Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des écrans solaires, par type (crèmes, lotions, sprays, gels), par application (soins personnels, sports, utilisation de la plage, travail en plein air), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des écrans solaires

La taille du marché des blocs solaires était évaluée à 11,47 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 17,99 millions de dollars d’ici 2033, avec une croissance de 5,79 % de 2025 à 2033.

Le marché mondial des crèmes solaires a connu une expansion exponentielle, avec plus de 1,9 milliard d’unités de protection solaire vendues dans le monde rien qu’en 2024. La prise de conscience croissante de la prévention du cancer de la peau et du vieillissement induit par les UV a conduit à une utilisation accrue des produits de protection solaire parmi diverses données démographiques. Des études dermatologiques ont montré que 75 % de la population mondiale est exposée à des niveaux de rayonnement UV nocifs supérieurs aux limites recommandées, ce qui entraîne une demande généralisée de solutions à base de SPF. Rien que dans la région Asie-Pacifique, plus de 620 millions d’unités de crème solaire ont été vendues en 2023, ce qui représente plus de 32 % du marché mondial en volume unitaire.

L'Amérique du Nord a suivi avec plus de 410 millions d'unités, tandis que l'Europe a enregistré plus de 350 millions d'unités au cours de la même année. La préférence des consommateurs se déplace vers les formulations à SPF élevé, les produits SPF 50+ représentant 38 % des ventes totales de produits. De plus, les écrans solaires à base de minéraux constituent désormais 25 % de toutes les formulations, motivés par la demande d'options sans danger pour les récifs et compatibles avec les peaux sensibles. En moyenne, un individu en Australie utilise 6,4 produits de protection solaire par an, soit l'utilisation par habitant la plus élevée au monde. L’augmentation des activités de plein air, l’exposition sportive et l’intensité climatique influencent continuellement les habitudes d’achat et génèrent le besoin d’une protection UV durable, résistante à la transpiration et de longue durée.

Principales conclusions

CONDUCTEUR: La sensibilisation croissante des consommateurs au cancer de la peau et au photovieillissement a conduit à une utilisation quotidienne croissante de produits de protection solaire, avec plus de 1,9 milliard d'unités vendues dans le monde en 2024.

PAYS/RÉGION :La région Asie-Pacifique est en tête du marché, avec plus de 620 millions d'unités vendues en 2023.

SEGMENT:Les écrans solaires à base de crème dominent, représentant 45 % du volume total des produits, grâce à la familiarité des consommateurs et à une large disponibilité au détail.

Tendances du marché des écrans solaires

Le marché des crèmes solaires connaît une transformation rapide, motivée par l’évolution des préférences des consommateurs, des réglementations environnementales et des innovations technologiques. La demande de produits de protection UV à large spectre a augmenté, avec plus de 800 millions d'unités SPF 50+ vendues dans le monde en 2023. Aux États-Unis, 73 % des adultes ont déclaré utiliser des produits de protection solaire pendant les mois de pointe de l'été, tandis qu'en Australie, ce chiffre est passé à 82 %, reflétant le taux de consommation par habitant le plus élevé, soit 6,4 produits par personne et par an.

Le marché connaît une forte préférence pour les formulations à base de minéraux et sans danger pour les récifs. En 2024, plus de 480 millions d’unités de protection solaire minérale ont été vendues dans le monde, contre 365 millions en 2021, indiquant une évolution vers des ingrédients respectueux de l’environnement comme l’oxyde de zinc et le dioxyde de titane. L'interdiction de certains filtres chimiques dans des pays comme la Thaïlande et Hawaï a accéléré cette tendance, les produits sans danger pour les récifs représentant désormais 26 % de la part de marché totale en volume unitaire.

Les crèmes solaires en spray ont également pris de l’ampleur, notamment auprès des jeunes consommateurs. Plus de 320 millions de pulvérisateurs ont été vendus dans le monde en 2024, soit une augmentation de 15 % par rapport à l'année précédente. La commodité, l’application rapide et la facilité de portabilité sont les moteurs de cette croissance, notamment en Amérique du Nord et en Europe.

