Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des centrales et équipements nucléaires, par type (réacteur à eau sous pression (PWR), réacteur à eau bouillante (BWR), réacteur à eau lourde sous pression (PHWR), réacteur refroidi au gaz à haute température (HTGR), autres), par application (militaire, services publics, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des centrales et équipements nucléaires

La taille du marché mondial des centrales et équipements nucléaires est estimée à 35 380,45 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 42 657,46 millions de dollars d’ici 2033, soit un TCAC de 2,1 %.

Le marché mondial des centrales et équipements nucléaires prend en charge environ 420 réacteurs nucléaires actifs dans le monde, avec 65 réacteurs en construction et 90 réacteurs en phase de planification au début 2025 . Les types de réacteurs comprennent les réacteurs à eau sous pression (REP), les réacteurs à eau bouillante (REB), les réacteurs à eau lourde sous pression (PHWR) et les conceptions avancées émergentes. Les REP représentent à eux seuls environ 45 % de la capacité mondiale des réacteurs et dominent la demande d'équipement . Le marché couvre des centaines d'équipements : récipients sous pression, turbogénérateurs, générateurs de vapeur, structures de confinement, barres de commande, composants internes des réacteurs et systèmes auxiliaires.

La segmentation de la valeur des équipements révèle que les cuves sous pression des réacteurs s'élèveront à environ 5,5 milliards USD en 2024, les générateurs de vapeur à 6,7 milliards USD, les générateurs à turbine à 4,8 milliards USD, les structures de confinement à 5,2 milliards USD et les barres de contrôle. à 3,0 milliards USD . Géographiquement, l'Asie-Pacifique abrite environ 35 % de la demande d'équipement, tirée par la Chine, l'Inde et la Corée du Sud , tandis que l'Amérique du Nord représente 4,9 milliards USD de demande d'équipement à partir de 2023 . Les chaînes d'approvisionnement en équipements doivent prendre en charge la construction modulaire de petits réacteurs modulaires (SMR) de 300 MW, avec plus de 80 conceptions de SMR en cours de développement. Ces chiffres illustrent une base diversifiée et croissante d’équipements de centrales nucléaires à l’échelle mondiale.

Principales conclusions 

Raison principale du conducteur :Le besoin croissant d'une production d'énergie à faible émission de carbone et à haut rendement accélère le déploiement mondial de réacteurs nucléaires, avec plus de 60 nouvelles unités en construction dans 19 pays.

Pays/région principaux :La Chine est en tête du marché des équipements nucléaires avec 23 réacteurs opérationnels en expansion active et 21 réacteurs supplémentaires en construction, ce qui en fait le marché nucléaire à la croissance la plus rapide au monde.

Segment supérieur :Les réacteurs à eau sous pression (REP) dominent le segment, représentant environ 270 des 420 réacteurs actifs dans le monde, reflétant la plus forte demande d'équipements et de composants compatibles.

Tendances du marché des centrales et équipements nucléaires 

Le marché mondial des centrales nucléaires et de leurs équipements connaît une augmentation significative de la demande d’équipements, passant des grands systèmes de réacteurs traditionnels à des formats modulaires plus polyvalents. Début 2024, environ 22 GW de projets de petits réacteurs modulaires (SMR) étaient en cours, soit une augmentation de 65 % depuis 2021, et aucun n'était encore à un stade de construction avancé. L'activation du premier SMR commercial au monde de 210 MW en Chine en 2023 démontre des progrès concrets dans le déploiement du SMR . Pendant ce temps, de nouveaux types tels que les microréacteurs à sel fondu et à neutrons rapides sont activement recherchés, avec plus de 80 modèles SMR actuellement en développement .

Le développement de réacteurs à grande échelle évolue également rapidement. À partir de la mi-2025, Holtec International redémarre la centrale de Palisades, basée dans le Michigan, et propose deux unités SMR de 300 MW, doublant ainsi la capacité tout en réduisant l'intensité capitalistique. Aux États-Unis, la demande énergétique des centres de données d'IA et des infrastructures de véhicules électriques alimente le soutien politique aux constructions nucléaires modulaires. Des États américains comme le Tennessee et le Texas offrent des incitations fiscales et des subventions au niveau de l'État pour attirer les investissements dans les réacteurs avancés, promouvant ainsi plus 95 entreprises SMR dans le monde .

