Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des collations séchées, par type (bœuf, porc, volaille, autres), par application (magasins de proximité, supermarché/hypermarché, magasins de détail en ligne, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des collations séchées

La taille du marché mondial des collations séchées est estimée à 4 915,46 millions de dollars en 2024, et devrait atteindre 7 500,08 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 4,8 %.

Le marché des snacks séchés est en expansion constante à travers le monde, stimulé par la demande croissante des consommateurs pour des options de snacks riches en protéines et faibles en gras. En 2023, plus de 1,2 milliard de paquets de snacks séchés ont été vendus dans le monde, la viande de bœuf séchée représentant environ 65 % du volume total des ventes. La prise de conscience croissante de la forme physique et de l’apport en protéines a conduit à délaisser les collations riches en glucides au profit d’alternatives à base de protéines. Rien qu'aux États-Unis, plus de 540 millions d'unités de viande séchée de bœuf ont été consommées en 2023. Les collations séchées ont pénétré les marchés développés et en développement, les magasins de proximité contribuant à plus de 40 % des ventes au détail en 2023. Le marché a également bénéficié de solutions d'emballage innovantes et de la disponibilité de saveurs variées, notamment le teriyaki, le piment épicé et les options glacées au miel. De plus, l’intégration de viandes biologiques et nourries à l’herbe dans les portefeuilles de produits a stimulé la demande de produits haut de gamme. Les marchés émergents d’Asie du Sud-Est et du Moyen-Orient ont signalé une augmentation de 17 % d’une année sur l’autre des importations de viande séchée en 2023, ce qui témoigne d’une forte expansion internationale. Avec l’arrivée de la viande séchée, alternative à la viande, les segments à base de plantes sont sur le point d’être adoptés plus largement.

Principales conclusions

Raison principale du conducteur :Demande croissante de collations portables riches en protéines parmi les consommateurs soucieux de leur santé.

Pays/région principaux :Les États-Unis sont en tête de la consommation, avec plus de 540 millions d'unités de viande séchée vendues en 2023.

Segment supérieur :La viande de bœuf séchée domine avec 65 % de part de marché dans la consommation totale de collations séchées.

Tendances du marché des collations séchées

Le marché des snacks séchés connaît une forte évolution vers des offres haut de gamme et axées sur la santé. En 2023, plus de 70 % des lancements de nouveaux produits mettaient l’accent sur des termes tels que « riche en protéines », « faible en sucre » ou « compatible céto ». Les préférences des consommateurs se sont tournées vers les produits clean label, avec 62 % des consommateurs interrogés en Amérique du Nord exprimant une préférence pour les collations sans conservateurs artificiels. La transparence dans l’approvisionnement est également une tendance croissante. Les produits étiquetés « nourris à l’herbe » ou « biologiques » ont connu une augmentation de 22 % de leurs ventes unitaires d’une année sur l’autre.

Les ventes en ligne de snacks séchés ont considérablement augmenté, le commerce électronique représentant 18 % du total des ventes mondiales de viande séchée en 2023, contre seulement 9 % en 2020. Cette tendance est particulièrement forte en Asie-Pacifique, où les marques de snacks à base de viande destinées directement aux consommateurs ont augmenté de 40 % en 2023. L'innovation aromatique reste un différenciateur concurrentiel clé. Les saveurs épicées et fusion, telles que le BBQ coréen et le Mango Habanero, ont affiché une augmentation de 26 % de leur pénétration du marché entre 2022 et 2023.

En termes d'emballage, les sachets refermables à durée de conservation prolongée représentent désormais plus de 80 % des emballages de viande séchée au détail, améliorant ainsi la commodité et réduisant le gaspillage alimentaire. En outre, les collations séchées à base de plantes émergent rapidement, avec plus de 150 nouveaux SKU lancés dans le monde en 2023. Il s'agit notamment de variétés à base de protéines de soja, de champignons, de jacquier et de pois. La catégorie des produits d'origine végétale a augmenté de plus de 35 % en volume l'année dernière.

