Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la viande de transformation de volaille, par type (viande de poulet, viande de dinde, autre), par application (restaurants, fabricants de produits alimentaires, vente au détail), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché de la viande de transformation de la volaille

La taille du marché de la viande de transformation de volaille était évaluée à 238881,6 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 400764,97 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 6 % de 2025 à 2033.

Le marché mondial de la viande transformée en volaille connaît une augmentation constante de la production et de la consommation, portée par la demande croissante de protéines et des options de viande rentables. En 2024, plus de 133 millions de tonnes de viande de volaille étaient produites dans le monde, représentant près de 39 % de tous les types de viande. Le segment de la volaille comprend les poulets de chair, les dindes, les canards et autres viandes transformées. Le poulet contribue à lui seul à plus de 95 millions de tonnes au volume total de production, ce qui en fait la viande de volaille la plus consommée au monde.

Les technologies de transformation ont évolué, avec plus de 47 % des usines utilisant désormais des lignes semi-automatiques ou entièrement automatisées pour l'abattage, l'éviscération, la réfrigération, le désossage et l'emballage. Cette transition vers l'automatisation augmente l'efficacité du rendement jusqu'à 17 %, réduit les déchets de 12 % et améliore les conditions d'hygiène dans les installations.

Les États-Unis restent le premier producteur avec plus de 21 millions de tonnes de viande de poulet en 2023, suivis par la Chine avec 14 millions de tonnes et le Brésil avec 13,5 millions de tonnes. De plus, plus de 60 % de la viande de volaille transformée est exportée du Brésil et des États-Unis vers le Moyen-Orient et l’Asie du Sud-Est en raison de la préférence croissante pour les produits halal et prêts à consommer (PAM). Le marché bénéficie également de subventions gouvernementales, qui réduisent les coûts de production de 8 à 11 % sur les marchés émergents.

Principales conclusions

CONDUCTEUR:Demande mondiale croissante de viandes riches en protéines et abordables, en particulier dans les populations urbaines.

PAYS/RÉGION :États-Unis, avec plus de 21 millions de tonnes de viande de poulet produites rien qu’en 2023.

SEGMENT:Le segment de la viande de poulet, qui représente plus de 71 % de la production totale de viande de volaille transformée dans le monde.

Tendances du marché de la viande de transformation de la volaille

Le marché de la transformation de la viande de volaille subit des tendances de transformation influencées par l’automatisation, une alimentation soucieuse de sa santé et la croissance de l’industrie de la restauration rapide (QSR). En 2023, environ 58 % des transformateurs de volaille dans les économies développées ont mis en œuvre des systèmes automatisés d'éviscération et de portionnement, qui améliorent le rendement de 19 % par rapport aux méthodes manuelles. Une autre tendance majeure est la demande croissante de produits à base de volaille prêts à cuire et à consommer. Plus de 45 % des consommateurs urbains de la région Asie-Pacifique achètent chaque semaine des produits à base de poulet surgelés ou précuits. Des entreprises comme Tyson Foods et JBS S.A. ont élargi leur portefeuille de produits surgelés, signalant respectivement une augmentation de 14 % et 11 % des expéditions de viande de volaille congelée en 2023. La viande de volaille clean label et biologique gagne également du terrain. Dans l’Union européenne, la consommation de volaille sans antibiotiques a augmenté de 22 % entre 2022 et 2023, grâce aux nouveaux cadres réglementaires et à la sensibilisation des consommateurs. La transformation de volailles biologiques représente désormais 9 % de la production totale de volailles en Allemagne et 7,5 % en France. La dynamique des exportations évolue également en raison des changements géopolitiques. Par exemple, le Brésil a augmenté ses exportations de volaille vers les pays du Golfe de 18 % en 2023 après avoir obtenu les certifications halal de plus de 180 installations de transformation. De même, les exportations américaines de viande de volaille vers l’Asie du Sud-Est ont augmenté de 13 %, tirées par la demande du Vietnam et des Philippines. La montée en puissance des alternatives à base de plantes influence l’innovation dans les offres de viande hybride. Environ 6 % des nouveaux produits à base de volaille lancés en 2023 comportaient des charges ou des enrobages à base de plantes, alliant durabilité et saveur. De plus, un emballage intelligent, utilisant des codes QR pour la traçabilité et les indicateurs de fraîcheur, a été adopté dans 32 % des emballages de viande de volaille transformée en Amérique du Nord et en Europe.

