Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’emballage durable, par type (matériau en papier, matériau en verre, matériau métallique), par application (aliments et boissons, soins de santé, soins personnels), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché de l’emballage durable

La taille du marché des mots clés était évaluée à 286 357,4 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 440 447,3 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 4,9 % de 2025 à 2033.

Le marché de l’emballage durable subit une transformation significative à mesure que les industries et les gouvernements donnent la priorité aux matériaux respectueux de l’environnement et aux initiatives de réduction des déchets. En 2024, plus de 84 millions de tonnes de matériaux d'emballage durables ont été utilisées dans le monde, notamment du papier recyclable, des bioplastiques et des films compostables. La sensibilisation des consommateurs et les objectifs de développement durable des entreprises ont poussé les entreprises des secteurs de l’alimentation et des boissons, de la santé et des soins personnels à adopter des formats d’emballage respectueux de l’environnement. L’Europe à elle seule représentait plus de 27,5 millions de tonnes de consommation d’emballages durables en 2024, suivie de près par l’Asie-Pacifique avec 24,3 millions de tonnes. Les gouvernements de 68 pays ont appliqué des réglementations sur les déchets d’emballages, entraînant le passage des plastiques traditionnels à usage unique aux matériaux biodégradables ou recyclables. Notamment, plus de 54 % des emballages alimentaires introduits en 2024 utilisaient du contenu recyclé ou des polymères d’origine végétale.

De plus, plus de 1 200 marques multinationales ont révisé leurs stratégies d’emballage pour s’aligner sur les objectifs de réduction des émissions de carbone, ce qui a entraîné une augmentation de l’utilisation de films compostables, de formats d’emballage en verre et en fibres moulées. Dans le secteur de la logistique, 11,6 milliards de boîtes en carton ondulé durables ont été expédiées dans le monde en 2024, contre 9,8 milliards en 2023, ce qui indique une transition rapide dans les pratiques d'emballage commercial.

Principales conclusions

Raison principale du conducteur : Des réglementations gouvernementales croissantes sur l’interdiction du plastique et le respect de l’éco-étiquetage.

Pays/région principaux : L’Europe est en tête avec plus de 27,5 millions de tonnes d’emballages durables utilisées en 2024.

Segment supérieur : Les aliments et les boissons représentaient plus de 42 % des applications d'emballages durables en 2024.

Tendances du marché de l’emballage durable

Le marché de l’emballage durable se caractérise par une forte évolution vers des matériaux renouvelables, recyclables et biodégradables dans tous les secteurs industriels. En 2024, environ 29,6 millions de tonnes d'emballages durables à base de papier ont été produites, ce qui représente plus de 35 % du volume total. Les solutions de papier ondulé et de fibres moulées ont connu une demande accrue, en particulier dans le commerce électronique et les services de restauration à emporter, où plus de 8,1 milliards de contenants de pâte moulée ont été utilisés dans le monde. Les emballages en bioplastique constituent une autre tendance clé, avec plus de 4,9 millions de tonnes déployées dans des applications d'emballage en 2024, en particulier dans les secteurs des soins personnels et des produits de grande consommation. Il s'agit notamment de l'acide polylactique (PLA), des polyhydroxyalcanoates (PHA) et des biopolymères à base d'amidon, utilisés dans la fabrication de bouteilles, de barquettes et de films.

Les formats d'emballages rechargeables et réutilisables ont également pris de l'ampleur, avec plus de 670 millions de pochettes recharges vendues en 2024, notamment dans les secteurs de l'entretien et du soin. Les emballages en verre, réputés pour leur recyclabilité infinie, connaissent une croissance constante, avec 6,2 milliards de contenants en verre produits pour les boissons et les cosmétiques. L'innovation technologique a également contribué à l'évolution de la tendance, avec plus de 220 entreprises déployant des emballages intelligents et durables utilisant des étiquettes NFC et des codes QR pour permettre la traçabilité et l'éducation des consommateurs. De plus, les stratégies d'allègement ont permis de réduire la consommation de matériaux de 7 % sur 320 principales lignes d'emballage en Amérique du Nord seulement.

