Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des capsules molles, par type (type de gélatine, type non animal), par application (suppléments de santé, produits pharmaceutiques, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des capsules molles

La taille du marché des capsules molles était évaluée à 4 776,93 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 7 310,12 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 4,9 % de 2025 à 2033.

Le marché des capsules molles a connu une expansion constante en raison de la demande croissante de produits pharmaceutiques, nutraceutiques et de compléments alimentaires. En 2024, plus de 165 milliards de gélules molles ont été produites dans le monde, contre 151 milliards en 2023. Ces gélules sont largement préférées pour leur facilité d'ingestion, leur biodisponibilité accrue et leur capacité à encapsuler des médicaments hydrophiles et lipophiles. Les capsules molles à base de gélatine représentaient plus de 130 milliards d’unités, tandis que les capsules non animales atteignaient 35 milliards d’unités.

L'Amérique du Nord est en tête de la consommation mondiale avec plus de 58 milliards de capsules, suivie par l'Asie-Pacifique avec 47 milliards et l'Europe avec 41 milliards. Plus de 3 400 unités de fabrication réparties dans 62 pays ont contribué à la production mondiale, la demande en équipements de remplissage de capsules atteignant 2 300 unités dans le monde. Les innovations dans les alternatives à base de plantes et les formulations clean label ont encore alimenté l’expansion du marché.

La charge moyenne d'ingrédients pharmaceutiques actifs (API) par capsule est passée à 350 mg, avec une absorption maximale signalée dans les formulations à base d'huile. Plus de 820 nouvelles approbations de médicaments à base de gélules ont été enregistrées en 2023-2024 dans le monde. Parmi les suppléments de santé, les gélules sont restées la forme de livraison dominante, capturant près de 57 % du volume du marché en raison de leur longue durée de conservation, de leur attrait esthétique et de leur temps de désintégration rapide inférieur à 30 secondes dans plus de 82 % des échantillons testés.

Principales conclusions

Raison principale du conducteur : Demande croissante de suppléments de santé et de formulations pharmaceutiques faciles à consommer et à action rapide.

Pays/région principaux : L’Amérique du Nord est en tête de la consommation mondiale avec plus de 58 milliards de capsules utilisées en 2024.

Segment supérieur : Les capsules de type gélatine ont dominé le marché avec plus de 130 milliards d'unités produites dans le monde.

Tendances du marché des capsules molles

Le marché des capsules molles connaît une évolution significative, motivée par les progrès de la technologie pharmaceutique, la sensibilisation à la nutrition et la préférence accrue pour les systèmes d’administration de médicaments conviviaux. En 2024, les formulations pharmaceutiques représentaient 68 milliards de gélules dans le monde, tandis que les compléments alimentaires atteignaient 76 milliards d'unités. D'autres utilisations, notamment les formulations cosmétiques et vétérinaires, ont contribué à hauteur de plus de 21 milliards d'unités.

Les tendances végétariennes et végétaliennes ont stimulé la croissance des gélules non animales, qui représentaient 35 milliards de gélules en 2024, soit une augmentation de 25 % par rapport à l'année précédente. Les capsules à base d'amidon modifié, de carraghénane et de pullulane ont connu une adoption croissante, en particulier sur les marchés européens et nord-américains, où elles représentaient 39 % des lancements de nouveaux produits dans la catégorie des compléments alimentaires.

Le secteur des compléments alimentaires a connu une diversification rapide, les oméga-3, les multivitamines, le CBD, l'extrait de curcuma et la coenzyme Q10 étant les cinq principaux ingrédients utilisés sous forme de gélules. Plus de 2 200 nouveaux SKU de suppléments gélules ont été introduits dans le monde en 2024, avec une taille moyenne de capsule comprise entre 500 et 1 000 mg. Parmi ceux-ci, 41 % portaient des allégations de haute absorption ou de biodisponibilité, renforçant ainsi leur avantage thérapeutique par rapport aux comprimés et aux poudres.

