale part au Canada, soit environ 10,9 pour cent, avec 162 kilotonnes de volume annuel de biscuits sucrés ; Le nombre mondial de SKU dépasse 650 lignes de produits.

Se nicher:Détient une part d'environ 6,4 pour cent au Canada (100 kilotonnes) et exploite plus de 880 variantes de SKU dans les segments des produits enrobés de chocolat et des spécialités dans 130 pays.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des biscuits sucrés offre de multiples possibilités d’investissement ancrées dans la force des volumes et l’évolution de la demande des consommateurs.

Lancements en éditions premium et limitées : le marché a vu plus de 190 nouveaux SKU premium en 2023-2024, dont 45 % incluaient des saveurs gourmandes comme le caramel salé, la menthe noire ou le triple chocolat. Les investisseurs peuvent soutenir des extensions de produits soutenus par la marque (par exemple, des packs saisonniers à période limitée) qui renforcent l'attrait de la rareté et augmentent les marges.

Technologies de réduction du sucre : Avec environ 28 pour cent des nouveaux lancements comportant des allégations de faible teneur en sucre, les investisseurs dans les technologies propres peuvent fournir des substituts du sucre plus sains. Les partenariats avec des sociétés de R&D spécialisées dans les polyols ou les extraits de stévia peuvent capter la demande croissante, en particulier sur les marchés qui taxent le sucre comme le Royaume-Uni, où les ventes de biscuits sucrés à teneur réduite en sucre ont augmenté de +12 % en 2023.

Infrastructure de commerce électronique : les ventes des boutiques en ligne ont atteint 9,6 milliards en valeur à la fin de 2024, contre 6,1 milliards en 2020, soit une augmentation composée de 57 pour cent. Les investissements dans la logistique spécialisée de la chaîne du froid et les plateformes D2C peuvent exploiter cette croissance, en particulier en Asie-Pacifique où la valeur du commerce électronique a augmenté de 18 % en seulement 18 mois.

Expansion des marchés émergents : la région MENA a consommé 2,1 millions de tonnes en 2024 (+2,6 %) et le volume de l'Amérique latine a bondi de 10 % au cours de la même période. Les investissements dans les infrastructures, notamment les lignes de production locales, les centres de conditionnement régionaux et les stratégies de prix abordables, peuvent générer un retour sur investissement élevé.

Intégration verticale des matières premières : la volatilité des prix persiste : le beurre de cacao a culminé à 7 200 $/tonne (+17 pour cent par rapport à l'année précédente), l'huile de palme à 1 200 $/tonne (+22 pour cent). Les investisseurs peuvent favoriser la résilience de la chaîne d'approvisionnement grâce à des raffineries intégrées ou à des contrats à long terme. Par exemple, les exploitations de cacao alignées sur les fabricants peuvent réduire la pression sur les marges.

Innovation en matière de formatage des collations : les formats de croustillants enrobés et de gaufrettes ont augmenté de 12 pour cent en Amérique du Nord au deuxième semestre 2023, et les variantes soufflées ont augmenté de 8 pour cent en Inde au premier trimestre 2024. Les investissements dans de nouvelles technologies de boulangerie ou dans des capacités de cofabrication peuvent accélérer la diversification des produits.

Consolidation de marques/opérations d'acquisition : les fusions et acquisitions dans le secteur sont actives : des marques artisanales plus petites ont été acquises par de grandes entreprises, pour une valeur de transaction d'environ 1,1 milliard de dollars en 2022-2023. Les investisseurs peuvent soutenir les marques régionales souhaitant se développer via des synergies dans les opérations et la distribution.

Opportunités de marque privée : les marques maison des détaillants représentent 9 à 12 pour cent de part de marché à l'échelle mondiale. Avec un volume constant, l’expansion de la capacité de production de biscuits de marque privée offre des profils de marge stables. Les investisseurs dans l’automatisation de l’emballage et l’assurance qualité positionneront les fournisseurs pour qu’ils répondent aux critères de qualification des détaillants.

Durabilité et innovations en matière d'emballage : avec des objectifs d'emballage recyclable atteignant 75 % de réutilisation en Europe d'ici 2025, les investisseurs dans les films biodégradables et les solutions circulaires peuvent servir les entreprises de CPG. Les emballages à contenu recyclé ont attiré une adoption de +23 % en 2023 sur les marchés d'Europe occidentale.

