Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des contenants alimentaires en plastique, par type (plastique PET, plastique PE, plastique PP), par application (produits carnés, produits laitiers, produits de boulangerie, fruits et légumes), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des contenants alimentaires en plastique

La taille du marché des contenants alimentaires en plastique était évaluée à 38 786,41 millions USD en 2024 et devrait atteindre 58 125,08 millions USD d’ici 2033, avec un TCAC de 4,6 % de 2025 à 2033.

Le marché des contenants alimentaires en plastique connaît une croissance robuste en raison de la demande croissante de commodité, de prolongation de la durée de conservation et de sécurité alimentaire. En 2023, plus de 28,4 millions de tonnes de contenants alimentaires en plastique ont été produites dans le monde, dont plus de 63 % sont utilisées dans l'emballage d'aliments frais et transformés. L'Asie-Pacifique est en tête de la consommation avec 11,8 millions de tonnes métriques, suivie par l'Amérique du Nord avec 7,4 millions de tonnes métriques et l'Europe avec 6,2 millions de tonnes métriques.

Les contenants alimentaires en plastique sont largement utilisés dans les emballages rigides et flexibles, et plus de 72 % des contenants utilisés étaient des formats à usage unique en 2023. Le PET et le PP sont les plastiques les plus utilisés, représentant ensemble plus de 76 % de la production totale de contenants alimentaires en plastique. La croissance est tirée par l’urbanisation, l’augmentation des ventes de produits alimentaires au détail et les achats d’épicerie en ligne, qui ont collectivement contribué à la distribution de plus de 10,1 milliards de contenants en plastique via les canaux de commerce électronique en 2023.

L’augmentation des normes de sécurité alimentaire et des réglementations en matière d’emballage hygiénique dans 42 pays a encore accéléré la demande, en particulier dans les segments de la viande, des produits laitiers et des plats prêts à consommer. Les progrès des technologies de recyclage et des bioplastiques façonnent également les trajectoires futures de ce marché.

Principales conclusions

CONDUCTEUR:Augmentation de la consommation de plats prêts à consommer et d’aliments frais emballés au détail.

PAYS/RÉGION :La Chine est en tête du marché mondial avec plus de 5,9 millions de tonnes de consommation en 2023.

SEGMENT:Les emballages de produits carnés représentaient 31,6 % du total des applications de contenants alimentaires en plastique en 2023.

Tendances du marché des contenants alimentaires en plastique

Le marché des contenants alimentaires en plastique subit une transformation significative avec des innovations dans l’utilisation des matériaux, des changements réglementaires et l’évolution du comportement des consommateurs. En 2023, plus de 28,4 millions de tonnes de contenants alimentaires en plastique ont été utilisées dans les industries mondiales de l’emballage alimentaire. Les conteneurs en plastique rigide représentaient 68,7 % du total, tandis que les 31,3 % restants étaient des variantes flexibles ou semi-rigides.

Les conteneurs en PET (polyéthylène téréphtalate) sont en tête du segment avec 10,9 millions de tonnes métriques utilisées, privilégiés pour leur clarté, leur résistance et leurs propriétés barrières, en particulier dans les emballages de boissons et de produits laitiers. Le PP (polypropylène) suit avec 8,6 millions de tonnes, principalement utilisé dans les barquettes alimentaires micro-ondables, les contenants à emporter et les emballages de charcuterie en raison de sa résistance à la chaleur. Les variantes de PE (polyéthylène) telles que le HDPE et le LDPE ont contribué collectivement à 6,2 millions de tonnes métriques, largement utilisées dans les couvercles flexibles et les conteneurs refermables.

