Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la volaille, par type (poussins, œufs), par application (couches, engraissés, reproduction), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché de la volaille

La taille du marché mondial de la volaille est estimée à 449 614,43 millions USD en 2024 et devrait atteindre 617 411,67 millions USD d’ici 2033, soit un TCAC de 3,6 %.

Le marché de la volaille est l'un des secteurs les plus dynamiques de l'agriculture mondiale, produisant environ 137 millions de tonnes de viande de poulet et plus de 86 millions de tonnes d'œufs par an. Le secteur mondial de la volaille est dominé par les poulets de chair, qui représentent plus de 90 % de la viande de volaille consommée. En 2023, la consommation mondiale de viande de volaille par habitant a atteint 15,2 kilogrammes, soit une augmentation constante par rapport aux 14,6 kilogrammes de 2020. En 2024, plus de 28 milliards de poulets sont élevés dans le monde à tout moment, soit plus de trois fois plus que les humains. La production d’œufs a dépassé 1 500 milliards d’unités par an, stimulée par la demande croissante de protéines abordables en Asie-Pacifique et en Afrique.

L’industrialisation de l’aviculture a conduit à une amélioration rapide des taux de conversion alimentaire, les races modernes de poulets de chair convertissant 1,6 kilogramme d’aliment en 1 kilogramme de viande. Plus de 78 % de la production mondiale de volaille provient désormais de systèmes d’élevage intensifs, notamment dans les pays développés. Parallèlement, la demande de volaille biologique et sans antibiotiques augmente, notamment en Europe, où plus de 18 % des consommateurs achètent régulièrement de la volaille fermière. Les États-Unis, la Chine et le Brésil restent les principaux pays producteurs de volaille, représentant collectivement plus de 60 % de la production mondiale.

Principales conclusions

Raison principale du conducteur :Urbanisation rapide et demande croissante de viandes riches en protéines et faibles en gras.

Pays/région principaux :La Chine est en tête avec une production annuelle de viande de volaille dépassant 24 millions de tonnes.

Segment supérieur :Les poulets de chair dominent, représentant plus de 75 % de la viande de volaille totale consommée dans le monde.

Tendances du marché de la volaille

La consommation mondiale de produits avicoles a augmenté en raison de la croissance démographique, de l’urbanisation et du développement économique. En 2024, la volaille représentait 39 % de toute la viande consommée dans le monde, dépassant le bœuf et proche de la parité avec le porc. Le poulet, en particulier, est devenu la viande de choix dans les pays à revenu faible ou intermédiaire en raison de son prix abordable et de son cycle de production plus court. Le Brésil, par exemple, a exporté plus de 4,8 millions de tonnes de viande de volaille en 2023, vers plus de 150 pays.

Les innovations technologiques dans les couvoirs, l’optimisation de l’alimentation et la prévention des maladies ont considérablement amélioré les rendements de production. Dans les couvoirs modernes, les taux d'éclosion des poussins dépassent désormais 92 %, contre 88 % en 2018. De plus, les améliorations de l'efficacité alimentaire ont réduit le délai moyen de commercialisation des poulets de chair à seulement 38 à 42 jours. La sélection génétique a également contribué à l'uniformité de la taille des oiseaux, le poulet de chair commercial moyen pesant désormais 2,6 kilogrammes au moment de la récolte.

Les tendances de consommation montrent une évolution marquée vers la volaille biologique, sans antibiotiques, sans hormones. En 2023, les ventes de poulet sans antibiotiques ont augmenté de 11 % rien qu’en Amérique du Nord. De même, les alternatives végétales à la volaille ont fait leur entrée sur le marché de manière agressive, avec une croissance de plus de 20 % du volume des ventes, même si elles représentent toujours moins de 3 % de la consommation totale de protéines de volaille dans le monde.

