Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la moto, par type (moto à carburant, moto électrique), par application (personnelle, commerciale), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Aperçu du marché de la moto

La taille du marché mondial des motos est estimée à 73 149,96 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 82 904,61 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 1,4 %.

La taille du marché mondial des motos dépassait 61 millions d’unités en 2023, l’Asie représentant plus de 58 millions d’unités, soit environ 95 % du volume total des ventes mondiales. Les deux-roues dominent la mobilité personnelle dans les économies émergentes, avec plus de 700 millions de motos et de scooters actuellement en circulation dans le monde. L'Inde a enregistré plus de 17 millions d'unités vendues chaque année, tandis que la Chine a produit plus de 19 millions de motos en une seule année. Les motos d’une cylindrée inférieure à 250 cm3 représentent plus de 80 % des ventes mondiales totales, ce qui met en évidence la demande massive des navetteurs. Les motos et scooters électriques représentent désormais plus de 10 % du total des immatriculations de deux-roues dans le monde, reflétant la transformation structurelle des perspectives du marché de la moto.

Le marché des motos aux États-Unis représente environ 550 000 à 600 000 nouvelles immatriculations de motos par an, avec une flotte totale dépassant 8,8 millions de motos immatriculées dans tout le pays. Les motos cruiser représentent près de 35 % des ventes aux États-Unis, tandis que les motos de tourisme représentent environ 20 % de la part de marché nationale des motos. Les motos d’une cylindrée supérieure à 500 cm3 représentent plus de 60 % des ventes unitaires aux États-Unis, contrastant fortement avec la domination asiatique des motos inférieures à 250 cm3. L'âge moyen des propriétaires de motos aux États-Unis est d'environ 50 ans et plus de 70 % des motocyclistes sont des hommes. Les motos électriques représentent moins de 5 % du total des immatriculations aux États-Unis, bien que les immatriculations aient augmenté de plus de 20 % d'une année sur l'autre dans certains États bénéficiant d'incitations pour les véhicules électriques.

Principales conclusions

• Moteur clé du marché :Plus de 80 % de la demande mondiale de motos provient des économies émergentes, tandis que les motos de moins de 250 cm3 représentent plus de 75 % des ventes unitaires totales et que la croissance de la population urbaine dépasse 55 % à l'échelle mondiale, stimulant la demande de mobilité.
• Restrictions majeures du marché: Plus de 40 % des marchés développés imposent des normes d'émission strictes, tandis que des fluctuations du prix du carburant supérieures à 20 % par an influencent le comportement d'achat, et les réglementations de la circulation urbaine impactent près de 30 % des usagers des villes.
• Tendances émergentes :Les motos électriques représentent désormais plus de 10 % du total des immatriculations de deux-roues dans le monde, les coûts des batteries lithium-ion ont diminué d'environ 70 % depuis 2015 et l'adoption des motos connectées dépasse 25 % dans les segments haut de gamme.
• Leadership régional: L'Asie-Pacifique représente environ 95 % du volume total des ventes mondiales de motos, l'Inde contribuant à près de 28 %, la Chine à plus de 30 % de la production et l'Asie du Sud-Est représentant plus de 15 % de la consommation mondiale.
• Paysage concurrentiel: Les 5 plus grands constructeurs contrôlent plus de 55 % de la production mondiale de motos, les marques japonaises représentant plus de 40 % des exportations mondiales et les constructeurs indiens représentant près de 35 % de la production mondiale du segment des navetteurs.
• Segmentation du marché: Les motos à carburant représentent plus de 85 % du total des ventes unitaires mondiales, les motos électriques dépassent la part de 10 %, l'usage personnel représente environ 80 % de la demande et les applications commerciales contribuent près de 20 %.
• Développement récent: Les immatriculations de deux-roues électriques ont augmenté de plus de 35 % en 2024, les prototypes de motos à hydrogène ont augmenté de 3 lancements OEM majeurs et les modèles conformes à la norme Euro-5 représentent désormais plus de 90 % des ventes neuves européennes.

Dernières tendances du marché de la moto

Les tendances du marché des motos indiquent une domination continue des motos à moteur à combustion interne, représentant plus de 85 % du total des ventes unitaires mondiales, tandis que les motos électriques ont dépassé 10 % de pénétration mondiale en 2024. L'Inde a enregistré plus de 17 millions d'unités par an, ce qui en fait le plus grand marché de motos au monde, suivie par la Chine avec une production dépassant 19 millions d'unités. L’Asie du Sud-Est représente collectivement plus de 10 millions d’unités par an, l’Indonésie et le Vietnam contribuant aux volumes majeurs.

