Taille du marché du marché des permanentes et des relaxants, part, croissance et analyse de l’industrie, par type (permanentes, relaxants), par application (domicile, commerciale), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des permanentes et des relaxants

La taille du marché mondial des permanentes et des relaxants devrait s’élever à 1 091,42 millions de dollars en 2024, et devrait atteindre 1 290,73 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 1,9 %.

Le marché des permanentes et des relaxants est un segment crucial de l’industrie mondiale des soins capillaires, offrant des solutions à base de produits chimiques pour la coiffure et la texturation des cheveux. Les permanentes (permanentes) modifient la structure des cheveux pour créer des boucles ou des ondulations, tandis que les relaxants lissent les cheveux bouclés ou crépus. Le marché est alimenté par la sensibilisation croissante des consommateurs aux tendances de la mode capillaire et par la demande croissante de produits de traitement capillaire de qualité professionnelle à domicile. En 2024, plus de 58 millions de femmes dans le monde utilisaient régulièrement des défrisants chimiques et des agents permanentants.

La région Asie-Pacifique domine avec plus de 35 % de la consommation mondiale, notamment en raison du comportement des consommateurs dans des pays comme le Japon, la Corée du Sud et la Chine. En Amérique du Nord, plus de 14 millions de consommateurs achètent des permanentes ou des relaxants chaque année, les femmes afro-américaines représentant plus de 70 % de l'utilisation de produits chimiques de lissage dans la région.

Ces dernières années, les innovations en matière de produits, telles que les permanentes à faible pH et les défrisants sans lessive, ont gagné en popularité. Plus de 5 200 salons dans le monde ont ajouté des services de « permanente biologique » à leur portefeuille rien qu'en 2023. La croissance du commerce électronique a contribué à accroître l’accessibilité, avec plus de 45 % des ventes de produits relaxants réalisées désormais en ligne. La R&D continue et la demande des consommateurs pour des solutions personnalisées continuent de dynamiser ce créneau en évolution des soins personnels.

Principales conclusions

Raison principale du conducteur :Demande croissante de soins personnels et de personnalisation de la texture des cheveux.

Pays/région principaux :L’Asie-Pacifique est en tête avec la plus grande base de consommateurs de permanentes et de relaxants.

Segment supérieur :Les relaxants dominent le marché, représentant plus de 60 % de la consommation mondiale.

Tendances du marché des permanentes et des relaxants

Le marché des permanentes et des relaxants subit une transformation en raison de l’évolution des préférences des consommateurs, des progrès technologiques dans les formulations et de la conscience croissante de l’environnement et de la santé. En 2023, plus de 18 % des consommateurs mondiaux ont exprimé une préférence pour les permanentes et les relaxants sans produits chimiques ou à formule douce, signalant un changement significatif par rapport aux produits traditionnels et agressifs à base de produits chimiques.

L’une des tendances majeures qui façonnent l’industrie est la demande d’ingrédients d’origine botanique et végétalienne. Les produits contenant de l'huile d'argan, de l'extrait d'avocat et des infusions de kératine ont vu leur part de marché augmenter de 27 % au cours des deux dernières années. Les consommateurs recherchent activement des formulations alliant performance et bienfaits pour la santé du cuir chevelu et des cheveux.

La tendance de « l'expérience en salon à domicile » » contribue également à l'augmentation des ventes de kits de permanente et de relaxants DIY. Entre 2022 et 2024, les ventes de kits de traitement capillaire à domicile ont augmenté de 22 %, les kits de permanente ayant connu une augmentation de 15 % et les relaxants de 28 % à l'échelle mondiale. L’influence des médias sociaux, en particulier sur des plateformes comme Instagram et TikTok, a entraîné une augmentation des tutoriels de transformation capillaire, influençant plus de 6 millions de démonstrations de produits vidéo rien qu’en 2023.

La durabilité devient une priorité, avec plus de 3 000 lancements de nouveaux produits en 2023-2024 intégrant des emballages recyclables et des ingrédients biodégradables. Les marques qui se concentrent sur les certifications sans cruauté envers les animaux et sans sulfate constatent une fidélité accrue à leur marque. Par exemple, les relaxants sans sulfate ont enregistré un taux de réachat 19 % plus élevé en Amérique du Nord.