Dynamique du marché de la volaille

CONDUCTEUR

"Demande croissante de protéines animales abordables"

L’augmentation mondiale de la demande de volaille est principalement due à sa rentabilité par rapport aux autres viandes et à son rapport protéines/graisses élevé. Le poulet, par exemple, contient environ 27 grammes de protéines et seulement 3 grammes de matières grasses pour 100 grammes de viande cuite, ce qui le rend attrayant pour les consommateurs soucieux de leur santé. En Chine et en Inde, où les niveaux de revenus augmentent, la consommation de volaille a augmenté respectivement de 14 % et 11 % au cours des cinq dernières années. De plus, le cycle de production plus court de la volaille par rapport à celui du bœuf ou du porc la rend plus adaptable aux fluctuations de la demande. L’industrie a également connu une adoption croissante de modèles de chaîne d’approvisionnement intégrés, améliorant l’efficacité et la traçabilité tout au long de la production, de la transformation et de la distribution.

RETENUE

"Volatilité des prix des aliments pour animaux et épidémies"

Les coûts des aliments pour animaux représentent 60 à 70 % des dépenses totales de production avicole. La volatilité des prix du maïs et du soja, deux composants clés de l'alimentation des volailles, impacte directement les marges opérationnelles. En 2022, les prix du maïs ont grimpé de 25 % en raison de mauvaises récoltes et de tensions géopolitiques, provoquant une hausse notable des coûts des intrants de la volaille. En outre, les épidémies de grippe aviaire continuent de poser des défis aux producteurs. Plus de 58 millions d’oiseaux ont été abattus dans le monde en raison d’épidémies de grippe aviaire entre 2022 et 2023, les États-Unis ayant perdu à eux seuls plus de 43 millions de poulets. Les défis de biosécurité, en particulier dans les exploitations en plein air et les petites exploitations, présentent des risques supplémentaires pour la continuité de l'approvisionnement.

OPPORTUNITÉ

"Croissance des produits de volaille à valeur ajoutée et prêts à consommer"

L’évolution du mode de vie des consommateurs vers la commodité a créé une opportunité croissante pour les offres de volaille à valeur ajoutée. En 2023, les produits de volaille prêts à consommer représentaient plus de 18 % des ventes totales de produits de volaille en Amérique du Nord. Les produits à base de poulet marinés, précuits et prêts à passer au micro-ondes connaissent une croissance à deux chiffres en Europe. En Asie du Sud-Est, la demande de saucisses et de nuggets de poulet transformés a augmenté de 13 % sur un an. Cette tendance ouvre la possibilité aux transformateurs alimentaires et aux détaillants d’augmenter leurs marges bénéficiaires grâce à la différenciation des produits et à l’image de marque.

DÉFI

"Préoccupations environnementales et éthiques"

L’industrie avicole est confrontée à une surveillance croissante de son empreinte environnementale et de ses pratiques en matière de bien-être animal. Un seul élevage de poulets de chair comptant 50 000 oiseaux peut générer plus de 250 tonnes de déchets par an, contribuant ainsi aux émissions d’ammoniac et à la pollution de l’eau. Dans l’UE, plus de 21 % des consommateurs se disent préoccupés par les conditions d’élevage intensif de volailles, ce qui suscite des appels à la transparence et à des normes de bien-être plus strictes. Des réglementations telles que l’interdiction européenne des cages en batterie et des exigences d’étiquetage plus strictes pour les produits carnés poussent les producteurs vers des opérations exigeantes en matière de conformité. La transition vers des pratiques durables nécessite des investissements en capital que les petits producteurs peuvent avoir du mal à se permettre.

Segmentation du marché de la volaille

Le marché de la volaille est segmenté par type et par application. Les principaux types comprennent les poussins et les œufs, tandis que les principales applications incluent les poules pondeuses, les oiseaux engraissés (poulets de chair) et la reproduction.

Par type

• Poussins : La production mondiale de poussins de chair dépasse les 90 milliards d’unités par an, les couvoirs fonctionnant à plus de 80 % d’utilisation sur des marchés à forte demande comme les États-Unis et la Chine. Les installations modernes de production de poussins utilisent des incubateurs à haut rendement d'une capacité supérieure à 100 000 œufs par machine. Les cycles de l'éclosion à l'abattage ont été considérablement réduits, les poussins de chair atteignant le poids marchand en moins de six semaines. La chaîne d'approvisionnement des poussins est hautement intégrée, combinant souvent des fermes de reproduction, des couvoirs et des fermes de grossissement sous une seule structure d'entreprise.
• Oeufs : La production mondiale d’œufs a dépassé 86 millions de tonnes en 2023, soit l’équivalent de plus de 1 500 milliards d’œufs. La Chine reste le plus grand producteur, contribuant à plus de 35 % de l’approvisionnement mondial en œufs, avec plus de 500 milliards d’œufs par an. Les améliorations technologiques en matière de logement des pondeuses et de conversion alimentaire ont augmenté les taux de ponte moyens à 320 œufs par poule par an. Le marché est également en expansion pour les œufs de spécialité tels que les œufs enrichis en oméga-3 et biologiques, qui représentent désormais plus de 7 % des ventes totales d'œufs sur les marchés développés.