Dynamique du marché de la viande de transformation de la volaille

La dynamique du marché fait référence aux diverses forces internes et externes qui influencent la structure, le comportement et les performances du marché de la viande de transformation de volaille. Cette dynamique est motivée par une combinaison de modèles de demande des consommateurs, de politiques réglementaires, de développements technologiques, de fluctuations de coûts et de tendances socio-économiques. Comprendre ces éléments fournit des informations précieuses sur la façon dont le marché évolue au fil du temps, permettant aux parties prenantes d'identifier les opportunités et d'atténuer les risques.

CONDUCTEUR

"Demande croissante de régimes abordables et riches en protéines"

L’urbanisation croissante et l’évolution des habitudes alimentaires poussent les consommateurs vers des sources de protéines rentables. La viande de volaille offre un rapport protéines/coût élevé, avec 100 grammes de poitrine de poulet fournissant 31 grammes de protéines tout en étant vendue à un prix près de 26 % inférieur à celui de la viande rouge. Les programmes nutritionnels gouvernementaux dans des pays comme l'Inde et l'Indonésie encouragent la viande de volaille dans le cadre des programmes de repas scolaires et publics, augmentant ainsi la consommation de volaille par habitant. Le taux de consommation indienne de volaille est passé de 3,4 kg par habitant en 2021 à 4,6 kg en 2023, contribuant ainsi à une augmentation nationale de la demande de viande transformée. Le prix abordable de la viande de volaille continue d’être un facteur central aussi bien sur les marchés émergents que développés.

RETENUE

"Préoccupations des consommateurs concernant le bien-être des animaux et les pratiques de transformation"

Malgré une demande croissante, les appréhensions des consommateurs concernant le bien-être des animaux dans les élevages de volailles et les pratiques d’abattage augmentent. Plus de 28 % des consommateurs européens considèrent le bien-être animal comme un facteur essentiel lors de l'achat de viande de volaille. Les ONG et les agences de surveillance ont signalé que 12 % des usines de transformation de volaille dans le monde ont échoué aux audits de base de manipulation sans cruauté en 2022-2023. Les mesures réglementaires dans l'UE et en Amérique du Nord poussent les entreprises à se tourner vers l'étourdissement sous atmosphère contrôlée (CAS) et les races à croissance lente, ce qui augmente les coûts opérationnels de 7 à 9 %. Ces changements, bien que nécessaires, posent des problèmes de coûts aux transformateurs fonctionnant avec de faibles marges.

OPPORTUNITÉ

"Avancées technologiques dans le traitement automatisé et la logistique de la chaîne du froid"

Les machines de traitement avancées telles que les robots de portionnement, les désosseuses guidées par vision et les systèmes de refroidissement automatisés améliorent les taux de production de plus de 20 % et réduisent les risques de contamination. De plus, la croissance des infrastructures de la chaîne du froid, notamment en Asie du Sud-Est et en Afrique subsaharienne, permet un meilleur transport de la volaille congelée. En 2023, l'Indonésie a ajouté 75 nouvelles installations de stockage frigorifique, augmentant ainsi sa capacité de chaîne du froid pour la viande de volaille de 38 %. Ces développements permettent aux transformateurs de pénétrer des marchés mal desservis et de maintenir la fraîcheur lors des expéditions longue distance, augmentant ainsi les revenus et la valeur de la marque.

DÉFI

"Augmentation des coûts opérationnels en raison des prix des aliments pour animaux et des pénuries de main-d'œuvre"

Les coûts des aliments pour animaux représentent 60 à 70 % des dépenses de production de volaille et, en 2023, les prix mondiaux du maïs et du soja ont augmenté respectivement de 14 % et 11 %. Cela a fait grimper les coûts de production des transformateurs de volaille, affectant ainsi les marges bénéficiaires. De plus, les pénuries de main-d'œuvre dans les pays développés comme les États-Unis et l'Allemagne ont contraint plus de 19 % des installations à fonctionner à capacité réduite ou à s'automatiser plus rapidement que prévu. Le salaire moyen des travailleurs de la transformation de la volaille en Amérique du Nord a augmenté de 9,2 % en 2023, augmentant encore les coûts. Équilibrer les investissements en automatisation et les besoins en main-d’œuvre reste un défi majeur dans l’industrie.

Segmentation du marché de la viande de transformation de la volaille

Le marché de la viande transformée en volaille est segmenté en fonction du type et de l’application. Les types comprennent la viande de poulet, la viande de dinde et d’autres volailles telles que le canard et la caille. Les applications incluent les restaurants, les fabricants de produits alimentaires et les distributeurs au détail.