Dynamique du marché des permanentes et des relaxants

CONDUCTEUR

"Demande croissante de produits de soins personnels."

L’accent mis à l’échelle mondiale sur l’esthétique personnelle et les soins capillaires stimule considérablement la demande de permanentes et de relaxants. Plus de 68 % des consommatrices urbaines âgées de 18 à 35 ans dans les régions développées participent à des activités de routine de lissage ou de curling des cheveux. Avec plus de 1,2 milliard de visites dans les salons de beauté dans le monde en 2023, le rôle des permanentes et des relaxants est de plus en plus visible dans les segments des salons et à domicile. De nouvelles catégories de consommateurs, telles que les soins de beauté masculins et les jeunes âgés de 15 à 24 ans, contribuent à cette demande, les consommateurs masculins représentant 12 % des achats liés aux permanentes en 2024. L'augmentation du revenu disponible et les tutoriels de beauté numériques ont en outre contribué à une augmentation des expérimentations à domicile avec des relaxants et des permanentes.

RETENUE

"Préoccupations concernant la sécurité des produits et la santé du cuir chevelu."

L’une des principales contraintes du marché des permanentes et des relaxants est l’appréhension des consommateurs concernant l’exposition aux produits chimiques. En 2023, plus de 40 % des utilisateurs interrogés ont fait part de leurs inquiétudes concernant la casse des cheveux, les réactions allergiques et les brûlures du cuir chevelu dues à une utilisation à long terme de produits chimiques. Le formaldéhyde, la lessive et les parabènes contenus dans les formules traditionnelles ont été signalés par les agences de réglementation en Europe et en Amérique du Nord, ce qui a entraîné des rappels de produits et des mandats de reformulation. Plus de 125 produits de permanente ont été retirés des rayons en 2022 en raison de problèmes de sécurité, ce qui a eu un impact sur la confiance des consommateurs et sur la réputation de la marque. Cela a conduit à une évolution de la demande vers des alternatives plus douces et d’origine naturelle, affectant la trajectoire des ventes des formules conventionnelles.

OPPORTUNITÉ

"Expansion sur les marchés émergents et partenariats avec des salons."

Les économies émergentes d’Afrique, d’Asie du Sud-Est et d’Amérique latine offrent de fortes opportunités de croissance. L’urbanisation stimule la pénétration des salons dans ces régions, avec plus de 27 000 nouveaux salons de beauté ouverts en Asie du Sud-Est entre 2022 et 2024. De plus, le marché des cheveux afro-texturés présente une demande inexploitée, avec plus de 310 millions de consommateurs dans le monde ayant des textures de cheveux qui utilisent fréquemment des relaxants. Les partenariats stratégiques entre les marques mondiales et les salons locaux augmentent la visibilité des produits. Par exemple, une grande marque a lancé une crème permanente réservée aux salons de coiffure à Nairobi, qui a enregistré 14 000 unités vendues au cours des trois premiers mois suivant son lancement.

DÉFI

"Hausse des coûts et volatilité des matières premières."

L’un des principaux défis auxquels sont confrontés les fabricants est la hausse du coût des matières premières clés comme l’acide thioglycolique et l’hydroxyde d’ammonium. Entre 2022 et 2024, le coût moyen de ces ingrédients a augmenté de 16 %, impactant les marges bénéficiaires. Les coûts d’emballage ont également connu une augmentation de 12 % en raison des transitions vers le développement durable, les marques se tournant vers des plastiques sans PET ou des cartons biodégradables. De plus, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement post-pandémique et les tensions géopolitiques ont entraîné des retards dans les calendriers de production, affectant les lancements de produits et leur distribution dans les délais sur les marchés clés.

Segmentation du marché des permanentes et des relaxants

Le marché des permanentes et des relaxants est segmenté par type (permanentes et relaxants) et par application, y compris l'usage domestique et commercial. Les relaxants détiennent une part plus importante, contribuant à plus de 60 % de la demande du marché en raison de leur forte utilisation parmi les communautés de cheveux texturés. Les permanentes gagnent du terrain dans les segments axés sur la mode, en particulier en Asie et dans certaines régions d'Europe. Sur le plan des applications, l'usage commercial dans les salons reste dominant ; cependant, les kits à usage domestique rattrapent rapidement leur retard, représentant près de 42 % de toutes les ventes unitaires en 2024 en raison de la culture croissante du bricolage.