Par candidature

• Pondeuses : Les poules pondeuses sont élevées spécifiquement pour la production d’œufs et sont gérées pour maintenir des fréquences de ponte élevées. En 2023, plus de 8 milliards de poules pondeuses étaient en activité dans le monde. La production moyenne d'œufs par oiseau par an varie entre 290 et 330 œufs, selon la race et le régime alimentaire. Les opérations de ponte sont de plus en plus automatisées, les collecteurs d'œufs robotisés et les logements climatisés devenant la norme.
• Engraissés (poulets de chair) : La production de poulets de chair domine le secteur de la volaille, avec plus de 137 millions de tonnes de viande produites en 2023. Le Brésil et les États-Unis produisent plus de 50 millions de poulets de chair chaque mois. Les poulets de chair sont élevés dans des locaux confinés avec un contrôle optimisé de la lumière et de la température, permettant un gain de poids plus rapide. Le poids marchand est généralement atteint en 38 à 45 jours, avec des rendements moyens en carcasses de 72 %.
• Reproduction : les élevages de volailles reproductrices fournissent des reproducteurs aux couvoirs et comprennent à la fois des poules reproductrices et des coqs. Les taux de fertilité dans les élevages bien gérés dépassent 90 %, chaque poule reproductrice pondant jusqu'à 150 œufs fécondés au cours d'un cycle de reproduction. Les sociétés de génétique continuent d'investir dans le développement de souches pour améliorer la fertilité, la viabilité des poussins et la résistance aux maladies.

Perspectives régionales du marché de la volaille

Les modèles mondiaux de production et de consommation de volaille varient considérablement selon les régions, façonnés par des facteurs économiques, culturels et réglementaires.

• Amérique du Nord

Le marché nord-américain de la volaille se caractérise par une consommation par habitant élevée et une infrastructure industrielle avancée. Les États-Unis produisent à eux seuls plus de 20 millions de tonnes de viande de poulet par an, avec une consommation par habitant atteignant 50 kilogrammes. Le secteur avicole canadien a produit plus de 1,4 milliard de kilogrammes de poulet en 2023. Des protocoles de biosécurité rigoureux, des certifications en matière de bien-être animal et la demande de viande sans antibiotiques continuent de façonner la dynamique du marché. Plus de 90 % des élevages de poulets de chair aux États-Unis fonctionnent selon des modèles intégrés verticalement.

• Europe

L'Europe met l'accent sur le bien-être animal, la durabilité et la traçabilité. L’UE a produit 13,5 millions de tonnes de viande de volaille en 2023, avec la France, l’Allemagne et la Pologne comme principaux contributeurs. La production d'œufs s'élevait à 6,7 millions de tonnes, avec plus de 48 % de poules pondeuses vivant dans des systèmes d'élevage alternatifs tels que l'élevage en liberté ou l'agriculture biologique. La demande des consommateurs pour des races de volailles à croissance lente et patrimoniales augmente. Le respect des réglementations en matière de bien-être et d'étiquetage stimule l'innovation dans les systèmes de logement, d'alimentation animale et de traçabilité.

• Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est en tête de la production mondiale d’œufs et de volaille, la Chine produisant plus de 24 millions de tonnes de poulet et plus de 500 milliards d’œufs par an. L'Inde suit avec une production annuelle de plus de 5,3 millions de tonnes de viande de volaille et 120 milliards d'œufs. La consommation est en expansion en Asie du Sud-Est, le Vietnam, les Philippines et l’Indonésie connaissant une croissance à deux chiffres. L’urbanisation rapide et l’expansion de la chaîne du froid améliorent la pénétration du marché des produits à base de volaille réfrigérés et congelés.

