Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des ordinateurs portables, par type (ultrabooks, ordinateurs portables de jeu, ordinateurs portables professionnels, appareils 2-en-1), par application (usage personnel, utilisation en entreprise, établissements d’enseignement), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des ordinateurs portables

La taille du marché des ordinateurs portables était évaluée à 69,88 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 92,73 milliards USD d’ici 2033, avec un TCAC de 3,6 % de 2025 à 2033.

Le marché mondial des ordinateurs portables connaît une croissance constante, tirée par l’adoption croissante du numérique, la culture du travail à distance et les systèmes éducatifs hybrides. En 2024, plus de 275 millions d’ordinateurs portables ont été expédiés dans le monde, la région Asie-Pacifique représentant 41 % du total des expéditions. Le nombre croissant de travailleurs indépendants, d'étudiants et d'employés à distance stimule considérablement la demande d'appareils informatiques compacts et portables.

Les ordinateurs portables sont devenus un élément essentiel de l'informatique moderne : plus de 68 % des foyers des pays développés possédaient au moins un ordinateur portable en 2024. Rien qu'aux États-Unis, 94 millions d'unités portables étaient activement utilisées, prenant en charge l'informatique professionnelle et personnelle. La demande de modèles légers et performants comme les ultrabooks a bondi de 32 % entre 2022 et 2024. Pendant ce temps, les économies émergentes ont signalé une augmentation de 26 % des importations d’ordinateurs portables destinés à l’éducation et aux petites entreprises.

L’innovation en matière de chipsets, d’autonomie de batterie et de technologies d’affichage façonne les préférences en matière de produits. En 2024, plus de 73 % des ordinateurs portables livrés étaient alimentés par des processeurs économes en énergie avec prise en charge intégrée de l'IA. De plus, les écrans d'ordinateurs portables OLED et mini-LED ont atteint 21 millions d'unités de ventes mondiales la même année. Avec l’essor de l’IA et de la création de contenu, les modèles dotés de GPU dédiés et d’écrans à taux de rafraîchissement élevé ont connu une croissance de 39 % d’une année sur l’autre.

Principales conclusions

CONDUCTEUR: La demande accrue de solutions de travail à distance et d’enseignement hybride a fait grimper les ventes d’ordinateurs portables de 28 % à l’échelle mondiale en 2024.

PAYS/RÉGION: La Chine a dominé la fabrication mondiale d'ordinateurs portables en 2024 avec une production de plus de 120 millions d'unités.

SEGMENT: Le segment des ultrabooks a capturé 38 % de la part de marché totale en 2024 en raison de la préférence croissante des consommateurs pour les appareils légers et performants.

Tendances du marché des ordinateurs portables

Le marché des ordinateurs portables connaît une forte dynamique avec des tendances ancrées dans l'efficacité des performances, la portabilité et la personnalisation. En 2024, les ordinateurs portables basés sur AMD ont connu une croissance de 41 %, les consommateurs recherchant des options rentables et hautes performances. Les ordinateurs portables de jeu représentaient 18 % des ventes totales d’ordinateurs portables, avec plus de 49 millions d’unités vendues dans le monde. En parallèle, la demande d'ordinateurs portables dotés d'un écran tactile et d'une convertibilité 2 en 1 a augmenté de 34 %, notamment dans les secteurs de l'éducation et de la création. La conception de produits respectueux de l'environnement a également gagné du terrain, avec 16 millions d'unités fabriquées à partir de plastiques recyclés et d'emballages durables. Les ordinateurs portables compatibles avec le cloud deviennent courants, les Chromebooks et les clients légers destinés aux entreprises représentant 23 % des déploiements d'ordinateurs portables commerciaux en 2024. En outre, les ordinateurs portables dotés d'outils de sécurité biométriques tels que les lecteurs d'empreintes digitales et la reconnaissance faciale ont connu une augmentation de 29 % parmi les utilisateurs d'entreprise. Dans le domaine de l'affichage, les modèles 16 pouces sont devenus de plus en plus populaires, dépassant de 12 % les modèles 15,6 pouces pour la première fois en 2024. De plus, les canaux de commerce électronique ont contribué à 62 % des ventes d'ordinateurs portables, reflétant la préférence des consommateurs pour la livraison directe à domicile et les progiciels groupés. L'intégration de modules 5G dans les modèles haut de gamme a également augmenté, avec 4,2 millions d'ordinateurs portables compatibles 5G vendus en 2024, principalement en Amérique du Nord, en Corée du Sud et au Japon.

