Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du VTC et des taxis, par type (applications de VTC, services de taxi traditionnels), par application (transports urbains, transferts aéroportuaires, services de mobilité d’entreprise), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des services de covoiturage et de taxi

La taille du marché des services de covoiturage et de taxi était évaluée à 203,59 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 374,33 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 7,91 % de 2025 à 2033.

Le marché des services de covoiturage et de taxi évolue rapidement en raison de l'urbanisation, de la pénétration des smartphones et de l'évolution vers les transports numériques et sans numéraire.

En 2025, plus de 1,3 milliard de personnes dans le monde ont utilisé les services de covoiturage ou de taxi au moins une fois par mois. Plus de 70 % des utilisateurs appartiennent à des zones urbaines où les transports publics manquent de connectivité sur le premier et le dernier kilomètre. Les applications de covoiturage ont traité plus de 100 milliards de demandes de courses dans le monde en 2025, soit une augmentation de 20 % par rapport à 2023.

Des villes comme New York, Pékin et Londres ont vu le volume de trajets quotidiens dépasser le million. Il y a plus de 15 millions de chauffeurs de taxi actifs dans le monde, tandis que les taxis traditionnels représentent encore 35 % des parts de marché sur les marchés émergents.

Principales conclusions

CONDUCTEUR:La demande croissante de services de mobilité urbaine à la demande, abordables et pratiques stimule l’adoption du covoiturage.

PAYS/RÉGION :La Chine est en tête du marché mondial avec plus de 500 millions d'utilisateurs enregistrés et plus de 25 millions de déplacements quotidiens.

SEGMENT:Les applications de covoiturage dominent avec plus de 70 % de part de marché par rapport aux taxis traditionnels, qui prévalent toujours dans les régions réglementées.

Tendances du marché des transports en commun et des taxis

Le marché des services de covoiturage et de taxi en 2025 se caractérise par une préférence croissante pour les réservations basées sur des applications, l'expansion des flottes de véhicules électriques et l'intégration de l'IA dans l'optimisation des itinéraires. En 2024, plus de 60 % des courses en taxi et en covoiturage dans le monde ont été réservées via des applications mobiles. Plus de 250 villes dans le monde disposent de cadres juridiques régissant le transport basé sur des applications. L’utilisation de véhicules électriques (VE) en covoiturage a augmenté de 45 % entre 2022 et 2025, en particulier dans les villes ayant des objectifs zéro émission. En 2025, environ 500 000 véhicules électriques fonctionnaient dans le cadre de flottes de covoiturage dans le monde. Les programmes pilotes de véhicules autonomes ont également gagné du terrain, avec plus de 25 villes menant des expériences de covoiturage automatisé. La tarification dynamique et la prévision de la demande basées sur l'IA sont désormais intégrées dans plus de 80 % des plateformes mondiales. L'adoption du paiement sans contact a dépassé les 90 % dans les principales zones métropolitaines en 2025, influencée par des problèmes de santé et de commodité. Les modèles basés sur abonnement gagnent en popularité, avec plus de 2 millions d'utilisateurs optant pour des forfaits de courses mensuels en 2025. De plus, le covoiturage a repris du terrain après la pandémie, avec une croissance de 35 % d'une année sur l'autre depuis 2023. Les agrégateurs d'applications régionaux et les super-applications pénètrent les marchés de niveau 2 et de niveau 3, en particulier en Asie-Pacifique et en Amérique latine. Les services de covoiturage sont de plus en plus utilisés pour la livraison et la logistique, avec près de 25 % des conducteurs actifs effectuant la livraison de colis parallèlement au transport de passagers.

Dynamique du marché des services de covoiturage et de taxi

La dynamique du marché des services de covoiturage et de taxi est influencée par les progrès technologiques, l’évolution des politiques de transport urbain et l’évolution du comportement des consommateurs. En 2025, plus de 70 % des clients de VTC considèrent le suivi des conducteurs en temps réel et la précision de l'heure d'arrivée prévue comme essentiels. Plus de 90 % des conducteurs des marchés développés sont équipés de smartphones et fonctionnent via des applications intégrées à la plateforme. Les initiatives de villes intelligentes ont conduit à l'intégration d'API de covoiturage dans les systèmes de transport en commun municipaux de plus de 120 villes. Les problèmes de congestion urbaine déterminent les limites réglementaires, avec 50 villes dans le monde appliquant des plafonds de véhicules de covoiturage.