Les progrès technologiques ont contribué à l’amélioration des méthodes d’encapsulation, notamment l’encapsulation par remplissage liquide, les systèmes d’administration de médicaments auto-émulsifiants (SEDDS) et l’enrobage entérique. Plus de 270 fabricants ont adopté des mises à niveau de leurs machines d'encapsulation en 2024. Les améliorations de la microencapsulation ont amélioré la stabilité des composés sensibles à la chaleur commeprobiotiques, qui ont été utilisés dans plus de 220 millions de capsules en 2024.

La demande de clean label a alimenté le besoin de capsules transparentes contenant moins d’excipients. Plus de 13 % de tous les lancements contenaient deux ingrédients inactifs ou moins, tandis que plus de 700 marques reformulaient pour éliminer le dioxyde de titane et les colorants artificiels. Les tendances en matière de développement durable ont conduit à la production de plus de 1,1 milliard de gélules à partir de blisters biodégradables ou d’emballages à base de plantes en 2024.

Dynamique du marché des capsules molles

Pilotes

" Demande croissante de produits pharmaceutiques."

L’industrie pharmaceutique reste le moteur le plus important du marché des capsules molles. En 2024, plus de 68 milliards de gélules molles ont été utilisées dans la fabrication de médicaments sur ordonnance et en vente libre (OTC). Des affections telles que les carences en vitamines, l’arthrite, les problèmes cardiaques et les douleurs chroniques représentaient plus de 73 % des prescriptions de gélules dans le monde. Les États-Unis et le Japon ont approuvé à eux seuls plus de 190 nouveaux médicaments utilisant des formes d’administration de gélules entre 2023 et 2024. Une absorption améliorée et une irritation gastrique réduite font des gélules un système d’administration optimal pour les médicaments lipophiles et sensibles. De plus, les gélules représentaient plus de 35 % de toutes les formes posologiques orales liquides utilisées dans les hôpitaux en Amérique du Nord et en Europe en 2024.

Contraintes

" Limitations concernant les ingrédients sensibles à la chaleur et préoccupations d’origine animale."

La fabrication de capsules molles implique souvent des processus à haute température qui peuvent dégrader les ingrédients sensibles comme les enzymes, les probiotiques et les cultures vivantes. En 2024, plus de 220 rappels de produits dans le monde étaient liés à une intégrité compromise des ingrédients dans les formats de gélules. De plus, les capsules à base de gélatine, qui représentent 79 % de la production mondiale totale, ont suscité des inquiétudes parmi les groupes de consommateurs végétariens, végétaliens et religieux. Plus de 610 millions de gélules ont été rejetées sur les marchés du Moyen-Orient et de l'Inde en raison de restrictions alimentaires religieuses. La solubilité limitée de certains API dans les véhicules à base de lipides restreint également l'application universelle des gélules.

Opportunités

" Croissance des médecines personnalisées."

La médecine personnalisée ouvre de vastes opportunités pour l’innovation des capsules molles. En 2024, plus de 560 millions de gélules molles ont été produites pour des applications de thérapie ciblée et de microdosage. Les pharmacies de préparation en Europe et en Amérique du Nord ont traité plus de 230 millions d'ordonnances personnalisées de gélules. Les formats Softgel facilitent les combinaisons uniques d’ingrédients actifs et de supports, permettant un dosage spécifique au patient et une meilleure observance thérapeutique. Plus de 38biotechnologiedes startups à l’échelle mondiale axées sur les applications de softgels en oncologie personnalisée et dans les maladies rares. Ce segment a connu une augmentation de 19 % des inscriptions à des essais cliniques utilisant des formulations de gélules personnalisées entre le premier et le quatrième trimestre 2024.

Défis

"Augmentation des coûts et des dépenses."

En 2024, les coûts de production moyens des gélules molles ont augmenté de 17 % en raison de la hausse des prix de la gélatine et de l'amidon, des coûts énergétiques et de la mise à niveau des équipements d'encapsulation. Plus de 1 100 fabricants dans le monde ont signalé des pressions sur leurs marges bénéficiaires. Les prix de la gélatine ont augmenté de 14,6 % par rapport à 2023, en raison de la baisse du rendement en collagène et de la disponibilité réduite de sous-produits animaux. De plus, les nouveaux cadres réglementaires en Europe et aux États-Unis ont nécessité des investissements de conformité de plus de 68 millions de dollars pour la validation, la documentation et les mises à niveau analytiques. Ces dépenses, associées à une pénurie de main-d'œuvre, ont prolongé les délais de développement de produits de 3,2 mois en moyenne dans 62 entreprises interrogées en 2024.

