Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des tôles d’acier électriques sans grains orientés, par type (entièrement transformé, semi-transformé), par application (moteur, appareils électroménagers, groupe électrogène, automobile, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des tôles d’acier électriques sans grains orientés

La taille du marché des tôles d’acier électriques sans grains orientés était évaluée à 19 311 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 24 057,74 millions de dollars d’ici 2033, avec une croissance de 2,5 % de 2025 à 2033.

Le marché des tôles d’acier électriques sans grains orientés joue un rôle essentiel dans le soutien des industries mondiales telles que l’automobile, l’énergie, les appareils électroménagers et les machines industrielles. En 2023, les volumes de production mondiale d’acier électrique sans grains orientés (ONG) ont atteint 14 millions de tonnes. L'Asie-Pacifique a représenté environ 9 millions de tonnes métriques, tandis que l'Europe et l'Amérique du Nord combinées ont contribué à près de 4,2 millions de tonnes métriques. L'acier électrique à grains non orientés présente des propriétés magnétiques isotropes, permettant des performances à haut rendement sur les équipements rotatifs tels que les moteurs et les générateurs. La demande d’acier électrique sans grains orientés a augmenté alors que la production mondiale de moteurs a dépassé 1,2 milliard d’unités en 2023, les véhicules électriques représentant plus de 100 millions de moteurs. Les projets mondiaux de modernisation des infrastructures énergétiques, notamment les éoliennes, les centrales hydroélectriques et les centrales nucléaires, s'appuient de plus en plus sur de l'acier électrique sans grains orientés pour les noyaux des générateurs. La transition vers des appareils électriques à haut rendement a conduit à ce que plus de 450 millions d’appareils électroménagers intègrent de l’acier d’ONG dans leurs moteurs, compresseurs et transformateurs. Les fabricants réagissent en augmentant leurs capacités de production, Baowu Steel produisant plus de 3,8 millions de tonnes par an, suivi de près par Nippon Steel avec 2,5 millions de tonnes. Les progrès technologiques ont amélioré les niveaux de perte dans le cœur, l'acier ONG de haute qualité atteignant désormais des pertes dans le cœur inférieures à 1,0 W/kg à 50 Hz et une densité de flux magnétique de 1,5 Tesla.

Principales conclusions

Conducteur:Demande croissante de moteurs électriques économes en énergie dans les véhicules électriques et les secteurs industriels.

Pays/Région :L’Asie-Pacifique domine la consommation mondiale avec plus de 9 millions de tonnes d’acier d’ONG utilisées en 2023.

Segment:Le segment des moteurs est en tête, consommant plus de 6,5 millions de tonnes d'acier électrique à grains non orientés.

Tendances du marché des tôles d’acier électriques sans grains orientés

Le marché des tôles d’acier électriques sans grains orientés a connu une transformation significative motivée par les tendances mondiales en matière d’électrification. En 2023, les ventes mondiales de véhicules électriques (VE) ont dépassé les 14 millions d'unités, chaque véhicule incorporant en moyenne 40 à 50 kg d'acier non orienté à grains dans ses moteurs de traction et ses systèmes auxiliaires. Cette augmentation a entraîné une demande supplémentaire de 700 000 tonnes d’acier d’ONG provenant exclusivement du secteur des véhicules électriques. Les installations d'éoliennes ont augmenté la demande mondiale d'acier des ONG de 1,2 million de tonnes en 2023, car chaque éolienne de 3 MW incorpore 25 à 35 tonnes d'acier électrique pour ses composants de générateur et de transformateur. De plus, les centres de données ont ajouté 300 000 tonnes de demande, la capacité mondiale des centres de données hyperscale dépassant les 900 installations hyperscale nécessitant des systèmes de refroidissement et d'alimentation électriques efficaces.