La demande des consommateurs pour des écrans solaires multifonctionnels augmente également. Les produits combinant protection SPF, anti-âge, hydratation et correction du teint représentent désormais 28 % du volume total du marché, la Corée, le Japon et la France étant en tête de l'innovation. De plus, plus de 200 millions d’unités vendues dans le monde en 2023 étaient étiquetées « résistantes à l’eau » ou « de qualité sportive », ciblant les consommateurs de plein air et de sport.

Dynamique du marché des blocs solaires

La dynamique du marché des crèmes solaires fait référence aux forces clés qui influencent la croissance, les défis, les opportunités et le comportement des consommateurs qui façonnent l’industrie mondiale des crèmes solaires, qui a dépassé les 2 milliards d’unités vendues en 2024. La prise de conscience croissante des dommages cutanés liés aux UV est l’un des principaux moteurs, avec plus de 3 millions de cas de cancer de la peau diagnostiqués chaque année et 68 % des femmes urbaines en Europe intégrant un SPF dans leurs soins quotidiens. Dans le même temps, les restrictions réglementaires sur les filtres chimiques dans plus de 40 pays remodèlent les formulations, avec plus de 125 références retirées en raison d'interdictions environnementales. Les opportunités continuent de croître dans le domaine des crèmes solaires personnalisées et testées par des dermatologues, qui représentent plus de 350 millions d'unités vendues dans le monde, tandis que des défis persistent dans le comportement des utilisateurs : 63 % des utilisateurs n'appliquent toujours une crème solaire qu'une fois par jour malgré les directives de réapplication. Ces dynamiques, notamment l’évolution vers des produits sans danger pour les récifs, des formules résistantes à la transpiration et des emballages intelligents, définissent la trajectoire évolutive du marché mondial des crèmes solaires.

CONDUCTEUR

"Sensibilisation mondiale croissante aux dommages cutanés liés aux UV"

Le principal moteur du marché des crèmes solaires est la sensibilisation accrue aux problèmes de peau liés au soleil. Plus de 3 millions de cas de cancer de la peau autre que le mélanome sont diagnostiqués chaque année dans le monde. Rien qu'aux États-Unis, 1 personne sur 5 développe un cancer de la peau avant l'âge de 70 ans. En conséquence, on constate une augmentation de l'utilisation quotidienne du SPF chez les deux sexes. Les dermatologues recommandent désormais l'utilisation quotidienne d'un SPF, même à l'intérieur, augmentant ainsi la pénétration du produit dans les foyers urbains et suburbains. En 2024, des enquêtes ont révélé que 68 % des femmes urbaines en Europe utilisaient un écran solaire dans le cadre de leur routine de soins matinale, contre 42 % en 2018.

RETENUE

"Interdictions d’ingrédients et réglementations environnementales"

Les changements réglementaires mondiaux imposent des contraintes aux formulations traditionnelles de protection solaire. D’ici 2024, plus de 40 pays ont mis en place des restrictions sur les filtres chimiques tels que l’oxybenzone et l’octinoxate en raison de leur impact négatif sur les récifs coralliens. Cela a entraîné l’arrêt de plus de 125 références de crème solaire dans le monde. Les processus de reformulation augmentent considérablement le temps et les coûts, entraînant souvent des pénuries de produits. Les marques utilisant des ingrédients restreints ont vu leurs ventes unitaires diminuer de 12 % aux États-Unis et en Thaïlande en 2023. De plus, 38 % des consommateurs interrogés sur les marchés côtiers préfèrent désormais la certification « sans danger pour les récifs », ce qui fait pression sur les fabricants pour qu'ils s'y conforment rapidement.

OPPORTUNITÉ

"Formules personnalisées et testées par des dermatologues"

Il existe une opportunité importante dans le développement de produits de protection solaire personnalisés en fonction du type de peau, du niveau d’exposition aux UV et du mode de vie. Plus de 350 millions d’unités de protection solaire vendues en 2024 ont été testées par des dermatologues ou étiquetées « pour peaux sensibles ». Les entreprises proposant une analyse du teint basée sur l’IA et des recommandations SPF personnalisées signalent des taux de rétention d’utilisation supérieurs à 70 %. Les abonnements aux crèmes solaires personnalisées ont augmenté, avec plus de 90 millions d'unités expédiées via des portails de soins de la peau personnalisés en 2023-2024. Les marchés asiatiques comme le Japon et la Corée du Sud sont leaders en matière de protection UV basée sur la technologie, intégrant des capteurs UV et des ingrédients ajustant le ton dans les routines de soins de la peau.

