Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des soins de longue durée, par type (maisons de retraite, soins à domicile, résidence-services), par application (soins aux personnes âgées, gestion des maladies chroniques, réadaptation), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des soins de longue durée

La taille du marché des soins de longue durée était évaluée à 1 071,43 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 1 723,22 milliards USD d’ici 2033, avec un TCAC de 6,12 % de 2025 à 2033.

Le marché des soins de longue durée connaît une expansion rapide en raison du vieillissement croissant de la population, de l’augmentation des maladies chroniques et du besoin croissant de services à domicile et en établissement. En 2024, plus de 703 millions de personnes dans le monde étaient âgées de 65 ans ou plus, et ce nombre devrait doubler d'ici 2050. Ce changement démographique alimente la demande de services tels que les soins infirmiers, l'assistance personnelle et le soutien à la réadaptation. Aux États-Unis, environ 1,5 million de personnes résidaient dans des maisons de retraite en 2024.

Les innovations technologiques transforment le marché des soins de longue durée, avec la télésanté, la surveillance assistée par l'IA et l'intégration des dossiers de santé électroniques adoptées dans plus de 60 % des établissements de soins en Amérique du Nord et en Europe. En 2024, plus de 23 % des prestataires de soins de longue durée dans le monde utilisaient des outils de surveillance à distance des patients. Ces outils ont amélioré les délais de réponse des patients de 38 % et réduit les réadmissions aux urgences de 21 %. Les soins à domicile gagnent du terrain, avec plus de 42 millions d’Américains bénéficiant d’une forme ou d’une autre de soins de santé à domicile en 2024.

À l’avenir, le marché des soins de longue durée sera stimulé par les infrastructures d’établissements intelligents, la thérapie assistée par robotique et les soins personnalisés basés sur l’IA. Entre 2025 et 2033, plus de 70 % des nouveaux établissements de soins dans les pays développés devraient être construits avec des fonctionnalités de santé intelligentes. Les futurs modèles se concentreront sur des systèmes hybrides combinant des soins à domicile et en institution, répondant aux besoins changeants des patients souffrant de maladies chroniques et de déclin cognitif.

Principales conclusions

CONDUCTEUR: En 2024, plus de 60 % des admissions en soins de longue durée étaient dues à des maladies chroniques telles que la maladie d’Alzheimer et les maladies cardiaques.

PAYS/RÉGION: Les États-Unis ont enregistré 1,5 million de résidents de maisons de retraite en 2024, avec une demande qui devrait augmenter de 30 % d'ici 2030.

SEGMENT: Les services de soins à domicile représentaient 58 % du total des services de soins de longue durée utilisés en 2024 en raison de leurs coûts inférieurs et de la préférence des patients.

Tendances du marché des soins de longue durée

Le marché des soins de longue durée connaît une transformation substantielle en raison de la numérisation, du vieillissement démographique et de l’évolution des modèles de prestation de soins de santé. En 2024, plus de 65 % des personnes âgées préféraient vieillir chez soi, ce qui a stimulé la demande de services de soins à domicile et de consultations de santé virtuelles. Le marché a connu une augmentation de 31 % de l’utilisation d’appareils portables et d’outils de santé domestique intelligents. Plus de 500 000 appareils robotiques compagnons ont été déployés dans le monde dans des établissements de soins de longue durée en 2024. De plus, une thérapie basée sur la réalité virtuelle a été introduite dans plus de 1 200 centres de soins pour personnes âgées, contribuant à la stimulation de la mémoire et réduisant l’anxiété des patients de 29 %. Les réclamations d'assurance gériatrique spécifiques liées aux besoins de soins de longue durée ont augmenté de 37 %. L’Asie-Pacifique et l’Europe sont en tête des politiques gouvernementales en matière de soins aux personnes âgées, le Japon consacrant 3,1 % de son PIB aux programmes de soins aux personnes âgées. En 2024, environ 48 % des aidants étaient des membres de la famille, ce qui indique la nécessité de systèmes de soutien axés sur la famille. L’expansion de l’IA dans la personnalisation des soins, l’analyse prédictive dans la planification des soins et les outils de coordination basés sur des applications façonnent la prochaine phase de l’innovation en matière de soins de longue durée.

