Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des appareils connectés à l’Internet des objets (IoT), par type (appareils pour maison intelligente, appareils portables, appareils IoT industriels, appareils IoT de santé, appareils intelligents), par application (électronique grand public, soins de santé, automatisation industrielle, villes intelligentes, agriculture), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des appareils connectés à l’Internet des objets (IoT)

La taille du marché des appareils connectés à l’Internet des objets (IoT) était évaluée à 51,08 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 125,87 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 10,54 % de 2025 à 2033.

Le marché des appareils connectés à l'Internet des objets (IoT) connaît une croissance sans précédent, avec des projections indiquant que le nombre d'appareils IoT dans le monde atteindra environ 30,9 milliards d'ici 2025. Cette poussée est motivée par les progrès technologiques, l'adoption accrue dans divers secteurs et l'intégration des solutions IoT dans la vie quotidienne. Le segment grand public représente notamment environ 60 % de tous les appareils IoT, ce qui souligne le rôle important de l’électronique grand public dans cette expansion.

Principales conclusions

Raison principale du conducteur :Le principal moteur du marché des appareils connectés IoT est la demande croissante d’appareils domestiques intelligents, qui devrait atteindre plus de 1,6 milliard d’unités d’ici 2022.

Pays/région principaux :La Chine est leader du marché mondial de l'IoT, avec plus de 5 milliards d'appareils connectés, représentant 18 % du trafic IoT mondial.

Segment supérieur :Le segment de l'IoT industriel (IIoT) est le plus important, la fabrication représentant à elle seule environ 25 % de tous les déploiements IoT.

Tendances du marché des appareils connectés à l’Internet des objets (IoT)

Le marché mondial des appareils connectés IoT a vu le nombre d’appareils actifs passer de 15,9 milliards fin 2023 à environ 18,8 milliards fin 2024, soit une augmentation de 13 % sur un an. Les connexions IoT cellulaires représentent environ 21 % du total des liaisons, le Wi-Fi et le Bluetooth représentant près de 80 % du total. L'Asie-Pacifique reste l'acteur régional le plus important, tandis que l'Amérique du Nord conserve une forte avance en termes de valeur de marché : l'Amérique du Nord détenait 35,7 % du marché mondial des capteurs IoT en 2023. Les investissements dans les réseaux IoT basés sur LPWAN et 5G sont en hausse : Ericsson prévoit que les connexions IoT massives atteindront 200 millions, avec 40 % de l'IoT cellulaire qui devrait utiliser la 4G d'ici 2027. Les villes intelligentes représentent un cas d'utilisation majeur, car 81 % des personnes interrogées pensent que l’IoT est essentiel au développement urbain.

Dynamique du marché des appareils connectés à l’Internet des objets (IoT)

CONDUCTEUR

La demande croissante d’appareils domestiques intelligents est un catalyseur clé. En 2025, IoT Analytics prévoit environ 20,1 milliards d’appareils connectés dans le monde. Les haut-parleurs et écrans intelligents représentaient 24,5 % de la part de marché en 2024, tandis que les appareils portables ont connu une croissance rapide, représentant 22,7 % de la croissance des expéditions d'appareils. L'automatisation de l'industrie stimule le déploiement : les capteurs IoT nord-américains représentaient 35,7 % des expéditions mondiales de capteurs en 2023.

RETENUE

La sécurité et l'interopérabilité restent des défis critiques : de nombreux écosystèmes IoT ont des problèmes de compatibilité, ce qui affecte le déploiement à grande échelle. 60 % des appareils IoT d’entreprise présentent des vulnérabilités et les problèmes liés aux protocoles d’intégration persistent. De plus, les pénuries de semi-conducteurs en 2024 ont retardé le déploiement de nouveaux appareils, perturbant les chaînes d’approvisionnement et gonflant les délais de déploiement.