L'innovation technologique continue d'améliorer les propriétés magnétiques de l'acier ONG. L'acier de haute qualité à grains non orientés atteint désormais des valeurs de perméabilité supérieures à 1 800 à 50 Hz, réduisant ainsi considérablement les pertes d'énergie. En 2023, plus de 3 millions de tonnes de qualités à haut rendement (teneur élevée en silicium supérieure à 3,0 %) ont été consommées, notamment dans les moteurs à grande vitesse et les applications aérospatiales. Les réglementations environnementales jouent également un rôle croissant. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) estime que les moteurs électriques à plus haut rendement peuvent réduire les émissions mondiales de CO2 de 400 millions de tonnes par an s'ils sont pleinement adoptés. Par conséquent, les fabricants d’appareils électroménagers se sont tournés vers les moteurs à base d’acier d’ONG pour les réfrigérateurs, les climatiseurs et les machines à laver, ajoutant 800 000 tonnes métriques à la demande d’acier des ONG en 2023. Les producteurs asiatiques ont mené l’expansion de la capacité avec l’augmentation de la capacité de Baowu de 800 000 tonnes dans le Jiangsu et l’expansion de 500 000 tonnes de Nippon Steel à Kyushu. Parallèlement, les producteurs européens et nord-américains ont investi dans la modernisation de leurs installations pour répondre à la demande de moteurs électriques et d'équipements industriels économes en énergie, contribuant ainsi à une nouvelle capacité de production de haute qualité de 400 000 tonnes métriques en 2023.

Dynamique du marché des tôles d’acier électriques sans grains

CONDUCTEUR

"Demande croissante de moteurs électriques économes en énergie."

La demande de moteurs à haut rendement utilisés dans les véhicules électriques, les systèmes CVC et les équipements industriels a fortement augmenté. En 2023, la production mondiale de moteurs électriques a dépassé 1,2 milliard d’unités, dont plus de 450 millions étaient des modèles à haut rendement utilisant de l’acier électrique à grains non orientés. Les moteurs de traction des véhicules électriques ont consommé plus de 700 000 tonnes d’acier d’ONG rien qu’en 2023, grâce à l’arrivée de 14 millions de nouveaux véhicules électriques sur le marché. Le passage à des moteurs à haut rendement dans l'automatisation industrielle a entraîné une consommation supplémentaire d'acier de 1,5 million de tonnes par les ONG, les usines se modernisant pour minimiser les coûts énergétiques opérationnels. Les réglementations gouvernementales telles que la directive européenne sur l’écoconception et les normes d’efficacité énergétique du ministère américain de l’Énergie ont accéléré ces tendances.

RETENUE

"Dépendance à l’égard d’intrants coûteux en matières premières."

La production d’acier électrique à grains non orientés dépend fortement du silicium, du manganèse et du fer de haute pureté, qui sont tous soumis à des prix volatils. Les prix du silicium ont bondi de 30 % en 2023, tandis que les coûts du fer de haute pureté ont augmenté de 15 % en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Cette volatilité des prix a fait augmenter les coûts de fabrication, limitant la capacité de certains fabricants à investir de manière agressive dans l'expansion de leurs capacités. Les petits et moyens producteurs disposant de contrats d'approvisionnement limités en matières premières sont particulièrement vulnérables à ces fluctuations de prix, ce qui a un impact sur leurs marges bénéficiaires et leur compétitivité.

OPPORTUNITÉ

"Développement d’installations d’énergies renouvelables."

Les projets d’énergie renouvelable tels que l’énergie éolienne et hydroélectrique créent de nouvelles opportunités significatives pour l’acier électrique sans grains orientés. En 2023, 110 GW de nouvelle capacité éolienne ont été installés dans le monde, nécessitant environ 1,2 million de tonnes d'acier d'ONG pour les turbogénérateurs. Les expansions hydroélectriques, notamment en Asie du Sud-Est, au Brésil et en Afrique, ont consommé 400 000 tonnes supplémentaires. Les gouvernements d’Europe, de Chine et des États-Unis ont alloué 100 milliards de dollars à de nouveaux financements pour les infrastructures d’énergie propre qui soutiendront la croissance à long terme de la demande de tôles d’acier électriques à haut rendement au cours de la prochaine décennie.

DÉFI

"Augmentation des coûts énergétiques dans la production."

La fabrication d'acier électrique par les ONG est gourmande en énergie, nécessitant des températures supérieures à 1 200 °C pendant les processus de recuit et de décarburation. En 2023, les coûts moyens de l’électricité industrielle ont augmenté de 20 % à l’échelle mondiale, augmentant ainsi les dépenses des sidérurgistes. Les producteurs européens étaient confrontés à des tarifs d'électricité dépassant 150 dollars par MWh, obligeant certains à réduire temporairement leurs opérations ou à répercuter les coûts sur les clients. La transition en cours vers des méthodes de production d’acier plus vertes nécessite également des investissements à forte intensité de capital, notamment des méthodes de réduction basées sur l’hydrogène et des technologies de captage du carbone, qui en sont encore aux premiers stades de commercialisation.