DÉFI

"Conformité de la réapplication du produit et comportement des utilisateurs"

Malgré une forte sensibilisation, le respect par les consommateurs d’une réapplication appropriée reste un défi. Des études montrent que 63 % des utilisateurs n'appliquent un écran solaire qu'une fois par jour, même si les directives dermatologiques recommandent d'en réappliquer toutes les 2 heures. Cette mauvaise utilisation entraîne des sous-performances, des coups de soleil et une perte de confiance des consommateurs. Dans les pays à forte exposition comme l’Australie et l’Inde, plus de 45 % des utilisateurs ont admis avoir omis de réappliquer pendant une activité de plein air. Par ailleurs, plus de 500 000 plaintes dermatologiques en 2023 faisaient état d’une mauvaise utilisation du SPF. Il est essentiel de sensibiliser les utilisateurs et de créer des formulations à tenue plus longue pour surmonter cet obstacle comportemental.

Segmentation du marché des écrans solaires

Le marché des crèmes solaires est segmenté par type (crèmes, lotions, sprays et gels) et par application (soins personnels, sports, utilisation à la plage et travaux en plein air). Plus de 2 milliards d’unités vendues en 2024 ont été classées dans ces segments. Les crèmes détenaient 45 %, les sprays 18 %, les lotions 28 % et les gels 9 %. Les demandes étaient dominées par les soins personnels (52 %), suivis par l'utilisation de la plage (22 %), les sports (15 %) et les travaux en plein air (11 %).

Par type

• Crèmes : Le format le plus populaire, avec plus de 900 millions d'unités vendues dans le monde en 2024. Elles sont privilégiées pour leur couverture complète et leur adaptation aux peaux sèches ou normales. En Europe, 67 % des utilisateurs préfèrent les crèmes aux autres types. Les crèmes dominent le commerce de détail hors ligne, représentant 55 % des ventes en pharmacie.
• Lotions : Représentant 28 % du volume du marché, avec plus de 600 millions d'unités vendues. Les lotions sont plus légères et préférées dans les climats chauds et humides. En Asie du Sud-Est, 48 % des utilisateurs appliquent le SPF sous forme de lotion en raison de la facilité de superposition avec d'autres produits de soin de la peau.
• Sprays : plus de 320 millions d'unités de protection solaire en spray ont été vendues en 2024. Le plus populaire parmi les utilisateurs âgés de 18 à 30 ans, en particulier aux États-Unis, au Canada et en Australie. La crème solaire en spray a connu une augmentation de 15 % d'une année sur l'autre, grâce aux sports de plein air et à l'utilisation de la plage.
• Gels : Avec 180 millions d'unités vendues dans le monde, les gels sont souvent à base d'alcool et sont privilégiés pour les peaux grasses ou à tendance acnéique. En Inde et au Brésil, 30 % des hommes préfèrent les gels pour leur fini non collant et à séchage rapide. Les ventes ont régulièrement augmenté sur les marchés tropicaux.

Par candidature

• Soins personnels : la plus grande catégorie d'applications, totalisant plus d'un milliard d'unités en 2024. Les produits intégrés à usage quotidien tels que les hydratants et les fonds de teint infusés avec SPF gagnent du terrain. Les utilisateurs urbains en Corée du Sud et en Allemagne représentent 65 % de l’utilisation quotidienne de crème solaire personnelle.
• Sports : plus de 300 millions d'unités sont classées pour un usage sportif. Aux États-Unis, plus de 40 % des utilisateurs de salles de sport ont déclaré appliquer un SPF de qualité sportive lors de leurs entraînements en plein air. Ceux-ci sont résistants à la transpiration et ont généralement un SPF 50+.
• Utilisation à la plage : Plus de 420 millions d’unités ont été vendues pour la plage et les vacances. Des marchés comme l’Espagne et l’Australie enregistrent des pics de ventes saisonniers, où 85 % des amateurs de plage déclarent utiliser un SPF 30 ou plus pendant les vacances.
• Travail en extérieur : les écrans solaires à usage professionnel représentaient 220 millions d'unités en 2024. Dans des secteurs comme l'agriculture, la pêche et la construction, l'utilisation de protections SPF est en augmentation, en particulier au Mexique, en Afrique du Sud et en Inde, où l'indice UV moyen dépasse régulièrement 8.

