Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’assurance soins de longue durée, par type (assurance soins de longue durée traditionnelle, assurance soins de longue durée hybride), par application (entre 18 et 64 ans, plus de 65 ans), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché de l’assurance soins de longue durée

La taille du marché de l’assurance soins de longue durée était évaluée à 35 999,5 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 52 447,75 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 4,3 % de 2025 à 2033.

Le marché mondial de l’assurance soins de longue durée s’est considérablement développé en raison du vieillissement de la population et de l’augmentation des maladies chroniques dans le monde. En 2024, plus de 728 millions de personnes étaient âgées de 65 ans et plus dans le monde, ce qui représentait environ 9,3 % de la population mondiale, un segment démographique clé qui stimule la demande d'assurance soins de longue durée. Le marché couvre des services tels que les soins en maison de retraite, les soins à domicile et les résidences-services, qui ont servi collectivement plus de 52 millions de personnes dans le monde en 2023. Rien qu'aux États-Unis, environ 70 % des personnes âgées de 65 ans et plus devraient avoir besoin d'une forme de soins de longue durée au cours de leur vie, ce qui souligne la nécessité d'une assurance. La durée moyenne des soins de longue durée varie de 1 à 3 ans, les femmes nécessitant généralement des soins plus longs que les hommes.

Les polices d'assurance dépendance sont conçues pour couvrir les coûts associés aux soins personnels et médicaux des personnes atteintes de maladies chroniques, de handicaps ou de déficiences cognitives, comme la maladie d'Alzheimer, qui a touché plus de 50 millions de personnes dans le monde en 2023. Le marché comprend deux principaux types d'assurance : les polices de soins de longue durée autonomes traditionnelles et les polices hybrides combinant une assurance-vie ou des rentes avec des prestations de soins de longue durée. L’augmentation des dépenses de santé, qui ont atteint plus de 10 000 milliards de dollars à l’échelle mondiale en 2023, stimule également la demande du marché, dans la mesure où l’assurance réduit le fardeau financier des individus et des familles.

Principales conclusions

Conducteur:Le vieillissement de la population mondiale et l’augmentation des maladies chroniques stimulent la demande.

Pays/région principaux :L’Amérique du Nord domine le marché, les États-Unis étant en tête.

Segment supérieur :L’assurance dépendance traditionnelle reste le segment prédominant.

Tendances du marché de l’assurance soins de longue durée

Le marché de l’assurance soins de longue durée présente des tendances notables façonnées par les changements démographiques, l’intégration technologique et l’évolution des préférences des consommateurs. Le vieillissement des populations, en particulier dans les économies développées, a stimulé la demande de produits d’assurance soins de longue durée plus complets et plus flexibles. En 2023, la population âgée de 65 ans et plus en Amérique du Nord a atteint plus de 60 millions, et les projections estiment que ce chiffre augmentera de 20 millions d'ici 2030. Cette tendance se reflète en Europe, où 20 % de la population était âgée de plus de 65 ans en 2023, ce qui se traduit par un recours accru aux services de soins de longue durée et à la couverture d'assurance. Les polices d'assurance hybrides, qui regroupent les prestations de soins de longue durée avec des produits d'assurance-vie ou de rente, sont de plus en plus privilégiées, capturant environ 30 % des nouvelles ventes de polices en 2023, contre 20 % en 2018. Cette augmentation reflète l'intérêt des consommateurs pour les polices offrant à la fois une protection des soins et une sécurité financière. De plus, les assureurs ont commencé à intégrer des outils de télésanté et de gestion numérique de la santé dans leurs polices d’assurance, avec environ 25 % des assureurs de soins de longue durée proposant des solutions de surveillance de la santé à distance en 2023.