Segmentation du marché des tôles d’acier électriques sans grains

Par type

• Entièrement traité : L'acier électrique à grains non orientés entièrement traité représente 65 % de la production totale du marché, totalisant environ 9 millions de tonnes métriques en 2023. Les nuances entièrement traitées offrent des propriétés magnétiques supérieures, atteignant des pertes dans le noyau aussi faibles que 1,0 W/kg et des valeurs de perméabilité supérieures à 1 800 à 50 Hz. Ce type est principalement utilisé dans les moteurs à haut rendement pour les véhicules électriques, l’automatisation industrielle et les groupes électrogènes avancés. Le secteur automobile à lui seul a consommé 3 millions de tonnes d’acier d’ONG entièrement transformé en 2023.
• Semi-transformés : les qualités semi-transformées représentent 35 % de la production totale, soit environ 5 millions de tonnes métriques. L'acier ONG semi-transformé est principalement utilisé dans les moteurs à rendement faible à moyen pour les appareils électroménagers, les petits transformateurs et les systèmes CVC. Ces qualités nécessitent un recuit supplémentaire lors de l'assemblage du noyau du moteur, mais offrent des coûts initiaux inférieurs pour les fabricants d'appareils et d'équipements. L’Asie-Pacifique, en particulier la Chine et l’Inde, reste le plus grand consommateur d’acier semi-transformé pour les ONG, en utilisant 3,5 millions de tonnes en 2023.

Par candidature

• Moteur : le segment des moteurs reste l'application la plus importante, consommant environ 6,5 millions de tonnes métriques en 2023. Les véhicules électriques, l'automatisation industrielle, les systèmes CVC, la robotique et les équipements médicaux stimulent tous la demande de moteurs hautes performances utilisant de l'acier non orienté.
• Appareils électroménagers : les appareils électroménagers ont consommé environ 2,2 millions de tonnes d'acier d'ONG en 2023. Les réfrigérateurs, les climatiseurs, les machines à laver et les sèche-linge intègrent des moteurs à haut rendement pour se conformer aux normes mondiales d'efficacité énergétique, notamment en Europe et en Asie.
• Générateur d'électricité : les générateurs d'électricité ont utilisé environ 1,8 million de tonnes métriques en 2023. L'acier des ONG fait partie intégrante des éoliennes, des centrales hydroélectriques et des générateurs de secours répondant à la demande croissante d'énergie et à la stabilité du réseau.
• Automobile : Le secteur automobile a consommé près de 2,5 millions de tonnes métriques, alimentées par des véhicules électriques, des systèmes hybrides et des moteurs auxiliaires embarqués pour la direction assistée, les lève-vitres et la climatisation.
• Autres : Les autres applications représentaient environ 1 million de tonnes métriques, notamment les équipements médicaux, les systèmes aérospatiaux, les entraînements industriels et la robotique spécialisée.

Perspectives régionales du marché des tôles d’acier électriques sans grains

• Amérique du Nord

représentaient environ 2,5 millions de tonnes métriques de consommation d'acier électrique non orienté à grains en 2023. Les États-Unis à eux seuls ont consommé 2,1 millions de tonnes métriques, principalement tirées par la fabrication de véhicules électriques, qui a dépassé 1,8 million de véhicules électriques produits dans le pays. Le Canada a contribué 400 000 tonnes supplémentaires grâce à des projets d’automatisation industrielle et d’énergie renouvelable. Les fabricants d'appareils électroménagers nord-américains tels que Whirlpool et GE Appliances ont consommé 600 000 tonnes métriques de produits ménagers à haute efficacité.

