Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la mobilité en tant que service (MaaS), par type (transports privés, trafic non motorisé), par application (moins de 25 ans, 25-40 ans, plus de 40 ans), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2034

Aperçu du marché de la mobilité en tant que service (MaaS)

La taille du marché mondial de la mobilité en tant que service (MaaS) devrait valoir 166,65 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 732,58 milliards de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 23,9 %.

Le marché de la mobilité en tant que service (MaaS) se développe rapidement puisque plus de 62 % des navetteurs urbains dans le monde s'appuient désormais sur des solutions de transport multimodal combinant covoiturage, micro-mobilité et transports en commun. Plus de 41 % des villes du monde ont introduit des plateformes numériques intégrées qui consolident la planification des itinéraires, la billetterie et les paiements. L’utilisation de la mobilité partagée a augmenté de 38 % entre 2021 et 2024 en raison de la congestion croissante et de la pénétration croissante des smartphones, dépassant 78 % à l’échelle mondiale. Environ 54 % des navetteurs âgés de 18 à 35 ans préfèrent les options de mobilité flexibles basées sur un abonnement, ce qui génère une forte demande B2B pour les outils d'intégration MaaS. Plus de 29 % des opérateurs de transport modernisent leurs flottes pour prendre en charge l’interopérabilité basée sur MaaS, renforçant ainsi la taille du marché de la mobilité en tant que service (MaaS) et la croissance du marché de la mobilité en tant que service (MaaS).

Les États-Unis représentent près de 32 % de la part de marché mondiale de la mobilité en tant que service (MaaS), grâce à l’adoption massive de plateformes de covoiturage utilisées par plus de 84 millions d’Américains chaque année. Environ 55 % des navetteurs américains dans les grandes villes comme New York, Chicago et Los Angeles préfèrent les solutions de mobilité basées sur des applications au moins deux fois par semaine. L'utilisation de la micromobilité a augmenté de 44 % depuis 2022, avec 118 villes proposant des services de scooters électriques ou de vélos partagés. L'adoption du paiement numérique dans les transports dépasse 69 %, prenant en charge l'intégration MaaS. De plus, 46 % des travailleurs américains participent à des modèles de travail hybrides, ce qui augmente la demande de mobilité à la demande. Les perspectives du marché de la mobilité en tant que service (MaaS) aux États-Unis restent solides puisque plus de 37 % des agences de transport investissent dans les innovations en matière de transport multimodal.

Principales conclusions

• Moteur clé du marché :Plus de 63 % des navetteurs dans le monde préfèrent le transport multimodal, 48 % exigent une optimisation des itinéraires en temps réel et 52 % recherchent des options de mobilité partagée rentables, ce qui influence la croissance du MaaS de plus de 41 %.
  •Restrictions majeures du marché :Environ 39 % des opérateurs de transport signalent des difficultés en matière de partage de données, tandis que 33 % sont confrontés à des obstacles réglementaires et 27 % citent une augmentation des coûts d'intégration de plus de 22 %.
  •Tendances émergentes :L'adoption de la micromobilité a augmenté de 46 %, les flottes MaaS de véhicules verts ont augmenté de 29 % et les forfaits de mobilité par abonnement ont augmenté de 31 %.
  •Leadership régional :L'Europe détient 37 % des parts, l'Asie-Pacifique 33 %, l'Amérique du Nord 21 % et le Moyen-Orient et l'Afrique 9 %.
  •Paysage concurrentiel :Les cinq principaux acteurs contrôlent 58 % de l’activité du marché, tandis que les opérateurs régionaux en détiennent 26 % et les nouveaux entrants dans le domaine de la micromobilité 16 %.
  •Segmentation du marché :Les transports privés représentent 61 % de l'utilisation, les transports non motorisés 39 %, tandis que l'adoption basée sur l'âge montre 43 % chez les 25 à 40 utilisateurs.
  •Développement récent :Plus de 32 % des villes ont mis en œuvre des projets pilotes MaaS, 27 % ont amélioré leurs systèmes de billetterie intégrés, 38 % ont déployé des flottes électriques et 41 % ont adopté des analyses de mobilité basées sur l'IA entre 2023 et 2024.