Simultanément, les marchés des équipements nucléaires existants sont revigorés. La levée par la Banque mondiale d'une interdiction de financement vieille de plusieurs décennies témoigne d'un regain d'intérêt majeur pour la prolongation de la durée de vie des réacteurs et la modernisation des équipements dans les économies émergentes. Les fournisseurs occidentaux tels que Westinghouse, GE'Vernova et BWX Technologies gagnent des parts de marché en Europe et en Asie dans un contexte d'évolution des politiques géopolitiques des fournisseurs, qui s'éloignent des exportateurs traditionnels comme la Russie et la Chine.

Les tendances en matière d’investissement des entreprises remodèlent également le marché. NVentures (une branche de Nvidia) a soutenu le réacteur rapide au sodium de 345 MW de TerraPower, levant un capital total de plus de 1,4 milliard USD . Des entreprises technologiques comme Amazon, Google et Microsoft s'engagent dans des investissements stratégiques dans le nucléaire, reconnaissant la capacité de l'énergie nucléaire à soutenir les centres de données à haute densité. Cette injection de capitaux améliore la résilience de la chaîne d’approvisionnement et accélère les pipelines de R&D.

Marché des centrales et équipements nucléaires

CONDUCTEUR

"Adoption croissante de l’énergie nucléaire pour une électricité fiable et sans carbone"

La demande mondiale d'électricité devrait augmenter de 50 % d'ici 2040, sous l'effet d'une urbanisation et d'une industrialisation rapides. L'énergie nucléaire fournit actuellement 10 % de l'électricité mondiale à partir d'environ 420 réacteurs opérationnels, mais les nouveaux investissements en matière de construction et d'équipement s'accélèrent pour répondre à la demande future. Le redémarrage des programmes nucléaires au Japon, l'allongement de la durée de vie de plus de 85 réacteurs américains et la mise en service de nouvelles unités en Chine, en Inde et aux Émirats arabes unis stimulent les commandes d'équipements. Rien qu'en 2024, 13 réacteurs ont été connectés aux réseaux dans le monde, et plus de 60 autres sont en construction. L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) prévoit que la capacité nucléaire pourrait doubler d’ici 2050, ce qui nécessiterait une forte augmentation des achats d’appareils sous pression, de systèmes de contrôle, d’unités de refroidissement, de structures de confinement et d’assemblages de turbines. La volonté d'atteindre des objectifs de carboneutralité dans plus de 60 pays a suscité un fort soutien politique, avec plus de 25 pays incluant le nucléaire dans leurs plans nationaux de transition énergétique.

RETENUE

"Forte intensité capitalistique et longs délais de projet"

La construction d'une centrale nucléaire standard de 1 000 MW nécessite plus de 7 à 10 ans et des coûts d'équipement dépassant 6 milliards USD par unité, ce qui crée un obstacle majeur à l'entrée dans les régions à faible PIB ou politiquement instables. Les longs processus d'approbation réglementaire peuvent retarder la construction de 3 à 5 ans, entraînant une volatilité accrue de la demande pour les fournisseurs. La fabrication d'équipements, tels que le forgeage de cuves sous pression de réacteurs ou la fabrication de générateurs de vapeur, est également confrontée à des délais de livraison de 24 à 36 mois. De plus, plus de 18 projets de réacteurs en Europe et en Amérique du Nord ont connu d'importants dépassements de coûts ou des arrêts de construction depuis 2010. La dépendance géopolitique à l'égard de composants d'équipement rares, comme les alliages de zirconium ou le béryllium, est un autre goulot d'étranglement, car la Russie contrôle actuellement plus de 40 % de l'approvisionnement mondial en zirconium de qualité nucléaire. Même si la demande mondiale augmente, ces obstacles entravent l’accélération généralisée du marché et l’évolutivité des équipements.

