Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des services de retraite, par type (service de retraite institutionnel, service de retraite non institutionnel5), par application (60-74 ans, 75-89 ans, 90 ans et plus), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des services de retraite

La taille du marché mondial des services de retraite devrait valoir 328 044,96 millions de dollars en 2024, et devrait atteindre 503 733,53 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 4,8 %.

Le marché des services de retraite joue un rôle essentiel dans la garantie de la stabilité financière des populations vieillissantes du monde entier. Avec plus de 1,1 milliard de personnes âgées de 60 ans et plus dans le monde en 2023, la demande de services de retraite structurés continue d'augmenter. Les prestataires de retraite institutionnels gèrent plus de 75 % de toutes les transactions formelles liées aux retraites, proposant des plans complets de revenus de retraite, de prestations de santé et de services de protection sociale. Le nombre de souscripteurs actifs aux fonds de pension dans les secteurs public et privé dépasse 950 millions dans le monde, contribuant ainsi à des afflux importants vers les régimes de retraite gérés.

Dans les économies développées, plus de 68 % des retraités dépendent de services de retraite structurés pour leurs versements mensuels et leurs subventions de santé. Parallèlement, dans les économies émergentes, les régimes de retraite soutenus par l’État représentent 52 % de l’aide financière aux personnes âgées.Plateformes numériquesreprésentent désormais près de 42 % de toutes les transactions liées aux retraites, grâce à la pénétration des applications mobiles et à l’adoption des technologies financières.

La portée croissante des régimes de retraite privés, y compris les régimes non institutionnels, a atteint près de 280 millions de souscripteurs dans le monde. Cette croissance est particulièrement visible en Asie-Pacifique et en Amérique latine, où la population vieillissante augmente d'environ 4,2 % par an. En mettant l’accent sur la stabilité, la conformité réglementaire et les versements prévisibles, le marché des services de retraite est en train de devenir un pilier clé des cadres mondiaux de sécurité sociale.

Principales conclusions

• Taille et croissance du marché: La taille du marché mondial des services de retraite devrait valoir 328 044,96 millions de dollars en 2024, et devrait atteindre 503 733,53 millions de dollars d’ici 2033, à un TCAC de 4,8 %.
• Moteur clé du marché: Environ 65 % de la main-d’œuvre mondiale cotise régulièrement à des régimes de retraite, ce qui stimule la croissance du marché.
• Restrictions majeures du marché: Environ 42 % des fonds de pension signalent des problèmes de sous-financement dus à l'augmentation de la longévité et des obligations en matière de prestations.
• Tendances émergentes: Environ 38 % des régimes de retraite intègrent des solutions numériques pour la gestion des fonds et l'engagement client.
• Leadership régional: L'Amérique du Nord détient 35 % du total des actifs de retraite, suivie par l'Europe avec 32 % en raison de systèmes de retraite matures.
• Paysage concurrentiel: Les 10 principaux prestataires de services de retraite gèrent près de 55 % des actifs mondiaux sous gestion.
• Segmentation du marché: Les personnes âgées de 60 à 74 ans constituent 60 % des bénéficiaires des services de retraite, les 75 à 89 ans 30 % et les 90 ans et plus 10 %.
• Développement récent: Près de 40 % des nouveaux produits de retraite se concentrent sur des options d'investissement durables et conformes aux critères ESG.
• Raison principale du conducteur :Augmentation du vieillissement de la population mondiale et de la longévité des retraités.
• Pays/région principaux :L’Amérique du Nord est en tête en termes de pénétration des régimes de retraite et d’offres de services structurés.
• Segment supérieur :Le Service des Pensions Institutionnelles représente la majorité des souscriptions et des décaissements dans le monde.

Tendances du marché des services de retraite

Le marché des services de retraite évolue rapidement pour s'adapter aux changements démographiques et à la modernisation financière. Fin 2023, plus de 980 millions de personnes étaient inscrites à des programmes de retraite, avec une augmentation de 5,6 % sur un an des premières inscriptions. Une tendance marquante est l’évolution vers des systèmes de retraite hybrides, combinant des modèles de cotisations financés par l’État et volontaires. Près de 310 millions de personnes participent à ces cadres hybrides, en particulier dans les économies à revenu élevé.

La transformation numérique remodèle le paysage des services de retraite. L'utilisation des applications mobiles pour la gestion des comptes de retraite a augmenté de 47 % entre 2022 et 2023. Les plateformes de services de retraite sont de plus en plus intégrées à l'authentification biométrique, offrant un accès sécurisé et accessible aux comptes à plus de 140 millions d'utilisateurs âgés de 60 ans et plus.