Par type

• Viande de poulet : La viande de poulet domine le marché, représentant 71 % de la viande de volaille transformée totale dans le monde. En 2023, plus de 95 millions de tonnes de viande de poulet ont été transformées. Les États-Unis, le Brésil et la Chine sont en tête de la transformation du poulet, représentant 55 % de la production mondiale. Le poulet est apprécié pour son temps de cuisson rapide, sa faible teneur en matières grasses et sa concentration élevée en protéines de 31 g pour 100 g. Les morceaux de poulet désossés et sans peau sont les plus populaires, représentant 60 % des ventes de viande de poulet transformée.
• Viande de dinde : La viande de dinde représente environ 12 % du volume total de volaille transformée. En 2023, les États-Unis ont produit 2,5 millions de tonnes de viande de dinde transformée, dont 90 % étaient consommées pendant les vacances et la restauration collective. La poitrine de dinde et les tranches fumées sont les principales variantes transformées. L'Europe en consomme plus de 680 000 tonnes par an, notamment en Allemagne, en France et en Italie. L’augmentation des tendances en matière de charcuterie et d’aliments gastronomiques contribue à accroître la transformation de la dinde.
• Autres : Le canard, la caille et d’autres types de volailles spécialisées constituent les 17 % restants du marché. En Asie, la viande de canard représente 28 % de la consommation de viande de volaille, notamment en Chine, où 3,3 millions de tonnes ont été transformées en 2023. Les viandes de spécialité répondent à des préférences culinaires de niche et représentent 5 % des volumes d'exportation de l'Asie du Sud-Est.

Par candidature

• Restaurants : Les restaurants représentent environ 47 % de la consommation mondiale de viande de volaille transformée. En 2023, plus de 62 millions de tonnes de viande de volaille ont été fournies aux établissements de restauration dans le monde. Les restaurants à service rapide (QSR), tels que les chaînes de restauration rapide et les restaurants occasionnels, sont d'importants acheteurs de morceaux de poulet transformés, notamment des nuggets, des ailes et des filets désossés.
• Fabricants de produits alimentaires : les fabricants de produits alimentaires utilisent environ 14 % de la viande de volaille transformée totale, principalement comme ingrédient dans les aliments emballés, les plats surgelés, les soupes en conserve, les collations prêtes à manger et les kits de repas riches en protéines. En 2023, environ 18 millions de tonnes de viande de volaille ont été consommées par l’industrie agroalimentaire mondiale.
• Vente au détail : les points de vente au détail, notamment les supermarchés, les hypermarchés, les boucheries spécialisées et les plateformes d'épicerie en ligne, représentent environ 39 % des ventes mondiales de viande de volaille transformée. En 2023, la distribution au détail représentait environ 52 millions de tonnes de viande de volaille. L’Amérique du Nord et l’Europe dominent les ventes au détail en raison des niveaux élevés de pénétration de la chaîne du froid et de la préférence des consommateurs pour les produits de volaille emballés et marinés.

Perspectives régionales du marché de la viande de transformation de volaille

Les perspectives régionales du marché de la viande de transformation de volaille mettent en évidence des capacités de production distinctes, des tendances de consommation, des environnements réglementaires et des dynamiques d’exportation et d’importation dans différentes zones géographiques du monde. Chaque région contribue de manière unique à la croissance et à l’évolution du marché, influencée par les habitudes alimentaires locales, le développement des infrastructures, les progrès technologiques et les politiques gouvernementales.

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord représentait plus de 25 millions de tonnes de viande de volaille transformée en 2023. Les États-Unis étaient en tête avec 21 millions de tonnes, suivis du Canada avec 1,6 million de tonnes et du Mexique avec 2,4 millions de tonnes. Les États-Unis comptent plus de 470 usines de transformation de volaille inspectées par le gouvernement fédéral, et l'automatisation est présente dans 68 % d'entre elles. La forte demande de la région en produits de volaille désossés et à valeur ajoutée soutient la poursuite de la croissance.

• Europe

L'Europe a produit environ 15,4 millions de tonnes de viande de volaille en 2023. La Pologne, la France et l'Allemagne sont les principaux producteurs. À elle seule, la Pologne a exporté 1,9 million de tonnes, ce qui en fait le plus grand exportateur de volaille de l’UE. La volaille biologique et sans antibiotiques représente 14 % de la viande de volaille transformée totale en Europe. La politique du Green Deal de l’UE influence également les techniques de production et les méthodes d’emballage.

• Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique a transformé plus de 40 millions de tonnes de viande de volaille en 2023, menée par la Chine avec 14 millions de tonnes, suivie par l'Inde avec 6,2 millions de tonnes. L’Asie du Sud-Est a connu une augmentation de 12 % de la consommation de volaille en raison de la croissance des revenus de la classe moyenne et de l’urbanisation. Le Japon et la Corée du Sud se concentrent sur les coupes premium et les produits prêts à consommer, qui représentent ensemble 4,7 millions de tonnes de ventes totales.