Dynamique du marché des ordinateurs portables

La dynamique du marché des ordinateurs portables est dictée par l’évolution continue de l’utilisation de la technologie, du comportement des consommateurs et de la mobilité des entreprises. En 2024, plus de 68 % des budgets d'achat informatique des PME ont été alloués à la mise à niveau des ordinateurs portables, ce qui témoigne d'une préférence du marché pour la flexibilité et la mobilité. La diversification de la chaîne d'approvisionnement est devenue une priorité absolue, les marques déplaçant 22 % de leur production vers des pays comme le Vietnam, l'Inde et le Mexique afin de réduire leur dépendance à l'égard de la Chine. La durée de vie de la batterie reste un facteur critique, puisque plus de 74 % des consommateurs la considèrent comme l'un des principaux facteurs d'achat. Les ordinateurs portables dotés d'une batterie d'autonomie supérieure à 12 heures représentaient 48 millions d'unités vendues en 2024. Les établissements d'enseignement du monde entier ont passé des commandes groupées, les gouvernements de l'Inde, du Brésil et du Nigeria ayant collectivement acheté plus de 12 millions d'unités pour les programmes des écoles publiques. D’un autre côté, les pénuries de composants, en particulier dans les disques SSD et les panneaux d’affichage, ont créé des goulets d’étranglement à court terme, retardant la livraison de 2,5 semaines en moyenne au deuxième trimestre 2024. Malgré les défis, la forte reprise de la vente au détail d’électronique grand public et l’adoption croissante des lieux de travail hybrides ont alimenté la croissance à long terme. Plus de 300 nouveaux modèles d’ordinateurs portables ont été lancés dans le monde rien qu’en 2024, reflétant un chiffre d’affaires élevé et la concurrence entre les marques. Les mises à jour de sécurité et la conformité aux normes d'entreprise telles que TPM 2.0 sont devenues non négociables, en particulier dans les secteurs de la finance, du gouvernement et de la santé.

CONDUCTEUR

"Augmentation de la pénétration de l’apprentissage numérique et du travail à domicile."

La transition mondiale vers les espaces de travail numériques et les salles de classe à distance a favorisé l’adoption des ordinateurs portables dans tous les groupes d’âge. En 2024, plus de 86 millions d’unités ont été expédiées spécifiquement pour l’enseignement à distance et le travail à domicile. Les plateformes d'apprentissage en ligne ont signalé une augmentation de 24 % des inscriptions lorsque les ordinateurs portables étaient répertoriés comme matériel recommandé. Dans des pays comme les Philippines, les ventes d’ordinateurs portables ont augmenté de 37 % rien que dans le secteur de l’éducation. Les commandes d'entreprises pour des packages de mobilité des employés ont également augmenté, en particulier dans les domaines de l'informatique, du marketing et du conseil. Cette tendance à la transformation numérique pousse les fabricants à se concentrer sur des conceptions légères et performantes avec une longue durée de vie de la batterie et une qualité de webcam améliorée.

RETENUE

"Pénuries de composants et augmentation des coûts des matériaux."

Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement en 2024 ont entraîné des pénuries de composants clés pour ordinateurs portables tels que les cellules lithium-ion, les disques SSD et les panneaux d’affichage. Cela a entraîné une augmentation moyenne des coûts de 8 % sur les modèles de milieu de gamme. Des fabricants comme Asus et Acer ont signalé des retards dans l'exécution des commandes en raison de contraintes d'allocation des chipsets. De plus, les tensions géopolitiques et les retards d’expédition ont eu un impact sur les délais de production. Les équipementiers ont dû consacrer des capitaux importants à la sécurisation des stocks, réduisant ainsi les activités promotionnelles. Les petits détaillants ont connu jusqu'à 14 % de livraisons en moins, affectant la disponibilité pour les consommateurs sur les marchés émergents. Ce déséquilibre continue de limiter l’expansion à grande échelle malgré une forte demande.