L'IA et l'apprentissage automatique sont désormais utilisés par plus de 35 % des prestataires de retraite institutionnels pour prévoir les risques de longévité et optimiser les calendriers de décaissement. L'automatisation de la gestion des fonds de pension a réduit les erreurs manuelles de 18 %, améliorant ainsi la prestation de services. Les initiatives d’inclusion financière y contribuent également de manière significative : les régimes gouvernementaux de micro-pension touchent désormais plus de 65 millions de travailleurs informels.

Les régimes de retraite personnalisés gagnent du terrain. En 2023, environ 120 millions d’utilisateurs étaient abonnés à des régimes proposant des prestations de retraite personnalisables. Cette flexibilité est particulièrement favorisée dans la tranche d'âge de 60 à 74 ans, qui représente plus de 55 % de l'ensemble des bénéficiaires des services de retraite. Les services transfrontaliers de portabilité des retraites sont de plus en plus courants dans l’Union européenne, couvrant 27 pays et plus de 8 millions de retraités.

Dynamique du marché des services de retraite

CONDUCTEUR

"Vieillissement démographique dans le monde et augmentation de l’espérance de vie"

Alors que l’espérance de vie mondiale dépasse 72,8 ans et que la tranche d’âge des 60 ans et plus devrait atteindre 1,4 milliard d’ici 2030, le besoin de services de retraite organisés atteint un niveau sans précédent. Rien qu'au Japon, plus de 28 % de la population est âgée de 65 ans ou plus, ce qui crée une immense pression sur les systèmes de retraite publics et privés. La classe moyenne croissante en Asie, qui représente plus de 2,2 milliards de personnes, opte de plus en plus pour des régimes de retraite privés, ce qui stimule encore davantage le marché. Les réformes des retraites en Amérique latine ont permis à 36 millions de personnes supplémentaires d’accéder à la retraite depuis 2020.

RETENUE

"Emploi informel et manque de couverture"

Plus de 61 % de la main-d’œuvre mondiale occupe un emploi informel sans accès aux services de retraite institutionnels. En Afrique subsaharienne et dans certaines régions d’Asie du Sud, la couverture des retraites est limitée à moins de 15 % des adultes actifs. La disparité entre les sexes présente également des défis : la couverture des retraites des femmes est inférieure de 28 % à celle des hommes à l’échelle mondiale. Dans les pays dotés d’une infrastructure financière sous-développée, le manque devérification de l'identité numériquelimite la prestation des services de retraite aux populations rurales et éloignées.

OPPORTUNITÉ

"Expansion des micro-pensions et des plateformes numériques"

Les gouvernements et les institutions financières lancent des produits de micro-pension destinés aux travailleurs à faible revenu et aux travailleurs indépendants. En Inde, plus de 48 millions de personnes ont adhéré à de tels régimes depuis 2019. Ces régimes exigent des cotisations mensuelles minimales d'à peine 1,50 $, garantissant ainsi l'accessibilité. Les plateformes numériques de services de retraite se développent, notamment en Asie du Sud-Est, où la pénétration du mobile dépasse 80 %. Grâce au KYC automatisé, aux intégrations de portefeuilles électroniques et aux calculateurs de retraite basés sur l'IA, les prestataires atteignent une base de consommateurs plus large, y compris ceux des villes de niveau 2 et 3.

DÉFI

"Charge financière et viabilité du financement"

Les engagements en matière de retraite augmentent plus rapidement que les cotisations dans de nombreux pays. Dans l’Union européenne, les dépenses de retraite représentent plus de 12 % du PIB dans certains pays, mettant à rude épreuve les budgets nationaux. La pérennité du financement est une préoccupation dans la mesure où le taux de dépendance (retraités pour 100 travailleurs) dépasse 35 dans plusieurs pays de l’OCDE. De plus, les faibles taux d’intérêt limitent les rendements des investissements des fonds de pension, obligeant les prestataires à explorer des portefeuilles plus risqués, mettant ainsi en péril la sécurité du capital à long terme.

Segmentation du marché des services de retraite

Le marché des services de retraite est segmenté par type et par application. Par type, le marché est divisé en services institutionnels et non institutionnels, les services institutionnels occupant la plus grande part en raison des régimes de retraite gouvernementaux et des employeurs. Par application, la segmentation couvre trois groupes d'âge principaux : 60 à 74 ans, 75 à 89 ans et 90 ans et plus, la majorité étant concentrée dans le groupe d'âge de 60 à 74 ans en raison des inscriptions à la retraite anticipée et des services de soutien à la longévité.