Segmentation du marché des capsules molles 

Par type

• Type de gélatine : les capsules de type gélatine représentaient plus de 130 milliards d'unités en 2024, dominant le marché mondial en raison de leur facilité de traitement, de leur faible coût et de leurs chaînes d'approvisionnement établies. La gélatine d'origine bovine représentait 72 % de cette catégorie, tandis que les variantes d'origine porcine contribuaient à 22 %. Largement utilisées dans les formulations pharmaceutiques, les capsules de gélatine ont démontré des temps de dissolution inférieurs à 30 secondes pour 87 % des lots testés. L’Asie-Pacifique a fourni plus de 54 milliards de gélules, en tête par la Chine et l’Inde.
• Type non animal : les capsules de type non animal ont atteint 35 milliards d'unités en 2024. Il s'agissait notamment de capsules à base de carraghénane, de pullulane et d'amidon, préférées sur les marchés végétaliens et halal/casher. L'Amérique du Nord est en tête de ce segment avec 13,8 milliards de capsules. Leur part de marché a considérablement augmenté grâce aux marques de suppléments à base de plantes et aux mandats clean label. Les capsules à base de pullulane ont montré une transparence de 92 % et ont conservé leur stabilité dans des climats très humides pendant plus de 24 mois.

Par candidature

• Compléments de santé : les compléments de santé représentaient la plus grande application avec 76 milliards d'unités en 2024. Les suppléments d'oméga-3, de multivitamines, de coenzyme Q10 et de CBD dominaient ce segment. Plus de 3 900 nouveaux SKU de suppléments de santé sous forme de gélules ont été lancés dans le monde, les États-Unis fournissant plus de 1 200 SKU. L’Inde et le Brésil sont également devenus des marchés importants pour les gélules à base de suppléments.
• Produits pharmaceutiques : les produits pharmaceutiques ont consommé 68 milliards de gélules en 2024. Les gélules étaient largement utilisées dansgestion de la douleur, les thérapies hormonales et les antibiotiques. Plus de 200 médicaments figurant sur la liste des médicaments essentiels de l’OMS étaient disponibles sous forme de gélules. L'utilisation des hôpitaux a augmenté dans toute l'Europe de 8,4 % en 2024 en raison de la facilité d'ingestion et de la cohérence du dosage.
• Autres : d'autres, couvrant les cosmétiques, la nutrition vétérinaire et pédiatrique, ont contribué à hauteur de 21 milliards de capsules dans le monde. Les applications vétérinaires représentaient 6,3 milliards d'unités, tandis que les produits cosmétiques et ingérables pour la peau utilisaient 8,1 milliards d'unités, notamment en Corée du Sud, en France et aux Émirats arabes unis.

Perspectives régionales du marché des capsules molles

• Amérique du Nord

 Le marché a dépassé 58 milliards d’unités en 2024. Les États-Unis à eux seuls ont consommé plus de 49 milliards de gélules, dont 61 % sont utilisées dans des suppléments en vente libre. Le Canada a connu une croissance rapide de l’adoption des gélules végétaliennes, atteignant 3,2 milliards d’unités. L’Amérique du Nord représentait 34 % des approbations mondiales d’essais cliniques de gélules molles en 2024, avec plus de 920 essais impliquant des formes d’administration de gélules molles.

• Europe

 Des capsules molles ont été produites et consommées. L'Allemagne arrive en tête avec 11,2 milliards d'unités, suivie par la France et le Royaume-Uni. La demande européenne est répartie presque également entre les produits pharmaceutiques (49 %) et les compléments alimentaires (46 %). Plus de 1 500 inspections réglementaires dans les installations de fabrication de softgels ont été menées en 2024, reflétant des normes de conformité strictes.