Cette intégration contribue à réduire les coûts des sinistres et à améliorer la qualité des soins. L’adaptation des politiques et les incitations au bien-être sont de plus en plus répandues ; environ 40 % des assureurs offrent désormais des réductions de primes aux assurés qui adoptent des comportements sains ou passent des examens médicaux réguliers. La tendance à la souscription numérique s'est accélérée, les évaluations automatisées des risques réduisant les délais d'émission des polices de 35 %. Les acteurs du marché s’efforcent également de répondre aux besoins des groupes à revenu intermédiaire, qui constituent près de 50 % de la population des principaux marchés mais qui sont traditionnellement mal desservis. En outre, les réformes réglementaires dans des pays comme le Japon, où plus de 28 % de la population était âgée de 65 ans ou plus en 2023, visent à étendre la couverture d’assurance et les subventions pour les soins de longue durée, influençant ainsi l’expansion du marché. Des partenariats public-privé émergent pour soutenir l’abordabilité, avec des incitations soutenues par le gouvernement signalées dans plus de 10 pays à travers le monde.

Dynamique du marché de l’assurance soins de longue durée

CONDUCTEUR

"Augmentation du vieillissement de la population et des maladies chroniques."

Le principal moteur du marché de l’assurance soins de longue durée est le vieillissement croissant de la population, combiné à une incidence croissante des maladies chroniques à l’échelle mondiale. L'Organisation mondiale de la santé a signalé plus de 423 millions de cas de diabète et 1,13 milliard de cas d'hypertension en 2023, des affections qui nécessitent souvent des soins prolongés. À mesure que la population âgée augmente (elle devrait atteindre 1,5 milliard d’ici 2050), la demande de solutions de soins de longue durée augmente également. Aux États-Unis, la proportion de personnes âgées de 85 ans et plus, les plus susceptibles d'avoir besoin de soins de longue durée, a atteint 6,7 millions en 2023. Ces facteurs accroissent le besoin de produits financiers capables d'atténuer les coûts associés aux soins prolongés, notamment les maisons de retraite et l'assistance à domicile, qui peuvent varier de 50 000 $ à 100 000 $ par an selon le type de soins et le lieu.

RETENUE

"Coûts de prime élevés et complexité des politiques."

Le coût élevé des primes constitue une contrainte importante pour le marché de l’assurance soins de longue durée, ce qui décourage son adoption, en particulier parmi les consommateurs à revenus moyens et faibles. En 2023, la prime annuelle moyenne des polices d'assurance soins de longue durée traditionnelles aux États-Unis variait entre 2 700 $ et 3 500 $ pour les personnes âgées de 55 à 65 ans, augmentant fortement pour les candidats plus âgés. La complexité des politiques, y compris les différents déclencheurs de prestations et délais de carence, conduit à la confusion et à la réticence des consommateurs. De plus, le long processus de souscription et les évaluations médicales rigoureuses dissuadent les acheteurs potentiels. Les incertitudes économiques, telles que l’inflation des coûts des soins de santé qui ont augmenté de plus de 5 % en 2023 dans de nombreux pays développés, exacerbent encore les préoccupations en matière d’accessibilité financière.

OPPORTUNITÉ

"Expansion sur les marchés émergents avec une population âgée croissante."

Les marchés émergents d’Asie-Pacifique et d’Amérique latine présentent des opportunités significatives en raison du vieillissement rapide des populations et de la sensibilisation croissante à l’assurance soins de longue durée. Des pays comme la Chine et l’Inde, où la population âgée de plus de 65 ans a atteint respectivement 200 millions et 90 millions en 2023, connaissent une demande croissante de services de soins. Les dépenses de santé dans ces régions ont augmenté de plus de 7 % par an ces dernières années, ce qui indique une accessibilité croissante. Les gouvernements lancent des réformes des soins de santé et des subventions pour accroître la pénétration de l’assurance. En outre, les plateformes d’assurance numérique et les produits de micro-assurance adaptés aux groupes à faible revenu gagnent du terrain, élargissant ainsi l’accessibilité. L’augmentation de l’espérance de vie, qui a atteint 76 ans dans le monde en 2023, soutient également la demande d’assurance dépendance.

