Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’assurance sur coque maritime, par type (couverture complète, assurance responsabilité civile, assurance collision et dommages), par application (expédition, maritime, pétrole et gaz, pêche, fret, exploitants de navires, navires commerciaux), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché de l’assurance sur corps marin

La taille du marché de l’assurance coque maritime était évaluée à 8,05 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 11,71 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 4,25 % de 2025 à 2033.

Le marché de l’assurance coque maritime joue un rôle central dans la protection des actifs maritimes contre les risques de dommages physiques. En 2024, le marché mondial de l’assurance maritime était évalué à environ 35 milliards de dollars, l’assurance sur corps constituant un segment important. Les primes sur corps océaniques ont été déclarées à 8,4 milliards USD, soit une augmentation de 5,7 % par rapport à l'année précédente, portée par l'activité accrue des navires et la hausse de la valeur des actifs. Le marché englobe différents types de navires, notamment les navires commerciaux, les bateaux de pêche et les transporteurs pétroliers et gaziers, chacun nécessitant des solutions d'assurance sur mesure. La complexité croissante des opérations maritimes, associée à l’évolution des cadres réglementaires, nécessite une couverture d’assurance corps complète pour atténuer les pertes financières potentielles.

Principales conclusions

Raison principale du conducteur: L'essor du commerce maritime mondial et l'expansion des flottes maritimes ont considérablement accru la demande d'assurance sur corps maritime.

Premier pays/région: L'Europe est en tête du marché, avec des pays comme le Royaume-Uni et la Norvège qui accueillent d'importants assureurs maritimes et clubs P&I.

Segment supérieur: Le segment des navires commerciaux domine, représentant une part substantielle en raison de la valeur et du volume élevés du commerce mondial qu'ils facilitent.

Tendances du marché de l’assurance sur corps marin

Le marché de l’assurance coque maritime a connu une évolution considérable, influencée par la numérisation, l’évolution des risques maritimes, les réglementations environnementales et l’augmentation de la valeur des navires. L’une des tendances les plus marquantes est l’intégration de plateformes numériques avancées et de l’intelligence artificielle (IA) dans l’émission et la souscription des polices d’assurance. En 2024, environ 41 % des assureurs maritimes mondiaux ont adopté des outils de souscription basés sur l'IA, ce qui a amélioré la précision de l'évaluation des risques de plus de 30 %, réduisant considérablement la fréquence des sinistres et les délais de traitement. Une autre tendance notable est la demande croissante de produits d’assurance modulaires et personnalisables. Environ 47 % des polices d'assurance corps nouvellement émises en 2024 offraient des fonctionnalités de couverture modulaires, permettant aux exploitants de navires de personnaliser leur protection contre des risques tels que les cyberattaques, les dommages causés par les collisions, le piratage et les pannes de machines. Cela reflète une forte augmentation par rapport à 31 % en 2021, ce qui suggère que les assureurs s'adaptent à des opérations maritimes de plus en plus complexes et variées. L’assurance liée au développement durable gagne également du terrain. En réponse aux objectifs environnementaux mondiaux et aux réglementations sur les émissions, les assureurs développent des produits liés à la performance environnementale des navires. En 2024, près de 29 % des nouvelles polices incluaient des caractéristiques de conformité écologique, offrant des primes réduites pour les navires utilisant du GNL ou des moteurs hybrides. Plus de 1 500 de ces navires étaient assurés au titre de polices d’assurance sur corps conformes à l’environnement à la mi-2024, contre seulement 950 navires en 2022. La couverture de cybersécurité est un sous-segment en croissance rapide au sein de l’assurance sur corps en raison de la numérisation de la navigation et des opérations maritimes. Plus de 19 % des sinistres maritimes en 2023 étaient liés à des cyberincidents. En réponse, 39 % des assureurs dans le monde ont lancé des plans d’assurance corps assortis d’une protection contre les cyberattaques d’ici le premier semestre 2024. De plus, la transformation numérique dans le traitement des réclamations est devenue une tendance dominante. La mise en œuvre de la blockchain dans les réclamations d'assurance maritime a fortement augmenté, avec 35 % des grands assureurs utilisant des systèmes blockchain en 2024, contre 14 % en 2022. Cela a entraîné une diminution moyenne de 28 % du temps de traitement des réclamations. Ces tendances soulignent l'évolution du secteur vers plus d'adaptabilité, de précision et d'orientation client, motivée par la technologie et une conscience accrue des risques.

