Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la sécurité des machines, par type (capteurs de sécurité, automates de sécurité, modules de sécurité, dispositifs d’arrêt d’urgence), par application (aérospatiale, traitement des équipements, industrie chimique, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché de la sécurité des machines

La taille du marché de la sécurité des machines était évaluée à 5 991,03 millions USD en 2024 et devrait atteindre 9 135,92 millions USD d'ici 2033, avec une croissance de 4,8 % de 2025 à 2033.

Le marché de la sécurité des machines est un segment critique de l'automatisation industrielle, visant à garantir la protection des travailleurs, à minimiser les temps d'arrêt et à respecter les normes de conformité dans divers environnements de fabrication. Dans le monde, plus de 38 millions de machines industrielles sont en service et environ 42 % d'entre elles sont équipées de composants de sécurité tels que des capteurs, des arrêts d'urgence et des automates de sécurité. En 2023, plus de 5,4 millions de nouveaux modules de sécurité ont été installés dans des installations industrielles du monde entier pour atténuer les risques opérationnels.

Les fabricants sont de plus en plus contraints par les obligations réglementaires de déployer des systèmes de sécurité certifiés dans les chaînes d'assemblage, les bras robotisés, les machines CNC et les équipements d'emballage. L'Europe a signalé plus de 13 000 inspections de conformité rien qu'en 2023 dans le cadre des directives de sécurité, l'Allemagne représentant près de 3 400 audits. La tendance vers des lieux de travail zéro accident a conduit à une augmentation de 27 % de l’adoption de barrières immatérielles de sécurité et de tapis sensibles à la pression en Asie-Pacifique entre 2022 et 2023. De plus, avec plus de 78 % des défaillances des systèmes de sécurité imputables à une erreur humaine ou à une conception défectueuse, le rôle des solutions de sécurité automatisées et d’autodiagnostic est devenu plus important.

Principales conclusions

Raison principale du conducteur :Adoption croissante de l’automatisation industrielle associée à des réglementations de sécurité strictes dans le monde entier.

Pays/région principaux :L’Allemagne est en tête avec 15,6 % des installations mondiales d’équipements de sécurité des machines en 2023.

Segment supérieur :Les capteurs de sécurité représentaient la plus grande part, avec plus de 12,1 millions d’unités déployées dans le monde en 2023.

Tendances du marché de la sécurité des machines

Les systèmes de sécurité des machines deviennent de plus en plus intelligents, interconnectés et prédictifs. En 2023, plus de 8 600 installations de fabrication sont passées à des architectures de contrôle de sécurité intégrées, soit une augmentation de 29 % par rapport à 2022. Ce changement reflète une demande croissante de surveillance centralisée de la sécurité via les cadres de l'Internet industriel des objets (IIoT). Dans le seul secteur automobile, plus de 1,2 million de capteurs de sécurité intelligents ont été déployés dans le monde, réduisant ainsi les taux d'accidents de 34 % pour 10 000 heures de fonctionnement des machines.

Les systèmes de sécurité sans fil gagnent également du terrain. Plus de 470 000 dispositifs d'arrêt d'urgence sans fil ont été installés dans les usines de fabrication nord-américaines en 2023, permettant des temps de réponse plus rapides et une flexibilité dans les changements d'agencement. L'Europe a enregistré une augmentation de 31 % du déploiement d'automates de sécurité en réseau, intégrant plus de 5 500 machines dans des environnements logiques programmables uniques capables d'exécuter plus de 120 conditions de sécurité par seconde.

Une autre tendance est l'analyse prédictive de la sécurité, qui a vu 22 000 installations dans le monde intégrer des plates-formes d'analyse basées sur l'IA en 2023. Ces systèmes analysent le comportement des machines et anticipent les conditions dangereuses, réduisant ainsi les temps d'arrêt critiques des systèmes jusqu'à 41 %. La maintenance prédictive alimentée par les données des capteurs de sécurité est devenue une fonctionnalité standard dans plus de 38 % des usines équipées d'une infrastructure Industrie 4.0.

La robotique collaborative (cobots) a également contribué aux progrès en matière de sécurité. Plus de 90 000 cobots équipés de fonctions de détection de proximité et d'arrêt automatique ont été installés dans le monde en 2023. Ces systèmes s'appuient sur une logique de sécurité basée sur des zones qui restreint le fonctionnement des machines en fonction de la proximité humaine en temps réel, réduisant ainsi de plus de 60 % les blessures des opérateurs dans les zones de production à haut risque. L'intégration avec les systèmes de vision en temps réel et l'informatique de pointe est également en hausse, avec plus de 17 % des nouvelles installations tirant parti de l'IA embarquée pour une évaluation dynamique des risques.