DÉFI

"Faible sensibilisation des consommateurs et barrières culturelles."

L’un des plus grands défis du marché de l’assurance soins de longue durée est la faible sensibilisation des consommateurs et la stigmatisation culturelle entourant la planification des soins de longue durée. Des enquêtes indiquent que seuls 30 % des adultes âgés de 40 à 60 ans dans les principaux marchés ont envisagé une assurance soins de longue durée. Dans de nombreuses cultures, les membres de la famille assurent traditionnellement les soins aux personnes âgées, ce qui réduit la nécessité perçue d'une assurance. De plus, la désinformation sur la couverture des polices d’assurance et les craintes concernant les refus de réclamation contribuent à ralentir l’adoption. Dans les régions en développement, le manque de connaissances en matière d’assurance et la méfiance à l’égard des institutions financières freinent encore davantage la croissance du marché. L’environnement réglementaire fragmenté crée également des incohérences en termes de politiques et de protection des consommateurs.

Segmentation du marché de l’assurance soins de longue durée

Le marché de l’assurance soins de longue durée est segmenté par type et par application. Par type, elle est divisée en assurance dépendance traditionnelle et assurance dépendance hybride. Le segment traditionnel propose des polices autonomes qui couvrent spécifiquement les services de soins de longue durée, tandis que les polices hybrides combinent une couverture de soins de longue durée avec une assurance-vie ou des rentes. Par application, la segmentation se concentre sur les tranches d'âge, principalement entre 18 et 64 ans et plus de 65 ans. Cette segmentation basée sur l'âge reflète les différents besoins d'assurance et comportements d'achat, le groupe des plus de 65 ans constituant la base d'utilisateurs la plus importante pour les sinistres.

Par type

• Assurance soins de longue durée traditionnelle : ce segment représente environ 65 % de la part de marché en 2023. Les polices traditionnelles couvrent exclusivement les services de soins de longue durée tels que les maisons de retraite, les résidences-services et les soins de santé à domicile. Les limites moyennes des prestations journalières varient entre 100 $ et 300 $, avec des durées de police typiques de 2 à 5 ans. Malgré l’émergence des produits hybrides, le segment traditionnel reste populaire en raison de sa couverture ciblée et de sa structure de prestations prévisible. Aux États-Unis, plus de 7 millions de personnes détenaient des polices d’assurance soins de longue durée traditionnelles en 2023.
• Assurance dépendance hybride : le segment représentait environ 35 % des nouvelles ventes de polices en 2023, affichant une augmentation constante au cours des cinq dernières années. Ces polices combinent des prestations de soins de longue durée avec une assurance-vie ou des rentes, offrant une prestation de décès si les services de soins de longue durée ne sont pas utilisés. Les polices hybrides séduisent les consommateurs qui recherchent une double protection financière, avec des primes moyennes allant de 3 000 $ à 4 500 $ par an pour une couverture typique. Des pays comme le Japon et l’Allemagne ont connu une augmentation de l’adoption de politiques hybrides, les produits hybrides représentant 40 % du marché dans ces régions.

Par candidature

• Entre 18 et 64 ans : ce groupe représente environ 25 % des assurés dans le monde en 2023. Les personnes de cette tranche d'âge souscrivent souvent une assurance soins de longue durée dans le cadre d'une mesure proactive de planification financière, avec des primes moyennes inférieures à celles des groupes plus âgés. L'achat anticipé peut réduire le coût des primes jusqu'à 40 % par rapport à l'achat après 65 ans. Les assurés plus jeunes ont tendance à opter pour des produits hybrides, reflétant leur préférence pour les prestations liées à l'investissement. Des offres d'assurance dépendance en entreprise destinées aux adultes qui travaillent font leur apparition, couvrant environ 5 millions d'employés dans le monde.
• Plus de 65 ans : représente environ 75 % des sinistres effectués au titre des contrats d'assurance dépendance. En 2023, ce groupe représentait les taux d'utilisation de l'assurance les plus élevés, avec une durée moyenne des sinistres de 3,2 ans. Les femmes de ce segment constituent 60 % des assurés, ce qui correspond à leur espérance de vie plus longue. Cette tranche d’âge préfère souvent l’assurance dépendance traditionnelle pour une couverture de prestations simple. Environ 15 millions de personnes âgées de 65 ans et plus étaient assurées au titre de polices de soins de longue durée rien qu'en Amérique du Nord.

