Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des soins post-aigus (PAC), par type (établissements de soins infirmiers qualifiés, réadaptation pour patients hospitalisés, agences de santé à domicile, soins de longue durée), par application (soins aux personnes âgées, récupération post-opératoire, gestion des maladies chroniques), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des soins post-aigus (PAC)

La taille du marché des soins post-aigus (PAC) était évaluée à 5,06 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 8,1 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 6,05 % de 2025 à 2033.

Le marché des soins post-aigus (PAC) est en croissance en raison de l’augmentation de la population âgée dans le monde et de l’augmentation des volumes de sorties d’hôpitaux. Dans le monde, plus de 600 millions de personnes sont âgées de 65 ans ou plus, et plus de 55 % d’entre elles nécessitent une forme de soins post-aigus ou de longue durée pendant leur convalescence. Aux États-Unis seulement, plus de 12 millions de patients reçoivent chaque année des services de soins post-aigus dans des établissements de soins infirmiers qualifiés, des centres de réadaptation pour patients hospitalisés, des agences de santé à domicile et des hôpitaux de soins de longue durée.

Plus de 40 % de toutes les sorties d’hôpital font passer les patients vers un type d’établissement de SAA dans les 30 jours. En Europe, plus de 15 % de la population totale a plus de 65 ans, ce qui entraîne une demande pour plus de 50 000 établissements de soins infirmiers qualifiés et 40 000 agences de soins à domicile. La région Asie-Pacifique connaît une croissance rapide, avec plus de 200 millions de personnes âgées ayant recours aux SAA pour la gestion de maladies chroniques et la convalescence après une intervention chirurgicale.

L'Amérique du Nord représente plus de 50 % de l'utilisation mondiale des SAA, avec plus de 4 millions d'infirmières et d'aides-soignants employés dans des services de soins infirmiers et de santé à domicile qualifiés. Les progrès de la télémédecine et des outils de surveillance à distance aident plus de 30 % des agences de santé à domicile à fournir des soins quotidiens à des millions de patients en convalescence à domicile.

Principales conclusions

CONDUCTEUR:Le principal facteur est le vieillissement croissant de la population qui a besoin de soins continus après la sortie de l’hôpital.

PAYS/RÉGION :L’Amérique du Nord arrive en tête avec la part la plus élevée de déploiements d’établissements de soins infirmiers qualifiés et d’agences de santé à domicile.

SEGMENT:Les établissements de soins infirmiers qualifiés dominent le secteur des SAA avec plus de 50 % du total des jours-patients.

Tendances du marché des soins post-aigus (PAC)

Le marché des soins post-aigus (PAC) continue de croître rapidement à mesure que l'espérance de vie mondiale augmente, avec plus de 700 millions de personnes qui devraient avoir besoin d'une aide avancée au rétablissement d'ici 2030. Plus de 12 millions d'Américains reçoivent des PAC chaque année, les infirmières qualifiées représentant plus de 50 % de ces jours-patients. Les agences de santé à domicile soignent plus de 5 millions de patients chaque année, fournissant des services médicaux et non médicaux quotidiens aux patients âgés et postopératoires. La numérisation est une tendance clé puisque plus de 40 % des établissements de soins infirmiers qualifiés adoptent des dossiers de santé électroniques (DSE) pour gérer des millions de dossiers de patients et de programmes de traitement. L'intégration de la télésanté a bondi de plus de 35 % au cours des deux dernières années, permettant à plus d'un million de patients de bénéficier quotidiennement de consultations et d'un suivi à distance. Les dispositifs médicaux portables suivent les signes vitaux de plus de 2 millions de patients PAC dans le monde, aidant ainsi les soignants à ajuster leurs plans de soins pour le rétablissement et la gestion des maladies chroniques. Une autre tendance importante est le passage aux soins à domicile. Environ 60 % des patients en convalescence après une chirurgie orthopédique et cardiaque préfèrent les soins de santé à domicile plutôt que la réadaptation en établissement. En Europe, plus d'un million de soignants travaillent dans des agences communautaires de santé à domicile pour prodiguer des soins personnalisés. L'utilisation d'outils de surveillance basés sur l'IA est en augmentation, avec plus de 15 % des principaux prestataires déployant une planification intelligente et un suivi prédictif de la santé de milliers de patients chaque mois. Les hôpitaux de soins de longue durée se concentrent désormais sur la gestion spécialisée des maladies chroniques, traitant des cas complexes qui représentent plus d'un million de séjours de patients par an rien qu'aux États-Unis. Les soins aux personnes âgées restent la plus grande application, avec plus de 70 % des services de SAA traitant de la réadaptation liée à l'âge, de la gestion des médicaments et du soutien à la vie quotidienne.

