Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des ports et services maritimes, par type (approvisionnement, maintenance, autre), par application (nationale, internationale), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des ports et services maritimes

La taille du marché des ports et services maritimes était évaluée à 75 403,36 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 94 167,11 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 2,5 % de 2025 à 2033.

Le marché mondial des ports et services maritimes connaît de fortes améliorations infrastructurelles, portées par la croissance des volumes commerciaux mondiaux. En 2023, plus de 80 % du commerce mondial de marchandises en volume et plus de 70 % en valeur sont transportés par voie maritime et traités par les ports du monde entier. Le nombre de ports maritimes actifs dépasse 5 000, les principaux ports commerciaux gérant des volumes de conteneurs supérieurs à 10 millions d'EVP par an. Par exemple, le port de Shanghai a traité 47,3 millions d’EVP en 2023, ce qui en fait le port à conteneurs le plus fréquenté au monde. De plus, la numérisation des ports s’accélère ; plus de 40 % des grands ports utilisent désormais des systèmes logistiques intelligents ou des systèmes communautaires portuaires pour rationaliser le suivi et la gestion des marchandises. Les services maritimes tels que la réparation navale, la maintenance des navires et l'inspection des conteneurs sont également en expansion, avec environ 65 % des ports mondiaux offrant des installations de services intégrées. La croissance du marché est encore renforcée par les investissements internationaux dans des projets d'expansion portuaire en Asie, en Europe et au Moyen-Orient. Par exemple, l’Inde a alloué 10 000 crore INR dans le cadre du projet Sagarmala pour la modernisation du port à partir de 2024. Le marché des ports et des services maritimes évolue rapidement vers un modèle hybride d’infrastructure physique et d’intelligence numérique, le positionnant comme un nœud critique dans l’écosystème mondial de la chaîne d’approvisionnement.

Principales conclusions

Conducteur:Expansion rapide du commerce maritime international, représentant plus de 11 milliards de tonnes de marchandises par an à partir de 2023.

Pays/Région :L’Asie-Pacifique domine avec plus de 60 % du débit portuaire mondial, mené par les ports de Chine, de Singapour et de Corée du Sud.

Segment:Les services de maintenance sont en tête, représentant plus de 45 % des dépenses totales en services liés aux ports dans le monde en 2023.

Tendances du marché des ports maritimes et des services

Le marché des ports et services maritimes est témoin de tendances de transformation façonnées par l’augmentation du commerce maritime, les progrès technologiques et la modernisation des infrastructures. En 2023, plus de 11 milliards de tonnes de marchandises ont transité par les ports maritimes du monde, ce qui met en évidence la dépendance croissante à l'égard de la logistique maritime. Cette augmentation a nécessité des améliorations de l’efficacité de la manutention portuaire et de la diversification des services. L’une des tendances majeures est l’adoption croissante de technologies portuaires intelligentes, notamment la gestion du trafic basée sur l’IA et le suivi des conteneurs grâce à l’IoT. Fin 2023, plus de 40 % des ports mondiaux avaient lancé des projets de ports intelligents. Par exemple, le port de Rotterdam a mis en œuvre des systèmes d'IA pour prévoir les volumes de marchandises et optimiser les horaires des quais, améliorant ainsi l'efficacité de la manutention de 12 %. La durabilité environnementale est devenue une autre tendance déterminante. Plus de 35 ports majeurs ont introduit des systèmes d'alimentation électrique à quai, permettant aux navires de se brancher sur l'électricité terrestre au lieu d'utiliser des moteurs auxiliaires alimentés au diesel. Le port de Los Angeles a réduit les émissions de 95 % pour les navires branchés, une pratique désormais reproduite dans les terminaux européens et asiatiques. L’automatisation remodèle les opérations à forte intensité de main-d’œuvre. Des grues automatisées, des véhicules guidés et des unités d'inspection robotisées ont été déployés dans 30 % des terminaux à conteneurs dans le monde. À Qingdao, en Chine, le terminal automatisé a enregistré plus de 30 mouvements par heure, contre 22 mouvements par heure en moyenne pour les terminaux traditionnels.

