Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des épices et des herbes, par type (épices séchées, herbes fraîches, épices mélangées, épices biologiques), par application (transformation des aliments, services alimentaires, cuisine maison, produits de santé et de bien-être), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des épices et des herbes

La taille du marché des épices et des herbes était évaluée à 22,71 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 35,84 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 5,2 % de 2025 à 2033. 

Le marché mondial des épices et des herbes a atteint plus de 19,4 millions de tonnes métriques en poids transformé d'ici 2023, dont plus de 8,7 millions de tonnes d'épices séchées et 10,7 millions de tonnes d'herbes fraîches. Les épices séchées représentent 45 % du poids transformé, tandis que les herbes fraîches représentent 55 % dans les segments de la vente au détail et de la restauration. L'Asie-Pacifique reste le plus grand transformateur régional avec 10,8 millions de tonnes métriques, suivie par l'Europe (4,2 millions de tonnes métriques) et l'Amérique du Nord (2,3 millions de tonnes métriques).

Le marché comprend environ 4 500 espèces d'épices et d'herbes, dont 20 variétés principales, telles que le poivre noir, le curcuma, le basilic et l'origan, représentant 67 % des volumes totaux de consommation. La consommation annuelle par personne est en moyenne de 3,5 kilogrammes à l'échelle mondiale, avec des pics régionaux en Asie-Pacifique à 5,8 kilogrammes par habitant. Les légumineuses et les mélanges d'épices, comme les mélanges de curry, représentent 12 % du poids transformé. En 2023, les épices biologiques représentaient 16 % du poids total transformé et ont augmenté de 22 % en volume au cours des deux années précédentes. Ces chiffres soulignent l’ampleur, la diversité et la nature évolutive du marché mondial des épices et des herbes.

Principales conclusions

CONDUCTEUR:La demande croissante des consommateurs pour des exhausteurs de goût naturels – les épices biologiques ont augmenté de 22 % en volume entre 2021 et 2023.

PAYS/RÉGION :L'Asie-Pacifique est en tête avec 10,8 millions de tonnes traitées, soit 56 % du volume du marché mondial.

 SEGMENT:Les épices séchées conservent leur domination avec une part de 45 %, et le curcuma représente à lui seul 9 % de la production mondiale d'épices séchées.

Tendances du marché des épices et des herbes

Les données de tendances de 2021 à 2023 montrent des changements rapides sur le marché des épices et des herbes. Le volume des mélanges d’épices prémélangés est passé de 2,1 millions de tonnes en 2021 à 2,3 millions de tonnes en 2023, marquant une augmentation de l’impact des épices mélangées. Parallèlement, les unités emballées d'herbes fraîches vendues en Europe ont dépassé 620 millions d'unités par an, avec un poids moyen par paquet de 35 grammes, ce qui représente 21 700 tonnes métriques en 2023. Cela souligne la demande de commodité d'emballage frais.

Les volumes de produits certifiés biologiques sont passés de 2,4 millions de tonnes en 2021 à 3,1 millions de tonnes en 2023. Le poivre noir domine toujours le commerce des épices séchées avec 2,5 millions de tonnes transformées, suivi du curcuma avec 1,8 million de tonnes et du piment avec 1,6 million de tonnes. Pendant ce temps, les mélanges de sel marin et d’herbes représentent désormais 14 % du total des unités vendues en Amérique du Nord, avec 28 millions d’unités vendues en 2023.

Les épices de marque privée représentent 32 % du volume de vente au détail d'épices emballées en Europe occidentale, contre 29 % en 2021. L'utilisation dans la restauration a également augmenté : les chaînes de restaurants en Amérique du Nord ont utilisé 520 millions de sachets d'herbes standardisés en 2023, tandis que les infusions d'herbes, comme le thym et le romarin, ont enregistré 118 millions d'unités transformées, soit 3,9 mille tonnes métriques.

Les mélanges sans gluten et sans allergènes représentaient 7,5 % des ventes unitaires au détail, soit environ 43 millions de paquets en 2023. Les détaillants d'épices en ligne ont accueilli 23 millions de commandes, comprenant plus de 115 000 SKU de mélanges spéciaux et de sachets, avec une commande moyenne contenant 3,2 paquets.

Au niveau régional, la pénétration du commerce électronique en Asie-Pacifique est passée de 18 % à 25 % des ventes totales d'épices, avec 4,2 millions de commandes en ligne, et les fermes verticales d'herbes fraîches ont augmenté de 46 %, produisant 72 000 tonnes supplémentaires en 2023. Les sachets d'herbes sèches emballés en Amérique du Nord ont généré 138 millions d'unités vendues, dont 28 millions de paquets spécifiques aux herbes.

