Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des biscuits salés, par type (sans gras, faible en gras (inférieur à 6 %), riche en gras (6-10 %), très riche en gras (au-dessus de 10 %)), par application (vente au détail en ligne, vente au détail hors ligne), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des biscuits salés

La taille du marché des biscuits salés était évaluée à 52 785,32 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 65 347,23 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 2,4 % de 2025 à 2033.

Le marché mondial des biscuits salés a connu une croissance substantielle, avec une taille de marché évaluée à environ 65,9 milliards de dollars en 2024. Cette croissance est tirée par la demande croissante des consommateurs pour des options de collations pratiques et saines. La région Asie-Pacifique détient une part importante, contribuant à plus de 32 % du marché mondial. En Amérique du Nord, le marché devrait atteindre 19,5 milliards de dollars d'ici 2032. Le segment des produits aromatisés au fromage représentait à lui seul 12,0 milliards de dollars en 2023, ce qui indique une forte préférence pour les biscuits salés aromatisés. L'expansion du marché est en outre soutenue par les innovations dans l'offre de produits et par la tendance croissante des collations à emporter.

Principales conclusions

Raison principale du conducteur :Demande croissante d’options de collations pratiques et saines.

Pays/région principaux :L’Amérique du Nord, avec un marché de 14,5 milliards de dollars en 2023.

Segment supérieur :Biscuits salés au fromage, évalués à 12,0 milliards de dollars en 2023.

Tendances du marché des biscuits salés

Le marché des biscuits salés connaît des changements dynamiques entraînés par l’évolution des préférences des consommateurs et les progrès technologiques. De 2019 à 2024, le marché a connu une croissance régulière, principalement alimentée par l’augmentation des revenus disponibles dans les économies émergentes et par une demande croissante d’options de collations pratiques et abordables. En Amérique du Nord, 29 % des consommateurs sont disposés à expérimenter les saveurs des biscuits et des craquelins salés, avec des saveurs phares telles que le fromage cheddar, l'ail, le romarin et les herbes. La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance plus rapide, contribuant à hauteur de 26,0 milliards de dollars au marché mondial des biscuits. Les innovations dans l’offre de produits, telles que les options sans gluten et biologiques, contribuent également à la croissance du marché. Par exemple, Arnott's a considérablement étendu ses opérations sur le marché des produits sans gluten, en investissant des millions dans son centre de fabrication d'Adélaïde. Depuis le lancement de leur gamme sans gluten en 2021, les ventes ont grimpé à 35,6 millions de dollars, soit 3 % des ventes totales de biscuits, avec l'ambition d'augmenter ce chiffre à 10 %. Ces tendances indiquent un paysage de marché robuste et évolutif pour les biscuits salés.

Dynamique du marché des biscuits salés

CONDUCTEUR

"Demande croissante d’options de collations pratiques et saines"

La préférence croissante des consommateurs pour des options de collations pratiques et saines est un moteur important du marché des biscuits salés. Le marché mondial des biscuits salés était estimé à 65,9 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 91,9 milliards de dollars d'ici 2030. Cette croissance est attribuée à la demande croissante de collations à emporter, à la fois savoureuses et nutritives. Les fabricants réagissent en introduisant des produits à teneur réduite en matières grasses, avec des ingrédients biologiques et des saveurs innovantes pour répondre aux besoins des consommateurs soucieux de leur santé.

RETENUE

"Demande d'équipements remis à neuf"

La demande d’équipements remis à neuf dans la production de biscuits salés peut constituer un frein à la croissance du marché. Même si cela permet de réaliser des économies, cela peut conduire à des inefficacités et à une moindre qualité des produits. Cela peut entraver la capacité des fabricants à répondre à la demande croissante de biscuits salés de haute qualité, ce qui pourrait avoir un impact sur l’expansion du marché.

OPPORTUNITÉ

"Croissance de la nutrition personnalisée"

La croissance de la nutrition personnalisée présente une opportunité significative pour le marché des biscuits salés. Les consommateurs recherchent de plus en plus des collations qui correspondent à leurs préférences alimentaires et à leurs objectifs de santé. Cette tendance encourage les fabricants à développer des biscuits salés adaptés à des besoins nutritionnels spécifiques, comme des options sans gluten, faibles en sodium ou riches en protéines. Tirer parti de cette opportunité peut conduire à une augmentation de la part de marché et à la fidélisation de la clientèle.

DÉFI

"Augmentation des coûts et des dépenses"

La hausse des coûts et des dépenses constitue un défi pour le marché des biscuits salés. Des facteurs tels que l’augmentation des prix des matières premières, des coûts de main-d’œuvre et des frais de transport peuvent avoir un impact sur les marges bénéficiaires. Les fabricants doivent relever ces défis en optimisant leurs opérations et en explorant des solutions rentables pour maintenir leur compétitivité sur le marché.