OPPORTUNITÉ

"Émergence de l’IA et des outils de création de contenu."

Avec plus de 11 millions de créateurs de contenu entrant sur le marché en 2024, la demande d’ordinateurs portables haut de gamme dotés de GPU dédiés, de processeurs plus rapides et d’applications améliorées par l’IA augmente. Les appareils prenant en charge des outils tels qu'Adobe Creative Suite, Final Cut Pro et Blender ont enregistré des ventes 36 % plus élevées dans le segment des créateurs. Les ordinateurs portables basés sur NVIDIA RTX ont été expédiés à 9,5 millions d'unités dans le monde, motivés par l'intérêt pour le montage vidéo et la modélisation 3D. Les processeurs compatibles IA comme Intel Core Ultra et AMD Ryzen AI ont également connu une adoption accrue, en particulier parmi les indépendants et les nomades numériques. Les marques qui capitalisent sur cette tendance devraient s’emparer d’une niche lucrative.

DÉFI

"Forte concurrence et baisse des marges bénéficiaires."

Le marché des ordinateurs portables est saturé d'acteurs mondiaux et régionaux qui se livrent une concurrence agressive sur les prix, les fonctionnalités et la distribution. En 2024, les marges moyennes des détaillants ont diminué de 6 % en raison des remises et des appels d’offres en gros pour l’éducation. Les grands équipementiers comme Dell et HP ont lancé plus de 50 modèles chacun, ce qui rend la différenciation plus difficile pour les petites marques. Les coûts de personnalisation et les investissements élevés en R&D génèrent souvent des rendements marginaux. De plus, la présence d’unités rénovées et sur le marché gris crée une pression sur les prix. Les marques doivent continuellement innover dans des fonctionnalités telles que le refroidissement, le facteur de forme et l’optimisation de la batterie pour garder une longueur d’avance sans compromettre la rentabilité.

Segmentation du marché des ordinateurs portables

Le marché des ordinateurs portables est segmenté par type et par application, avec des tendances de demande diverses dans les secteurs grand public et commerciaux. Dans la catégorie des types, les ultrabooks et les ordinateurs portables de jeu dominent la part de marché. Les Ultrabooks, connus pour leur design élégant et leur portabilité, ont atteint 92 millions d'unités vendues dans le monde en 2024. Ces appareils sont préférés aussi bien par les professionnels que par les étudiants, notamment dans les zones urbaines. Les modèles pesant moins de 1,5 kg figuraient parmi les 5 ordinateurs portables les plus achetés, avec 40 % des ordinateurs portables de classe affaires entrant dans cette catégorie. D’un autre côté, les ordinateurs portables de jeu ont vu 49 millions d’unités vendues, portées par l’eSport, la diffusion en direct et le montage vidéo. Des écrans à taux de rafraîchissement élevé (supérieur à 144 Hz) étaient présents dans 67 % des expéditions d’ordinateurs portables de jeu. Parmi les applications, l'usage personnel continue de dominer, représentant 61 % de tous les achats d'ordinateurs portables en 2024. Les consommateurs préféraient les ordinateurs portables pour le divertissement, l'éducation, les jeux et les tâches occasionnelles de travail à domicile. Les ordinateurs portables dotés d'au moins 512 Go de stockage SSD représentaient 72 % des ventes du segment grand public. En revanche, l’utilisation en entreprise a connu une forte croissance, en particulier avec les politiques BYOD (Bring Your Own Device) qui gagnent du terrain. Les utilisateurs d'entreprise ont donné la priorité aux fonctionnalités de sécurité, à l'autonomie de la batterie et aux services d'assistance, avec plus de 36 millions d'ordinateurs portables déployés dans les PME et les grandes entreprises. Les clients légers et les ordinateurs portables basés sur le cloud ont également augmenté de 21 %, permettant une gestion informatique flexible. De plus, les ordinateurs portables spécifiques au secteur vertical, conçus pour des secteurs tels que la construction, la santé et l'éducation, ont attiré l'attention, avec des modèles robustes et étanches en croissance de 19 % en 2024. Cette demande diversifiée garantit que les fabricants d'ordinateurs portables s'adressent à un large public avec des spécifications de cas d'utilisation uniques.