La demande de motos haut de gamme d'une cylindrée supérieure à 500 cm3 a augmenté d'environ 12 % dans les économies développées, tirée par le style de vie et la conduite récréative. L'adoption de la technologie des motos connectées s'est étendue à plus de 25 % des modèles haut de gamme, intégrant le GPS, la connectivité des smartphones et des systèmes avancés d'assistance au pilotage. Les systèmes de freinage antiblocage (ABS) sont désormais obligatoires dans plus de 60 pays, couvrant près de 70 % des ventes mondiales de motos neuves.

La capacité de la batterie des motos électriques est en moyenne comprise entre 2 kWh et 5 kWh pour les scooters urbains, offrant une autonomie de 70 à 120 kilomètres par charge, tandis que les motos électriques hautes performances dépassent les 10 kWh de batteries. La congestion urbaine et la volatilité des prix du carburant ont augmenté l’adoption des motos de plus de 15 % dans les régions métropolitaines denses. L’analyse du marché de la moto montre une diversification structurelle, combinant une croissance massive des navetteurs avec une demande de style de vie haut de gamme et une accélération de la mobilité électrique.

Dynamique du marché de la moto

CONDUCTEUR

"Urbanisation rapide et demande de mobilité abordable"

La population urbaine mondiale dépasse 4,4 milliards de personnes, ce qui représente plus de 55 % de la population mondiale totale, ce qui stimule directement l'adoption des deux-roues comme moyen de transport abordable. Les motos coûtent nettement moins cher que les voitures particulières, avec une cylindrée moyenne du moteur des motos de banlieue inférieure à 150 cm3, optimisant ainsi le rendement énergétique dépassant 50 à 70 kilomètres par litre. Rien qu'en Inde, plus de 17 millions de motos sont vendues chaque année, les modèles de banlieue représentant plus de 80 % des ventes intérieures. L'Asie du Sud-Est enregistre plus de 10 millions d'unités annuelles, où les motos représentent plus de 70 % des véhicules possédés par les ménages. Les embouteillages urbains, les espaces de stationnement limités et les faibles coûts d’entrée contribuent à une croissance annuelle de la demande de deux-roues dépassant les millions d’unités supplémentaires dans les économies émergentes.

RETENUE

"Réglementations strictes sur les émissions et coûts de conformité en matière de sécurité"

Les réglementations en matière d'émissions telles que les normes Euro-5 ont un impact sur plus de 90 % des nouvelles immatriculations de motos en Europe, exigeant des pots catalytiques et des systèmes d'injection électronique de carburant. La conformité augmente la complexité de fabrication et les coûts de production. Les réglementations sur le bruit affectent environ 40 % des marchés urbains, limitant les modifications après-vente. Les marchés développés appliquent des normes de sécurité telles que l'ABS, obligatoire pour les motos de plus de 125 cm3 dans de nombreuses régions, ce qui a un impact sur les structures de coûts. De plus, une volatilité annuelle des prix du carburant supérieure à 20 % influence les habitudes d’achat des consommateurs, en particulier sur les marchés sensibles aux prix. Les transitions réglementaires peuvent supprimer temporairement les nouvelles immatriculations de motos par des pourcentages à deux chiffres pendant les périodes de mise en œuvre.

OPPORTUNITÉ

"Adoption des motos électriques et innovation en matière de batteries"

Les motos électriques représentent plus de 10 % des immatriculations mondiales de deux-roues, la Chine comptant plus de 30 millions de deux-roues électriques en circulation. Les prix des batteries au lithium-ion ont diminué d'environ 70 % depuis 2015, permettant ainsi aux motocyclettes électriques compétitives d'avoir un prix plus proche de celui de leurs homologues à essence. L'infrastructure d'échange de batteries se développe dans plus de 50 grandes villes asiatiques, réduisant les temps d'arrêt de charge à moins de 5 minutes par échange. Les gouvernements de plus de 25 pays offrent des incitations pour les deux-roues électriques, accélérant ainsi leur pénétration. Les motos électriques ne produisent aucune émission d’échappement, ce qui les rend conformes aux restrictions d’émissions urbaines affectant plus de 60 régions métropolitaines dans le monde. Ces facteurs structurels positionnent les motos électriques comme une opportunité de croissance élevée dans le cadre des prévisions du marché des motos.

