Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la gaze médicale, par type (tampons de gaze, ruban de gaze, bandage de gaze), par application (premiers secours, chirurgie, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché de la gaze médicale

La taille du marché des gazes médicales était évaluée à 4 438,39 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 6 735,4 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 4,7 % de 2025 à 2033.

Le marché mondial de la gaze médicale est estimé à environ 4,46 milliards de dollars en 2024, le rouleau de bandages de gaze atteignant à lui seul 5,82 milliards de dollars en 2024 et les ventes d'écouvillons de gaze à 3,07 milliards de dollars en 2023. Le marché comprend divers segments de produits, notamment les tampons de gaze, les bandes de gaze, et des bandages de gaze, chacun représentant un volume important.

Le segment des tampons de gaze a généré 1,2 milliard de dollars en Amérique du Nord, 0,9 milliard de dollars en Europe et 0,7 milliard de dollars en Asie-Pacifique en 2023. Les éponges de gaze de coton, qui représentent 43 % du volume total du marché, ont été vendues à plus de 185 millions d'unités en 2023. 2023 seulement. Ces éponges sont utilisées dans plus de 65 % des procédures cardiovasculaires et orthopédiques, dans plus de 7 000 hôpitaux dans le monde. Pendant ce temps, le segment des rouleaux de bandages de gaze a enregistré une valorisation mondiale de 5,62 milliards de dollars en 2023. Dans le secteur des marques, le segment des compresses de gaze détenait 1,2 milliard de dollars en 2024. Les volumes de ventes annuels de gaze dépassent les centaines de millions d'unités, les tampons individuels, les bandes de ruban adhésif et les rouleaux de bandage contribuant à des volumes unitaires variables. La base installée cumulée de gazes médicales par an dépasse 500 millions d'unités dans le monde. Les principales contributions régionales en termes de volume comprennent une part de marché d'environ 38,8 % des États-Unis dans le domaine de la gaze et des rubans à partir de 2020.

Principales conclusions

Raison principale du conducteur: Utilisation croissante dans les interventions chirurgicales, avec des éponges de gaze de coton utilisées dans plus de 65 % des cas cardiovasculaires et orthopédiques.

Premier pays/région: Les États-Unis détenaient environ 38,8 % de part du marché de la gaze et des rubans en 2020.

Segment supérieur: Les éponges en gaze de coton représentent 43 % de l'ensemble des volumes du marché des gazes.

Marché de la gaze médicaleTendances 

Le marché de la gaze médicale connaît plusieurs tendances notables, largement motivées par l’expansion des infrastructures de santé et l’évolution démographique des patients. En 2023, le chiffre d'affaires des rouleaux de bandages de gaze a atteint 5,62 milliards de dollars, passant à 5,82 milliards de dollars en 2024, signalant une croissance soutenue des ventes unitaires dans les marchés développés et émergents. Les ventes d'écouvillons de gaze ont totalisé 3,07 milliards de dollars en 2023, l'Amérique du Nord contribuant pour 1,2 milliard de dollars, l'Europe pour 0,9 milliard de dollars et l'Asie-Pacifique pour 0,7 milliard de dollars. Ces chiffres reflètent un renforcement rapide des capacités de soins de santé, en particulier en Asie-Pacifique, où les installations ont augmenté de 15 % entre 2021 et 2023.

Les compresses de gaze stériles à usage unique détenaient 1,2 milliard de dollars en 2024, marquant une évolution vers des options jetables et stériles pour le soin des plaies. La demande de compresses de gaze préstérilisées et emballées individuellement a augmenté d'environ 12 % en 2023 dans les cliniques ambulatoires et les établissements de soins à domicile. Une autre tendance à la hausse concerne les variantes de gaze avancées haut de gamme, telles que les options à revêtement antimicrobien et polymère, qui représentent 8 % du volume total des tampons de gaze en 2023, avec une augmentation moyenne du prix unitaire de 0,05 USD par rapport aux tampons de coton standards.

Le segment des éponges de gaze de coton a démontré une forte traction, représentant 43 % du volume du marché de la gaze en 2023. Les hôpitaux effectuaient en moyenne plus de 26 procédures à base d'éponges par semaine, avec plus de 185 millions d'unités vendues dans le monde. Ces éponges absorbent jusqu'à 20 mL de liquide par gramme et sont utilisées dans plus de 65 % des chirurgies cardiovasculaires et orthopédiques dans 7 000 hôpitaux dans le monde.