Dynamique du marché des collations séchées

CONDUCTEUR

"Augmentation de la demande de collations riches en protéines"

La demande croissante des consommateurs pour des régimes riches en protéines est devenue le principal moteur de croissance. En 2023, 61 % des consommateurs mondiaux ont déclaré rechercher des alternatives de collations riches en protéines. Les collations séchées, offrant 9 à 12 grammes de protéines par portion, sont devenues une option idéale pour les consommateurs qui privilégient le développement musculaire, la gestion du poids ou l'amélioration de l'énergie. Les amateurs de fitness et les athlètes contribuent de manière significative à cette tendance, les gymnases et centres sportifs d'Amérique du Nord et d'Europe signalant une augmentation de 32 % des placements de produits saccadés. De plus, les recommandations de produits par des nutritionnistes et des influenceurs de la santé ont encore amplifié la visibilité.

RETENUE

"Limites de la chaîne d’approvisionnement en matière d’approvisionnement en viande"

La disponibilité et la qualité de la viande crue restent une contrainte constante. En 2023, plus de 27 % des fabricants ont signalé des perturbations de l'approvisionnement en bœuf et en volaille en raison des variations climatiques, des épidémies et des problèmes commerciaux géopolitiques. Par exemple, les États-Unis ont connu une baisse de 14 % des taux d’abattage de bovins au deuxième trimestre 2023, affectant directement la capacité de production de viande séchée. De même, les restrictions à l’exportation en Amérique du Sud ont eu un impact sur les routes d’approvisionnement vers l’Europe et l’Asie. Ces problèmes ont entraîné des fluctuations des prix et des difficultés pour maintenir une qualité constante des produits.

OPPORTUNITÉ

"Demande croissante de viande séchée à base de plantes"

Il existe des opportunités de croissance substantielles dans la catégorie de la viande séchée à base de plantes. La consommation mondiale de viande séchée à base de plantes est passée de 45 millions de paquets en 2022 à plus de 61 millions en 2023. Alors que 37 % des consommateurs de la génération Y et de la génération Z réduisent activement leur consommation de viande, les marques ont la possibilité d'innover avec des sources de protéines alternatives. Des investissements importants ont été enregistrés dans les produits à base de protéines de pois et de jacquier. Les supermarchés du Royaume-Uni et des États-Unis ont ajouté plus de 25 nouveaux SKU de viande séchée à base de plantes rien qu'en 2023, ce qui indique un fort soutien de la vente au détail.

DÉFI

"Augmentation des coûts d'emballage et de distribution"

L’augmentation des coûts des matériaux d’emballage et de la logistique constitue un défi tant pour les acteurs établis que pour les nouveaux entrants sur le marché. En 2023, les prix des emballages en polyéthylène ont bondi de 13 % en raison des contraintes pétrochimiques mondiales. De plus, les coûts d'expédition ont augmenté de plus de 22 % dans le corridor Asie-Pacifique. Ces dépenses croissantes affectent les marges bénéficiaires, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. Les entreprises doivent désormais optimiser leurs réseaux de chaîne d’approvisionnement et adopter des technologies d’emballage rentables pour rester compétitives.

Segmentation du marché des collations séchées

Le marché des collations séchées est segmenté en fonction du type et de l’application. Par type, le marché comprend le bœuf, le porc, la volaille et autres, le bœuf représentant la majorité de la consommation. Par application, le marché comprend les dépanneurs, les supermarchés/hypermarchés, la vente au détail en ligne et autres.