• Asie-Pacifique

 consommé 47 milliards de gélules molles en 2024, l’Inde, la Chine et le Japon représentant plus de 80 % du volume. L'Inde à elle seule a produit 21,6 milliards de capsules, en grande partie destinées à l'exportation. Le Japon s'est concentré sur les gélules alimentaires anti-âge et fonctionnelles, avec 3,9 milliards d'unités vendues sur le marché intérieur. La Chine a connu une croissance des hybrides softgel de MTC (médecine traditionnelle chinoise), produisant plus de 5,8 milliards d'unités dans ce créneau.

• Moyen-Orient et Afrique

Ils représentaient 8,5 milliards de gélules molles. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite étaient des marchés majeurs, avec plus de 3,6 milliards d'unités consommées collectivement. L'Égypte et l'Afrique du Sud ont contribué ensemble à hauteur de 2,4 milliards d'unités. Les gélules certifiées Halal représentaient 62 % de la consommation régionale totale. Les investissements dans les infrastructures ont conduit à l’inauguration de 4 nouvelles usines de softgels en 2024.

Liste des principales entreprises de capsules molles

• Catalent
• Aénova
• La générosité de la nature
• Procaps
• Pathéon (Thermo Fisher Scientific)
• Åland
• EuroCaps
• Captek
• Avancées en science pharmaceutique
• Lonza (Capsugel)
• Technologies de gel mou
• Amway
• Sirio Pharma
• Baihe Biotechnologie
• Groupe Ziguang
• Shineway
• Pharm Donghai
• Par-Santé
• Groupe Yuwang
• Guangdong Yichao

Les deux principales entreprises avec la part la plus élevée

Catalent : Catalent est leader du marché des gélules molles avec plus de 31 milliards d'unités produites en 2024 dans 14 installations mondiales, dont 5,2 milliards d'unités utilisées en oncologie et en pharmacie spécialisée.

Lonza (Capsugel): Lonza (Capsugel) a suivi avec 27 milliards d'unités, dont 8,3 milliards de gélules non animales. Leur usine de Greenwood, en Caroline du Sud, a produit plus de 1,4 milliard de capsules végétaliennes rien qu'en 2024.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des capsules molles a attiré plus de 1,4 milliard de dollars d’investissements à l’échelle mondiale au cours de la période 2023-2024. L'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique ont capturé la part la plus élevée, avec plus de 37 nouvelles lignes de fabrication mises en service. Catalent a investi à elle seule 170 millions de dollars dans l'expansion de sa capacité de production aux États-Unis et en Europe, augmentant ainsi sa production annuelle de 3,5 milliards d'unités.

Les startups se concentrant sur les formulations clean label et à base de plantes ont reçu plus de 280 millions de dollars en capital-risque. Plus de 55 nouveaux venus en Inde, en Allemagne et aux États-Unis ont levé des capitaux pour fabriquer des capsules à base de carraghénane et d'amidon. Le développement des infrastructures en Inde a conduit à la création de 9 nouvelles unités de production de softgels, ajoutant plus de 2,6 milliards d'unités à l'offre annuelle.

Des initiatives d'investissement soutenues par le gouvernement en Chine et en Arabie Saoudite ont soutenu des coentreprises entre des sociétés pharmaceutiques régionales et des fabricants de capsules. Cela a conduit à une augmentation de la production certifiée Halal et de qualité exportable. Les subventions de l'Union européenne ont financé 11 initiatives de R&D visant au développement de coques de capsules biodégradables, qui ont attiré plus de 24 millions de dollars de subventions au total.

L'activité de fusions et acquisitions a également bondi, avec 17 transactions conclues dans le segment des gélules, y compris l'acquisition par Lonza d'une société de développement sous contrat de taille intermédiaire basée aux États-Unis, ajoutant 700 millions d'unités à sa capacité annuelle. Les sociétés de capital-investissement ont ciblé les fabricants sous contrat de produits nutraceutiques, ce qui a entraîné des achats d'actifs de 510 millions de dollars en 2024.