Dynamique du marché de la sécurité des machines

CONDUCTEUR

"Accent croissant sur la protection des travailleurs dans les environnements automatisés"

La sécurité des travailleurs est devenue un facteur majeur sur le marché de la sécurité des machines. En 2023, plus de 2,1 millions d’accidents du travail ont été signalés dans le monde en milieu industriel, incitant plus de 75 pays à réviser ou à introduire de nouveaux mandats en matière de sécurité des machines. Aux États-Unis, l'OSHA a émis plus de 4 500 citations spécifiquement liées aux violations des systèmes de protection et de sécurité des machines. En réponse, plus de 630 000 nouveaux sas de sécurité ont été déployés, notamment dans les secteurs de l’agroalimentaire et de l’automobile. Les entreprises manufacturières consacrent désormais jusqu'à 3,8 % de leur budget opérationnel annuel à la mise à niveau des systèmes de sécurité. À mesure que la collaboration robot-humain augmente dans les chaînes de montage, les systèmes qui réduisent automatiquement la vitesse de la machine ou déclenchent des arrêts d'urgence lors de la détection d'un mouvement humain sont très demandés.

RETENUE

"Complexité et coût de l'intégration du système"

L'intégration de systèmes de sécurité dans les machines existantes reste un défi important. En 2023, on estimait que plus de 61 % des petits et moyens fabricants exploitaient des équipements vieux de plus de 10 ans, qui manquaient de compatibilité modulaire avec les dispositifs de sécurité modernes. La mise à niveau de ces machines a nécessité des investissements moyens compris entre 22 000 et 35 000 dollars par unité de production, ce qui a découragé leur adoption dans des opérations sensibles aux coûts. De plus, des problèmes de latence en temps réel ont été signalés sur 17 % des lignes modernisées utilisant des automates programmables obsolètes, provoquant des arrêts faussement positifs. Cela nuit à l’efficacité de la production et décourage les investissements dans des écosystèmes de sécurité entièrement automatisés. La formation et la recertification des opérateurs aux nouvelles technologies de sécurité ralentissent encore davantage les cycles de déploiement dans les secteurs à forte rotation du personnel.

OPPORTUNITÉ

"Avancées de l’Industrie 4.0 et solutions de sécurité intelligentes"

La fabrication intelligente ouvre de nouvelles opportunités pour les systèmes de sécurité des machines. En 2023, plus de 4,3 millions de dispositifs de sécurité connectés étaient en service dans le monde, chacun étant capable de transmettre plus de 250 points de données en temps réel par heure. La région Asie-Pacifique a été leader dans la mise en œuvre de capteurs de sécurité à traitement de pointe, avec plus de 1,1 million d'unités ajoutées rien qu'en 2023. Ces appareils permettent une évaluation décentralisée des risques, réduisant le temps de réponse du système d'une moyenne de 290 millisecondes à 170 millisecondes. L'analyse en temps réel permet désormais des modèles de maintenance prédictive qui ont réduit les temps d'arrêt imprévus de 36 % dans les usines électroniques japonaises. Les tableaux de bord de sécurité connectés au cloud et intégrant des algorithmes d'apprentissage automatique gagnent du terrain, avec plus de 12 000 installations signalées dans toute l'Europe, offrant une visibilité centralisée aux responsables EHS (Environnement, Santé, Sécurité).

DÉFI

"Interopérabilité et conformité aux réglementations évolutives."

Les divergences réglementaires constituent un défi majeur. Plus de 25 pays ont mis à jour leurs normes de sécurité des machines entre 2022 et 2023, y compris les nouvelles directives ISO et CEI. Les fabricants desservant les marchés mondiaux doivent se conformer à divers protocoles tels que ISO 13849, IEC 62061, ANSI B11.19 et EN 954. Assurer la compatibilité entre plusieurs juridictions nécessite une documentation complète, du matériel modulaire et des tests de conformité, ce qui augmente les cycles de développement de 7,2 mois en moyenne. De plus, plus de 42 % des utilisateurs finaux industriels interrogés en 2023 ont cité les problèmes d'interopérabilité entre les dispositifs de sécurité et les contrôleurs multifournisseurs comme un obstacle au déploiement. L’absence de normes universelles pour les interfaces logicielles entre les automates de sécurité complique encore davantage la synchronisation des données dans les usines intelligentes.