Par type

• Ultrabooks : les ultrabooks représentaient 38 % du marché total des ordinateurs portables en 2024, avec plus de 92 millions d'unités vendues dans le monde. Ces appareils mettent l'accent sur la portabilité, la durée de vie de la batterie et les performances. Des modèles comme le Dell XPS 13 et le Lenovo Yoga Slim se sont vendus à plus de 3 millions d'unités chacun. La durée de vie moyenne de la batterie dépassait les 10 heures sur les modèles haut de gamme.
• Ordinateurs portables de jeu : 49 millions d’unités ont été vendues en 2024. Les modèles populaires comprenaient les séries Asus ROG et Acer Predator, avec des taux de rafraîchissement dépassant 165 Hz dans plus de 70 % des unités. Les ordinateurs portables équipés de GPU avec NVIDIA RTX ou AMD Radeon représentaient 91 % du segment.

Par candidature

• Usage personnel : les ordinateurs portables à usage personnel représentaient 61 % des ventes totales en 2024. Les appareils de ce segment présentaient des conceptions conviviales, des écrans tactiles et des suites de productivité préinstallées. Les modèles de moins de 700 $ ont contribué à 48 % du volume des ventes. Les étudiants et les jeunes professionnels étaient les principaux acheteurs.
• Utilisation en entreprise : les déploiements en entreprise ont atteint 36 millions d'ordinateurs portables en 2024. Des fonctionnalités telles que les scanners d'empreintes digitales, le TPM 2.0 et les outils de gestion à distance ont été trouvées dans 80 % des modèles d'entreprise. Les entreprises se sont concentrées sur l’efficacité énergétique et le TCO (coût total de possession) lors du choix des appareils à déployer.

Perspectives régionales du marché des ordinateurs portables

L'adoption des ordinateurs portables varie considérablement selon les régions en fonction de l'infrastructure, de la croissance économique et de la pénétration technologique. En Amérique du Nord, les ventes d’ordinateurs portables ont dépassé 84 millions d’unités en 2024, portées par un fort engagement numérique dans le travail et l’éducation. Les États-Unis ont dominé avec une part de marché de 91 %, et la demande de Chromebooks a bondi parmi les établissements de la maternelle à la 12e année. L'Europe suivait de près avec 72 millions d'unités expédiées, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France contribuant à 61 % du volume total. Les préférences régionales se sont orientées vers les ultrabooks et les appareils 2-en-1. L’Asie-Pacifique a connu la plus forte croissance en volume, atteignant 115 millions d’unités en 2024. La Chine est en tête du secteur manufacturier avec plus de 120 millions d’unités produites et plus de 58 millions vendues dans le pays. L'Inde a enregistré 24 millions de ventes d'ordinateurs portables, portées par les programmes scolaires publics et les importations d'ultrabooks à faible coût. La Corée du Sud et le Japon ont mis l'accent sur l'innovation, représentant 8 millions d'unités d'ordinateurs portables compatibles 5G et alimentés par l'IA. Le Moyen-Orient et l'Afrique restent un marché émergent avec 21 millions d'unités vendues en 2024. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite sont en tête de la demande avec des initiatives de villes intelligentes et des subventions pour les ordinateurs portables éducatifs. Les marchés africains tels que le Nigeria, le Kenya et l'Afrique du Sud ont montré un fort potentiel, avec plus de 1,5 million d'unités distribuées dans le cadre de programmes de numérisation menés par le gouvernement. Malgré les défis infrastructurels, la demande de la région a augmenté de 14 % sur un an, grâce aux commandes groupées des ONG et des institutions publiques.

