Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la propolis, par type (capsules de propolis, liquides de propolis, spray de propolis, autres), par application (vente au détail en ligne, vente au détail hors ligne), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché de la propolis

La taille du marché de la propolis était évaluée à 623,36 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 1 066,77 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 5,8 % de 2025 à 2033.

Le marché de la propolis se développe rapidement dans plusieurs régions en raison de la sensibilisation croissante des consommateurs à ses propriétés thérapeutiques et fonctionnelles. La propolis, un composé résineux produit par les abeilles, a gagné du terrain en tant que remède naturel dans les aliments fonctionnels, les nutraceutiques, les soins personnels et les produits pharmaceutiques. Dans le monde, plus de 5 000 tonnes de propolis sont récoltées chaque année, le Brésil, la Chine et la Nouvelle-Zélande étant les principaux producteurs.

En 2023, le Brésil a exporté plus de 1 200 tonnes de propolis verte, principalement vers le Japon, l’Europe et l’Amérique du Nord. La demande de compléments alimentaires à base de propolis a augmenté de 19 % sur un an au Japon, tirée par les préférences des consommateurs pour les stimulants naturels de l'immunité. De plus, plus de 2 000 études cliniques et articles de recherche publiés entre 2019 et 2024 ont validé les effets anti-inflammatoires, antimicrobiens et antioxydants de la propolis, notamment dans la prévention des maladies chroniques.

Dans le secteur des cosmétiques, la propolis est désormais utilisée dans plus de 800 références mondiales de produits de soins de la peau lancées depuis 2020. L'intérêt croissant pour les ingrédients biologiques a conduit au lancement de plus de 250 nouveaux produits dans le monde contenant des extraits de propolis certifiés biologiques. Ce profil unique d’application généralisée, de validation scientifique et de demande croissante positionne le marché mondial de la propolis comme un domaine prometteur d’innovation en matière de produits de santé naturels.

Principales conclusions

CONDUCTEUR:Demande croissante des consommateurs pour des suppléments naturels et stimulant le système immunitaire.

PAYS/RÉGION :Le Brésil est en tête de la production avec plus de 1 200 tonnes de propolis verte exportées chaque année.

SEGMENT:Les liquides de propolis dominent en raison de leur utilisation polyvalente dans les teintures, les gouttes et les cosmétiques.

Tendances du marché de la propolis

Le marché de la propolis est façonné par une augmentation significative de la conscience de la santé et du bien-être, les consommateurs du monde entier se tournant vers des remèdes naturels et alternatifs. En 2023, plus de 70 millions de produits à base de propolis ont été vendus dans le monde, la région Asie-Pacifique représentant plus de 30 millions d'unités. Les plateformes de vente au détail en ligne ont enregistré une augmentation de 22 % des ventes de sprays et teintures de propolis en 2023 par rapport à 2022. En particulier, le Japon, la Corée du Sud et la Chine ont montré une forte base de consommateurs de propolis, motivée par une inclination culturelle vers la phytothérapie. En Europe, l'Allemagne et la Pologne sont en tête de la consommation de suppléments de propolis, l'Allemagne représentant à elle seule plus de 9 millions d'unités de capsules de propolis vendues en 2023. Les consommateurs européens recherchent de plus en plus de produits certifiés biologiques et sans OGM, poussant les fabricants à adopter des labels et des certifications plus propres. En Amérique du Nord, l’utilisation de la propolis dans les produits de soins de la peau a connu une augmentation de 14 % en 2023, avec le lancement de plus de 600 nouveaux produits de soins personnels intégrant la propolis comme ingrédient clé. La demande croissante d’aliments fonctionnels a également conduit à l’inclusion de la propolis dans plus de 250 nouveaux produits alimentaires et boissons dans le monde en 2023.

De plus, les progrès technologiques dans les méthodes d’extraction ont conduit à des liquides de propolis d’une plus grande pureté, avec plus de 30 nouvelles formulations brevetées introduites entre 2022 et 2024. Ces formulations avancées revendiquent une biodisponibilité jusqu’à 90 % supérieure à celle des produits conventionnels. Les collaborations entre marques et le marketing d’influence sur les plateformes numériques sont une autre tendance émergente. En 2024, plus de 80 % des campagnes marketing de produits à base de propolis ont été lancées via les réseaux sociaux, générant une audience combinée dépassant les 120 millions.

