Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du thé et du café prêts à boire (RTD), par type (thé RTD, café RTD), par application (ventes en ligne, ventes hors ligne), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché du thé et du café prêts à boire (RTD)

La taille du marché du thé et du café prêts à boire (RTD) était évaluée à 112282,01 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 166863,76 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 4,5 % de 2025 à 2033.

Le marché du thé et du café prêts à boire (PRD) connaît une croissance constante, portée par la demande croissante des consommateurs pour des boissons prêtes à l'emploi à l'échelle mondiale.

En 2023, la consommation mondiale de thé prêt-à-boire a atteint plus de 40 milliards de litres, tandis que les ventes de café prêt-à-boire ont enregistré des ventes de 28 milliards de litres. Ces boissons sont particulièrement populaires parmi les consommateurs âgés de 18 à 34 ans, 62 % des millennials préférant le thé ou le café prêt-à-boire aux options infusées traditionnelles en raison de leur portabilité et de leur gain de temps. Au Japon, plus de 70 % des magasins de proximité proposent plus de 15 produits de thé et de café prêt-à-boire différents, ce qui reflète une intense diversification des produits. Le marché nord-américain à lui seul représentait plus de 15 milliards d’unités vendues dans les catégories prêt-à-boire du thé et du café en 2023.

Les innovations telles que les variantes sans produits laitiers, sans sucre et biologiques ont accru l'attrait, avec plus de 18 % de toutes les nouvelles boissons prêt-à-boire lancées en 2023 contenant des ingrédients à base de plantes. Le marché est fortement influencé par les tendances en matière de santé, le thé vert représentant 27 % de la consommation totale de thé prêt-à-boire dans le monde. Avec l'intérêt croissant des consommateurs pour les boissons nootropiques et énergétiques, les marques de café prêt-à-boire proposant de la caféine ajoutée ou des adaptogènes ont vu leur allocation d'espace en rayon augmenter de 21 % sur le marché de détail américain.

Principales conclusions

CONDUCTEUR:La demande croissante des consommateurs pour des boissons fonctionnelles et pratiques en est le principal moteur.

PAYS/RÉGION :L’Asie-Pacifique est en tête du marché mondial du thé et du café prêt-à-boire avec plus de 45 % de part de volume en 2023.

SEGMENT:Le thé prêt-à-boire domine avec plus de 60 % du volume mondial en raison de sa forte présence en Asie et sur les marchés émergents.

Tendances du marché du thé et du café prêts à boire (RTD)

Le marché du thé et du café prêt-à-boire connaît un changement transformateur, alimenté par l’évolution des préférences des consommateurs, de la conscience de leur santé et de leur commodité. En 2023, plus de 64 % des consommateurs urbains dans le monde ont déclaré consommer des boissons prêt-à-boire au moins une fois par semaine. Les boissons fonctionnelles sont un moteur d'innovation, avec plus de 1 500 nouvelles références de thé et de café prêtes-à-boire lancées dans le monde au cours de la seule année écoulée. Parmi celles-ci, environ 32 % incluaient des allégations de santé telles que « riche en antioxydants », « soutien immunitaire » ou « faible teneur en sucre ». Dans le segment du café prêt-à-boire, l'infusion froide continue de dominer les tendances, représentant 43 % de toutes les ventes de café prêt-à-boire en Amérique du Nord. Les boissons prêtes-à-boire à base de plantes constituent une autre tendance en croissance rapide. Les ventes de café prêt-à-boire au lait d'avoine ont augmenté de 34 % en Europe occidentale en 2023. Les thés prêts-à-boire biologiques ont connu une augmentation de 21 % de leur mise en rayon dans l'ensemble des pays.santé et bien-êtrechaînes de vente au détail à l’échelle mondiale. En Asie du Sud-Est, les options de thé prêt-à-boire sans sucre ont pris de l'ampleur, représentant 19 % des nouveaux lancements dans la région. Une autre tendance est celle des emballages durables. Environ 41 % de tous les thés et cafés prêt-à-boire lancés en 2023 présentaient des emballages recyclables ou biodégradables. Aux États-Unis, 23 % des consommateurs ont indiqué que la durabilité des emballages avait influencé leurs décisions d'achat. La croissance du commerce électronique influence considérablement les tendances de la distribution. Les ventes de boissons prêt-à-boire en ligne ont augmenté de 27 % en 2023, les modèles d'abonnement devenant de plus en plus populaires. Starbucks a indiqué que 18 % de ses ventes de produits de café prêt-à-boire en Chine provenaient de plateformes numériques au cours du seul dernier trimestre.

