Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du transport routier de marchandises, par type (camion complet, chargement inférieur à un camion), par application (nationale, internationale), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché du transport routier de marchandises

La taille du marché mondial du transport routier de marchandises était évaluée à 1 212,75 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 187,322 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 5 % de 2025 à 2034.
Le marché mondial du transport routier de marchandises est un pilier essentiel du commerce et de la logistique mondiaux, car il transporte des marchandises à travers les continents, les pays et les régions. En 2024, le fret routier facilitait le mouvement de plus de 87 milliards de tonnes de marchandises par an. Plus de 70 % de tout le fret intérieur dans le monde est transporté par route, avec plus de 450 millions de camions et de fourgonnettes commerciales en activité.

L'Asie-Pacifique est en tête de l'activité de fret avec plus de 42 milliards de tonnes transportées, suivie par l'Europe avec 18 milliards et l'Amérique du Nord avec 16 milliards. Il existe plus de 5,8 millions d'entreprises de transport de marchandises enregistrées dans le monde, dont plus de 1,9 million en Chine et 1,1 million aux États-Unis. Les opérations de camionnage transfrontalières ont dépassé les 22 millions de transactions annuelles, soutenues par plus de 1,6 million de véhicules équipés de systèmes d'optimisation d'itinéraire basés sur GPS. L’augmentation des livraisons du commerce électronique a alimenté le mouvement de 12 milliards de colis par route en 2023. La demande croissante de livraisons le jour même et le lendemain dans les régions urbaines a intensifié les taux d’utilisation des véhicules, le kilométrage de la flotte ayant augmenté de 11 % entre 2022 et 2024 à l’échelle mondiale.

Principales conclusions

Raison principale du conducteur :Demande croissante de réseaux de livraison du dernier kilomètre rapides et flexibles.

Pays/région principaux :Asie-Pacifique, avec 42 milliards de tonnes transportées par fret routier en 2024.

Segment supérieur :Les services de chargement complet (FTL) dominent en raison des expéditions de gros volumes à travers les corridors interrégionaux.

Tendances du marché du transport routier de marchandises

L'intégration technologique sur le marché du transport routier de marchandises a explosé, avec plus de 1,6 million de véhicules commerciaux dans le monde utilisant des systèmes télématiques d'ici 2024. Des plateformes numériques de mise en relation du fret ont été adoptées par plus de 730 000 entreprises dans le monde, permettant une réservation dynamique des expéditions. En Europe, 34 % de toutes les entreprises de transport s'appuient désormais sur des outils de routage basés sur l'IA. En 2023, plus de 18 milliards de transactions de fret ont été enregistrées numériquement, ce qui représente une augmentation de 22 % par rapport à 2022. La transition mondiale vers les véhicules utilitaires électriques s'est accélérée, avec plus de 220 000 camions électriques déployés dans le monde, dont 126 000 unités en Chine. L'Amérique du Nord a enregistré plus de 1,2 million de véhicules de fret équipés d'une assistance à la conduite, améliorant ainsi la sécurité et réduisant les temps d'inactivité de 14 %. Les essais de camionnage autonome se sont étendus dans 11 pays, avec 86 programmes pilotes en cours impliquant plus de 3 000 camions semi-autonomes.

Les initiatives de fret urbain ont également évolué, avec plus de 680 pôles logistiques intelligents opérationnels en 2024 dans des villes comme Tokyo, Los Angeles et Berlin. Les volumes de transport sous chaîne du froid ont considérablement augmenté, avec 5,4 milliards de tonnes transportées via des camions réfrigérés, en grande partie grâce àpharmaceutiqueet les secteurs alimentaires. Le fret de colis issu du commerce électronique représente désormais plus de 15 % du volume total de chargements routiers en Asie du Sud-Est. L'Inde a signalé une augmentation de 19 % sur un an des immatriculations de véhicules de fret intra-étatiques. Les initiatives de fidélisation des chauffeurs ont été renforcées, avec plus de 78 000 chauffeurs formés aux outils numériques et aux programmes de contrôle de la conformité aux États-Unis et en Europe en 2023. En Afrique, l'adoption de la facturation numérique parmi les propriétaires de flotte a augmenté de 33 %, rationalisant les douanes et la documentation dans le transport transfrontalier. Ces évolutions en cours soulignent la modernisation continue et la complexité croissante du paysage mondial du transport routier de marchandises.

Dynamique du marché du transport routier de marchandises

Pilotes

"Demande croissante de produits pharmaceutiques."