Dynamique du marché de la propolis

La dynamique du marché fait référence aux forces externes et internes qui influencent la croissance, le développement et les performances du marché de la propolis. Cette dynamique englobe quatre facteurs clés : les moteurs du marché, les contraintes, les opportunités et les défis. Dans l’industrie de la propolis, ces éléments définissent l’orientation stratégique des fabricants, des fournisseurs et des investisseurs dans les régions.

CONDUCTEUR

"Demande croissante de produits pharmaceutiques."

La dépendance croissante de l’industrie pharmaceutique à l’égard des bioactifs naturels stimule considérablement la demande de propolis. Les essais cliniques et les études pharmacologiques indiquent que la propolis contient plus de 300 composés bioactifs, notamment des flavonoïdes et des acides phénoliques, qui se sont révélés efficaces pour réduire l'inflammation et l'activité microbienne. Entre 2021 et 2023, plus de 120 nouveaux produits pharmaceutiques lancés dans le monde ont incorporé des extraits de propolis, en particulier pour les maux de gorge, les ulcères buccaux et les formulations pour soulager le rhume. Le Japon, la Corée du Sud et le Brésil sont à la pointe de la R&D pharmaceutique utilisant la propolis, avec plus de 30 entreprises engagées dans des partenariats de recherche axés sur l'efficacité médicale des ingrédients dérivés des abeilles.

RETENUE

"Incohérences de qualité dues à des sources variées."

Le manque de standardisation dans la production de propolis reste un goulot d'étranglement majeur. La composition de la propolis peut varier considérablement selon les espèces d'abeilles, le type de végétation et la région. Par exemple, la propolis verte brésilienne diffère considérablement dans sa teneur en artepilline C par rapport à la propolis brune chinoise. Un test d'échantillonnage mondial réalisé en 2023 par un organisme de réglementation européen a révélé que 28 % des produits à base de propolis importés ne respectaient pas les niveaux de teneur en flavonoïdes annoncés. Cette variabilité suscite des inquiétudes chez les fabricants, en particulier dans les segments pharmaceutiques et cliniques qui exigent cohérence et traçabilité. Ces écarts de qualité ont entraîné le rappel d’au moins 35 SKU à base de propolis dans le monde rien qu’en 2023.

OPPORTUNITÉ

"Croissance de la nutrition personnalisée."

La transition mondiale vers une nutrition personnalisée présente une énorme opportunité pour le marché de la propolis. Les aliments fonctionnels et les compléments alimentaires adaptés aux problèmes de santé individuels devraient dominer l’industrie du bien-être. Plus de 40 entreprises ont lancé des kits de diagnostic basés sur l’ADN qui recommandent des suppléments naturels, dont la propolis. En 2023, plus de 3 millions d’utilisateurs ont souscrit à des programmes de compléments personnalisés, dont 16 % incluaient des boosters d’immunité à base de propolis. Cette tendance est particulièrement visible aux États-Unis et au Royaume-Uni, où les plateformes de santé numérique intégrant des suppléments de propolis avec un suivi de la santé basé sur l'IA ont vu leur base d'abonnés augmenter de plus de 60 % par rapport à 2022.

DÉFI

"Augmentation des coûts et des dépenses."

Les coûts élevés associés à l’extraction, à la purification et à l’assurance qualité de la propolis ont un impact sur la rentabilité globale. Par exemple, le prix du kilogramme de propolis brute au Brésil est passé de 50 USD à 78 USD entre 2021 et 2024 en raison de la pénurie de main-d'œuvre et de l'augmentation des coûts de transport. Des processus de purification sophistiqués répondant aux normes de qualité pharmaceutique peuvent coûter aux fabricants jusqu'à 120 USD par litre de teinture de propolis. De plus, la conformité réglementaire dans plusieurs juridictions augmente les dépenses. Les entreprises qui exportent vers l’Europe doivent désormais se conformer aux réglementations de l’UE qui imposent la traçabilité et les niveaux maximaux de pesticides autorisés, ce qui augmente les coûts des tests de 18 % d’une année sur l’autre.