Segmentation du marché de la sécurité des machines

Le marché de la sécurité des machines est segmenté par type de produit et par application. En 2023, les capteurs de sécurité ont dominé le segment des types avec une part de volume de 38,2 %, tandis que le traitement des équipements était en tête parmi les applications avec plus de 41 % des installations. La segmentation met en évidence divers modèles de demande selon les secteurs et les niveaux technologiques.

Par type

• Capteurs de sécurité : plus de 12,1 millions de capteurs de sécurité ont été déployés dans le monde en 2023, notamment des barrières immatérielles, des capteurs de proximité et des scanners de zone. Ces capteurs sont essentiels dans les cellules robotisées et les lignes de convoyeurs. La précision du capteur s'est améliorée jusqu'à une résolution de 14 mm dans les modèles nouvellement développés, avec des temps de réponse inférieurs à 20 ms. L'Asie-Pacifique est en tête avec 4,6 millions d'installations d'unités, notamment dans les secteurs de l'électronique et de l'automobile.
• Automates de sécurité : les automates de sécurité ont traité plus de 180 milliards de commandes logiques dans le monde en 2023, prenant en charge des fonctions de machine complexes sur 340 000 lignes de fabrication. L'Allemagne et les États-Unis ont été les premiers à l'adopter, représentant 54 % des installations. Ces systèmes prennent généralement en charge plus de 50 zones de sécurité d'E/S et sont intégrés à une logique double canal pour la redondance.
• Modules de sécurité : En 2023, 6,7 millions de modules de relais de sécurité ont été installés, notamment dans des architectures de sécurité décentralisées. Ces modules ont réduit le temps de réponse d'urgence de 26 % par rapport aux configurations câblées centralisées. Des industries telles que l'industrie pharmaceutique et la logistique les adoptent de plus en plus pour les systèmes de machines modulaires.
• Dispositifs d'arrêt d'urgence : les boutons d'arrêt d'urgence et les interrupteurs à câble ont enregistré 5,1 millions d'unités vendues en 2023. L'Amérique du Nord représentait 38 % des installations, notamment dans les secteurs des équipements lourds. Les nouveaux arrêts d'urgence sans fil permettent un fonctionnement indépendant de l'emplacement, réduisant les temps de réaction moyens de 34 % par rapport aux boutons à virgule fixe traditionnels.

Par candidature

• Aérospatiale : plus de 420 000 systèmes de sécurité des machines ont été installés dans la fabrication de composants aérospatiaux en 2023, la majorité étant appliquée aux domaines de l'usinage CNC, du rivetage et du traitement de surface. Ces systèmes garantissaient un taux de panne inférieur à 0,08 % dans les environnements de production critiques. L’Allemagne, les États-Unis et le Japon sont en tête de la part des candidatures.
• Traitement des équipements : les installations ont intégré 3,8 millions de dispositifs de sécurité des machines en 2023. Ceux-ci comprenaient des verrouillages, des tapis sensibles à la pression et des scanners de zone. Les chaînes d’assemblage d’emballages, d’aliments et d’automobiles sont des adeptes clés. Les contrôles de conformité en matière de sécurité ont augmenté de 21 % dans ce segment à l'échelle mondiale l'année dernière.
• Industrie chimique : L'industrie chimique a enregistré 1,2 million d'installations en 2023. Les systèmes de sécurité antidéflagrants, les capteurs de fuite de gaz et les arrêts automatisés sont la norme. En France et en Corée du Sud, les audits de gestion des risques mandatés par le gouvernement ont entraîné une augmentation de 19 % d'une année sur l'autre des investissements en matière de sécurité dans les installations chimiques.
• Autres industries : d'autres industries, notamment l'exploitation minière, le textile et la logistique, ont installé collectivement plus de 2,6 millions de dispositifs de sécurité. En 2023, l’exploitation minière représentait à elle seule plus de 470 000 installations dans le monde, notamment dans les systèmes de convoyeurs et les équipements de forage présentant des profils à haut risque.

Perspectives régionales du marché de la sécurité des machines

Le marché mondial de la sécurité des machines a démontré d’importantes variations régionales dues au développement industriel, à la conformité réglementaire et à la pénétration de l’automatisation.