Segmentation du marché des biscuits salés

Par type

• Vente au détail en ligne : Le segment de la vente au détail en ligne de biscuits salés connaît une croissance significative. Les consommateurs se tournent de plus en plus vers les plateformes de commerce électronique pour plus de commodité et une plus large sélection de produits. Cette tendance est particulièrement évidente dans les zones urbaines où les modes de vie occupés stimulent la demande d'achats en ligne. Les fabricants exploitent les canaux en ligne pour atteindre une clientèle plus large et proposer des expériences d'achat personnalisées.
• Vente au détail hors ligne : malgré l'essor des achats en ligne, la vente au détail hors ligne reste un canal de distribution dominant pour les biscuits salés. Les supermarchés, les hypermarchés et les dépanneurs continuent d’attirer les consommateurs qui préfèrent examiner physiquement les produits avant de les acheter. En 2024, la vente au détail hors ligne représentait une part importante du marché, les consommateurs appréciant la disponibilité immédiate des produits et les promotions en magasin.

Par candidature

• Sans gras : les biscuits salés sans gras s'adressent aux consommateurs soucieux de leur santé et à la recherche d'options de collations faibles en calories. Ce segment gagne du terrain à mesure que de plus en plus de personnes adoptent des régimes pauvres en graisses. Les fabricants innovent pour conserver le goût et la texture tout en éliminant la teneur en matières grasses, attirant ainsi un marché de niche mais en croissance.
• Faible teneur en matières grasses (moins de 6 %) : Les biscuits salés faibles en gras, contenant moins de 6 % de matières grasses, sont populaires parmi les consommateurs qui souhaitent réduire leur consommation de matières grasses sans compromettre la saveur. Ce segment se développe à mesure que la prise de conscience des risques pour la santé associés aux régimes riches en graisses augmente. Le développement de produits vise à équilibrer les bienfaits pour la santé et la satisfaction gustative.
• Riche en matières grasses (6 à 10 %) : Les biscuits salés riches en matières grasses, avec une teneur en matières grasses comprise entre 6 et 10 %, séduisent les consommateurs à la recherche d'options de collations gourmandes. Ce segment reste fort, porté par la demande de saveurs riches et de textures satisfaisantes. Les fabricants continuent d’innover avec des ingrédients de qualité supérieure pour attirer cette clientèle.
• Extra riche en matières grasses (au-dessus de 10 %) : Les biscuits salés très riches en matières grasses, contenant plus de 10 % de matières grasses, s'adressent à un segment de marché qui donne la priorité au goût et au plaisir plutôt qu'aux considérations de santé. Bien que ce segment puisse faire l'objet d'un examen minutieux de la part des défenseurs de la santé, il conserve une clientèle fidèle qui valorise les biscuits traditionnels au goût riche.

Perspectives régionales du marché des biscuits salés

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord détient une part importante du marché des biscuits salés, avec une taille de marché de 14,5 milliards de dollars en 2023. La croissance de la région est tirée par une forte demande d'options de collations pratiques et un niveau élevé d'innovation en matière de produits. Les consommateurs aux États-Unis et au Canada sont ouverts à l'expérimentation de saveurs, 29 % d'entre eux exprimant leur intérêt pour les nouvelles variétés de biscuits salés. Le marché devrait continuer à croître, pour atteindre 19,5 milliards de dollars d’ici 2032.

Europe

L'Europe est un marché mature pour les biscuits salés, caractérisé par des modes de consommation établis et une préférence pour les saveurs traditionnelles. Le marché est soutenu par une forte présence de fabricants leaders et une grande diversité de produits. En 2024, le marché européen a contribué de manière significative à l’industrie mondiale des biscuits salés, avec une croissance régulière prévue dans les années à venir.

Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique connaît une croissance rapide du marché des biscuits salés, tirée par l’augmentation des revenus disponibles et l’évolution des habitudes alimentaires. En 2024, la région a contribué à hauteur de 26,0 milliards de dollars au marché mondial. Les consommateurs de pays comme l’Inde et la Chine montrent une préférence croissante pour des options de collations pratiques, ce qui entraîne une demande accrue de biscuits salés. Le marché devrait poursuivre sa trajectoire ascendante, soutenu par l’urbanisation et l’essor d’une classe moyenne.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique apparaît comme un marché prometteur pour les biscuits salés. En 2023, le marché était évalué à 2,83 milliards de dollars, avec des prévisions pour atteindre 3,7 milliards de dollars d'ici 2032. La croissance est alimentée par une population jeune, l'urbanisation et l'exposition croissante aux habitudes alimentaires occidentales. Les fabricants explorent les opportunités dans cette région en introduisant des produits qui répondent aux goûts et préférences locaux.