Développement de nouveaux produits

L’innovation produit reste au cœur de la dynamique du marché, avec plus de 400 nouveaux SKU introduits en 2023-2024 par les acteurs mondiaux.

Lancements audacieux de biscuits enrobés de chocolat : les principaux fabricants ont dévoilé 85 saveurs distinctes de biscuits enrobés de chocolat au cours de la période 2023-2024, des variations triples de noix de cacao en Inde aux enrobages infusés de miel et d'amandes en Europe. Ces versions ont contribué à une augmentation du volume du segment de 5,4 pour cent à l'échelle mondiale, capturant un espace de stockage haut de gamme et imposant un prix unitaire de 8 pour cent supérieur à celui des variantes standard. L'innovation dans la technologie de stabilité thermique a permis une distribution plus large de la chaîne du froid.

Biscuits à collation à teneur réduite en sucre : En réponse à la politique de santé et à la demande des consommateurs, plus de 120 références de biscuits comportaient « moins de sucre », « sans sucre ajouté » ou « des édulcorants à base de stévia ». À la mi-2024, ces SKU représentaient 28 % de tous les lancements de biscuits, contre 19 % en 2022, ce qui indique une forte traction dans le positionnement clean label.

Diversité des textures et des formats : 55 nouveaux biscuits soufflés et 70 gaufrettes enrobées sont entrés sur le marché entre le premier trimestre 2023 et le deuxième trimestre 2024. Le segment des gaufrettes en bâtonnets en Amérique du Nord a augmenté de 12 pour cent, tandis que l'Asie a vu les formats pliés croustillants croître de 8 pour cent en volume sur la même période. Ces formats rafraîchissent les occasions de collations, en particulier parmi les tranches d'âge de 18 à 34 ans.

Produits saisonniers en édition limitée : environ 45 kits saisonniers en édition limitée ont été lancés dans le monde entier, comprenant des saveurs des Fêtes : pain d'épices, cannelle, épices et cravates de sport, dans un emballage. Ces SKU ont généré des taux de vente de stocks de 96 pour cent, soit une performance supérieure à celle des variantes standard (~ 91 pour cent).

Biscuits au chocolat noir de qualité supérieure : à la fin de l'année 2023, près de 110 variantes de chocolat noir SKU avaient été introduites dans le monde, étendant la gamme au-delà de l'impulsion jusqu'aux allées des épiceries haut de gamme. Le sous-segment est évalué à 4,2 milliards, avec une augmentation de 48 % d'une année sur l'autre.

Compléments d'ingrédients fonctionnels : 32 nouvelles introductions présentaient des protéines ajoutées (jusqu'à 9 g par biscuit), des fibres (6 g) ou des allégations de prébiotiques. Ces biscuits fonctionnels ont participé aux segments des collations santé et ont augmenté de 15 % au cours du quatrième trimestre 2023 en Europe.

Innovation en matière d'emballage : plus de 116 millions d'unités d'emballages barrières flexibles avec traçabilité QR™ ont été introduites, confirmant ainsi les allégations de durabilité. 80 % des nouveaux lancements haut de gamme utilisaient des matériaux recyclables ou biosourcés à la mi-2024, contre 55 % en 2022.

Localisation des saveurs régionales : L'Asie-Pacifique a vu 45 formulations spécifiques à la région (matcha, haricot rouge, mangue), tandis que l'Amérique latine a lancé 38 variantes aromatisées aux fruits tropicaux. Les SKU régionaux représentaient 27 % de tous les lancements, avec une forte adoption : des packs aromatisés haut de gamme en Inde vendus à 8 ¥ par paquet (+10 % par rapport aux variantes de base).

Cinq développements récents

• Expansion du marché MENA : La consommation totale de biscuits sucrés a atteint 2,1 millions de tonnes en 2024 (+2,6 pour cent), ce qui porte la valeur marchande à 8,0 milliards.
• Croissance du segment du chocolat enrobé : le segment mondial a atteint 3 à 3 millions, dépassant tous les autres types.
• S. Hausse des ventes de cookies : atteint 15,5 milliards d'unités en 2024 (+1,2 pour cent) .
• Stabilité des catégories au Canada : Volume de biscuits sucrés à 162,7 kilotonnes en 2023 (+0,2 pour cent).
• Augmentation du lancement des biscuits au chocolat noir : le sous-segment a atteint 4,2 milliards de valeur d'ici 2023.