À l’échelle mondiale, plus de 40 % des contenants alimentaires étaient utilisés dans l’emballage de la chaîne du froid pour la viande, les produits laitiers et les fruits de mer. Les emballages pour produits de boulangerie ont vu plus de 3,7 milliards d'unités vendues en 2023, tandis que les emballages pour produits laitiers ont utilisé plus de 4,1 millions de tonnes de plastique. Les ménages urbains représentaient 73 % de la consommation de contenants alimentaires en plastique, en raison de l'augmentation du nombre de familles nucléaires et de la demande de repas en portion individuelle. Plus de 12,4 milliards de contenants en plastique ont été vendus dans les chaînes de supermarchés dans le monde, soit une augmentation de 6,2 % par rapport à 2022.

La durabilité devient une influence cruciale. En 2023, environ 2,3 millions de tonnes de contenants alimentaires en plastique ont été fabriquées à partir de matières recyclées, notamment en Europe et en Amérique du Nord. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont vu plus de 410 000 tonnes de conteneurs rPET utilisées dans les emballages alimentaires. De plus, des plastiques d’origine biologique et compostables ont été introduits dans plus de 850 millions de conteneurs dans le monde.

L’essor des marques de produits alimentaires emballés sous marque privée a contribué à la production de plus de 5,2 milliards d’unités de contenants en plastique en 2023. La personnalisation, les caractéristiques d’inviolabilité et les fonctions refermables sont de plus en plus courantes. Plus de 1 200 entreprises réparties dans 39 pays ont introduit de nouveaux modèles mettant l'accent sur la visibilité des étagères et l'efficacité du stockage.

Dynamique du marché des contenants alimentaires en plastique

La dynamique du marché des emballages alimentaires en plastique fait référence à l’ensemble des forces et des variables qui influencent le comportement, la croissance, les défis et les opportunités au sein du marché mondial des emballages alimentaires à base de plastique.

CONDUCTEUR

" Demande croissante de produits alimentaires prêts à consommer et emballés"

Le principal moteur de la croissance du marché des contenants alimentaires en plastique est l’augmentation de la demande de repas emballés, portables et prêts à manger. En 2023, la distribution mondiale de plats cuisinés a augmenté de 11,4 %, entraînant une consommation de plus de 6,9 ​​millions de tonnes d'emballages plastiques. L'urbanisation et la participation accrue au marché du travail, en particulier en Asie et en Amérique latine, ont entraîné une augmentation de l'adoption d'aliments emballés dans plus de 94 régions métropolitaines. Aux États-Unis, les contenants en plastique pour plats préparés ont atteint 2,3 milliards d'unités en 2023, tandis qu'en Inde et en Asie du Sud-Est, la même catégorie a augmenté de plus de 17 % sur un an. Ces tendances devraient accroître encore la demande de contenants alimentaires en plastique résistants aux micro-ondes et inviolables.

RETENUE

" Préoccupations environnementales et restrictions réglementaires sur les plastiques à usage unique"

L’une des principales contraintes du marché des contenants alimentaires en plastique est la répression législative croissante contre les plastiques à usage unique. Plus de 56 pays, dont plusieurs au sein de l’UE, ont mis en œuvre des interdictions ou des restrictions sur les contenants en plastique de qualité alimentaire à usage unique en 2023. Par exemple, la France a interdit les contenants en plastique dans les cantines scolaires, affectant plus de 350 millions de contenants par an. Au Canada, les restrictions sur les barquettes alimentaires en polystyrène expansé et en plastique dur ont affecté 140 000 tonnes métriques de demande de conteneurs. Ces mesures réglementaires, ainsi que la sensibilisation accrue du public aux déchets plastiques, obligent les fabricants à investir dans des alternatives recyclables et compostables, ce qui peut augmenter les coûts opérationnels de 8 à 15 %.