Dynamique du marché de l'emballage durable

CONDUCTEUR

"Demande croissante d’alternatives respectueuses de l’environnement dans les industries de consommation."

L’augmentation de la demande de solutions d’emballage respectueuses de l’environnement est l’un des principaux moteurs du marché. En 2024, plus de 68 % des consommateurs interrogés ont exprimé leur volonté de payer plus pour des produits emballés de manière durable, ce qui a incité les entreprises à reconfigurer leurs chaînes d'approvisionnement. Le Green Deal de l’Union européenne a poussé 124 fabricants à passer aux emballages recyclables et compostables. Les grandes chaînes mondiales de restauration rapide ont remplacé les couverts en plastique par des alternatives biodégradables dans plus de 45 000 points de vente. Les plateformes de commerce électronique ont expédié plus de 7,8 milliards de commandes dans des boîtes en carton ondulé fabriquées à partir de fibres recyclées. Les notes de durabilité sont devenues un facteur de décision d'achat pour 73 % des millennials, entraînant un changement massif dans les stratégies d'emballage des aliments et des soins personnels.

RETENUE

"Infrastructure mondiale de recyclage incohérente."

Malgré la croissance, le marché est confronté à des obstacles dus aux différentes normes de recyclage selon les pays. En 2024, plus de 53 % des déchets d’emballages plastiques n’étaient toujours pas efficacement recyclés en raison des limitations des infrastructures, notamment en Asie du Sud-Est et dans certaines parties d’Amérique du Sud. Seuls 18 pays disposaient d’installations de compostage à l’échelle nationale capables de traiter les bioplastiques. De plus, les emballages flexibles multicouches, utilisés dans les snacks et les aliments pour animaux de compagnie, restent difficiles à recycler, avec 24 millions de tonnes incinérées ou mises en décharge en 2024 en raison du manque de technologie de tri. Ces limitations limitent le déploiement à grande échelle de matériaux durables dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.

OPPORTUNITÉ

"Augmentation des matériaux d’emballage à base de plantes."

L’adoption rapide de matériaux d’origine biologique présente une opportunité majeure. En 2024, plus de 5,7 millions de tonnes d’emballages d’origine végétale ont été produites à partir de bambou, de bagasse de canne à sucre, de feuilles de palmier et d’amidon de maïs. Les installations de production de biopolymères se sont développées au Brésil, en Thaïlande et en Allemagne, avec 46 nouvelles unités mises en service pour répondre à la demande croissante dans les secteurs de la restauration et des soins personnels. Les cartons à base de canne à sucre ont été adoptés dans plus de 80 000 programmes de repas scolaires dans le monde. Alors que les consommateurs rejettent de plus en plus les plastiques à base de pétrole, les alternatives à base de plantes sont sur le point de répondre aux exigences de durabilité, de compostabilité et de marque.

DÉFI

"Compétitivité des coûts des matériaux durables."

Un défi majeur reste le coût relativement élevé des matériaux durables par rapport au plastique traditionnel. En 2024, le coût moyen du bioplastique PLA était 38 % plus élevé que celui du polyéthylène conventionnel. Les solutions à base de papier, bien que renouvelables, nécessitent souvent beaucoup d'énergie et d'eau pour la production, ce qui augmente les dépenses opérationnelles. Les PME, en particulier en Amérique latine et en Afrique, ont eu du mal à égaler la rentabilité des emballages traditionnels, avec plus de 19 000 petites entreprises citant le prix abordable comme principal obstacle à l'adoption. Sans économies d’échelle ni subventions réglementaires, l’investissement initial dans des matériaux durables peut décourager une large adoption par le marché.