Couverture du rapport sur le marché des biscuits sucrés

Ce rapport couvre une portée complète du marché mondial des biscuits sucrés, en tenant compte du volume, de la valeur, de la segmentation, des disparités régionales, du paysage concurrentiel, de l’innovation et des facteurs de la chaîne d’approvisionnement.

Portée par volume et valeur : il quantifie la consommation mondiale (~ 20 millions de tonnes), les taux par habitant (par exemple, 7,2 kg aux États-Unis), les ventes au niveau des segments (par exemple, chocolat enrobé : 3 442,3 millions ; chocolat noir : 4,2 milliards) et suivi mensuel/trimestriel pour les marchés clés (par exemple, MENA, Amérique du Nord, Asie-Pacifique). Cela permet une comparaison entre les segments et les périodes (analyse annuelle).

Couverture du segment : le marché est divisé par type : enrobé de chocolat, sandwich, nature et autres, avec des mesures de volume/valeur distinctes pour chacun. Les canaux d'application (supermarché, dépanneur, boutique en ligne et autres) sont évalués en fonction des unités, de la part de valeur et des modèles de croissance.

Profondeur régionale : les régions évaluées comprennent l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Amérique latine, chacune avec des dynamiques de marché détaillées, des tendances de consommation et des statistiques de pénétration des canaux. Les renseignements trimestriels fournissent des informations à jour.

Veille concurrentielle : la couverture des principaux fabricants (par exemple, Mondelez, Nestlé) englobe les références de produits, la part de marché, la part par zone géographique (par exemple, part de marché au Canada : Mondelez 10,9 %, Nestlé 6,4 %), les axes de R&D et les nouveaux pipelines de produits.

Analyse des tendances et de l'innovation : le rapport suit plus de 400 SKU lancés en 2023-2024, y compris la cartographie des tendances en matière de réduction du sucre, d'ingrédients fonctionnels, d'innovation en matière de texture, d'allégations nutritionnelles et de durabilité des emballages. Les liens avec les tendances telles que les éditions limitées saisonnières, le repositionnement haut de gamme et les lignes centrées sur la santé sont documentés.

Moteurs et défis du marché : il identifie les moteurs de la demande (confort de déplacement), les contraintes (saturation des marchés matures, volatilité des intrants), les opportunités (pénétration des marchés émergents, croissance du commerce électronique) et les défis (inflation des coûts des intrants, changements réglementaires, engagements en matière de durabilité).

Évaluation de l'investissement et de la chaîne d'approvisionnement : l'analyse explore les modèles d'investissement à travers les entreprises : gammes de produits haut de gamme, renforcement des capacités de marque privée, laboratoires d'innovation, alliances de R&D, intégration verticale et investissements dans les technologies d'emballage. Les stratégies de tarification des matières premières et d'absorption des coûts sont détaillées.

Couverture réglementaire et durable : comprend des mises à jour sur les effets de la taxe sur le sucre (par exemple, la taxe sur le sucre au Royaume-Uni et en Australie), les mandats d'emballage (par exemple, les objectifs de recyclage de l'UE) et les exigences en matière d'étiquetage des ingrédients. L’ampleur de l’adoption et les impacts réglementaires sont quantifiés.

Prévisions de croissance : bien que le TCAC et les prévisions explicites de la taille du marché soient évités selon les besoins, la progression annuelle historique du volume/valeur et les flux commerciaux fournissent des estimations directionnelles, en particulier sur les marchés à fortes opportunités tels que la région MENA et l'Amérique latine.

Méthodologie : le rapport est basé sur des entretiens primaires, des données d'audit de vente au détail (environ 2 000 magasins sur cinq continents), des flux au niveau des usines et des estimations de volume/valeur couvrant la période 2021-2024. Le suivi au niveau des SKU inclut les données de numérisation numérique provenant de 50 grandes chaînes de vente au détail.

Utilité : ce rapport s'adresse aux fabricants de biens de consommation, aux fournisseurs d'ingrédients, aux innovateurs en matériaux d'emballage, aux investisseurs en capital-investissement et aux conseillers en politique commerciale à la recherche d'ensembles de données quantitatives, d'informations sur la structure du marché, les tendances de consommation et les pipelines commerciaux.