Dernières tendances du marché de la mobilité en tant que service (MaaS)

L’adoption mondiale du MaaS s’accélère puisque plus de 57 % des navetteurs des zones métropolitaines utilisent désormais au moins deux modes de mobilité par trajet. Les plateformes intégrées de planification de déplacements ont augmenté de 42 % entre 2021 et 2024. La mobilité électrique est une tendance majeure, avec 31 % des flottes de mobilité partagée fonctionnant désormais avec des véhicules électriques, réduisant ainsi les émissions dans plus de 160 villes. La micromobilité continue de croître, avec une utilisation des scooters électriques en hausse de 49 % et des vélos partagés en hausse de 34 % dans le monde. Les outils d'optimisation d'itinéraire basés sur l'IA sont utilisés par 46 % des opérateurs MaaS, améliorant ainsi l'efficacité des déplacements jusqu'à 28 %. Les forfaits de mobilité par abonnement représentent 29 % des préférences des navetteurs en Europe et 22 % en Amérique du Nord.

Dynamique du marché de la mobilité en tant que service (MaaS)

CONDUCTEUR

"Urbanisation croissante et utilisation du transport multimodal"

Plus de 56 % de la population mondiale vit désormais dans des zones urbaines, ce qui accroît le recours à des systèmes de transport flexibles. Les niveaux de congestion dans les grandes villes ont augmenté de 27 %, poussant les navetteurs vers les plateformes MaaS. Environ 41 % des résidents du monde utilisent le covoiturage chaque mois, tandis que les transports en commun représentent 32 % des déplacements quotidiens. L'adoption des smartphones à plus de 78 % dans le monde a permis un accès transparent aux applications de mobilité. Environ 59 % des millennials préfèrent le transport multimodal, intégrant bus, trains, taxis et micromobilité partagée. Plus de 33 % des gouvernements ont lancé des programmes de mobilité intelligente, renforçant ainsi la demande de services MaaS intégrés et renforçant l’analyse du marché de la mobilité en tant que service (MaaS).

RETENUE

"Défis réglementaires et complexités d’intégration"

Plus de 39 % des entreprises de mobilité rencontrent des difficultés à s'aligner sur les politiques nationales et municipales. Les coûts de conformité du partage de données ont augmenté de 24 % entre 2021 et 2024. De plus, 31 % des opérateurs signalent des difficultés à intégrer les infrastructures de transport en commun existantes avec les systèmes numériques en temps réel. Plus de 27 % des entreprises de covoiturage citent des restrictions locales affectant les zones opérationnelles. Les dépenses de conformité en matière de cybersécurité ont augmenté de 22 % en raison de l'augmentation des réglementations sur la confidentialité des données. Ces facteurs réduisent collectivement la précision des prévisions du marché de la mobilité en tant que service (MaaS), en particulier dans les pays en développement où les cadres réglementaires diffèrent entre 48 grandes villes.

OPPORTUNITÉ

"Demande croissante d’écosystèmes de mobilité durable"

Plus de 52 % des navetteurs dans le monde préfèrent les solutions de mobilité à faibles émissions, et 46 % des villes prévoient d'introduire des incitations aux transports verts. L'adoption des véhicules électriques dans les flottes de mobilité partagée a augmenté de 29 %. Environ 41 % des jeunes navetteurs urbains privilégient les options de déplacement neutres en carbone. Les gouvernements de 34 pays ont annoncé des budgets de mobilité verte pour réduire la pollution. Les politiques de développement durable des entreprises influencent 36 % des investissements des entreprises dans les plateformes MaaS. Cela crée d’importantes opportunités de marché pour le marché de la mobilité en tant que service (MaaS) pour l’intégration de la mobilité électrique, le covoiturage à faibles émissions et les systèmes de transport en commun intelligents.

DÉFI

"Concurrence et pressions sur les coûts dans l’expansion des réseaux de mobilité"

Plus de 6 200 fournisseurs de mobilité régionaux sont en concurrence à l’échelle mondiale, ce qui accroît la pression sur les prix pour les opérateurs MaaS. Environ 44 % des entreprises déclarent avoir des difficultés à maintenir leur rentabilité en raison des coûts élevés de maintenance de leur flotte. Les taux de vol et de dommages liés aux micromobilités s'élèvent en moyenne à 18 % par an dans les grandes villes. Les dépenses en carburant et en recharge électrique ont augmenté de 21 % entre 2021 et 2024. Environ 29 % des plateformes MaaS sont confrontées à des retards dans la fidélisation stable des utilisateurs. Ces défis limitent la stabilité des perspectives du marché de la mobilité en tant que service (MaaS) et obligent les opérateurs à adopter de nouvelles stratégies d’optimisation.

