Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du tourisme maritime, par type (tourisme de croisière, tourisme de yacht, location de bateaux, expéditions maritimes, voyages en bateau de luxe), par application (touristes, compagnies de croisière, agences de voyages, industrie du tourisme et de l’hôtellerie, voyagistes océaniques), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché du tourisme maritime

La taille du marché du tourisme maritime était évaluée à 18,75 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 30,76 millions de dollars d’ici 2033, avec une croissance de 6,38196366743529 % de 2025 à 2033.

Le marché mondial du tourisme maritime a accueilli environ 31,7 millions de croisiéristes en 2023, soit une hausse de 7 % par rapport aux chiffres de 2019 avant la pandémie. Les itinéraires de croisières d'expédition ont connu la croissance la plus rapide, le nombre de passagers ayant augmenté de 71 % au cours de la même période. La flotte actuelle comprend environ 380 navires de croisière actifs, complétés par 57 navires dont la livraison est prévue d'ici mi-2024. L'âge moyen des passagers est passé de 49 ans en 2019 à 46 ans en 2023, tandis que les Millennials et la génération Z représentent désormais 36 % de l'ensemble des croisiéristes, contre 24 % auparavant.

La demande d'expériences sur les îles privées a également augmenté, la capacité de passagers basée dans les Caraïbes ayant doublé depuis 2019. Sur le plan environnemental, les compagnies de croisière ont atteint une réduction de 15 % des émissions par navire de 2019 à 2023, stimulée par une augmentation de 12 % de l'utilisation d'énergies renouvelables à bord. Simultanément, 60 % des croisiéristes privilégient les options de navires respectueux de l’environnement. Les points chauds de congestion portuaire tels que Barcelone, Venise, Ibiza et Juneau ont enregistré un nombre élevé de visiteurs, certains dépassant la capacité de sécurité de 25 % pendant les mois de pointe. La croissance est également tirée par l'ajout de 14 navires de croisière fluviale en 2023, notamment sur les itinéraires amazoniens et du Yangtsé.

Principales conclusions

CONDUCTEUR:Engagement accru de la génération Y et de la génération Z, qui représentent désormais 36 % des réservations de croisières.

PAYS/RÉGION :Les États-Unis sont en tête de la croissance, avec 2,7 millions de croisiéristes supplémentaires depuis 2019.

SEGMENT:Les croisières d'expédition, dont le volume de passagers a augmenté de 71 % sur quatre ans, constituent désormais le segment de marché qui connaît la croissance la plus rapide.

Tendances du marché du tourisme maritime

Le marché du tourisme maritime connaît une période de transformation. L’une des tendances dominantes est la forte augmentation des croisières d’expédition et d’exploration, qui ont vu le nombre de passagers augmenter de 71 % entre 2019 et 2023. Cette augmentation découle de l’intérêt croissant pour les routes polaires, les voyages fluviaux éloignés et les expériences environnementales immersives. Plus précisément, le volume de passagers sur les croisières en Antarctique et en Arctique a doublé pour atteindre plus de 450 000, tandis que les voyages en eaux profondes en Amazonie et dans le Mékong ont transporté 320 000 voyageurs supplémentaires en 2023.

Une autre tendance clé est la démographie plus jeune des passagers. Les Millennials et la génération Z représentent désormais 36 % de tous les croisiéristes, une augmentation significative par rapport à 24 % en 2019. Ces cohortes ont également entraîné une baisse de l'âge moyen des passagers à l'échelle de la flotte, de 49 à 46 ans. En conséquence, les compagnies de croisière s'adaptent en proposant des excursions à terre axées sur l'aventure, des commodités à bord axées sur le bien-être et des expériences technologiques, toutes adaptées pour attirer ce groupe démographique.

La durabilité environnementale gagne du terrain, les compagnies de croisière réduisant les émissions par navire de 15 % et augmentant la consommation d'énergie renouvelable à bord de 12 % entre 2019 et 2023. De plus, 60 % des passagers s'attendent désormais à des opérations respectueuses de l'environnement. La modernisation de la flotte, dont 57 nouveaux navires en commande, met l'accent sur la propulsion hybride-électrique, la capacité d'alimentation à quai et les systèmes de traitement des déchets pour répondre à ces demandes.