Dynamique du marché de l’assurance sur corps marin

CONDUCTEUR

"Augmentation de la valeur des navires et expansion du volume du commerce mondial"

L’un des principaux moteurs du marché de l’assurance sur corps marin est l’augmentation du nombre et de la valeur des navires de mer. Selon les statistiques du commerce maritime, plus de 58 000 navires marchands étaient opérationnels dans le monde en 2024, contre 53 000 en 2020. La valeur moyenne mondiale des navires dépassant désormais 65 millions de dollars, la demande d’assurance tous risques sur corps s’est intensifiée. En outre, l'Organisation maritime internationale (OMI) a indiqué que le volume du commerce maritime a dépassé les 12 milliards de tonnes en 2024. Ces facteurs ont conduit à une augmentation de 6,3 % d'une année sur l'autre des émissions de polices d'assurance sur corps, alors qu'un nombre croissant d'armateurs cherchent à protéger leurs actifs de grande valeur contre des risques opérationnels croissants.

RETENUE

"Risques géopolitiques croissants et volatilité des primes"

Le marché de l’assurance sur corps maritime est fortement impacté par l’instabilité régionale et le risque de guerre. Par exemple, suite à l’escalade du conflit en mer Rouge fin 2023, le coût de l’assurance contre les risques de guerre pour les navires en transit a augmenté de plus de 60 %, augmentant le coût des primes de 0,12 % à plus de 0,20 % de la valeur du navire par voyage. De même, la couverture pour un pétrolier standard de 100 millions de dollars est passée de 120 000 dollars à 195 000 dollars. Ces fluctuations font qu'il est difficile pour les exploitants de navires de planifier et de budgétiser leurs dépenses d'assurance, en particulier pour les petits exploitants dont l'appétit pour le risque est limité. De plus, les coûts de conformité réglementaire dus aux sanctions régionales freinent davantage l’expansion du marché.

OPPORTUNITÉ

"Expansion des infrastructures maritimes en Asie et en Afrique"

Les économies émergentes investissent massivement dans les infrastructures portuaires, la modernisation de la flotte et la logistique maritime, créant ainsi des opportunités substantielles pour les assureurs de corps maritimes. En 2024, l’Inde a alloué plus de 8 milliards de dollars à la modernisation des ports, tandis que le Vietnam, l’Indonésie et le Nigeria ont collectivement mis 20 nouveaux navires commerciaux en service actif. Ces développements ont permis aux assureurs d’introduire des polices d’assurance tous risques localisées et intégrées aux infrastructures. En outre, les programmes de financement de navires soutenus par le gouvernement en Afrique et en Asie du Sud-Est ont facilité les acquisitions de navires qui incluent automatiquement des exigences d'assurance, augmentant ainsi la base de navires assurés de 11,5 % dans les marchés en développement en un an.

DÉFI

"Complexité de la souscription et inflation des sinistres"

L’un des défis majeurs auxquels sont confrontés les assureurs de corps maritimes est la difficulté croissante de souscrire des polices qui évaluent avec précision divers risques opérationnels. Les coûts des sinistres ont augmenté en raison de la hausse du prix des pièces de rechange, des réparations en cale sèche et de la main d’œuvre. Par exemple, les coûts moyens de réparation des cales sèches ont augmenté de 22 % à l’échelle mondiale entre 2022 et 2024, tandis que le temps d’arrêt moyen par sinistre est passé de 9 jours à 13 jours. De plus, la volatilité climatique induite par le changement climatique et les cyberattaques accroissent l’imprévisibilité des sinistres, ce qui rend plus difficile pour les assureurs de maintenir leur rentabilité sans augmenter drastiquement les primes, ce qui pourrait coûter cher aux petites compagnies maritimes.

Perspectives régionales du marché de l’assurance sur corps marin

• Amérique du Nord

En Amérique du Nord, le marché de l’assurance sur corps maritime continue de faire preuve de résilience et d’innovation. Les États-Unis, avec plus de 3 200 navires commerciaux opérant au niveau national et international, restent un marché clé. Les activités maritimes canadiennes sur les Grands Lacs et les routes transatlantiques soutiennent également une forte demande d’assurance. En 2024, l’Amérique du Nord a enregistré une augmentation de 5,2 % des émissions de polices d’assurance sur corps marin. De plus, 42 % des réclamations d’assurance corps dans la région ont été réglées par voie numérique, ce qui reflète l’adoption avancée des technologies d’assurance en Amérique du Nord.