• Moyen-Orient et Afrique

La région a transformé 7,5 millions de tonnes de viande de volaille en 2023. L’Arabie saoudite, l’Égypte et l’Afrique du Sud sont des acteurs majeurs. Le Brésil a exporté plus de 1,2 million de tonnes vers la région. Les certifications religieuses (halal) et les politiques de sécurité alimentaire sont les principaux moteurs, les investissements gouvernementaux dans les infrastructures de transformation locales augmentant de 22 % en 2023.

Liste des principales entreprises de transformation de la viande de volaille

• JBS S.A.
• Aliments Tyson
• BRF
• Groupe Nouvel Espoir
• Groupe alimentaire Wen
• Groupe Charoen Pokphand
• Fermes Perdue
• Aliments Koch
• Bachoco
• Fermes Sanderson

JBS S.A. :JBS a transformé plus de 19,2 millions de tonnes de viande de volaille en 2023 dans ses installations au Brésil, aux États-Unis et en Europe. L'entreprise exploite 145 unités de volaille et a investi plus de 630 millions de dollars dans l'automatisation et le développement de nouveaux produits depuis 2022.

Aliments Tyson :Tyson a déclaré 18,6 millions de tonnes de viande de volaille transformée en 2023. La société exploite plus de 120 usines de volaille dans le monde et a élargi ses gammes de produits en lançant 15 nouveaux produits de volaille PAM et clean label en Amérique du Nord en 2023.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché de la transformation de la viande de volaille connaît une activité d’investissement accrue, notamment dans les domaines de l’automatisation, de la durabilité et de l’expansion géographique. En 2023, les transformateurs mondiaux de volaille ont investi plus de 3,2 milliards de dollars dans la modernisation des installations existantes, l'amélioration de la logistique de la chaîne du froid et l'acquisition de petits transformateurs régionaux pour accroître leur part de marché. En Asie du Sud-Est, des sociétés comme Charoen Pokphand Group ont investi 185 millions de dollars au Vietnam et en Thaïlande pour créer des fermes avicoles et des unités de transformation verticalement intégrées. Cet investissement vise à augmenter la production de 23 % et à réduire la dépendance aux importations. De même, l’Inde a connu de nouveaux investissements d’une valeur de 540 millions de dollars de la part d’acteurs nationaux et internationaux pour construire des entrepôts frigorifiques et des abattoirs avancés. Le gouvernement indien a alloué 110 millions de dollars au titre du Fonds de développement des infrastructures d’élevage (AHIDF) pour soutenir les startups de transformation de la viande de volaille. En Amérique du Nord, Perdue Farms et Sanderson Farms ont annoncé des dépenses en capital dépassant 400 millions de dollars collectivement pour adopter des systèmes de tri basés sur l'IA et améliorer la sécurité des travailleurs grâce à des interventions robotiques. Ces améliorations devraient améliorer le débit de traitement de 16 % et réduire les taux de blessures de 21 %. Les investissements axés sur le développement durable remodèlent également le secteur. Tyson Foods a alloué 120 millions de dollars en 2023 aux technologies d'emballage durable et de réduction des déchets. Cela comprenait la transition de 68 % de ses emballages en plastique vers des matériaux biodégradables, réduisant potentiellement 19 000 tonnes de déchets plastiques par an. JBS a lancé au Brésil un programme pilote de chaîne d'approvisionnement en volaille neutre en carbone qui intègre des systèmes de réfrigération à énergie solaire et de recyclage de l'eau, qui devrait permettre d'économiser 700 millions de litres d'eau par an.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché de la transformation de la viande de volaille est motivé par la demande des consommateurs en matière de commodité, d’alimentation soucieuse de leur santé et d’approvisionnement éthique. En 2023, plus de 1 800 nouveaux produits à base de volaille ont été lancés dans le monde, soit une augmentation de 17 % par rapport à 2022. Parmi ceux-ci, les plats à base de poulet prêts à cuisiner et prêts à consommer représentaient 43 %, démontrant le besoin croissant de solutions de repas rapides. L'une des innovations majeures a été la sortie par Tyson Foods de filets de poitrine de poulet frits à l'air avec 45 % d'huile en moins par rapport à la friture traditionnelle, destinés aux millennials soucieux de leur santé. Ces produits ont enregistré une augmentation de leurs ventes de 19 % au cours des 6 premiers mois suivant leur lancement. Perdue Farms a introduit des cubes de poulet pré-assaisonnés et emballés sous vide conçus pour les recettes de sautés, réduisant ainsi le temps moyen de préparation à la maison de 40 %. Les innovations clean label gagnent du terrain. JBS S.A. a introduit une gamme de produits à base de volaille peu transformés, sans conservateurs ni antibiotiques, dans plus de 30 pays. La gamme de produits représente désormais 12 % des ventes totales de viande transformée de l’entreprise. La demande pour de tels produits est étayée par des enquêtes indiquant que 67 % des consommateurs privilégient la transparence des ingrédients dans leurs achats de viande. Les produits de volaille à base de plantes et hybrides entrent également dans le courant dominant. BRF a lancé des nuggets de poulet mélangés à des protéines de soja, contenant 60 % de viande de volaille et 40 % d'ingrédients d'origine végétale, pour répondre aux objectifs de développement durable. Cette approche hybride a réduit les émissions de gaz à effet de serre par portion de 23 % et les coûts de production de 9 %. Les innovations gustatives deviennent également populaires. En 2023, plus de 250 nouveaux produits à base de viande de volaille aromatisée ont été introduits rien qu'en Europe, notamment des ailes de poulet peri-peri, des pilons glacés au miso et des morceaux de cuisse enrobés de teriyaki. Les enquêtes auprès des consommateurs indiquent que les options de volaille aromatisée ont augmenté les taux d'essai de produits de 31 % dans les segments de vente au détail.