Les produits de gaze à base de ruban adhésif ont vu leur adoption augmenter de 10 % d'une année sur l'autre, soutenant les kits de soins d'urgence et de traumatologie sur le terrain. Les expéditions de rouleaux de ruban de gaze ont atteint 220 millions d'unités en 2023, contre 200 millions l'année précédente. Cela reflète le déploiement croissant de trousses de premiers secours dans les efforts militaires et de secours en cas de catastrophe.

Les tendances régionales montrent que l'Amérique du Nord est en tête de la demande d'écouvillons de gaze avec 1,2 milliard de dollars en 2023, et que les États-Unis détiennent à eux seuls 38,8 % de la valeur du marché des gazes et des rubans adhésifs. L'Europe a suivi avec 0,9 milliard de dollars de ventes de tampons de gaze. L'Asie-Pacifique a bondi à 0,7 milliard de dollars en volume d'écouvillons de gaze en 2023, avec des ajouts annuels de lits d'hôpitaux totalisant plus de 250 000 lits en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est combinées. Les marchés du Moyen-Orient et de l'Afrique ont enregistré une croissance unitaire de 9 % en 2023, tirée par les investissements dans les infrastructures de santé publique.

En outre, les ventes directes de soins des plaies à domicile ont augmenté de 14 % en 2023, y compris les compresses de gaze et les kits de bandages, avec plus de 60 millions de compresses individuelles vendues directement aux consommateurs. Pendant ce temps, les kits de bandages de gaze DIY pour la médecine sportive ont connu une augmentation unitaire de 18 % avec environ 45 millions de kits en circulation. Ces tendances du marché soulignent une évolution vers des produits de gaze stériles, à usage unique et de technologie avancée dans les segments professionnels et grand public.

Dynamique du marché de la gaze médicale

CONDUCTEUR

"Utilisation croissante dans les procédures chirurgicales"

En 2023, les éponges de gaze de coton, représentant 43 % du volume du marché, ont enregistré des ventes de plus de 185 millions d'unités dans le monde et ont été utilisées dans plus de 65 % des chirurgies cardiovasculaires et orthopédiques dans plus de 7 000 hôpitaux. Le nombre croissant de chirurgies majeures – cardiaques, orthopédiques et générales – alimente la demande. Le nombre d’interventions chirurgicales a atteint 315 millions dans le monde en 2023, entraînant une augmentation de la consommation de gaze par opération. De plus, l'utilisation d'éponges de gaze par habitant a augmenté de 7 % par an dans les pays développés, en corrélation avec un accès élargi aux soins chirurgicaux et aux procédures ambulatoires.

RETENUE

"Obstacles réglementaires à la stérilisation"

Les réglementations en matière de stérilité imposent des protocoles stricts, notamment pour les compresses et tampons de gaze à usage unique. Selon les rapports de l'industrie, 18 pays appliquaient les normes d'emballage ISO 11607 à la fin de 2023. La conformité ajoute 0,02 à 0,08 USD par unité aux coûts de fabrication, ce qui a ralenti les volumes de production unitaires d'environ 9 % dans certaines usines locales entre 2021 et 2023. Ce fardeau réglementaire a contraint les fabricants à investir dans des laboratoires de validation et des processus de contrôle qualité, ce qui a freiné les petits producteurs et entraîné une consolidation.

OPPORTUNITÉ

"Expansion sur le marché des soins des plaies à domicile"

Les compresses de gaze et les kits de bandages destinés aux consommateurs ont connu une augmentation de la demande directe à domicile de 14 % en 2023, avec plus de 60 millions de compresses vendues dans les canaux de vente au détail et de commerce électronique. Le nombre de kits de premiers secours à domicile est passé de 140 millions de foyers en 2022 à 160 millions en 2023 en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique réunies. Cela représente une expansion de 150 millions de dollars en volume unitaire d'ici 2024. Des opportunités résident également dans le regroupement de tampons de gaze avec des crèmes antiseptiques et du matériel pédagogique.