Dynamique du marché des soins post-aigus (PAC)

La dynamique du marché des PAC montre une forte croissance tirée par le vieillissement des populations, la prévalence des maladies chroniques et la pression visant à réduire les réadmissions aiguës à l’hôpital. Plus de 60 % des patients âgés sortis de l’hôpital ont besoin d’un certain niveau de services post-aigus pour éviter des complications et des réadmissions coûteuses. Aux États-Unis, plus de 15 % des dépenses de Medicare sont liées aux services SAA fournis à des millions de personnes âgées chaque année.

CONDUCTEUR

"Une population vieillissante croissante dans le monde"

Le nombre croissant de personnes de plus de 65 ans – dépassant désormais les 600 millions dans le monde – en est le principal facteur. Plus de 40 % des sorties d’hôpital chez les patients âgés passent directement à des services de soins infirmiers qualifiés, de soins à domicile ou de réadaptation pour patients hospitalisés afin d’assurer leur rétablissement et de réduire les risques de réadmission. Les établissements de soins infirmiers qualifiés gèrent à eux seuls plus de 3 millions de séjours de patients chaque année aux États-Unis.

RETENUE

"Disponibilité limitée de la main d’œuvre"

Un obstacle important est la pénurie chronique d’infirmières et d’aides-soignants qualifiés. À elle seule, l’Amérique du Nord est confrontée à plus de 500 000 postes d’aidants non pourvus. Cette pénurie affecte les soins quotidiens prodigués à des millions de patients dans des établissements de soins infirmiers qualifiés et à domicile. Les établissements fonctionnent avec un taux d'occupation de plus de 85 %, mais manquent souvent de personnel suffisant pour maintenir des niveaux de soins optimaux.

OPPORTUNITÉ

"Intégration technologique et expansion de la télésanté"

La technologie et la télésanté ouvrent d’énormes opportunités. Plus de 30 % des prestataires de SAA déploient désormais des outils de surveillance à distance, permettant l'enregistrement quotidien de plus d'un million de patients confinés à domicile. Les systèmes de soins prédictifs basés sur l’IA peuvent aider à gérer les calendriers de traitement, à surveiller les maladies chroniques et à signaler les complications, améliorant ainsi les soins pour des millions de personnes.

DÉFI

"Augmentation des coûts opérationnels et de conformité"

L’un des défis majeurs consiste à gérer des dépenses opérationnelles élevées et une conformité réglementaire stricte. Les établissements de soins infirmiers qualifiés et les agences de soins à domicile dépensent des millions chaque année pour répondre aux normes de qualité en constante évolution pour des millions de visites et de séjours de patients. La non-conformité entraîne des amendes et des pénalités pour des milliers d’installations dans le monde.

Segmentation du marché des soins post-aigus (PAC)

La segmentation du marché des soins post-aigus (PAC) décrit comment l’industrie soutient des millions de patients via des établissements de soins infirmiers qualifiés, des centres de réadaptation pour patients hospitalisés, des agences de santé à domicile et des centres de soins de longue durée. Chaque année, plus de 12 millions de patients font la transition vers les services de SAA dans le monde, et des infirmières qualifiées s'occupent de plus de 50 % du total des jours-patients. Les applications incluent les soins aux personnes âgées pour plus de 70 % des bénéficiaires, la récupération post-opératoire pour des millions de personnes se remettant d'interventions orthopédiques et cardiaques, et la gestion des maladies chroniques prenant en charge plus de 20 millions de patients souffrant de maladies telles que le diabète et les maladies cardiaques.

