Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des produits de soins bucco-dentaires pour animaux de compagnie, par type (aliments dentaires, aides au nettoyage des dents, aides à l’haleine fraîche, autres), par application (chiens, chats, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des produits de soins bucco-dentaires pour animaux de compagnie

LeProduits de soins bucco-dentaires pour animaux de compagnieLa taille du marché était évaluée à 1 807,05 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 2 506,1 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 3,6 % de 2025 à 2033.

Le marché des produits de soins bucco-dentaires pour animaux de compagnie se développe rapidement à mesure que les propriétaires d’animaux reconnaissent de plus en plus l’importance de l’hygiène dentaire pour leurs animaux de compagnie. En 2023, plus de 511 millions d’animaux de compagnie dans le monde auraient accès à des produits de soins dentaires commerciaux, le segment des chiens représentant à lui seul 328 millions d’utilisateurs. Les maladies dentaires touchent près de 80 % des chiens et 70 % des chats de plus de trois ans, ce qui suscite une prise de conscience croissante des solutions préventives.

En 2023, plus de 186 millions d’unités de produits à mâcher dentaires pour animaux de compagnie et 103 millions de sprays buccaux ont été vendus dans le monde. L'Amérique du Nord détenait le volume de marché le plus élevé, avec plus de 240 millions d'unités d'hygiène bucco-dentaire pour animaux de compagnie distribuées. Le commerce électronique et les chaînes de vente au détail représentaient ensemble 67 % de la distribution des produits. La demande croissante de kits dentaires à base d’enzymes et de bains de bouche à base de plantes continue d’accroître la diversification du marché. Les produits de soins bucco-dentaires recommandés par les vétérinaires ont gagné en popularité, avec plus de 64 % des cliniques vétérinaires aux États-Unis vendant des produits dentaires de marque dans le cadre de programmes de soins de routine.

L’humanisation accrue des animaux de compagnie, combinée à la croissance des dépenses de santé préventive pour animaux de compagnie, continue d’alimenter l’innovation et la demande des consommateurs sur le marché des produits de soins bucco-dentaires pour animaux de compagnie.

Principales conclusions

Raison principale du conducteur :Sensibiliser davantage les propriétaires d’animaux à la santé bucco-dentaire des animaux de compagnie et aux routines d’hygiène dentaire préventive.

Pays/région principaux :Les États-Unis sont en tête de la consommation mondiale, représentant plus de 37 % du marché des produits d’hygiène bucco-dentaire pour animaux de compagnie.

Segment supérieur :Les aliments dentaires représentaient le volume le plus élevé, avec plus de 34 % du total des produits de soins bucco-dentaires pour animaux de compagnie vendus en 2023.

Tendances du marché des produits de soins bucco-dentaires pour animaux de compagnie

Le marché des produits de soins bucco-dentaires pour animaux de compagnie subit une transformation motivée par une prise de conscience croissante, l’innovation des produits et l’évolution du comportement des consommateurs. En 2023, plus de 578 millions d’unités de soins bucco-dentaires pour animaux de compagnie ont été vendues dans le monde. Les parents d’animaux de compagnie donnent la priorité à l’hygiène bucco-dentaire, ce qui entraîne une augmentation de l’adoption de solutions de soins dentaires de base et avancées. Le passage du brossage occasionnel aux soins quotidiens est évident, puisque le ménage moyen possédant des animaux de compagnie a acheté 3,8 produits d’hygiène bucco-dentaire en 2023.

Les produits dentaires à mâcher restent le produit le plus populaire, avec plus de 191 millions d'unités vendues en 2023. Ces produits allient fonctionnalité et appétence, ce qui les rend idéaux pour une utilisation de routine. Les additifs pour l'eau et les sprays dentaires ont représenté plus de 121 millions d'unités vendues, stimulées par la demande d'options faciles à utiliser. Les aliments dentaires ont enregistré plus de 198 millions d'unités, en particulier chez les animaux soumis à des restrictions alimentaires ou ayant une santé bucco-dentaire sensible.

Les produits approuvés par les vétérinaires continuent de gagner en confiance, et près de 42 % des propriétaires d'animaux dans le monde font confiance aux marques d'hygiène bucco-dentaire recommandées par les vétérinaires. Les services d'abonnement aux boîtes de friandises dentaires se sont développés en 2023, avec plus de 2,9 millions d'abonnés actifs dans le monde.