• Moyen-Orient et Afrique

Le marché de la volaille au Moyen-Orient et en Afrique est en croissance, avec des investissements importants dans la production nationale. L'Afrique du Sud arrive en tête avec plus de 1,7 million de tonnes de viande de poulet par an, tandis que l'Égypte produit plus de 13 milliards d'œufs. La région du Golfe dépend fortement des importations, même si l’Arabie saoudite investit dans son expansion nationale, produisant plus de 900 000 tonnes de poulet en 2023. Le développement des infrastructures et l’amélioration de la chaîne d’approvisionnement en aliments pour animaux contribuent à réduire les coûts et à accroître la sécurité alimentaire.

Liste des principales entreprises du marché de la volaille

• Aliments Tyson
• Groupe CP
• Groupe alimentaire Wens
• Fermes Sanderson
• Industrie Bachoco
• Aliments Koch
• BRF
• Nouvel espoir Liuhe
• Fermes Perdue
• Cargill
• Aliments Hormel
• PHW
• Aliments Cal-Maine
• Groupe OSI
• Fermes Rose Acre
• Génétique Hendrix
• Grimaud
• Nutréco

Les deux principales entreprises avec la part la plus élevée

Tyson :Foods exploite plus de 100 installations de production et transforme plus de 40 millions de poulets par semaine aux États-Unis, ce qui lui confère une part de marché dominante en Amérique du Nord.

Groupe CP :de Thaïlande est le plus grand producteur de volaille en Asie, fournissant quotidiennement plus de 2,5 millions de poulets de chair et exportant vers plus de 20 pays.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché de la volaille connaît des investissements importants visant à accroître la production, à moderniser les infrastructures et à renforcer la biosécurité. En 2024, plus de 60 % des investissements mondiaux dans le secteur de la volaille étaient concentrés dans les économies émergentes telles que l’Inde, le Vietnam et le Nigeria, stimulés par l’augmentation de la consommation intérieure et les initiatives agricoles soutenues par le gouvernement. Rien qu'en Inde, plus de 2 800 nouvelles fermes avicoles commerciales ont été créées depuis 2021, chacune avec une capacité moyenne de 30 000 oiseaux par cycle. Ces installations bénéficient de subventions pour l’équipement de la chaîne du froid, l’automatisation des couvoirs et l’approvisionnement en reproducteurs.

L'intégration verticale est une tendance majeure en matière d'investissement. Des entreprises comme BRF et Cargill ont étendu leur présence tout au long de la chaîne de valeur de la volaille en investissant dans des usines d'aliments pour animaux, des opérations d'élevage et des usines de transformation en aval. Au Brésil, BRF a alloué plus de 160 millions de dollars à la modernisation de ses capacités de couvoir et d'abattoir entre 2022 et 2024. Ces investissements visent à réduire la dépendance à l'égard de fournisseurs tiers, ce qui réduit les risques opérationnels et améliore les marges.

Une autre opportunité notable réside dans la croissance rapide du segment de la volaille biologique et sans antibiotiques. Dans l'UE, plus de 18 % des consommateurs de volaille optent régulièrement pour des options biologiques ou élevées en liberté. Pour répondre à cette demande, Tyson Foods a investi dans une nouvelle usine de transformation de 320 000 pieds carrés au Tennessee, dédiée uniquement au poulet sans antibiotiques. L'installation traite plus de 200 000 oiseaux par semaine, démontrant comment des investissements ciblés tirent parti de l'évolution du comportement des consommateurs.

Développement de nouveaux produits

L'innovation dans le développement de produits avicoles s'accélère, avec une concentration particulière sur des offres à valeur ajoutée, centrées sur la santé et axées sur la commodité. En 2023, plus de 1 500 nouveaux SKU (unités de conservation) de volaille ont été introduits sur les marchés mondiaux, dont 60 % appartenaient aux catégories prêtes à consommer ou marinées. Par exemple, l'Europe a vu le lancement de plus de 220 nouveaux produits de collation à base de volaille, notamment des wraps enrichis en protéines, des lanières grillées et des saucisses de poulet à faible teneur en sodium.