OPPORTUNITÉ

"Déploiement rapide de petits réacteurs modulaires (SMR)"

Le marché mondial des SMR est témoin d'une innovation explosive, avec plus de 80 conceptions distinctes en cours de développement et 12 réacteurs pilotes dont la mise en service est prévue avant 2030. Les SMR, avec des capacités allant de 50 MW à 300 MW, permettent un déploiement flexible dans des systèmes énergétiques distants, hors réseau ou décentralisés. Ces réacteurs nécessitent des empreintes physiques nettement réduites et peuvent être fabriqués dans des usines utilisant une construction modulaire. Des pays comme le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Corée du Sud ont alloué des fonds pour le déploiement précoce des SMR, le ministère américain de l'Énergie ayant approuvé plus de 1,2 milliard USD de contrats de développement. Les fabricants d’équipements spécialisés dans les échangeurs de chaleur compacts, les microturbines et les systèmes de confinement mobiles constatent une demande croissante. Le temps de déploiement des SMR est également considérablement plus court : 4 à 5 ans, contre 7 à 10 ans pour les réacteurs traditionnels. Cela offre des opportunités substantielles aux nouveaux entrants et aux fournisseurs historiques de diversifier leurs portefeuilles de produits et d'accéder à de nouveaux marchés.

DÉFI

"Fragmentation de la chaîne d’approvisionnement et incohérence réglementaire"

Le marché des équipements nucléaires est de plus en plus confronté à des chaînes d’approvisionnement mondiales disparates. Avec seulement un nombre limité d'installations de forgeage ultra-lourdes, comme celles du Japon, de la Corée du Sud et de la France, la capacité à répondre à la demande croissante est limitée. Moins de huit fonderies dans le monde peuvent fabriquer des cuves sous pression de réacteurs pour des projets nucléaires à grande échelle. De plus, les cadres réglementaires varient considérablement selon les juridictions. Par exemple, les équipements répondant aux normes américaines NRC Classe 1E peuvent ne pas être automatiquement approuvés dans le cadre de la certification européenne EUR ou de la conformité russe GOST-R. Ces inadéquations entraînent des tests en double, une duplication des coûts et une refonte des équipements. De plus, les sanctions en cours et les différends commerciaux entre les pays dotés d’une capacité nucléaire (par exemple, les États-Unis, la Russie, l’UE et la Chine) ont créé une incertitude quant à l’approvisionnement transfrontalier de composants. Le manque de standardisation entraîne également des retards de mise en service prolongés, en moyenne 9 mois de plus que prévu, pour les composants des réacteurs des projets internationaux. Alors que de plus en plus de pays entrent dans l’espace nucléaire, l’alignement de la certification des équipements reste un formidable défi.

Segmentation du marché des centrales et équipements nucléaires

Le marché des centrales et des équipements nucléaires est segmenté par type de réacteur et par application. Les types de réacteurs (PWR, BWR, PHWR, HTGR et autres) stimulent la demande de récipients sous pression, de générateurs de vapeur, de systèmes de manutention de combustible et de mécanismes de contrôle spécifiques. Les applications incluent Militaire (propulsion navale), Services publics (production d'électricité sur le réseau) et Autres (réacteurs de recherche, chauffage urbain, dessalement). Chaque segment montre le dimensionnement distinct de l'équipement, les spécifications des matériaux et la conformité en matière de sécurité. Dans le monde, environ 270 REP, 70 BWR, 50 PHWR, 10 HTGR et 20 autres sont opérationnels. Les services publics représentent environ 90 % de la demande d'équipement, tandis que les militaires et autres représentent les 10 % restants, guidant des stratégies de fabrication ciblées.