Par type

• Permanentes : les permanentes représentaient 38 % de la consommation mondiale de produits en 2024. La demande de permanentes en spirale, numériques et à froid est forte sur les marchés asiatiques, le Japon et la Corée du Sud consommant collectivement plus de 7,5 millions d'unités de permanentes par an. Les permanentes en spirale sont particulièrement tendance chez les jeunes de moins de 30 ans. De nouvelles formules proposant des traitements à faible pH ont élargi leur adoption au sein de la population du cuir chevelu sensible.
• Relaxants : les relaxants dominent, représentant 62 % de l'utilisation des produits dans le monde. Rien qu'aux États-Unis, plus de 12,4 millions de kits relaxants ont été vendus en 2023. La demande de relaxants sans lessive et qui retiennent l'humidité a augmenté de 22 % par rapport à l'année précédente. Des pays africains comme le Nigeria et le Kenya signalent également des taux d'adoption élevés, avec 3,2 millions de kits vendus chaque année en Afrique de l'Ouest.

Par candidature

• À domicile : l'utilisation à domicile de permanentes et de relaxants connaît une croissance rapide, avec 44 % de tous les produits de permanente vendus directement aux consommateurs via la vente au détail ou le commerce électronique. Les marchés de beauté en ligne ont vu plus de 2,8 millions de kits à usage domestique vendus au cours du seul premier semestre 2024. Le passage aux traitements à domicile est motivé par des critères abordables et pratiques, en particulier sur les marchés urbains.
• Commercial : Les applications commerciales représentent toujours plus de 56 % du volume du marché. Plus de 850 000 salons dans le monde proposent des services de permanente ou de relaxation, l'Europe hébergeant plus de 120 000 salons actifs proposant des traitements capillaires chimiques. Les chaînes de salons haut de gamme élargissent leur offre avec des solutions de permanente personnalisées et des relaxants sans danger pour le cuir chevelu, stimulant ainsi la demande.

Perspectives régionales du marché des permanentes et des relaxants

Le marché des permanentes et des relaxants présente des dynamiques régionales diverses. L'Asie-Pacifique est leader en matière de consommation de permanentes et de relaxants en raison de ses cultures axées sur la mode et de ses vastes réseaux de salons. L’Amérique du Nord suit avec un marché mature et une forte sensibilisation des consommateurs aux formulations chimiques.

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord représente plus de 21 % de la consommation totale du marché. Les États-Unis ont vendu à eux seuls plus de 12,4 millions de kits relaxants en 2023. Les femmes afro-américaines représentent plus de 72 % des consommatrices de produits relaxants dans cette région. Le « mouvement des cheveux naturels » a incité à adopter des formulations plus douces, avec plus de 58 % des acheteurs recherchant des produits sans sulfate et au pH équilibré. Les salons se sont adaptés en proposant des solutions de lissage hybrides utilisant des relaxants infusés de plantes.

• Europe

En Europe, plus de 6,8 millions de consommateurs ont utilisé des produits de permanente ou relaxants en 2023. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni sont en tête de la demande, la France représentant à elle seule 1,9 million d'unités vendues. Les réglementations concernant la sécurité des produits stimulent l’innovation ; 35 % des marques européennes ont lancé des variantes sans ammoniaque en 2024. L'Europe progresse également en matière d'emballages durables, avec plus de 70 % des produits utilisant désormais des matériaux recyclables.

• Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est le premier marché, représentant plus de 35 % de la demande mondiale. Le Japon et la Corée du Sud sont les moteurs de l'utilisation des permanentes, avec plus de 9 millions de femmes recevant des traitements professionnels chaque année. Les villes chinoises rapportent plus de 4 millions de kits de permanentes à domicile vendus en 2023. Les permanentes numériques et l'influence de la K-beauty ont accéléré la croissance, en particulier parmi les jeunes. Plus de 500 salons de K-beauty de la région ont introduit des machines de permanente intelligentes au cours de l'année écoulée.

