Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la farine de viande et d’os (MBM), par type (ingrédients de vache et de mouton, ingrédients autres que de vache et de mouton), par application (aliments pour animaux, carburant, engrais, aliments pour animaux de compagnie, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des farines de viande et d'os (MBM)

La taille du marché des farines de viande et d’os (MBM) était évaluée à 6 256,84 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 8 495,27 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 3,4 % de 2025 à 2033.

Le marché des farines de viande et d’os (MBM) a considérablement augmenté au cours de la dernière décennie en raison de la demande croissante des secteurs de l’alimentation animale, des engrais et des biocarburants. En 2024, le volume de production mondiale de MBM a dépassé 4,8 millions de tonnes métriques, dont plus de 62 % sont utilisés dans l’industrie de l’alimentation animale. L’Amérique du Nord et l’Europe ont produit collectivement plus de 2,3 millions de tonnes, suivies par l’Asie-Pacifique avec 1,5 million de tonnes. La même année, plus de 1,8 million de tonnes ont été utilisées dans l'alimentation des volailles et 1,2 million de tonnes ont été consommées dans l'alimentation des porcs et des bovins. Le segment des engrais a utilisé environ 600 000 tonnes métriques, principalement en raison de la teneur élevée en phosphore et en azote du MBM. Les pays ayant une forte consommation de viande et des installations d’équarrissage, comme les États-Unis, le Brésil et la Chine, dominent la chaîne d’approvisionnement. L’utilité du MBM dans les applications de biodiesel et d’énergies renouvelables a encore stimulé la demande, avec plus de 450 000 tonnes métriques utilisées comme carburant rien qu’en 2024. Les progrès technologiques en matière d’équarrissage et de stérilisation ont amélioré la qualité du FVO, entraînant une augmentation des volumes du commerce international, qui ont dépassé les 900 000 tonnes métriques en 2024.

Principales conclusions

Facteur : demande accrue d’aliments pour animaux riches en protéines et d’intrants agricoles durables.

Pays/Région : Les États-Unis sont en tête à la fois en termes de volumes de production et de consommation de MBM.

Segment : Le segment de l’alimentation animale représente la plus grande part en volume de l’utilisation de MBM à l’échelle mondiale.

Tendances du marché des farines de viande et d’os (MBM)

Le marché des farines de viande et d’os (MBM) est témoin d’une évolution des tendances dans les secteurs d’utilisation finale tels que l’alimentation du bétail, l’agriculture et la production d’énergie. En 2024, l’industrie de l’alimentation animale a consommé environ 3,2 millions de tonnes de MBM, soit près de 67 % du volume total du marché. Les élevages de volailles, notamment au Brésil, aux États-Unis et en Inde, représentaient collectivement plus de 1,5 million de tonnes. L’utilisation de MBM dans les aliments pour animaux de compagnie a également connu une légère augmentation, avec plus de 280 000 tonnes consommées en 2024 en raison de l’augmentation des taux d’adoption d’animaux de compagnie en Amérique du Nord et en Europe. Dans l'agriculture, l'application du MBM comme engrais organique gagne du terrain. Avec l’augmentation de la demande mondiale d’éléments nutritifs du sol à base de phosphore, le secteur des engrais a utilisé plus de 600 000 tonnes de FVO en 2024. Plus de 180 000 hectares de terres agricoles en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne ont utilisé du compost enrichi en FVO. La teneur moyenne en azote des MBM utilisés pour les applications d'engrais s'élevait à 7,5 %, ce qui en fait une alternative écologique viable aux engrais synthétiques.