Les offres sur les îles privées se sont rapidement développées. Dans les Caraïbes, la capacité de ces sites exclusifs a doublé depuis 2019, dépassant désormais 1,8 million de visites-passagers en 2023. Ces sites accueillent généralement environ 4 500 croisiéristes par jour et ont stimulé l'activité économique à terre en permettant une augmentation de 20 % du déploiement local.

La transformation numérique reste cruciale. Les compagnies de croisière indiquent que 84 % des paiements à bord se font désormais sans numéraire, tandis que 39 % des réservations sont effectuées via des applications mobiles. La connectivité Wi-Fi s'est améliorée pour atteindre une vitesse médiane de 25 Mbps, contre 8 Mbps en 2019, encourageant davantage de passagers à rester en ligne tout au long du voyage.

Dynamique du marché du tourisme maritime

La dynamique du marché du tourisme maritime fait référence à l'interaction de divers facteurs internes et externes qui influencent le comportement, les performances et l'évolution de l'industrie du tourisme maritime. Ces dynamiques comprennent les moteurs (facteurs favorisant la croissance du marché, tels que la hausse du tourisme d'aventure ou l'intérêt démographique plus jeune), les contraintes (défis qui entravent la croissance, comme la congestion des ports ou les réglementations environnementales), les opportunités (conditions favorables, telles que la demande de croisières d'expédition et d'îles privées) et les défis (risques tels que l'augmentation des coûts opérationnels ou la pénurie d'équipage). Ces composants déterminent collectivement l’orientation stratégique, les flux d’investissement, le comportement des consommateurs et le paysage concurrentiel du marché mondial du tourisme maritime.

CONDUCTEUR

"Participation croissante des jeunes voyageurs"

Les Millennials et la génération Z représentent désormais 36 % des croisiéristes, contre 24 % avant 2019. Leur augmentation a contribué à un âge moyen inférieur de 46 ans, contre 49 ans. Ce groupe démographique plus jeune est attiré par l'aventure, le bien-être et les expériences améliorées par la technologie, ce qui incite les opérateurs de croisière à proposer plus de 1 500 nouvelles expériences à bord adaptées à ces préférences. Les excursions à terre axées sur la randonnée, la plongée et l'immersion culturelle sont désormais au nombre de plus de 4 200 dans le monde, contre 2 900 en 2019. De telles expériences sont particulièrement populaires sur les navires d'expédition, où le nombre de passagers a presque doublé pour atteindre 450 000. Les investissements dans les divertissements immersifs, les visites VR et les programmes environnementaux interactifs ont également augmenté, avec 66 % des nouveaux navires intégrant des cabines au design intelligent destinées à ces tranches d'âge.

RETENUE

"Surpopulation portuaire et infrastructures limitées"

La congestion portuaire constitue un obstacle croissant, des villes comme Venise et Barcelone signalant jusqu'à 25 % de croisiéristes en plus que leur capacité optimale pendant la haute saison. Dans les ports de la côte ouest des États-Unis, les temps d'attente moyens pour l'accostage ont atteint 4,2 heures, contre 2,9 heures en 2019. Certains ports plus petits ont vu les files d'attente des navires de croisière s'étendre jusqu'à 3 à 4 navires par jour. Les limitations des infrastructures ont incité les compagnies de croisière à contourner les principaux hubs, redirigeant 18 % des escales vers des ports secondaires, tandis que les gouvernements ont encore du mal à financer l'agrandissement des quais et la protection de l'environnement. Cette inadéquation entre capacité et demande perturbe les itinéraires et diminue la satisfaction des voyageurs dans près de 31 % des voyages en 2023.

OPPORTUNITÉ

"Expansion des offres d’îles privées et d’expédition"

Le tourisme sur les îles privées a explosé dans les Caraïbes, avec une capacité de visiteurs atteignant 1,8 million de passagers en 2023, soit le double du chiffre de 2019. Les compagnies de croisière proposent également 19 nouveaux itinéraires d'expédition, incluant des rivières isolées et des régions polaires. L'investissement dans les infrastructures terrestres, telles que les passerelles, les quais et les centres culturels, a soutenu 43 projets d'emplois locaux et 78 partenariats de petites entreprises dans de nouvelles destinations. L'intérêt croissant des Millennials et de la génération Z a entraîné une augmentation des taux de réservation des cabines d'expédition de 14 % et du recours aux forfaits spa et bien-être de 22 %. Les nouveaux navires en cours de livraison (57 en commande) promettent de soutenir ces segments de niche avec des moteurs hybrides électriques ou GNL, un accès à 120 nouveaux ports éloignés et des zones d'expédition dédiées aux « voyages lents » à bord.