L’industrie pharmaceutique s’appuie fortement sur une logistique à température contrôlée et sensible au temps, ce qui stimule la demande de services de fret routier fiables. En 2023, plus de 2,8 milliards de tonnes de produits pharmaceutiques ont été transportées par route à travers des systèmes réglementés de la chaîne du froid. L'Europe est en tête de cette demande avec plus de 1,2 milliard de tonnes métriques traitées dans des conditions conformes au PIB. Les États-Unis ont enregistré une augmentation de 17 % de la demande de fret pharmaceutique, en particulier pour les expéditions interétatiques soutenant la distribution de vaccins. La région Asie-Pacifique a connu une demande croissante de sensibilisation rurale, avec 620 millions de tonnes de produits pharmaceutiques atteignant les villes de niveau 2 et 3. Le besoin accru de traçabilité et d’intégrité des livraisons a poussé 420 000 camions frigorifiques à être mis en service dans le monde. Ces demandes du secteur conduisent à des investissements soutenus dans des flottes spécialisées et des dispositifs de surveillance intelligents, renforçant ainsi le rôle essentiel du fret routier dans la logistique des soins de santé.

Contraintes

"Pénurie de chauffeurs dans les économies développées."

L’une des contraintes majeures affectant le marché du transport routier de marchandises est la pénurie croissante de chauffeurs qualifiés, notamment en Amérique du Nord et en Europe. En 2024, l’industrie américaine du camionnage était confrontée à une pénurie de plus de 78 000 chauffeurs, tandis que l’UE a signalé une pénurie de plus de 86 000 chauffeurs. Les facteurs contribuant à ce problème comprennent une main-d’œuvre vieillissante, un stress professionnel élevé, de longues heures de travail et un recrutement insuffisant de jeunes travailleurs. Rien qu'en Allemagne, 33 % des chauffeurs routiers actifs sont âgés de 55 ans ou plus, et les taux de départ à la retraite dépassent ceux du recrutement de nouveaux chauffeurs. Cette pénurie a entraîné des retards de livraison, des flottes sous-utilisées et une augmentation des dépenses salariales. Malgré les programmes de formation qui recrutent plus de 52 000 nouveaux conducteurs chaque année, les taux d'attrition restent élevés en raison des conditions de travail exigeantes.

Opportunités

"Expansion des corridors commerciaux régionaux."

La formation de nouveaux corridors commerciaux et parcs logistiques présente une opportunité significative pour le marché du transport routier de marchandises. En 2023, plus de 11 nouveaux corridors logistiques régionaux ont été lancés à travers l’Asie et l’Afrique, améliorant ainsi l’accès au commerce frontalier et aux pôles de fret intérieurs. Par exemple, la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) a facilité une croissance de 14 % du volume de fret routier intra-africain, atteignant 3,2 milliards de tonnes. Le corridor industriel Delhi-Mumbai, en Asie du Sud, a accueilli plus de 380 000 mouvements de camions par mois, avec des infrastructures facilitant un transit fluide. L’initiative chinoise « la Ceinture et la Route » a élargi les routes transfrontalières à travers 17 pays, avec plus de 1,1 million de tonnes métriques transportées via des systèmes routiers coordonnés. Les investissements dans l’entreposage régional et l’expansion des autoroutes soutiennent des systèmes de fret évolutifs et favorisent des alternatives de transport rentables pour les PME.

Défis

"Augmentation des coûts et des dépenses."

Les coûts croissants du carburant, de l’assurance, de l’entretien des véhicules et de la conformité réglementaire posent des défis majeurs aux opérateurs de fret routier. Les prix du diesel ont augmenté en moyenne de 21 % à l’échelle mondiale entre 2022 et 2024. Les coûts d’entretien des flottes ont augmenté de 18 %, les prix des pneus ayant à eux seuls augmenté de 11 % dans les principales économies. Les primes d'assurance pour les poids lourds aux États-Unis ont augmenté de 16 % en 2023, tandis que les coûts de conformité réglementaire en matière d'émissions et de normes de travail en Europe ont ajouté 9 % aux dépenses opérationnelles. De plus, les frais de péage et les taxes transfrontalières dans des régions comme l’ASEAN et la zone Schengen de l’UE ont augmenté, aggravant les pressions sur les coûts. Ces charges financières sont particulièrement lourdes pour les petits propriétaires de flottes, qui représentent plus de 82 % des opérateurs de fret dans le monde.

Segmentation du marché du transport routier de marchandises 

Le marché du transport routier de marchandises est segmenté par type et par application, avec des distinctions basées sur la capacité de charge et la couverture opérationnelle. Les lots complets et les lots inférieurs à un camion sont deux types dominants, tandis que les applications nationales et internationales catégorisent la portée des mouvements. L'analyse de segmentation aide à clarifier les types de services, les niveaux d'efficacité et les préférences régionales des opérateurs de flotte.