• Amérique du Nord

En 2024, l’Amérique du Nord représentait 84 millions d’unités d’ordinateurs portables, la contribution des États-Unis étant de 76 millions. Plus de 9 millions de Chromebooks ont été déployés dans les écoles. Les MacBook d'Apple ont dominé les ventes haut de gamme, avec plus de 5 millions d'unités expédiées. Les segments des entreprises et du bureau à domicile ont augmenté collectivement de 19 %.

• Europe

L'Europe a expédié 72 millions d'ordinateurs portables en 2024. L'Allemagne était en tête avec 22 millions d'unités, suivie du Royaume-Uni avec 18 millions. La demande des entreprises a bondi dans les secteurs de la finance et de la santé. Plus de 4,5 millions d'unités comportaient des outils de connexion biométriques. Les opérations d'assemblage local se sont développées en Europe de l'Est pour réduire la dépendance à l'égard des importations.

• Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique a expédié 115 millions d’ordinateurs portables en 2024. La Chine en a produit plus de 120 millions et en a consommé 58 millions. L'Inde a vendu 24 millions d'unités, dont 6 millions distribuées par le gouvernement. Le Japon et la Corée du Sud se sont concentrés sur les ordinateurs portables haut de gamme compatibles avec l'IA, avec 8 millions d'exemplaires expédiés collectivement. La croissance régionale a dépassé la moyenne mondiale.

• Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique ont enregistré 21 millions de ventes d'ordinateurs portables en 2024. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite ont représenté ensemble 6 millions d'unités, soutenant la numérisation des villes intelligentes. L'Afrique du Sud est en tête en Afrique subsaharienne avec 700 000 unités. Le ministère nigérian de l’Éducation a distribué 300 000 cahiers aux élèves. La demande reste forte dans le secteur public.

Liste des meilleures entreprises d’ordinateurs portables

• Lenovo (Chine)
• HP (États-Unis)
• Dell (États-Unis)
• Pomme (États-Unis)
• Asus (Taïwan)
• Acer (Taïwan)
• Samsung (Corée du Sud)
• LG (Corée du Sud)
• AU Optronique (Taïwan)
• Innolux (Taïwan)

Lenovo (Chine): Lenovo a maintenu son leadership mondial en 2024 avec 68 millions d'ordinateurs portables vendus. Il a dominé la région Asie-Pacifique et en Europe, soutenu par un assemblage localisé et un service après-vente robuste. Ses séries IdeaPad et ThinkPad ont chacune dépassé les 15 millions d'unités vendues.

HP (États-Unis): HP s'est classé deuxième au monde avec 59 millions d'unités expédiées en 2024. Une forte présence dans les secteurs de l'éducation et des entreprises a stimulé ses séries Chromebook et EliteBook. HP est leader en Amérique du Nord, avec 23 % de part de marché en unités vendues.

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché des ordinateurs portables en 2024 se sont concentrés sur l’innovation produit, la capacité de fabrication et les écosystèmes numériques. Plus de 18 milliards de dollars ont été investis à l’échelle mondiale dans la R&D, l’expansion des usines et l’intégration de l’IA. Taiwan et la Chine ont enregistré les investissements matériels les plus importants, avec l'ouverture de 11 nouvelles lignes de fabrication. Aux États-Unis, plus de 1,2 milliard de dollars ont été alloués au développement de puces et à des fonctionnalités de sécurité améliorées par l’IA. Les startups de technologie de batteries ont reçu 450 millions de dollars de financement à l'échelle mondiale pour améliorer la densité énergétique et réduire le temps de charge. L'Europe a investi dans la conception d'ordinateurs portables durables, avec plus de 7 millions d'ordinateurs portables respectueux de l'environnement lancés par les équipementiers régionaux. Des partenariats public-privé en Inde et en Afrique ont introduit des programmes d'accès aux ordinateurs portables qui ont mobilisé plus de 600 millions de dollars en 2024. Les accélérateurs technologiques ont soutenu plus de 60 startups axées sur les ordinateurs portables, en particulier dans les domaines de l'IA embarquée, de l'innovation en matière d'affichage et des systèmes de contrôle basés sur le cloud. Les sociétés de capital-risque ont investi 850 millions de dollars dans des entreprises concevant des ordinateurs portables pliables et modulaires. Les écosystèmes logiciels n'ont pas été en reste : les plates-formes cloud et le développement de systèmes d'exploitation optimisés pour les ordinateurs portables ont vu leur financement augmenter de 21 %. Les plates-formes d'ordinateurs portables alimentées par l'IA pour l'éducation et la télémédecine représentent des investissements futurs prometteurs, à mesure que les ordinateurs portables continuent d'évoluer au-delà des outils de productivité pour devenir des plates-formes numériques dynamiques.