Perspectives régionales du marché de l’assurance soins de longue durée

Le marché de l’assurance soins de longue durée est dominé par l’Amérique du Nord, suivie par l’Europe et l’Asie-Pacifique. L’Amérique du Nord domine en raison d’une importante population âgée et d’une infrastructure d’assurance bien établie. L’Europe affiche une croissance constante, tirée par les collaborations en matière d’assurance publique et privée. L’Asie-Pacifique connaît une expansion rapide du marché, alimentée par l’augmentation des dépenses de santé et le vieillissement de la population. La région Moyen-Orient et Afrique représente actuellement une part plus modeste, mais elle devrait croître avec la sensibilisation accrue aux soins de santé et le développement économique.

• Amérique du Nord

Aux États-Unis notamment, plus de 12 millions de personnes détenaient des polices d’assurance soins de longue durée en 2023, avec des plafonds d’indemnités journalières moyennes de 150 à 200 dollars. La région a également les dépenses de santé par habitant les plus élevées, dépassant 12 000 dollars par an, ce qui encourage le recours à l'assurance.

• Europe

Le marché de l’assurance soins de longue durée comprend des pays comme l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France, où plus de 18 % de la population était âgée de 65 ans ou plus en 2023. Le financement public complète l’assurance privée, et la pénétration des polices privées varie de 10 % en Allemagne à 7 % au Royaume-Uni.

• Asie-Pacifique

Le pays, qui abrite 60 % de la population mondiale, a enregistré une augmentation du taux de pénétration de l'assurance soins de longue durée, passant de 3 % en 2018 à plus de 7 % en 2023. La Chine et le Japon sont en tête avec des populations âgées de 200 millions et 37 millions, respectivement, le Japon allouant plus de 10 % de son PIB aux services de soins aux personnes âgées.

• Moyen-Orient et Afrique

La région a vu ses dépenses de santé augmenter de 6,5 % par an, mais l’assurance soins de longue durée reste sous-développée. Cependant, des pays comme les Émirats arabes unis et l’Afrique du Sud assistent au lancement de nouveaux produits d’assurance ciblant les expatriés vieillissants et les populations locales.

Liste des meilleures compagnies d’assurance soins de longue durée

• Genworth
• John Hancock
• Aviva
• Allianz
• Égon
• Dai-ichi
• AXA
• La vie en Chine
• Prudentiel
• Generali Italie
• Une vie
• Assurance vie Sumitomo
• Mutuelle du Nord-Ouest
• CIPC
• MassMutuelle
• Mutuelle d'Omaha
• La vie new-yorkaise
• Solutions financières SLD

Genworth: détient environ 28 % du marché américain de l'assurance soins de longue durée, au service de plus de 1,5 million d'assurés en 2023, avec une durée moyenne de prestations de 3,5 ans.

John Hancock: détient environ 22 % de part de marché, avec plus d'un million de contrats en vigueur, se distinguant par ses produits hybrides innovants couvrant les prestations de soins de longue durée et d'assurance vie.