Par type

• Service de retraite institutionnel : Les services de retraite institutionnels comptent plus de 720 millions de souscripteurs actifs dans le monde. Il s’agit notamment des systèmes de retraite publics, des régimes parrainés par l’employeur et des fonds de retraite garantis par l’assurance. En Allemagne, 86 % des retraités dépendent de régimes de retraite légaux, tandis qu'au Canada, plus de 63 % des travailleurs sont inscrits à des régimes de retraite obligatoires d'employeur. Les prestataires institutionnels bénéficient d’un soutien réglementaire et d’incitations fiscales qui stimulent les taux de participation.
• Service de retraite non institutionnel : Les services non institutionnels se développent, en particulier dans les régions où l'emploi informel est élevé. Ces services s'adressent aux indépendants, aux travailleurs à la demande et aux populations rurales par le biais de régimes volontaires ou contributifs. En 2023, près de 280 millions d’abonnés étaient actifs dans des forfaits non institutionnels. Ces modèles sont particulièrement répandus en Inde, au Bangladesh et aux Philippines, où les cotisations de retraite basées sur les appareils mobiles augmentent, soutenues par l'intégration des technologies financières.

Par candidature

• 60-74 ans : cette tranche d’âge comprend 56 % de tous les utilisateurs des services de retraite dans le monde. Beaucoup commencent à recevoir des versements dans cette fourchette, avec environ 540 millions de personnes ayant accès à un revenu de retraite régulier et à une assistance médicale. Les soins de santé préventifs, la planification de la vie assistée et les services de conseil financier sont regroupés dans les offres de retraite ciblant ce groupe.
• 75-89 ans : Ce segment représente environ 34 % de la base de souscripteurs de retraite. Environ 320 millions de personnes bénéficient de prestations de soins de longue durée, de rentes de retraite améliorées et d'un soutien supplémentaire. Des fonctionnalités améliorées de versement de pension, telles que des prestations indexées sur l’inflation, sont couramment disponibles dans ce segment.
• 90 ans et plus : environ 70 millions de personnes dans le monde entrent dans cette catégorie. Une attention particulière est accordée à ce segment pour les services de soins aux personnes âgées, le soutien aux soins palliatifs et les logements pour personnes à forte dépendance. Les coûts des services dans ce groupe sont généralement 1,8 fois plus élevés que dans les cohortes plus jeunes en raison des besoins intensifs en matière de soins de santé et de soutien.

Perspectives régionales du marché des services de retraite

Les marchés mondiaux des services de retraite varient considérablement selon les régions en fonction de la démographie, des cadres politiques et de l’adoption technologique.

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est leader en matière de systèmes de retraite structurés, avec plus de 85 % de la main-d'œuvre inscrite à des programmes de retraite formels. Aux États-Unis, plus de 182 millions de citoyens sont couverts par la sécurité sociale et par des régimes de retraite parrainés par les employeurs. Le modèle national de retraite du Canada affiche un taux de pénétration de 98 % parmi les retraités âgés de 65 ans et plus, et le pays gère plus de 3 000 fonds de pension contribuant activement aux pools de capitaux économiques.

• Europe

L’Europe abrite certains des systèmes de retraite les plus matures. Des pays comme la Suède, l’Allemagne et les Pays-Bas maintiennent de solides modèles de retraite à plusieurs niveaux, couvrant plus de 90 % des citoyens actifs. Au Royaume-Uni, les obligations d’inscription automatique ont augmenté le taux de participation à une retraite à plus de 79 % parmi les travailleurs éligibles. Les actifs totaux des fonds de pension dans la zone euro dépassent les 9 000 milliards d’euros, les retraites publiques et professionnelles jouant un rôle central.

• Asie-Pacifique

La région a connu une croissance substantielle des inscriptions aux retraites, notamment en Chine, au Japon et en Inde. La Chine compte plus de 970 millions d’abonnés à la sécurité sociale, et plus de 290 millions de retraités perçoivent des pensions mensuelles. Au Japon, le système de retraite public couvre près de 100 % des citoyens âgés de plus de 65 ans. Parallèlement, l'Inde compte plus de 48 millions de nouveaux inscrits dans des régimes de micro-pension au cours des quatre dernières années.

• Moyen-Orient et Afrique

La pénétration des services de retraite reste faible, mais la croissance s'accélère. Aux Émirats arabes unis et en Arabie Saoudite, les systèmes de retraite publics couvrent plus de 80 % des nationaux. Le marché des services de retraite en Afrique couvre moins de 25 % de la population active, mais de nouvelles initiatives fintech ont ajouté plus de 12 millions d’abonnés depuis 2021, principalement au Kenya, au Nigeria et en Afrique du Sud.