Les produits fonctionnels à base de volaille gagnent du terrain, en particulier dans les groupes démographiques soucieux de leur santé. Au Japon, le lancement de snacks à base de poitrine de poulet, faibles en gras et riches en protéines, enrichis en collagène, a généré des ventes mensuelles de plus de 500 000 unités dans les trois mois suivant leur lancement. De même, la volaille enrichie en acides gras oméga-3 et en vitamine D a gagné en popularité sur les marchés scandinaves, où la transparence nutritionnelle est une forte préférence des consommateurs.

Les analogues de volaille à base de plantes représentent un segment plus petit mais en expansion rapide. En 2024, la production mondiale de substituts de poulet a atteint 165 000 tonnes. Bien qu’ils représentent encore moins de 3 % du volume total de volaille, ces produits ciblent les consommateurs flexitariens. Les nouveaux entrants dans le domaine exploitent la technologie d’extrusion pour imiter la texture du poulet, les formats râpés et en filet connaissant le plus de succès.

Cinq développements récents

• Expansion de Tyson Foods : Tyson Foods a inauguré une nouvelle installation à Humboldt, dans le Tennessee, d'une capacité de transformation de plus de 200 000 oiseaux par semaine, axée sur les produits de volaille sans antibiotiques et qui devrait employer plus de 1 000 travailleurs.
• Investissement du Groupe CP : Le Groupe CP a engagé 300 millions de dollars pour établir une installation intégrée de transformation de volaille au Vietnam avec une production quotidienne de 100 000 oiseaux, augmentant ainsi la capacité d'exportation de l'Asie du Sud-Est.
• Transition sans cage à Cal-Maine : Cal-Maine Foods a converti plus de 5 millions de placements de poules en systèmes de logement sans cage, ce qui représente 18 % de sa capacité totale de ponte, afin de s'aligner sur l'évolution des préférences des consommateurs aux États-Unis.
• Lancement d'Hormel Foods : Hormel a lancé une nouvelle gamme de tranches de volaille biologique sous sa marque haut de gamme, signalant une augmentation de 12 % des ventes d'un trimestre à l'autre en Amérique du Nord.
• Initiative de développement durable de BRF : BRF a lancé une usine de volaille zéro déchet à Parana, au Brésil, capable de recycler 98 % de l'eau utilisée dans la transformation et de convertir 90 % des déchets en bioénergie et sous-produits.

Couverture du rapport sur le marché de la volaille

Ce rapport analyse de manière approfondie le marché mondial de la volaille, en examinant la production, la consommation, les flux commerciaux, la structure du marché et les tendances émergentes. L’étude couvre les deux principaux types de volailles – viande et œufs – tout en les segmentant par type (poussins, œufs) et par application (pondeuses, engraissées, reproduction). Plus de 30 pays sont évalués, comprenant les principaux producteurs et consommateurs, notamment les États-Unis, la Chine, le Brésil, l'Inde, la Russie, l'Indonésie et l'UE.

Des informations quantitatives sont tirées des tendances de production sur plusieurs années, montrant que la production mondiale de viande de volaille a dépassé 137 millions de tonnes en 2023 et est soutenue par plus de 28 milliards d'oiseaux élevés dans le monde. Les tendances de la production d'œufs sont également analysées, en mettant l'accent sur les 86 millions de tonnes générées chaque année, grâce à des systèmes de ponte à haute efficacité et à l'optimisation des races.

Le rapport met en évidence les différences régionales dans les modes de consommation, les systèmes de logement, les technologies de transformation et les cadres réglementaires. L’efficacité industrielle de l’Amérique du Nord contraste avec l’accent mis par l’Europe sur le développement durable et la croissance tirée par la demande en Asie. En Afrique et au Moyen-Orient, les investissements du côté de l’offre et les initiatives d’autosuffisance alimentaire dominent les efforts de développement des marchés.

En outre, cette couverture comprend une analyse approfondie de 18 principales entreprises avicoles au monde, offrant des informations sur les volumes de production, la diversification des produits, les investissements technologiques et la pénétration du marché mondial. Tyson Foods et CP Group sont notamment évalués pour leurs stratégies d'intégration verticale et leurs parts de marché dominantes dans leurs régions respectives.