OPPORTUNITÉ

Les appareils IoT industriels et de santé offrent des avantages significatifs. La surveillance des actifs à distance est devenue le cas IoT d'entreprise le plus utilisé (34 % des adoptants). Le segment médical (MIoT) à lui seul est estimé à 93 milliards de dollars en 2025, grâce à l'introduction d'implants connectés, de ventilateurs et de diagnostics à distance. En outre, les capteurs IoT au Moyen-Orient et en Afrique ont déjà enregistré un chiffre d'affaires de 491 millions de dollars en 2023, ce qui laisse présager une marge d'expansion.

DÉFI

La standardisation reste un obstacle : avec des normes fragmentées entre LPWAN (NB-IoT, LTE-M, LoRaWAN, Sigfox) et des protocoles propriétaires, la compatibilité entre plates-formes est limitée. Les menaces de cybersécurité augmentent : la connectivité accrue a conduit à davantage de surfaces d'attaque, exigeant des investissements importants en matière de cybersécurité et une préparation à la conformité.

Segmentation du marché des appareils connectés à l’Internet des objets (IoT)

L’univers des appareils connectés IoT est organisé à la fois par type et par application.

Par type

• Electronique grand public : plus de 40 % des appareils en 2024 relevaient de ce segment, en raison de l'adoption des appareils portables, qui est passée de 13,8 milliards d'appareils en 2022 à 15,9 milliards en 2023.
• Santé : L'écosystème MIoT a atteint environ 93 milliards de dollars en 2025, grâce à l'introduction d'implants intelligents et de systèmes de surveillance à distance.
• Automatisation industrielle : les capteurs IoT industriels en Amérique du Nord représentaient 35,7 % de part mondiale en 2023, tandis que la surveillance des actifs à distance représente 34 % des cas d'utilisation en entreprise.
• Villes intelligentes : 9,3 millions d'appareils sont déjà connectés via NB IoT rien qu'en Espagne grâce à Vodafone, prenant en charge les feux de circulation, les compteurs d'eau et les systèmes d'intervention d'urgence.
• Agriculture : bien que plus petits, les capteurs IoT agricoles dans la MEA ont atteint 491 millions de dollars en 2023, les capteurs de température étant en tête de la croissance.

Par candidature

• Appareils domestiques intelligents : en 2024, les haut-parleurs/écrans intelligents détenaient 24,5 % de part de marché des appareils.
• Wearables : ils représentent la catégorie d'appareils qui connaît la croissance la plus rapide en 2024, avec une croissance unitaire annuelle de 22,7 %.
• Appareils IoT industriels : les capteurs industriels et les routeurs de périphérie ont généré 35,7 % des revenus des capteurs en Amérique du Nord en 2023.
• Appareils IoT pour le secteur de la santé : 34 % de l'utilisation de l'IoT en entreprise concerne la surveillance de la santé à distance.
• Appareils intelligents : l'adoption continue et forte est motivée par l'adoption de la norme Matter, permettant une utilisation unifiée sur toutes les plates-formes.

Perspectives régionales du marché des appareils connectés à l’Internet des objets (IoT)

Le marché des appareils connectés à l’Internet des objets (IoT) présente de fortes variations régionales en termes de croissance, d’adoption des appareils et de préparation de l’infrastructure. Chaque région contribue de manière unique à l'écosystème mondial de l'IoT, en fonction de facteurs tels que la maturité technologique, les initiatives gouvernementales, les besoins industriels et le comportement des consommateurs.

• Amérique du Nord

L’Amérique du Nord reste l’un des plus grands contributeurs au marché de l’IoT en termes de valeur marchande et de progrès technologique. En 2023, la région représentait environ 35,7 % du marché mondial des capteurs IoT, soutenu par des investissements agressifs dans l'automatisation industrielle, les maisons intelligentes, les soins de santé et les véhicules connectés. Les États-Unis sont le principal pays de cette région, avec plus de 5,2 milliards de connexions IoT prévues d’ici 2025. Le déploiement généralisé de l’infrastructure 5G par des opérateurs comme AT&T et Verizon alimente la transmission de données en temps réel entre les appareils IoT, en particulier dans les usines et la logistique intelligentes. De plus, plus de 62 % des foyers américains possèdent désormais au moins un appareil domestique intelligent tel qu'un thermostat intelligent, un assistant vocal ou un appareil connecté.