Par type

• Bœuf : La viande de bœuf séchée reste le type dominant, représentant 65 % de la consommation mondiale totale de viande séchée. En 2023, plus de 780 millions d’unités de viande de bœuf séchée ont été vendues. Il reste populaire en raison de sa densité protéique et de sa rétention de saveur. En Amérique du Nord, 85 % des produits séchés vendus dans les dépanneurs sont à base de bœuf.
• Porc : La viande de porc séchée représente environ 15 % de la part mondiale, la consommation étant la plus forte en Asie du Sud-Est. La Thaïlande, le Vietnam et la Chine ont consommé collectivement 120 millions d'unités de viande de porc séchée en 2023. Des variétés telles que le porc glacé au miel et les styles de barbecue épicés continuent de stimuler la croissance régionale.
• Volaille : la viande séchée de volaille, en particulier les variantes à base de poulet, gagne du terrain auprès des consommateurs à la recherche d'options plus maigres. En 2023, le poulet séché représentait 10 % des ventes totales dans le monde. Ses ventes unitaires ont augmenté de 19 % aux États-Unis en raison de son adéquation aux régimes sans gluten et faibles en gras.
• Autres : Cette catégorie comprend les options de viande séchée, de venaison, de bison et de viande exotique à base de plantes. La viande séchée d'origine végétale représentait à elle seule 4 % du marché en 2023, affichant une augmentation de 35 % d'une année sur l'autre. Les variantes du jacquier, du soja et des champignons font partie des sous-catégories à la croissance la plus rapide.

Par candidature

• Magasins de proximité : les magasins de proximité représentent plus de 40 % de la distribution mondiale de collations séchées. Aux États-Unis, plus de 180 000 points de vente de proximité proposaient des produits séchés en 2023. Les paquets individuels de 25 à 50 g sont le format le plus populaire dans ce canal.
• Supermarchés/hypermarchés : ce segment représente 35 % des ventes totales. Les supermarchés proposent des emballages en vrac et des produits séchés de qualité supérieure. En 2023, Tesco et Walmart ont chacun élargi l'espace de stockage de la viande séchée de plus de 12 % pour répondre à la demande croissante.
• Magasins de vente au détail en ligne : les ventes en ligne représentent désormais 18 % des ventes totales de viande séchée, contre 9 % en 2020. Les boîtes d'abonnement et les plateformes de santé spécialisées ont généré plus de 95 millions d'unités de transactions en ligne en 2023.
• Autres : les autres canaux incluent les distributeurs automatiques, les gymnases et les aéroports. Ce segment a capturé 7 % du volume mondial en 2023, présentant des opportunités uniques de points de contact à fort trafic.

Perspectives régionales du marché des collations séchées

Le marché des snacks séchés présente de fortes variations régionales, dictées par les tendances alimentaires, les préférences en matière de viande et la disponibilité au détail.

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est en tête du marché mondial de la viande séchée avec plus de 750 millions d'unités vendues en 2023. Les États-Unis représentent 90 % de la consommation régionale. Les abonnements élevés aux salles de sport (plus de 64 millions de personnes) et les régimes à base de collations soutiennent une demande constante. Les dépanneurs restent le principal canal de distribution.

• Europe

L'Europe a consommé plus de 210 millions d'unités de viande séchée en 2023. L'Allemagne, le Royaume-Uni et la France sont les principaux consommateurs. La demande s'oriente vers les options biologiques et nourries à l'herbe, la viande séchée biologique ayant augmenté de 22 % au cours de la dernière année. Les réglementations européennes concernant les additifs pour la viande façonnent également l’innovation.

• Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide, avec plus de 300 millions d'unités de viande séchée vendues en 2023. La Chine est en tête, suivie du Japon et de la Corée du Sud. Les innovations aromatiques régionales comme le soja-sésame et la viande séchée glacée au miso sont très populaires. Le commerce électronique a contribué à 30 % des ventes de viande séchée sur les marchés urbains de l'APAC.

• Moyen-Orient et Afrique

Bien qu’émergente, la MEA a enregistré 48 millions de ventes de collations séchées en 2023. L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis sont des importateurs clés, en particulier de viande de bœuf et de poulet séchées certifiées halal. La région a connu une croissance de 15 % des importations de viande séchée par rapport à 2022.