Segmentation du marché de l’emballage durable 

Par type

• Matériau papier : en 2024, plus de 29,6 millions de tonnes d’emballages en papier durables ont été consommées dans le monde. Les boîtes en carton ondulé et les cartons pliants constituaient la majeure partie, avec 16,4 milliards d'unités expédiées sur les plateformes de commerce électronique. Les sachets en papier kraft, largement adoptés dans la boulangerie et les snacks, représentaient 12 % de la consommation de papier. Les blisters à base de papier, remplaçant le plastique dans les produits pharmaceutiques, ont atteint 470 millions d'unités en 2024. Les innovations en matière de revêtements résistants à l'eau et de papier thermoscellable ont rendu ce segment plus fonctionnel.
• Matériau en verre : les emballages en verre ont vu la production de 6,2 milliards de contenants dans le monde en 2024, avec une adoption primaire dans les boissons et les cosmétiques haut de gamme. L'Europe est en tête de l'utilisation avec plus de 2,4 milliards de conteneurs en verre, bénéficiant d'une infrastructure de recyclage mature. Les systèmes de bouteilles en verre consignées ont été rétablis par 12 entreprises de boissons au Canada et en Allemagne. Le cycle moyen de réutilisation des emballages en verre a été étendu à 35 tours par bouteille en 2024, contribuant ainsi à réduire la production de déchets.
• Matériau métallique : les emballages durables à base d'aluminium et d'acier représentaient 8,1 millions de tonnes de consommation en 2024. Les canettes de boissons représentaient plus de 380 milliards d'unités, avec des taux de recyclage dépassant 75 % dans des pays comme le Japon et le Brésil. L'acier sans étain était largement utilisé pour les boîtes de conserve et les fermetures alimentaires, avec plus de 24 milliards de conteneurs en acier produits dans le monde. Des bombes aérosols à émissions réduites de composés organiques volatils (COV) ont également fait leur apparition dans le secteur des soins personnels.

Par candidature

• Alimentation et boissons : le segment de l'alimentation et des boissons a utilisé plus de 35,2 millions de tonnes d'emballages durables en 2024. Les barquettes compostables, les bouteilles en bioplastique et les cartons en papier couché sont devenus courants dans les applications de plats cuisinés et de boissons. Les pochettes souples durables représentaient plus de 5,6 milliards d’unités. Les grandes chaînes alimentaires ont éliminé les pailles et les emballages en plastique dans 51 000 points de vente, les remplaçant par des solutions à base de papier et de PLA.
• Soins de santé : en 2024, plus de 9,4 millions de tonnes de matériaux d'emballage durables ont été utilisées dans le secteur de la santé. Les blisters en papier et les pochettes stérilisables ont remplacé les coques en plastique pour les instruments chirurgicaux. Des films de polyéthylène recyclables ont été utilisés dans 310 millions d’unités de conditionnement pharmaceutique. Le respect des normes mondiales de sécurité sanitaire et les faibles niveaux de migration ont rendu les polymères recyclables idéaux pour les médicaments sous chaîne du froid.
• Soins personnels : en 2024, le secteur des soins personnels a consommé 7,2 millions de tonnes d'emballages durables. Plus de 230 marques de beauté ont adopté des pots en verre rechargeables, des tubes en bambou et des contenants en carton. Les tubes déodorants sans plastique ont atteint 76 millions d'unités de ventes mondiales. Des sachets compostables ont été utilisés dans les articles de toilette des hôtels dans 48 pays. Le segment des soins personnels de luxe a également introduit des bouchons et des distributeurs en liège et en PET recyclé.

Perspectives régionales du marché de l’emballage durable

• Amérique du Nord

 a utilisé 21,8 millions de tonnes de matériaux d’emballage durables en 2024, sous l’effet des réglementations strictes de l’EPA et des préférences croissantes des consommateurs. Les États-Unis à eux seuls ont produit plus de 15,6 millions de tonnes, le commerce électronique ayant généré plus de 6,7 milliards de colis durables. Plus de 340 villes ont interdit le plastique à usage unique, catalysant une transition rapide vers le papier et les solutions biosourcées. Le Canada a vu le déploiement de plus de 1 400 sites de compostage municipaux pour traiter les déchets bioplastiques.

• Europe

 reste le leader, consommant 27,5 millions de tonnes d'emballages durables en 2024. L'Allemagne, la France et les Pays-Bas sont en tête avec des taux de recyclage dépassant 72 %. La directive européenne sur les emballages et les déchets d’emballages a poussé 310 entreprises à repenser leurs emballages. Plus de 960 marques ont participé au « Plastic Pact », passant à des formats compostables, recyclables ou réutilisables. En 2024, plus de 8,2 milliards de cartons ont été vendus avec du papier certifié FSC dans cette région.