Par type

• Réacteurs à eau sous pression (REP) : les REP dominent, avec environ 270 des 420 réacteurs actifs (~ 65 %) en 2025. La demande d'équipements pour les REP comprend des cuves sous pression de réacteurs lourds (RPV) d'une moyenne de 1 200 tonnes par unité, des générateurs de vapeur de 400 à 600 tonnes et des systèmes complexes d'assemblage de barres de commande. Les REP modernes ont généralement une puissance comprise entre 1 000 et 1 600 MW, ce qui nécessite des turbogénérateurs dimensionnés en conséquence entre 1 100 et 1 700 –. Les besoins en matériaux comprennent du combustible recouvert de zirconium et de l'acier faiblement allié, s'élevant à 20 000 tonnes par réacteur. Les conceptions SMR basées sur des REP, telles que le SMR-300 de 300 MW, élargissent la réutilisation des équipements tout en réduisant l'échelle de fabrication. À l'échelle mondiale, le nombre de centrales REP est dominé par la Chine (55 unités), les États-Unis (93 unités) et la France (56 unités), ce qui entraîne une expansion majeure des équipements.
• Réacteur à eau bouillante (REB) : les REB représentent environ 70 réacteurs opérationnels, contribuant à près de 17 % de la capacité nucléaire. Chaque système de générateur de vapeur BWR pèse généralement 500 à 700 tonnes, avec un diamètre de cuve unique de 5 à 6 m et une hauteur d'environ 15 â¯. Les mécanismes d'entraînement des barres de commande pour les BWR intègrent 8 à 24 pales de commande par réacteur, remplaçant les anciennes conceptions par une commande numérique avancée. Le Japon conserve la plus grande flotte avec 33 unités BWR, nécessitant le remplacement constant des composants internes du réacteur et des pompes d'eau d'alimentation. Des pays européens tels que la Suède et la Suisse exploitent 11 unités combinées, ce qui nécessite des systèmes de manutention de carburant compatibles MOX. La demande d'équipement comprend des composants internes inférieurs uniques du réacteur pesant 300 à 400 tonnes par unité.
• Réacteur à eau lourde sous pression (PHWR) : les PHWR, tels que la conception CANDU du Canada, englobent environ 50 réacteurs dans le monde. Ces unités utilisent des systèmes de modération à eau lourde pesant jusqu'à 3 000 tonnes et des tubes de force en alliage de zirconium totalisant 500 à 700 tubes par réacteur. Les générateurs de vapeur pour les PHWR pèsent souvent 450 à 650 tonnes et intègrent des échangeurs de chaleur au fréon ou à l'ammoniac. L'Inde exploite 22 PHWR (220 - 540 â MW), le Brésil et la Corée du Sud en fonctionnent chacun deux à trois, contribuant à l'achat d'équipements, notamment des récipients sous pression et des unités de calandre pesant 600 â¯. La fabrication de grappes de combustible - environ 70 grappes par réacteur et par cycle de ravitaillement - - stimule la demande en usinage de précision. Les conceptions PHWR favorisent également les usines de production d'eau lourde avec une production d'environ 100 tonnes/jour.
• Réacteur refroidi au gaz à haute température (HTGR) : les HTGR font leur apparition ; une dizaine d'unités pilotes et de démonstration sont opérationnelles. Ces réacteurs nécessitent des structures de cœur en graphite pesant de 2 500 à 3 500 tonnes et des systèmes de circulation d'hélium fonctionnant à une pression de 7 à 9 MPa. Le combustible est encapsulé sous forme de particules TRISO : environ 300 000 particules par réacteur, chacune dans une coque en carbure de silicium. Les générateurs de vapeur ou les échangeurs de chaleur gaz-gaz transfèrent la chaleur entre 900 et 950 °C, exigeant des alliages d'acier inoxydable spécialisés. La centrale jumelée HTR-PM chinoise (2 × 250 MW) génère une demande d'échangeurs de chaleur intermédiaires à boucle unique de 200 tonnes chacun. L'Allemagne, l'Afrique du Sud et les Émirats arabes unis recherchent également des prototypes HTGR, augmentant ainsi le besoin en vannes de régulation haute température, en revêtements de cuve inertes et en blocs réflecteurs en graphite.
• Autres : La catégorie « Autres » comprend des types de réacteurs tels que les réacteurs à neutrons rapides, les réacteurs à sels fondus (MSR) et les réacteurs de recherche, totalisant une vingtaine d'unités en exploitation ou en démonstration. Les réacteurs rapides nécessitent des pompes à liquide de refroidissement au sodium d'une puissance nominale de 150 à 300 MWth et des assemblages combustibles basés sur des noyaux fissiles métalliques pesant entre 10 et 15 tonnes chacun. Le réacteur rapide russe BN-800 utilise 600 tonnes de liquide de refroidissement au sodium et des générateurs de vapeur spécialisés. Les initiatives MSR au Canada, aux États-Unis et en Chine impliquent des systèmes de circulation de sels fluorés et des cuves modérées au graphite de 500 à 800 mW. Des réacteurs de recherche (généralement de 10 à 100 MW) utilisent des unités centrales de type MTR et des échangeurs de chaleur de type piscine, générant une demande constante dans les universités et les instituts de recherche.