Dans le secteur de l’énergie, l’utilisation du MBM comme matière première de biomasse pour les brûleurs industriels s’est développée, notamment en Europe. L’UE à elle seule a utilisé plus de 250 000 tonnes métriques en 2024 pour des solutions de chauffage renouvelables. Les marchés émergents comme la Thaïlande et l'Afrique du Sud augmentent leurs importations de MBM à des fins similaires, contribuant ainsi à une augmentation de 13 % d'une année sur l'autre de la demande de ce segment. Une autre tendance notable est l’alignement de la réglementation pour l’exportation et l’importation de MBM. En 2024, plus de 45 pays disposaient de protocoles de sécurité standardisés pour la manipulation et le traitement des FVO, permettant le mouvement transfrontalier de plus de 900 000 tonnes métriques. La numérisation des opérations d'équarrissage a permis une meilleure traçabilité et un meilleur contrôle de la conformité, avec plus de 70 % des grandes installations d'équarrissage ayant adopté des systèmes automatisés. Les initiatives en matière de développement durable façonnent également le marché. En 2024, plus de 22 fabricants de MBM ont obtenu des certifications de neutralité carbone pour leurs usines de transformation. Ces usines certifiées ont traité collectivement plus de 1,4 million de tonnes métriques, contribuant ainsi à des chaînes d'approvisionnement plus vertes. L’accent mis sur les pratiques d’économie circulaire a encore stimulé l’adoption du MBM en tant que source de protéines et d’énergie recyclées.

Dynamique du marché des farines de viande et d’os (MBM)

CONDUCTEUR

"Demande croissante de nutrition animale riche en protéines et d’agriculture durable."

L’augmentation de la consommation mondiale de viande et l’expansion de l’élevage intensif sont les principaux moteurs de la demande de MBM. En 2024, la production mondiale d’aliments pour le bétail a dépassé 1,4 milliard de tonnes, la MBM étant incluse dans plus de 2,5 % de toutes les formulations d’aliments composés. Le MBM offre une teneur moyenne en protéines de 50 à 55 %, ce qui en fait une alternative rentable à la farine de soja et de poisson. De plus, son utilisation dans les pratiques d’agriculture biologique, notamment en Europe et en Australie, a augmenté de 14 % d’une année sur l’autre. Les programmes soutenus par le gouvernement dans des pays comme l'Inde et le Brésil ont encouragé l'utilisation de la FVO dans l'alimentation du bétail par le biais de subventions et d'initiatives de normalisation. Ce changement soutient à la fois les principes de sécurité alimentaire et d’économie circulaire en réduisant les déchets et en améliorant la récupération des protéines des sous-produits.

RETENUE

"Restrictions réglementaires et problèmes de contrôle des maladies."

L'une des contraintes majeures auxquelles est confronté le marché des MBM est le cadre réglementaire strict associé aux risques de transmission de maladies, en particulier l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB). Malgré l'amélioration des protocoles de stérilisation, plus de 30 pays maintiennent des limitations ou des interdictions strictes sur l'utilisation des FVO dans l'alimentation des ruminants. En 2024, l’Union européenne a limité l’utilisation de FVO provenant des ruminants aux espèces non ruminantes et à la production de carburant, ne représentant que 8 % de l’utilisation régionale de FVO. Les restrictions à l’importation dans les régions à haut risque comme le Japon et la Corée du Sud entravent encore davantage le commerce mondial du MBM. Les coûts de conformité ont également augmenté, les dépenses en matière de tests et de certification s'élevant en moyenne à 110 dollars par tonne métrique.

OPPORTUNITÉ

"Expansion des applications de carburants alternatifs et d’énergies renouvelables."

L’intérêt croissant porté à l’échelle mondiale sur les énergies renouvelables présente d’importantes opportunités de croissance pour le MBM en tant que combustible biomasse. En 2024, plus de 430 installations de biomasse dans le monde utilisaient le MBM comme substitut partiel au charbon, consommant plus de 470 000 tonnes métriques. Le pouvoir calorifique élevé du MBM, allant de 12 à 16 MJ/kg, le positionne comme une source d’énergie viable. Des pays comme l’Allemagne et le Danemark augmentent leurs investissements dans les centrales électriques à co-alimentation, où les MBM remplacent jusqu’à 30 % des combustibles fossiles. En Asie du Sud-Est, le soutien gouvernemental aux énergies alternatives a entraîné une augmentation de 19 % des importations de MBM à des fins énergétiques. En outre, les bioraffineries aux États-Unis et aux Pays-Bas ont commencé à intégrer le MBM dans les lignes de production avancées de biocarburants.