Dynamique du marché du thé et du café prêts à boire (RTD)

La dynamique du marché du thé et du café prêts à boire (RTD) est influencée par l’évolution rapide des modes de vie des consommateurs, l’évolution des préférences en matière de santé, les innovations en matière d’emballage et les stratégies de prix compétitives. En 2023, plus de 68 % des consommateurs urbains dans le monde ont cité la commodité comme principale raison de choisir des boissons prêt-à-boire. L'augmentation de la consommation d'aliments et de boissons fonctionnels contribue fortement à la dynamique du marché, avec plus de 1 500 nouvelles variantes RTD lancées dans le monde contenant des ingrédients bénéfiques pour la santé tels que le ginseng, le collagène et la vitamine C. Le nombre croissant de consommateurs soucieux de leur santé, estimé à plus de 1,1 milliard dans le monde, continue de pousser les fabricants vers des étiquettes plus propres, des formules à faible teneur en sucre et des alternatives à base de plantes.

CONDUCTEUR

"Demande croissante de boissons pratiques, saines et fonctionnelles."

Le principal moteur du marché du thé et du café prêt-à-boire est le changement de comportement des consommateurs vers des modes de vie soucieux de leur santé et en déplacement. Plus de 69 % des professionnels en activité dans le monde préfèrent le thé ou le café prêt-à-boire en raison des avantages qui leur permettent de gagner du temps. Les boissons fonctionnelles aux bienfaits supplémentaires, comme les thés infusés de vitamines et les cafés riches en adaptogènes, ont gagné en popularité. Aux États-Unis, la vente de café prêt-à-boire fonctionnel a augmenté de 29 % sur un an en 2023. L'attrait de la caféine, des antioxydants et des composés de soutien immunitaire a fait du thé prêt-à-boire un aliment de base en Asie-Pacifique, la Chine en consommant plus de 12 milliards de litres rien qu'en 2023.

RETENUE

"Concurrence croissante des machines à café fraîchement infusées et faites maison."

Malgré l’expansion du marché, les boissons prêtes-à-boire sont confrontées à une forte concurrence de la part des machines à café domestiques et des bières spéciales. En 2023, 36 % des consommateurs de café en Europe sont partiellement revenus aux options fraîchement infusées en raison de leur prix abordable et de leur personnalisation. La pénétration croissante des machines à expresso automatiques, qui atteint 18 % des foyers allemands, a un impact sur la demande de café prêt-à-boire. De même, l’émergence de kits d’infusion de thé haut de gamme réduit la dépendance à l’égard des alternatives en bouteille. Ce changement de comportement est particulièrement fort dans les régions où la culture du café est forte.

OPPORTUNITÉ

"Expansion des formulations RTD hypocaloriques et à base de plantes."

Le marché de la RDT regorge d’opportunités pour les entreprises ciblant des publics axés sur le bien-être. Les boissons prêtes-à-boire à faible teneur en calories et à base de plantes connaissent une croissance exponentielle, en particulier parmi les consommateurs de la génération Z et du millénaire. À l’échelle mondiale, 53 % des lancements de nouveaux produits en 2023 comportaient des étiquettes « sans sucre », « biologique » ou « sans produits laitiers ». Dans la région Asie-Pacifique, les variantes de café prêt-à-boire à base d'avoine et de soja ont augmenté de 38 %, capturant une nouvelle tranche démographique à la recherche d'options éthiques et végétales. De plus, les boissons au thé prêt-à-boire infusées au kombucha ont enregistré une augmentation de 21 % d’une année sur l’autre de la pénétration des ventes au détail sur les marchés urbains en 2023.

DÉFI

"Volatilité de la chaîne d’approvisionnement et fluctuations des prix des matières premières."

Les défis liés à la chaîne d’approvisionnement restent un obstacle majeur au maintien de prix et d’une disponibilité des produits cohérents. En 2023, les prix mondiaux d’ingrédients clés tels que les grains de café Arabica ont augmenté de 14 % et les prix des feuilles de thé noir au Kenya ont bondi de 17 %. Cette volatilité a contraint les fabricants à reformuler ou à réduire la taille des emballages. Les pénuries de conteneurs et les retards de fret ont particulièrement affecté les importations de prêts-à-boire aux États-Unis et en Europe, entraînant un taux de rupture de stock de 9 % dans les grandes chaînes d'épicerie. L’imprévisibilité des coûts des ingrédients a également entravé les projets d’expansion des petites startups de RDT.