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché de l’assurance soins de longue durée se concentrent sur l’innovation de produits, l’intégration technologique et l’expansion géographique. En 2023, les assureurs ont alloué près de 4 milliards de dollars à l’échelle mondiale au développement de plateformes numériques et de capacités d’analyse de données visant à optimiser la souscription et la gestion des sinistres. L'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique sont exploités pour améliorer la précision de l'évaluation des risques et l'engagement des clients, réduisant ainsi les délais d'émission des polices jusqu'à 30 %. Le marché offre des opportunités d’investissement prometteuses dans les économies émergentes dont la population âgée augmente. Par exemple, les dépenses de santé en Inde ont atteint 150 milliards de dollars en 2023, avec une croissance annuelle de plus de 8 %, créant ainsi un environnement propice à la pénétration de l’assurance soins de longue durée. Les investisseurs se concentrent sur les partenariats avec les assureurs locaux pour naviguer dans les environnements réglementaires et personnaliser les produits en fonction des besoins régionaux. La titrisation du risque d’assurance dépendance est une tendance émergente, les assureurs émettant des obligations de longévité et des titres liés à l’assurance pour un montant total de plus d’un milliard de dollars en 2023. Ces instruments financiers contribuent à répartir les risques et à améliorer l’efficacité du capital.

Le segment des produits d’assurance hybrides attire des capitaux importants en raison de son double avantage et de son attrait pour une clientèle plus large. Les ventes de produits au Japon, le plus grand marché mondial de l’assurance dépendance en termes de volume de primes, ont augmenté de 15 % en 2023, encourageant de nouveaux investissements. Les partenariats d'entreprise et les offres d'assurance collective de soins de longue durée se multiplient, avec plus de 5 millions d'employés couverts dans le monde en 2023. Les employeurs cherchent à gérer la hausse des coûts des soins de santé et à améliorer les avantages sociaux des employés, ouvrant ainsi de nouvelles voies aux assureurs. En outre, les investissements sont dirigés vers des programmes d'éducation et de sensibilisation des clients, car des enquêtes montrent que 65 % des personnes non assurées sont plus susceptibles de souscrire une assurance soins de longue durée à la suite de campagnes d'information ciblées. Ces investissements devraient stimuler la croissance et la rentabilité futures du marché.

Développement de nouveaux produits

Le marché de l'assurance soins de longue durée a connu une innovation rapide dans le développement de produits, en mettant l'accent sur la flexibilité, l'intégration avec la technologie et les fonctionnalités centrées sur le consommateur. En 2023, plus de 50 nouveaux produits d’assurance dépendance ont été lancés dans le monde, les polices hybrides représentant 60 % des nouvelles introductions. Une innovation clé est l’intégration des services de télésanté dans les prestations politiques. Environ 30 % des nouvelles polices introduites en 2023 incluent la surveillance de la santé à distance, permettant une détection précoce des problèmes de santé et réduisant potentiellement la durée des sinistres de 15 %. Les produits offrent désormais généralement des déclencheurs de prestations flexibles, tels que des déficiences cognitives et des maladies chroniques graves, élargissant ainsi l'éligibilité au-delà des limitations physiques traditionnelles. Les compagnies d’assurance introduisent des réductions de prime liées au bien-être pour encourager un mode de vie plus sain. Près de 45 % des nouvelles polices offrent des réductions allant jusqu'à 10 % aux assurés qui participent à des examens de santé et à des programmes de remise en forme réguliers.

Les produits hybrides combinant rentes et prestations de soins de longue durée ont été améliorés par des garanties de remboursement et des avenants de protection contre l'inflation, répondant aux préoccupations des consommateurs concernant l'abordabilité des primes et l'adéquation des prestations. Ces fonctionnalités ont augmenté les ventes de polices hybrides de 25 % en 2023. Les plateformes numériques permettant aux clients de personnaliser la couverture, de soumettre des réclamations et de gérer les polices via des applications mobiles ont été largement adoptées. Plus de 70 % des assureurs proposent des applications conviviales, qui améliorent la satisfaction des clients et réduisent les coûts administratifs de 20 %. Sur les marchés émergents, les produits de micro-assurance de soins de longue durée avec des primes moins élevées et des périodes de prestations plus courtes gagnent du terrain, s'adressant aux populations à revenus moyens et faibles. Ces produits ont pénétré 10 % de la population cible dans des pays comme la Chine et l'Inde en 2023. En outre, les assureurs collaborent avec les prestataires de soins de santé pour proposer des services groupés combinant assurance et programmes de gestion des soins, ce qui permet d'améliorer la coordination des soins et de réduire les coûts des sinistres.