Segmentation du marché de la propolis

Le marché de la propolis est segmenté par type et par application. Par type, le marché comprend les capsules de propolis, les liquides de propolis, les sprays de propolis et autres. Par application, il est divisé en ventes au détail en ligne et ventes au détail hors ligne.

Par type

• Capsules de propolis : Les capsules de propolis sont populaires parmi les consommateurs à la recherche de suppléments pratiques renforçant l’immunité. En 2023, plus de 18 millions de bouteilles de gélules de propolis ont été vendues dans le monde, avec une consommation importante en Europe et en Amérique du Nord. L'Allemagne arrive en tête avec plus de 4,2 millions d'unités vendues, suivie par les États-Unis avec 3,7 millions d'unités. Ces gélules sont généralement standardisées pour contenir 500 mg d'extrait de propolis par portion.
• Liquides de propolis : Les liquides de propolis dominent le marché en raison de leur polyvalence. Ils sont utilisés dans des teintures, des gouttes orales et mélangés avec du miel. En 2023, le marché a vu la vente de plus de 25 millions de bouteilles de propolis liquide. Le Brésil reste le plus grand producteur, exportant plus de 1 200 tonnes d'extrait de propolis, principalement sous forme liquide. Les liquides à base de propolis sont appréciés en Asie, notamment au Japon et en Corée, où ils sont consommés directement ou ajoutés aux thés et toniques.
• Spray Propolis : Les sprays Propolis sont largement utilisés pour l’hygiène buccale et l’assistance respiratoire. Plus de 8 millions d'unités ont été vendues dans le monde en 2023, avec une augmentation des ventes de 20 % d'une année sur l'autre en Corée du Sud. Généralement disponibles en flacons de 30 ml, ces sprays sont courants dans les pharmacies et les centres de bien-être et sont souvent combinés avec d'autres extraits de plantes comme l'échinacée ou la menthe pour une fonctionnalité améliorée.
• Autres formes : Les autres formes incluent les pastilles à la propolis, le dentifrice, les crèmes de soin et les onguents. En 2023, plus de 900 références de cosmétiques et de soins personnels à base de propolis ont été lancées dans le monde. La Corée du Sud représente 32 % de ces lancements, suivie du Japon avec 24 %.

Par candidature

• Ventes au détail en ligne : Les ventes en ligne de produits à base de propolis ont connu une croissance exponentielle, en particulier pendant la période COVID-19, et se sont poursuivies jusqu'en 2023 avec une augmentation de 22 %. Les plateformes de la région Asie-Pacifique ont vu plus de 10 millions d'unités vendues en ligne, menées par les applications d'achat mobile en Chine et en Corée. Les canaux numériques ont permis aux marques s’adressant directement aux consommateurs de prospérer, en particulier celles promouvant l’approvisionnement biologique ou local.
• Ventes au détail hors ligne : la vente au détail hors ligne reste forte, en particulier dans les pharmacies et les magasins de bien-être en Europe et en Amérique du Nord. Aux États-Unis, plus de 60 % des consommateurs préfèrent toujours acheter des compléments alimentaires dans des points de vente physiques de confiance. Les canaux hors ligne ont représenté environ 42 millions d’unités de ventes dans le monde en 2023.

Perspectives régionales du marché de la propolis

Les perspectives régionales du marché de la propolis reflètent des tendances de consommation, des capacités de production, des influences réglementaires et des stratégies de distribution distinctes dans les principales zones mondiales. L'Asie-Pacifique reste la région dominante en termes de volume, avec des pays comme le Japon, la Chine et la Corée du Sud représentant plus de 60 % de la consommation mondiale totale en 2023. Le Japon à lui seul a enregistré plus de 10 millions d'unités de produits à base de propolis vendues au cours de l'année, en raison des préférences des consommateurs pour les solutions de santé fonctionnelles et à base de plantes.