DÉFI

"Perturbations de la chaîne d’approvisionnement et volatilité des matières premières"

La production de motos dépend de composants en acier, en aluminium, en caoutchouc, en semi-conducteurs et en batteries lithium-ion. Les pénuries de semi-conducteurs ont touché plus de 20 % de la capacité de production automobile mondiale lors des pics d’approvisionnement. La volatilité du prix du lithium dépassant 50 % sur 24 mois influence les coûts des batteries de motos électriques. Les perturbations des expéditions mondiales ont augmenté les délais de transport de plus de 30 % lors des pics de congestion logistique. La dépendance à l’égard de la fabrication de composants centrée sur l’Asie expose les équipementiers à des risques géopolitiques affectant plus de 60 % des chaînes d’approvisionnement. La gestion de cycles de rotation des stocks dépassant 90 jours pour les modèles haut de gamme augmente le risque financier pour les constructeurs et les concessionnaires.

Segmentation du marché des motos

La segmentation du marché des motos est divisée par type et par application, reflétant la différenciation de la technologie des moteurs et le comportement d’utilisation. Les motos à essence dominent les ventes mondiales, tandis que les motos électriques connaissent une pénétration accélérée dans les zones urbaines. La segmentation des applications différencie l'utilisation personnelle récréative et les déplacements domicile-travail de la demande commerciale et basée sur la flotte.

PAR TYPE

Carburant Moto :Les motos à carburant représentent plus de 85 % de la part de marché mondiale des motos, avec des ventes annuelles dépassant les 50 millions d’unités dans le monde. La cylindrée inférieure à 250 cm3 représente plus de 80 % des ventes de motos à essence, tirées par la demande des navetteurs en Asie et en Amérique latine. Les motos à carburant offrent une autonomie supérieure à 300 kilomètres par réservoir, avec une consommation de carburant moyenne de 40 à 70 kilomètres par litre. Les principaux pays producteurs sont l’Inde, la Chine, le Japon et l’Indonésie. Les motos à moteur à combustion interne restent dominantes dans les régions dépourvues d’infrastructures de recharge, en particulier sur les marchés ruraux couvrant plus de 45 % des zones de densité de population mondiale. Les améliorations technologiques incluent des systèmes d'injection de carburant dans plus de 90 % des nouveaux modèles vendus sur les marchés développés.

Moto électrique: Les motos électriques dépassent les 10 % de pénétration du marché mondial, la Chine comptant plus de 30 millions de deux-roues électriques en service. La capacité moyenne de la batterie des scooters électriques varie de 2 kWh à 5 kWh, tandis que celle des motos électriques haut de gamme dépasse les 10 kWh. Les modèles électriques offrent un couple supérieur à 200 Nm dans les variantes hautes performances, surpassant les moteurs conventionnels en termes d'accélération. L'adoption urbaine est la plus élevée dans les villes dont la densité de population dépasse 10 000 habitants par kilomètre carré. Les motos électriques éliminent la consommation de carburant et réduisent les coûts de maintenance d'environ 30 à 40 % par rapport aux motos ICE, ce qui les positionne fortement dans les perspectives du marché de la moto.

PAR DEMANDE

Personnel:L’utilisation personnelle d’une moto représente environ 80 % de la demande totale du marché mondial de la moto, y compris les déplacements quotidiens, la conduite récréative et le tourisme. Plus de 700 millions de motos sont immatriculées dans le monde, principalement pour la mobilité personnelle. Dans les marchés émergents, plus de 70 % des ménages possèdent au moins un deux-roues. La possession de motos haut de gamme d'une cylindrée supérieure à 500 cm3 est concentrée dans les régions développées, représentant plus de 60 % des ventes aux États-Unis. L’adoption des motos électriques personnelles se développe dans les environnements urbains où les distances de déplacement sont en moyenne de 15 à 25 kilomètres par jour.

Commercial:Les motos commerciales représentent environ 20 % du volume du marché mondial, principalement pour les services de livraison, les services de covoiturage, la logistique de messagerie et les opérations de flotte. Les plateformes de livraison de nourriture utilisent des millions de motos dans le monde, notamment en Asie du Sud-Est et en Inde. Rien qu’en Indonésie, les flottes de VTC dépassent les 2 millions de motos enregistrées. Les motos électriques commerciales sont de plus en plus déployées en raison de coûts d'exploitation inférieurs, les dépenses d'entretien de la flotte étant réduites d'environ 25 % par rapport aux variantes à carburant. Les applications commerciales génèrent un kilométrage annuel élevé dépassant 20 000 kilomètres par véhicule, augmentant ainsi les cycles de demande de remplacement.