Dynamique du marché des soins de longue durée

Le marché des soins de longue durée est façonné par de multiples facteurs, notamment les transitions démographiques, les progrès des soins de santé, les pressions économiques et les pénuries de main-d'œuvre. En 2024, la pénurie mondiale de personnel soignant de longue durée a atteint 13 millions, affectant particulièrement les régions rurales et à faible revenu. Parallèlement, l'augmentation de l'espérance de vie a contribué à une augmentation de 42 % du nombre de personnes âgées nécessitant un soutien continu au cours de la dernière décennie. La hausse des coûts incite à évoluer vers des modèles de soins alternatifs, tels que les programmes de jour pour adultes, qui ont servi plus de 1,3 million de personnes dans le monde en 2024. Les subventions gouvernementales ont joué un rôle, des pays comme l'Allemagne et le Canada augmentant le financement public de 18 % en 2024 pour soutenir les soins à domicile. L'intégration technologique améliore l'efficacité, avec des outils de planification basés sur l'IA utilisés par 47 % des organismes de soins pour gérer le personnel et les plans de traitement. Cependant, des disparités dans l’accès aux services persistent, en particulier dans les régions sous-développées. Des initiatives telles que des programmes de formation, le soutien des soignants et des partenariats intersectoriels apparaissent comme des solutions essentielles pour répondre à la demande croissante de soins de longue durée jusqu'en 2033.

CONDUCTEUR

"La prévalence croissante des maladies chroniques stimule la demande de services de soins de longue durée."

En 2024, plus de 68 % des adultes âgés de 65 ans et plus souffraient d'au moins deux maladies chroniques, comme le diabète, la démence ou les maladies cardiovasculaires. Le nombre de cas d'Alzheimer a dépassé à lui seul les 55 millions dans le monde. Ces conditions nécessitent une supervision continue et une assistance professionnelle, poussant les familles et les systèmes de santé vers un soutien complet aux soins de longue durée. Plus de 40 % des personnes âgées hospitalisées avaient besoin de soins post-aigus dans les deux semaines suivant leur sortie.

RETENUE

"Les coûts élevés et la pénurie de main-d'œuvre entravent la croissance des services de soins de longue durée."

En 2024, le coût mensuel moyen des soins dans les maisons de retraite privées aux États-Unis dépassait 9 500 USD. Ce fardeau financier limite l'accessibilité pour les groupes à revenus faibles et moyens. Simultanément, la pénurie mondiale de personnel, en particulier parmi les infirmières et les aides gériatriques, a entraîné un écart de 21 % dans la disponibilité des soins. Seuls 3 établissements sur 10 dans les zones rurales disposaient d’un niveau minimum de personnel, créant des inégalités dans l’accès aux soins.

OPPORTUNITÉ

"L’innovation technologique et les télésoins ouvrent la voie à des options de soins de longue durée évolutives et personnalisées."

En 2024, plus de 2 millions de personnes âgées utilisaient la télésanté pour la gestion des soins chroniques. Les appareils portables avec détection des chutes et suivi des signes vitaux ont réduit les réadmissions à l'hôpital de 25 %. Les outils de coordination des soins basés sur l’IA ont réduit les délais de réponse de 34 % dans les établissements urbains. Les incitations gouvernementales dans des pays comme l’Australie et la Suède financent le déploiement de systèmes intelligents de soins aux personnes âgées à domicile et en institution.

DÉFI

"La disparité en matière d'accès et la prestation fragmentée des soins limitent l'efficacité des systèmes de soins de longue durée."

En 2024, plus de 200 millions de personnes âgées dans le monde n’avaient pas accès aux services formels de soins de longue durée. La fragmentation entre les services médicaux et sociaux entraîne des retards de traitement et des résultats incohérents. Dans les pays dotés de systèmes mixtes public-privé, 38 % des soignants ont signalé des difficultés de coordination. L'intégration des dossiers et des plans de soins reste limitée dans plus de 40 % des régions en développement.

Segmentation du marché des soins de longue durée

Le marché des soins de longue durée est segmenté en fonction du type et de l’application afin de répondre aux besoins des populations vieillissantes et de celles souffrant de maladies chroniques ou invalidantes. Par type, les maisons de retraite et les services de soins à domicile constituent deux segments majeurs. En 2024, les maisons de retraite représentaient 42 % du marché des soins de longue durée, avec plus de 1,5 million de résidents rien qu'aux États-Unis. Ces installations offrent une supervision 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, des soins infirmiers qualifiés, des services de réadaptation et une assistance dans les activités quotidiennes. Environ 75 % des résidents des maisons de retraite avaient plus de 75 ans et avaient besoin d'aide pour au moins trois activités de la vie quotidienne. D’autre part, les soins à domicile sont apparus comme l’option la plus privilégiée, représentant 58 % des services de soins en 2024. Plus de 42 millions de personnes ont reçu des soins de longue durée à domicile, soutenus par 1,3 million de soignants. Ces services comprennent un soutien à l'hygiène personnelle, la gestion des médicaments et la surveillance des maladies chroniques, les applications numériques étant utilisées par 49 % des soignants pour gérer les horaires et les routines de soins.