Les projets d’expansion portuaire sont également en hausse, notamment dans les économies en développement. L’Inde a annoncé 574 projets de modernisation portuaire dans le cadre de l’initiative Sagarmala, tandis que l’Afrique comptait plus de 40 projets de construction portuaire actifs début 2024, les principaux investissements étant le Nigeria et le Kenya. L’intégration logistique évolue. Les ports deviennent des pôles multimodaux, reliant le transport maritime aux réseaux ferroviaires et routiers. En Europe, plus de 70 % des principaux ports sont désormais connectés aux réseaux ferroviaires, favorisant une dispersion plus rapide des marchandises et réduisant la congestion urbaine. La cybersécurité est devenue une préoccupation cruciale en raison de la numérisation croissante. Selon l'Organisation maritime internationale, plus de 60 cyberincidents ont été signalés par des ports dans le monde en 2023. En réponse, les ports améliorent les cadres de cybersécurité et les systèmes de surveillance numérique. Dans l’ensemble, le marché des ports et des services maritimes évolue vers des infrastructures numérisées, automatisées et respectueuses de l’environnement. Avec l’augmentation des volumes du commerce international, ces tendances devraient continuer à s’intensifier, transformant davantage les opérations portuaires mondiales et les écosystèmes de services maritimes.

Dynamique du marché des ports maritimes et des services

CONDUCTEUR

"Expansion des volumes du commerce maritime mondial"

Le principal moteur de croissance du marché des ports et services maritimes est l’expansion constante du commerce maritime mondial. En 2023, les volumes du commerce maritime ont dépassé 11 milliards de tonnes, soit une augmentation significative par rapport aux 10,7 milliards de tonnes de 2021. Le port de Singapour à lui seul a traité plus de 38,8 millions d'EVP, ce qui reflète la façon dont l'augmentation du débit de conteneurs stimule la demande d'opérations portuaires efficaces et de services associés. De plus, les marchés émergents d’Asie, d’Afrique et d’Amérique du Sud s’industrialisent et s’urbanisent rapidement, ce qui alimente la demande de transport maritime. Avec plus de 80 % du volume du commerce international transporté par voie maritime, le besoin de services portuaires étendus et améliorés – tels que le dragage, le pilotage, l’entreposage et la maintenance des navires – continue de croître. En outre, l’augmentation des expéditions de gaz naturel liquéfié (GNL), du transport de pétrole brut et de la logistique du commerce électronique a entraîné une augmentation du fret en vrac et du fret conteneurisé, stimulant ainsi la demande d’infrastructures portuaires et de services maritimes à l’échelle mondiale.

RETENUE

"Coûts d’infrastructure élevés et longues périodes de récupération"

La contrainte la plus importante sur le marché des ports et des services maritimes réside dans les dépenses d'investissement élevées associées au développement des infrastructures portuaires. La construction d'un seul terminal à conteneurs en eau profonde peut coûter jusqu'à 1,5 milliard de dollars, selon l'échelle et la technologie. De plus, la période de récupération moyenne de ces investissements varie entre 15 et 25 ans, ce qui les rend financièrement risqués, en particulier dans les économies en développement. Les longues périodes de gestation et la complexité des approbations réglementaires retardent encore davantage les retours. En 2023, plusieurs projets d’expansion en Amérique latine et en Afrique ont connu des retards de plus de 18 mois en raison d’obstacles bureaucratiques et environnementaux. De plus, l’entretien et le dragage périodique des ports entraînent des coûts récurrents, que de nombreux petits ports ont du mal à gérer. Les contraintes budgétaires conduisent souvent à des mises à niveau différées des infrastructures, ce qui entraîne une congestion portuaire et une efficacité réduite, comme le montrent certains ports d'Asie du Sud qui ont signalé des retards de 3 à 5 jours dans les délais de rotation des navires.

OPPORTUNITÉ

"Numérisation et transformation des ports intelligents"

L’une des opportunités les plus prometteuses sur le marché des ports et services maritimes réside dans la numérisation. Alors que plus de 60 % des ports commerciaux mondiaux prévoient d’intégrer des technologies intelligentes d’ici 2025, il existe une tendance significative vers l’automatisation, l’intégration de la blockchain et les systèmes logistiques alimentés par l’IA. Des ports comme Hambourg et Rotterdam ont déjà mis en œuvre des technologies de jumeau numérique pour simuler le mouvement des marchandises et l'utilisation des ressources, réduisant ainsi le temps de séjour des conteneurs de 15 %. Les ports de petite et moyenne taille entrent également dans cette tendance, aidés par des systèmes communautaires portuaires modulaires basés sur le cloud. De plus, la demande de visibilité en temps réel des marchandises pousse à l'adoption de systèmes compatibles IoT, avec plus de 50 millions de conteneurs intelligents qui devraient être opérationnels dans le monde d'ici la fin de 2024. Ces innovations augmentent non seulement l'efficacité opérationnelle, mais créent également de nouvelles sources de revenus pour les fournisseurs de services portuaires, notamment des solutions d'analyse de données, de maintenance prédictive et de gestion de l'énergie.