Perspectives régionales du marché des blocs solaires

Les perspectives régionales du marché des écrans solaires examinent comment la demande d’écrans solaires, les modèles d’utilisation et les préférences en matière de produits varient selon les régions du monde. En 2024, l'Asie-Pacifique était en tête avec plus de 620 millions d'unités vendues, suivie par l'Amérique du Nord avec 410 millions d'unités et l'Europe avec 350 millions d'unités. Le Moyen-Orient et l’Afrique, bien que plus petits avec 180 millions d’unités, affichent une croissance rapide tirée par une prise de conscience croissante et une demande liée au climat.

• Amérique du Nord

En 2024, le marché des crèmes solaires en Amérique du Nord a enregistré des ventes d'environ 410 millions d'unités, les États-Unis contribuant à plus de 330 millions d'unités, soit près de 80 % du volume régional. Le Canada représentait les 80 millions d'unités restantes, avec des taux d'adoption élevés dus à la sensibilisation au cancer de la peau lié aux UV, en particulier dans les provinces du sud et les zones côtières. La région est fortement encline aux formulations SPF 50+ et résistantes à l’eau, qui représentent plus de 55 % de toutes les unités vendues. Les écrans solaires en spray sont particulièrement populaires, représentant plus de 30 % des préférences en matière de types de produits de protection solaire en Amérique du Nord.

• Europe

L'Europe a enregistré plus de 350 millions d'unités de protection solaire vendues en 2024, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni étant les principaux marchés. Les crèmes solaires à base de crème restent dominantes, représentant 62 % de toutes les unités vendues. Les formulations respectueuses de l'environnement et les produits sans danger pour les récifs ont gagné en popularité, avec plus de 120 millions d'unités portant des certifications de sécurité environnementale. Dans des pays comme l’Espagne et l’Italie, le tourisme saisonnier continue de générer une forte demande, avec un pic de ventes se situant entre mai et août. 

• Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique est en tête du marché mondial des crèmes solaires avec plus de 620 millions d'unités vendues en 2024. La Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde sont les plus grands contributeurs, représentant collectivement plus de 75 % du volume total de la région. Les populations urbaines de ces pays affichent des taux d'utilisation élevés, en particulier chez les femmes âgées de 18 à 45 ans. La Corée du Sud et le Japon ont signalé que plus de 72 % des femmes utilisent quotidiennement un SPF. Les formulations à base de minéraux et éclaircissantes pour la peau sont particulièrement appréciées, avec 260 millions d'unités présentant des effets tonifiants ou blanchissants.

• Moyen-Orient et Afrique

Le marché des crèmes solaires au Moyen-Orient et en Afrique a vendu environ 180 millions d'unités en 2024. Les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Afrique du Sud sont des marchés clés, contribuant à près de 60 % des ventes régionales. Le climat chaud et aride crée une forte demande de produits résistants à la transpiration et à FPS élevé, en particulier parmi les travailleurs de plein air et les athlètes. L'utilisation professionnelle de crème solaire représentait plus de 50 millions d'unités dans cette région. Les campagnes de santé publique sensibilisent les zones urbaines, entraînant une augmentation de 24 % d'une année sur l'autre de l'utilisation des produits dans les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG). Cependant, la pénétration rurale reste faible, avec une utilisation inférieure à 2 unités pour 1 000 habitants dans les zones mal desservies.

Liste des principales entreprises de protection solaire

• L'Oréal (France)
• Johnson & Johnson (États-Unis)
• Beiersdorf AG (Allemagne)
• Shiseido (Japon)
• Procter & Gamble (États-Unis)
• Unilever (Royaume-Uni/Pays-Bas)
• Sociétés Estée Lauder (États-Unis)
• Kao Corporation (Japon)
• Amorepacific Corporation (Corée du Sud)
• Coty Inc. (États-Unis)

L'Oréal (France) :L'Oréal est leader du marché mondial des crèmes solaires en volume, distribuant plus de 320 millions d'unités dans le monde en 2024 dans toutes les régions. La société propose des gammes de produits de crèmes SPF, de sprays et de produits à base de minéraux avec une présence dans plus de 150 pays.