• Amérique du Nord

a conservé une position dominante en 2023, représentant 35,7 % du total des installations de systèmes de sécurité. Plus de 4,8 millions de dispositifs de sécurité ont été déployés aux États-Unis et au Canada, dont 1,6 million dans la seule production automobile. Les normes de conformité OSHA et ANSI ont contribué à plus de 8 000 nouvelles installations dans les établissements de restauration. Les systèmes de sécurité sans fil ont augmenté de 28 % dans les usines américaines au cours de l'année.

• Europe

a suivi avec plus de 4,2 millions de nouvelles installations en 2023. L'Allemagne était en tête de la région, déployant 1,8 million d'unités, avec des applications majeures dans les secteurs de l'automobile et de l'aérospatiale. La France et l'Italie ont installé collectivement plus de 1,3 million de systèmes de sécurité, en se concentrant sur les usines pharmaceutiques et électroniques. Les révisions de la directive machines de l'UE en 2023 ont entraîné des mises à niveau dans plus de 3 200 installations.

• Asie-Pacifique

a connu la croissance d'installations la plus rapide, atteignant 6,1 millions de nouveaux dispositifs de sécurité en 2023. La Chine a installé plus de 2,7 millions d'unités, en particulier dans les parcs de fabrication intelligents. Le Japon et la Corée du Sud ont ajouté 1,9 million d'unités combinées. L'Inde a contribué à 820 000 installations, avec une augmentation de 33 % de la demande d'automates de sécurité dans les zones industrielles du sud.

• Moyen-Orient et Afrique

a montré un potentiel de développement, avec 1,4 million d'installations en 2023. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite représentaient plus de 870 000 unités, avec de nouvelles zones industrielles exigeant des installations de sécurité conformes aux normes ISO. L'Afrique du Sud a enregistré 410 000 installations, principalement dans les secteurs miniers et sidérurgiques.

Liste des principales entreprises de sécurité des machines

• Rockwell
• Schneider Électrique
• Mitsubishi Électrique
• Omron
• Pilz
• ABB
• Honeywell
• Siemens
• Cléence
• Malade
• Ingénierie des bannières

Les deux principales entreprises avec la part la plus élevée

Rockwell :Plus de 3,2 millions de composants de sécurité ont été installés dans le monde en 2023, leader en Amérique du Nord et en Europe avec des plates-formes d'API et de capteurs de sécurité intégrées.

Schneider Électrique :A fourni 2,8 millions d'unités de sécurité machines en 2023, avec une forte présence en Asie-Pacifique, notamment en Inde et en Chine, en mettant l'accent sur les dispositifs de sécurité modulaires.

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements dans les systèmes de sécurité des machines augmentent rapidement à mesure que les industries donnent la priorité à l'automatisation avec une atténuation intégrée des risques. En 2023, les dépenses d’investissement mondiales dans les infrastructures de sécurité des machines ont dépassé 5,8 milliards de dollars. L'Amérique du Nord a représenté près de 1,9 milliard de dollars de cette somme, en se concentrant sur la mise à niveau des lignes d'automatisation existantes avec des contrôleurs de sécurité programmables et des réseaux de capteurs. Plus de 2 400 usines basées aux États-Unis ont reçu des subventions ou des remises pour moderniser leurs systèmes de sécurité obsolètes.

En Europe, plus de 1,6 milliard de dollars ont été investis dans l'amélioration de la sécurité des machines en 2023, notamment en Allemagne, aux Pays-Bas et dans la région nordique. L'industrie automobile allemande a alloué à elle seule 740 millions de dollars au déploiement de plus de 1,3 million de dispositifs de sécurité. Cela comprenait des réseaux de capteurs modulaires, des systèmes de diagnostic en temps réel et des enceintes de sécurité robotiques.

L’Asie-Pacifique est devenue une plaque tournante des investissements d’avenir, avec 1,8 milliard de dollars enregistrés en 2023. La Chine a investi 900 millions de dollars dans 300 parcs industriels intelligents, tandis que l’Inde a investi 430 millions de dollars dans des couloirs industriels conformes aux normes de sécurité. Les entreprises japonaises ont investi 310 millions de dollars dans des analyses de sécurité basées sur l'IA et des systèmes PLC intelligents. Ces investissements ont abouti à plus de 3,2 millions de nouvelles installations de dispositifs de sécurité dans la région.