Perspectives régionales du marché de la moto

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représente environ 3 à 4 % de la taille du marché mondial des motos, avec des ventes annuelles comprises entre 550 000 et 600 000 unités. Les États-Unis représentent plus de 85 % du volume des ventes régionales, tandis que le Canada représente la part restante. Les motos de croisière et de tourisme dominent la région, représentant plus de 55 % des ventes totales combinées. Les motos d'une cylindrée supérieure à 500 cm3 représentent plus de 60 % des ventes unitaires régionales, reflétant le style de vie et l'utilisation récréative.

Les motos électriques représentent moins de 5 % du total des immatriculations, bien que leur adoption ait augmenté de plus de 20 % dans certains États offrant des incitations. L'Amérique du Nord compte plus de 8,8 millions de motos immatriculées, avec un âge moyen du conducteur d'environ 50 ans. Les habitudes de conduite saisonnières influencent les cycles de vente, avec plus de 40 % des ventes annuelles ayant lieu entre mars et juin. Les réseaux de concessionnaires dépassent les 3 000 points de vente autorisés à travers les États-Unis.

Europe

L’Europe représente environ 2 à 3 % du volume du marché mondial de la moto, avec des ventes annuelles supérieures à 1 million d’unités. Les normes d'émission Euro-5 s'appliquent à plus de 90 % des motos neuves, nécessitant des technologies avancées de contrôle des émissions. Les motos entre 125 cm3 et 500 cm3 représentent plus de 50 % des immatriculations européennes, reflétant la demande des navetteurs dans les centres urbains. Les marques haut de gamme captent plus de 35 % de la part de marché européenne de la moto.

Les motos électriques représentent environ 8 à 10 % des immatriculations urbaines dans certains pays d’Europe occidentale. L'Europe accueille plus de 35 millions de motos immatriculées, l'Italie, l'Allemagne, la France et l'Espagne représentant la majorité des immatriculations. Les systèmes ABS sont obligatoires pour les motos de plus de 125 cm3 et affectent plus de 70 % des ventes neuves. La demande saisonnière culmine entre avril et août, représentant plus de 60 % des inscriptions annuelles.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique domine le marché mondial des motos avec environ 95 % des ventes unitaires mondiales, dépassant 58 millions de motos par an. L'Inde produit à elle seule plus de 17 millions d'unités, tandis que la Chine produit plus de 19 millions de motos par an. L’Indonésie, le Vietnam et la Thaïlande ajoutent collectivement plus de 10 millions d’unités annuelles. Les motos inférieures à 250 cm3 représentent plus de 80 % des ventes dans la région.

Les deux-roues électriques en Chine dépassent les 30 millions d'unités en service, ce qui représente le plus grand écosystème de motos électriques au monde. La possession de motos par les ménages dépasse 70 % dans plusieurs pays d’Asie du Sud-Est. L’urbanisation rapide dans les villes de plus de 10 millions d’habitants alimente une demande soutenue de navetteurs. L'Asie-Pacifique accueille plus de 600 millions de motos immatriculées, ce qui la positionne comme la plaque tournante du rapport sur l'industrie de la moto.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentent environ 1 à 2 % du volume du marché mondial des motos, la demande étant concentrée sur les segments des navetteurs urbains. Les motos de moins de 200 cm3 représentent plus de 75 % des ventes régionales, grâce à leur prix abordable. En Afrique, les motos-taxis opèrent dans plus de 15 grands pays, avec des flottes dépassant les 5 millions d’unités à l’échelle du continent. Les motos à essence dominent plus de 95 % des ventes régionales, tandis que la pénétration de l'électrique reste inférieure à 3 %.

Les motos constituent le principal moyen de transport dans les régions rurales couvrant plus de 60 % de la population. La croissance du commerce électronique et des services de livraison a augmenté les immatriculations de motos commerciales de plus de 18 % dans les centres urbains. Les limitations des infrastructures et le nombre limité de stations de recharge freinent l’expansion de l’électricité, bien que des programmes pilotes existent dans certaines villes de plus de 5 millions d’habitants.