• Europe

a consommé environ 1,7 million de tonnes métriques en 2023. L'Allemagne était en tête de la consommation avec 600 000 tonnes métriques, suivie par la France, l'Italie et le Royaume-Uni. La production européenne de véhicules électriques a dépassé les 4 millions d’unités, contribuant à hauteur de près d’un million de tonnes à la demande d’acier des ONG. Les installations éoliennes ont ajouté 300 000 tonnes supplémentaires. Les réglementations européennes en faveur d’appareils électroménagers et de moteurs industriels économes en énergie ont accru l’utilisation d’acier de haute qualité par les ONG dans les zones industrielles.

• Asie-Pacifique

est resté le consommateur dominant avec plus de 9 millions de tonnes métriques utilisées en 2023. La Chine a dominé la consommation mondiale avec 6,5 millions de tonnes métriques, suivie par le Japon avec 1,2 million de tonnes et la Corée du Sud avec 800 000 tonnes. La production chinoise de véhicules électriques a atteint 8 millions d’unités en 2023, représentant près de 2,5 millions de tonnes d’acier d’ONG. L’expansion massive des centres de données, des chemins de fer à grande vitesse et des projets d’énergie renouvelable en Asie-Pacifique a encore alimenté une forte demande.

• Moyen-Orient et Afrique

a consommé environ 800 000 tonnes métriques, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l'Afrique du Sud étant en tête de la région. La croissance a été principalement alimentée par des projets de modernisation des infrastructures, d’expansion industrielle et de diversification énergétique, qui ont collectivement ajouté plus de 300 000 tonnes de demande supplémentaire entre 2022 et 2023.

Liste des non«Entreprises de tôles d'acier électriques à grains orientés

• Baowu
• Thyssen Krupp
• Acier nippon
• Acier JFE
• Posco
• ArcelorMittal
• Chun Yuan Acier Industriel

Baowu :China Baowu Steel Group est le plus grand producteur d’acier intégré au monde, avec une production mondiale d’acier brut culminant à 95 millions de tonnes en 2023.

Thyssenâ¯Krupp :Thyssenâ¯Krupp Steel Europe a mis en service une ligne de recuit et d'isolation de 150 millions d'euros dans son usine de Bochum en 2024, ajoutant 218 000 tonnes métriques de capacité d'acier avancé pour les ONG.

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements mondiaux sur le marché des tôles d'acier électriques sans grains ont dépassé les 5 milliards de dollars entre 2022 et 2024. Des projets d'expansion de capacité importants ont été annoncés par les principaux producteurs pour répondre à la demande croissante de véhicules électriques, d'énergies renouvelables et d'automatisation industrielle. En Asie-Pacifique, Baowu Steel a investi environ 1,2 milliard de dollars dans l'agrandissement de son usine de Jiangsu, ajoutant 800 000 tonnes métriques de capacité d'acier ONG entièrement transformé en 2023. Nippon Steel a engagé 750 millions de dollars pour moderniser son usine de Kyushu, en installant des lignes de recuit continu avancées capables de produire de l'acier ONG de haute qualité avec des pertes de cœur inférieures à 1,0 W/kg. JFE Steel a alloué 400 millions de dollars à son usine de Chiba pour fournir de l'acier ONG de précision pour les moteurs électriques à grande vitesse et les générateurs aérospatiaux. L'Europe a attiré des investissements importants de ThyssenKrupp, qui a consacré plus de 600 millions de dollars à la modernisation de son usine de Bochum pour la production d'acier électrique prêt à l'hydrogène. ArcelorMittal a investi 350 millions de dollars dans la modernisation de son usine espagnole afin de produire de l'acier ONG de haute qualité pour les applications d'éoliennes et de centres de données. Le soutien du gouvernement en Europe dans le cadre du Green Deal a fourni un financement favorable à la production d’acier économe en énergie, y compris des initiatives neutres en carbone. En Amérique du Nord, les entreprises basées aux États-Unis ont engagé 900 millions de dollars pour accroître la capacité de production d’acier des ONG. Cleveland-Cliffs a investi 450 millions de dollars dans l'Ohio pour moderniser ses lignes d'acier électrique entièrement traitées, visant une capacité annuelle de 250 000 tonnes spécifiquement pour les applications de véhicules électriques. La société canadienne Stelco a engagé 200 millions de dollars pour l'expansion de sa capacité, en se concentrant sur la fourniture de projets éoliens nationaux et d'applications de centres de données. De nouvelles opportunités émergent à mesure que la pénétration mondiale des véhicules électriques augmente. Selon les prévisions, la demande de moteurs de véhicules électriques à elle seule nécessitera 2 millions de tonnes métriques supplémentaires d'acier d'ONG par an d'ici 2026. Simultanément, la capacité mondiale des centres de données devrait croître à un rythme annuel supérieur à 20 %, entraînant une demande accrue de systèmes de refroidissement et d'alimentation de secours à base d'acier d'ONG très efficaces. De plus, l’adoption croissante de la production distribuée d’énergie renouvelable (solaire + stockage) présente une opportunité à long terme. Les transformateurs de réseau à petite échelle et les systèmes de stockage par batterie s'appuient de plus en plus sur des noyaux électriques en acier d'ONG pour réduire les pertes. Les gouvernements promeuvent activement ces systèmes, allouant plus de 150 milliards de dollars de subventions cumulées d’ici 2024.