Par application, les soins aux personnes âgées et la gestion des maladies chroniques dominent l'utilisation des soins de longue durée. Les soins aux personnes âgées représentaient près de 65 % de la demande mondiale en 2024, puisqu’une personne sur six dans le monde était âgée de 65 ans ou plus. Les services comprenaient de la compagnie, des soins de la mémoire, la prévention des chutes et une aide à la vie quotidienne. Environ 55 % des personnes âgées soignées souffraient de troubles cognitifs. La gestion des maladies chroniques représentait 35 % du marché, se concentrant sur les personnes souffrant de maladies telles que l'insuffisance cardiaque, le diabète ou la BPCO. Ces patients nécessitaient une surveillance médicale structurée, un soutien nutritionnel et une surveillance à distance. En 2024, plus de 70 % de ces services étaient dispensés dans le cadre de modèles de soins coordonnés impliquant des prestataires de soins primaires et des spécialistes. La complexité croissante des maladies chroniques devrait accroître la demande de solutions de soins de longue durée interdisciplinaires et adaptées jusqu’en 2033.

Par type

• Maisons de retraite : les maisons de retraite ont soigné 1,5 million de résidents aux États-Unis en 2024, ce qui représente 42 % des services de soins de longue durée dans le monde. La plupart des patients étaient âgés de 75 ans et plus et présentaient une mobilité limitée ou des problèmes cognitifs. Les établissements offraient des soins infirmiers 24 heures sur 24, avec plus de 80 % d'entre eux équipés pour la thérapie de réadaptation et 65 % utilisant la surveillance numérique de la santé.
• Soins à domicile : les soins à domicile ont servi plus de 42 millions de personnes en 2024, ce qui représente 58 % des services mondiaux de soins de longue durée. La majorité des utilisateurs étaient âgés de 65 ans et plus. Les services comprenaient des soins personnels, du soutien pour les maladies chroniques et de la compagnie. Environ 49 % des soignants ont utilisé des applications mobiles pour la planification et le suivi de leur état de santé, réduisant ainsi les visites manquées de 31 %.

Par candidature

• Soins aux personnes âgées : les soins aux personnes âgées représentaient 65 % du marché des soins de longue durée en 2024, ciblant les adultes de plus de 65 ans. Les déficiences cognitives touchaient 55 % de ce groupe, nécessitant des interventions personnalisées. Les services comprenaient une aide pour les activités quotidiennes, une thérapie en santé mentale et la prévention des chutes. Des programmes de soins d’accompagnement et d’amélioration de la mémoire ont été proposés dans plus de 70 000 établissements de soins pour personnes âgées dans le monde.
• Gestion des maladies chroniques : la gestion des maladies chroniques représentait 35 % du marché en 2024, au service des personnes souffrant de maladies cardiaques, de diabète et de problèmes respiratoires. Ces services nécessitaient des soins médicaux et une surveillance quotidienne. Environ 70 % ont été dispensés via des modèles de soins coordonnés, impliquant des visites à domicile et la télésanté. Les outils de surveillance à distance ont réduit les visites à l'hôpital de 25 %.

Perspectives régionales du marché des soins de longue durée

Le marché des soins de longue durée présente des variations régionales en raison des différences dans les systèmes de santé, la démographie et le développement économique. En Amérique du Nord, les États-Unis comptaient plus de 1,5 million de résidents de maisons de retraite en 2024, soutenus par 14 000 établissements agréés. Le Canada a signalé une augmentation de 17 % des soins à domicile en raison des initiatives gouvernementales en faveur du vieillissement chez soi. L'intégration technologique était élevée, avec 63 % des prestataires utilisant des systèmes de DSE. L’Europe continue d’être leader en matière de soins aux personnes âgées soutenus par le gouvernement. L’Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont dépensé collectivement plus de 120 milliards de dollars en programmes de soins de longue durée en 2024. Le Royaume-Uni a déclaré 450 000 résidents de maisons de retraite, tandis que l’Allemagne comptait plus de 3,3 millions de personnes bénéficiant de services de soins à domicile. Les outils de santé numérique ont été utilisés dans 58 % des établissements.