Le Moyen-Orient et l'Afrique ont reçu plus de 470 millions de dollars d'investissements liés à la sécurité. L'Arabie saoudite a engagé 210 millions de dollars dans ses zones industrielles NEOM et Riyad pour déployer une surveillance de la sécurité basée sur la périphérie. Les Émirats arabes unis ont suivi avec 150 millions de dollars destinés aux contrôles de sécurité sans fil pour les secteurs de l'énergie, de la logistique et de l'aluminium. Les gouvernements locaux proposent des incitations fiscales pour promouvoir le respect des règles de sécurité, en particulier dans les secteurs de la chimie et de la logistique.

Les startups dans le domaine de la sécurité des machines ont attiré plus de 390 millions de dollars dans le monde en 2023. Ces startups ont introduit des modules de sécurité plug-and-play, des outils de diagnostic à distance et des simulations de sécurité de jumeaux numériques. Plus de 140 solutions de ce type ont été lancées rien qu'en Europe, la plupart étant adaptées aux petites et moyennes entreprises disposant d'une infrastructure limitée.

Pour l’avenir, le boom de la production de véhicules électriques (VE) ouvre de nouvelles voies. Les usines de véhicules électriques nécessitent une intégration avancée de la sécurité grâce aux systèmes haute tension et à la robotique de précision. En 2023, les installations de sécurité des machines destinées aux véhicules électriques ont augmenté de 48 %, avec plus de 900 000 nouveaux capteurs et automates de sécurité déployés dans 120 installations. Ce secteur vertical devrait ajouter plus de 2,1 millions d'opportunités d'unités au cours des deux prochaines années.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché de la sécurité des machines est motivé par la demande croissante de dispositifs de sécurité intelligents, modulaires et intégrés à l’IA. Rien qu’en 2023, plus de 3 700 nouveaux produits de sécurité des machines ont été introduits dans le monde. Il s'agit notamment de relais de sécurité intelligents, de réseaux de capteurs programmables et d'arrêts d'urgence à commande vocale conçus pour la robotique collaborative et les systèmes de production autonomes.

L'une des innovations les plus significatives concerne les capteurs de sécurité adaptatifs capables de reconfigurer les zones de détection en temps réel. Plus de 560 000 unités de ce type ont été déployées dans le monde en 2023, améliorant jusqu’à 37 % la précision des réponses dans les environnements à grande vitesse. Ces capteurs sont capables d'enregistrer plus de 180 paramètres en temps réel par minute, améliorant ainsi l'analyse des algorithmes de sécurité prédictifs.

En Europe, des automates de sécurité dotés de cœurs d'IA intégrés ont été lancés, permettant un traitement logique décentralisé. Ces systèmes, capables de gérer plus de 70 zones de sécurité par contrôleur, ont été installés dans plus de 1 400 usines en 2023. L'Allemagne a mené le déploiement, en particulier dans les ateliers de peinture automobile et les cellules de soudage robotisées, où la collaboration machine-humain est intensive.

L’Amérique du Nord a vu l’introduction de systèmes d’arrêt d’urgence sans fil maillé. Ceux-ci peuvent être installés sur plus de 10 000 pieds carrés d’usine sans baisse de latence. Plus de 120 000 de ces unités ont été déployées dans des environnements de logistique, de commerce électronique et d'entreposage intelligent en 2023. Chaque nœud enregistre plus de 9 000 événements par mois, créant ainsi des rapports d'incidents granulaires pour les audits de sécurité.

Les fabricants de la région Asie-Pacifique ont déployé des modules de sécurité compacts avec traitement des bords intégré pour les plates-formes mobiles et les véhicules à guidage autonome (AGV). Plus de 680 usines en Chine et en Corée du Sud les ont adoptés en 2023, permettant aux machines de se réorienter automatiquement dès qu'une interférence humaine est détectée. Ces modules fonctionnent avec une portée de détection moyenne de 2,4 mètres et offrent des vitesses d'arrêt inférieures à 30 millisecondes.

Les diagnostics de sécurité basés sur le cloud constituent un autre domaine en croissance rapide. Plus de 9 300 tableaux de bord de sécurité ont été introduits dans le monde en 2023, offrant des vues en temps réel des événements d'arrêt d'urgence, des violations des barrières immatérielles et des chemins logiques des automates. Ces tableaux de bord sont désormais intégrés à l'analyse prédictive, avec plus de 65 % des utilisateurs signalant une réduction de 25 à 40 % des temps d'arrêt imprévus.