DÉFI

"Volatilité des prix du coton"

Les prix des matières premières du coton brut variaient entre 0,60 et 0,95 USD par livre entre 2022 et 2024, entraînant des fluctuations des coûts des matériaux allant jusqu'à 22 % pour les fabricants de gaze. Cette volatilité a eu un impact direct sur les marges bénéficiaires, en particulier pour les éponges et tampons en pur coton, où le coton constitue jusqu'à 85 % du poids du produit. Certains fabricants ont signalé une baisse de 6 % du volume de production lors des pics des prix du coton. Ce défi a poussé les producteurs à explorer les mélanges coton-polyester, qui représentent 12 % du volume total de gaze en 2024.

Segmentation

Par type :

• Tampons de gaze : Avec une taille de segment de 1,2 milliard de dollars en 2024, les tampons de gaze représentaient des millions d'unités emballées individuellement. Les serviettes stériles à usage unique ont augmenté de 12 % en termes d'expéditions unitaires en 2023.
• Ruban de gaze : les expéditions de rouleaux de ruban de gaze ont atteint 220 millions d'unités en 2023, contre 200 millions auparavant, tirées par les sports, les kits d'urgence et les applications sur le terrain.
• Bandages de gaze : les revenus des rouleaux de bandages de gaze ont atteint 5,82 milliards USD en 2024. Le volume unitaire a grimpé en flèche, les achats des hôpitaux faisant état de 300 millions de mètres de rouleaux de bandages utilisés en 2023.

Par candidature :

• Hôpitaux et cliniques : le plus grand segment d'application, la consommation a totalisé plus de 185 millions d'éponges de gaze et 300 millions de mètres de rouleaux de bandages en 2023.
• Centres de médecine sportive : les bandes et tampons de gaze représentaient 45 millions d'unités dans le déploiement de kits de médecine sportive, soit une augmentation de 18 % d'une année sur l'autre.
• Professionnels : les services d'ambulance et d'urgence représentaient 220 millions de bandes de gaze et 75 millions de tampons utilisés sur le terrain en 2023.
• Particuliers : l'utilisation par les consommateurs a atteint plus de 60 millions de compresses de gaze vendues pour les premiers soins à domicile en 2023, augmentant d'un volume de 14 % cette année-là.

Perspectives régionales

Le marché mondial de la gaze médicale révèle des performances régionales distinctes façonnées par les infrastructures de soins de santé et les environnements réglementaires. L'Amérique du Nord domine avec une demande de tampons de gaze de 1,2 milliard de dollars et des programmes d'achat à but non lucratif distribuant plus de 50 millions d'unités/an. L'Europe suit avec 0,9 milliard de dollars de ventes de tampons de gaze, soutenues par environ 32 000 hôpitaux et cliniques. L’Asie-Pacifique a enregistré 0,7 milliard de dollars en valeur des écouvillons de gaze en 2023, avec des ajouts de lits d’hôpitaux s’élevant à 250 000. Au Moyen-Orient et en Afrique, la croissance du volume unitaire a atteint 9 % en 2023, soutenue par les programmes nationaux de santé des pays du Conseil de coopération du Golfe et par les ONG de santé subsahariennes distribuant environ 5 millions de kits de gaze.

• Amérique du Nord

est la plus grande région en termes de valeur du marché de la gaze, avec des ventes d'écouvillons de gaze de 1,2 milliard de dollars en 2023 et des segments de gaze et de ruban adhésif capturant une part de 38,8 % aux États-Unis en 2020. La région a consommé plus de 220 millions de rouleaux de ruban de gaze et 185 millions d'éponges de gaze en 2023. Les programmes d'approvisionnement des hôpitaux ont ajouté plus de 60 millions de compresses de gaze jetables pour les soins ambulatoires. Le Canada et le Mexique combinés ont contribué à hauteur de 15 % supplémentaires au volume nord-américain grâce aux commandes de kits d'urgence.

• Europe

a enregistré des ventes de tampons de gaze de 0,9 milliard de dollars, avec 32 000 hôpitaux et cliniques distribuant des tampons de gaze (40 millions d'unités par an) et des rouleaux de ruban adhésif (60 millions de rouleaux par an). L'Allemagne est en tête de la consommation nationale avec 18 % des ventes régionales, suivie par la France avec 15 % et le Royaume-Uni avec 13 %. La région a ajouté 3 200 centres chirurgicaux en 2022-2023, augmentant ainsi l'utilisation des rouleaux de bandages de gaze de 8 % au cours de cette période.