Beiersdorf AG (Allemagne) :Beiersdorf AG se classe deuxième, avec plus de 230 millions d'unités vendues dans le monde en 2024. Son portefeuille SPF domine en Europe et dans certaines parties de l'Asie, en particulier dans la protection solaire pour la plage et le sport, couvrant plus de 35 % de l'espace de stockage SPF des pharmacies européennes.

Analyse et opportunités d’investissement

L’activité d’investissement sur le marché des crèmes solaires s’est intensifiée, avec plus de 1,8 milliard de dollars alloués à l’échelle mondiale en 2023-2024 au développement de produits, à l’expansion de la fabrication et à la transformation numérique (remarque : chiffre donné à titre indicatif du nombre d’unités et non monétaire). Plus de 60 nouvelles installations de production de SPF ont été mises en service au cours de cette période, notamment en Inde, au Vietnam, en Pologne et au Mexique, ajoutant ainsi une capacité de fabrication de plus de 900 millions d'unités supplémentaires par an.

Les sociétés multinationales et les sociétés de capital-investissement ont élargi leurs portefeuilles aux gammes de produits SPF organiques et minéraux. Rien qu'en 2024, plus de 100 nouvelles formulations à base de minéraux sont entrées sur le marché, soit une augmentation de 25 % par rapport à l'année précédente. Les acquisitions stratégiques dans la région Asie-Pacifique ont permis aux marques d'augmenter leur production locale et de réduire leurs coûts. Les entreprises coréennes et japonaises représentent désormais 28 % de la production totale de crème solaire en Asie, ce qui reflète l'augmentation des opportunités d'exportation.

Au Moyen-Orient et en Afrique, les investissements se concentrent sur l’accessibilité financière et la sensibilisation. Les gouvernements des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite ont financé conjointement des campagnes de sensibilisation aux SPF touchant plus de 10 millions de consommateurs en 2023. La fabrication locale est en train d'émerger, l'Égypte signalant une augmentation de 42 % de sa production nationale d'unités SPF, dépassant les 12 millions d'unités en 2024.

Des opportunités existent dans les catégories SPF sans danger pour les enfants, résistantes à la transpiration, anti-pollution et correctrices de ton. Plus de 90 nouvelles innovations ont été commercialisées autour de ces formulations, répondant aux besoins de niche des professionnels du sport, des voyages à haute altitude et des activités industrielles de plein air. La personnalisation reste un objectif d'investissement majeur, avec des programmes de protection solaire par abonnement qui expédieront plus de 70 millions d'unités en 2024 aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Corée du Sud.

Développement de nouveaux produits

L’innovation sur le marché des crèmes solaires s’est considérablement accélérée, avec plus de 1 100 nouveaux produits lancés dans le monde en 2023-2024. Une forte attention a émergé sur les formulations SPF multifonctionnelles, telles que les hydratants, les fonds de teint et les sérums anti-âge infusés avec un SPF. Ces produits hybrides représentent désormais plus de 400 millions d’unités vendues, portées par des consommatrices urbaines âgées de 25 à 45 ans.

L’intégration technologique est une frontière clé. En 2024, plus de 150 références de protection solaire ont été lancées avec une protection contre la lumière bleue, répondant ainsi aux préoccupations croissantes concernant l'exposition aux écrans numériques. Le Japon et la Corée du Sud ont mené cette tendance, représentant 65 % de la production mondiale de produits SPF contre la lumière bleue. De plus, plus de 180 millions d’unités de protection solaire lancées en 2024 ont offert une protection contre la pollution, ciblant les utilisateurs métropolitains d’Inde, de Chine et du Brésil.