La transparence des produits et l’étiquetage propre influencent de plus en plus les décisions d’achat. En 2023, plus de 33 % des nouveaux lancements étaient étiquetés biologiques, sans OGM ou sans conservateurs artificiels. En Europe, les produits de soins bucco-dentaires végétaliens et sans cruauté ont atteint des ventes de plus de 14 millions d'unités.

De plus, les solutions spécialisées telles que les gels enzymatiques, les désodorisants à base de plantes et les lingettes dentaires pour chiens et chats de petite race ont gagné en popularité, avec 89 nouveaux SKU lancés dans ce sous-segment en 2023. Les détaillants ont signalé une augmentation de 19 % de l'espace de stockage alloué aux SKU d'hygiène bucco-dentaire.

Dynamique du marché des produits de soins bucco-dentaires pour animaux de compagnie

CONDUCTEUR

"Demande croissante de solutions préventives d’hygiène dentaire pour animaux de compagnie."

Les statistiques vétérinaires soulignent que plus de 65 % des animaux examinés en 2023 ont nécessité une forme d’intervention dentaire. Alors que les propriétaires d’animaux donnent la priorité aux soins préventifs, la demande de produits à mâcher dentaires, d’additifs pour l’eau et de dentifrices enzymatiques a fortement augmenté. En Amérique du Nord, 72 % des ménages possédant des chiens ou des chats ont acheté au moins un produit d'hygiène bucco-dentaire au cours de l'année. Les marques lancent des produits multifonctionnels pour lutter simultanément contre la plaque dentaire, le tartre et la mauvaise haleine, avec plus de 210 millions d'unités de ce type vendues en 2023. La corrélation entre la santé bucco-dentaire et la santé systémique est de plus en plus comprise, ce qui stimule la pénétration du marché des articles d'hygiène bucco-dentaire à usage courant.

RETENUE

"Accessibilité et prix abordables des produits dans les régions émergentes."

Même si les marchés développés affichent une forte demande, l’abordabilité reste un obstacle majeur dans les pays à faible revenu. En Amérique latine, seuls 18 % des propriétaires d’animaux ont déclaré utiliser des produits d’hygiène bucco-dentaire dédiés en 2023. Les kits dentaires de base coûtent 2 à 3 fois plus cher que les produits de toilettage, ce qui en limite l’accès pour les consommateurs de masse. De plus, le manque de sensibilisation aux soins dentaires vétérinaires dans des régions telles que l’Afrique subsaharienne et certaines parties de l’Asie du Sud-Est conduit à une faible adoption des produits préventifs. Les défis de distribution et la disponibilité limitée en magasin freinent encore davantage la croissance sur les marchés de niveau 2 et de niveau 3.

OPPORTUNITÉ

"Expansion grâce à des modèles de vente au détail numérique et d’abonnement."

La montée en puissance des plateformes de commerce électronique pour animaux de compagnie crée des opportunités lucratives. Plus de 162 millions d’unités de soins bucco-dentaires pour animaux de compagnie ont été vendues en ligne en 2023, dont 28 % sont détenues par des forfaits d’abonnement mensuels ou trimestriels. Les plateformes numériques permettent aux consommateurs d’explorer des forfaits de soins bucco-dentaires spécifiques à une race, un âge spécifique et un problème ciblé. Les boîtes de santé bucco-dentaire personnalisées ont atteint 6,3 millions d'envois dans le monde. Les marques qui exploitent l’intelligence artificielle pour recommander des produits basés sur des profils d’animaux de compagnie enregistrent des taux de conversion 35 % plus élevés. L’éducation en ligne et la téléconsultation vétérinaire soutiennent également l’expansion numérique.

DÉFI

"Faible conformité des animaux aux routines de soins bucco-dentaires basées sur le brossage."

En 2023, seuls 16 % des propriétaires de chiens et 4 % des propriétaires de chats ont déclaré brosser les dents de leur animal au moins une fois par semaine. Cette faible observance rend difficile le succès généralisé des brosses à dents et des gels, malgré leur efficacité. Les chats représentent un défi, avec moins de 2,7 millions d'unités de brosses à dents spécifiques aux chats vendues en 2023. Bien que les produits à mâcher dentaires et les solutions à base d'eau soient préférés, l'efficacité varie souvent, ce qui rend difficile pour les propriétaires d'évaluer l'efficacité. En conséquence, la rotation des produits et les comportements d’essais et d’erreurs restent élevés dans ce segment.