Liste des principales sociétés du marché des services de retraite

• Soins de santé Genèse
• Clariane (Korian)
• Orpéa
• Centres de soins de vie d'Amérique
• Groupe d'enseignes
• Résidence pour personnes âgées Brookdale
• DomusVi
• Soins Sava Seniors
• Vacances par Atria
• Colisée
• Nichii Gakkan
• Sompo Holdings, Inc.
• Soins aux personnes âgées ProMedica
• Société Benesse
• Attendre
• Barchester Santé
• Alloheim
• Résidence pour personnes âgées cinq étoiles
• HC-One Ltd
• Société Tsukui
• Maisons de Famille
• Gakken Holdings., Ltd.
• Soins de santé en briqueterie
• Le groupe de Victor
• Quatre saisons
• Soins de fortune
• Communauté de Taikang
• Soins médicaux à Lvkang
• CHERISH-ANNÉE
• Sanatorium de Hongshan

Les deux principales entreprises avec la part la plus élevée

Soins de santé Genesis :gère plus de 350 établissements aux États-Unis offrant des services de soins de longue durée liés aux pensions et touchant plus de 1,6 million de personnes âgées chaque année.

Clariane (Korian) :opère dans 7 pays avec plus de 1 000 établissements de soins, au service de plus de 530 000 retraités âgés.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des services de retraite connaît une activité d’investissement soutenue, stimulée par le vieillissement démographique et la transition mondiale vers l’inclusion financière. En 2023, les investisseurs institutionnels avaient alloué plus de 42 000 milliards de dollars d’actifs aux fonds de pension dans le monde. Ces fonds sont canalisés vers un large éventail de secteurs, notamment l'immobilier, la santé, la technologie et l'énergie durable. Rien qu'aux États-Unis, les fonds de pension publics investissent dans plus de 28 000 entreprises, diversifiant ainsi leurs portefeuilles pour stabiliser les engagements de retraite à long terme.

L’un des principaux domaines d’investissement réside dans l’infrastructure numérique pour l’administration des retraites. Les plateformes de retraite soutenues par la Fintech ont reçu plus de 120 nouveaux investissements dans le monde en 2023, avec un montant moyen de transactions dépassant 6 millions de dollars. Ces plateformes intègrent des outils actuariels basés sur l'IA, un suivi des fonds en temps réel et des calculateurs de planification de retraite, rendant les systèmes de retraite plus transparents et centrés sur l'utilisateur. De plus, les investissements sont orientés verscybersécuritédes cadres pour protéger plus de 980 millions de dossiers d’utilisateurs associés aux programmes de retraite dans le monde.

Des opportunités apparaissent dans les économies émergentes, notamment en Afrique, en Asie du Sud-Est et en Amérique latine. Les gouvernements de plus de 40 pays se sont associés à des entreprises privées pour co-développer des régimes contributifs et de micro-pension, avec le soutien des investissements des institutions financières internationales. Ces programmes ont élargi la couverture des retraites de 24 % dans les régions mal desservies au cours des trois dernières années.

Les investisseurs exploitent également le développement immobilier destiné aux retraités. Des villages de retraite et des communautés de résidences-services sont développés avec des fonds de pension au Royaume-Uni, en Australie et au Canada, offrant des rendements annuels de 6 à 8 %. Le nombre de logements liés au versement des pensions a dépassé les 900 000 dans le monde, ce qui indique un déploiement d'actifs stratégique.

Développement de nouveaux produits

Le secteur des services de retraite subit une vague d’innovation afin de mieux répondre aux besoins changeants en matière de démographie et de style de vie. L’un des développements les plus marquants est l’intégration des portefeuilles de retraite numériques. En 2024, plus de 60 millions de retraités dans le monde utilisent des cartes de retraite numériques ou des portefeuilles mobiles pour recevoir et gérer leurs décaissements. Ces solutions améliorent la transparence, éliminent les intermédiaires et réduisent le temps de transaction de plus de 35 %.

Des régimes de retraite flexibles sont introduits à travers les canaux institutionnels et non institutionnels. Ces produits permettent aux utilisateurs de personnaliser l'âge de la retraite, les intervalles de paiement et des modules complémentaires tels quesoins de santé, une assurance ou des indemnités de déplacement. Au Japon et en Corée du Sud, plus de 1,2 million d'utilisateurs se sont abonnés à des modèles de décaissement flexibles en 2023, démontrant un changement dans les attentes des utilisateurs.