• Amérique du Nord

En Amérique du Nord, les États-Unis et le Canada sont les principaux contributeurs à la croissance du marché de la propolis. En 2023, les États-Unis ont vendu à eux seuls plus de 7,5 millions d’unités de suppléments de propolis, les liquides et les capsules représentant 72 % du volume total de produits. L’inclination croissante des consommateurs envers les suppléments biologiques a conduit à la mise sur le marché de plus de 900 références contenant de la propolis certifiée USDA. Les millennials et les baby-boomers soucieux de leur santé continuent de stimuler la demande, en particulier pour les applications de santé immunitaire et de soins de la peau. En outre, plus de 1 100 pharmacies et magasins d’aliments naturels à travers les États-Unis ont introduit des produits à base de propolis de marque privée au cours des deux dernières années.

• Europe

L'Europe représente un marché de la propolis très mature et réglementé. L'Allemagne, la France et la Pologne sont des marchés de consommation majeurs. En Allemagne, plus de 4,2 millions de bouteilles de capsules de propolis ont été vendues en 2023, tandis que la Pologne a connu une augmentation de 16 % de sa consommation de liquides à base de propolis. L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a influencé des réglementations plus strictes en matière d'étiquetage et de pureté, incitant les entreprises à investir dans des certifications tierces. Plus de 2 800 références disponibles en Europe sont commercialisées comme étant sans allergènes, biologiques ou récoltées de manière durable. Les marques européennes de cosmétiques ont également adopté la propolis, en particulier dans les produits de soins du visage et de traitement de l'acné, la France étant leader dans les produits de soins de la peau à base de propolis.

• Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique domine la demande mondiale de propolis, en particulier au Japon, en Chine, en Corée du Sud et en Australie. Le Japon a consommé à lui seul plus de 10 millions d'unités de produits de santé à base de propolis en 2023. La Corée du Sud est un leader en matière d'innovations en matière de soins de la peau à base de propolis, représentant 38 % des lancements mondiaux de cosmétiques à base de propolis depuis 2020. La Chine est devenue un consommateur et producteur majeur, avec plus de 800 tonnes de propolis brute récoltée dans le pays en 2023. Les canaux de commerce électronique dans cette région sont très actifs, avec des plateformes enregistrant plus de 18 millions d'avis sur des produits à base de propolis en 2023. 2023. L'Australie contribue de manière significative via les exportations de propolis certifiée biologique vers l'Asie de l'Est.

• Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique constituent un marché émergent pour la propolis, en particulier dans les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) comme les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. La demande est centrée sur la médecine traditionnelle et à base de plantes. En 2023, les importations de produits à base de propolis aux Émirats arabes unis ont augmenté de 19 %, principalement en provenance du Brésil et d'Europe. Les chaînes de bien-être et les pharmacies locales ont introduit plus de 250 références contenant des extraits de propolis, souvent mélangés à de l'huile de nigelle ou du miel. L'Afrique du Sud est un marché de consommation notable en Afrique, où plus d'un million d'unités de sprays à la propolis ont été vendues en 2023, notamment pour l'assistance respiratoire.

Liste des principales entreprises de propolis

• Flore des API
• Cire Verte
• Comvita
• MN Propolis
• Apiculture Polenectar
• Gel du Roi
• À feuilles persistantes
• Sunyata – Pon Lee
• Uniflora
• Manuka Santé Nouvelle-Zélande
• Zhifengtang
• celui de Wang
• Bricaas
• Baihua
• Mots-clés
• Zhonghong biologique
• Bao Sheng Yuan
• Jiangshan Hengliang
• Santé et amour
• Produits apicoles Jiangsu Rigao
• Petite forêt du Hubei
• Soins sains
• Suisse
• La réponse de la nature
• Apis Familia
• Par-Santé
• Feuille de printemps
• TangChao
• YiShanKangBao
• Zirkuline
• TongRenTang
• Les soins de la nature

Comvita :Comvita, basée en Nouvelle-Zélande, représente plus de 14 % des ventes mondiales de produits à base de propolis en volume, notamment en Asie-Pacifique. La société distribue ses produits dans plus de 18 pays et a lancé 20 nouveaux SKU de propolis en 2023, notamment des sprays, des teintures et des capsules contenant des mélanges de miel de manuka certifiés UMF.