OPPORTUNITÉ

" Expansion des solutions plastiques recyclables et biodégradables"

La promotion de pratiques d’économie circulaire offre une forte opportunité pour le marché. En 2023, les conteneurs en PET recyclé (rPET) représentaient plus de 1,8 million de tonnes d'emballages, les marques d'Allemagne, du Royaume-Uni et de Corée du Sud étant en tête de ce changement. Les bioplastiques compostables tels que le PLA et le PHA ont été utilisés dans plus de 610 millions de conteneurs dans le monde, soit une augmentation de 18 % par rapport à 2022. Les innovations en matière d'emballages monomatériaux et de recyclage assisté par des enzymes ont permis à plus de 85 % des conteneurs à base de PET d'être recyclés plusieurs fois sans dégradation. Cette vague d'emballages durables ouvre des opportunités premium dans les segments du bio, de l'alimentation haut de gamme et du commerce électronique, où les consommateurs soucieux de l'environnement représentent plus de 39 % de la population cible.

DÉFI

" Volatilité des prix et perturbation de la chaîne d’approvisionnement des matières plastiques brutes"

Les fluctuations des prix du pétrole brut et la logistique mondiale ont eu un impact significatif sur la disponibilité et les prix du plastique brut. Entre le premier et le quatrième trimestre 2023, les prix du PET ont fluctué de 26 % et ceux du PP ont augmenté de 17 %, affectant les marges d'emballage de plus de 3 000 fabricants dans le monde. Le coût moyen de la résine PET est passé de 1 060 USD/tonne à 1 330 USD/tonne au troisième trimestre 2023. Les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement mondiales en résine, en particulier en provenance d'Asie du Sud-Est et du Moyen-Orient, ont entraîné des retards de production et d'expédition de plus de 45 jours dans plus de 19 pays. Les fabricants de l’UE et d’Amérique du Nord ont signalé une augmentation des coûts de production de contenants alimentaires en plastique de 9 à 14 % en 2023 en raison de ces facteurs.

Segmentation du marché des contenants alimentaires en plastique

Le marché des contenants alimentaires en plastique est segmenté par type et par application, reflétant des préférences matérielles distinctes pour diverses catégories d’aliments.

Par type

• Plastique PET : les contenants PET sont largement utilisés dans l’emballage de produits laitiers, de jus de fruits et de plats prêts à manger en raison de leurs excellentes propriétés barrières et de leur transparence. En 2023, plus de 10,9 millions de tonnes de conteneurs PET ont été produites dans le monde. Ces conteneurs dominent les applications alimentaires de la chaîne du froid et sont recyclables, avec plus de 1,8 millions de tonnes réutilisées dans de nouveaux formats d'emballage alimentaire.
• Plastique PE : les plastiques PE, y compris le PEHD et le PELD, représentaient plus de 6,2 millions de tonnes métriques en 2023. Le PE est largement utilisé dans les couvercles, les conteneurs flexibles et les plateaux scellés. L'Amérique du Nord a consommé plus de 1,4 million de tonnes d'emballages alimentaires en PE, en raison de leur résistance à l'humidité et de leur faible coût.
• Plastique PP : les conteneurs en plastique PP ont atteint 8,6 millions de tonnes de production mondiale en 2023. Favorisé pour ses propriétés de résistance aux micro-ondes et à la chaleur, le PP est largement utilisé dans les plateaux de charcuterie, les conteneurs de restauration et les emballages à emporter. L'Asie-Pacifique est en tête de la consommation de PP, dépassant 3,7 millions de tonnes métriques en raison d'une forte utilisation dans les restaurants à service rapide.