• Europe

L'Europe reste le plus grand marché de l'assurance corps maritime, accueillant des acteurs majeurs et des clubs P&I tels que Gard, Britannia et North P&I. Le Royaume-Uni abrite à lui seul plus de 1 000 assureurs et courtiers maritimes, tandis que la Norvège et l’Allemagne continuent de soutenir les plates-formes maritimes avec des systèmes avancés d’évaluation des risques. L'Europe représentait 35 % des primes mondiales d'assurance corps en 2024. L'activité maritime en mer du Nord et en Méditerranée, combinée à l'infrastructure numérique et aux normes de conformité, a favorisé un écosystème d'assurance mature et technologiquement avancé.

• Asie-Pacifique

En Asie-Pacifique, le marché connaît une expansion rapide, stimulé par l'augmentation de la construction navale, du commerce international et des partenariats régionaux. La Chine, la Corée du Sud et le Japon ont construit collectivement plus de 450 navires commerciaux en 2024, dont beaucoup sont assurés pendant la construction et lors du lancement. La région Asie-Pacifique a connu une croissance de 7,8 % de la demande en matière de politique de coque marine. De plus, les assureurs japonais ont introduit un traitement automatisé des réclamations pour les collisions maritimes, réduisant ainsi les délais de règlement de 33 %.

• Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique sont des régions émergentes dans ce domaine. Les principales routes maritimes telles que le canal de Suez et le détroit d'Ormuz contribuent de manière significative à la demande d'assurance. En 2024, plus de 20 000 voyages commerciaux ont emprunté ces routes. Les investissements régionaux dans les ports des Émirats arabes unis et les corridors maritimes nigérians ont entraîné une augmentation de 9,6 % des nouvelles immatriculations d'assurance maritime. Toutefois, des défis tels que l’instabilité géopolitique et la fragmentation réglementaire ont légèrement limité l’optimisation des primes dans ces domaines.