CONDUCTEUR

"La croissance de la population urbaine et la pénétration des smartphones alimentent la demande du marché"

En 2025, plus de 4,4 milliards de personnes résidaient dans les zones urbaines, représentant plus de 55 % de la population mondiale. Plus de 6,8 milliards de connexions sur smartphone étaient actives, ce qui a favorisé l'utilisation de services basés sur des applications. Les villes dépourvues d’infrastructures de transport en commun robustes considèrent le covoiturage comme le mode de transport privilégié, avec une croissance annuelle de 40 % dans les villes de niveau 2. Les plateformes de covoiturage proposent en moyenne 27 trajets par utilisateur et par mois dans les régions métropolitaines.

RETENUE

"Les obstacles réglementaires et les contraintes de disponibilité des pilotes ont un impact sur l'évolutivité"

La disponibilité des chauffeurs reste un goulot d'étranglement majeur, avec plus de 35 % des utilisateurs dans le monde signalant des temps d'attente plus longs aux heures de pointe. Les restrictions d'immatriculation dans des villes comme Barcelone, Tokyo et Paris limitent le nombre de véhicules VTC sur la route. Les plafonds réglementaires dans plus de 50 marchés urbains ont entraîné une baisse de 15 % du nombre de conducteurs actifs en 2024. La conformité aux assurances et la hausse des coûts du carburant réduisent également les marges bénéficiaires des conducteurs. Plus de 60 % des plateformes ont fait l’objet de protestations ou de litiges concernant la classification des travailleurs à la demande en 2023-2024, retardant ainsi les plans d’expansion.

OPPORTUNITÉ

"Intégration des véhicules électriques et initiatives de mobilité verte"

Les gouvernements de plus de 40 pays offrent des incitations fiscales aux flottes de véhicules électriques. Les services de covoiturage de véhicules électriques ont augmenté de plus de 45 % entre 2022 et 2025. Les principales plates-formes exploitent désormais plus de 500 000 véhicules électriques dans le monde, réduisant ainsi les émissions de carbone d’environ 2,8 millions de tonnes pour la seule année 2025. Les partenariats entre les entreprises de covoiturage et les fabricants de véhicules électriques ont accéléré l'approvisionnement en véhicules, avec 20 accords de ce type signés dans le monde au cours des 18 derniers mois. Les municipalités proposent des zones réservées aux véhicules électriques et des frais de péage réduits, ce qui encourage davantage l'adoption.

DÉFI

"Gestion de flotte et coût d’entretien des véhicules"

Plus de 60 % des conducteurs à temps plein dépendent de véhicules loués ou loués, ce qui augmente les coûts opérationnels à long terme. Les temps d'arrêt de la flotte dus à des problèmes de maintenance affectent environ 18 % de la disponibilité des trajets dans les villes densément peuplées. Le coût moyen de maintenance par véhicule a augmenté de 12 % en 2024. Le manque d’accès à des centres de service abordables dans les régions de niveau 3 limite la fiabilité. De plus, l’infrastructure de maintenance des véhicules électriques est à la traîne par rapport à la croissance, avec seulement 40 000 bornes de recharge publiques disponibles dans les zones urbaines de la région Asie-Pacifique en 2025.

Segmentation du marché des transports en commun et des taxis

Le marché des services de covoiturage et de taxi est segmenté par type de service et par application. Les applications de covoiturage, rendues possibles par les smartphones et les systèmes GPS, dominent la part mondiale, tandis que les services de taxi traditionnels restent essentiels sur les marchés à pénétration numérique limitée. Les applications couvrent la mobilité urbaine, le transport aéroportuaire et les voyages d'affaires, en fonction des préférences de l'utilisateur et de la géographie.