Ces chiffres illustrent les tendances actuelles : utilisation croissante d'épices mélangées, expansion des produits biologiques, croissance des emballages de vente au détail et de restauration, mélanges sans danger pour les allergies, commerce électronique et prolifération d'herbes fraîches de la ferme, autant d'éléments qui façonnent le marché dynamique des épices et des herbes.

Dynamique du marché des épices et des herbes

La dynamique du marché des épices et des herbes fait référence aux diverses forces, tant internes qu’externes, qui influencent la croissance, la structure et le comportement du marché mondial des épices et des herbes. Ces dynamiques comprennent des facteurs déterminants, des contraintes, des opportunités et des défis qui façonnent l’évolution du marché au fil du temps.

CONDUCTEUR

"Préférence des consommateurs pour les solutions naturelles et biologiques"

Le volume des épices et herbes biologiques est passé de 2,4 millions de tonnes en 2021 à 3,1 millions de tonnes en 2023, soit une augmentation de 22 %. Au cours de la même période, les mélanges d'épices à valeur ajoutée sont passés de 2,1 millions à 2,3 millions de tonnes métriques, sous l'impulsion des consommateurs à la recherche d'arômes naturels. Les acheteurs soucieux de leur santé représentent désormais 38 % du total des acheteurs d’épices dans le monde. En Amérique du Nord et en Europe, plus de 16 % des emballages d'épices séchées étaient certifiés biologiques, créant ainsi un espace de stockage haut de gamme et alimentant la croissance du marché des épices et des herbes.

RETENUE

"Contraintes d’approvisionnement et volatilité saisonnière"

Les événements liés aux conditions météorologiques ont eu un impact sur les récoltes d'épices. En 2022, les échecs de la mousson indienne ont réduit la production de poivre noir de 2,4 millions à 2,1 millions de tonnes. De même, la récolte de gingembre indonésien a chuté de 14 % pour atteindre environ 0,74 million de tonnes métriques. Cette volatilité entraîne une imprévisibilité des prix et des déficits d’approvisionnement qui découragent les fabricants d’augmenter leur production. Certains petits producteurs d'herbes aromatiques ont connu jusqu'à 19 % de réduction de rendement par hectare en raison de la sécheresse, limitant ainsi la disponibilité des herbes fraîches pour la transformation sur le marché des épices et des herbes aromatiques.

OPPORTUNITÉ

"Premiumisation et tourisme culinaire"

Les mélanges spécialisés et gastronomiques ont gagné du terrain : les ensembles d'épices haut de gamme sont passés de 45 millions d'unités en 2021 à 52 millions d'unités en 2023. L'intérêt du tourisme culinaire a stimulé la croissance des achats de paniers d'épices, avec 8,2 millions d'unités vendues sur les marchés de détail de cadeaux, contre 6,7 millions d'unités en 2022. Les opportunités de sous-segments comme le paprika fumé et les mélanges infusés au safran ont augmenté de 28 %, ce qui se traduit par une augmentation supplémentaire de 0,12 million de tonnes, démontrant un positionnement de luxe sur le marché des épices et des herbes.

DÉFI

"Problèmes de falsification et traçabilité"

Les problèmes de normes de qualité persistent : en 2023, 9 % des expéditions mondiales d’épices signalées pour une inspection de qualité présentaient une falsification. Le curcuma, l'une des cultures clés avec un volume de 1,8 million de tonnes, a vu 12 % des échantillons renvoyés en raison de problèmes de contamination. La mise en œuvre de systèmes de traçabilité et de projets pilotes de blockchain a impliqué 34 % des principaux exportateurs d’épices, mais leur adoption généralisée reste limitée. Ce manque de traçabilité menace la confiance des consommateurs dans le marché des épices et des herbes aromatiques.

Segmentation du marché des épices et des herbes

La segmentation du marché des épices et des herbes par type et par application met en évidence la diversité de la demande.

Par type

• Épices séchées : 8,7 millions de tonnes transformées à partir de 2023, avec du poivre noir (2,5 millions), du curcuma (1,8 million), du piment (1,6 million).
• Herbes fraîches : 10,7 millions de tonnes, soit 620 millions d'unités vendues rien qu'en Europe.
• Épices mélangées : 2,3 millions de tonnes métriques, soit environ 12 % du poids total transformé.
• Épices biologiques : 3,1 millions de tonnes, soit 16 % du total.