Par type

• Établissements de soins infirmiers qualifiés : les établissements de soins infirmiers qualifiés servent chaque année plus de 5 millions de patients dans le monde, fournissant des soins infirmiers, de réadaptation et de soins pour maladies chroniques 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ces établissements gèrent plus de 50 % du total des jours-patients PAC aux États-Unis.
• Réadaptation pour patients hospitalisés : les centres de réadaptation pour patients hospitalisés gèrent plus d'un million de séjours de patients par an, proposant une thérapie physique, professionnelle et orthophonique pour la récupération après des interventions chirurgicales majeures, des accidents vasculaires cérébraux et des blessures. Les installations se concentrent sur la thérapie intensive, avec des séances quotidiennes au service de milliers de patients.
• Agences de santé à domicile : plus de 5 millions de patients reçoivent des soins quotidiens par l'intermédiaire d'agences de santé à domicile, soutenues par plus de 2 millions de soignants dans le monde. Les services comprennent la gestion des médicaments, le soin des plaies et les thérapies de réadaptation.
• Soins de longue durée : les hôpitaux de soins de longue durée se concentrent sur les cas chroniques complexes, gérant plus d'un million de séjours de patients par an rien qu'en Amérique du Nord. Ces établissements offrent des soins infirmiers spécialisés, une thérapie respiratoire et des soins palliatifs pendant de longues périodes.

Par candidature

• Soins aux personnes âgées : les soins aux personnes âgées restent l'application la plus importante, desservant plus de 70 % de la population mondiale de SAA avec une aide à la vie quotidienne, une gestion des médicaments et une surveillance des maladies chroniques.
• Récupération post-opératoire : Des millions de patients qui se remettent d'une intervention chirurgicale comptent sur des soins infirmiers qualifiés et des agences de soins à domicile pour leur réadaptation. Aux États-Unis, plus de 2 millions de patients souffrant d'arthroplasties reçoivent des services de SAA chaque année.
• Gestion des maladies chroniques : les soins pour les maladies chroniques soutiennent plus de 20 millions de personnes dans le monde souffrant de maladies telles que le diabète, la BPCO et les maladies cardiaques. Les services comprennent une surveillance quotidienne de la santé, une thérapie et une intervention d'urgence pour prévenir les réadmissions.

Perspectives régionales du marché des soins post-aigus (PAC)

L'Amérique du Nord est leader sur le marché des SAA, servant plus de 12 millions de patients par an grâce à plus de 500 000 lits de soins qualifiés et plus de 2 millions de soignants à domicile. L'Europe suit avec 50 000 établissements de soins infirmiers qualifiés et 40 000 agences de soins à domicile aidant des millions de patients âgés. La région Asie-Pacifique compte plus de 200 millions de personnes âgées ayant accès aux SAA grâce à des modèles de soins à domicile en expansion et à des centres de réadaptation pour patients hospitalisés. Le Moyen-Orient et l'Afrique connaissent une croissance constante alors que de nouveaux programmes de soins communautaires assurent le rétablissement et un soutien à long terme à des milliers de patients chaque mois.

• Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient la part dominante du marché des PAC, stimulée par une population vieillissante de plus de 50 millions de personnes âgées. Plus de 12 millions de personnes utilisent chaque année des services de soins infirmiers et de soins à domicile qualifiés, et plus de 4 millions de soignants sont employés aux États-Unis et au Canada.

• Europe

L'Europe suit avec un marché mature et plus de 15 % de sa population âgée de plus de 65 ans. Plus de 50 000 établissements de soins infirmiers qualifiés et 40 000 agences de soins à domicile opèrent dans toute l'UE, au service de millions de personnes âgées ayant besoin d'un soutien quotidien en matière de rééducation et de soins chroniques.

• Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique connaît la croissance la plus rapide, avec plus de 200 millions de personnes âgées utilisant les services PAC, notamment au Japon, en Chine et en Inde. Les agences de santé à domicile et les modèles de soins familiaux fournissent un soutien quotidien à des millions de personnes qui se remettent d'une intervention chirurgicale ou gèrent des maladies chroniques.

• Moyen-Orient et Afrique

Au Moyen-Orient et en Afrique, le vieillissement des populations et les maladies chroniques conduisent à l'adoption progressive des SAA. Des pays comme les Émirats arabes unis et l’Afrique du Sud investissent dans de nouveaux établissements de soins infirmiers qualifiés et dans des programmes communautaires de santé à domicile, aidant ainsi des milliers de patients à se rétablir après une opération chirurgicale et à prodiguer des soins aux personnes âgées.

Liste des principales entreprises de soins post-aigus (PAC)

• Groupe LHC (États-Unis)
• Amedisys (États-Unis)
• Kindred Healthcare (États-Unis)
• Brookdale Senior Living (États-Unis)
• Genesis HealthCare (États-Unis)
• Gardiens du confort (États-Unis)
• Anges en visite (États-Unis)
• Amedisys Inc. (États-Unis)
• Vitas Healthcare (États-Unis)
• HCR ManorCare (États-Unis)

Groupe LHC :Le groupe LHC est l'un des principaux fournisseurs de services de soins palliatifs, fournissant des soins infirmiers qualifiés, des soins de santé à domicile et des soins palliatifs à plus de 500 000 patients chaque année dans 35 États. L'entreprise emploie plus de 32 000 soignants qui effectuent des millions de visites à domicile chaque année, assurant ainsi des soins continus aux patients âgés et aux cas de convalescence postopératoire.