DÉFI

"Réglementations environnementales et pressions en faveur de la durabilité"

Un défi majeur auquel est confronté le marché des ports et des services maritimes est le respect de réglementations environnementales strictes. L'Organisation maritime internationale (OMI) appliquant des normes d'émission plus strictes en vertu de l'annexe VI de MARPOL, les ports doivent investir dans des infrastructures respectueuses de l'environnement telles que des systèmes d'alimentation électrique à quai, des stations de ravitaillement écologiques et des équipements de surveillance des émissions. Les coûts associés à la conformité environnementale peuvent être importants ; l'installation d'installations électriques à quai peut à elle seule coûter plus de 20 millions de dollars par terminal. En 2023, seuls 35 grands ports environ dans le monde disposaient de systèmes de repassage à froid pleinement opérationnels pour les navires de croisière et les cargos. De plus, les ports sont confrontés à une pression croissante pour réduire leur empreinte carbone. En Europe, par exemple, plus de 140 ports doivent atteindre les objectifs du Green Deal de l’UE d’ici 2030, ce qui les pousse à accélérer les plans de décarbonation. Ces mandats présentent des défis logistiques et financiers, en particulier pour les petits ports des marchés émergents qui n’ont pas accès aux mécanismes de financement vert.

Segmentation du marché des ports maritimes et des services

Le marché des ports et services maritimes est segmenté par type et par application, chacun démontrant des caractéristiques opérationnelles et des exigences uniques. En 2023, plus de 9 000 ports commerciaux opèrent dans le monde, offrant divers services basés sur le type de cargaison, la géographie et les modèles de trafic maritime. La segmentation permet une meilleure compréhension de la demande d’infrastructures et de services dans les régions et les types de commerce.

Par type

• Approvisionnement : Le segment de l'approvisionnement comprend le carburant, l'eau, les provisions de nourriture et les matériaux essentiels fournis aux navires. En 2023, la demande mondiale en carburant de soute a dépassé 240 millions de tonnes, Singapour et Rotterdam étant parmi les principaux ports d'approvisionnement. Avec environ 70 % des navires nécessitant du carburant de soute au moins une fois par voyage, la fonction d'approvisionnement reste essentielle aux opérations portuaires maritimes. Les ports ont agrandi leurs installations de stockage frigorifique et leurs réservoirs de pétrole pour s'adapter à l'augmentation de la taille des navires et de la fréquence des escales, avec plus de 150 ports dans le monde désormais équipés de systèmes intégrés d'approvisionnement des navires.
• Maintenance : les services de maintenance comprennent la réparation des navires, la mise en cale sèche et les inspections techniques. En 2023, plus de 120 000 navires ont nécessité un entretien annuel ou biennal en cale sèche. L’augmentation du trafic maritime et les normes de sécurité maritime plus strictes ont entraîné une demande croissante de centres de maintenance portuaires. Des ports tels que Busan, Dubaï et Shanghai ont investi collectivement plus de 500 millions de dollars dans l’expansion des chantiers de réparation navale. De plus, des systèmes de maintenance basés sur l'IA ont été déployés dans plus de 30 ports mondiaux, réduisant ainsi de 20 % les temps d'arrêt imprévus pour maintenance.
• Autres : ce segment comprend des services tels que l'amarrage, le pilotage, le dédouanement, l'élimination des déchets et la manutention des marchandises. Plus de 500 ports dans le monde ont mis en œuvre des systèmes numériques de réservation de pilotage pour rationaliser la navigation des navires. La manutention des marchandises reste l’un des services les plus exigeants en main-d’œuvre ; en 2023, le débit mondial de conteneurs a atteint 932 millions d’EVP, soutenu par des milliers de débardeurs et de grutiers. Les réglementations en matière d'élimination des déchets sont également devenues plus strictes, les ports traitant plus de 250 millions de tonnes de déchets marins en 2023, nécessitant des services spécialisés de gestion des déchets.