DÉFI

"Coûts opérationnels élevés et inefficacités de la chaîne d’approvisionnement."

L’un des défis majeurs du marché MBM est le coût élevé associé aux opérations d’équarrissage, à la logistique et à la conformité. En 2024, les coûts d'équarrissage variaient entre 70 et 150 dollars par tonne métrique selon l'échelle et l'automatisation des installations. Le transport représentait jusqu'à 22 % des coûts totaux, en particulier dans les régions aux chaînes d'approvisionnement fragmentées telles que l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud-Est. De plus, le maintien de la logistique de la chaîne du froid et la biosécurité pendant le transport sont devenus plus complexes en raison d’une surveillance croissante. Les petits transformateurs manquent souvent d'infrastructures pour une stérilisation et un contrôle qualité cohérents, ce qui entraîne des taux de gaspillage de 11 %. Les incohérences de l’offre sont encore aggravées par les variations saisonnières dans la transformation de la viande et les retards à l’exportation.

Segmentation du marché des farines de viande et d’os (MBM)

Le marché des farines de viande et d’os (MBM) est segmenté par type et par application. Les principaux types comprennent les ingrédients de vache et de mouton et les ingrédients autres que de vache et de mouton. Les principales applications sont l'alimentation animale, le carburant, les engrais, les aliments pour animaux de compagnie et autres.

Par type

• Ingrédients de vache et de mouton : en 2024, ce segment a contribué à environ 1,9 million de tonnes métriques dans le monde. Ces produits sont principalement issus de la transformation des ruminants et sont confrontés à des limitations réglementaires dans de nombreux pays. Malgré les restrictions, les États-Unis et le Brésil ont produit ensemble plus de 1,1 million de tonnes de viande de vache et de mouton. Leur teneur élevée en calcium et en phosphore les rend adaptés à l'alimentation et aux engrais des non-ruminants. En Europe, 28 % de la viande bovine et ovine a été détournée vers des applications industrielles en matière de carburant.
• Ingrédients autres que la vache et le mouton : Cette catégorie comprend les sous-produits provenant des porcs, de la volaille et d'autres animaux non ruminants. En 2024, les ingrédients autres que la vache et le mouton représentaient plus de 2,9 millions de tonnes métriques. L’absence de réglementations strictes en matière de maladies dans de nombreux pays permet à ce segment d’être utilisé plus largement. Plus de 65 % ont été utilisés dans l’alimentation animale, tandis que 20 % ont été transformés en engrais et en aliments pour animaux de compagnie. Les pays de la région Asie-Pacifique comme la Chine et la Thaïlande ont contribué à hauteur de 1,3 million de tonnes à ce segment, en grande partie grâce à l'équarrissage de la volaille.