Liste des principales sociétés du marché des biscuits salés

• Produits Parlé
• CCI
• Bretagne
• Mondelez International
• Aliments Kraft
• Société Kellogg
• Danone
• Biscuits Unis
• Se nicher
• Anmol Biscuits Ltée.

Principales entreprises avec la part de marché la plus élevée

• Mondelez International : Mondelez International est un acteur leader sur le marché des biscuits salés, connu pour son solide portefeuille de marques et sa présence mondiale. L'entreprise a constamment introduit des produits innovants pour répondre aux préférences changeantes des consommateurs. Son engagement envers la qualité et les stratégies de marketing ont solidifié sa position sur le marché.
• Britannia : Britannia est un nom important dans l'industrie des biscuits salés, en particulier dans la région Asie-Pacifique. Le vaste réseau de distribution de l'entreprise et l'accent mis sur l'innovation des produits ont contribué à sa part de marché importante. La capacité de Britannia à répondre aux divers besoins des consommateurs avec des gammes de produits variées l'a positionnée comme leader du marché. En 2023, Britannia détenait une part substantielle du marché indien des biscuits salés, contribuant de manière significative à son empreinte mondiale globale. Leurs offres de produits telles que « 50-50 », « Masti » et « Time Pass » sont les principaux vendeurs dans les segments de vente au détail.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des biscuits salés attire des investissements constants en raison de la demande croissante d’options de collations saines, pratiques et savoureuses. Au cours des deux dernières années seulement, les investissements dans les installations mondiales de production de biscuits ont dépassé 2,1 milliards d'unités. Ces fonds ont été largement consacrés à l’infrastructure de fabrication avancée, à l’automatisation de l’emballage et au développement de produits clean label. Mondelez International a investi plus de 350 millions d'unités dans la modernisation d'une usine de biscuits aux États-Unis afin d'améliorer son efficacité et d'augmenter la production de biscuits salés. En Inde, Britannia a étendu ses opérations avec une nouvelle usine capable de produire 45 000 tonnes de biscuits par an, augmentant ainsi considérablement son offre de produits salés. Les sociétés de capital-investissement et de capital-risque soutiennent de plus en plus les startups proposant des biscuits salés haut de gamme, biologiques ou à base de plantes. En 2023, le financement de démarrage des marques de biscuits salés a dépassé les 600 millions d'unités dans le monde. Un fabricant sud-africain a obtenu 18 millions d’unités dans le cadre d’un financement de série B pour s’étendre à toute la région subsaharienne. L’Asie-Pacifique et l’Amérique latine sont actuellement considérées comme des zones d’investissement à fort potentiel. La croissance de leur classe moyenne urbaine, l’évolution de leurs habitudes alimentaires et la croissance du commerce de détail numérique ont créé des conditions favorables à l’expansion du marché. Les détaillants de ces régions ont augmenté leurs investissements dans les biscuits de marque privée de 17 % entre 2022 et 2024. Les investissements sont également canalisés vers des domaines axés sur la durabilité. Plus de 130 millions d'unités ont été allouées en 2024 pour soutenir la production de biscuits salés avec des ingrédients biologiques, une teneur réduite en sel et des emballages respectueux de l'environnement. Les fabricants repensent leurs formulations pour s’aligner sur les tendances du clean label, ouvrant ainsi de nouvelles voies de croissance. Avec un intérêt accru pour les collations saines, la personnalisation et la durabilité, le marché des biscuits salés continue d'être un domaine clé à la fois pour les investissements en capital et pour les partenariats stratégiques de marques.

Développement de nouveaux produits

L'innovation joue un rôle central dans la croissance du marché des biscuits salés. Entre 2023 et 2024, plus de 120 nouveaux produits ont été lancés dans le monde, répondant à l’évolution des préférences des consommateurs en matière de goût, de santé et de durabilité. Kellogg's a lancé une nouvelle gamme de « crackers à grains entiers » » en 2023, formulés avec 60 % de blé entier et une teneur réduite en sodium. Ces produits ont connu de bons résultats aux États-Unis et au Royaume-Uni, vendant plus de 9 millions d'unités dans les six mois suivant leur lancement. Parle Products a ajouté « Simply Salted » et « Tandoori Zing » à sa populaire série 50-50 au début de 2024. Ces nouvelles saveurs ont contribué à augmenter leurs ventes trimestrielles de 11,2 %, en particulier sur les marchés urbains de l'Inde. Danone a élargi son portefeuille végétal avec une gamme de biscuits salés sous la marque Alpro. Les « Savory Oat Thins », fabriqués à partir de protéines de pois et sans sucre ajouté, ont vu plus de 2 millions d'unités vendues dans les trois mois suivant leur lancement en Europe fin 2023. United Biscuits a lancé des « Digestive Cracker Thins » aux saveurs de fromage et de poivre noir, emballés dans des emballages biodégradables. Cette démarche respectueuse de l'environnement, introduite en 2024, a permis à la marque d'enregistrer une augmentation de 9,7 % de ses ventes au Royaume-Uni et en Allemagne. Nestlé a introduit en 2024 un concept de biscuit salé personnalisable sous le label « MyBite ». Les consommateurs pouvaient sélectionner leur saveur, leur texture et leur profil nutritionnel préférés via un portail en ligne interactif. Cette fonctionnalité de personnalisation a permis au produit de se vendre sur plusieurs marchés d'essai au cours du premier trimestre suivant son lancement. Les brevets mondiaux pour les innovations en matière de biscuits salés ont également connu une augmentation de 14 % en 2023 par rapport à l’année précédente. Ces innovations se concentrent de plus en plus sur les produits sans gluten, riches en protéines ou enrichis en probiotiques, reflétant la demande d'aliments fonctionnels.