Par candidature

• Domestique : les services maritimes nationaux sont utilisés pour le transport maritime intra-pays et la connectivité des ports régionaux. Par exemple, en Inde, les volumes de transport côtier ont atteint 140 millions de tonnes en 2023, soutenus par 12 ports majeurs et plus de 200 ports mineurs. Les ports nationaux sont fortement impliqués dans le transport du charbon, des engrais et des produits manufacturés. De plus, des pays comme le Japon et les Philippines, dotés de vastes côtes, dépendent des services maritimes nationaux pour plus de 50 % du mouvement interne des marchandises.
• International : les applications internationales dominent le marché mondial. En 2023, le commerce international représentait plus de 80 % de l’ensemble du fret maritime en volume. Des ports comme Shanghai, Anvers et Los Angeles ont traité plus de 70 millions d'EVP au total en expéditions internationales. Les opérations douanières, les contrôles de quarantaine et les certifications internationales sont des services essentiels sur ce segment. En outre, les services des terminaux de croisière internationaux ont connu une reprise après la pandémie, avec plus de 25 millions de passagers traités dans le monde en 2023.

Perspectives régionales du marché des ports et services maritimes

Le marché des ports et services maritimes présente des variations significatives selon les régions, en fonction du volume des échanges, des investissements dans les infrastructures, des cadres réglementaires et des emplacements côtiers stratégiques. Chaque région joue un rôle distinct dans la logistique maritime mondiale, soutenu par l’expansion des capacités portuaires et l’évolution des écosystèmes de services.

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord occupe une position critique sur le marché des ports et des services maritimes, les États-Unis exploitant plus de 360 ​​​​ports commerciaux. Le port de Los Angeles a traité à lui seul 9,2 millions d’EVP en 2023, tandis que les ports de New York et du New Jersey ont dépassé les 8,4 millions d’EVP. Le port canadien de Vancouver a traité plus de 145 millions de tonnes de marchandises, soulignant le volume commercial élevé de la région. L'administration maritime des États-Unis a alloué plus de 1,2 milliard de dollars en subventions aux infrastructures portuaires dans le cadre du programme de développement des infrastructures portuaires 2023. Les mandats environnementaux dans les ports américains ont accéléré l'installation d'installations électriques à quai, désormais présentes dans plus de 30 terminaux, réduisant considérablement les émissions des navires.

• Europe

L'Europe abrite plusieurs des ports maritimes les plus avancés au monde, notamment Rotterdam, Anvers et Hambourg. Le port de Rotterdam, le plus grand d’Europe, a traité plus de 438 millions de tonnes de marchandises en 2023, soutenu par des terminaux à conteneurs entièrement automatisés. L’Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique représentaient collectivement plus de 40 % du volume du commerce maritime européen. Les investissements dans les technologies portuaires vertes et les systèmes logistiques numérisés restent élevés, l'UE allouant 750 millions d'euros à la modernisation des ports par le biais du mécanisme pour l'interconnexion en Europe. De plus, plus de 140 ports européens prennent désormais en charge le ravitaillement de GNL, se conformant ainsi à des normes environnementales plus strictes.

• Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique est leader sur le marché des ports et services maritimes en termes de volume de fret, de capacité portuaire et de développement des infrastructures. La Chine représentait à elle seule plus de 260 millions d’EVP en 2023, avec des ports comme Shanghai (traitant 47,3 millions d’EVP) et Ningbo-Zhoushan (35,3 millions d’EVP) dominant le classement mondial. Singapour a traité 38,8 millions d'EVP, conservant ainsi son rôle de plaque tournante de transbordement de premier plan. Le programme indien Sagarmala a lancé plus de 574 projets de modernisation portuaire, tandis que le port australien de Melbourne a traité plus de 3 millions d’EVP. L’Asie-Pacifique est également leader en matière d’adoption de ports intelligents, avec plus de 60 % des ports intégrant des systèmes d’automatisation, d’IA ou de suivi numérique.

• Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique émerge rapidement comme un acteur clé de la logistique maritime mondiale. Le port de Jebel Ali, aux Émirats arabes unis, l'un des 10 plus fréquentés au monde, a traité plus de 14 millions d'EVP en 2023. Le terminal Red Sea Gateway et le port de Dammam, en Arabie Saoudite, font l'objet d'agrandissements majeurs, visant une augmentation combinée de plus de 50 millions de tonnes de capacité de manutention. En Afrique, le port en eau profonde de Lekki au Nigeria a commencé ses opérations en 2023 avec une capacité annuelle de 2,5 millions d’EVP, la plus grande d’Afrique de l’Ouest. Les investissements dans la région ont dépassé 12 milliards de dollars au cours des cinq dernières années, se concentrant sur les terminaux polyvalents et l'amélioration de la connectivité de l'arrière-pays.

Liste des sociétés de ports et de services maritimes

• DP Monde
• Hutchison Whampoa
• Port international de Shanghai (Groupe)
• Port de Ningbo
• Hamburger Hafen et Logistique

Monde DP :DP World exploite plus de 80 terminaux sur 6 continents et a traité plus de 79 millions d'EVP en 2023. La société maintient son leadership grâce à des investissements continus dans des solutions portuaires intelligentes, notamment des grues automatisées et une logistique intégrée à la blockchain. Avec des terminaux à Jebel Ali (EAU), London Gateway (Royaume-Uni) et Maputo (Mozambique), DP World contrôle les routes maritimes stratégiques reliant l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Elle a investi plus de 4,5 milliards de dollars entre 2021 et 2024 pour développer les infrastructures portuaires dans les zones commerciales clés, contribuant ainsi à sa position dominante sur le marché.

Port international de Shanghai (Groupe) :Le SIPG est l'opérateur exclusif de tous les terminaux publics du port de Shanghai, qui a conservé son rang de port à conteneurs le plus fréquenté au monde en 2023. Il a géré 47,3 millions d'EVP, soit une croissance de plus de 3 % par rapport à l'année précédente. Le port en eau profonde de Yangshan, qui fait partie du SIPG, fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec des systèmes automatisés de manutention de conteneurs et traite plus de 60 % du débit international de conteneurs de Shanghai. SIPG continue également d'être leader en matière de numérisation et de durabilité en déployant des technologies portuaires vertes et des systèmes intelligents de suivi des marchandises sur plusieurs terminaux.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché mondial des ports maritimes et des services a attiré des investissements substantiels en raison de l’augmentation des volumes commerciaux mondiaux, de l’automatisation des ports et de la demande croissante de services logistiques intégrés. De 2021 à 2024, plus de 165 milliards de dollars ont été investis dans des projets de modernisation et d’expansion portuaires à l’échelle mondiale. Cette augmentation des investissements est largement motivée par les pays qui cherchent à améliorer l’efficacité des importations et des exportations, à soutenir la manutention des méganavires et à adopter des opérations portuaires durables. En Asie-Pacifique, l’initiative chinoise « la Ceinture et la Route » a fortement influencé les investissements portuaires. Le pays a alloué plus de 22 milliards de dollars au développement des ports étrangers dans des régions telles que l'Asie du Sud-Est, l'Afrique et l'Europe. Au niveau national, la Chine a investi plus de 8 milliards de dollars dans l'expansion de la capacité des ports de Ningbo-Zhoushan et de Qingdao, qui ont tous deux traité plus de 30 millions d'EVP en 2023. Ces expansions ont réduit le temps de séjour des marchandises de 18 % et amélioré considérablement les taux d'utilisation des postes d'amarrage. Le Moyen-Orient est devenu un pôle d’investissement, DP World engageant à lui seul 10 milliards de dollars entre 2021 et 2024 dans la modernisation des infrastructures aux Émirats arabes unis, en Égypte et au Sénégal. Le Complexe international Roi Salmane pour les industries et services maritimes en Arabie Saoudite, avec un investissement de 7,5 milliards de dollars, vise à positionner le pays comme une plaque tournante régionale de la logistique maritime. Ces développements devraient créer plus de 80 000 emplois et accueillir des navires d'une capacité supérieure à 20 000 EVP. L’Amérique du Nord affiche également une dynamique d’investissement robuste. Le ministère américain des Transports a déboursé plus de 1,2 milliard de dollars en subventions dans le cadre du programme de développement des infrastructures portuaires en 2023, soutenant plus de 40 projets dans les principaux ports côtiers et intérieurs. Notamment, le port de Los Angeles a reçu 233 millions de dollars pour son installation ferroviaire à quai Pier B, visant à réduire le trafic de camions de 15 % et à améliorer l'efficacité du flux de marchandises. En Europe, Rotterdam, Anvers et Hambourg ont adopté des partenariats public-privé (PPP), avec des investissements cumulés dépassant les 5 milliards d'euros dans l'automatisation, la durabilité et la numérisation des ports entre 2022 et 2024. L’autorité portuaire de Rotterdam a investi 1,8 milliard d’euros dans des systèmes logistiques intelligents et dans l’électrification à terre pour s’aligner sur les objectifs du Green Deal de l’UE. Ces initiatives devraient réduire les émissions de carbone de 55 % et augmenter la productivité portuaire de 25 %. Des opportunités résident également dans le développement de dépôts intérieurs de conteneurs (ICD) et de ports secs, en particulier dans les pays enclavés et les économies émergentes. L'Inde, par exemple, a ajouté 35 DCI dans le cadre de son initiative Sagarmala, réduisant ainsi considérablement les délais d'exécution et les coûts logistiques. L’Afrique, de même, voit les investissements dans les infrastructures portuaires augmenter, avec 15 milliards de dollars alloués à des corridors tels que le projet de transport Lamu Port-Soudan du Sud-Éthiopie (LAPSSET).