Liste des principales sociétés du marché de l’assurance coque maritime

• Allianz Global Corporate & Specialty (Allemagne) : Allianz est leader sur le marché mondial de l'assurance corps maritime avec un portefeuille de produits diversifié, souscrivant près de 16 % de toutes les primes mondiales d'assurance corps maritime en 2024. Ses outils numériques de profilage des risques et ses systèmes de réclamation basés sur la blockchain ont établi des références dans le secteur.
• AXA XL (France) : AXA XL se classe au deuxième rang mondial, couvrant plus de 14 % du volume des polices d'assurance maritime. La société a établi des partenariats avec de grands chantiers navals en Asie et en Europe et propose des solutions d'assurance coque modulaires et respectueuses de l'environnement.
• American Club (USA) : Acteur important en Amérique du Nord, l'American Club est spécialisé dans l'assurance corps et machinerie des vraquiers et des opérateurs de pétroliers. En 2024, le club a signalé plus de 1 200 polices d’assurance actives aux États-Unis et en Europe.
• Gard (Norvège) : Gard est l’un des principaux assureurs européens, particulièrement dominant dans le transport maritime scandinave. La société a intégré la souscription basée sur l’IA dans 80 % de ses nouvelles évaluations de politiques en 2024.
• North P&I Club (Royaume-Uni) : North P&I s'est rapidement développé dans la région Asie-Pacifique et propose des polices d'assurance corps cyber-intégrées à plus de 300 clients dans le monde.
• Britannia P&I Club (Royaume-Uni) : ce club basé au Royaume-Uni est spécialisé dans les politiques globales et écologiques en matière de coques de transport maritime et opère en Europe et en Asie du Sud-Est.
• Japan P&I Club (Japon) : Le club a une pénétration du marché de plus de 22 % dans les navires japonais et a récemment étendu sa couverture aux navires hybrides.
• West of England P&I Club (Royaume-Uni) : Axé sur l’Europe et le Moyen-Orient, cet assureur propose une assurance responsabilité civile et une assurance corps groupées aux flottes internationales.
• Skuld (Norvège) : Connu pour sa concentration sur les navires et les navires de croisière de grande valeur, Skuld utilise l'analyse prédictive et entretient des partenariats avec plus de 140 compagnies maritimes.
• The Swedish Club (Suède) : Acteur traditionnel des marchés nordiques, il a modernisé son offre en 2024 en lançant des plateformes de réclamation sécurisées par blockchain.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché de l’assurance sur coque marine connaît une augmentation des investissements de la part des assureurs traditionnels et des startups axées sur la technologie. En 2023, les investissements mondiaux dans la technologie de l'assurance maritime ont dépassé 1,5 milliard de dollars, soit une augmentation de 28 % par rapport à 2022. Cette augmentation est en grande partie due à la nécessité de transformation numérique, d'analyse prédictive et de systèmes de suivi en temps réel dans la souscription des risques et le traitement des sinistres. Une opportunité notable réside dans les modèles d’assurance paramétriques, qui versent automatiquement des paiements lorsque des événements prédéfinis (comme des tempêtes ou des attaques de piraterie) se produisent. En 2024, 17 % des assureurs maritimes ont introduit de tels produits, en particulier dans les marchés émergents où l'infrastructure de traitement des réclamations est limitée. Un autre domaine qui attire les investissements est l’assurance des navires verts, c’est-à-dire des navires fonctionnant avec des carburants plus propres ou des systèmes hybrides. Avec plus de 1 400 navires certifiés verts en activité dans le monde, les assureurs s'associent aux constructeurs navals et aux entreprises de logistique pour développer une couverture conforme aux normes de conformité environnementale. En outre, le développement de l’assurance sur corps marin basée sur l’utilisation – des politiques qui calculent les primes en fonction de l’utilisation réelle du navire (similaire à la télématique dans l’assurance automobile) – gagne du terrain. Environ 12 % des nouvelles polices d’assurance en 2024 ont intégré cette approche, contribuant ainsi à garantir plus efficacement les exploitants de petites flottes et les prestataires de services côtiers. Les investissements affluent également vers l’assurance des cyber-risques pour les systèmes de coque, notamment pour les navires autonomes ou semi-autonomes. Avec des dommages liés à la cybersécurité signalés dans 22 % des réclamations d’assurance maritime en 2023, ce sujet est devenu un point central pour les souscripteurs. L’industrie maritime en expansion dans la région Asie-Pacifique, notamment les nouvelles infrastructures portuaires en Indonésie, au Vietnam et en Inde, ouvre également des opportunités lucratives aux assureurs. Le gouvernement indien, par exemple, a annoncé 8 milliards USD de développement portuaire en 2024, créant ainsi une demande d’assurance pour les navires liés aux infrastructures. Dans l’ensemble, l’afflux de capitaux du secteur reflète la confiance dans sa croissance, les sociétés de capital-investissement, les réassureurs et les entreprises de technologie maritime participant activement à l’innovation de produits, à l’alignement réglementaire et à l’expansion du portefeuille.

Développement de nouveaux produits

Au cours des deux dernières années, les assureurs de corps maritimes ont considérablement intensifié leur innovation pour répondre aux demandes changeantes du secteur du transport maritime. Les produits d'assurance modulaires mènent la tendance, permettant aux clients d'adapter leurs polices en fonction du type de navire, du risque d'itinéraire et de la sensibilité du fret. Début 2024, plus de 45 % des polices d'assurance de grands assureurs comme AXA XL et Allianz offraient des fonctionnalités modulaires, contre 28 % en 2022. Une autre innovation est le lancement de plateformes de souscription assistées par l'IA. Ces systèmes analysent les données des navires en temps réel, notamment les conditions météorologiques, les journaux de maintenance et l'historique des réclamations, afin d'optimiser les conditions des polices. À la mi-2024, environ 21 % des nouveaux produits d’assurance sur corps marin étaient souscrits à l’aide de moteurs d’IA. Les systèmes de règlement des sinistres basés sur la blockchain transforment également le marché. Ces outils permettent une documentation transparente et infalsifiable des incidents maritimes, réduisant ainsi le temps de traitement des réclamations de 32 % en moyenne. Les assureurs en Europe, en particulier en Norvège et au Royaume-Uni, mènent cet effort avec des projets pilotes actifs sur plus de 50 navires commerciaux. Le développement de polices d’assurance multirisques tous risques retient l’attention. Ces polices combinent les dommages à la coque, les cyberattaques, les pannes de machines et la couverture des événements climatiques dans une seule solution groupée. Au deuxième trimestre 2024, 31 % des assureurs ont mis en place des polices multirisques, notamment pour les navires commerciaux long-courriers et méthaniers. Les assureurs s'associent également aux constructeurs navals pour intégrer une couverture au point de construction du navire. En 2023-2024, ces partenariats ont augmenté de 38 %, les constructeurs japonais, sud-coréens et allemands étant à l’origine des volumes les plus élevés d’intégrations d’assurance intégrées. De plus, les plateformes numériques d’émission et de renouvellement des politiques deviennent la norme du secteur. Près de 54 % des polices d'assurance sur corps marin en 2024 ont été émises ou renouvelées en ligne, soit une augmentation de 26 % par rapport à 2022. Cette vague de développement de nouveaux produits remodèle fondamentalement l'expérience client, la couverture des risques et la transparence des réclamations dans l'assurance corps maritime.