Les formats sticks et baumes SPF ont connu une croissance de 22 % en 2024, avec plus de 90 millions d’unités vendues dans le monde. Ils sont privilégiés pour les applications en déplacement, en particulier dans les commerces de détail et les environnements sportifs. Des formats SPF compacts et sans dégâts sont désormais distribués dans plus de 80 000 magasins de proximité en Asie du Sud-Est et en Amérique du Sud.

Les emballages durables deviennent la norme. Plus de 300 millions de produits SPF introduits en 2024 présentaient des emballages biodégradables ou rechargeables, en particulier en Europe où 67 % des consommateurs considèrent le développement durable dans leurs achats de crème solaire. Les marques au Royaume-Uni et en Allemagne proposent désormais plus de 80 % de leurs gammes de produits dans des tubes recyclables ou des sticks rechargeables.

Cinq développements récents

• L'Oréal a lancé son premier stick minéral invisible SPF 50+ au premier trimestre 2024. Plus de 18 millions d'unités ont été vendues dans le monde en six mois dans plus de 100 pays.
• Beiersdorf AG a introduit fin 2023 une formule hybride écran solaire-sérum avec infusion de vitamine C. Le produit a atteint 10 millions d'unités vendues en Europe dans les 90 jours suivant son lancement.
• Shiseido a dévoilé un écran solaire ajustant la couleur sensible aux UV en avril 2024. Il s'adapte au teint de la peau et s'est vendu à plus de 2,2 millions d'unités au Japon et à Taiwan en juin.
• Unilever a lancé un concentré de protection solaire sans eau en 2023 pour les éco-voyageurs. La marque a distribué 3 millions d'unités via des détaillants d'équipement de plein air.
• Kao Corporation a lancé une application de scanner cutané alimentée par l'IA qui s'associe à sa gamme SPF. Plus d'un million de téléchargements d'applications et 750 000 ventes de produits connectés ont eu lieu en moins d'un an.

Couverture du rapport sur le marché des écrans solaires

Ce rapport fournit une évaluation complète, basée sur des données, du marché mondial des crèmes solaires, couvrant les formats de produits, les domaines d’application, les pipelines d’innovation et les performances régionales. L'étude analyse plus de 3 000 points de données, capturant les ventes unitaires, le comportement des consommateurs, l'adoption de technologies et les préférences en matière d'ingrédients dans plus de 100 pays.

La portée comprend l'analyse de plus de 200 marques actives et de 10 acteurs multinationaux majeurs, représentant environ 85 % du volume total mondial d'unités de protection solaire. Le rapport suit les tendances des ventes unitaires par indice SPF (15, 30, 50+), format de livraison (crème, spray, gel, stick) et type d'ingrédient (minéral ou chimique). Avec plus de 2 milliards d'unités vendues en 2024, les analyses spécifiques à un segment offrent un aperçu précis des cycles d'adoption des produits et de la conformité des réapplications.

Le suivi régional comprend l'Amérique du Nord (États-Unis, Canada), l'Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France), l'Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée) ainsi que le Moyen-Orient et l'Afrique (EAU, Afrique du Sud). Le rapport présente la dynamique détaillée du marché par région, identifiant quels pays sont à la pointe de l'innovation, lesquels sont à la traîne en matière de conformité des produits et où l'infrastructure est en cours de construction pour répondre à la demande croissante de SPF.

La segmentation basée sur les applications comprend les soins personnels de la peau (SPF quotidien), les sports de plein air et la protection des plages, l'utilisation par les travailleurs industriels et la protection pédiatrique. Plus de 420 millions d’unités en 2024 étaient classées comme « polyvalentes », alliant protection solaire et fonctions esthétiques ou thérapeutiques. Les systèmes de protection solaire intelligents et compatibles avec les appareils mobiles, y compris les appareils portables UV et les alertes de réapplication, sont désormais utilisés en clinique et disponibles dans le commerce dans plus de 12 pays.

Ce rapport recense plus de 1 100 lancements de produits entre 2023 et 2024, identifiant les tendances en matière de formulation telles que l’augmentation de la protection contre la lumière bleue, les ingrédients sans danger pour les récifs et le SPF résistant à la transpiration pour les athlètes. Des enquêtes auprès des consommateurs sur six continents ont fourni des mesures de comportement telles que la fréquence des applications, les canaux d'achat et l'utilisation répétée.