Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la robotique, par type (robots industriels, robots de service pour les professionnels, robots de service pour le personnel5), par application (militaire, industrielle, commerciale, personnelle), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché de la robotique

La taille du marché mondial de la robotique est projetée à 28 896,38 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 44 069,06 millions de dollars d’ici 2033, enregistrant un TCAC de 4,8 %.

Le marché mondial de la robotique connaît une croissance rapide, stimulée par les demandes d'automatisation dans des secteurs tels que l'automobile, l'électronique et la santé. Plus de 3,5 millions de robots industriels fonctionnaient dans les usines du monde entier fin 2023, soit une augmentation d'environ 13 % par rapport à l'année précédente. Le marché a connu une évolution notable vers les robots collaboratifs (cobots), avec plus de 65 000 cobots déployés dans le monde rien qu’en 2023. Les robots de service, en particulier dans les secteurs de la santé et de la logistique, ont également enregistré de solides chiffres de déploiement, avec plus de 160 000 robots de service professionnels installés en 2023. La demande de robots domestiques tels que les aspirateurs robots a dépassé 20 millions d'unités dans le monde en 2023, ce qui indique une forte adoption par les consommateurs.

L’intégration de la robotique connaît également une adoption massive dans la fabrication de semi-conducteurs et dans l’agriculture. En 2023, plus de 70 % des usines de fabrication de produits électroniques au Japon utilisaient une forme d’automatisation robotique. La hausse des coûts de main-d’œuvre, qui a augmenté de 10 % par an dans les pôles manufacturiers comme la Chine et l’Inde, a encore alimenté le déploiement de la robotique. Le marché continue de bénéficier des programmes d’automatisation soutenus par le gouvernement, tels que « Industrie 4.0 » en Allemagne et « Made in China 2025 » en Chine, qui donnent tous deux la priorité à la robotique intelligente.

Principales conclusions

Raison principale du conducteur :L’automatisation croissante dans les secteurs manufacturiers et logistiques accélère le déploiement de robots industriels et de services à l’échelle mondiale.

Pays/région principaux :L'Asie-Pacifique est en tête du déploiement de la robotique, avec plus de 70 % des nouvelles installations réalisées dans des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud en 2023.

Segment supérieur :Les robots industriels dominent le marché de la robotique, avec plus de 500 000 nouvelles unités déployées dans les secteurs manufacturiers du monde en 2023.

Tendances du marché de la robotique

Le marché de la robotique connaît une ère d’innovation rapide et de maturité technologique. Une tendance clé est l’utilisation croissante de robots basés sur l’IA. Plus de 48 % des nouveaux robots introduits en 2023 avaient intégré des capacités d’IA ou d’apprentissage automatique, permettant une prise de décision en temps réel et des opérations autonomes. Une autre tendance est la miniaturisation des bras robotiques utilisés dans la fabrication électronique. Ces robots compacts, pesant moins de 10 kg, ont vu un déploiement en hausse de 19 % en 2023 par rapport à l'année précédente.

La robotique médicale est également en pleine transformation. Les systèmes chirurgicaux robotisés ont réalisé plus de 1,8 million d’interventions dans le monde en 2023, soit une croissance de près de 22 % sur un an. Dans le secteur de la logistique, les systèmes robotisés de préparation et de tri ont traité plus de 2 milliards de colis dans le monde, Amazon déployant à lui seul plus de 750 000 robots dans ses entrepôts d’ici fin 2023.

Sur le segment grand public, les robots aspirateurs et tondeuses à gazon intelligents ont représenté 18 millions d'unités vendues dans le monde en 2023, avec une croissance particulièrement forte en Amérique du Nord et en Europe. À mesure que la connectivité s’améliore, l’informatique de pointe s’intègre aux robots : plus de 35 % des robots industriels en 2023 disposaient de capacités de traitement de pointe.

Dynamique du marché de la robotique

CONDUCTEUR

"Demande d’automatisation dans les secteurs de la fabrication et de la logistique."

Le recours accru à la robotique pour améliorer l’efficacité de la production, réduire les erreurs opérationnelles et gérer les pénuries de main-d’œuvre est un facteur important. En 2023, la productivité manufacturière a augmenté de 12 % dans les usines mettant en œuvre des systèmes robotisés. Des pays comme la Corée du Sud ont signalé une densité de robots (robots pour 10 000 travailleurs) supérieure à 1 000 unités dans la production automobile. Dans le domaine de la logistique, plus de 30 % des entrepôts de commerce électronique mondiaux utilisaient des robots mobiles autonomes (AMR) pour accélérer l'exécution des commandes et réduire les erreurs de livraison.