Par type

• Full Truckload (FTL) : les services de Full Truckload dominent le transport routier de marchandises à l'échelle mondiale en raison de leur efficacité dans le traitement de grandes expéditions ininterrompues. En 2024, plus de 53 milliards de tonnes de marchandises ont été transportées via les systèmes FTL. L’Asie-Pacifique représentait 61 % de tout le volume FTL, principalement en raison des importantes expéditions intra-pays à travers la Chine, l’Inde et le Japon. FTL réduit le temps de traitement et minimise les dommages, avec plus de 87 % des entreprises de produits de grande consommation préférant le FTL pour les livraisons longue distance. En Amérique du Nord, le FTL représentait plus de 68 % du volume de fret routier, parcourant en moyenne 1 200 kilomètres par trajet. La disponibilité de véhicules dédiés permet également un meilleur suivi et une meilleure synchronisation de la chaîne d'approvisionnement. Plus de 950 000 remorques spécifiques au FTL ont été immatriculées dans le monde d’ici 2023.
• Chargement partiel (LTL) : Le chargement partiel connaît une croissance rapide, stimulée par la demande des petites entreprises et des plateformes de commerce électronique. En 2023, plus de 11 milliards de tonnes ont été transportées via des services LTL. L'Europe est leader en matière d'optimisation LTL, avec plus de 340 000 itinéraires gérés via des algorithmes de partage de charge. Les États-Unis ont enregistré plus de 900 millions d’expéditions annuelles LTL, couvrant souvent des distances inférieures à 800 kilomètres. LTL permet à plusieurs clients de partager l'espace de fret, réduisant ainsi les coûts pour les expéditeurs de petits volumes. Plus de 1,3 million de points de livraison en Amérique latine sont désormais connectés aux réseaux régionaux LTL. Les centres de consolidation en Asie du Sud-Est ont traité plus de 460 millions d’expéditions LTL rien qu’en 2023.

Par candidature

• Domestique : le fret intérieur représente plus de 72 % du volume total du transport routier dans le monde. Rien qu'en Chine, 38 milliards de tonnes de marchandises intérieures ont été transportées en 2023. Les États-Unis ont vu plus de 13 milliards de tonnes de marchandises intérieures transportées, soutenues par 1,2 million de véhicules de fret. La croissance de la logistique nationale est alimentée par la proximité des entrepôts, les livraisons express nationales et les liens solides avec le commerce de détail. L'Inde a signalé une augmentation de 21 % des volumes de fret rural en 2023. Les parcs logistiques du Brésil ont relié 88 grandes villes à leurs réseaux de livraison nationaux respectifs, rationalisant ainsi le transport de produits alimentaires, de vêtements et de produits industriels.
• International : le transport routier transfrontalier joue un rôle essentiel dans le soutien du commerce régional. En 2024, plus de 19 milliards de tonnes ont été transportées via les corridors de fret internationaux. L’Europe a traité 8,4 milliards de tonnes à travers sa zone Schengen ouverte aux frontières. La route transasiatique a permis à 2,7 milliards de tonnes de fret routier de traverser 12 pays. Le corridor nord-américain de l’AEUMC a transporté plus de 3,6 milliards de tonnes entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Les centres logistiques dédouanés en Asie centrale traitaient chaque mois plus de 140 000 expéditions routières internationales.

Perspectives régionales du marché du transport routier de marchandises

• Amérique du Nord

 géré plus de 16 milliards de tonnes de fret routier en 2023. Les États-Unis ont dominé avec plus de 13 milliards de tonnes, suivis du Canada avec 2,1 milliards et du Mexique avec 1,4 milliard. La région compte plus de 8 millions de véhicules de fret actifs. Le camionnage intermodal intégré aux systèmes ferroviaires a transporté plus de 2,3 milliards de tonnes métriques. La Californie et le Texas sont en tête en termes de volume régional, avec un fret combiné dépassant les 3 milliards de tonnes. Des systèmes d'aide à la conduite ont été installés dans 630 000 véhicules.

• Europe

 plus de 18 milliards de tonnes ont été transportées par route en 2024. L’Allemagne, la France et la Pologne ont été les principaux contributeurs, l’Allemagne à elle seule ayant transporté 4,7 milliards de tonnes. L'Union européenne soutient plus de 1,5 million de véhicules de fret sur ses réseaux routiers. Les opérations transfrontalières au sein de l'UE ont représenté 6,2 milliards de tonnes. Plus de 48 % des entreprises utilisent des flottes certifiées vertes, soutenues par la législation sur la réduction des émissions. Le réseau de transport RTE-T a transporté plus de 980 millions de tonnes de fret en 2023.