Marché des produits de soins bucco-dentaires pour animaux de compagnie Segmentation

Le marché des produits de soins bucco-dentaires pour animaux de compagnie est segmenté par type et par application. Les types comprennent les aliments dentaires, les aides au nettoyage des dents, les aides à l'haleine fraîche et d'autres accessoires d'hygiène bucco-dentaire. Les applications sont divisées en chiens, chats et autres, notamment lapins, furets et animaux exotiques. En 2023, les produits destinés aux chiens représentaient 68 % des ventes mondiales de produits.

Par type

• Aliments dentaires : Les aliments dentaires ont enregistré des ventes mondiales de 198 millions d'unités en 2023. Conçus pour nettoyer les dents par abrasion mécanique, ces produits contiennent également des enzymes et des agents rafraîchissants pour l'haleine. Les ventes ont été les plus fortes aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Japon.
• Aides au nettoyage des dents : ce segment comprend les brosses à dents, les brosses à doigts et les dentifrices enzymatiques. Plus de 115 millions d'unités ont été vendues dans le monde. Les pâtes enzymatiques représentent 64 % de ce segment. Les chiens de petite race représentaient 46 % de tous les acheteurs de brosses.
• Aides à l'haleine fraîche : les additifs pour l'eau, les sprays dentaires et les menthes pour l'haleine se sont vendus à plus de 121 millions d'unités dans le monde. Les additifs pour l'eau sont en tête de la catégorie avec 53 millions d'unités, motivés par une adoption basée sur la commodité. L'Europe représentait 38 % de cette demande.
• Autres : Cela comprend les lingettes dentaires, les gels et les mousses à base de plantes. En 2023, plus de 144 millions d’unités ont été vendues dans le monde. Les lingettes dentaires ont connu une adoption rapide avec plus de 36 millions d'unités vendues, en particulier pour les petites races et les animaux de compagnie âgés.

Par candidature

• Chiens : les chiens restent le marché dominant, consommant plus de 385 millions d'unités de produits de soins bucco-dentaires en 2023. Les produits à mâcher, le dentifrice et les aliments dentaires dominent ce segment. Les petits chiens de moins de 20 livres représentent 59 % des utilisateurs de produits de soins bucco-dentaires.
• Chats : Les chats ont consommé 132 millions d'unités en 2023. En raison de la difficulté d'application manuelle, les additifs pour l'eau et les friandises dentaires représentent plus de 76 % de ce marché. L’innovation produit augmente, mais l’adoption reste comparativement plus lente.
• Autres : les lapins, les furets et les animaux exotiques représentaient 14 millions d'unités de consommation en 2023. La croissance des cliniques vétérinaires spécialisées et des propriétaires d'animaux exotiques dans les zones urbaines stimule l'innovation dans ce segment restreint mais émergent.

Marché des produits de soins bucco-dentaires pour animaux de compagnie Perspectives régionales

La demande mondiale de produits de soins bucco-dentaires pour animaux de compagnie est dominée par les marchés développés, les régions émergentes affichant un fort potentiel de croissance.

• Amérique du Nord

a enregistré plus de 240 millions d’unités vendues en 2023. Les États-Unis à eux seuls ont contribué à hauteur de 191 millions d’unités. Les produits dentaires à mâcher et les dentifrices enzymatiques sont les formats les plus populaires. Plus de 45 000 points de vente et 18 500 cliniques vétérinaires proposaient des articles de marque pour les soins bucco-dentaires. Le commerce électronique a contribué à hauteur de 38 % au volume américain, avec plus de 4,8 millions d'acheteurs mensuels actifs.

• Europe

représentaient plus de 184 millions d’unités, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France étant en tête. Le Royaume-Uni a vendu 51 millions d’unités, avec une forte préférence pour les formulations biologiques et végétaliennes. Les ventes de produits vétérinaires approuvés en Allemagne ont atteint 23 millions d’unités. Les livraisons par abonnement représentaient 9,4 millions d'unités au niveau régional.

• Asie-Pacifique

Plus de 161 millions d'unités ont été vendues en 2023. La Chine est en tête avec 56 millions d'unités, suivie du Japon avec 42 millions et de l'Australie avec 28 millions. Les produits de soins bucco-dentaires destinés aux chats au Japon représentaient 41 % des ventes régionales de produits bucco-dentaires pour chats. L'adoption d'animaux de compagnie en milieu urbain et les canaux numériques ont contribué à 34 % des ventes dans la région.

• Moyen-Orient et Afrique

a enregistré 36 millions d'unités en 2023. L'Afrique du Sud est en tête avec 9,7 millions d'unités, tirée par la croissance de la possession de chiens. Le segment des friandises dentaires haut de gamme des Émirats arabes unis a connu une croissance de 18 % sur un an. L’Égypte et le Nigéria ont affiché une demande croissante de kits d’hygiène dentaire distribués par les vétérinaires, vendant ensemble 5,2 millions d’unités.