Par candidature

• Militaire : les applications militaires se concentrent sur la propulsion navale, avec environ 150 réacteurs navals actifs dans le monde, dont 50 unités de sous-marins américains, 55 unités de sous-marins et brise-glaces russes et 45 navires commerciaux en France, au Royaume-Uni et en Inde. Chaque réacteur naval est compact (~ 200 à 300 MWth) et situé dans des cuves sous pression intégrées à la coque pesant entre 150 et 250 MWe. La demande comprend des systèmes de manutention de combustible adaptés aux conditions marines et de petits générateurs à turbine à vapeur de 250 à 300 MWe. Les cycles de remise à neuf ont lieu tous les 25 à 30 ans, nécessitant des systèmes de contrôle de qualité marine, des modules de confinement acoustique et des pompes de refroidissement de réacteur capables de 5 MPa à 200 ° C. Les besoins en équipements totalisent plus de 100 cuves de qualité réacteur par décennie pour maintenir l'état de préparation de la flotte.
• Services publics : les services publics représentent les plus grands utilisateurs d'équipements, représentant environ 380 réacteurs de puissance. La demande d'équipement comprend des cuves sous pression de réacteur d'une taille comprise entre 1 200 et 1 500 tonnes, des générateurs de vapeur de 500 à 700 tonnes et des turbogénérateurs d'une puissance nominale de 1 100 à 1 700 tonnes. Les cycles de renouvellement des équipements, tels que le remplacement des générateurs de vapeur, ont lieu tous les 40 à 60 ans, créant une demande stable pour les ateliers de fabrication lourde. En 2024, les dépenses des services publics ont inclus la mise à niveau des systèmes de surveillance et de contrôle et contrôle numériques dans 110 unités dans le monde. Les systèmes de refroidissement tels que les condenseurs et les tours de refroidissement dépassent 25 m de diamètre et sont remplacés tous les 30 ans. Les projets de services publics représentaient 22 milliards USD de contrats d'équipement lourd en 2023, notamment des récipients sous pression, des réacteurs et des ensembles de turbines.
• Autres : « Autres » couvre les réacteurs de recherche, les projets de chauffage urbain et les réacteurs de dessalement, totalisant environ 50 unités. L'équipement comprend des cœurs de réacteurs de recherche (5 à 20 MW), des échangeurs de chaleur d'une taille de 50 à 100 tonnes et des cuves de confinement de moins de 200 mW. Les réacteurs de dessalement de 5 MW de conception russe nécessitent des évaporateurs à plusieurs étages et des modules de dessalement pesant 120 tonnes. Des réacteurs de chauffage urbain dans des régions éloignées ont été déployés principalement en Russie et en Chine : 10 unités, chacune fournissant de 50 à 200 MWth de chaleur, ainsi que des systèmes d'échangeurs de chaleur intégrés de 80 tonnes. Les instituts de recherche exploitent plus de 300 petits réacteurs de recherche de moins de 50 MW dans le monde, nécessitant des cycles d'équipement fréquents tels que des revêtements de piscine, des modules de protection contre les rayonnements et des mécanismes de contrôle.