Par candidature

• Produits carnés : les conteneurs en plastique utilisés pour le conditionnement de la viande ont atteint 9 millions de tonnes en 2023. Ce segment exige des emballages hautement barrières et hygiéniques, avec 71 % des conteneurs fabriqués à partir de combinaisons PET et PE. La compatibilité avec le stockage frigorifique et la résistance aux altérations sont des attributs essentiels.
• Produits laitiers : Les emballages de produits laitiers ont utilisé plus de 4,1 millions de tonnes de contenants en plastique. Le PET et le PP dominent ce segment en raison de leur résistance à la chaleur et de leur compatibilité avec les technologies form-fill-seal. Les emballages de yaourt, de crème et de fromage représentaient ensemble plus de 2,6 milliards d'unités dans le monde.
• Produits de boulangerie : les emballages de boulangerie, notamment le pain, les pâtisseries et les collations, ont utilisé 3,7 millions de tonnes de contenants en plastique en 2023. Les coquilles refermables en PET et en PP sont courantes, l'Amérique du Nord et l'Europe consommant plus de 1,8 milliard d'unités dans cette catégorie.
• Fruits et légumes : Cette application a consommé 3,9 millions de tonnes dans le monde. Les contenants en PET transparent sont largement utilisés pour les baies, les raisins et les légumes-feuilles. L'Europe est en tête de ce segment avec plus de 1,2 million de tonnes métriques utilisées dans des conteneurs à clapet ventilés recyclables.

Perspectives régionales du marché des contenants alimentaires en plastique

Les perspectives régionales dans un rapport de marché font référence à l’analyse et à l’évaluation des performances d’un marché spécifique, tel que le marché des contenants alimentaires en plastique, dans différentes régions géographiques. Il met en évidence les tendances spécifiques à la région, les volumes de consommation, les capacités de production, les environnements réglementaires, le comportement des consommateurs et les activités d'investissement.

• Amérique du NordÉrica

L’Amérique du Nord est restée l’un des principaux consommateurs en 2023 avec plus de 7,4 millions de tonnes de contenants alimentaires en plastique utilisés. Les États-Unis ont représenté 6,2 millions de tonnes métriques, tirées par les chaînes d'épicerie au détail, la livraison de nourriture en ligne et les aliments surgelés. Plus de 1,6 milliard de contenants ont été vendus sur les plateformes d'épicerie en ligne, tandis que les secteurs de la viande et des produits laitiers ont consommé ensemble plus de 3,3 millions de tonnes d'emballages en plastique rigide.

• Europe

L'Europe a consommé plus de 6,2 millions de tonnes de contenants alimentaires en plastique en 2023. L'Allemagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni représentaient 72 % de cette demande. La région a vu 2,1 millions de tonnes utilisées dans des conteneurs écologiques en rPET et PLA. La conformité réglementaire avec les directives européennes sur les emballages circulaires a entraîné une utilisation accrue de formats d’emballage mono-matériau. Les formats d'emballages prêts à la vente au détail ont gagné en popularité, contribuant à la distribution de plus de 1,2 milliard de contenants sous marque privée.

• Asie-Pacific

L'Asie-Pacifique est en tête de toutes les régions avec 11,8 millions de tonnes métriques consommées en 2023. La Chine a contribué avec plus de 5,9 millions de tonnes métriques, suivie de l'Inde avec 2,3 millions de tonnes métriques et du Japon avec 1,7 million de tonnes métriques. La forte densité urbaine, la croissance des points de vente au détail de produits alimentaires et l’expansion des plateformes de commerce électronique ont été à l’origine de cette tendance. Plus de 3,8 milliards de contenants en plastique ont été vendus par l’intermédiaire d’agrégateurs alimentaires en Inde, en Asie du Sud-Est et en Chine réunis.

• Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique représentaient 3 millions de tonnes métriques en 2023. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis étaient en tête de la demande au Moyen-Orient avec plus de 1,2 million de tonnes métriques. L’Afrique du Sud, le Nigeria et l’Égypte ont consommé ensemble 1,4 million de tonnes, principalement dans les segments des produits laitiers et de la boulangerie. La pénétration croissante des chaînes du froid et des supermarchés stimule la demande de contenants en plastique hygiéniques dans cette région.

Liste des principales entreprises de contenants alimentaires en plastique

• Amcor
• Plastiques à baies
• RPC
• Silgan Holdings
• Couvreis
• DS Smith
• Emballage Graham
• Greiner Emballage International
• Groupe Linpac
• Plastipak
• Pack d'impression
• Résilux
• Pactiv
• Société de balle

Plastiques de baies :Berry Plastics a produit plus de 1,7 million de tonnes de contenants en plastique de qualité alimentaire en 2023 dans 47 installations, leader du marché mondial avec une présence dominante en Amérique du Nord et en Europe.