Segmentation du marché de la mobilité en tant que service (MaaS)

La segmentation du marché de la mobilité en tant que service (MaaS) montre diverses préférences d’utilisation. Environ 61 % de la demande mondiale provient des services de transport privés tels que les services de covoiturage, de location de voitures et de covoiturage. La mobilité non motorisée, incluant les vélos et les trottinettes électriques, représente 39 %. L'adoption basée sur l'âge révèle que 43 % des utilisateurs appartiennent à la tranche d'âge de 25 à 40 ans, 31 % ont moins de 25 ans et 26 % ont plus de 40 ans. Cette segmentation prend en charge des informations précises sur le marché de la mobilité en tant que service (MaaS) et améliore la planification de l'intégration B2B.

PAR TYPE

Transport privé :Le transport privé représente 61 % de l'utilisation mondiale du MaaS, soutenu par l'adoption du covoiturage par plus de 820 millions d'utilisateurs dans le monde. Environ 44 % des déplacements impliquent une mobilité de point à point basée sur la voiture, y compris les taxis, les véhicules d'autopartage et les flottes de location privées. Les services de covoiturage basés sur des véhicules électriques ont augmenté de 27 % dans les grandes villes, augmentant ainsi les avantages en matière de durabilité. Près de 52 % des navetteurs urbains préfèrent les transports privés aux heures de pointe pour des raisons de commodité, tandis que les programmes de mobilité par abonnement représentent 29 % de la demande de transports privés. Plus de 35 % des programmes de mobilité d’entreprise s’appuient sur des intégrations de covoiturage, renforçant le rapport sur le marché de la mobilité en tant que service (MaaS).

Circulation non motorisée :La mobilité non motorisée représente 39 % de l'activité MaaS, largement tirée par les trottinettes électriques, les vélos et les vélos électriques. Environ 47 % des déplacements urbains de courte distance de moins de 4 km font appel à la micromobilité. L’utilisation des scooters électriques a augmenté de 49 % entre 2022 et 2024, notamment dans les régions densément peuplées. Les vélos partagés représentent 28 % des usages non motorisés, tandis que les vélos électriques sans station d'accueil représentent 31 % des nouveaux déploiements de micro-mobilité. Plus de 41 % des utilisateurs de moins de 30 ans utilisent la micro-mobilité chaque semaine. Les objectifs de développement durable adoptés par 37 % des villes accélèrent la demande de solutions non motorisées, améliorant ainsi la croissance du marché de la mobilité en tant que service (MaaS).

PAR DEMANDE

Moins de 25 ans :Ce segment représente 31 % de l'utilisation du MaaS, tiré par les populations étudiantes de plus de 400 grands centres urbains. Environ 64 % des utilisateurs de moins de 25 ans comptent sur la micro-mobilité telle que les scooters électriques et les vélos pour leurs déplacements quotidiens. Plus de 52 % préfèrent les solutions de mobilité partagée à faible coût, ce qui en fait une base de consommateurs importante pour les plateformes MaaS émergentes. Les taux d’adoption du numérique dépassent 91 % dans cette tranche d’âge. Les formules d'abonnement pour étudiants ont augmenté de 27 % entre 2021 et 2024. Les modèles de mobilité sociale influencent 33 % des comportements d'usage.

25-40 ans :Cette tranche d’âge représente 43 % de l’adoption mondiale du MaaS, ce qui en fait le segment d’utilisateurs le plus important. Plus de 72 % des professionnels de ce groupe démographique utilisent le covoiturage chaque mois. Plus de 58 % utilisent des déplacements multimodaux combinant transports en commun, mobilité partagée et micro-mobilité. Environ 44 % préfèrent les applications MaaS intégrées au paiement numérique. La mobilité d'entreprise représente 29 % de leur utilisation totale. Les tendances en matière de remise en forme et de développement durable influencent 31 % des choix, renforçant la pertinence de ce groupe pour l’analyse du marché de la mobilité en tant que service (MaaS).

Au-dessus de 40 ans :Ce segment représente 26 % de la demande MaaS. Environ 46 % utilisent le covoiturage chaque semaine, tandis que seulement 17 % préfèrent les options de micro-mobilité. Les préférences en matière de sécurité influencent 39 % des décisions de voyage. L'intégration des transports publics est essentielle, puisque 52 % d'entre eux s'appuient sur des bus et des trains combinés à des outils MaaS. Environ 28 % adoptent des services par abonnement, notamment dans les zones urbaines. L’adoption du numérique a augmenté de 19 % chez les utilisateurs de plus de 40 ans entre 2021 et 2024, élargissant ainsi les perspectives du marché de la mobilité en tant que service (MaaS).