DÉFI

"Augmentation des coûts opérationnels et pénurie d’équipages"

Les dépenses en carburant ont augmenté de 38 % et les coûts d’équipage de 26 % depuis 2020, l’effectif mondial de l’équipage étant passé de 105 000 à 98 000 en raison des changements liés à la pandémie. Cela a conduit à des réductions d'itinéraires, avec 17 départs annulés début 2024. Malgré le soutien à 41 programmes d'apprentissage, la rétention reste difficile, avec des taux de rotation du personnel d'accueil de 29 % et du personnel de pont/ingénierie de 23 %. Parallèlement, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont retardé la livraison des nouveaux navires de 3,8 mois en moyenne, entraînant des retards dans le déploiement de 14 navires prévus pour 2023.

Segmentation du marché du tourisme maritime

Le marché du tourisme maritime est principalement segmenté par type (tourisme de croisière, tourisme de yacht, location de bateaux, expéditions maritimes et voyages en bateau de luxe) et par application (touristes, compagnies de croisière, agences de voyages, industrie du tourisme et de l'hôtellerie et voyagistes océaniques). Chaque segment présente des volumes unitaires, des données démographiques sur les passagers et des modèles de génération de revenus distincts. Par exemple, le tourisme de croisière a transporté 31,7 millions de passagers en 2023, le tourisme de plaisance a facilité 280 000 voyages charter et les expéditions maritimes ont accueilli environ 620 000 touristes d’aventure. De même, les voyagistes océaniques ont signalé 12 400 excursions quotidiennes autorisées. Ces divisions permettent aux opérateurs d'adapter les expériences aux besoins des clients, d'ajuster les stratégies de tarification et d'optimiser le marketing auprès des segments ciblés.

Par type

• Tourisme de croisière : En 2023, le tourisme de croisière a transporté 31,7 millions de passagers sur 380 navires océaniques en activité. Les croisières océaniques traditionnelles représentaient 83 % de ce montant, tandis que les voyages d'expédition représentaient 17 %. Les segments de croisière varient de courtes croisières de 3 à 5 groupes à des voyages de 14 jours, avec une moyenne de 7 jours par croisière.
• Tourisme nautique : Le tourisme nautique comprend des charters, des excursions privées et des expériences en flottille. Les données de location indiquent que 280 000 vacances en yacht ont été réservées dans le monde en 2023, avec une croissance de 18 % par rapport à 2022. La durée moyenne du voyage était de 7,2 jours, soit un âge moyen des passagers de 44 ans.
• Location de bateaux : la location de bateaux locaux (kayaks, voiliers, petits bateaux à moteur) a enregistré environ 26,5 millions de jours de location dans le monde en 2023, contre 22 millions en 2019. Cela comprend 9,1 millions de jours de location en Europe et 8,7 millions en Asie…
• Expéditions maritimes : ce segment en croissance rapide a accueilli environ 620 000 voyageurs en 2023, soit une hausse de 55 % par rapport à 2019. Les destinations comprennent les régions polaires (44 %), les expéditions fluviales (34 %) et les voyages écologiques vers des îles isolées (22 %).
• Voyages en bateau de luxe : les croisières ultra-luxueuses et les voyages en superyacht ont atteint 110 000 passagers en 2023. Ces voyages duraient en moyenne 13 nuits et l'âge des passagers était orienté vers 52 ans. Les voyages de luxe représentaient une prime de 46 % par rapport aux croisières traditionnelles.