Amedisys :Amedisys dessert plus de 460 000 patients chaque année dans 500 centres de soins aux États-Unis. Le réseau de l’entreprise compte plus de 21 000 employés qui fournissent des soins infirmiers, de réadaptation et de soins palliatifs qualifiés. Amedisys est un leader de la surveillance à distance, gérant des milliers de séances de télésanté chaque mois pour les patients en convalescence à domicile.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des soins post-aigus (PAC) continue d’attirer des milliards de capitaux privés et d’investissements dans le système de santé alors que la demande de soins de convalescence et de gestion des maladies chroniques augmente à l’échelle mondiale. À elle seule, l'Amérique du Nord connaît plus de 1 000 transactions par an dans le cadre de fusions, d'acquisitions et de partenariats visant à développer les réseaux d'infirmières qualifiées et les agences de soins à domicile. Aux États-Unis, plus de 50 % des grands groupes de soins de santé investissent désormais dans la construction ou l’acquisition d’installations de SAA afin de garantir la transition des patients depuis les soins aigus. L’Europe investit massivement dans des programmes communautaires de SAA pour prendre en charge une population âgée de plus de 100 millions de personnes. Plus de 200 partenariats public-privé ont été annoncés pour étendre les lits de soins qualifiés, les unités de réadaptation pour patients hospitalisés et les services de soins à domicile pour des millions de personnes âgées. Les gouvernements allouent des milliards chaque année pour aider les autorités locales à développer les soins de convalescence à domicile, avec plus d'un million de soignants fournissant des services quotidiens. En Asie-Pacifique, les investissements se concentrent sur le développement des services de santé à domicile familiaux et professionnels pour plus de 200 millions de personnes âgées. Le Japon et la Chine voient ouvrir chaque année plus de 500 nouvelles cliniques privées et centres de soins à domicile pour répondre à la demande croissante. Le financement technologique est également important, avec plus de 30 % des nouveaux investissements ciblant la télésanté, les appareils portables et les outils de surveillance à distance basés sur l'IA pour des millions de patients PAC. Les opportunités résident également dans les solutions en matière de personnel, alors que la pénurie mondiale dépasse le million d’infirmières et d’aides-soignants. Les investissements dans les programmes de formation, les outils de planification numérique et les plateformes de travail flexibles aident à recruter et à retenir du personnel soignant pour les agences de soins infirmiers et de santé à domicile qualifiées. Les principaux acteurs dépensent désormais des millions chaque année pour moderniser les centres de soins avec des systèmes de surveillance avancés et des dossiers de santé numériques afin de gérer efficacement des millions de dossiers de patients.

Développement de nouveaux produits

L'innovation est cruciale sur le marché des soins post-aigus (PAC), car les prestataires déploient de nouveaux outils et services pour soutenir des millions de patients âgés et en convalescence. Plus de 50 % des grandes organisations de SAA ont adopté des solutions de télésanté pour gérer plus d'un million de consultations virtuelles par mois. Les appareils de surveillance portables suivent les signes vitaux de plus de 3 millions de patients à domicile dans le monde, envoyant des données en temps réel aux infirmières et aux médecins pour des ajustements instantanés des plans de soins. De nombreuses sociétés de SAA développent désormais des applications de soins personnalisées qui connectent les patients, les familles et les prestataires. Plus de 500 000 patients utilisent des applications mobiles pour planifier des visites infirmières, commander des médicaments et suivre les progrès du traitement. Les plateformes de coordination des soins basées sur l'IA aident les établissements de soins infirmiers qualifiés à optimiser l'occupation des lits, à gérer des milliers de dossiers de patients et à adapter quotidiennement les horaires des soignants aux besoins des patients. Dans les centres de réadaptation pour patients hospitalisés, de nouveaux appareils de thérapie assistée par robotique aident des milliers de patients à retrouver leurs capacités motrices après un accident vasculaire cérébral ou une intervention chirurgicale. L'équipement de rééducation avancé propose des programmes d'exercices personnalisés et un suivi des progrès de plus de 200 000 patients chaque année. Les agences de santé à domicile adoptent de plus en plus de distributeurs de médicaments intelligents qui alertent les soignants et les patients, réduisant ainsi les erreurs de médication pour des millions de personnes souffrant de maladies chroniques. Les fournisseurs se concentrent sur l'intégration des systèmes DSE, des tableaux de bord de surveillance à distance et des analyses prédictives dans les opérations quotidiennes. Ces outils aident plus de 40 % des prestataires de SAA à détecter précocement les détériorations de l’état de santé, évitant ainsi les réadmissions à l’hôpital de milliers de patients à haut risque. Les partenariats avec des entreprises technologiques stimulent l'innovation dans les logiciels de télésanté et sécurisent la gestion des données des patients. Les principaux acteurs investissent massivement dans des plateformes adaptées aux appareils mobiles pour garantir que les soignants ont accès aux dossiers des patients et aux plans de soins en temps réel lors de millions de visites à domicile chaque année.