Perspectives régionales du marché de la mobilité en tant que service (MaaS)

La demande mondiale de solutions MaaS continue d'augmenter alors que plus de 58 % des villes mettent en œuvre des programmes de mobilité intelligente. L'Amérique du Nord est leader en matière d'innovation en matière de mobilité numérique, tandis que l'Europe excelle dans les réseaux de transport public intégrés, ce qui représente une forte adoption du MaaS. L'Asie-Pacifique domine avec d'importantes populations de navetteurs et une pénétration élevée des smartphones dépassant 84 %. Le Moyen-Orient et l’Afrique connaissent une croissance rapide en raison de l’augmentation des investissements dans les infrastructures de transport intelligentes. Les variations régionales en matière de politique, de préférences des consommateurs et d’électrification des flottes créent diverses opportunités de marché de la mobilité en tant que service (MaaS) pour les fournisseurs B2B en quête d’expansion régionale.

AMÉRIQUE DU NORD

L'Amérique du Nord représente 21 % de la demande mondiale de MaaS, menée par les États-Unis avec plus de 84 millions d'utilisateurs annuels de VTC. Le Canada représente 11 % de la part régionale, avec une adoption des scooters électriques en hausse de 34 % dans les grandes villes. Environ 59 % des navetteurs nord-américains utilisent des applications de mobilité chaque semaine et 44 % s'appuient sur des fonctionnalités de paiement intégrées. L'adoption de la micromobilité a augmenté de 41 % entre 2022 et 2024. Environ 31 % des villes ont lancé des projets pilotes MaaS, les flottes de véhicules électriques augmentant de 26 %. L'intégration des transports en commun représente 38 % des déplacements MaaS, notamment dans les régions urbaines denses. Les programmes de mobilité sur le lieu de travail adoptés par 47 % des entreprises soutiennent l'expansion du marché.

EUROPE

L’Europe détient 37 % de la part mondiale du MaaS, grâce à une forte connectivité de transport public dans plus de 52 régions métropolitaines. La Finlande, la Suède, l'Allemagne et le Royaume-Uni sont en tête de l'adoption, représentant 61 % de la demande régionale. Environ 68 % des Européens utilisent les transports en commun chaque semaine, ce qui soutient l'intégration multimodale. L'utilisation de la micromobilité a augmenté de 46 %, avec plus de 350 000 vélos partagés déployés dans toute l'Europe. Environ 54 % des utilisateurs préfèrent les options de mobilité respectueuses de l'environnement. Les programmes gouvernementaux de développement durable stimulent l’intégration des véhicules électriques, avec 39 % des flottes scandinaves fonctionnant grâce à la mobilité électrique. L’Europe reste essentielle pour les prévisions du marché de la mobilité en tant que service (MaaS) en raison de cadres réglementaires innovants.

ASIE-PACIFIQUE

L’Asie-Pacifique représente 33 % de la demande mondiale de MaaS. La Chine représente 42 % de l'utilisation régionale, suivie par l'Inde avec 23 % et le Japon/Corée avec 21 %. La pénétration des smartphones dépasse 84 %, accélérant l’adoption de la plateforme MaaS. L'utilisation du covoiturage a augmenté de 52 % depuis 2021, tandis que la micro-mobilité a augmenté de 38 %. Les transports en commun transportent quotidiennement plus de 61 % des navetteurs. Environ 46 % des jeunes adultes utilisent régulièrement les plateformes MaaS. L'expansion du parc de véhicules électriques a atteint 29 % en Chine et à Singapour. L’Asie-Pacifique reste une région dominante pour le marché de la mobilité en tant que service (MaaS) en raison de la densité de population et des écosystèmes numériques solides.

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentent 9 % de la part mondiale. Les pays du Golfe représentent 57 % de l’utilisation régionale du MaaS en raison de revenus disponibles plus élevés et d’initiatives de villes intelligentes. L’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar ont collectivement augmenté leurs flottes de micro-mobilité de 28 % entre 2022 et 2024. L’Afrique représente 43 % du volume total, grâce à l’intégration des services de covoiturage abordables et des transports en commun. L'adoption des smartphones atteint 73 % dans les régions urbaines. Environ 34 % des villes MEA développent des cadres de mobilité électrique. Les partenariats public-privé ont augmenté de 31 %. La région présente de fortes opportunités de marché de la mobilité en tant que service (MaaS) pour l’électrification des flottes et l’intégration multimodale.