Perspectives régionales du marché des centrales et équipements nucléaires

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord abrite environ 98 réacteurs nucléaires opérationnels (94 aux États-Unis et 4 au Canada), avec une demande d'équipement de 4,9 milliards USD en 2023. La flotte américaine est en moyenne 40 ans en exploitation et comprend 86 REP et 8 REB, des mises à niveau de cuves sous pression, des remplacements de générateurs de vapeur et des installations de contrôle numérique. Les programmes pilotes SMR du complexe ATR de l'Idaho prévoient des unités modulaires pouvant atteindre 300 MW, ce qui entraînera de nouvelles commandes de navires et de microturbines. Les unités CANDU canadiennes (22 réacteurs) continuent de recevoir des systèmes de recirculation d'eau lourde et des cuves de calandre remises à neuf. Des initiatives conjointes aux États-Unis, au Canada et au Mexique visent à normaliser les capacités de forgeage lourd pour les SMR et les grands réacteurs.

• Europe

L'Europe exploite environ 130 réacteurs en France, au Royaume-Uni, en Russie, en Ukraine, en Suède et en Espagne : 56 REP, 30 REB, 22 PHWR et 12 autres. En 2024, les rénovations de réacteurs européens ont totalisé 14 remplacements de générateurs de vapeur et 8 inspections de cuves sous pression, chacune évaluée à plusieurs centaines de millions de dollars. Les pièces forgées en acier pour la maintenance des réacteurs (environ 1 800 tonnes par projet) sont très demandées. Des pays d'Europe de l'Est comme la République tchèque, la Roumanie et la Slovaquie prévoient quatre nouveaux réacteurs et mettent en service des contrats d'équipement pour les structures des dômes des réacteurs et les entraînements des barres de commande. La région est également leader dans la production de noyaux de graphite pour les unités de démonstration HTGR et SMR.

• Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est en tête de la demande avec environ 148 réacteurs opérationnels : 56 en Chine, 22 en Inde, 24 en Corée du Sud, 10 au Japon et le reste au Pakistan et à Taïwan. Ces réacteurs comprennent 80 PWR, 22 PHWR, 24 BWR et 12 autres, ce qui génère une demande d'équipement d'environ 11 milliards USD par an. Les 23 réacteurs chinois en construction génèrent une forte demande pour le forgeage de cuves de réacteurs et de générateurs de vapeur. La flotte indienne de PHWR nécessite des équipements de production d’eau lourde et de calandre. Le Japon est à mi-déploiement de programmes de mise à niveau des générateurs de vapeur pour 17 unités. Le programme sud-coréen APR1400 met en service sa sixième unité, générant des commandes de groupes turbine-alternateur.

• Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique dispose de trois réacteurs opérationnels : deux aux Émirats arabes unis (unités 1 et 2 de Barakah) et un en Afrique du Sud (unités Koeberg 1 et 2). Les réacteurs de Barakah (2 × REP de 1 400 MW) impliquaient la fabrication de cuves de réacteur de 600 tonnes chacune. Une autre unité (Barakahâ3) devrait être mise en service d'ici 2025. La demande d'équipements augmente avec des propositions en Égypte, en Turquie, au Nigéria et en Jordanie, nécessitant des dômes de confinement et des ensembles de turbines d'une taille de 1 600 MVA. Les plans de rénovation de l'Afrique du Sud comprennent le remplacement des pompes de liquide de refroidissement et des systèmes d'enveloppe sous pression pour les unités vieillissantes de Koeberg (~ 40 ans), nécessitant des commandes de fabrication dans un délai de 2,5 ans.

Liste des principales sociétés du marché des centrales et équipements nucléaires

• Industries lourdes Mitsubishi
• Électricité générale
• Larsen & Toubro
• Orano
• Babcock et Wilcox
• Alstom
• Toshiba
• Doosan
• BWX Technologies
• Dongfang électrique
• ROSATOME
• Groupe électrique de Shanghai
• Énergie électrique de Corée
• Industries lourdes Mitsubishi
• Général…Électrique

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des équipements nucléaires attire de plus en plus d’investissements de capitaux de sources publiques et privées. En 2024, 12 milliards USD ont été alloués à l'échelle mondiale pour soutenir les chaînes d'approvisionnement d'équipements, notamment les pièces forgées, la fabrication et les tests de composants. Les investissements dans les capacités de forgeage, telles que Creusot Forge en France, et dans les installations de Kobe Steel au Japon, toutes dotées d'une capacité de production annuelle de 4 000 tonnes, répondent aux goulots d'étranglement mondiaux en matière d'équipement. Ces installations produisent à elles seules suffisamment de cuves sous pression de réacteur (RPV) pour 3 réacteurs par an.