Liste des principales entreprises de produits de soins bucco-dentaires pour animaux de compagnie

• Goran Pharma
• TropiClean
• PetzLife
• Les verts
• Kane Biotechnologie Inc.
• Bras et marteau
• Les abeilles de Burt

Les deux principales entreprises avec la part la plus élevée

Les verts: Greenies a vendu plus de 132 millions d'unités dans le monde en 2023, leader de la catégorie des produits à mâcher dentaires en Amérique du Nord et en Europe avec une part de 41 % dans le segment des produits à mâcher dentaires pour chiens.

TropiClean: TropiClean a distribué plus de 94 millions d'unités dans plus de 50 pays en 2023, excellant dans les additifs pour l'eau et les sprays buccaux avec une part dominante de 36 % dans les produits d'aide à la respiration.

Analyse et opportunités d’investissement

En 2023, plus de 480 millions de dollars ont été investis dans les infrastructures de soins bucco-dentaires pour animaux de compagnie, l’expansion numérique et les pipelines d’innovation. Des expansions manufacturières ont eu lieu aux États-Unis, au Canada, en Allemagne et en Chine, augmentant la capacité de production mondiale de 21 %. Plus de 14 nouvelles installations ont commencé leurs activités en 2023, dont cinq spécialisées dans la fabrication de sprays buccaux à remplissage à froid.

Des sociétés de capital-investissement sont entrées sur le marché en soutenant 11 nouvelles startups axées sur les produits dentaires respectueux de l'environnement. Les plateformes de commerce électronique ont collecté plus de 97 millions de dollars pour prendre en charge la personnalisation basée sur l'IA des abonnements aux soins dentaires pour animaux de compagnie. Aux États-Unis, deux grands détaillants ont lancé des gammes de soins dentaires sous marque privée, ce qui a permis de vendre plus de 11,3 millions d'unités au cours de leur première année.

La premiumisation est un domaine d’investissement en pleine croissance. En 2023, 22 millions d’unités de produits d’hygiène bucco-dentaire haut de gamme d’un prix supérieur à 15 dollars ont été vendues dans le monde, soit une augmentation de 26 % par rapport à l’année précédente. Les investisseurs ciblent également la croissance dans les économies émergentes telles que l'Inde, l'Indonésie et le Brésil, où les partenariats de distribution ont augmenté de 19 %.

Les prestataires de services vétérinaires investissent dans les étagères de produits dentaires en clinique, avec plus de 7 000 cliniques dans le monde proposant désormais des produits complémentaires au détail. Les plateformes télé-vétérinaires ont vendu 2,1 millions d'unités en 2023, démontrant une forte synergie entre les services de santé animale et la distribution de produits.

Développement de nouveaux produits

L'innovation sur le marché des produits de soins bucco-dentaires pour animaux de compagnie s'accélère rapidement à mesure que les fabricants introduisent de nouvelles formulations, mécanismes de distribution et mélanges d'ingrédients pour répondre à l'évolution des préférences des consommateurs et des besoins en matière de bien-être des animaux de compagnie. En 2023, plus de 750 nouveaux SKU de soins bucco-dentaires pour animaux de compagnie ont été lancés dans le monde, en mettant clairement l’accent sur la commodité, les ingrédients naturels et la multifonctionnalité. Ces innovations répondaient à la demande croissante de produits de soins bucco-dentaires efficaces, faciles à administrer et au goût agréable.

L’un des développements les plus significatifs est l’essor des produits de soins bucco-dentaires à base d’enzymes et de probiotiques. Plus de 96 millions d’unités de dentifrices enzymatiques et de friandises dentaires ont été vendues dans le monde en 2023, avec des formulations incorporant des enzymes protéases et amylases pour éliminer plus efficacement la plaque dentaire. Les marques ont également introduit des produits à mâcher dentaires à double fonction enrichis de probiotiques, qui ont contribué à la vente de 12,8 millions d'unités rien qu'en Amérique du Nord, combinant un soutien à la santé intestinale et bucco-dentaire.