Développement de nouveaux produits

Les progrès technologiques dans le domaine de l'acier électrique à grains non orientés se sont accélérés au cours des deux dernières années, en se concentrant sur l'amélioration des propriétés magnétiques, une teneur plus élevée en silicium et des processus de recuit avancés. En 2023, Baowu Steel a introduit une nuance entièrement traitée à haut rendement de nouvelle génération qui a atteint des pertes dans le cœur de 0,9 W/kg à 50 Hz et une densité de flux de 1,5 T, dépassant les références de performances existantes. Cette nouvelle qualité a permis aux moteurs de véhicules électriques de réduire les pertes de puissance de 15 %, augmentant ainsi l'autonomie de 8 %. La division R&D de Nippon Steel a lancé son acier ONG avancé à épaisseur mince de 0,15 mm d'épaisseur, améliorant considérablement la densité énergétique des moteurs compacts de la robotique, des drones et des systèmes aérospatiaux. Ce matériau ultra fin atteint des niveaux de perméabilité supérieurs à 2 000, permettant des conceptions plus silencieuses, plus petites et plus efficaces. ThyssenKrupp a piloté avec succès le recuit à base d'hydrogène pour la production d'acier électrique à grains non orientés en 2023, réduisant ainsi les émissions de CO2 de 85 % lors des processus de décarburation. Cette avancée a suscité un vif intérêt de la part des constructeurs automobiles cherchant à réduire l’empreinte carbone intégrée de leurs transmissions électriques. Dans le secteur de l'électroménager, JFE Steel a développé des formulations d'acier spécialisées pour ONG avec des réponses en fréquence optimisées pour les compresseurs à vitesse variable utilisés dans les systèmes de CVC et de réfrigération haut de gamme. Ces innovations ont conduit à une efficacité énergétique supérieure de 12 %, ce qui s'aligne sur les étiquettes énergétiques plus strictes des appareils électroménagers introduites en Europe et au Japon en 2024. Les systèmes de contrôle qualité basés sur l'intelligence artificielle (IA) ont également révolutionné le processus de production. D’ici 2023, plusieurs producteurs ont déployé des lignes d’inspection basées sur l’IA capables d’identifier les défauts de surface avec une précision au micron, réduisant ainsi les taux de défauts de 30 %. Ces systèmes ont permis un rendement plus élevé et une production constante d'acier ONG de très haute qualité pour des applications exigeantes. De plus, l’industrie a connu des percées dans les technologies de revêtement. Des revêtements d'isolation organiques avancés avec une résistance thermique plus élevée ont permis à l'acier ONG de fonctionner de manière fiable à des vitesses de moteur plus élevées, ouvrant ainsi de nouveaux marchés dans les trains à grande vitesse, les éoliennes et l'aviation. Ces revêtements ont amélioré l'empilement des laminages et réduit les pertes par courants de Foucault jusqu'à 5 %.