L’Asie-Pacifique connaît une croissance rapide en raison du vieillissement et de l’urbanisation rapides. Le Japon a alloué plus de 65 milliards de dollars aux soins aux personnes âgées en 2024, aidant ainsi plus de 5 millions de personnes âgées à bénéficier de services en établissement et à domicile. En Chine, il y avait plus de 8,2 millions de lits de soins de longue durée, mais l'accès aux zones rurales reste limité. Le marché indien est en expansion, avec l’émergence de plus de 300 prestataires privés de soins aux personnes âgées en 2024. Au Moyen-Orient et en Afrique, le marché en est à ses balbutiements mais connaît une croissance constante. Les Émirats arabes unis ont investi dans des projets de logements intelligents pour personnes âgées, tandis que l’Afrique du Sud a signalé une augmentation de 22 % de la demande de résidences-services en 2024. Les soins informels dominent toujours dans la plupart des pays africains, avec plus de 80 % des personnes âgées dépendant des membres de leur famille. Cependant, des programmes pilotes au Nigeria et au Kenya testent des unités de santé mobiles et des systèmes de suivi numérique. Les changements de politique gouvernementale, les investissements privés et l’aide internationale devraient façonner le développement régional jusqu’en 2033.

• Amérique du Nord

Les États-Unis comptaient 1,5 million de résidents de maisons de retraite en 2024 répartis dans 14 000 établissements. Le secteur canadien des soins à domicile a connu une croissance de 17 % la même année. Plus de 63 % des prestataires utilisaient des systèmes de dossiers de santé électroniques. La demande de spécialistes gériatriques a augmenté de 28 %, mettant en évidence les besoins en main-d'œuvre.

• Europe

L’Europe a investi plus de 120 milliards de dollars dans les soins de longue durée en 2024. L’Allemagne a fourni des soins à domicile à 3,3 millions de personnes. Le Royaume-Uni a soutenu 450 000 résidents de maisons de retraite. Environ 58 % des établissements utilisaient des outils de santé numériques. La pénurie de personnel reste un problème majeur dans les zones rurales.

• Asie-Pacifique

Le Japon a dépensé 65 milliards de dollars pour les soins aux personnes âgées en 2024, aidant ainsi 5 millions de personnes âgées. La Chine comptait 8,2 millions de lits de soins de longue durée. L'Inde a ajouté plus de 300 nouveaux prestataires de soins aux personnes âgées en un an. L’Asie du Sud-Est a connu une augmentation de 40 % du nombre de projets pilotes de soins basés sur la technologie.

• Moyen-Orient et Afrique

Les Émirats arabes unis ont lancé des projets de logements intelligents pour personnes âgées en 2024. L’Afrique du Sud a signalé une augmentation de 22 % de la demande de résidences-services. Les aidants naturels ont soutenu 80 % des personnes âgées en Afrique subsaharienne. Des programmes pilotes au Nigeria et au Kenya ont testé des unités de soins mobiles et des outils de suivi.

Liste des meilleures entreprises de soins de longue durée

• Brookdale Senior Living (États-Unis)
• Sunrise Senior Living (États-Unis)
• Kindred Healthcare (États-Unis)
• Genesis Healthcare (États-Unis)
• À la place de la maison (États-Unis)
• Centre de soins pour personnes âgées (États-Unis)
• Capital Senior Living Corporation (États-Unis)
• Services de santé Diversicare (États-Unis)
• Amedisys (États-Unis)
• Groupe LHC (États-Unis)

Résidence pour personnes âgées Brookdale: En 2024, Brookdale exploitait plus de 650 résidences pour personnes âgées dans 41 États, desservant plus de 60 000 résidents. L'entreprise a intégré la télésanté et le DSE dans 70 % de ses installations pour améliorer la coordination des soins et réduire les transferts d'urgence.