Liste des meilleures entreprises de motos

• Honda
• Yamaha
• Société automobile TVS
• Harley-Davidson
• BMW
• Héros MotoCorp
• Bajaj-Auto
• PIERER Mobilité
• Suzuki
• Kawasaki
• Royal Enfield (Unité d'Eicher Ltd)
• Dachangjiang
• Loncin
• Ducati
• Yadéa
• Zongshen
• Chongqing Yinxiang
• Luoyang Nord
• Piaggio
• Dayun
• Technologie Lifan
• Groupe Luyuan

Les deux principales entreprises avec la part de marché la plus élevée

• Honda : représente plus de 30 % du volume de production mondial de motos, dépassant les 20 millions d'unités par an.
• Hero MotoCorp : détient environ 15 % du volume mondial de motos de banlieue, produisant plus de 5 millions d'unités par an.

Analyse et opportunités d’investissement

Les flux d’investissement dans l’électrification des deux-roues et la fabrication de batteries associées ont considérablement augmenté : des engagements publics et privés ont soutenu des usines de cellules de batterie d’une capacité individuelle de 10 GWh (exemples d’usines uniques) et des projets régionaux regroupés ciblant plus de 50 GWh de capacité d’ici le milieu des années 2020, permettant à la production d’alimenter plus de 750 000 à 1 000 000 de deux-roues électriques par an dans des tailles de pack typiques. Les investissements régionaux se concentrent en Asie-Pacifique : les fabricants et les équipementiers ont accru leur capacité locale d'assemblage et de composants, les principaux équipementiers augmentant leurs capacités de production de plusieurs millions d'unités (exemple : un équipementier majeur a annoncé une augmentation de sa capacité de 1,46 million à 2,0 millions d'unités sur un plan pluriannuel). Ces changements de capacité équivalent à un potentiel de production annuel supplémentaire d’environ 540 000 unités dans cette seule installation.

Les capitaux affluent également vers l'échelle et la R&D pour les deux-roues électriques : les dirigeants mondiaux ont signalé une empreinte annuelle de production ou de vente supérieure à 14 millions d'unités de deux-roues électriques dans leurs réseaux et se sont fixé des objectifs pour atteindre 1 million à 3,5 millions de ventes de deux-roues électriques dans leurs plans stratégiques à court terme. De tels objectifs d’échelle impliquent une demande de matières premières et de batteries mesurée en GWh par an et créent des engagements d’approvisionnement pluriannuels. Opportunités d'investissement par segment : (1) Usines de cellules et de packs de batteries capables d'une production annuelle ≥ 10 GWh ; (2) des réseaux de recharge et d'échange de pièces de rechange ciblant des centaines, voire des milliers de stations urbaines par pays ; (3) les plateformes numériques de vente au détail et de financement capturant >15 % des réservations urbaines ; et (4) des programmes d'électrification de flotte convertissant des centaines de milliers de motos commerciales, qui réduisent les coûts d'exploitation par véhicule d'environ 25 % et raccourcissent les périodes de récupération du TCO pour les exploitants de flotte. Ces quatre domaines constituent les corridors d’investissement à court terme et à haute visibilité pour le capital-investissement, les équipementiers stratégiques et les partenaires industriels.

Développement de nouveaux produits

Les pipelines de R&D reflètent une diversification rapide des produits : les équipementiers ont lancé plus de 40 nouvelles variantes de modèles électriques dans le monde au cours des 24 derniers mois et ont annoncé des feuilles de route de produits totalisant des dizaines d'autres jusqu'en 2026, couvrant les scooters de banlieue (blocs de batterie de 2 à 5 kWh), les vélos urbains de milieu de gamme (blocs de batterie de 5 à 10 kWh) et les motos électriques haut de gamme (blocs de batterie > 10 kWh) avec des autonomies de 70 km à plus de 300 km/h. frais pour différents segments. Ces classes de produits sont conçues pour couvrir des distances de déplacement quotidiennes comprises entre 10 et 60 km et des autonomies de tourisme supérieures à 150 km pour les segments de cyclistes haut de gamme. Les progrès technologiques en matière d'architectures de batteries et de charge rapide permettent de nouveaux cas d'utilisation : les réseaux d'échange de batteries réduisent les cycles de « ravitaillement » à moins de 5 minutes par échange dans les projets pilotes à grande échelle, tandis que les solutions de charge rapide atteignant 80 % de charge en 30 à 45 minutes deviennent la norme pour les offres haut de gamme. De plus, les constructeurs ont signalé que les chiffres de couple des motos électriques haut de gamme dépassent 200 Nm, ce qui donne des mesures d'accélération comparables ou supérieures à celles des modèles ICE de cylindrée similaire, soutenant la montée en puissance des motos électriques performantes dans la voie haut de gamme.