RETENUE

"Coûts d’investissement et de maintenance élevés."

Malgré les progrès technologiques, les dépenses d’investissement élevées impliquées dans l’acquisition et l’intégration de systèmes robotiques restent un obstacle. Le coût moyen d'un robot industriel avec intégration complète peut varier de 50 000 $ à 150 000 $. Dans les petites industries, notamment dans les pays en développement, ce coût est inabordable sans subventions. Les contrats de maintenance et les mises à niveau logicielles régulières peuvent ajouter un coût annuel supplémentaire de 10 à 15 %, ce qui rend le calcul du retour sur investissement un défi pour de nombreuses entreprises de taille moyenne.

OPPORTUNITÉ

"Croissance des robots de service pour les soins de santé et les soins aux personnes âgées."

Le vieillissement de la population dans les économies développées, en particulier au Japon et en Europe occidentale, crée une demande de robots pour les soins aux personnes âgées. Le Japon compte à lui seul plus de 36 millions de personnes âgées de 65 ans et plus. En 2023, plus de 65 000 robots de soins pour personnes âgées ont été déployés dans les établissements de soins de longue durée du Japon. De même, le segment des robots de téléprésence gagne du terrain, avec plus de 12 000 unités vendues en Amérique du Nord pour l’interaction virtuelle avec les patients et l’assistance hospitalière. Ces tendances suggèrent qu’il existe une marge importante pour l’innovation robotique adaptée aux besoins des soins de santé.

DÉFI

"Intégration avec l’infrastructure existante et manque de main-d’œuvre qualifiée."

L’un des principaux obstacles consiste à adapter des robots avancés aux infrastructures existantes. Plus de 60 % des usines de fabrication dans le monde fonctionnent encore sur des systèmes existants avec une connectivité numérique minimale. L’intégration de robots dans de tels environnements nécessite souvent des modifications structurelles coûteuses et une personnalisation logicielle. De plus, il existe une pénurie mondiale d’ingénieurs en robotique – estimée à plus de 500 000 emplois non pourvus en 2023 – ce qui retarde la mise en œuvre des projets.

Segmentation du marché de la robotique

Le marché de la robotique est segmenté par type et par application. Les principaux types comprennent les robots industriels, les robots de service à usage professionnel et les robots de service à usage personnel/domestique. Les applications couvrent les secteurs militaire, industriel, commercial et personnel. En 2023, les robots industriels représentaient la majorité des déploiements avec plus de 520 000 unités, suivis par les robots de service avec environ 200 000 unités professionnelles et plus de 18 millions d'unités personnelles.

Par type

• Robots industriels : Les robots industriels sont principalement utilisés dans les industries automobile, électronique et métallurgique. En 2023, plus de 520 000 robots industriels ont été installés dans le monde, dont plus de 120 000 unités dans le seul secteur automobile. Le bras robotique à six axes reste la configuration dominante, représentant 62 % du total des installations. Les robots de soudage et les robots de peinture représentaient au total 32 % des cas d’utilisation dans les industries lourdes.
• Robots de service à usage professionnel : les robots de service professionnels ont vu l'installation de plus de 200 000 unités en 2023, avec des cas d'utilisation majeurs dans la chirurgie médicale (1,8 million de procédures), l'agriculture (plus de 80 000 robots de terrain) etautomatisation d'entrepôt. Le secteur de la logistique représentait 110 000 robots de service mobiles en 2023, avec les principaux déploiements en Chine, en Allemagne et aux États-Unis.
• Robots de service à usage personnel : les robots personnels, en particulier les robots aspirateurs et de nettoyage des sols, ont représenté plus de 18 millions d'unités vendues en 2023. Les animaux robotiques et les assistants domestiques gagnent en popularité, avec plus de 2,2 millions d'unités vendues en 2023. Les États-Unis et la Corée du Sud sont les principaux marchés dans ce segment.

Par candidature

• Militaire : la robotique militaire comprenait plus de 12 000 véhicules terrestres sans pilote (UGV) et drones aériens déployés en 2023 pour la surveillance, la logistique et la surveillance.explosifneutralisation des munitions. Les États-Unis et Israël sont en tête de ce segment avec une part combinée de plus de 60 %.
• Industriel : cela reste l’application dominante, avec plus de 520 000 unités déployées dans le monde. La fabrication automobile à elle seule utilisait plus de 120 000 systèmes robotiques en 2023. La fabrication électronique en représentait 90 000 supplémentaires.
• Commercial : les robots de service utilisés dans les services d'accueil, de sécurité et de livraison ont traversé 85 000 unités en 2023. En Corée du Sud, des serveurs robotisés ont été installés dans plus de 2 500 restaurants.
• Personnel : les robots personnels sont de plus en plus adoptés dans les foyers. Plus de 20 millions d’appareils robotiques ont été vendus en 2023 dans le monde. Les robots pour animaux de compagnie et les assistants domestiques basés sur l'IA ont enregistré une augmentation annuelle de 14 % de leur adoption.