Liste des principales sociétés du marché des collations séchées

• JACK LINK'S, LLC.
• Jerky de bœuf vieux trappeur
• Snacks Oberto Inc.
• La société Hershey
• Moulins Généraux Inc.
• Vrai Jerky coupé du chef
• Frito-Lay Amérique du Nord, Inc.
• Fumeur de campagne Tillamook
• Conagra Brands, Inc.
• Le groupe Meatsnacks

Les deux principales entreprises avec la part la plus élevée

JACK LINK'S, LLC. :Domine le marché avec une part de marché estimée à 45 % en Amérique du Nord ; vend plus de 350 millions d'unités par an.

Jerky de bœuf trappeur :Détient environ 15 % du marché américain et distribue ses produits dans 15 pays à travers le monde.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des snacks séchés présente de solides opportunités d'investissement dans l'innovation de produits, les alternatives à base de plantes et l'intégration de la chaîne d'approvisionnement. En 2023, les investissements en capital-risque dans les startups de viande séchée à base de plantes ont atteint plus de 120 millions de dollars, contre 85 millions de dollars en 2022. Des entreprises comme Beyond Meat et Urban Accents se sont diversifiées dans la viande séchée pour attirer des consommateurs flexitariens et soucieux de leur santé.

Les chaînes de supermarchés investissent dans la production de viande séchée de marque privée, avec une croissance de 12 % des références de viande séchée de marque de magasin enregistrée dans le monde en 2023. Les détaillants d'Europe et d'Amérique du Nord concluent des partenariats de fabrication pour réduire les coûts et améliorer le contrôle des rayons.

La cofabrication et la production en marque blanche deviennent attrayantes pour les petites marques disposant d’infrastructures limitées. En 2023, plus de 65 nouveaux partenariats de co-packing ont été formés, ce qui représente une augmentation de 28 % par rapport à 2022. Des investissements dans l'automatisation des usines de séchage, de tranchage et d'emballage de viande séchée sont en cours pour augmenter le débit et réduire les coûts de main-d'œuvre jusqu'à 22 %.

Les investisseurs visent l’expansion régionale, notamment en Asie-Pacifique. La marque chinoise de viande séchée Three Squirrels a étendu son réseau d'usines pour répondre à une augmentation de 40 % de la demande intérieure en 2023. Parallèlement, les investisseurs du Moyen-Orient ont commencé à financer des lignes de production de viande séchée certifiées halal pour répondre aux besoins alimentaires locaux.

Les marchés en ligne présentent un autre domaine d'intérêt. Les marques de viande séchée axées sur le commerce électronique ont enregistré des marges bénéficiaires plus élevées de 38 % en 2023 en raison de la baisse des coûts opérationnels et de l'acquisition directe de clients. Les services d'abonnement aux boîtes de viande séchée mensuelles ont augmenté de 47 % aux États-Unis au cours de la même période.

Développement de nouveaux produits

Le marché des snacks séchés a connu un rythme rapide d'innovation en matière de produits, en particulier au cours des deux dernières années. En 2023, plus de 280 nouvelles variantes de produits séchés ont été introduites dans le monde, reflétant une activité importante en matière de formulation, d'emballage et de diversification des arômes. L'une des tendances majeures est l'émergence de la viande séchée à base de plantes, avec plus de 150 nouveaux SKU lancés utilisant des ingrédients tels que la protéine de pois, l'isolat de protéine de soja, le jacquier et les champignons. Cette catégorie à elle seule a augmenté de 35 % en volume entre 2022 et 2023, reflétant la forte demande des consommateurs pour les alternatives à la viande.

En termes de saveurs, les fabricants se concentrent sur la fusion régionale, en introduisant des profils tels que le poulet Peri-Peri, le barbecue coréen, le bourbon à l'érable, le chili à la mangue et le Sriracha Teriyaki. Ces innovations ne s’adressent pas seulement aux mangeurs de viande traditionnels mais également aux consommateurs flexitariens à la recherche de diversité dans leur expérience de snacking. En 2023, les profils de saveurs épicées représentaient 43 % des lancements de nouveaux produits dans le monde, contre 31 % en 2022.