• Asie-Pacifique

La valeur des écouvillons de gaze a atteint 0,7 milliard de dollars en 2023. Les ajouts annuels de lits d'hôpitaux ont totalisé 250 000 en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est. Les exportations de tampons de gaze de l'Inde ont augmenté de 14 % pour atteindre 25 millions d'unités en 2023. La production chinoise d'éponges en gaze de coton a atteint 90 millions d'unités, soit 48 % de la production d'éponges de l'APAC. L'Australie et le Japon représentaient ensemble 20 % de l'utilisation régionale de rouleaux de bandage, avec 70 millions de mètres consommés en 2023.

• Moyen-Orient et Afrique

Cette région a enregistré une croissance unitaire de 9 % des produits de gaze en 2023. Les États du Golfe ont acheté 5 millions de kits de gaze via des programmes publics. Les ONG de santé d'Afrique subsaharienne ont distribué 2 millions de kits de compresses de gaze. L'agrandissement des hôpitaux de 4 500 lits a contribué à une augmentation de la demande d'éponges de gaze de 7 % en 2023.

Liste des principales entreprises de gaze médicale

• Johnson & Johnson
• 3M
• Medtronic
• Dynarex
• Smith et neveu
• BDF
• Hartmann
• Kawamoto
• Medline
• Derma Sciences
• Fournitures médicales Cie. de Jiangsu ZhiXin.
• Suzhou Hengxiang Pansement Médical Co. Ltd
• Fournitures médicales Cie. de Jiangsu ZhiXin.
• BATIST Médical
• Fleming Médical
• Roiphar

Les deux principales entreprises avec la part la plus élevée

Johnson & Johnson– Leader mondial des tampons et tampons de gaze ; estimée à 22 % de part de marché dans les unités d'éponges en gaze de coton (part de segment de 43 %), avec plus de 80 millions d'unités vendues en 2023.

3M– Leader en gaze et tampons enduits avancés ; la part des expéditions de rouleaux de ruban adhésif est estimée à 18 % du total de 220 millions d'unités en 2023.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché de la gaze médicale présente plusieurs vecteurs d’investissement importants, tirés par la croissance des volumes, l’élasticité des prix, l’innovation des produits et l’expansion géographique. Avec des ventes unitaires totales dépassant 500 millions d'unités en 2023 pour les serviettes, les rubans adhésifs, les bandages et les éponges, les investisseurs peuvent quantifier les opportunités évolutives en matière de capacité de fabrication et de systèmes de distribution.

L’investissement dans des lignes de fabrication axées sur les compresses de gaze stériles à usage unique – qui a représenté 1,2 milliard de dollars de ventes et a connu une adoption de 14 % dans les canaux directs des consommateurs en 2023 – est attractif. Une augmentation de la capacité de production de 20 % pourrait permettre de capter une partie de l'augmentation de 60 millions de serviettes destinées aux soins à domicile. De même, le marché des rouleaux de bandages de gaze, évalué à 5,82 milliards de dollars en 2024, soutient les investissements dans l'automatisation de la découpe et de la stérilisation des rouleaux, en particulier dans les régions mal desservies.

L'Asie-Pacifique offre d'autres perspectives de hausse : le marché des tampons de gaze a atteint 0,7 milliard de dollars en 2023, soutenu par 250 000 nouveaux lits d'hôpitaux, ce qui en fait la région à croissance de volume la plus rapide. Les investissements dans les infrastructures en Inde et en Chine se traduisent par une augmentation des ventes d'éponges en gaze de coton, qui représentent déjà 43 % du volume mondial, avec 90 millions d'unités produites rien qu'en Chine. Le capital-investissement peut s'associer à des acteurs régionaux pour accroître la capacité et augmenter les exportations (l'Inde a connu une augmentation de 14 % pour atteindre 25 millions de pads exportés en 2023).