Par candidature

• Alimentation animale : en 2024, l'industrie de l'alimentation animale est restée le principal consommateur de MBM, représentant plus de 3,2 millions de tonnes métriques dans le monde. Le MBM était inclus dans les aliments pour volailles, porcs et aquacoles, les aliments pour volailles consommant à eux seuls plus de 1,8 million de tonnes métriques. L'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique sont en tête de cette application, le MBM offrant une teneur en protéines de 50 à 55 %, ce qui en fait une alternative rentable aux protéines végétales. Il est particulièrement apprécié pour sa teneur élevée en lysine, calcium et phosphore.
• Carburant : L'utilisation du MBM comme combustible biomasse a augmenté, avec 470 000 tonnes métriques consommées dans le monde en 2024. L'Europe est en tête de ce segment, avec plus de 250 000 tonnes métriques utilisées dans les applications de co-combustion, notamment en Allemagne, au Danemark et aux Pays-Bas. Le pouvoir calorifique élevé (12 à 16 MJ/kg) du MBM permet son utilisation comme substitut partiel au charbon et aux combustibles fossiles. Le Japon et la Corée du Sud ont également étendu leurs programmes de combustibles MBM dans les chaudières industrielles et les centrales électriques.
• Engrais : les applications d'engrais MBM représentaient 600 000 tonnes métriques en 2024. Riches en azote (en moyenne 7,5 %) et en phosphore (en moyenne 5 à 8 %), les MBM sont largement utilisés dans l'agriculture biologique et régénérative. L’Inde, le Brésil et certaines parties de l’Afrique subsaharienne sont des consommateurs clés. Des formulations de MBM en granulés ont été appliquées sur plus de 180 000 hectares de terres agricoles dans le monde, améliorant ainsi la fertilité des sols et réduisant la dépendance aux engrais chimiques synthétiques.
• Aliments pour animaux de compagnie : les fabricants d'aliments pour animaux de compagnie ont utilisé 280 000 tonnes de MBM en 2024. L'Amérique du Nord et l'Europe représentaient près de 80 % de ce volume, tirée par la demande d'ingrédients riches en protéines et abordables. Le MBM est principalement incorporé dans les croquettes sèches pour chiens et chats. Les innovations de produits comprenaient des mélanges MBM avec des exhausteurs de digestibilité et des additifs de micronutriments pour une appétence et une nutrition améliorées.
• Autres : d'autres applications, notamment la recherche, les matériaux biocomposites et les régimes alimentaires spéciaux pour animaux, représentaient environ 130 000 tonnes métriques en 2024. Le MBM est en cours d'évaluation en tant que composant des plastiques biodégradables et des adhésifs protéiques. Les laboratoires de recherche en Europe et en Asie ont consommé environ 22 000 tonnes métriques pour des applications expérimentales non alimentaires. De plus, les formulations de niche d’aliments pour l’aquaculture et les suppléments destinés à la faune sauvage représentaient le reste.

Perspectives régionales du marché des farines de viande et d’os (MBM)

Les performances régionales sur le marché du MBM reflètent les variations dans les capacités de transformation de la viande, le cheptel et les réglementations en matière de biosécurité. En 2024, l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie-Pacifique représentaient ensemble plus de 85 % de la production et de la consommation mondiales de MBM.

• Amérique du Nord

L’Amérique du Nord était en tête du marché mondial du MBM avec plus de 1,6 million de tonnes métriques produites en 2024. Les États-Unis représentaient 1,3 million de tonnes métriques, soutenus par leur vaste industrie de transformation de la viande et leurs pratiques d’élevage intensives. Le Canada a produit 300 000 tonnes métriques, dont 65 % sont utilisées au niveau national pour nourrir la volaille et les porcs. Les exportations de MBM des États-Unis ont dépassé 180 000 tonnes en 2024, principalement vers l’Amérique latine et l’Asie du Sud-Est. Les applications de biocarburants ont consommé 150 000 tonnes métriques aux États-Unis et au Canada, en raison des réglementations en matière de durabilité et des mandats de réduction des émissions de carbone.

• Europe

L’Europe a produit environ 1,1 million de tonnes de MBM en 2024. L’Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont produit ensemble 620 000 tonnes. Cependant, en raison de contraintes réglementaires, seules 400 000 tonnes ont été utilisées dans l’alimentation animale, le reste étant destiné à des applications industrielles et pétrolières. L’Europe a exporté plus de 220 000 tonnes de FVO en 2024, principalement provenant de sources non ruminantes. La région intègre de plus en plus le MBM dans les initiatives d'énergie renouvelable, le Danemark et les Pays-Bas utilisant plus de 80 000 tonnes métriques pour la co-combustion dans les centrales énergétiques.

• Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique a enregistré une production et une consommation totales de plus de 1,5 million de tonnes en 2024. La Chine a contribué à hauteur de 720 000 tonnes, suivie de l’Inde avec 380 000 et de la Thaïlande avec 210 000 tonnes. L’utilisation de MBM dans l’alimentation des volailles dans la région a dépassé les 800 000 tonnes métriques. La demande d’importations en provenance d’Indonésie, du Vietnam et de Malaisie a augmenté de 12 % par rapport à 2023. Les applications d’engrais en Asie-Pacifique ont utilisé 220 000 tonnes métriques en 2024, stimulées par la demande d’intrants riches en phosphore.