Cinq développements récents

• Tyson Foods a lancé des filets de poitrine de poulet frits à l'air en avril 2023 dans 15 pays, réalisant une augmentation de 19 % de ses ventes au détail en six mois.
• JBS S.A. a investi 200 millions de dollars au Brésil pour une usine de transformation de volaille neutre en carbone et utilisant 100 % d'énergie renouvelable, inaugurée au troisième trimestre 2023.
• BRF a introduit des nuggets hybrides de poulet et de soja en Amérique latine fin 2023, réduisant ainsi les émissions par unité de 23 % et stimulant la demande des consommateurs soucieux de l'environnement.
• New Hope Group a ouvert une nouvelle usine de transformation en Chine d'une capacité de 280 000 oiseaux/jour en janvier 2024 pour soutenir la consommation intérieure croissante.
• Le groupe Charoen Pokphand s'est associé au gouvernement vietnamien à la mi-2023 pour construire deux clusters de transformation de volaille ciblant des volumes d'exportation de 150 000 tonnes/an.

Couverture du rapport sur le marché de la viande de transformation de la volaille

Ce rapport propose une analyse approfondie du marché de la transformation de la viande de volaille, mettant en évidence la production, la segmentation, les tendances, le paysage concurrentiel et les perspectives régionales. Avec plus de 133 millions de tonnes de viande de volaille transformées en 2023, le secteur joue un rôle essentiel dans les systèmes alimentaires mondiaux, offrant une alternative rentable et riche en protéines à la viande rouge. Le rapport explore la gamme complète de viande de volaille transformée, y compris les types primaires comme le poulet, la dinde et les viandes spéciales comme le canard et la caille. Le poulet continue de dominer, contribuant à plus de 95 millions de tonnes de la production totale, soit 71 % du marché de la volaille transformée. Les applications analysées incluent les restaurants, les points de vente au détail et les fabricants de produits alimentaires, reflétant divers scénarios d'utilisation finale. Au niveau régional, l'étude couvre les performances et les tendances en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique. L'Amérique du Nord conserve son leadership grâce à l'automatisation et aux gammes de produits à valeur ajoutée, tandis que l'Asie-Pacifique est en tête en termes de volume de production. L’Europe et le Moyen-Orient se concentrent respectivement davantage sur les produits biologiques et certifiés halal. La section sur la dynamique du marché se penche sur les facteurs qui influencent la croissance, tels que la demande croissante des consommateurs pour des produits pratiques et propres, ainsi que sur des défis tels que le contrôle minutieux du bien-être animal et la volatilité des coûts des aliments pour animaux. L'analyse des investissements comprend un examen de plus de 3,2 milliards de dollars déployés pour la mise à niveau des installations, l'expansion des entrepôts frigorifiques et l'automatisation des processus basée sur l'IA en 2023. Une section complète du profil de l'entreprise comprend des leaders mondiaux tels que JBS S.A., Tyson Foods, BRF et Charoen Pokphand Group, JBS et Tyson étant identifiés comme les deux premiers en termes de part de volume. La section Innovations met en évidence les nouvelles tendances de développement de produits telles que les mélanges de protéines végétales, les emballages MAP et la traçabilité numérique.