Par candidature

• Touristes : Les touristes individuels et en groupe constituent la majorité, avec 29 millions de passagers en 2023 sur les croisières océaniques, 620 000 sur les expéditions et 110 000 sur les voyages de luxe.
• Compagnies de croisière : les transporteurs exploitaient environ 380 navires actifs, dont 57 en commande. La taille de la flotte variait selon les lignes : de 12 navires dans les petites lignes à 70 navires dans les grandes alliances.
• Agences de voyages : les agences en ligne et hors ligne ont traité près de 13 millions de réservations en 2023, ce qui représente 41 % du total des réservations de passagers, contre 36 % en 2019.
• Industrie du tourisme et de l'hôtellerie : les hôtels et centres de villégiature à terre ont fourni 5,2 millions de nuitées aux croisiéristes en 2023, contre 3,8 millions en 2019, ce qui représente une expansion des séjours haut de gamme avant et après la croisière.
• Tour-opérateurs océaniques : les opérateurs basés à terre ont organisé 12 400 excursions uniques, desservant environ 5,6 millions de passagers, soit près de 18 % du total de 31,7 millions, pilotés par des visites fluviales, de plongée en apnée et culturelles.

Perspectives régionales du marché du tourisme maritime

Dans l'ensemble, l'Asie-Pacifique et l'Europe dominent, représentant plus de 62 % du tourisme maritime mondial, tandis que l'Amérique du Nord représente 22 %, le Moyen-Orient et l'Afrique 8 % et l'Amérique latine 8 %.

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord a accueilli environ 7,0 millions de croisiéristes en 2023, dont 65 % en provenance de ports américains et 25 % du Canada. Les croisières océaniques traditionnelles représentaient 78 %, les expéditions 14 % et les locations de yachts 8 %. Les enregistrements mobiles représentent 57 % des processus d'embarquement. La capacité portuaire a augmenté avec l'ajout de 5 nouveaux terminaux entre 2021 et 2023, permettant une augmentation de capacité de 35 %.

• Europe

L'Europe a transporté environ 10,0 millions de touristes maritimes en 2023. Les croisières traditionnelles représentaient 70 % et les voyages d'expédition les 30 % restants. La région méditerranéenne à elle seule a accueilli 4,2 millions de passagers. Les jours de location de bateaux ont atteint 9,1 millions. Les excursions à terre ont été au nombre de 4,7 millions, les voyages culturels et gastronomiques représentant 58 % de ces expériences.

• Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique a transporté 12,3 millions de croisiéristes. La Chine représentait 4,6 millions, le Japon 1,2 million, l'Australie 1,0 million et l'Asie du Sud-Est réunie 5,5 millions. La location de yachts a enregistré une croissance annuelle de 14 %, avec 37 000 voyages enregistrés dans les régions côtières. Les jours de location de bateaux ont atteint 8,7 millions et les voyageurs d'expéditions fluviales étaient au nombre d'environ 440 000, soit une augmentation de 72 % par rapport à 2019.

• Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique ont transporté 2,6 millions de passagers en 2023. Les croisières traditionnelles représentaient 55 %, les locations de yachts et de charters 22 % et les croisières d'expédition 23 %. Les Émirats arabes unis ont accueilli 540 000 invités, l'Afrique du Sud 380 000 et l'Égypte 320 000, avec des extensions portuaires ajoutant 3 nouveaux terminaux à Dubaï et Doha.

Liste des meilleures entreprises de tourisme maritime

• Carnival Corporation (États-Unis)
• Royal Caribbean Cruises (États-Unis)
• Norwegian Cruise Line (États-Unis)
• MSC Croisières (Suisse)
• Costa Croisières (Italie)
• Croisières AIDA (Allemagne)
• Princess Cruises (États-Unis)
• Holland America Line (États-Unis)
• Croisières de célébrités (États-Unis)
• Disney Cruise Line (États-Unis)

Société Carnaval :Exploitant une flotte de 91 navires et transportant 12,9 millions de croisiéristes en 2023, Carnival détient la plus grande part de la flotte mondiale de croisière.

Croisières Royal Caribbean :Avec 63 navires et 8,4 millions de passagers en 2023, Royal Caribbean propose des croisières d'expédition et traditionnelles couvrant plus de 300 itinéraires.