• Moyen-Orient et Afrique

La région du Moyen-Orient et de l’Afrique a traité et consommé plus de 600 000 tonnes de MBM en 2024. L’Afrique du Sud était en tête avec 200 000 tonnes, tandis que l’Égypte et le Nigéria ont contribué à hauteur de 240 000 tonnes. L'utilisation était principalement destinée aux aliments pour volailles et à l'aquaculture. Les pays de la région du Golfe ont importé plus de 60 000 tonnes pour répondre à la demande d’aliments pour les secteurs de la volaille et des produits laitiers. L'utilisation d'engrais était limitée mais en expansion, avec 45 000 tonnes métriques utilisées au Maroc, au Kenya et en Éthiopie.

Liste des sociétés de farines de viande et d'os (MBM)

• Ingrédients chéris
• Sanimax
• Groupe FASA
• TerramarChili
• MOPAC
• Protéines du LCR (Ridley)
• Réduction sur la côte ouest
• Le groupe du milieu de terrain
• Groupe Maxland
• Poires JG
• Industries indiennes de la farine d’os
• Cuir et suif de Birmingham
• Patense
• Nutrivil

Ingrédients chéris :En 2024, Darling Ingredients a dominé le marché mondial en traitant plus de 1,2 million de tonnes de MBM.

Sanimax :Classée au deuxième rang mondial, Sanimax a traité plus de 650 000 tonnes de MBM en 2024.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des farines de viande et d'os (MBM) a attiré des investissements constants, en particulier dans les infrastructures d'équarrissage et les applications énergétiques alternatives. En 2024, les investissements mondiaux dans les installations de traitement du MBM ont dépassé 1,1 milliard de dollars, contribuant à l'ajout de plus de 650 000 tonnes métriques de nouvelles capacités de traitement. Les États-Unis et le Brésil ont contribué ensemble à plus de 330 000 tonnes de cette expansion. La plus grande nouvelle installation du Brésil a traité 145 000 tonnes métriques en 2024, tandis que les États-Unis ont ajouté 190 000 tonnes métriques grâce à des modernisations dans le Midwest et le Sud-Est. En Europe, des partenariats public-privé ont soutenu une expansion de capacité de plus de 160 000 tonnes grâce à des systèmes d’équarrissage respectueux de l’environnement. L'Allemagne et les Pays-Bas ont investi massivement dans des technologies à faibles émissions pour la manutention des FVO. L'Asie-Pacifique a suivi avec une augmentation de 210 000 tonnes métriques, principalement en Inde, en Thaïlande et au Vietnam, avec des investissements combinés du gouvernement et du secteur privé dépassant 270 millions de dollars. Le secteur des engrais a attiré plus de 180 millions de dollars en 2024, conduisant au déploiement de 95 nouvelles unités de compostage et de granulation dans le monde. L'Afrique a bénéficié d'investissements ciblés dans six pays, où les unités d'engrais MBM ont collectivement traité 40 000 tonnes. Les initiatives d'énergie renouvelable ont intégré le MBM dans les stratégies de biomasse, représentant 220 millions de dollars d'investissement, principalement en Europe et au Japon. Les dépenses mondiales de R&D liées aux systèmes de stérilisation, de contrôle des odeurs et de récupération des nutriments améliorés par MBM. Plus de 25 entreprises ont déclaré avoir investi dans des systèmes en boucle fermée et des outils de rendu numérique. Ces innovations ont augmenté les rendements de transformation de 8 à 12 % dans des installations pilotes au Canada et au Danemark.