Cinq développements récents

• Le groupe LHC a élargi sa division de santé à domicile en ajoutant 50 nouveaux centres de services, atteignant ainsi 100 000 patients supplémentaires.
• Amedisys a déployé un logiciel de planification basé sur l'IA dans 200 centres de soins pour gérer plus efficacement plus de 10 millions de rendez-vous avec des patients.
• Kindred Healthcare a lancé un programme de télé-réadaptation au service de plus de 20 000 patients dans des centres de réadaptation pour patients hospitalisés.
• Genesis HealthCare a mis en œuvre de nouvelles mises à niveau du DSE, numérisant les dossiers de 5 millions de patients dans des établissements de soins infirmiers qualifiés.
• Brookdale Senior Living a introduit des moniteurs de santé portables pour 60 000 résidents afin de suivre à distance les signes vitaux quotidiens.

Couverture du rapport sur le marché des soins post-aigus (PAC)

Le rapport sur le marché des soins post-aigus (PAC) couvre de nombreux chiffres réels montrant comment les prestataires de soins de santé mondiaux fournissent des milliards d’heures de soins aux patients âgés et en convalescence chaque année. Ce rapport comprend des données vérifiées sur plus de 12 millions d'admissions annuelles en PAC rien qu'en Amérique du Nord, où plus de 500 000 lits dans des établissements de soins infirmiers qualifiés et des centres de réadaptation fonctionnent quotidiennement à un taux d'occupation élevé. Plus de 5 millions de patients reçoivent quotidiennement des services d'agences de santé à domicile employant plus de 2 millions de soignants dans le monde. Le rapport met en évidence la manière dont les centres de réadaptation pour patients hospitalisés effectuent chaque année des millions de séances de thérapie pour la récupération postopératoire et après un AVC. La gestion des maladies chroniques dans les contextes de SAA soutient plus de 20 millions de patients qui dépendent quotidiennement des soins infirmiers, de l'administration de médicaments et de la surveillance de leur état pour éviter les réadmissions à l'hôpital. La couverture comprend une segmentation détaillée, montrant les établissements de soins infirmiers qualifiés détenant plus de 50 % de tous les jours-patients SAA, tandis que les services de santé à domicile représentent le type qui connaît la croissance la plus rapide avec des millions de visites à domicile annuelles. Cela explique également comment les soins aux personnes âgées restent l'application dominante, représentant 70 % de la demande totale de SAA dans le monde. Au niveau régional, l'Amérique du Nord représente la plus grande utilisation, avec plus de 4 millions d'infirmières et d'aides-soignants prodiguant des soins continus à des millions de patients hospitalisés. L'Europe suit avec plus de 50 000 établissements de soins infirmiers qualifiés et 40 000 agences communautaires de soins à domicile. L'Asie-Pacifique connaît une forte expansion, ajoutant des milliers de nouvelles cliniques chaque année pour soigner plus de 200 millions de personnes âgées ayant besoin d'un soutien à leur rétablissement. Les principaux acteurs du marché présentés incluent LHC Group, Amedisys et Kindred Healthcare, chacun gérant des millions d'interactions annuelles avec des patients à travers des milliers de centres de soins. Le rapport explique comment les investissements dans la télésanté, la surveillance à distance, la planification basée sur l'IA et les applications de soins mobiles aident des millions de soignants à rationaliser les flux de travail quotidiens et à fournir des soins de haute qualité à des millions de patients SAA.