Résidence pour personnes âgées Sunrise: Avec plus de 270 communautés aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, Sunrise s'est concentrée sur les soins de la mémoire et l'assistance à la vie autonome. En 2024, plus de 65 % de ses sites ont mis en œuvre une surveillance du bien-être basée sur l'IA pour une intervention précoce et des soins personnalisés.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des soins de longue durée attire des investissements importants en raison de l’augmentation de la population âgée et de la transition vers les soins à domicile et assistés par la technologie. En 2024, les investissements mondiaux en capital-investissement dans les soins aux personnes âgées ont dépassé 45 milliards de dollars. Les fiducies de placement immobilier (REIT) ont élargi leurs portefeuilles en ajoutant plus de 200 établissements de soins pour personnes âgées dans le monde. Les sociétés de capital-risque ont soutenu 120 nouvelles startups spécialisées dans les soins à distance, la robotique et l'analyse prédictive. Les dépenses publiques ont également augmenté, des gouvernements comme le Canada et l'Allemagne augmentant de 18 % les budgets consacrés aux soins aux personnes âgées. Les compagnies d’assurance maladie ont lancé des produits adaptés à la couverture des soins de longue durée, contribuant ainsi à une augmentation de 31 % du recours aux polices. Les modèles de collaboration entre les hôpitaux et les centres de soins de longue durée ont conduit à une meilleure utilisation des ressources et à une meilleure continuité des soins. Les acteurs du marché investissent dans des programmes de formation des soignants pour remédier aux pénuries de personnel, avec plus de 500 000 nouveaux soignants formés dans le monde en 2024. À l’avenir, les investissements cibleront les diagnostics par IA, les solutions de soins de la démence, les partenariats intersectoriels et les logements durables pour personnes âgées afin de répondre aux besoins changeants des sociétés vieillissantes jusqu’en 2033.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché des soins de longue durée se concentre sur la technologie intelligente, la robotique, les soins personnalisés et les modèles de prestation hybrides. En 2024, plus de 150 appareils technologiques pour les soins aux personnes âgées ont été lancés, notamment des matelas intelligents, des capteurs de détection de chute et des centres de surveillance à distance. La robotique dans les soins aux personnes âgées s'est développée avec plus de 500 000 robots de compagnie et de thérapie déployés dans le monde. Des applications de suivi du bien-être basées sur l'IA ont été introduites par plus de 75 startups, fournissant des alertes et des analyses de santé en temps réel. Plusieurs entreprises ont lancé des kits de thérapie par réalité virtuelle utilisés dans plus de 1 200 établissements de soins pour l’engagement cognitif et le bien-être émotionnel. Les appareils portables adaptés aux personnes âgées enregistraient des données biométriques et étaient synchronisés avec les systèmes de DSE, réduisant ainsi les incidents d'urgence de 28 %. De nouveaux modèles de modules de soins à domicile ont été introduits aux États-Unis et au Japon, proposant des unités modulaires équipées de systèmes de téléassistance. Les sociétés pharmaceutiques ont collaboré avec des centres de soins de longue durée pour élaborer des calendriers d'administration de médicaments personnalisés. La tendance vers des modèles hybrides – combinant soins à domicile et services en établissement – ​​devrait dominer les futurs pipelines de produits jusqu’en 2033.

Cinq développements récents

• Brookdale a lancé un nouvel outil de coordination des soins aux patients basé sur l’IA en janvier 2024.
• Amedisys a étendu ses opérations de santé à domicile dans 10 nouveaux États américains d'ici mars 2024.
• Sunrise a introduit des assistants de thérapie robotique dans 120 communautés en avril 2024.
• Genesis Healthcare a lancé un projet pilote de thérapie virtuelle contre la démence en mai 2024.
• Le groupe LHC s'est associé aux systèmes hospitaliers pour des programmes intégrés de soins de sortie à domicile en juin 2024.

Couverture du rapport sur le marché des soins de longue durée

Le rapport fournit des informations complètes sur le marché des soins de longue durée, couvrant le type, l’application, les tendances régionales et les principaux acteurs. Il comprend plus de 200 points de données de marché, suivi de l'occupation des maisons de retraite, de l'expansion des soins à domicile et de l'intégration des soins basés sur l'IA. En 2024, le secteur mondial des soins de longue durée a servi plus de 42 millions de personnes grâce à des soins à domicile et 1,5 million en milieu institutionnel. Le rapport analyse les dépenses régionales, la disponibilité de la main-d'œuvre et les cadres politiques dans plus de 50 pays. Il présente les tendances d'investissement, les développements de nouveaux produits et les changements réglementaires affectant les modèles de soins. Entre 2024 et 2033, le marché devrait évoluer vers une infrastructure intelligente de soins aux personnes âgées, l’adoption de technologies portables et des systèmes de prestation hybrides. Les principales tendances futures comprennent des modèles de soins personnalisés, des innovations axées sur la démence et des solutions de dotation en personnel axées sur la technologie. Avec l'augmentation des maladies chroniques et le vieillissement de la population, le rapport prévoit une demande soutenue pour des solutions de soins de longue durée évolutives et rentables.