Des registres de retraite basés sur la blockchain sont testés dans des pays comme l'Estonie et les Pays-Bas. Ces systèmes garantissent une tenue de registres infalsifiables, une validation plus rapide des prestations et un audit en temps réel. Lechaîne de blocsLe taux de pénétration dans l'administration des fonds de pension est encore inférieur à 5 % à l'échelle mondiale, mais il augmente rapidement grâce à des projets pilotes impliquant plus de 25 fonds de pension.

Les plateformes de conseil basées sur l’IA sont une autre innovation émergente. Ces services fournissent des conseils automatisés en matière de planification financière aux retraités, en tenant compte de facteurs tels que la longévité, l'inflation, les risques pour la santé et les choix de mode de vie. En 2023, plus de 9 millions de retraités en Amérique du Nord et en Europe ont eu recours à des robots-conseillers pour planifier leur retraite.

Les services de retraite intégrés aux soins de santé gagnent du terrain. Par exemple, les régimes de retraite proposent désormais des services groupés de télémédecine, des appareils de surveillance de la santé et des dépistages préventifs. Au Royaume-Uni, plus de 820 000 souscripteurs ont opté pour des services de retraite liés aux soins de santé au cours de l'année écoulée. Ce modèle garantit que les retraités reçoivent non seulement un revenu mais également un soutien de santé continu.

Cinq développements récents

• Genesis HealthCare : a étendu son programme de soins de longue durée intégré aux retraites sur 27 nouveaux sites aux États-Unis, atteignant plus de 120 000 bénéficiaires âgés supplémentaires au premier trimestre 2024.
• Clariane (Korian) : lancement d'un modèle hybride de retraite et d'aide à l'autonomie en France, permettant à 46 000 nouveaux résidents de bénéficier d'une aide au logement liée à la retraite.
• Orpea : a mis en place un système de suivi numérique des retraites sur l'ensemble de ses 350 établissements en 2023, réduisant les frais administratifs de 22 % et améliorant l'accès en temps réel pour plus de 80 000 résidents.
• Taikang : La communauté a développé un village de retraite de luxe à Pékin lié directement aux cotisations de retraite privées, avec 3 500 unités pré-réservées en décembre 2023.
• Sompo Holdings, Inc. : a introduit des conseils en matière de retraite basés sur l'IA au Japon, auprès de plus de 500 000 personnes âgées bénéficiant de services personnalisés de planification de retraite début 2024.

Couverture du rapport sur le marché des services de retraite

Ce rapport propose une évaluation complète du marché mondial des services de retraite, structurée pour fournir des informations essentielles aux parties prenantes, notamment les décideurs politiques, les investisseurs, les prestataires de services et les analystes. Couvrant les systèmes de retraite institutionnels et non institutionnels, le rapport évalue la portée, la segmentation, la dynamique, le paysage concurrentiel et le pipeline d'innovation du secteur.

Le rapport suit plus de 980 millions de souscripteurs de pension dans le monde, avec une analyse détaillée des modèles d'utilisation en fonction de l'âge et de la géographie. Il comprend des répartitions entre segments clés, tels que les structures de retraite formelles et informelles, ainsi que l'administration des régimes publics et privés. Le périmètre comprend des services tels que la gestion des revenus de retraite, les régimes de retraite liés aux soins de santé, l'intégration de la sécurité sociale et les services de conseil après la retraite.

Les dynamiques régionales sont explorées en profondeur en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique. Les informations spécifiques à chaque pays mettent en évidence les cadres réglementaires, les mécanismes de financement, les taux de couverture et l'adoption technologique. Par exemple, une analyse détaillée est fournie sur des pays tels que les États-Unis, l’Allemagne, le Japon, la Chine, l’Inde, l’Arabie saoudite et le Nigeria pour illustrer la maturité du marché et le potentiel d’expansion.

Le rapport examine également plus de 30 acteurs clés du marché, identifiant le leadership par part de marché, indice d’innovation, transformation numérique et empreinte mondiale. Il met en avant les entreprises les plus performantes telles que Genesis HealthCare et Clariane (Korian), tout en suivant les évolutions des acteurs émergents et des prestataires de micro-pension.

Les tendances d’investissement des fonds de pension, y compris l’allocation ESG, le financement des infrastructures technologiques et l’intégration des soins de santé, sont examinées à l’aide de faits et de chiffres granulaires. Le rapport traite du développement de nouveaux produits sur les plateformes numériques, des outils de gestion transfrontalière, des conseils basés sur l'IA et des registres blockchain.