Développement de nouveaux produits

Le marché des ports maritimes et des services a connu d’importantes innovations entre 2023 et 2024, notamment dans des domaines tels que l’automatisation, la numérisation, l’électrification et la durabilité. Plus de 150 ports dans le monde ont introduit de nouvelles technologies et modules de services pour optimiser le mouvement des marchandises, minimiser les émissions de carbone et améliorer l'efficacité opérationnelle. Ces innovations visent à répondre à la demande croissante de transports maritimes écologiques et de volumes commerciaux élevés. Les autorités portuaires et les opérateurs privés investissent dans des systèmes automatisés de manutention de conteneurs, qui représentent désormais plus de 35 % des terminaux à conteneurs dans le monde. En 2024, le port de Qingdao a déployé 38 grues de quai automatisées et 76 AGV (véhicules à guidage automatique) sans pilote, réduisant ainsi le temps de rotation moyen des navires de 24 heures et augmentant la productivité du terminal de 32 %. De même, le port de Hambourg a adopté des systèmes intelligents de planification des chantiers qui utilisent l’IA pour prévoir les temps d’arrêt des conteneurs et le trafic de marchandises, entraînant une amélioration de 15 % de l’allocation des ressources. Les équipements de manutention de marchandises électriques et hybrides sont au cœur du développement. Début 2024, plus de 60 ports en Europe et en Asie sont passés des grues de chantier à moteur diesel aux grues à portique sur pneus entièrement électriques (eRTG). Le port de Los Angeles a intégré 33 RTG zéro émission dans ses opérations, ce qui devrait permettre de réduire les émissions de carbone de 1 000 tonnes par an. Cela s’inscrit dans le cadre des efforts internationaux visant à atteindre les objectifs de décarbonation de l’OMI pour 2030. Les plateformes de jumeaux numériques gagnent du terrain pour les simulations portuaires et la maintenance prédictive. Les ports de Singapour, Rotterdam et Busan ont adopté une infrastructure de jumeau numérique à grande échelle, permettant une visualisation en temps réel des activités portuaires sur plus de 250 hectares. Cela a permis de réduire les coûts de maintenance de 17 % et d'améliorer les temps de réponse en matière de sécurité et d'incident de 29 %. Les plates-formes portuaires intelligentes favorisent également l’efficacité. En 2023, DP World a lancé un nouveau tableau de bord logistique centralisé qui intègre les données de fret de plus de 80 terminaux dans un système cloud unique, facilitant ainsi la visibilité du fret de bout en bout. De même, le port de Ningbo-Zhoushan a introduit un système de suivi des conteneurs basé sur la blockchain, réduisant le temps de traitement des documents jusqu'à 65 % et améliorant la connectivité intermodale sur 1 200 km de corridors ferroviaires intérieurs. Les solutions énergétiques durables constituent une autre catégorie d’innovation majeure. Les ports des Émirats arabes unis, d'Espagne et de Chine ont commencé à installer des systèmes d'alimentation électrique à terre (OPS) qui permettent aux navires de se brancher à l'électricité lorsqu'ils sont à quai. Le port de Valence a achevé trois terminaux OPS d'ici 2024, réduisant ainsi jusqu'à 80 % les émissions des navires pendant le séjour au port. Les micro-réseaux éoliens et solaires sont également intégrés aux systèmes électriques des terminaux, favorisant une utilisation continue d’énergie propre.