Développement de nouveaux produits

Les innovations dans le traitement et l’utilisation du MBM se sont intensifiées, avec plus de 70 nouveaux produits basés sur le MBM lancés en 2023-2024. Il s’agit notamment de formulations de qualité alimentaire, d’engrais à haute efficacité et de granulés compatibles avec les biocarburants. Les fabricants d’aliments pour animaux de compagnie ont introduit 15 nouveaux SKU enrichis en protéines avec des mélanges MBM, ce qui a entraîné une augmentation combinée du volume de 40 000 tonnes métriques en 2024. Dans le domaine des engrais innovants, les formulations de phosphore à libération lente utilisant du MBM ont vu leur production augmenter de 120 000 tonnes métriques. Ces produits, introduits en Inde et en Éthiopie, ont amélioré l'efficacité des nutriments de 22 % par rapport aux engrais phosphatés conventionnels. Au Japon, de nouveaux pellets MBM conçus pour les centrales électriques à biomasse ont fourni 13 MJ/kg d'énergie et ont été testés dans quatre installations industrielles. Une technologie de rendu avancée a permis le développement de variantes de MBM sans odeur pour les programmes de compostage urbain en Europe. Fin 2024, 11 communes d'Allemagne et de France avaient adopté ces variantes, qui ont traité plus de 25 000 tonnes sans plainte pour nuisance publique. Aux États-Unis, les bioraffineries ont commencé des essais sur l'extraction des lipides du MBM, qui devraient produire 80 millions de litres de bio-huile d'ici 2026. Des systèmes de suivi numérique intégrés dans les emballages du MBM ont été lancés par deux sociétés au Canada et au Royaume-Uni, permettant une traçabilité de bout en bout de plus de 90 000 tonnes métriques dans la phase pilote. Ces systèmes d’étiquettes intelligentes devraient être déployés dans 12 pays d’ici mi-2025.

Cinq développements récents

• Darling Ingredients a mis en service une nouvelle installation MBM au Texas d'une capacité de 110 000 tonnes en mars 2024.
• Sanimax a agrandi son usine de Québec, ajoutant 55 000 tonnes métriques de capacité de traitement de MBM en décembre 2023.
• Le groupe FASA a lancé des granulés d'engrais à base de MBM au Brésil avec une rétention des nutriments 18 % plus élevée en mai 2023.
• JG Pears a introduit le tri intégré à l'IA dans son usine britannique, augmentant ainsi l'efficacité de l'équarrissage de 14 % en janvier 2024.
• West Coast Reduction a conclu une coentreprise avec des entreprises japonaises pour les granulés MBM de qualité biomasse en août 2023.

Couverture du rapport sur le marché des farines de viande et d’os (MBM)

Le rapport sur le marché MBM fournit une couverture approfondie de la production, de la consommation, des flux commerciaux et des progrès technologiques. En 2024, plus de 4,8 millions de tonnes de FVO ont été suivies dans 35 pays, avec une segmentation détaillée par type (vache et mouton, non-vache et mouton) et par application (aliments pour animaux, carburant, engrais, aliments pour animaux de compagnie, autres). Le rapport comprend des répartitions régionales pour l'Amérique du Nord (1,6 million de tonnes), l'Europe (1,1 million), l'Asie-Pacifique (1,5 million) ainsi que le Moyen-Orient et l'Afrique (600 000 tonnes). L'analyse couvre les secteurs d'utilisateurs finaux, les paysages réglementaires et les protocoles de sécurité. Plus de 130 graphiques visualisent les volumes d'échanges, les types de produits et les applications émergentes. En termes de portée technologique, le rapport passe en revue plus de 25 innovations brevetées de 2023 à 2024, notamment les avancées en matière de stérilisation, le tri activé par l’IA et la traçabilité des emballages. La section sur le paysage concurrentiel présente 14 acteurs majeurs, analysant les volumes de production, les tendances d’investissement et les capacités d’exportation. La modélisation des prévisions utilise des ensembles de données multi-sources mis à jour jusqu'en avril 2024. Les mesures incluent les ratios de consommation par type de bétail, les taux de conversion des biocarburants et l'élasticité de la demande régionale. Le rapport évalue le rôle économique et environnemental de MBM dans les domaines de l’agriculture, de l’énergie et de la nutrition des animaux de compagnie. Il se termine par des informations stratégiques sur la logistique, la conformité et la priorisation des investissements. Les principaux domaines d'opportunité comprennent le MBM dans les carburants renouvelables, la récupération du phosphore et les systèmes de rendu numérique. Cette couverture à 360 degrés garantit des informations exploitables pour les parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur MBM.