Segmentation du marché du thé et du café prêts à boire (RTD)

Le marché du thé et du café prêt-à-boire est segmenté en fonction du type de produit et du canal de distribution. Par type, le marché est divisé en thé prêt-à-boire et café prêt-à-boire. Par application, il est segmenté en ventes en ligne et ventes hors ligne. Chaque catégorie présente un comportement distinct des consommateurs, des tendances en matière de volumes et un attrait régional.

Par type

• Thé prêt-à-boire : le thé prêt-à-boire détient la part majoritaire du marché mondial, contribuant à plus de 60 % en 2023. Le thé vert est le segment le plus populaire, représentant 27 % de la consommation mondiale de thé prêt-à-boire. Le thé noir suit avec 18 %, tandis que les tisanes et tisanes aromatisées contribuent à hauteur d'environ 15 %. En Chine et au Japon, plus de 65 % des boissons en bouteille vendues endépanneurssont des thés prêt-à-boire. Les variantes axées sur la santé, telles que les thés sans sucre et enrichis en vitamines, ont vu leurs ventes augmenter de 23 %. Aux États-Unis, la demande de thés prêt-à-boire à base de kombucha a augmenté de 16 % en 2023.
• Café prêt-à-boire : Le café prêt-à-boire gagne rapidement du terrain, en particulier sur les marchés urbains. Les variantes infusées à froid et nitro dominent, représentant 48 % des ventes de café prêt-à-boire en Amérique du Nord. Plus de 1,2 milliard de litres de café prêt-à-boire ont été consommés au Japon en 2023, les formats en conserve étant particulièrement populaires. Les lattés glacés et les boissons à base de café à base de lait représentent 37 % des ventes de café prêt-à-boire en Europe. L'introduction du café prêt-à-boire enrichi en protéines a contribué à une augmentation de 19 % de l'engagement des consommateurs masculins dans le segment du fitness.

Par candidature

• Ventes en ligne : les canaux de vente en ligne deviennent de plus en plus importants, contribuant à 18 % de la distribution mondiale des boissons prêt-à-boire en 2023. Le commerce électronique a connu une augmentation de 27 % des ventes de thé prêt-à-boire et de 33 % des ventes de café prêt-à-boire. Les abonnements aux livraisons hebdomadaires de boissons prêt-à-boire ont augmenté de 21 % dans les zones urbaines d'Amérique du Nord. Les campagnes de marketing d'influence ont augmenté les ventes de RTD de 12 % sur les principales plateformes numériques.
• Ventes hors ligne : les canaux hors ligne restent dominants, représentant plus de 80 % du volume total du marché. Les supermarchés et les dépanneurs représentent 63 % des ventes hors ligne, tandis que les magasins de produits de santé spécialisés en représentent 7 %. Au Japon, les distributeurs automatiques ont vendu plus de 4,3 milliards d'unités de thé et de café prêt-à-boire en 2023. En Asie du Sud-Est, les hypermarchés ont signalé une augmentation annuelle de 16 % de l'espace de rayonnage alloué aux boissons prêt-à-boire.

Perspectives régionales du marché du thé et du café prêts à boire (RTD)

Les perspectives régionales du marché du thé et du café prêts à boire (RTD) présentent des modèles de croissance variés motivés par les habitudes de consommation locales, les préférences culturelles et l’infrastructure de vente au détail. L’Asie-Pacifique reste la région dominante, représentant plus de 45 % de la consommation mondiale de boissons prêtes-à-boire en 2023. Des pays comme la Chine et le Japon sont en tête de la demande, consommant respectivement plus de 12 milliards de litres et 3 milliards de litres de thé et de café prêts-à-boire. En Chine, le thé vert représentait 58 % de la consommation totale de thé prêt-à-boire, tandis qu'au Japon, le café prêt-à-boire en conserve restait le plus apprécié, représentant 62 % du marché du café prêt-à-boire.

• Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représentait plus de 24 % de la part de marché mondiale de prêt-à-boire en 2023. Les États-Unis sont en tête de la région avec plus de 6 milliards de litres consommés chaque année, répartis presque également entre les produits de thé et de café prêts-à-boire. Les boissons prêtes-à-boire fonctionnelles ont connu une croissance de 35 % chez les détaillants de produits de santé et de bien-être. Le café infusé à froid est le produit de café prêt-à-boire le plus consommé, avec une part de 43 %.

• Europe

La croissance du marché européen est centrée sur les produits haut de gamme et biologiques. L'Allemagne, le Royaume-Uni et la France ont consommé ensemble plus de 2,7 milliards de litres de thé et de café prêt-à-boire en 2023. Les thés prêts-à-boire biologiques ont augmenté de 18 % et les cafés prêt-à-boire à base d'avoine ont augmenté de 31 % en Europe occidentale. Les détaillants de l'UE ont augmenté de 22 % l'espace de stockage réservé aux emballages prêt-à-boire respectueux de l'environnement.

• Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique domine la consommation mondiale avec plus de 45 % de part de marché. La Chine a consommé plus de 12 milliards de litres de thé prêt-à-boire et le Japon plus de 3 milliards de litres de café prêt-à-boire en 2023. Les distributeurs automatiques restent un mode de distribution clé, notamment au Japon et en Corée du Sud. Les boissons prêtes-à-boire au thé vert représentent plus de 50 % des ventes totales de thé prêt-à-boire en Asie-Pacifique.

• Moyen-Orient et Afrique

En 2023, la consommation de thé et de café prêt-à-boire au Moyen-Orient et en Afrique a atteint 1,5 milliard de litres. Les Émirats arabes unis sont en tête de la demande régionale avec 420 millions de litres consommés, tirés par la population urbaine croissante et la culture des cafés haut de gamme. Les importations de café prêt-à-boire ont augmenté de 13 % dans les pays du CCG. En Afrique du Sud, les ventes de thé prêt-à-boire ont augmenté de 19 % grâce à l'introduction de nouveaux produits.

Liste des principales entreprises de thé et de café prêts à boire (RTD)

• Suntory
• Se nicher
• Unilever
• Coca-Cola
• Ting Hsin
• Wahaha
• Uni-Président
• Starbucks
• Boisson de l'Arizona
• ITO FR
• JDB
• OISHI

Suntory :Suntory a vendu plus de 2,5 milliards de litres de boissons prêt-à-boire rien qu'au Japon en 2023, dominant les ventes dans les distributeurs automatiques et au détail avec des marques comme Boss Coffee et Iyemon Tea.

Se nicher:Nestlé a déclaré avoir vendu 1,8 milliard d'unités dans le monde sous sa gamme Nescafé RTD, avec une croissance de 29 % en Asie du Sud-Est et de 18 % en Europe en 2023.

Analyse et opportunités d’investissement

Le secteur du thé et du café prêt-à-boire attire des investissements considérables de la part des géants des boissons et des startups. Plus de 1,4 milliard de dollars de nouveaux financements et d’expansion des capacités de fabrication ont été signalés en 2023 dans la région Asie-Pacifique et en Amérique du Nord. Des marques comme Starbucks et Coca-Cola ont investi massivement dans des usines d’embouteillage automatisées en Chine, ajoutant plus de 1,2 milliard d’unités de capacité de production par an. Les détaillants aux États-Unis ont augmenté l'espace de stockage des boissons prêtes à consommer de 24 % au troisième trimestre 2023, avec des rotations de produits mises à jour toutes les 8 semaines pour s'adapter aux nouveaux lancements. En Inde, les startups de café RTD ont obtenu plus de 60 millions de dollars lors de cycles de financement de série A, tandis que les entreprises axées sur le thé ont levé plus de 45 millions de dollars pour la distribution et la logistique de la chaîne du froid. Les domaines d'opportunité incluent les boissons fonctionnelles sans sucre, avec une augmentation de 33 % des annonces d'investissement axées sur les boissons RTD cognitives, immunitaires et améliorant le sommeil. Le segment européen des produits végétaux a également attiré 280 millions de dollars dans de nouveaux projets en Allemagne, aux Pays-Bas et en Scandinavie. Les licences et le co-marquage sont des voies d’investissement supplémentaires. Le partenariat entre Nestlé et Starbucks a ajouté plus de 12 nouvelles variantes de café prêt-à-boire dans 23 pays en 2023. Le solide écosystème de vente en Asie-Pacifique présente un marché inexploité, avec plus de 6,8 millions de distributeurs automatiques opérationnels au Japon, en Corée du Sud et en Chine.