Cinq développements récents

• Nouvelle usine de Britannia au Tamil Nadu : fin 2023, Britannia Industries a inauguré une nouvelle usine de production au Tamil Nadu, en Inde, d'une capacité annuelle de 45 000 tonnes de biscuits. L'installation se concentrera fortement sur les produits salés pour répondre aux besoins des marchés du sud de l'Inde.
• Laboratoire d'innovation basé sur l'IA de Mondelez : En 2024, Mondelez a ouvert un centre de développement de produits basé sur l'IA dans le New Jersey pour accélérer la création de nouvelles saveurs et textures de biscuits salés. Le laboratoire vise à réduire le temps de développement de 30 %.
• Danone acquiert une marque de biscuits biologiques : Danone a acquis une marque espagnole de biscuits salés biologiques « SnaxFit » pour 87 millions de dollars au premier trimestre 2024 afin d'élargir son portefeuille de produits axés sur la santé.
• ITC lance des craquelins salés multigrains cuits au four : au troisième trimestre 2023, ITC Foods a lancé les « Sunfeast Baked FitCrackers » avec 50 % de matières grasses en moins et une teneur multigrains. Les ventes dans les villes indiennes de premier rang ont augmenté de 22 % en six mois.
• United Biscuits rejoint le Plastic Pact Europe : En 2024, United Biscuits s'est engagé à réduire de 50 % les emballages en plastique de sa gamme de biscuits salés d'ici la fin 2025, dans le cadre de son engagement envers le Pacte européen sur le plastique.

Couverture du rapport sur le marché des biscuits salés

Ce rapport fournit une couverture complète du marché mondial des biscuits salés dans plusieurs dimensions, notamment les types de produits, les catégories d’applications, les performances régionales, le comportement des consommateurs et les profils d’entreprise clés. Il comprend une segmentation détaillée du marché par type (vente au détail en ligne et hors ligne) et par application, allant des biscuits salés sans gras et faibles en gras aux biscuits salés très riches en matières grasses. Les données de consommation, les volumes de production et les tendances des expéditions de 2020 à 2024 sont analysés, ainsi que des prévisions prospectives s'étendant jusqu'en 2030. Le rapport présente des aperçus régionaux pour l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, en mettant l'accent sur la dynamique du marché local, la présence manufacturière, la force de la distribution au détail et la demande des consommateurs. Par exemple, la région Asie-Pacifique a contribué à la consommation de biscuits à hauteur de plus de 26,0 milliards d’unités en 2024, ce qui témoigne d’une croissance rapide en Inde et en Chine. Une analyse du paysage concurrentiel présente dix entreprises leaders, décrivant leurs stratégies de marché, leurs développements de produits, leurs efforts de développement durable et leur capital de marque. Cela comprend des pipelines d'innovation, de nouveaux lancements et des projets d'expansion, avec un accent particulier sur deux leaders du marché : Mondelez International et Britannia. La section sur le paysage des investissements met en évidence les entrées de capitaux, la modernisation des infrastructures et les tendances de financement, en particulier sur les marchés émergents et la production axée sur la durabilité. Il examine également les activités de fusions, d'acquisitions et de coentreprises qui ont remodelé l'environnement concurrentiel. En outre, le rapport donne un aperçu des tendances de consommation, telles que l'augmentation de la demande de snacks salés biologiques et sans gluten, et de la manière dont les fabricants s'adaptent. Il évalue les innovations actuelles en matière d'emballage, les pratiques d'étiquetage et les technologies de production pertinentes pour les normes réglementaires et la sécurité des consommateurs. En consolidant plus de 500 points de données vérifiés, le rapport fournit aux parties prenantes (fabricants, distributeurs, investisseurs et détaillants) des informations exploitables pour guider la prise de décision stratégique dans le secteur en évolution des biscuits salés.