• Moyen-Orient et Afrique

Cette région évolue rapidement, en particulier dans les pays africains comme le Nigeria, le Kenya et l'Afrique du Sud. Plus de 6 millions de kits relaxants sont vendus chaque année en Afrique subsaharienne. La croissance du marché est soutenue par l’urbanisation et la participation croissante des femmes au marché du travail. Au Moyen-Orient, l'acceptation culturelle des coiffures lissées stimule la demande, avec plus de 850 salons aux Émirats arabes unis proposant désormais des services relaxants personnalisés.

Liste des principales sociétés du marché des permanentes et des relaxants

• Unilever
• Procter & Gamble
• L'Oréal
• Jotoco Corp.
• Henkel
• Makarizo International

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des permanentes et des relaxants a attiré des investissements considérables dans l’innovation en matière de formulation, l’expansion des salons et les stratégies de pénétration régionale. En 2023, plus de 140 nouvelles usines de fabrication de produits de beauté ont été annoncées dans le monde, dont 34 dédiées aux solutions de soins capillaires telles que les permanentes et les relaxants. L’Asie du Sud-Est et l’Afrique ont notamment enregistré un investissement combiné de plus de 850 millions d’unités dans l’expansion des capacités de production, visant à répondre à la demande croissante des économies émergentes.

Le capital-investissement et le capital-risque ont manifesté un intérêt accru pour les startups de soins capillaires de beauté propre, avec plus de 30 entreprises ayant obtenu des levées de fonds supérieures à 5 millions d'unités chacune rien qu'en 2023. Ces fonds sont destinés à la R&D sur les relaxants à faible pH, les solutions de permanente d'origine végétale et les formulations sans sulfate. Les entreprises qui investissent dans des certifications biologiques et des produits testés dermatologiquement surpassent les fabricants traditionnels en matière de fidélisation de la clientèle, avec un taux de fidélité moyen de 18 % plus élevé.

Les partenariats stratégiques entre multinationales et distributeurs régionaux se multiplient également. Par exemple, une entreprise nord-américaine de premier plan a formé un partenariat exclusif avec 1 200 salons africains en 2023 pour promouvoir sa gamme relaxante. En Europe, plus de 3 400 académies de beauté ont été financées pour former des stylistes aux techniques avancées de permanente, encourageant ainsi l’utilisation de formulations de marque spécifiques.

La transformation numérique a ouvert des opportunités pour les plateformes de personnalisation en ligne. Plusieurs marques ont lancé des outils d'évaluation capillaire basés sur l'IA permettant aux consommateurs de sélectionner la meilleure permanente ou le meilleur relaxant en fonction de leur type de cheveux, de leur porosité et de leurs objectifs. Ces plateformes ont vu 1,3 million d’évaluations d’utilisateurs réalisées rien qu’en 2023, contribuant ainsi à stimuler les ventes de produits personnalisés.

Développement de nouveaux produits

L'innovation sur le marché des permanentes et des relaxants est motivée par l'évolution de la demande des consommateurs pour des produits plus sûrs, plus efficaces et respectueux de l'environnement. En 2023-2024, plus de 3 200 nouveaux produits ont été lancés dans le monde, ciblant des problèmes tels que la sensibilité du cuir chevelu, la prévention des dommages capillaires et la nutrition post-traitement.

L'une des innovations clés comprend des relaxants botaniques sans soude, qui combinent de l'hydroxyde de calcium avec des huiles végétales comme le jojoba, le ricin et le marula. Il a été cliniquement démontré que ces produits réduisent l'irritation du cuir chevelu de 38 % par rapport aux défrisants traditionnels. Les marques incorporant de la kératine, du beurre de karité et des protéines de soie dans leurs formulations connaissent un taux de préférence des consommateurs 21 % plus élevé sur les marchés urbains.

Les permanentes numériques sont une autre innovation qui gagne du terrain. Développée à l'origine au Japon et en Corée, cette technologie utilise des tiges de permanente à température contrôlée et un chauffage en céramique pour créer des boucles durables avec une exposition réduite aux produits chimiques. Plus de 2 500 salons dans le monde sont passés à un équipement de permanente numérique, et ce segment représente désormais 18 % de tous les services de permanente en salon.