Cinq développements récents

• Baowu Steel a agrandi son usine de Jiangsu de 800 000 tonnes fin 2023, devenant ainsi la plus grande ONG productrice d'acier au monde avec une capacité totale supérieure à 3,8 millions de tonnes. L’expansion approvisionne directement les principaux fabricants chinois de véhicules électriques, produisant plus de 8 millions d’unités par an.
• Nippon Steel a annoncé la modernisation de ses installations de Kyushu en 2023, lançant la production d'acier ONG ultra-mince de 0,15 mm destiné aux moteurs d'aviation électriques à grande vitesse. L’usine a ajouté 500 000 tonnes de capacité de production à haute teneur au début de 2024.
• ThyssenKrupp a achevé sa ligne pilote de recuit à base d'hydrogène début 2024, réduisant ainsi les émissions de CO2 de 85 %. Cette percée a positionné ThyssenKrupp comme un leader mondial de la production d'acier durable par des ONG, attirant d'importantes commandes de la part des constructeurs automobiles européens.
• JFE Steel a conclu un accord de fourniture pluriannuel en 2023 pour livrer 300 000 tonnes par an à un consortium de développeurs de centres de données japonais. Le contrat soutient le secteur en pleine croissance des centres de données hyperscale au Japon, qui a connu une croissance de 15 % en 2023.
• Cleveland-Cliffs a commencé l'exploitation de son usine modernisée de l'Ohio au quatrième trimestre 2023, en ciblant 250 000 tonnes métriques d'acier d'ONG entièrement transformé par an pour les applications de véhicules électriques en Amérique du Nord, soutenues par de nouveaux contrats avec Tesla et Ford.

Couverture du rapport sur le marché des tôles d’acier électriques sans grains orientés

Ce rapport complet sur le marché des tôles d’acier électriques sans grains fournit une analyse approfondie couvrant la production mondiale, les moteurs de la demande, les tendances régionales, les modèles d’investissement, les innovations technologiques et la dynamique concurrentielle. L’étude capture des données de 2020 à 2024 et projette des scénarios prospectifs façonnés par les tendances de l’électrification, la modernisation industrielle et les réglementations environnementales. Le rapport détaille les volumes de production dépassant 14 millions de tonnes métriques dans le monde en 2023, la région Asie-Pacifique contribuant à hauteur de plus de 9 millions de tonnes métriques. Les performances régionales sont analysées pour les 2,5 millions de tonnes métriques de l’Amérique du Nord, les 1,7 millions de tonnes métriques de l’Europe et les 800 000 tonnes métriques du Moyen-Orient et de l’Afrique. Une analyse de segmentation complète couvre les types de produits entièrement transformés (9 millions de tonnes métriques) et semi-transformés (5 millions de tonnes métriques), mettant en évidence leurs applications respectives. La segmentation des applications couvre le segment des moteurs (6,5 millions de tonnes métriques), des appareils électroménagers (2,2 millions de tonnes métriques), des groupes électrogènes (1,8 millions de tonnes métriques), de l'automobile (2,5 millions de tonnes métriques) et autres (1 million de tonnes métriques). La dynamique du marché est largement couverte, abordant les principaux moteurs de croissance tels que les 14 millions de véhicules électriques produits dans le monde en 2023, créant plus de 700 000 tonnes métriques de demande supplémentaire d'acier des ONG. Le rapport souligne les principales contraintes, notamment la volatilité des prix des matières premières et la hausse des coûts de l'énergie, qui ont augmenté de 20 % à l'échelle mondiale. Des opportunités sont identifiées dans les projets croissants d’énergies renouvelables nécessitant 1,2 million de tonnes métriques par an pour les éoliennes et des volumes supplémentaires pour l’hydroélectricité. Des profils détaillés de leaders du marché tels que Baowu, Nippon Steel, ThyssenKrupp, JFE Steel, Posco et ArcelorMittal mettent en évidence des investissements stratégiques dépassant les 5 milliards de dollars depuis 2022. Le rapport suit les développements de produits de pointe, notamment des jauges ultra fines de 0,15 mm, un contrôle qualité basé sur l'IA et des processus de production à base d'hydrogène qui remodèlent l'industrie. Enfin, le rapport présente cinq développements majeurs de 2023 à 2024, offrant des informations détaillées sur les extensions d'installations, les avancées technologiques et les nouveaux contrats d'approvisionnement avec les clients de véhicules électriques, de l'aérospatiale et des centres de données. Ce rapport riche en données offre des renseignements exploitables aux investisseurs, aux fabricants, aux fournisseurs, aux régulateurs gouvernementaux et aux décideurs politiques qui naviguent sur le marché mondial en évolution des tôles d’acier électriques sans grains orientés.