Flore des API :Apis Flora, une entreprise brésilienne, exporte dans plus de 30 pays et est leader dans le domaine des produits pharmaceutiques et nutraceutiques à base de propolis verte. L'entreprise traite plus de 600 tonnes de propolis brute par an et a lancé 15 nouvelles formulations de santé fonctionnelle entre 2022 et 2024.

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché mondial de la propolis augmentent en raison de la préférence croissante des consommateurs pour les ingrédients naturels et fonctionnels. Entre 2020 et 2024, plus de 180 millions de dollars ont été investis dans le monde dans les technologies de transformation de la propolis, dont 38 % sont alloués au Brésil et à la Nouvelle-Zélande, les deux plus grands pays exportateurs. Notamment, 15 nouvelles installations d’extraction et de transformation de propolis ont été créées rien qu’au Brésil entre 2022 et 2023, avec une capacité de production combinée dépassant 900 tonnes métriques par an. Les sociétés de capital-investissement et les investisseurs en capital-risque axés sur la santé ont manifesté un vif intérêt pour les startups propolis. En 2023, cinq nouvelles startups nutraceutiques ont levé collectivement plus de 60 millions de dollars pour faire évoluer leurs opérations et élargir leurs gammes de produits à base de propolis. Par exemple, une entreprise basée en Australie a reçu 12 millions de dollars de financement de série B pour commercialiser de la propolis nano-émulsionnée afin d’en améliorer la biodisponibilité. L’expansion du commerce de détail témoigne également d’une forte confiance des investisseurs. En Corée du Sud, quatre grandes chaînes de magasins de produits de santé se sont engagées à augmenter l'espace de rayonnage de propolis de 30 % dans 400 points de vente d'ici fin 2024. En outre, les marchés en ligne d'Asie du Sud-Est et d'Europe ont connu une augmentation de 27 % des budgets de publicité numérique alloués spécifiquement aux campagnes de propolis en 2023. La recherche et le développement présentent une autre opportunité d'investissement lucrative. Actuellement, plus de 120 brevets liés à la formulation, aux systèmes d'administration et aux mélanges fonctionnels de propolis sont déposés dans le monde. Plusieurs entreprises de biotechnologie explorent l'utilisation de la propolis en oncologie, en dermatologie et dans les maladies inflammatoires chroniques. Une société de biotechnologie basée au Royaume-Uni a rapporté que son spray nasal à la propolis au stade clinique réduisait l'inflammation des voies respiratoires supérieures de 42 % lors d'essais contrôlés portant sur 180 patients.

Développement de nouveaux produits

L'innovation dans le développement de produits à base de propolis a connu une augmentation spectaculaire au cours des deux dernières années. Rien qu'en 2023, plus de 1 200 nouveaux SKU ont été lancés dans le monde, contenant la propolis comme ingrédient bioactif clé. Les principales innovations incluent des mélanges multifonctionnels associant la propolis au CBD, au curcuma, au ginseng et au miel de manuka. Dans le domaine des cosmétiques, les entreprises sud-coréennes ont lancé plus de 80 nouveaux produits entre 2022 et 2024 dans le cadre de leurs gammes K-beauty qui intègrent la propolis dans des formulations de soins anti-âge, hydratants et contre l'acné. Il s'agit notamment d'émulsions, de masques en tissu et de crèmes de nuit dont les concentrations de propolis varient de 0,5 % à 5 %. Lotte et Innisfree ont tous deux lancé des sérums riches en propolis au deuxième trimestre 2023, qui ont vendu collectivement plus de 1,2 million d'unités en six mois.