Amcor :Amcor a fourni plus de 1,5 million de tonnes de contenants alimentaires en plastique rigides et flexibles, avec de solides opérations en Asie-Pacifique et en Europe. Leurs gammes de produits desservaient plus de 120 pays en 2023.

Analyse et opportunités d’investissement

En 2023, plus de 4,8 milliards de dollars ont été investis à l’échelle mondiale dans la production de contenants alimentaires en plastique, l’amélioration de la durabilité et l’expansion des capacités. Ces investissements étaient principalement motivés par la demande d’emballages recyclables et par les pôles de fabrication régionaux.

En Amérique du Nord, plus de 1,6 milliard de dollars ont été investis dans la modernisation des chaînes de production et l'augmentation de l'utilisation de contenu recyclé post-consommation. Berry Plastics, Printpack et Silgan Holdings ont collectivement modernisé 22 lignes de production, augmentant ainsi leur capacité de plus de 420 000 tonnes par an. La demande de conteneurs inviolables et d'emballages en PP résistant aux micro-ondes a suscité de nouveaux investissements dans sept États américains.

L’Europe a enregistré plus de 1,1 milliard de dollars d’investissements visant à se conformer à l’économie circulaire. Des entreprises en Allemagne, en France et aux Pays-Bas ont introduit de nouvelles lignes exclusivement réservées au rPET. Plus de 18 entreprises ont ajouté des systèmes de collecte en boucle fermée pour récupérer les emballages PET, contribuant ainsi à la réutilisation de plus de 700 000 tonnes de rPET dans la région.

Les investissements dans la région Asie-Pacifique ont atteint 1,7 milliard de dollars, la Chine étant en tête de l'expansion des capacités pour les conteneurs rigides en PET. Plus de 25 nouvelles installations ont été mises en service, ajoutant 1,4 million de tonnes à la production régionale. L’Inde et le Vietnam ont attiré de nouveaux flux d’IDE dans la production de PLA biosourcé pour les contenants alimentaires. La consommation intérieure et le potentiel d’exportation ont fait de l’Asie-Pacifique la région la plus attractive pour l’évolutivité du secteur manufacturier.

Développement de nouveaux produits

L’innovation dans les contenants alimentaires en plastique en 2023-2024 s’est concentrée sur la durabilité, l’emballage intelligent et l’amélioration des fonctionnalités dans tous les segments alimentaires. Plus de 330 nouveaux formats de conteneurs ont été lancés dans le monde pour répondre à l'évolution des demandes d'emballage des consommateurs et des régulateurs.

Berry Plastics a lancé une nouvelle gamme de contenants alimentaires transparents micro-ondes à base de PP avec 30 % de contenu recyclé post-consommation. Ces conteneurs ont été adoptés par les grandes chaînes de vente au détail américaines et ont atteint des volumes de production de plus de 220 millions d'unités au quatrième trimestre 2023. La conception d'étanchéité améliorée du produit a également prolongé la durée de conservation de 1,8 jour en moyenne pour les plats précuits. Amcor a dévoilé un conteneur en PET composé à 100 % de rPET et un nouveau couvercle attaché qui réduit la perte de couvercle en plastique de plus de 90 % lors de l'élimination. Plus de 125 millions d'unités de ce format ont été distribuées en Europe dans des emballages de produits frais au cours des six premiers mois de 2023.