L'innovation clean label est une tendance majeure en 2024. Plus de 57 % des nouveaux relaxants lancés dans le monde prétendent être sans parabènes, sulfates ou colorants synthétiques. Une nouvelle catégorie de « relaxants sans danger pour les enfants » a également vu le jour, formulées spécifiquement pour les enfants âgés de 5 à 12 ans au cuir chevelu sensible, représentant plus de 190 000 unités vendues aux États-Unis en 2023.

L’innovation en matière d’emballage est également en hausse. Plus de 30 entreprises ont lancé des relaxants dans des sachets recyclables, réduisant ainsi l'utilisation de plastique jusqu'à 70 %. De plus, des stations de recharge pour solutions de permanente sont testées dans 300 salons à travers l'Europe, promouvant la durabilité environnementale.

Cinq développements récents

• Unilever : a lancé une gamme de relaxants sans sulfate au deuxième trimestre 2023 dans 11 pays, réalisant plus de 500 000 unités vendues au cours des six premiers mois.
• L'Oréal : a introduit un système de permanente numérique en Corée du Sud en 2024, désormais utilisé par plus de 1 000 salons à Séoul et Busan.
• Henkel : a développé une formule relaxante sans danger pour les enfants qui a obtenu la certification de sécurité dermatologique dans l'UE fin 2023, avec 130 000 unités vendues début 2024.
• Jotoco Corp : s'est associé à 400 salons au Brésil pour tester son gel permanent à base de sucre biologique, augmentant ainsi sa pénétration du marché local de 18 % en 2023.
• Makarizo : International a lancé une crème relaxante à double action avec de l'huile d'argan marocaine et un complexe protéique, atteignant 250 000 unités de ventes en Asie du Sud-Est en 2024.

Couverture du rapport sur le marché des permanentes et des relaxants

Ce rapport propose une analyse exhaustive du marché mondial des permanentes et des relaxants, englobant les moteurs du marché, les défis, la segmentation, les tendances et les opportunités stratégiques dans les principales régions et catégories de produits. L'étude suit les modes de consommation, les innovations en matière de formulation, les changements réglementaires et les développements technologiques ayant un impact sur les performances des produits et leur adoption par les utilisateurs.

Le rapport couvre à la fois les applications domestiques et commerciales, reflétant la manière dont l'évolution des modes de vie des consommateurs et les tendances du bricolage remodèlent les comportements d'achat. Avec 44 % des produits désormais vendus via des plateformes en ligne ou de vente au détail pour un usage domestique, le rapport identifie les principaux leviers de croissance dans le canal de vente directe au consommateur et met en évidence la concurrence croissante des marques dans ce domaine.

Une analyse régionale approfondie décrit la demande en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, identifiant les variations régionales dans les préférences en matière de types de produits (par exemple, permanentes ou relaxants), la sensibilité des ingrédients, la pénétration des salons et les impacts sur le revenu disponible. L’Asie-Pacifique domine la part mondiale en raison de sa culture de beauté dynamique et de sa technologie avancée en salon, tandis que l’Amérique du Nord reste un marché mature mais hautement segmenté avec une demande croissante de produits clean label.

Le rapport segmente le marché par type (permanentes et relaxants) et par application (usage domestique, commercial), présentant des informations basées sur des données sur l'expansion de la base d'utilisateurs, le potentiel d'innovation et les performances spécifiques au type. Les relaxants dominent le marché en raison de leur utilisation répandue parmi les communautés de cheveux texturés, tandis que les permanentes connaissent une popularité croissante portée par les tendances de la K-beauty et des permanentes numériques.

Outre les données historiques et l’analyse prospective des tendances, le rapport examine les mouvements stratégiques dans le paysage concurrentiel. Une section détaillée de profil d'entreprise présente les portefeuilles de produits, les stratégies régionales et les feuilles de route d'innovation pour les grandes marques, notamment Unilever, L'Oréal, Henkel, Procter & Gamble, Makarizo International et Jotoco Corp.