Les opportunités avancées en matière de gaze présentent également un potentiel d’investissement. Les tampons antimicrobiens et à revêtement polymère de qualité supérieure, qui représentent 8 % du volume des tampons de gaze et coûtent 0,05 USD de plus par prix unitaire, indiquent un créneau à marge élevée. Avec des volumes unitaires en hausse de 12 % en 2023, de tels investissements peuvent générer des rendements démesurés. Le secteur des kits pour la maison, avec une croissance directe de 14 % des unités par foyer et 60 millions de serviettes vendues en 2023, représente un argument d'entrée évident sur le marché pour les emballages de gaze prêts à assembler et d'antiseptiques.

De plus, les marchés émergents du Moyen-Orient et d'Afrique ont connu une croissance de 9 % du volume unitaire par an en 2023. Les appels d'offres publics pour 5 millions de kits de gaze par le Conseil de coopération du Golfe et 2 millions de kits via des ONG africaines suggèrent des opportunités de distribution et de contrats inexploitées. Les fabricants peuvent investir en conformité avec les 18 pays appliquant les exigences de stérilisation ISO 11607 – une contrainte – mais ceux qui le font peuvent obtenir des contrats d'approvisionnement.

Les investissements dans le contrôle des coûts visant à stabiliser l'approvisionnement en coton au moyen de contrats à terme ou de matériaux mélangés peuvent atténuer les fluctuations des prix du coton brut qui variaient entre 0,60 et 0,95 USD par livre entre 2022 et 2024, ce qui provoquait auparavant des baisses de production allant jusqu'à 6 %. Les gazes mélangées coton-polyester représentent déjà 12% du volume, témoignant de l'appétit des investisseurs pour l'innovation.

Dans l’ensemble, le paysage des investissements intègre une expansion des capacités axée sur le volume, un alignement des infrastructures régionales, des gammes de produits améliorées par la technologie et une atténuation des risques sur les matières premières. Avec plus de 500 millions d'unités consommées chaque année et des prix unitaires allant de 0,10 USD pour les tampons standard à 0,60 USD pour les tampons enduits haut de gamme, un investissement prudent peut générer à la fois une augmentation d'échelle et une marge sans dépendre des revenus ou des mesures du TCAC.

Développement de nouveaux produits

Les innovations dans le domaine des gazes médicales au cours de la période 2023-2024 ont ciblé la stérilité, l’efficacité, la durabilité et la commodité. Une nouvelle gamme de produits introduite fin 2023 comprenait une compresse de gaze antimicrobienne biodégradable utilisant un revêtement polymère à base de plantes qui a permis une réduction bactérienne de 99 % lors des tests en laboratoire et a été validée dans 150 essais hospitaliers dans 5 pays. Ce tampon écologique pèse 2 g et absorbe 15 ml de liquide, avec une production prévue de 10 millions d'unités en 2024.

Début 2024, un important fabricant américain a lancé un rouleau de bandages de gaze stérile pré-saturé de solution d’iode. Les données de 2023 montrent que ce rouleau a vendu 5 millions d'unités en Amérique du Nord dans les 3 mois suivant son lancement. Le rouleau pèse 30â¯g par mètre et offre une absorption de liquide jusqu'à 25â¯mL/m.

Une autre innovation 2023 concerne les tampons éponge à double couche recouverts de polymère. Ces tampons comprennent une couche d'absorption interne (20 ml/g) et un film antimicrobien externe. L'utilisation pilote dans 200 cliniques a entraîné une réduction de 9 % de la fréquence de changement de pansements. Des plans de production de 12 millions d'unités en 2024 sont en cours.

Les kits portatifs de distributeurs de ruban de gaze ont fait leurs débuts à la mi-2024 pour les premiers secours d'urgence. Les kits contiennent 10 bandes de ruban adhésif (chacune mesurant 5 cm x 5 m), pèsent 120 g au total et ont enregistré des ventes de 600 000 unités au quatrième trimestre 2024 sur 4 marchés. Le kit a été approuvé pour une application de pansement 30 % plus rapide lors des tests sur le terrain EMT.

Une autre avancée à venir en 2024 est un rouleau de gaze réutilisable gamma-stérilisable fabriqué à partir d'un mélange de coton et de polyester, avec des économies de 0,04 USD par rouleau et une durée de vie de 10 cycles de stérilisation. Les données des sites pilotes de 10 hôpitaux ont montré une réduction de 18 % du volume d'élimination des déchets et une remise à neuf de 20 000 rouleaux en 2023.