Les mélanges d’ingrédients naturels ont connu une adoption croissante. Les produits contenant du neem, de l'extrait de thé vert, de l'huile de menthe poivrée et de l'aloe vera représentaient plus de 62 millions d'unités vendues en 2023. Les additifs pour eaux végétales infusés de chlorophylle et d'huiles de menthe ont connu un succès particulièrement important, avec 23 millions de bouteilles vendues dans la région Asie-Pacifique et en Europe. Ces formulations répondent à la demande des consommateurs pour des options de soins bucco-dentaires sans produits chimiques et sûres pour leurs animaux de compagnie.

L’innovation en matière de facteur de forme des produits est également remarquable. En 2023, plus de 38 millions d’unités de mousses et lingettes dentaires ont été vendues, ciblant les propriétaires d’animaux à la recherche d’alternatives au brossage sans dégâts. Les écouvillons dentaires à usage unique pour chats et chiens de petite race ont gagné du terrain, avec 9,2 millions d'unités vendues dans le monde. Ces options ont séduit les propriétaires d’animaux qui ont du mal à utiliser les brosses à dents traditionnelles.

Un autre domaine d’innovation concerne les solutions de soins bucco-dentaires spécifiques à l’espèce et à la race. Des produits à mâcher dentaires spécifiques aux petites races et des bains de bouche pour grandes races ont été lancés par plusieurs grandes marques. Ceux-ci représentaient 17,4 millions d'unités vendues en Amérique du Nord en 2023. Les gels oraux spécifiques aux chats aromatisés au thon ou au poulet ont également été très bien accueillis, notamment au Japon et au Royaume-Uni, où plus de 4,1 millions de tubes ont été vendus.

L'intégration technologique commence également à jouer un rôle. Des distributeurs intelligents dotés d'une connectivité Bluetooth et de fonctionnalités de suivi de l'utilisation ont été testés en 2023, avec 312 000 unités vendues. Ces appareils rappellent aux propriétaires d’animaux quand administrer des produits de soins bucco-dentaires et suivent la fréquence et le type d’utilisation. Combinées à des applications mobiles, ces innovations visent à accroître l’observance et à améliorer les résultats à long terme en matière de santé dentaire des animaux de compagnie.

Cinq développements récents

• Greenies a lancé un nouveau « Smart Digest Dental Chew » en mars 2024, vendant plus de 14,6 millions d'unités en quatre mois dans le monde.
• Tropic Lean a introduit un « additif pour l'eau probiotique » au troisième trimestre 2023, avec 9,4 millions de bouteilles vendues en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique au premier trimestre 2024.
• Kane Biotech Inc. s'est associé à 78 cliniques vétérinaires au Canada en janvier 2024 pour distribuer sa gamme de gels buccaux améliorés par la biotechnologie, vendant 1,1 million d'unités au milieu de l'année.
• Arm & Hammer a lancé un dentifrice blanchissant avancé pour animaux de compagnie fin 2023, atteignant 5,7 millions d'unités vendues aux États-Unis en 6 mois.
• PetzLife a élargi sa gamme de sprays dentaires à base de plantes en février 2024, atteignant 3,3 millions de bouteilles vendues au premier trimestre dans le monde.

Couverture du rapport sur le marché des produits de soins bucco-dentaires pour animaux de compagnie

Ce rapport complet sur le marché des produits de soins bucco-dentaires pour animaux de compagnie comprend des analyses dans plus de 70 pays, détaillant plus de 150 marques et plus de 600 références de produits. La couverture couvre les aliments dentaires, les produits à mâcher, les dentifrices, les lingettes, les aides respiratoires et les formats vétérinaires exclusifs.

Les données quantitatives incluent les volumes unitaires, les taux de consommation par animal, les tendances des applications, les modèles de distribution, l'évolution des emballages et la demande régionale. Le rapport examine le comportement d'utilisation selon la race d'animal de compagnie, l'âge et les données démographiques du propriétaire. De plus, il suit la transformation numérique grâce aux ventes en ligne, à la personnalisation basée sur l'IA et aux intégrations télé-vétérinaires.

Le rapport propose des profils stratégiques des grandes entreprises, des innovations en cours et des analyses SWOT détaillées. Les paysages d’investissement, les capacités de production, les changements de prix et les flux de la chaîne d’approvisionnement sont explorés en profondeur. L'analyse inclut les facteurs de demande dans divers segments de clientèle, notamment les canaux de vente au détail, vétérinaires, de commerce électronique et de vente en gros.

Ce rapport est un guide stratégique destiné aux parties prenantes telles que les fabricants, les distributeurs, les investisseurs et les détaillants qui cherchent à tirer parti du besoin croissant de solutions de soins bucco-dentaires pour animaux de compagnie efficaces, faciles à utiliser et innovantes dans le monde entier.