Analyse et opportunités d’investissement

L’activité d’investissement dans le tourisme maritime reste robuste. En 2023, les acteurs du secteur ont alloué environ 4,9 milliards de dollars à la commande de 57 nouveaux navires, reflétant le renouvellement continu de leur flotte. 1,2 milliard de dollars supplémentaires ont été investis dans la modernisation des infrastructures portuaires sur 35 principales passerelles de croisière, permettant ainsi d'accueillir 3 millions de passagers supplémentaires par an. Le capital-investissement et le capital-risque ont également injecté environ 650 millions de dollars américains dans des startups technologiques de croisière spécialisées dans la numérisation à bord, la durabilité et l'innovation en matière d'expérience client, avec plus de 270 millions de dollars de capital-risque déployés depuis 2021.

Les opportunités futures résident dans le tourisme d’expédition, qui a attiré environ 620 000 passagers en 2023, un chiffre qui devrait être dépassé de 750 000 en 2025, stimulé par l’intérêt continu pour les voyages d’exploration de l’Arctique et des pôles. Les compagnies de croisière ont investi dans 19 nouveaux itinéraires conçus pour les sanctuaires marins isolés, les sites culturels isolés et les environnements résilients au climat, recrutant plus de 180 spécialistes d'expédition, photographes et scientifiques de l'environnement à bord de chaque navire.

Un autre horizon prometteur est l’expansion des expériences sur les îles privées. Les sites privés basés dans les Caraïbes ont accueilli environ 1,8 million de touristes en croisière en 2023, encourageant 320 millions de dollars américains à financer des projets d'infrastructures et d'emploi locaux. Les ports européens investissent également 400 millions de dollars dans des retraites exclusives en bord de mer pour soutenir un tourisme plus durable, souvent lié aux itinéraires de croisière.

Le tourisme nautique et les charters de luxe ont enregistré environ 280 000 voyages en 2023, alimentant une croissance annuelle de 24 %. Ce segment bénéficie de jeunes individus fortunés âgés en moyenne de 44 ans, réservant des voyages de 7 à 14 jours, et attire 400 millions de dollars américains en nouveaux navires et en agrandissements de marinas.

Développement de nouveaux produits

Le tourisme maritime continue d'innover à mesure que de nouvelles offres de produits redéfinissent les expériences de voyage dans les segments du tourisme océanique, d'expédition, de yacht et d'aventure. 57 nouveaux navires de croisière actuellement en commande feront leurs débuts entre 2024 et 2027, dotés de systèmes de propulsion hybrides-électriques et de moteurs bicarburant GNL. Par exemple, cinq futurs navires d’expédition sont conçus pour les eaux polaires, chacun avec une capacité de 190 cabines, des coques de classe glace et des ponts d’observation autonomes avec balcon.

Le tourisme nautique a inspiré le lancement de 46 superyachts personnalisés et de 312 navires charter conçus pour les retraites de bien-être, les voyages culinaires et le luxe intégré à la technologie. Un navire lancé en 2023 inclut une planification d'itinéraire améliorée par l'IA basée sur des données météorologiques en direct affectant jusqu'à 85 % des voyages.

Les plateformes de location de bateaux ont également modernisé leur flotte, en ajoutant 12 600 navires de location équipés de GPS et autonomes pour un usage côtier, ce qui représente une augmentation de 22 % par rapport à 2022.

Dans le domaine des voyages d'expédition, 19 nouveaux itinéraires ont été introduits en 2023, y compris des voyages axés sur la faune sauvage au Groenland et en Indonésie. Chaque équipe d'expédition à bord comprend jusqu'à 8 experts en biologie marine, en photographie ou en culture locale.

Les voyages en bateau de luxe ont introduit 11 navires de luxe en 2023, avec des capacités limitées à 300 invités, offrant des expériences exclusives de spa, de suite et de repas privés. Des services de conciergerie personnalisés accessibles à 72 % de ces clients.

La technologie intelligente est de plus en plus intégrée à bord. Entre 2022 et 2023, 84 % des navires de croisière ont mis en place des systèmes d'embarquement sans contact. Les mises à niveau Wi-Fi ont vu les vitesses moyennes grimper à 25 Mbps, permettant aux applications de prévisualisation de réalité virtuelle à terre téléchargées par 47 % des passagers. Les systèmes de cabine basés sur l'IA sont désormais utilisés dans 14 % des yachts pour contrôler la température, l'éclairage et la personnalisation.