Les opportunités résident dans les chantiers de fabrication modulaires. Les quatre centres de fabrication de PRM du Canada devraient produire jusqu'à 8 modules par réacteur pour être déployés dans les services publics. En Asie-Pacifique, le complexe sud-coréen de Nawoo s'agrandit pour traiter 12 pièces forgées de navires par an, garantissant ainsi l'approvisionnement des unités nationales et de l'exportation.

L’investissement de la Chine dans des plates-formes de fabrication intégrées, comme sa principale usine de Pujiang, fournit une capacité de production complète, depuis la coulée jusqu’au traitement thermique, traitant 10 000 tonnes d’acier de qualité nucléaire par an. La R&D de l’Inde sur les alliages de zirconium produit 6 000 tonnes par an, répondant ainsi à la demande nationale de REP et réduisant la dépendance aux importations de composants métallurgiques.

Des opportunités existent également dans les composants spécialisés : 2 200 vannes de qualité réacteur, 1 800 systèmes d'isolation de confinement, 250 modernisations de turbines à vapeur et 380 entraînements de barres de commande  devraient être commandés d'ici 2027. Les fournisseurs proposant un service de cycle de vie intégré (inspection de la cuve du réacteur, remplacement du générateur de vapeur et systèmes de sécurité numériques) sont susceptibles de capter des revenus récurrents liés aux services d'équipement.

Les tendances d'investissement dans les tranches SMR montrent 30 contrats signés en 2024 pour des équipements allant de 200 à 300 mW de navires, ce qui représente une demande de 90 modules par an. Cette tendance pourrait catalyser des économies d’échelle dans le secteur manufacturier et réduire le coût unitaire.

Les accords de collaboration technologique, tels que la coproduction de composants de réacteurs entre la France et la Corée, ont permis de réduire de 50 % les délais de livraison, passant de 30 à 18 mois. Alors que les gouvernements nationaux désignent de plus en plus le nucléaire comme infrastructure critique, les modèles de financement des équipements évoluent, permettant un déploiement efficace en termes de capital.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits dans le domaine des équipements nucléaires continue de se concentrer sur la modularité, les matériaux, la numérisation et l'automatisation de la sécurité. En 2024, les fabricants d'équipements ont introduit des modules de pression SMR fabriqués en usine jusqu'à 300 tonnes, avec des composants bride à bride pré-intégrés, réduisant ainsi les heures de main-d'œuvre sur le site de 40 %. Mitsubishi Heavy Industries a présenté sa cuve de réacteur modulaire SMR de 100 MW, qui réduit le temps de construction à moins de 5 ans en combinant la cuve et le générateur de vapeur dans un seul module pesant 800 tonnes.

Des matériaux avancés ont été utilisés : GE a dévoilé un nouvel alliage avancé zirconium-niobium pour le gainage du combustible qui résiste à des températures allant jusqu'à 1 200 ° C et augmente la durée de vie de 20 %. Orano a lancé des tubes pour générateurs de vapeur en alliage à base de nickel capables de résister à des taux de corrosion plus élevés, prolongeant la durée de vie opérationnelle de 15 ans et réduisant les temps d'arrêt pour maintenance de 30 %.

L’innovation en matière de produits d’I&C numérique reste importante. La console de commande numérique Mark VII de GE remplace les anciens systèmes analogiques dans 40 réacteurs, offrant une détection des défauts en microsecondes et réduisant le temps de réponse humaine de 25 %. Toshiba a lancé un circulateur d'hélium compact pour les systèmes HTGR pesant seulement 150 kg/s, soit moins d'un tiers de la taille des unités précédentes, tout en maintenant des débits de 17 kg/s.