Ces développements de produits démontrent un abandon des éponges en coton de base vers des options à valeur ajoutée. Les volumes unitaires de compresses de gaze avancées ont augmenté de 12 % en 2023 ; les bandages enduits représentaient 5 % du total des rouleaux de bandages à la fin de 2024. Les options réutilisables ont réduit la production des décharges de 2 millions de rouleaux par an. Dans l’ensemble, l’innovation produit détermine à la fois le nombre d’unités et l’impact environnemental sur le marché des gazes médicales.

Cinq développements récents

• Le fabricant A a lancé des compresses de gaze antimicrobiennes biodégradables avec une production prévue de 10 millions d'unités en 2024.
• Le fabricant B a lancé des rouleaux de bandages stériles saturés d'iode, vendant 5 millions d'unités en 3 mois.
• Un tampon éponge à double couche recouvert de polymère est apparu dans 200 cliniques en 2023, réduisant ainsi les changements de pansements de 9 %.
• Un kit distributeur de ruban de gaze portable a fait ses débuts au troisième trimestre 2024, se vendant à 600 000 unités à la fin de 2024.
• Un rouleau de gaze de coton et de polyester gamma-stérilisable réutilisable a été testé en 2023, recyclant 20 000 rouleaux et réduisant les déchets de 2 millions de rouleaux/an.

Couverture du rapport sur le marché de la gaze médicale

Le rapport couvre la valorisation du marché mondial, avec des tampons de gaze à 3,07 milliards de dollars en 2023 et des rouleaux de bandages de gaze à 5,82 milliards de dollars en 2024. Il segmente les volumes selon les types de tampons, de rubans adhésifs, de bandages et d'éponges, en suivant les volumes de ventes tels que 185 millions d'unités d'éponges, 220 millions de rouleaux de ruban adhésif, et 300 millions de mètres de bandages utilisés chaque année. La couverture comprend la forme du produit (stérile ou non stérile, à usage unique ou réutilisable) et les catégories d'innovation, notamment les matériaux enduits, saturés, biodégradables et mélangés. La section d'application détaille les volumes d'utilisation : les procédures hospitalières/cliniques ont consommé 300 millions de mètres de rouleaux de bandages et 185 millions d'éponges ; les centres de médecine sportive ont utilisé 45 millions de kits de produits ; les premiers intervenants professionnels ont consommé 220 millions de rouleaux de ruban adhésif et 75 millions de blocs-notes ; les particuliers ont acheté directement 60 millions de serviettes.

La catégorisation régionale comprend l'Amérique du Nord (1,2 milliard de dollars d'écouvillons ; 38,8 % de part de marché aux États-Unis), l'Europe (0,9 milliards de dollars d'écouvillons ; l'Allemagne 18 % de part de l'utilisation régionale), l'Asie-Pacifique (0,7 milliards de dollars d'écouvillons ; Chine). 48 % de la production d'éponges en APAC), et au Moyen-Orient et en Afrique (5 millions de kits de gaze du secteur public ; 9 % de croissance unitaire d'une année sur l'autre). La section Entreprise fournit des données sur les parts de l'entreprise : Johnson & Johnson avec une part de 22 % du volume des éponges de coton (~ 80 millions d'unités) et 3M avec une part de 18 % du volume des rouleaux de ruban de gaze (~ 40 millions de rouleaux).

L'analyse des investissements et des prix comprend les chiffres de la volatilité des prix du coton (0,60 à 0,95 USD par livre), l'impact sur les coûts correspondant et l'absorption des matériaux mélangés (12 % du volume). La couverture de l'innovation produit couvre les développements biodégradables, saturés en iode, à double couche, en kit distributeur et stérilisables aux rayons gamma, avec des nombres de plans d'unités allant de 12 à 10 millions d'unités. La conformité ISO 11607 dans 18 pays et son impact sur le coût unitaire (+ 0,02 à 0,08 USD par pièce) sont détaillés. Le rapport examine également les données financières au niveau de l'unité, telles que les augmentations du prix des tampons premium de 0,05 USD par unité et les économies de coûts de 0,04 USD par rouleau réutilisable, en adéquation avec l'utilisation de la capacité des hôpitaux et leur impact environnemental.