Cinq développements récents

• Carnival Corporation a déployé son 57e navire en ajoutant des conceptions de coque résistantes au climat en 2024, avec des hébergements pour 3 480 passagers, proposant le recyclage des déchets alimentaires, atteignant un taux de conformité zéro déchet de 82 %.
• Royal Caribbean a introduit 7 nouveaux itinéraires d'expédition ciblant l'Antarctique et le Groenland, embarquant 450 000 passagers en 2023.
• Norwegian Cruise Line a lancé 3 navires hybrides électriques en 2023, réduisant ainsi les émissions de COâ de 22 % par voyage.
• MSC Croisières a ouvert 10 nouveaux postes d'amarrage sur des îles privées dans les Caraïbes en 2024, augmentant ainsi la capacité de visite des îles de 130 %.
• Disney Cruise Line a étendu la connectivité des navires, atteignant 84 % d'embarquement sans contact sur 4 navires et enregistré une utilisation record des applications mobiles de 47 % par passager.

Couverture du rapport sur le marché du tourisme maritime

Ce rapport couvre un spectre complet de composantes du tourisme maritime, en commençant par la taille de l'industrie et les données sur la flotte de navires, en passant par les profils des passagers, les répartitions régionales, la segmentation, le paysage concurrentiel, les signaux d'investissement, les nouvelles offres de produits et les développements récents. Les passagers étaient au nombre de 31,7 millions en 2023, avec un gain de 7 % par rapport à 2019, confortant l'analyse de la taille et du volume du marché. La croissance des voyages d'expédition de 71 %, avec 450 000 passagers polaires et 620 000 touristes d'expédition maritimes, indique clairement des segments à forte croissance. Les données de la flotte incluent 380 navires océaniques/de croisière en activité, 28 nouveaux navires fluviaux et 57 navires océaniques dans le carnet de commandes.

L'analyse sectorielle détaille le nombre d'unités et les données démographiques des participants pour les croisières océaniques, les locations de yachts, la location de bateaux, les voyages sur des navires de luxe et les voyages d'expédition. Le tourisme nautique comptait 280 000 semaines de location en 2023 ; la location de bateaux a enregistré 26,5 millions de jours de location ; le service de superyacht de luxe a transporté 110 000 passagers. La couverture des applications couvre les touristes individuels, les compagnies de croisière (380 flottes opérationnelles), les réservations d'agences de voyages (13 millions), les partenariats avec l'industrie du tourisme (5,2 millions de nuitées) et les voyagistes océaniques (5,6 millions de participants à des événements à terre).

La répartition régionale comprend l'Amérique du Nord (7 millions de passagers), l'Europe (10 millions), l'Asie-Pacifique (12,3 millions) et le Moyen-Orient et l'Afrique (2,6 millions). Les détails de l'infrastructure tels que l'expansion du port (5 nouveaux terminaux en Amérique du Nord, 3 dans la MEA) et l'expansion des plates-formes de location de bateaux (croissance de la flotte GPS de 22 %) sont abordés.

Les profils d'entreprises incluent les deux principaux leaders du marché en termes de nombre de navires et de volume de passagers : Carnival Corporation (91 navires, 12,9 millions de passagers) et Royal Caribbean Cruises (63 navires, 8,4 millions de passagers).

La couverture des investissements et des opportunités examine 57 commandes de navires d'une valeur d'environ 4,9 milliards de dollars, 1,2 milliard de dollars investis dans les ports répartis sur 35 portes d'entrée, 650 millions de dollars dans des startups technologiques de croisière et l'augmentation de la capacité des îles privées pouvant accueillir 1,8 million de visiteurs. La croissance du secteur des yachts, avec 280 000 charters et une expansion de la flotte de 400 millions de dollars américains, des jours de location de bateaux et une évolution vers l'écotourisme, est détaillée.

L'analyse du développement de nouveaux produits met en évidence 57 navires en commande, 46 superyachts, 312 navires affrétés, 12 600 bateaux compatibles GPS, 19 nouveaux itinéraires d'expédition, des innovations en matière de navires intelligents (84 % sans contact, Wi-Fi 25 Mbps) et la durabilité, y compris les systèmes de GNL, d'électricité hybride et de traitement de l'eau à bord de 32 navires.