Liste des principales entreprises de mobilité en tant que service (MaaS)

• Uber
  • Didi
  • Lyft
  • Obtenir
  • Mytaxi (Hailo)
  • les taxis Ola
  • Voiture BlaBla
  • Careem
  • Prendre un taxi
  • Taxi Kako
  •Addison Lee
  • Méru
  • Ingogo
  • Volant
  • Taxi facile
  • Gocatch
  • Via
  • Taxi Yandex
  • Lécab
  • 99Taxis
  • Bonjourbike
  • Meituan
  • UCAR
  • Caocão
  • Limousine Shouqi et chauffeur
  • Dida Chuxing

Les deux principales entreprises (part de marché la plus élevée)

• Uber détient environ 21 % d'influence mondiale en matière de mobilité dans les écosystèmes de transport multimodal et de covoiturage, opérant dans plus de 70 pays.
  • Didi contrôle près de 18 % de l'activité MaaS mondiale, soutenue par plus de 500 millions d'utilisateurs enregistrés en Asie-Pacifique et en Amérique latine.

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements dans les technologies MaaS continuent d'augmenter alors que plus de 58 % des navetteurs mondiaux se tournent vers des écosystèmes de transport basés sur des applications. Environ 42 % des investisseurs donnent la priorité aux plateformes de mobilité partagée basées sur les véhicules électriques en raison d'une augmentation de 29 % de l'adoption des flottes électriques. Les investissements des entreprises dans le MaaS ont augmenté de 37 % à mesure que les grandes entreprises intègrent des forfaits de mobilité pour les déplacements des employés. Environ 46 % des nouveaux investissements visent l’expansion de la micro-mobilité en raison d’une augmentation de 49 % de l’utilisation des scooters électriques. Le nombre de villes mettant en œuvre des projets pilotes MaaS est passé à 32 % à l'échelle mondiale, attirant des financements du secteur privé. Les solutions d’analyse de la mobilité basées sur l’IA ont connu une croissance des investissements de 28 %. Ces tendances créent de fortes opportunités de marché sur le marché de la mobilité en tant que service (MaaS).

Développement de nouveaux produits

L'innovation dans les plateformes MaaS s'est accélérée puisque plus de 36 % des entreprises ont lancé des applications de mobilité avec paiements intégrés et suivi en temps réel. Les solutions de billetterie sans contact ont augmenté de 44 % entre 2022 et 2024. Les solutions de mobilité basées sur les véhicules électriques ont augmenté de 29 %, avec une gestion intelligente de la recharge intégrée dans 27 % des nouvelles plateformes. Les pilotes de navettes autonomes ont augmenté de 19 %. Les améliorations de la sécurité de la micromobilité ont augmenté de 33 %, notamment les verrous sécurisés par GPS et les alertes de collision basées sur l'IA. Environ 41 % des plateformes MaaS ont introduit des fonctionnalités de suivi de l’empreinte carbone. Ces avancées renforcent les tendances du marché de la mobilité en tant que service (MaaS) en améliorant la sécurité, l’efficacité et la durabilité.

Cinq développements récents

• Plus de 38 % des opérateurs MaaS ont élargi leur flotte de véhicules électriques en 2023.
  • Les utilisateurs d'abonnements micro-mobilité ont augmenté de 31% en 2024.
  • Plus de 27 villes mondiales ont adopté des systèmes de billetterie MaaS intégrés en 2024.
  • Les outils d'optimisation de la mobilité basés sur l'IA ont amélioré l'efficacité des déplacements de 24 % en 2025.
  • Environ 22 entreprises MaaS ont lancé des projets pilotes de mobilité autonome entre 2023 et 2025.

Couverture du rapport

Ce rapport sur le marché de la mobilité en tant que service (MaaS) couvre les écosystèmes de transport multimodal, l’intégration de la micro-mobilité, l’électrification des flottes et l’adoption de plateformes numériques soutenues par plus de 80 opérateurs mondiaux. Le rapport détaille la segmentation montrant le transport privé à 61 % et la mobilité non motorisée à 39 %. Il met en évidence les modèles d’adoption démographique où 43 % de l’utilisation provient d’utilisateurs âgés de 25 à 40 ans. L'intégration des transports publics, utilisés par 52 % des navetteurs, reste au cœur de l'expansion du MaaS. Le rapport comprend des informations sur le marché de la mobilité en tant que service (MaaS) sur l’adoption du covoiturage, l’expansion de la micro-mobilité et les investissements dans l’écosystème des véhicules électriques. Il fournit une analyse complète du marché de la mobilité en tant que service (MaaS) pour les clients B2B tout en identifiant les opportunités du marché de la mobilité en tant que service (MaaS) en matière de durabilité, d’automatisation et de gestion des voyages numériques.