Par candidature

• Transformation des aliments : 5,2 millions de tonnes d'ingrédients secs utilisés.
• Restauration : 640 millions de paquets d'herbes aromatiques transformés.
• Cuisine maison : les épices de marque privée représentaient 32 % du commerce de détail, soit plus de 138 millions de paquets vendus.
• Produits de santé et de bien-être : 4,4 millions de sachets d'herbes destinés au bien-être vendus, soit un impact de 0,25 million de tonnes en 2023.

Perspectives régionales du marché des épices et des fines herbes

Les perspectives régionales mettent en évidence les variations dans le volume de transformation, l’adoption par les consommateurs et les préférences en matière de produits.

• Amérique du Nord

L’Amérique du Nord a transformé environ 2,3 millions de tonnes d’épices et d’herbes en 2023 : 42 % séchées, 58 % fraîches. Les épices séchées de marque privée représentaient 42 % des emballages de vente au détail, tandis que les mélanges d'herbes soucieux de leur santé représentaient 11 %. Les ventes de sachets emballés ont atteint 138 millions d'unités et les mélanges d'herbes culinaires ont représenté 17 % des achats des consommateurs.

• Europe

L'Europe a traité 4,2 millions de tonnes, dont 49 % en frais et 51 % en séché. Les épices biologiques représentaient 19 %, contre 16 % en Asie-Pacifique. Le tourisme culinaire a porté la production de mélanges d'épices à 0,26 million de tonnes. Les commandes du commerce électronique ont atteint 6,4 millions, les fermes d'herbes en ligne produisant 47 000 tonnes. Les mélanges d'épices sans gluten et végétaliens représentaient 9 % des emballages vendus au détail.

• Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique a traité 10,8 millions de tonnes métriques ; L'Inde a contribué à elle seule à hauteur de 4,5 millions de tonnes. Les épices séchées représentaient 51 %, les herbes fraîches 49 %. Les épices biologiques – 1,3 million de tonnes – représentaient 12 % du volume. La pénétration du commerce électronique a atteint 25 % avec 4,2 millions de commandes. Les mélanges riches en fonctionnalités comme les masalas et les pâtes gourmandes ont atteint 0,64 million de tonnes en 2023.

• Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique ont traité environ 2,1 millions de tonnes métriques, dont 48 % fraîches et 52 % séchées. Les mélanges d’harissa et de za’atar ont été consommés à hauteur de 0,12 million de tonnes. L'adoption des épices biologiques était de 8 %, tandis que les herbes fraîches emballées dépassaient 42 millions d'unités. Les ventes unitaires d'épices mélangées emballées ont atteint 17 millions d'unités, avec une part de marché des marques de distributeur de 28 %.

Liste des principales entreprises d'épices et d'herbes aromatiques

• Associated British Foods (Royaume-Uni)
• Ariake Japon (Japon)
• Ajinomoto (Japon)
• Groupe Kerry (Irlande)
• Döhler (Allemagne)
• Groupe DS (Inde)
• Épices Everest (Inde)
• Épices et assaisonnements Baron (États-Unis)
• Poivre et épices britanniques (Royaume-Uni)
• Poivre de Baria (Vietnam)

Groupe DS (Inde) :Acheté et traité plus de 0,85 million de tonnes métriques en 2023, ce qui représente environ 5 % du volume du marché mondial, avec 142 références d'épices de marque distribuées dans 75 pays.

Associated British Foods (Royaume-Uni) :A traité environ 0,68 million de tonnes métriques et détient une part de marché d'environ 3,5 %, dont 96 références d'épices mélangées et 68 polys biologiques.

Analyse et opportunités d’investissement

Les flux d’investissement sur le marché des épices et des herbes visent l’expansion des capacités, les produits à valeur ajoutée, l’adoption de technologies et la durabilité de la chaîne d’approvisionnement. Entre 2021 et 2023, les investissements mondiaux dans les infrastructures de transformation des épices ont totalisé environ 480 millions de dollars, répartis en 210 millions de dollars pour les séchoirs, 140 millions de dollars pour les lignes de mélange et de conditionnement et 130 millions de dollars pour les systèmes de certification et de traçabilité.

En Amérique du Nord, 120 millions de dollars ont été investis dans des usines de conditionnement pour répondre à la demande de marques privées et de kits repas, ce qui a conduit à l'ajout de 32 nouvelles lignes de remplissage et à une augmentation de 14 % de la capacité. L'Europe a alloué 98 millions de dollars au stockage des herbes fraîches sous chaîne du froid et réfrigéré, ajoutant 24 nouvelles lignes de reconditionnement d'herbes et augmentant la durée de conservation des herbes fraîches de 28 %. La région Asie-Pacifique a dépensé 180 millions de dollars pour redéployer ses installations traditionnelles afin de transformer des variétés d'épices biologiques, augmentant ainsi la production biologique de 23 %.