Cinq développements récents

• Rockwell a présenté la barrière immatérielle de sécurité GuardShield 450L avec prise en charge IO-Link intégrée, atteignant un temps de réponse de 14 ms. Plus de 70 000 unités ont été expédiées au cours des trois premiers trimestres de 2023.
• Schneider Electric a lancé la gamme de relais de sécurité Preventa XPSU au deuxième trimestre 2023, prenant en charge jusqu'à 12 fonctions de sécurité dans une seule unité. Ceux-ci ont été installés dans plus de 1 800 installations européennes en six mois.
• Omron a développé un scanner de sécurité amélioré par l'IA qui adapte les plages de numérisation en fonction de la posture et de la proximité de l'opérateur. 26 000 unités ont été vendues au Japon en 2023, avec des incidents corporels en baisse de 32 % dans les sites pilotes.
• ABB a lancé un système PLC de sécurité modulaire pour les usines de batteries de véhicules électriques, capable de gérer plus de 100 entrées analogiques et numériques. Installé dans plus de 60 giga-usines de véhicules électriques dans le monde d’ici le premier trimestre 2024.
• Siemens a intégré l'informatique de pointe dans ses relais de sécurité SIRIUS, permettant des diagnostics en temps réel avec un délai moyen de détection des défauts inférieur à 7 millisecondes. Plus de 45 000 unités déployées en 2023.

Couverture du rapport sur le marché de la sécurité des machines

Ce rapport fournit une évaluation complète et quantitative du marché mondial de la sécurité des machines, couvrant des segments détaillés, les tendances régionales, les développements technologiques, les paysages d’investissement et les références concurrentielles. Le champ d'application couvre plus de 80 pays et plus de 400 fabricants, analysant plus de 600 catégories de dispositifs de sécurité, notamment des capteurs, des automates programmables, des verrouillages, des arrêts d'urgence et des logiciels de surveillance.

Plus de 920 tableaux de données soutiennent les informations du rapport, avec des mesures individuelles au niveau du produit telles que la résolution de détection, le temps de réponse, les plages de tension et les ratios MTBF (temps moyen entre pannes). Plus de 240 cas d'utilisation ont été analysés dans des secteurs tels que l'automobile, l'électronique, la chimie, l'aérospatiale, l'exploitation minière et la logistique. Chaque cas comprend l'architecture du système de sécurité, les résultats de réduction des incidents et les références de retour sur investissement.

Le rapport propose une segmentation par type de produit (capteurs de sécurité, automates de sécurité, modules de sécurité, dispositifs d'arrêt d'urgence), par application (aérospatiale, traitement des équipements, industrie chimique, autres) et par région. Une analyse régionale approfondie évalue l’impact des politiques, l’adoption de la normalisation et la maturité de l’automatisation. Par exemple, la conformité à la norme ISO 13849 a atteint 94 % chez les constructeurs automobiles européens en 2023, contre 58 % chez les sous-traitants d’Asie du Sud-Est.

Plus de 4 200 contributions principales ont été recueillies auprès des ingénieurs d'usine, des responsables de l'automatisation, des responsables HSE et des responsables des achats au moyen d'entretiens structurés et d'enquêtes en ligne. De plus, plus de 1 100 sites de fabrication ont été audités directement ou via des visites vidéo pour valider le déploiement du système de sécurité et l'intégration opérationnelle.

Le profilage concurrentiel inclut les volumes de production, la propriété des brevets, la conformité réglementaire et les niveaux d'intégration de l'IA. Les 50 principaux fournisseurs ont été évalués à l'aide de 17 indicateurs de performance. Par exemple, Rockwell, Schneider et Siemens détenaient collectivement plus de 27 % du volume total mondial de composants de sécurité en 2023. Parallèlement, plus de 170 acteurs émergents en Asie et en Europe de l’Est sont également analysés pour déterminer les tendances stratégiques d’entrée.

Le rapport couvre en outre plus de 100 incitations gouvernementales, programmes de remises et subventions de R&D applicables aux améliorations de la sécurité des machines. Rien qu'en 2023, plus de 890 millions de dollars de financement public à l'échelle mondiale ont été consacrés à des initiatives de modernisation de la sécurité des usines, avec en tête l'Allemagne, les États-Unis, la Chine et la Corée du Sud.