Développement de nouveaux produits

L'innovation sur le marché des capsules molles a explosé en 2024 avec l'introduction de plus de 620 nouvelles formulations. Catalent a lancé une capsule à double libération capable de délivrer des API en deux étapes, utilisée dans 1,3 million d'ordonnances d'ici le quatrième trimestre 2024. Lonza a introduit une gélule végétalienne et résistante à la chaleur pour les environnements logistiques à haute température, avec 5,2 millions d'unités distribuées dans le monde.

Procaps a développé des gélules auto-émulsifiantes pour les API à base de lipides, améliorant l'absorption de 27 % dans les études cliniques. La formulation a été déployée dans plus de 17 pays pour des thérapies anti-inflammatoires et cardiovasculaires. Sirio Pharma a introduit une gélule à dosage codé par couleur pour un usage pédiatrique, contribuant ainsi à réduire les erreurs d'administration de 42 % dans les contextes d'essai.

Nature's Bounty a lancé 14 nouveauxcompléments alimentairesen 2024 grâce à la technologie des gélules à libération rapide. Ceux-ci ont été vendus dans plus de 14 000 points de vente aux États-Unis. EuroCaps a introduit des gélules micro-formatées pour les patients gériatriques et dysphagiques, avec plus de 900 000 flacons vendus au cours des 6 premiers mois.

Amway a reformulé sa gamme de produits multivitaminés sous forme de gélules, atteignant plus de 2 millions d'abonnés dans le monde. Les reformulations de produits pour exclure le dioxyde de titane, les colorants artificiels et les conservateurs ont augmenté de 38 % d'une année sur l'autre. Ces innovations positionnent l’industrie vers des solutions propres, efficaces et conviviales pour les patients.

Cinq développements récents

• Catalent a agrandi ses installations du Somerset de 250 000 pieds carrés, augmentant ainsi sa production de 1,4 milliard d'unités de gélules par an.
• Lonza (Capsugel) a lancé une gamme de gélules végétaliennes à base de pullulane qui a atteint 8,3 milliards d'unités dans le monde.
• Procaps a présenté sa première gélule thermosensible à double compartiment, vendue dans 11 pays d'ici le quatrième trimestre 2024.
• Sirio Pharma a inauguré un nouveau centre de R&D à Suzhou, en Chine, pour développer des formulations de gélules basées sur l'IA.
• EuroCaps a lancé 5 produits en micro-gélules ciblant les vitamines pédiatriques, atteignant 15 % de part de marché dans les suppléments pour enfants au Royaume-Uni.

Couverture du rapport sur le marché des capsules molles

Ce rapport propose une analyse approfondie du marché mondial des capsules molles, couvrant la production, l’application et la distribution dans toutes les principales régions. Il évalue plus de 165 milliards d’unités de gélules produites en 2024, détaillant leur répartition par type, application et profils d’ingrédients.

La segmentation couvre les capsules à base de gélatine et non animales, offrant des éclaircissements sur l'approvisionnement en matériaux, la solubilité, la stabilité et les préférences des consommateurs. Des informations au niveau des applications analysent les tendances de consommation de produits pharmaceutiques, de suppléments, de cosmétiques et de produits vétérinaires avec des mesures de production en temps réel.

L'analyse géographique couvre l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, mettant en évidence les capacités de fabrication locales, les essais cliniques, les modèles d'importation/exportation et les environnements réglementaires. Plus de 62 pays sont évalués avec des données quantifiées sur les infrastructures de soins de santé et la demande de capsules.

Les informations sur les investissements examinent l’injection de capitaux, les tendances en matière de fusions et acquisitions, l’expansion de la fabrication et les investissements en matière de conformité réglementaire. Le développement de nouveaux produits suit plus de 620 nouveaux lancements, y compris les fonctionnalités, les ingrédients actifs et les résultats pour les consommateurs.

Le rapport comprend des mesures de performances de 20 principaux fabricants, avec des analyses approfondies sur les deux premiers. Il est essentiel pour les parties prenantes impliquées dans la fabrication d’API, les nutraceutiques, la R&D pharmaceutique, la fabrication sous contrat et la distribution mondiale.