• Asie-Pacifique

 ont consommé 24,3 millions de tonnes d’emballages durables en 2024. La Chine et l’Inde représentaient collectivement plus de 15,1 millions de tonnes. La Chine a introduit 12 nouvelles usines de fabrication de plastique biodégradable dans les provinces du Jiangsu et du Guangdong. Le Japon a maintenu le taux de recyclage des canettes d'aluminium le plus élevé, soit 91,5 %. En Inde, plus de 1 100 startups d’emballages durables ont vu le jour en 2024, soutenues par des subventions gouvernementales pour la production de matériaux à base de plantes.

• Moyen-Orient et Afrique

 représentaient 10,2 millions de tonnes de matériaux d’emballage durables. L'Afrique du Sud est en tête avec plus de 2,8 millions de tonnes métriques en raison des lois sur la responsabilité élargie des producteurs (REP). Les Émirats arabes unis ont introduit 47 politiques locales encourageant les emballages biodégradables pour la vente au détail et l'hôtellerie. Le Nigeria et le Kenya ont mis en œuvre des mandats de durabilité des emballages dans les exportations agricoles, entraînant une augmentation de 14 % de l'utilisation de films bioplastiques.

Liste des principales entreprises d'emballage durable

• Amcor
• Monde
• Amcor
• Tétra Laval
• Air scellé
• Schtroumpf Kappa
• BASF
• Sonoco

Les deux principales entreprises avec la part la plus élevée

Amcor:Amcor est leader sur le marché de l'emballage durable avec une présence mondiale significative. L'entreprise a franchi une étape importante : plus de 94 % de son portefeuille d'emballages flexibles, par zone, dispose d'une solution prête à être recyclée, et 95 % de son emballage rigide en poids est recyclable en pratique et à grande échelle. 

Monde:Mondi est un acteur de premier plan dans le secteur de l'emballage durable, offrant une gamme complète de cartons-caisses qui comprend une large gamme de qualités de papier, du papier entièrement recyclé au 100 % fibre vierge. Les produits de l'entreprise sont conçus pour répondre à la demande croissante de solutions d'emballage durables et performantes.

Analyse et opportunités d’investissement

En 2024, les investissements mondiaux dans les emballages durables ont dépassé 6,4 milliards de dollars dans l’innovation des matériaux, la modernisation de la fabrication et les infrastructures de recyclage. L'Amérique du Nord et l'Europe ont reçu la part la plus élevée, avec plus de 480 projets actifs axés sur l'augmentation de la capacité d'emballage biosourcé et recyclable. En Allemagne, 450 millions d'euros ont été investis dans des lignes de production d'emballages en papier réparties dans quatre nouvelles installations, chacune capable de produire 125 000 tonnes par an.

La Chine a investi plus de 5,8 milliards de yens dans la recherche avancée sur les biopolymères et dans des usines d'emballages biodégradables. Plus de 13 parcs industriels ont été consacrés à l'innovation en matière de bioemballages dans des provinces comme le Zhejiang et le Shandong. L'Inde a alloué 3 200 crores d'euros de subventions pour soutenir plus de 1 100 PME d'emballage durable en 2024.

Le financement par capital-investissement dans le secteur a dépassé 1,1 milliard de dollars à l'échelle mondiale, les startups proposant des modèles d'emballage en tant que service réutilisables ayant reçu plus de 360 ​​millions de dollars rien qu'en 2024. Aux États-Unis, trois grandes sociétés de produits de grande consommation ont lancé conjointement un fonds d'investissement de 300 millions de dollars ciblant les systèmes d'emballage rechargeables évolutifs et la logistique des retours.

L'Afrique a également connu un élan, avec plus de 150 millions de dollars consacrés au renforcement des capacités régionales grâce à des partenariats public-privé au Kenya, au Nigeria et en Égypte. Il s'agissait notamment d'installations de compostage et de centres de formation pour les petits fournisseurs d'emballages.