• Asie-Pacifique

 domine avec 42 milliards de tonnes déplacées chaque année. La Chine arrive en tête avec plus de 21 milliards de tonnes, suivie par l'Inde avec 9,4 milliards et le Japon avec 4,6 milliards. La région soutient plus de 2,3 millions d'entreprises de fret. Les centres de fret urbains de villes comme Shanghai et Mumbai traitent quotidiennement plus de 420 000 expéditions. Les véhicules de fret électriques et hybrides représentent 18 % des flottes de la région. Les corridors commerciaux de l’ASEAN ont enregistré plus de 3,2 milliards de tonnes de mouvements transfrontaliers.

• Moyen-Orient et Afrique

Ils ont transporté plus de 11 milliards de tonnes de marchandises par route en 2023. Les pays du CCG ont contribué à hauteur de 5,2 milliards de tonnes, l'Arabie saoudite étant en tête. Les corridors de transport régionaux d’Afrique ont transporté plus de 4,8 milliards de tonnes, principalement entre le Kenya, le Nigeria et l’Afrique du Sud. Les projets de développement d'infrastructures routières au Maroc, en Égypte et aux Émirats arabes unis ont augmenté la longueur des autoroutes de 23 % sur deux ans. Le transport routier entre les ports et les terres dans la région MENA a représenté plus de 2,9 milliards de tonnes de fret.

Liste des principales entreprises de transport routier de marchandises

• Transibérique
• Delamode
• Gondrand
• Logistique
• DHL
• Rhénus
• Girtéka
• Grupo Marítima Sureste
• MA Logistique Ltd
• Hémisphère
• TS Europe
• Traversier routier international
• Fixemer Logistique
• UPS
• FedEx Fret
• Services de transport J.B. Hunt
• YRC dans le monde
• Transport rapide
• Schneider National
• ArcMeilleur
• Lignes express Estes

Principales entreprises avec la part la plus élevée

FedEx Fret :Nous avons exploité plus de 25 000 véhicules routiers et traité plus de 6,8 milliards de tonnes d’expéditions en 2023 sur des routes nationales et internationales.

UPS :Avec plus de 29 000 véhicules routiers en activité, UPS a géré plus de 7,2 milliards de tonnes d’expéditions dans le monde, dans 220 pays.

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements dans le secteur du transport routier de marchandises s’intensifient, motivés par le besoin de modernisation des infrastructures, de progrès technologique et de durabilité. En 2024, plus de 1 200 projets d’infrastructure ont été lancés dans le monde, axés sur l’expansion des autoroutes, les pôles logistiques et les systèmes de trafic intelligents. Par exemple, les États-Unis ont alloué des fonds importants pour améliorer les corridors de fret, dans le but de réduire les temps de transit et d’améliorer l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement. De même, l’Allemagne a lancé un réseau national de recharge rapide pour les véhicules électriques lourds, établissant 350 sites de recharge rapide couvrant 95 % des autoroutes fédérales.

Les investissements du secteur privé sont également remarquables. Les entreprises de logistique consacrent des fonds à la modernisation de leur flotte, avec plus de 220 000 camions électriques déployés dans le monde. En Australie, Volvo s'est engagé à fabriquer localement des camions électriques, en livrant 10 unités au géant de la logistique Linfox, qui en a commandé 30 au total. En outre, la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) a facilité la croissance du volume de fret routier intra-africain, atteignant 3,2 milliards de tonnes, ce qui a incité à investir dans des corridors logistiques régionaux.

Les marchés émergents présentent des opportunités significatives. L'identification par l'Inde de 10 segments routiers clés pour le mouvement des camions zéro émission s'aligne sur sa stratégie de décarbonisation du secteur logistique. De plus, le projet du Japon visant à construire un système automatisé de livraison de fret de 310 milles entre Tokyo et Osaka répond à sa crise logistique causée par la diminution de la main-d'œuvre des chauffeurs de camion.

Ces investissements et initiatives soulignent l'engagement du secteur à améliorer l'efficacité, la durabilité et la résilience, offrant ainsi de nombreuses opportunités aux parties prenantes.

Développement de nouveaux produits

L’innovation sur le marché du transport routier de marchandises s’accélère, en se concentrant sur l’électrification, l’automatisation et la numérisation des véhicules. En 2024, plus de 220 000 camions électriques étaient opérationnels dans le monde, dont 126 000 unités en Chine. L'introduction par Volvo de camions électriques en Australie, avec la livraison de 10 unités à Linfox, illustre cette tendance.