Développement de nouveaux produits

Les lancements de nouveaux produits en 2024 se sont concentrés sur l’intégration, la durabilité et les performances de l’IA. Dell a lancé 17 nouveaux modèles, dont le XPS 14 avec régulation thermique alimentée par l'IA. La gamme Yoga Pro de Lenovo a introduit des modèles OLED avec prise en charge 4K HDR, vendant plus d'un million d'unités en deux trimestres. Asus et Acer ont déployé des ordinateurs portables de jeu équipés de NVIDIA RTX 4060 dans plusieurs niveaux de prix. Apple a introduit les MacBook à puce M3, améliorant les performances de 22 % par rapport à la génération précédente. HP a élargi sa gamme de Chromebooks avec des modèles robustes destinés aux marchés de l'éducation, en distribuant 3,2 millions de produits dans le monde. Samsung a lancé son Galaxy Book Ultra avec une connectivité 5G et un écran AMOLED. LG a présenté l'ordinateur portable de 17 pouces le plus léger au monde, pesant seulement 1,35 kg. AU Optronics et Innolux ont dévoilé des écrans QLED et mini-LED ultra-fins désormais intégrés dans les ordinateurs portables haut de gamme. Les emballages écologiques sont devenus la norme dans 90 % des nouveaux lancements. Les ordinateurs portables à architecture modulaire, dans lesquels les utilisateurs peuvent mettre à niveau des composants tels que le SSD et la RAM sans outils, ont augmenté de 44 %. Ces développements reflètent une évolution vers la personnalisation, la durabilité et l’informatique en temps réel.

Cinq développements récents

• Lenovo a présenté des ordinateurs portables alimentés par l'IA avec une optimisation intelligente de la batterie en avril 2024.
• HP a lancé son Elite Dragonfly G4 avec un châssis en aluminium recyclé en mars 2024.
• Asus a dévoilé le Zenbook Duo 2024 Edition à double écran en janvier 2024.
• Acer a lancé une série d'ordinateurs portables de jeu 5G en juin 2024.
• Dell a étendu sa production en Inde avec une nouvelle usine d'une capacité de 6 millions d'unités en mai 2024.

Couverture du rapport sur le marché des ordinateurs portables

Ce rapport fournit une couverture complète du marché mondial des ordinateurs portables de 2024 à 2033, détaillant la taille du marché, les tendances, les segments, l’analyse régionale, la concurrence et les nouveaux développements. En 2024, les expéditions mondiales d’ordinateurs portables ont atteint 275 millions d’unités. Les Ultrabooks ont conquis 38 % du marché avec 92 millions d'unités vendues, tandis que les ordinateurs portables de jeu ont atteint 49 millions d'unités. L'Asie-Pacifique est en tête à la fois en termes de production et de ventes, la Chine fabriquant plus de 120 millions d'unités. Plus de 84 millions d’unités ont été vendues rien qu’en Amérique du Nord. Plus de 300 nouveaux modèles lancés en 2024 reflètent des cycles d’innovation rapides. La durabilité a gagné du terrain, avec 16 millions d’unités construites à partir de matériaux recyclés. Le secteur de l’éducation a commandé 12 millions d’appareils via des contrats gouvernementaux dans le monde. Les ordinateurs portables prêts pour le cloud et les modèles optimisés pour l’IA ont contribué à 23 % de toutes les ventes des entreprises. Le rapport analyse les principaux acteurs tels que Lenovo, HP et Apple, ainsi que les nouveaux entrants sur le marché. Il suit également les changements d’investissement, les mises à jour réglementaires et les stratégies de produits qui façonnent l’industrie des ordinateurs portables de 2024 à 2033.