Développement de nouveaux produits

En 2024, l'innovation sur le marché de l'emballage durable a donné naissance à plus de 720 nouveaux formats de produits axés sur la performance, la recyclabilité et l'esthétique. Des emballages en fibres moulées à durabilité améliorée ont été introduits par 48 entreprises et utilisés dans les emballages électroniques, électroménagers et industriels.

Les bouteilles en papier fabriquées à partir de pâte compressée et de doublures biodégradables sont entrées en utilisation commerciale dans toutes les marques de boissons au Royaume-Uni et au Canada. Plus de 47 millions de bouteilles en papier ont été distribuées en 2024, remplaçant les bouteilles en plastique PET dans les boissons et jus fonctionnels.

Des films biodégradables dérivés d'algues et d'algues ont été lancés sur 23 marchés, prenant en charge les applications d'emballage alimentaire flexible avec une durée de conservation allant jusqu'à 12 mois. Parallèlement, des barquettes en bagasse de canne à sucre avec revêtement anti-fuite ont été développées pour les plats cuisinés, adoptées par 56 chaînes de restauration dans le monde.

Les innovations en matière d'emballage intelligent se sont développées, avec 41 nouveaux produits intégrant des codes QR de traçabilité dans des conteneurs compostables, permettant ainsi la transparence dans la gestion des déchets après utilisation. Des films multicouches recyclables utilisant des adhésifs sans solvants ont fait leurs débuts en Europe et en Amérique latine, offrant de meilleures performances de barrière à l'oxygène pour les aliments périssables.

Cinq développements récents 

• Au premier trimestre 2024, Amcor a lancé un sachet recyclable à base de polyéthylène compatible avec les applications à haute barrière, utilisé dans 14 grandes marques alimentaires à travers l'Europe.
• Smurfit Kappa a introduit des enveloppes en papier résistantes à l'humidité pour le commerce électronique, distribuant plus de 410 millions d'unités en 2024 au Royaume-Uni et en Allemagne.
• BASF a dévoilé un film de revêtement compostable à base de polyuréthane biosourcé, commercialisé dans plus de 19 pays en 2023.
• Mondi a élargi son portefeuille avec des emballages blister en papier, réduisant la teneur en plastique de 70 %, et l'a déployé dans 520 pharmacies dans le monde en 2024.
• Sonoco a ouvert une usine de production de 190 millions de dollars en Caroline du Sud en 2024 pour fabriquer des emballages de protection à base de fibres, augmentant ainsi la production de 1,1 million d'unités par mois.

Couverture du rapport sur le marché de l’emballage durable

Ce rapport complet sur le marché de l’emballage durable couvre toutes les dimensions clés de l’utilisation des matériaux, de l’adoption par les utilisateurs finaux, de la dynamique régionale, du paysage concurrentiel, de l’activité d’innovation et des flux d’investissement. Il capture des données de 2023 à 2024, couvrant plus de 80 pays et analysant plus de 4 200 stratégies d’entreprise liées aux emballages respectueux de l’environnement.

Le champ d'application comprend une segmentation détaillée par matériau (papier, verre, métal, bioplastiques), avec un accent sur les secteurs d'application tels que l'alimentation et les boissons, les soins de santé et les soins personnels. L'étude met en évidence plus de 1 000 mandats réglementaires influençant le choix des matériaux et les stratégies de conformité à l'échelle mondiale.

En outre, le rapport étudie les innovations au niveau des produits, en capturant plus de 720 nouveaux formats d'emballage durables lancés au cours de la période d'étude. Il offre des informations sur l'analyse coûts-avantages, les évaluations du cycle de vie des matériaux et la compatibilité des infrastructures de chaque type de matériau.

La recherche englobe les contributions de plus de 300 fabricants d’emballages, 180 fournisseurs de matières premières et 220 marques grand public. En mettant l'accent sur les capacités de recyclage, la réutilisation, la biodégradabilité et l'impact environnemental global, le rapport offre une perspective globale du marché sur l'avenir des emballages durables.

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