Greiner Packaging a lancé un pot de yaourt à deux compartiments avec un mécanisme de dosage intégré pour les mélanges de granola ou de fruits. Plus de 78 millions d'unités ont été distribuées rien qu'en Europe centrale, contribuant ainsi à stimuler les tendances de personnalisation des conteneurs spécifiques à ce segment. Le produit a considérablement réduit l'utilisation de plastique de 12 % par rapport aux conteneurs standard en plusieurs parties. L'emballage intelligent a également connu des progrès. Plus de 1,1 million de conteneurs équipés de capteurs de fraîcheur intégrés ont été déployés dans le cadre de programmes pilotes en Europe et au Japon. Ces capteurs changent de couleur en fonction des niveaux de pH ou de la température internes, fournissant des indicateurs visuels de détérioration.

Cinq développements récents

• Berry Plastics a installé une nouvelle ligne de production de rPET de 65 000 tonnes par an dans l’Indiana au deuxième trimestre 2023.
• Amcor a lancé un conteneur alimentaire PET à couvercle attaché en France, distribuant plus de 125 millions d'unités en moins de six mois.
• Greiner Packaging a agrandi son usine en Hongrie pour produire 100 millions de contenants de yaourt à deux compartiments par an.
• Printpack a dévoilé des conteneurs FreshSecure™ éliminant l'oxygène dans les emballages de produits de la mer aux États-Unis, augmentant ainsi la durée de conservation de 28 %.
• Plastipak s'est associé à Walmart Asia pour distribuer des conteneurs PET empilables carrés, économisant ainsi 21 % d'espace logistique.

Couverture du rapport sur le marché des contenants alimentaires en plastique

Ce rapport fournit une analyse détaillée et complète du marché mondial des contenants alimentaires en plastique, couvrant la fabrication, les tendances des applications, l’innovation technologique, les impacts réglementaires et les développements stratégiques dans les principales régions et segments de marché. Il évalue plus de 70 entreprises et 250 installations de production dans le monde, analysant leur capacité de production, leurs portefeuilles de produits et leurs stratégies de distribution. Le rapport comprend une segmentation détaillée du marché par type (PET, PE, PP) et application (viande, produits laitiers, boulangerie et produits) offrant des informations sur les préférences en matière de matériaux et les performances des conteneurs. Plus de 28,4 millions de tonnes de contenants alimentaires en plastique ont été produites en 2023, avec des indicateurs clés tels que le volume unitaire, les modèles d'utilisation, les taux de recyclabilité et la prolongation de la durée de conservation évalués en détail.

Une analyse région par région met en évidence les 7,4 millions de tonnes métriques d’utilisation en Amérique du Nord, le leadership de l’Europe en matière d’innovation rPET, les 11,8 millions de tonnes métriques de production en Asie-Pacifique et les tendances émergentes au Moyen-Orient et en Afrique. Le rapport quantifie l'adoption du marché dans plus de 80 pays, y compris les régions en développement où la croissance des infrastructures et l'expansion de la vente au détail accélèrent l'utilisation des conteneurs. Les nouvelles innovations de produits, notamment les emballages à deux compartiments, les matériaux éliminant l'oxygène et les capteurs intelligents, sont détaillées, ainsi que plus de 330 lancements de produits et 1,1 million d'unités d'emballage intelligent déployées au cours de la période d'étude. La transition vers des conteneurs mono-matériaux, recyclables et biodégradables est quantifiée et alignée sur les objectifs mondiaux de durabilité.

Le rapport explore également les tendances en matière d'investissement, notamment plus de 4,8 milliards de dollars investis à l'échelle mondiale en 2023 dans 47 nouvelles lignes de production, des mises à niveau d'automatisation et des projets d'emballage circulaire. Plus de 180 partenariats stratégiques, coentreprises et extensions d'installations sont traités en profondeur. Au total, le rapport propose plus de 180 tableaux, graphiques et figures soutenant des informations essentielles sur les types, les régions, les applications, les références en matière de durabilité et les stratégies de croissance. Il fournit aux parties prenantes des données exploitables pour l'approvisionnement, les investissements, la R&D et la conformité réglementaire sur l'ensemble de la chaîne de valeur des contenants alimentaires en plastique.