Perspectives régionales du marché de la robotique

En 2023, le marché de la robotique a connu des performances régionales dynamiques façonnées par l'industrialisation, les tendances du travail et la préparation technologique. L'Asie-Pacifique domine le marché de la robotique avec plus de 310 000 installations de robots en 2023, tirées par une forte adoption en Chine, au Japon et en Corée du Sud. L'Amérique du Nord et l'Europe suivent, avec une croissance significative de la logistique etautomatisation industrielledéploiements.

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord a vu plus de 120 000 robots industriels installés en 2023, les États-Unis contribuant à hauteur de 80 %. La robotique médicale s'est développée, plus de 500 hôpitaux ayant adopté des robots chirurgicaux. Le Canada a investi 2,1 milliards de dollars dans la robotique des entrepôts pour l'automatisation de la logistique.

• Europe

L'Europe a déployé plus de 105 000 robots en 2023. L'Allemagne est en tête de la région avec 38 000 unités, suivie de l'Italie et de la France. Les cobots industriels ont gagné 22 % de part de marché dans les usines européennes et la robotique médicale a connu une croissance de 15 %.

• Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est restée la région dominante avec plus de 310 000 installations en 2023. La Chine en a installé plus de 150 000, le Japon 55 000 et la Corée du Sud 45 000. La région représentait 72 % de la demande mondiale de robots de service, en particulier dans les applications logistiques et grand public.

• Moyen-Orient et Afrique

Cette région a enregistré plus de 15 000 installations, principalement dans les secteurs pétrolier et gazier, militaire etville intelligentesecteurs. Les Émirats arabes unis ont lancé des unités de patrouille de police robotisées et l'Arabie saoudite a mis en œuvre 200 robots d'entrepôt dans la logistique.

Liste des principales entreprises du marché de la robotique

• FANUC
• ABB
• Yaskawa
• KUKA
• De gré à gré
• Panasonic
• Kawasaki
• Nachi
• Epson
• Mitsubishi
• Denso
• Yamaha
• Toshiba
• iRobot
• Ecovacs
• Proscénique
• Matsutek
• Neato Robotique
• Infinuvo (Métapo)
• LG
• Samsung
• Pointu

Les deux principales entreprises avec la part la plus élevée

FANUC :Plus de 750 000 robots déployés dans le monde, avec 20 % de part de marché dans l'automatisation industrielle en 2023.

ABB :Base installée de plus de 600 000 robots et fournisseur leader dans plus de 53 pays.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché de la robotique a enregistré plus de 60 milliards de dollars d’investissements en capital en 2023, en grande partie destinés aux infrastructures d’automatisation, à l’intégration de l’IA et aux plates-formes logicielles robotiques. Le financement à risque pour les startups de robotique a atteint plus de 12 milliards de dollars, la robotique logistique et médicale représentant 60 % du capital levé. La société américaine de robotique d'entrepôt GreyOrange a obtenu 900 millions de dollars pour développer ses systèmes de traitement des commandes.

En 2023, la Chine a lancé un parc industriel robotique de 2,3 milliards de dollars, visant une production de plus de 100 000 unités par an. L'Allemagne a alloué 1,1 milliard de dollars pour moderniser ses usines dans le cadre de son programme Industrie 4.0, avec la robotique au cœur. L'Inde a annoncé une initiative de 600 millions de dollars soutenue par le gouvernement pour le développement de robots indigènes destinés à l'agriculture et à la défense.

Les opportunités résident dans les robots basés sur l’IA, les cobots pour les PME et les robots de service pour les populations vieillissantes. Les startups axées sur la robotique chirurgicale et les robots de livraison autonomes sont fortement financées. En 2023, plus de 500 nouveaux brevets ont été déposés pour des solutions de mobilité robotisée. Un retour sur investissement élevé et une optimisation du travail continuent de faire de la robotique un segment d'investissement attractif.

Développement de nouveaux produits

L'innovation produit est au cœur de l'industrie de la robotique. En 2023, plus de 1 000 nouveaux systèmes robotiques ont été lancés dans le monde. ABB a présenté un robot collaboratif à deux bras conçu pour l'assemblage électronique, capable d'assembler 6 000 composants par heure. FANUC a lancé un nouveau modèle de robot SCARA optimisé pour l'assemblage de petites pièces, avec une vitesse 20 % plus rapide et 15 % de consommation d'énergie en moins.