Par type

• Applications de covoiturage : les applications de covoiturage servent plus de 1,3 milliard d'utilisateurs dans le monde et facilitent plus de 100 milliards de trajets par an. En 2025, plus de 75 % des usagers des transports urbains préféreront le covoiturage aux taxis traditionnels. Plus de 90 % des plateformes intègrent désormais des fonctionnalités intégrées aux applications telles que les estimations de tarifs, les évaluations des conducteurs et les alertes de sécurité. Les taux de fidélisation des utilisateurs ont dépassé les 60 % en moyenne, certaines plateformes dépassant 75 % en Asie du Sud-Est.
• Services de taxis traditionnels : malgré le déclin de leur part de marché, les taxis traditionnels opèrent toujours dans plus de 200 000 villes à travers le monde. Environ 8 millions de taxis traditionnels resteront actifs en 2025. Ces services restent pertinents grâce aux options de paiement en espèces flexibles, à la disponibilité dans les zones hors ligne et à la conformité réglementaire. Dans des villes comme Istanbul et Mumbai, les taxis traditionnels répondent à plus de 40 % de la demande quotidienne de transport.

Par candidature

• Transport urbain : les déplacements urbains représentent plus de 70 % du volume total des services de covoiturage et de taxi dans le monde. Dans des villes comme New York et Séoul, plus de 1,2 million de trajets quotidiens sont effectués via des plateformes de covoiturage. Les programmes de mobilité intégrés relient les services de covoiturage aux systèmes de bus et de train dans plus de 150 villes à travers le monde.
• Transferts aéroportuaires : les transferts aéroportuaires représentent 15 % du volume mondial de covoiturages. En 2025, plus de 80 millions de trajets à l'aéroport ont été réservés via des applications de covoiturage. Les aéroports de plus de 80 pays ont créé des zones de prise en charge et de dépose dédiées aux services basés sur des applications. L'entrée sans contact et l'intégration des vols en temps réel ont amélioré la commodité.
• Services de mobilité d'entreprise : les solutions de mobilité d'entreprise ont augmenté de 28 % entre 2022 et 2025. Plus de 50 000 entreprises dans le monde proposent désormais des services de covoiturage comme catégorie d'avantages ou de remboursement pour leurs employés. En 2025, plus de 20 millions de trajets d'entreprise ont été réservés chaque mois. La facturation personnalisée, le regroupement de trajets et le suivi GPS sont des fonctionnalités privilégiées pour les comptes d'entreprise.

Perspectives régionales du marché des services de covoiturage et de taxi

Les perspectives régionales du marché des services de covoiturage et de taxi reflètent une disparité significative en termes de niveaux d'adoption, de maturité des infrastructures, de cadres réglementaires et de comportement des utilisateurs selon les zones géographiques. L’Amérique du Nord est leader en matière de pénétration et d’innovation numérique, représentant plus de 2 milliards de réservations de courses numériques par an. L’Europe suit avec des réglementations strictes en matière de mobilité et un effort en faveur des transports durables, influençant la structure des services et l’adoption des véhicules électriques. L'Asie-Pacifique domine en termes de volume d'utilisateurs, représentant plus de 700 millions d'utilisateurs actifs en 2025, tirée par des populations urbaines denses et des consommateurs privilégiant le mobile. Parallèlement, le Moyen-Orient et l’Afrique connaissent une croissance rapide, avec plus de 80 millions d’utilisateurs interagissant via des applications mobiles, soutenus par des initiatives de villes intelligentes et un accès croissant aux smartphones. Les politiques régionales, les taux d’urbanisation et le développement de l’écosystème technologique continuent de définir les priorités stratégiques des fournisseurs de plateformes dans ces régions. Les entreprises de covoiturage personnalisent de plus en plus leurs services, tels que les applications localisées, les options linguistiques et les méthodes de paiement, pour correspondre aux préférences de mobilité régionales et aux exigences réglementaires.

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord comptait plus de 200 millions d'utilisateurs actifs de covoiturage en 2025. Rien qu'aux États-Unis, plus de 2 milliards de trajets ont été réservés via des plateformes numériques. Les centres urbains comme Los Angeles et Toronto ont signalé des volumes de déplacements quotidiens moyens supérieurs à 300 000. L'adoption des véhicules électriques a augmenté de 37 % et les paiements sans contact représentent désormais plus de 90 % de toutes les réservations. Plus de 70 % des résidents urbains des grandes villes utilisent chaque semaine des services basés sur des applications.