Cinq développements récents

• En mars 2024, DP World a inauguré un nouveau hub logistique intelligent au port de Jebel Ali d'une superficie de 180 000 mètres carrés. L'installation intègre des systèmes d'entrepôt automatisés, un suivi des marchandises activé par l'IA et une gestion des stocks en temps réel.
• En avril 2024, HHLA est devenu le premier opérateur portuaire européen à piloter des tracteurs terminaux à hydrogène sur son terminal d'Altenwerder.
• En décembre 2023, le port de Ningbo-Zhoushan a lancé une plateforme de dédouanement basée sur la blockchain en collaboration avec les autorités portuaires et les exportateurs locaux.
• En janvier 2024, SIPG a introduit une flotte de 15 grues de quai entièrement autonomes sur son terminal portuaire en eau profonde de Yangshan.
• En novembre 2023, l'Autorité portuaire saoudienne (Mawani) a lancé l'Initiative portuaire verte au port de Dammam, en investissant dans des parcs de stockage à énergie solaire, des véhicules de fret électriques et des systèmes d'alimentation électrique quai-navire.

Couverture du rapport sur le marché des ports maritimes et des services

Le rapport sur le marché des ports et services maritimes offre une couverture complète de tous les aspects critiques qui façonnent l’écosystème mondial de la logistique maritime. Il examine en profondeur les opérations portuaires, les services de manutention du fret, les infrastructures de maintenance, les services d'approvisionnement et l'évolution des intégrations technologiques. En 2024, plus de 950 ports maritimes commerciaux fonctionnent activement dans le monde, facilitant le mouvement de plus de 11 milliards de tonnes de marchandises par an, soulignant ainsi l'empreinte économique critique des ports maritimes et des services associés. Le rapport présente une segmentation détaillée du marché par type de service, y compris l'approvisionnement, la maintenance et d'autres services portuaires. Ces catégories sont subdivisées en services de manutention de conteneurs, de services d'amarrage, de stockage, de location d'équipement, de ravitaillement en carburant et de réparation de navires. Les services d'approvisionnement représentent une part substantielle de l'activité portuaire mondiale, avec plus de 30 millions d'EVP (unités équivalentes vingt pieds) fournis chaque année en matériaux essentiels et en services logistiques. Les services de maintenance sont de plus en plus avancés avec l'adoption des diagnostics prédictifs et de la robotique sous-marine.

Par application, le rapport fait la distinction entre les services portuaires nationaux et internationaux. Les services portuaires internationaux représentent près de 80 % du débit portuaire mondial, desservant les routes commerciales long-courriers reliant l'Amérique du Nord, l'Asie-Pacifique et l'Europe. Les ports nationaux, bien que plus petits en volume, sont essentiels pour la distribution régionale et le transport maritime à courte distance, soutenant plus de 3 500 terminaux intérieurs et ports de desserte dans diverses régions. Sur le plan géographique, le rapport comprend une analyse des performances régionales de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et de l'Afrique. L'Asie-Pacifique est en tête du marché mondial avec des ports comme Shanghai, Ningbo-Zhoushan et Singapour traitant collectivement plus de 90 millions d'EVP par an. Les principaux ports d’Amérique du Nord, dont Los Angeles et Long Beach, gèrent plus de 17 millions d’EVP, tirés par le commerce transpacifique. Les ports européens tels que Rotterdam et Hambourg jouent un rôle central dans le transport de marchandises intra-européennes et transatlantiques, traitant ensemble plus de 14 millions d'EVP. Au Moyen-Orient et en Afrique, le port de Jebel Ali aux Émirats arabes unis et le port de Dammam en Arabie Saoudite sont des plateformes logistiques de premier plan, traitant plus de 25 millions de tonnes de marchandises par an.