Dans le segment grand public, Ecovacs a lancé un robot aspirateur intelligent avec navigation AI et nettoyage intégré. LG a lancé une exosuit robotisée pour l'assistance à la mobilité destinée auxréhabilitationcliniques, avec plus de 2 000 unités précommandées. Samsung a lancé un assistant de chef robotisé doté de plus de 100 fonctions de recettes.

De nouveaux matériaux tels que des alliages légers et des composites de carbone sont utilisés pour réduire le poids du bras robotique de 18 %, améliorant ainsi l'agilité et la précision. Plus de 35 % des nouveaux produits lancés en 2023 intègrent l’informatique de pointe et une adaptabilité basée sur l’IA. Les cycles de développement de produits ont également été raccourcis à moins de 8 mois en moyenne pour la robotique grand public, reflétant la réactivité du marché.

Cinq développements récents

• ABB : lancement des cobots GoFa 10 et GoFa 12 avec une portée de 1,62 m et une capacité de charge utile de 10 kg au deuxième trimestre 2023.
• FANUC : a annoncé son nouveau robot de préparation de commandes ultra-rapide SR-12iA pour les industries du commerce électronique et de l'emballage fin 2023.
• Yaskawa : déployé plus de 2 500 robots collaboratifs dans des PME indiennes via des partenariats public-privé en 2023.
• iRobot : a dévoilé début 2024 un nouveau robot aspirateur alimenté par l'IA avec cartographie automatique et station d'accueil autonettoyante.
• Ecovacs : Robotics s'est associé à un grand détaillant européen pour fournir plus de 100 000 vadrouilles robotisées d'ici mi-2024.

Couverture du rapport sur le marché de la robotique

Le rapport sur le marché de la robotique fournit une analyse approfondie du paysage mondial de la robotique dans les applications industrielles, commerciales, militaires et grand public. Il segmente de manière exhaustive le marché par type de robot (robots industriels, robots de service professionnel et robots de service personnel) et par application, notamment la fabrication, la logistique, l'armée, la santé,hospitalitéet usage résidentiel. En 2023, plus de 740 000 nouveaux robots ont été installés dans ces segments, la région Asie-Pacifique contribuant à elle seule à plus de 310 000 installations.

Le rapport couvre plus de 25 pays et analyse le volume de déploiement, la maturité de l'automatisation, la densité des robots et l'intensité de la R&D. La portée du rapport couvre cinq dimensions clés : le type de produit, le domaine d'application, la distribution régionale, le paysage concurrentiel et les tendances en matière d'innovation. Il comprend plus de 300 points de données numériques, notamment le nombre d'unités de robots, la croissance des installations, les investissements gouvernementaux et les taux d'automatisation des usines. Par exemple, l’Allemagne a signalé une densité de robots de 397 unités pour 10 000 travailleurs en 2023, tandis que les États-Unis ont enregistré 300 installations pour 10 000 travailleurs.

La couverture s'étend de 2020 à 2024, mettant en lumière les tendances émergentes telles que la robotique collaborative, l'automatisation basée sur l'IA et les robots grand public intelligents. Plus de 500 nouveaux brevets robotiques et 1 000 lancements de produits au cours de cette période sont analysés. Le rapport suit les 20 principaux fabricants en termes de présence mondiale et de déploiement d'unités, notamment ABB, FANUC, Yaskawa et KUKA.

L'analyse intègre plus de 50 scénarios d'utilisation dans des centres logistiques, des usines automobiles, des maisons de retraite et des points de vente. Il comprend les tendances d’investissement, avec des entrées de capitaux dépassant 60 milliards de dollars en 2023, et détaille les initiatives de partenariat public-privé dans des marchés clés comme la Chine, l’Allemagne, le Japon et les États-Unis. Les influences politiques telles que l’Industrie 4.0, le « nouveau plan d’infrastructure » de la Chine et les mesures de relance de l’automatisation en Inde sont examinées pour projeter l’orientation du marché.

En outre, le rapport comprend cinq études de cas sur des déploiements de robots réussis et dix appels d'offres gouvernementaux récents pour l'achat de robots. Chaque section est étayée par des informations quantifiées, telles que le nombre de robots installés par secteur, les améliorations de l'efficacité de la consommation d'énergie et les gains de temps par opération.

Cette couverture détaillée permet aux parties prenantes d'identifier les opportunités, d'évaluer les risques et de planifier les investissements liés à la robotique dans tous les secteurs, garantissant ainsi une prise de décision stratégique dans un écosystème d'automatisation en évolution rapide.