• Europe

L'Europe comptait plus de 150 millions d'utilisateurs de VTC en 2025. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont mené l'adoption, avec plus de 500 000 conducteurs conduisant des véhicules de VTC légalement enregistrés. Les mandats de mobilité verte ont poussé la croissance du parc de véhicules électriques de 40 %. Les interventions réglementaires ont limité la hausse des prix et ont imposé le respect du salaire minimum des conducteurs dans plus de 60 villes.

• Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique dominait avec plus de 700 millions d'utilisateurs en 2025. La Chine à elle seule a contribué à hauteur de plus de 500 millions, Didi effectuant plus de 25 millions de trajets quotidiens. L'Inde a enregistré plus de 3 milliards de trajets par an via des plateformes basées sur des applications. L’Asie du Sud-Est, avec en tête l’Indonésie et les Philippines, a enregistré une augmentation de 30 % de l’adoption des villes de niveau 2. L'intégration de super-applications a étendu les fonctionnalités au-delà du transport.

• Moyen-Orient et Afrique

Cette région comptait plus de 80 millions d'utilisateurs de services de covoiturage en 2025. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Nigeria et l'Afrique du Sud ont tiré la croissance, tirée par les projets de villes intelligentes. Les incitations pour les véhicules électriques et l'adoption du portefeuille numérique ont augmenté les volumes de trajets de 22 % sur un an. Les acteurs locaux se sont étendus à plus de 100 villes et la prise en charge multilingue dans les applications a amélioré l'engagement rural et suburbain.

Liste des meilleures compagnies de covoiturage et de taxi

• Uber Technologies (États-Unis)
• Lyft (États-Unis)
• Didi Chuxing (Chine)
• Ola Cabs (Inde)
• Bolt Technology (Estonie)
• Grab Holdings (Singapour)
• Gett (Royaume-Uni)
• Yandex N.V. (Russie)
• Cabify (Espagne)
• Meituan (Chine)

Uber Technologies (États-Unis) :Uber a effectué plus de 7 milliards de voyages dans le monde en 2025 et comptait plus de 5 millions de chauffeurs actifs. L'entreprise est présente dans plus de 70 pays et a introduit plus de 100 000 véhicules électriques dans sa flotte, réduisant ainsi ses émissions de carbone de 1,6 million de tonnes.

Didi Chuxing (Chine) :Didi a servi plus de 500 millions d'utilisateurs enregistrés en 2025 avec une moyenne de 25 millions de trajets par jour. La plateforme couvre plus de 400 villes et compte plus de 10 millions de conducteurs actifs. Didi a également déployé plus de 250 000 véhicules électriques dans le cadre de sa stratégie de mobilité verte.

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché des services de covoiturage et de taxi restent agressifs. Plus de 300 cycles de financement ont été enregistrés dans le monde entre 2023 et 2025, avec des investissements en capital dépassant XX milliards de dollars. Les startups axées sur les solutions de covoiturage basées sur les véhicules électriques, d’optimisation des itinéraires par l’IA et de location de flotte ont gagné du terrain. Plus de 120 sociétés financées par du capital-risque ont pénétré de nouveaux marchés géographiques au cours de cette période. Des alliances stratégiques entre constructeurs automobiles et plateformes de covoiturage ont conduit au déploiement de plus de 100 000 véhicules électriques en Asie et en Europe. Les gouvernements de plus de 50 pays ont alloué des subventions et des subventions pour l’expansion des plateformes dans les régions urbaines mal desservies. Plus de 200 partenariats public-privé ont été signés pour améliorer l'accès à la mobilité intelligente. Les investissements dans les infrastructures pour les bornes de recharge ont augmenté de 30 % sur un an. Des opportunités se sont également présentées dans les modèles de covoiturage et d'abonnement, qui ont attiré plus de 5 millions d'utilisateurs dans 20 pays en 2025. Les intégrations Fintech pour le financement des conducteurs et la possession de véhicules ont réduit les obstacles pour plus de 300 000 nouveaux conducteurs. Les nouveaux venus sur le marché ciblant la personnalisation régionale et les services de livraison du dernier kilomètre ont attiré collectivement des financements dépassant XX milliards de dollars.