Cinq développements récents

• Genworth a lancé un nouveau produit hybride d'assurance soins de longue durée avec une fonction de remise en argent couvrant plus de 200 000 nouveaux assurés en 2023.
• John Hancock a étendu sa plateforme de souscription numérique, réduisant ainsi les délais d'émission des polices de 40 % et améliorant l'expérience client.
• Allianz a lancé en Europe une assurance soins de longue durée basée sur la télésanté, intégrant des appareils de santé portables pour la surveillance à distance.
• Dai-ichi Life a lancé des produits de micro-assurance de soins de longue durée ciblant les consommateurs à revenu intermédiaire en Asie-Pacifique, réalisant 150 000 ventes de polices au cours de la première année.
• AXA s'est associé à des prestataires de soins de santé en Amérique du Nord pour proposer des programmes groupés d'assurance dépendance et de gestion des soins, améliorant ainsi l'efficacité des sinistres de 18 %.

Couverture du rapport sur le marché de l’assurance soins de longue durée

Ce rapport couvre de manière exhaustive le marché mondial de l’assurance soins de longue durée, fournissant des informations détaillées sur la segmentation du marché, la dynamique et les perspectives régionales. L’analyse comprend une segmentation par type – assurance dépendance traditionnelle et assurance dépendance hybride – et une application à différentes tranches d’âge, notamment entre 18 et 64 ans et celles de plus de 65 ans. L'analyse de segmentation est étayée par des données détaillées sur l'adoption des politiques, les modèles de réclamation et les préférences des consommateurs dans les régions clés. La section sur la dynamique du marché examine en profondeur les facteurs tels que les changements démographiques et l'augmentation des maladies chroniques, les contraintes telles que les coûts élevés des primes et la complexité des politiques, les opportunités des marchés émergents et les défis liés à la sensibilisation des consommateurs et aux barrières culturelles. Ces facteurs sont quantifiés à l’aide de chiffres sur la démographie de la population, les dépenses de santé et les taux de pénétration de l’assurance. Les performances régionales sont analysées à l'aide de données détaillées provenant d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et d'Afrique. Par exemple, le marché nord-américain est détaillé avec des statistiques sur le nombre d’assurés et les limites des prestations, tandis que les perspectives de croissance de l’Asie-Pacifique sont illustrées par les tendances de la population et des dépenses.

Le rapport met en évidence les paysages concurrentiels en répertoriant les principales entreprises, en se concentrant sur les parts de marché et les statistiques des assurés des principaux assureurs comme Genworth et John Hancock. Il discute également des innovations de produits récentes et des avancées technologiques qui façonnent le marché, étayées par des données numériques sur les lancements de produits et les taux d'adoption du numérique. L'analyse des investissements décrit les tendances en matière d'allocation de capital dans les stratégies de technologie, de marchés émergents et de titrisation, en présentant des chiffres sur les volumes d'investissement et l'expansion du marché. Le développement de nouveaux produits est exploré avec des détails sur l'intégration de la télésanté, les incitations au bien-être, les améliorations des produits hybrides et les outils numériques. Les développements récents des principaux acteurs sont catalogués avec des chiffres précis sur la politique de vente et l'impact technologique. Dans l’ensemble, le rapport offre une perspective fondée sur des données et des faits, conçue pour les parties prenantes cherchant une compréhension approfondie de l’état actuel et du potentiel futur du marché de l’assurance soins de longue durée.