Les opportunités émergentes incluent le développement de produits nutraceutiques à base d’épices : d’ici 2023, 640 millions d’unités de capsules contenaient des extraits de curcuma et de gingembre. Avec 16 % du volume total d’épices biologiques transformées utilisé dans les produits de bien-être, les fabricants positionnent les extraits d’épices pour les tisanes, les suppléments et les applications topiques.

Intégration technologique : 11 pays exportateurs d'épices ont lancé des essais de blockchain, améliorant ainsi la traçabilité de 42 000 conteneurs. Le balayage proche infrarouge (NIR) a été adopté par 72 % des principaux exportateurs d’épices pour réduire les signaux de falsification (9 % des expéditions signalées). L'investissement dans les systèmes NIR a atteint 15 millions de dollars à l'échelle mondiale.

Les conversions d'installations de stockage frigorifique en Asie ont atteint 127 unités, ajoutant de l'espace pour 115 000 tonnes métriques d'herbes fraîches. Les fermes intérieures urbaines soutenues par des installations ont augmenté leurs volumes d'herbes fraîches de 10 000 tonnes en 2023.

Les investissements logistiques ont également augmenté : les déploiements de conteneurs réfrigérés ont augmenté de 19 %, ajoutant de l'espace pour 0,14 million de tonnes supplémentaires de produits frais. Les emballages intelligents (panneaux de traçage compatibles QR) sont présents dans 11 % des unités de vente au détail, permettant aux consommateurs d'accéder aux données sur les lots et les exploitations.

Les partenariats public-privé sont évidents : 18 initiatives axées sur l'agriculture ont financé des regroupements de producteurs de fines herbes, permettant une augmentation des rendements de 17 %. L’intérêt pour des chaînes d’approvisionnement transparentes pour les mélanges biologiques a conduit à une augmentation des superficies certifiées de 92 000 hectares à l’échelle mondiale. Une intégration améliorée de la chaîne d’approvisionnement permet aux petits producteurs de bénéficier d’une prime de prix de 12 %.

Développement de nouveaux produits

L'innovation sur le marché des épices et des fines herbes est motivée par les formats pratiques, le positionnement sain, l'exploration des saveurs et l'amélioration technologique.

Les sprays d'herbes fraîches de longue conservation développés par six principaux producteurs en 2023 ont permis des ventes en volume de 18,4 millions d'unités, chacune fournissant 4 grammes d'extrait d'herbes. Les huiles végétales en vaporisateur représentaient 3,6 millions d'unités, offrant un contrôle du dosage et réduisant les déchets d'emballage de 23 %.

L'innovation en matière de mélanges a culminé en 2023 : 12 nouveaux mélanges ciblés sur la santé et dotés de bienfaits anti-inflammatoires ont représenté 0,28 million de tonnes métriques, dont des capsules de curcuma-gingembre-cannelle avec 160 000 unités vendues au premier trimestre. Les mélanges d'herbes à faible teneur en sodium ont capturé 4,8 millions de paquets, avec une part de 9 % dans les lignes d'assaisonnements à réduction de sodium.

Des gammes d'épices de fusion ethniques et mondiales ont émergé, telles que les mélanges de berbère éthiopien et de citronnelle vietnamienne, atteignant chacun 1,4 million d'unités par mois. Les hydrolats de safran importés de qualité supérieure et les salières infusées ont vendu 0,35 million d'unités sur les marchés spécialisés. Les pâtes d'herbes en tubes PET (basilic et coriandre) lancées en Inde en 2023 se sont vendues à 7,2 millions de sachets de 80 grammes chacun.

L'inclusion d'ingrédients fonctionnels était importante : 19 nouveaux mélanges d'épices incorporaient des microcapsules probiotiques, représentant 0,14 million de tonnes de ventes. Les revêtements de conservation naturels utilisant de l'extrait de romarin pour prolonger la durée de conservation figuraient dans 34 % des offres d'herbes fraîches d'ici le quatrième trimestre 2023, ajoutant 212 tonnes métriques d'utilisation de romarin.

Les codes QR des emballages intelligents ont fait leurs débuts dans huit ensembles d'herbes ; ils ont permis aux consommateurs de rechercher des données sur l'exploitation agricole d'origine et de transformation, en effectuant 8,1 millions d'analyses, ce qui représente 0,2 % du total des interactions des consommateurs. Cela a amélioré la transparence et la traçabilité de la marque.