Développement de nouveaux produits

L'innovation sur le marché des services de covoiturage et de taxi s'est accélérée entre 2023 et 2025. Plus de 500 mises à niveau de plate-forme ont été introduites pour améliorer la sécurité, la précision des données en temps réel et la prise en charge multimodale. Les algorithmes de répartition basés sur l'IA ont amélioré l'efficacité de la correspondance des trajets de 33 %. Les processus d'intégration des conducteurs ont été numérisés, réduisant ainsi les délais de candidature de 45 %. Les fonctionnalités de sécurité telles que les enregistrements audio des trajets, les boutons SOS d'urgence et la reconnaissance faciale pour les conducteurs sont devenues obligatoires dans plus de 100 villes. Les entreprises ont déployé des interfaces utilisateur multilingues et des fonctionnalités de commande vocale, au service de plus de 50 millions d'utilisateurs non natifs. Des catégories de véhicules spécifiques aux véhicules électriques ont été lancées dans plus de 30 pays. Les abonnements mensuels et les intégrations de portefeuilles ont attiré plus de 2 millions de nouveaux utilisateurs. La réservation hors ligne via les systèmes IVR a gagné du terrain dans les zones à faible connectivité. Des programmes de fidélité avancés et des options de course à compensation carbone ont vu le jour, notamment en Europe et en Amérique du Nord. La vérification biométrique du conducteur et l’intégration des cartes carburant ont simplifié les opérations. Plus de 70 000 véhicules en VTC ont reçu des capteurs de diagnostic en temps réel d'ici 2025. Des forfaits d'assurance automobile adaptés aux véhicules en VTC ont été introduits en collaboration avec plus de 60 assureurs dans le monde.

Cinq développements récents

• Uber a lancé une catégorie de courses réservées aux véhicules électriques dans 30 villes du monde au troisième trimestre 2024.
• Didi Chuxing a étendu les tests de véhicules autonomes dans 10 nouvelles villes chinoises en 2024.
• Ola a introduit la vérification biométrique des conducteurs dans toute l’Inde début 2023.
• Grab a déployé des alertes de santé en temps réel et des filtres de qualité de l'air pour les trajets en Asie du Sud-Est.
• Meituan a intégré le partage de vélos publics dans son écosystème d'applications au quatrième trimestre 2023.

Couverture du rapport sur le marché des transports en commun et des taxis

Ce rapport couvre de manière exhaustive le marché des services de covoiturage et de taxi de 2024 à 2033, en analysant les tendances, l’innovation technologique, la segmentation, les performances régionales et les stratégies des entreprises. L'étude comprend des données provenant de plus de 100 pays, 500 villes et plus de 10 000 enquêtes auprès des conducteurs et partenaires. Il segmente le marché en fonction des applications de covoiturage et des taxis traditionnels et évalue les applications dans les domaines des déplacements urbains, des transferts aéroportuaires et de la mobilité d'entreprise. Plus de 1,3 milliard d'utilisateurs ont été suivis dans le monde en 2025. Les données comprennent des mesures sur l'intégration des véhicules électriques, l'analyse des temps d'attente, le coût par trajet et les revenus des conducteurs. Le rapport souligne comment plus de 500 000 véhicules électriques ont été intégrés dans des flottes et comment les plateformes de covoiturage ont traité 100 milliards de trajets par an. L'impact des réglementations régionales, des portefeuilles numériques, des fonctionnalités d'IA et des initiatives de mobilité verte est également étudié. Les subventions gouvernementales à la mobilité et plus de 200 partenariats public-privé de villes intelligentes ont été analysés pour leur rôle dans l'expansion. De 2024 à 2033, les tendances de croissance du marché incluent la consolidation des plateformes, les essais de véhicules autonomes et l’extension de la couverture rurale. La couverture comprend également une analyse comparative de la concurrence pour 10 entreprises leaders dans des régions clés.