L'automatisation est une autre frontière. Le Japon développe un corridor automatisé de transport de marchandises, surnommé « route à bande transporteuse » entre Tokyo et Osaka, pour remédier à la pénurie de chauffeurs de camion et réduire les émissions de carbone. Ce projet vise à créer une « route à circulation automatique » comportant de grandes caisses à roues sur un couloir à trois voies pour alléger la charge de travail de livraison.

Les plateformes numériques transforment les opérations logistiques. Plus de 730 000 entreprises dans le monde ont adopté des plateformes numériques de mise en relation de fret, permettant une réservation dynamique des expéditions. En Europe, 34 % des entreprises de transport s'appuient désormais sur des outils de routage basés sur l'IA, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle. De plus, la technologie blockchain est intégrée à la logistique pour améliorer la transparence et la traçabilité.

Ces développements mettent en évidence l'accent mis par l'industrie sur la durabilité, l'efficacité et le progrès technologique, ce qui stimule l'évolution du transport routier de marchandises.

Cinq développements récents 

•  Volvo a réaffirmé son engagement à fabriquer des camions électriques en Australie, en livrant 10 unités au géant de la logistique Linfox, qui en a commandé 30 au total. Cette décision soutient les marchés locaux et s’aligne sur les évolutions du commerce mondial.
•  L'Allemagne a lancé un projet visant à établir un réseau national de recharge rapide pour les véhicules électriques lourds, visant à décarboner son secteur des transports d'ici 2045. L'initiative comprend 350 sites de recharge rapide couvrant 95 % des autoroutes fédérales.
•  L'Inde a identifié 10 segments d'autoroute clés sur lesquels seuls des camions zéro émission seront déployés pour le transport de marchandises, conformément à sa stratégie visant à décarboner le secteur logistique et à atteindre zéro émission nette de carbone d'ici 2070.
•  Le Japon envisage de construire un système automatisé de livraison de fret de 310 milles entre Tokyo et Osaka pour faire face à sa crise logistique causée par la diminution de la main-d'œuvre des chauffeurs de camion. Le projet vise à réduire la congestion routière et à améliorer la productivité sociétale.
•  La société de logistique danoise DSV a accepté d’acquérir la branche logistique de la Deutsche Bahn, DB Schenker, pour plus de 12 milliards de dollars. Cette acquisition propulsera DSV pour devenir le plus grand fournisseur mondial de transport et de logistique.

Couverture du rapport sur le marché du transport routier de marchandises

Ce rapport complet comprend une analyse détaillée du marché mondial du transport routier de marchandises, couvrant divers aspects tels que la dynamique du marché, la segmentation, les perspectives régionales, le paysage concurrentiel, les opportunités d’investissement et les développements récents.

TCe rapport examine les moteurs de la croissance du marché, tels que la demande croissante de produits pharmaceutiques et de commerce électronique, ainsi que les contraintes telles que la pénurie de chauffeurs et l'augmentation des coûts opérationnels. Il explore également les opportunités découlant de l’expansion des corridors commerciaux régionaux et les défis posés par la conformité réglementaire et les limitations des infrastructures.

 Le marché est segmenté par type en chargement complet (FTL) et en chargement partiel (LTL), et par application en national et international. Chaque segment est analysé en termes de volume, d'efficacité opérationnelle et de préférences régionales, fournissant ainsi un aperçu des types de services et des niveaux d'efficacité des opérateurs de flotte.

 Le rapport fournit une analyse approfondie des performances des marchés régionaux en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique. Il met en évidence les principaux contributeurs, les développements d’infrastructures et les flux commerciaux qui influencent le marché du transport routier de marchandises de chaque région.

 Une liste complète des principales entreprises de transport routier de marchandises est incluse, avec un accent sur les deux principales entreprises détenant la part de marché la plus élevée. Le rapport examine leur échelle opérationnelle, la taille de leur flotte et les initiatives stratégiques contribuant à leur domination du marché.

 Le rapport identifie des investissements importants dans la modernisation des infrastructures, le progrès technologique et la durabilité. Il met en lumière les initiatives gouvernementales, les investissements du secteur privé et les opportunités de marché émergentes qui façonnent l’avenir du transport routier de marchandises.

 Les innovations en matière d'électrification, d'automatisation et de numérisation des véhicules sont explorées, montrant comment les progrès technologiques transforment les opérations logistiques et améliorent l'efficacité.

 Le rapport décrit cinq développements majeurs de 2023 à 2024, illustrant la nature dynamique du marché et les mesures stratégiques prises par les principaux acteurs pour s'adapter à l'évolution des tendances.