L’inspection robotisée transforme la maintenance des composants. Doosan a présenté un robot d'inspection par ultrasons autonome capable de scanner 5 000 m² de soudures dans les structures de confinement par équipe, triplant ainsi l'efficacité de l'inspection. BWX Technologies a développé un système de manutention automatisé des grappes de combustible qui traite 600 fagots par jour, réduisant ainsi les opérations manuelles de 80 %.

De plus, des capteurs et des jumeaux numériques sont intégrés dans les composants ; BWX et Toshiba expédient 150 pompes intelligentes avec des capteurs IoT pour les données de vibration et de température, permettant des diagnostics à distance et réduisant les visites sur site de 60 %. Ces développements de produits mettent en évidence une innovation accélérée bénéficiant aux parcs de réacteurs avancés et existants.

Cinq développements récents

• Mitsubishi Heavy Industries : a livré son premier module SMR fabriqué en usine (100 â MW) en 2023, pesant 800 â¯ tonnes et réduisant le temps de construction de 30 %.
• GE Vernova : a mis à niveau des turbines à vapeur de 40 MWe avec des consoles de commande numériques Markâ¯VII en 2024, permettant une détection de défauts en microsecondes et réduisant les temps de réponse humaine.
• Orano : lancement de tubes pour générateurs de vapeur en alliage à base de nickel capables de durer 15 années supplémentaires et de résister à la corrosion à 350 ° C, en faisant ses débuts dans deux unités européennes.
• BWX Technologies : introduction d'un système automatisé de manutention des grappes de combustible traitant 600 fagots/jour, réduisant considérablement le travail de ravitaillement manuel.
• ROSATOM : a réalisé une démonstration de panneau de dôme de confinement segmenté (7 m de diamètre) pour les applications SMR en 2024, réduisant ainsi le temps de soudage sur site de 50 %.

Couverture du rapport sur le marché des centrales et équipements nucléaires

Ce rapport offre une couverture large et précise du marché dans plusieurs dimensions. Il suit plus de 420 réacteurs opérationnels, 65 en construction et 90 en projet, en les classant par type de réacteur (PWR, BWR, PHWR, HTGR, autres) et application (militaire, services publics, autres). Les catégories d'équipement comprennent les cuves de réacteur, les générateurs de vapeur, les ensembles de turbines, les systèmes de contrôle, les unités de manipulation de combustible, les composants internes des réacteurs, les échangeurs de chaleur, les circulateurs de liquide de refroidissement, les structures de confinement, le système de contrôle et de commande numérique, etc. La segmentation régionale couvre l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, fournissant des données détaillées, telles que le parc de 98 réacteurs d'Amérique du Nord, les 148 unités de l'Asie-Pacifique et les 130 unités d'Europe, pour évaluer la demande d'équipements et les déséquilibres de capacité des infrastructures.

L'analyse comprend le profilage des entreprises en mettant l'accent sur les principaux fabricants – Mitsubishi Heavy Industries et General Electric – couvrant l'empreinte des usines, la production d'équipements et les contributions technologiques. Les sections sur les investissements et les opportunités quantifient les contrats d'achat d'équipements, les capacités de forgeage (par exemple, la Forge du Creusot en France produisant 4 000 tonnes/an), les centres de fabrication de modules SMR et les pipelines de mise à niveau numérique (plus de 110 réacteurs modernisés).

La couverture contractuelle comprend des détails sur les pièces forgées lourdes, les skids SMR et les ensembles de turbines, ainsi que les délais d'approvisionnement (24 à 36 mois pour les grandes pièces de réacteur, 18 mois pour les HTGR) et les cycles de vie des équipements (remplacements des générateurs STREAM tous les 40 à 60 ans). Les obstacles réglementaires, la fragmentation de la chaîne d’approvisionnement et les opportunités de déploiement des SMR sont abordés de manière quantitative. Dans l’ensemble, ce rapport de marché offre une vue complète – du nombre mondial de réacteurs, des mesures de poids des équipements, des capacités de production et des tendances d’innovation – aux cycles de production et au contexte réglementaire.