Développement de nouveaux produits

L'innovation continue de définir le marché du thé et du café prêt-à-boire. Rien qu’en 2023, plus de 1 500 nouveaux produits ont été lancés dans le monde. Suntory a introduit Boss Café Base au Japon, offrant des options de force personnalisables pour le café prêt-à-boire. Nestlé a lancé la gamme Nescafé Azera Nitro en Europe, comprenant du café infusé à l'azote pour une texture plus douce. Arizona Beverages a lancé une nouvelle gamme de tisanes prêt-à-boire contenant du ginseng et du curcuma, ciblant les consommateurs de bien-être en Amérique du Nord. ITO EN a dévoilé aux États-Unis un thé Matcha RTD contenant 2,8 grammes de matcha premium par bouteille de 500 ml. Coca-Cola a lancé Ayataka Café en Asie du Sud-Est, combinant les formats de thé au lait avec l'authenticité du thé vert japonais. Pendant ce temps, Starbucks est entré sur le marché prêt-à-boire du Moyen-Orient avec trois saveurs de café prêt-à-boire adaptées localement, rapportant des ventes de 220 millions d'unités la première année. La personnalisation des saveurs fait également son apparition, Wahaha Chine lançant une bouteille de thé DIY RTD permettant aux consommateurs d'ajouter du sucre et des capsules de lait préemballées avec la bouteille. Les innovations à base de plantes se sont développées, avec 19 % des lancements de café prêt-à-boire en 2023 contenant du lait d'amande, d'avoine ou de soja.

Cinq développements récents

• Suntory a lancé des bouteilles d'infusion froide RTD haut de gamme sans sucre au Japon et a réalisé plus de 100 millions d'unités de ventes intérieures en moins de six mois.
• Nestlé a lancé en France un café infusé à froid nitro RTD en édition limitée avec des bouteilles en aluminium recyclables et a vendu 25 millions d'unités en 2023.
• Unilever a étendu sa gamme de tisanes RTD Lipton au Moyen-Orient, avec de nouvelles variantes contenant du moringa et de la menthe, ciblant les personnes en quête de bien-être.
• Starbucks a lancé le café prêt-à-boire enrichi en collagène en Corée du Sud, vendant plus de 5 millions d'unités en 2023.
• Coca-Cola a lancé son café prêt-à-boire Barista Collection en Asie du Sud-Est, signalant une augmentation de 17 % de sa consommation au détail en Indonésie dans les trois mois suivant son lancement.

Couverture du rapport sur le marché du thé et du café prêts à boire (RTD)

Ce rapport complet sur le marché du thé et du café prêt-à-boire comprend une analyse approfondie des types de produits, des applications, des zones géographiques, du paysage concurrentiel, du pipeline d’innovation et des tendances d’investissement. La portée mondiale comprend des mesures de performance pour plus de 30 pays, analysant le comportement des consommateurs, la pénétration du commerce de détail et les tendances en matière de formulation. La segmentation du marché par thé et café prêt-à-boire révèle des voies de croissance distinctes motivées par l’évolution des préférences des consommateurs. La segmentation par application entre les canaux de vente en ligne et hors ligne offre un aperçu de la croissance du commerce numérique, qui a vu une augmentation de 27 % des ventes de produits prêt-à-boire en 2023. L'analyse régionale met en évidence une forte demande en Asie-Pacifique, soutenue par plus de 15 milliards de litres de consommation, par rapport au marché en pleine croissance de la bière froide en Amérique du Nord. Les profils d'entreprise d'acteurs de premier plan tels que Suntory, Nestlé et Starbucks fournissent des données clés, notamment les ventes unitaires, les lancements de produits et les indicateurs d'innovation. Le rapport décrit également plus de 1 500 nouveaux développements de produits, ainsi que cinq avancées majeures entre 2023 et 2024. Les investissements les plus marquants incluent plus de 1,4 milliard de dollars dans l'expansion de la production, tandis que les tendances en matière d'innovation de produits mettent en lumière l'essor des boissons prêtes à consommer sans sucre, à base de plantes et infusées au collagène. Ce rapport offre une vue complète de l’industrie du thé et du café prêt-à-boire, fournissant aux parties prenantes les informations numériques et les tendances exploitables nécessaires aux décisions stratégiques.