Cinq développements récents

• AXA XL a présenté un outil de souscription basé sur l'IA : au troisième trimestre 2023, AXA XL a déployé un système de souscription basé sur l'IA pour évaluer le risque sur corps sur la base de la télémétrie réelle des navires, ce qui a entraîné une réduction de 22 % de la fréquence des sinistres dans sa cohorte pilote.
• Allianz a étendu sa plateforme de sinistres basée sur la blockchain : Allianz Global Corporate & Specialty a déployé une plateforme basée sur la blockchain dans l'ensemble de son portefeuille européen d'assurance tous corps, permettant le règlement des sinistres dans un délai de 5 jours ouvrables, contre 14 auparavant.
• Le Britannia P&I Club a lancé une couverture verte pour les navires : en mars 2024, le Britannia P&I Club, basé au Royaume-Uni, a introduit une couverture spécialisée pour les navires à faibles émissions et hybrides, couvrant déjà plus de 200 navires en milieu d'année.
• Gard Norvège a introduit une assurance coque cyber-intégrée : Gard a lancé un nouveau produit d'assurance coque cyber-inclusif fin 2023, couvrant plus de 12 000 points d'extrémité maritimes contre les violations et les attaques de ransomwares.
• Le Japan P&I Club s'associe au chantier naval Mitsubishi : dans le cadre d'une alliance stratégique formée en avril 2024, le Japan P&I Club a intégré l'assurance coque directement dans les accords de construction de navires, offrant une couverture sans délai aux nouvelles constructions dépassant 75 000 DWT.

Couverture du rapport sur le marché de l’assurance coque maritime

Ce rapport complet couvre tous les aspects clés du marché de l’assurance coque maritime, offrant des informations granulaires sur les types, les applications, la dynamique régionale et les tendances du marché. Il capture plus de 240 points de données spécifiques au segment des coques, notamment les pannes par type de navire, les taux d'adoption du numérique et les indicateurs d'impact géopolitique. Le rapport évalue les segments de marché traditionnels et émergents, des navires pétroliers et gaziers aux transporteurs maritimes autonomes. Une segmentation approfondie comprend le transport maritime, le transport maritime, la pêche, le pétrole et le gaz et d'autres catégories, chacune analysée pour l'exposition aux risques, l'évolution des politiques et l'adoption du marché. Il détaille également la segmentation basée sur les applications (couverture complète, assurance responsabilité civile et assurance collision et dommages), mettant en évidence le pourcentage de part de marché, les taux de réclamation moyens et les tendances d'adoption par les utilisateurs pour chacune. L'analyse régionale couvre l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, avec des informations fondées sur des données sur la pénétration du marché, l'activité d'investissement, les préférences politiques et la concentration des assureurs. Par exemple, la région Asie-Pacifique représente désormais 36 % de la croissance mondiale des polices d’assurance sur corps maritime. Le rapport comprend le profilage de 10 principaux acteurs du marché, en se concentrant sur les innovations en matière de services, la gamme de produits, les portefeuilles de clients et les stratégies de marché. Un accent particulier est mis sur Allianz et AXA XL, qui souscrivent collectivement environ 28 % de toutes les assurances corps maritimes dans le monde. En termes de méthodologie des données, le rapport exploite une combinaison de statistiques d’émission de polices, de données financières des assureurs, de données sur l’activité portuaire, des résultats des chantiers navals et des mouvements de flotte suivis par satellite pour évaluer la santé et l’orientation du marché. En outre, la section d'investissement fournit des détails sur les flux de capitaux vers les technologies de souscription, les partenariats insurtech et les innovations d'assurance modulaire. Il décrit les tendances d'investissement d'une valeur de plus de 1,5 milliard de dollars, en identifiant les domaines dans lesquels la croissance et les rendements sont réalisés.