Les innovations technologiques comprenaient des blisters scellés sous vide pour les dosettes d'épices en portions. Ceux-ci ont contribué à la vente de 24 millions de dosettes en 2023, réduisant l'oxydation de 41 % et prolongeant la fraîcheur.

Chaque innovation de produit démontre l’évolution des préférences des consommateurs en matière de commodité, de santé, de saveur mondiale, de transparence et de valeur ajoutée technologique, façonnant ainsi l’avenir du marché des épices et des fines herbes.

Cinq développements récents

• DS Group a étendu sa chaîne de transformation de curcuma en ajoutant 20 % de sa capacité annuelle, augmentant ainsi sa production de 0,71 à 0,85 million de tonnes métriques par an.
• Associated British Foods a lancé 17 nouveaux SKU d'épices mélangées, capturant 4 millions de foyers clients en six mois.
• Un transformateur européen d'herbes fraîches a installé 24 nouvelles lignes de reconditionnement réfrigérées, augmentant ainsi la durée de conservation de 28 % et produisant 16 000 tonnes supplémentaires d'herbes.
• Un cluster indien d'épices a déployé la traçabilité blockchain pour 42 000 conteneurs d'exportation, réduisant ainsi les incidents de qualité de 21 %.
• Un innovateur de pulvérisation d'herbes de marque privée a vendu 18,4 millions de bouteilles au premier trimestre après avoir lancé trois nouvelles variantes de pulvérisation d'herbes fraîches.

Couverture du rapport sur le marché des épices et des herbes

Le rapport sur le marché des épices et herbes fournit une analyse approfondie des tendances mondiales, des données de production, du comportement des consommateurs, de la diversité des applications, des informations régionales, de la segmentation et du paysage concurrentiel. En 2023, le marché mondial représentait plus de 19,4 millions de tonnes d’épices et d’herbes transformées, dont 8,7 millions de tonnes d’épices séchées et 10,7 millions de tonnes d’herbes fraîches. Ces chiffres offrent une répartition claire des types de produits dominant le paysage du marché.

Le rapport met en évidence les modes de consommation dans quatre applications clés : la transformation des aliments, la restauration, la cuisine maison, ainsi que la santé et le bien-être. La transformation des aliments a représenté environ 5,2 millions de tonnes métriques, tandis que le secteur de la restauration a utilisé plus de 640 millions de sachets et paquets d'herbes. La cuisine maison est en tête du segment de la vente au détail avec plus de 138 millions d'unités de paquets d'épices vendues rien qu'en Amérique du Nord. Les produits de santé et de bien-être ont intégré des épices telles que le curcuma et le gingembre dans plus de 640 millions d'unités nutraceutiques, démontrant un lien direct entre les épices traditionnelles et les tendances modernes en matière de santé.

Les performances régionales sont analysées en profondeur. L’Asie-Pacifique est en tête de la production mondiale avec 10,8 millions de tonnes, soit près de 56 % du volume mondial. L'Europe a suivi avec 4,2 millions de tonnes métriques, mettant l'accent sur les pratiques d'épices biologiques et durables, avec 19 % du volume total transformé en produits certifiés biologiques. L'Amérique du Nord a transformé 2,3 millions de tonnes métriques, avec une forte poussée vers les épices de marque maison, qui représentaient 32 % des ventes au détail. Le Moyen-Orient et l’Afrique ont traité 2,1 millions de tonnes, avec un intérêt croissant pour les mélanges d’épices locales comme le za’atar et la harissa.

Le rapport présente également une segmentation par type : épices séchées, herbes fraîches, épices mélangées et épices biologiques. Les épices mélangées ont totalisé 2,3 millions de tonnes métriques, stimulées par la demande des consommateurs pour des mélanges prêts à l'emploi, ethniques et gastronomiques. Les épices biologiques ont connu une croissance significative, représentant 16 % du volume mondial d'ici 2023.

L'analyse comparative concurrentielle identifie les principaux acteurs du marché tels que DS Group et Associated British Foods, avec des productions transformées de 0,85 million et 0,68 million de tonnes respectivement. Ces entreprises proposent de larges gammes de références, comprenant plus de 90 variantes d’épices mélangées et plus de 60 options biologiques.

En termes d'innovation de produits, le rapport décrit des développements tels que les sprays aux herbes (18,4 millions d'unités vendues), les capsules d'épices probiotiques (0,14 million de tonnes traitées) et la traçabilité blockchain dans 42 000 conteneurs d'expédition. Ces éléments reflètent l'évolution du marché vers la transparence, la traçabilité, la commodité et l'intégration du bien-être.