Les fonctionnalités de connectivité et ADAS migrent vers des portefeuilles plus larges : plus de 25 % des modèles haut de gamme sont désormais livrés avec des services connectés (GPS, mises à jour OTA, télématique), et les technologies de sécurité telles que l'ABS et l'antipatinage sont standard sur plus de 70 % des nouveaux vélos sur les marchés réglementés. Les équipementiers intègrent de plus en plus l'assistance au pilotage par radar et le régulateur de vitesse actif sur leurs modèles phares, les suites de capteurs ADAS apparaissant dans plus de 3 lancements haut de gamme au cours des cycles de modèles récents. L'économie circulaire et l'innovation en matière de matériaux éclairent les stratégies de produits : les principaux équipementiers et fournisseurs accélèrent les programmes en boucle fermée et les matériaux légers, réduisant ainsi le poids moyen à vide de 5 à 10 % sur les plates-formes de banlieue de nouvelle génération et permettant de réduire les tailles d'emballage tout en préservant l'autonomie. Ces améliorations devraient réduire les besoins en batteries par unité et réduire l’intensité capitalistique du seuil de rentabilité pour les grandes séries de production.

Cinq développements récents

• Honda a élargi sa gamme de deux-roues électriques avec plus de 10 nouveaux modèles EV dans le monde.
• Hero MotoCorp a augmenté sa capacité de production annuelle au-delà de 9 millions d'unités.
• Harley-Davidson a étendu la distribution de motos électriques dans plus de 30 pays.
• BMW a introduit des systèmes avancés d'assistance au pilotage basés sur un radar dans plus de 3 modèles phares.
• Yadea a augmenté ses ventes de deux-roues électriques pour dépasser 14 millions d'unités par an.

Couverture du rapport sur le marché des motos

Cette section de couverture élargie documente la portée du rapport dans les dimensions de la chaîne d'approvisionnement, des produits et des investissements avec une granularité quantifiée : volumes de production et de ventes dépassant 61 millions d'unités dans le monde, répartitions régionales avec l'Asie-Pacifique représentant environ 95 % des volumes unitaires, l'Europe et l'Amérique du Nord représentant au total environ 5 à 7 %, et le Moyen-Orient et l'Afrique à environ 1 à 2 %. Le rapport segmente les types de motos à carburant (part > 85 %) et les motos électriques (part > 10 %), ainsi que les applications en usage personnel (~ 80 %) et commercial (~ 20 %). Il comprend une analyse comparative des fabricants auprès de plus de 20 grands équipementiers et une analyse détaillée de la capacité au niveau des usines (exemples d'agrandissements d'usines de 1,46 million à 2,0 millions d'unités sur des sites uniques) pour éclairer les décisions stratégiques.

Le rapport couvre en outre les paysages d'investissement avec les mesures des usines de cellules de batterie (usine témoin d'une capacité de 10 GWh et programmes régionaux de plusieurs GWh), les pipelines de produits avec plus de 40 lancements de modèles de véhicules électriques au cours des cycles récents et les mesures d'adoption de la technologie (ABS requis dans plus de 70 % des nouvelles ventes sur les marchés réglementés ; fonctionnalités connectées dans plus de 25 % des modèles haut de gamme). Il détaille également les cas d'utilisation de l'électrification de flotte, quantifiant les économies d'exploitation (économies d'entretien de flotte estimées à environ 25 % par véhicule) et les opportunités à l'échelle de la flotte (programmes pilotes et commerciaux convertissant des centaines de milliers de motos de livraison).

Enfin, le rapport comprend des annexes sur les risques et l'atténuation couvrant l'exposition de la chaîne d'approvisionnement (volatilité des semi-conducteurs et du lithium avec des primes de prix et des délais de livraison qui ont impacté > 20 % de la production OEM lors des récentes pénuries), les impacts du calendrier réglementaire (la mise en œuvre de la norme Euro-5 affectant > 90 % des nouvelles immatriculations dans l'UE) et des analyses de scénarios pour la pénétration des véhicules électriques (scénarios de demande de batteries mesurées en GWh liés aux prévisions de ventes unitaires). Ces éléments quantifiés permettent aux investisseurs, aux dirigeants des équipementiers et aux planificateurs de la chaîne d'approvisionnement de modéliser les besoins en capitaux, la taille des usines et le calendrier de mise sur le marché avec une précision numérique.