L’innovation en matière de texture apparaît également comme un différenciateur concurrentiel. Les marques ont introduit de la viande séchée à l'air, molle et fumée, avec des ajustements de la teneur en humidité pour répondre aux préférences locales. Au Japon et en Corée, la viande séchée tendre et tendre a vu sa surface de stockage augmenter de 22 % par rapport aux variantes séchées traditionnelles.

L’innovation en matière d’emballage est un autre domaine de développement critique. Plus de 80 % des nouveaux produits séchés lancés en 2023 étaient conditionnés dans des sachets refermables et résistants à l'humidité, ce qui prolonge la durée de conservation et améliore la portabilité. Les marques répondent également aux tendances en matière de développement durable avec des emballages compostables et recyclables, contribuant ainsi à une augmentation de 12 % des achats respectueux de l'environnement.

Cinq développements récents

• JACK LINK'S : a lancé une nouvelle gamme de viande séchée riche en protéines et enrichie d'acides gras oméga-3 au deuxième trimestre 2023, réalisant plus de 4 millions d'unités de vente en 6 mois.
• Old Trapper Beef Jerky : a agrandi son usine de production à Forest Grove, dans l'Oregon, de 70 000 pieds carrés au début de 2024, augmentant ainsi sa capacité de production annuelle de 45 %.
• Tillamook : Country Smoker a introduit trois nouvelles saveurs : Jalapeno épicé, Ananas Teriyaki et Cajun BBQ au troisième trimestre 2023, vendant plus de 1,2 million de paquets à la fin de l'année.
• The Meatsnacks Group (Royaume-Uni) : a déployé une nouvelle ligne d'emballage compostable pour tous les SKU de viande séchée en 2023, réduisant ainsi l'utilisation de plastique de 38 % dans l'ensemble des gammes de produits.
• Conagra : Brands a annoncé le lancement d'un produit séché à base de plantes sous la marque Gardein fin 2023, avec des volumes de lancement initiaux dépassant 500 000 paquets.

Couverture du rapport sur le marché des collations séchées

Ce rapport complet sur le marché des collations séchées fournit une analyse complète de l’industrie dans plusieurs dimensions, garantissant des informations stratégiques aux parties prenantes. Le périmètre couvre à la fois les segments des produits séchés à base de viande et à base de plantes, avec une segmentation détaillée par type de produit (bœuf, porc, volaille, autres) et application (magasins de proximité, supermarchés, en ligne et autres).

L'analyse comprend des données quantitatives sur les ventes unitaires mondiales, la distribution en volume, les taux de pénétration du commerce de détail et les lancements de produits de 2020 à 2024. Une attention particulière est accordée aux tendances de consommation, notamment la demande en protéines, les modèles de substitution de collations et les changements alimentaires à base de plantes. Le rapport comprend plus de 150 points de données vérifiés dans cinq grandes régions, garantissant une base fiable pour les investissements et les décisions stratégiques.

Une perspective régionale est fournie pour l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, mettant en évidence les niveaux de saturation du marché, les préférences régionales en matière de produits et les principales tendances d'importation/exportation. Par exemple, les États-Unis dominent la consommation mondiale, tandis que l’Asie-Pacifique est en tête en matière d’innovation à base de plantes et d’adoption du commerce électronique. Le rapport décrit également les influences réglementaires telles que les exigences en matière d'étiquetage, les restrictions sur les additifs et la traçabilité de l'origine de la viande.

L'analyse du paysage concurrentiel identifie les principaux acteurs et leurs positions sur le marché, leurs capacités de production, leurs innovations de produits et leurs mouvements stratégiques tels que les fusions, les extensions d'installations et les nouvelles entrées géographiques. JACK LINK'S et Old Trapper sont considérés comme des leaders du marché, avec des indicateurs de performance quantifiés tels que les ventes unitaires, la gamme de produits et les taux d'expansion.