Dans le secteur nutraceutique, l’amélioration de la biodisponibilité est le thème central. Une nouvelle capsule de propolis nano-encapsulée lancée au Japon revendique une absorption 3 fois supérieure à celle de la propolis traditionnelle extraite à l'éthanol. Il a enregistré 500 000 unités vendues dans les 3 mois suivant son lancement à la mi-2023. De même, les poudres de propolis hydrosolubles développées en Nouvelle-Zélande sont de plus en plus utilisées dans les sachets de boissons et les bonbons gélifiés fonctionnels. Dans la catégorie des aliments fonctionnels, plus de 70 nouveaux produits ont été lancés, notamment des barres énergétiques, des tisanes, des pastilles et des yaourts enrichis à la propolis. Un lancement notable a été un thé glacé infusé à la propolis en Chine, qui s'est vendu à 2 millions d'unités au cours de ses trois premiers mois. Les mélanges de miel de propolis gagnent également en popularité, avec plus de 50 nouvelles marques proposant des packs bien-être propolis-miel en 2023. Des innovations en matière d'emballage font également leur apparition, notamment avec des vaporisateurs à pompe sans air et des flacons de teinture protégés contre les UV visant à préserver la teneur en antioxydants. Une marque basée aux États-Unis a lancé en 2024 un spray oral à la propolis aromatisé aux baies, sans danger pour les enfants, qui ne contient pas d'éthanol et est conçu pour le soutien de l'immunité pédiatrique, vendant 300 000 unités dans les 100 jours suivant son lancement.

Cinq développements récents

• Comvita a lancé une nouvelle gamme de liquides à base de propolis certifiés biologiques au troisième trimestre 2023, ciblant les consommateurs de produits de santé haut de gamme au Japon, vendant plus de 250 000 unités au premier trimestre après le lancement.
• Apis Flora a établi une nouvelle usine de traitement à Minas Gerais, au Brésil, début 2024, d'une capacité de 350 tonnes par an, visant à répondre aux commandes européennes croissantes.
• Manuka Health New Zealand a breveté une formule de propolis hydrosoluble en 2023, revendiquant une absorption 5 fois meilleure et garantissant des accords d'approvisionnement avec trois détaillants en ligne d'Asie du Sud-Est.
• Swisse a lancé une teinture hybride propolis-CBD en Australie en 2024, devenant ainsi la première marque de suppléments grand public de la région à commercialiser cette combinaison ; plus de 180 000 unités ont été vendues en six mois.
• La société sud-coréenne Innisfree a lancé une gamme de cosmétiques à la propolis de 7 produits en 2023, avec des SKU comprenant des sérums, des masques et des crèmes ; les ventes totales ont dépassé 900 000 unités au premier trimestre 2024.

Couverture du rapport sur le marché de la propolis

Ce rapport complet sur le marché de la propolis examine l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis la récolte de la propolis brute jusqu'aux applications du produit final dans les suppléments, les produits pharmaceutiques et les cosmétiques. Le rapport évalue plus de 70 fabricants et 30 pays exportateurs avec des données commerciales et des mesures de ventes au niveau unitaire de 2020 à 2024. Une analyse de segmentation détaillée comprend quatre principaux types de produits (capsules, liquides, sprays et autres) et leurs parts de marché respectives dans la distribution au détail. Le champ d'application couvre également les structures de vente au détail en ligne et hors ligne, en analysant les tendances de consommation, les modèles de prix et les stratégies de marque. Un accent particulier est mis sur les technologies d'extraction, l'amélioration de la biodisponibilité et les implications réglementaires pour les pays exportateurs tels que le Brésil, la Chine et la Nouvelle-Zélande. L'analyse régionale englobe l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, présentant les ventes unitaires, la disponibilité des produits et les influences politiques sur chaque marché. De plus, le rapport suit plus de 150 lancements de nouveaux produits, 120 dépôts de brevet et 60 partenariats de marque de 2022 à 2024, offrant des informations stratégiques aux nouveaux entrants et investisseurs. Les tendances d'investissement dans les activités d'infrastructure, de recherche et de fusions et acquisitions sont présentées en profondeur, tandis que le pipeline d'innovation est exploré avec des études de cas sur la nano-encapsulation, l'amélioration de la solubilité dans l'eau et le mélange d'ingrédients hybrides. Enfin, le rapport décrit les opportunités émergentes dans les domaines de la nutrition personnalisée, des soins pédiatriques et de la santé préventive, étayées par les données des essais cliniques et les chiffres des ventes au détail.