• Europe

L’Europe connaît une croissance robuste dans l’adoption de l’IoT, en particulier dans les applications de villes intelligentes et d’automatisation industrielle. En 2024, la région a dépassé les 6,2 milliards de connexions IoT, emmenées par des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et l'Espagne. Les gouvernements européens soutiennent la croissance de l’IoT à travers des initiatives telles que « Horizon Europe » et « Digital Europe ». Rien qu'en Espagne, Vodafone a déployé 9,3 millions de connexions IoT, intégrant plus d'un million de compteurs d'eau intelligents et 270 000 unités d'éclairage de secours connectées dans l'ensemble des infrastructures publiques. L'initiative allemande « Industrie 4.0 » continue de générer une forte demande de capteurs IoT industriels, tandis que la France et le Royaume-Uni se développent dans les segments de la mobilité intelligente et de l'IoT pour les soins de santé.

• Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique domine le paysage mondial de l’IoT en termes de volume d’appareils et de dynamique de croissance. La région représentait plus de 45 % du total des appareils connectés à l’IoT en 2024, et les projections indiquent que le nombre d’appareils pourrait dépasser 10 milliards d’ici 2025. La Chine est en tête de la région avec plus de 5,3 milliards d’appareils connectés, ce qui en fait le plus grand écosystème national de l’IoT. La Corée du Sud et le Japon sont des acteurs de premier plan dans les segments de l'électronique grand public et des soins de santé, tandis que l'Inde a accéléré sa croissance grâce aux programmes « « Digital India » » et « « Smart Cities Mission » ». Les pays d’Asie du Sud-Est investissent également dans les infrastructures IoT pour les transports et l’agriculture, avec plus de 300 projets de villes intelligentes en cours dans toute la région Asie-Pacifique d’ici 2024. Le déploiement rapide de l’informatique de pointe, des appareils portables et des appareils compatibles 5G alimentés par l’IA continue de soutenir l’innovation dans la région.

• Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) sont actuellement la région qui connaît la croissance la plus rapide dans le domaine de l’IoT en pourcentage relatif, bien qu’à partir d’une base plus petite. En 2023, le marché des capteurs IoT dans la région MEA était évalué à 491 millions de dollars, reflétant une adoption significative dans des pays comme les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et l’Afrique du Sud. Le projet Smart Dubai des Émirats arabes unis et la mégapole NEOM d’Arabie saoudite sont des exemples phares de planification urbaine centrée sur l’IoT, intégrant des analyses en temps réel pour les transports, l’énergie et les services publics. La MEA connaît également une croissance notable dans l’IoT agricole, où les systèmes d’irrigation connectés et les capteurs climatiques sont de plus en plus utilisés pour gérer les terres agricoles arides et semi-arides. La région déploie des réseaux NB-IoT et LoRaWAN pour le comptage intelligent et le suivi logistique, tandis que le secteur industriel constate une demande accrue d'outils de sécurité et d'efficacité basés sur des capteurs dans les opérations pétrolières et gazières.

Liste des principales sociétés du marché des appareils connectés à l’Internet des objets (IoT)

Le paysage concurrentiel du marché des appareils connectés IoT est façonné par les leaders technologiques mondiaux proposant des services matériels, logiciels, cloud et de plate-forme. Vous trouverez ci-dessous une liste complète des principales entreprises actives dans ce domaine, avec un profil plus détaillé des deux acteurs dominants.

• Samsung Electronics (Corée du Sud) : Samsung est leader sur le marché des appareils connectés IoT avec son vaste écosystème SmartThings. En 2024, la société prend en charge plus de 32 millions d’installations de maison intelligente actives dans le monde, notamment des téléviseurs intelligents, des appareils électroménagers, des éclairages et des dispositifs de sécurité domestique. Samsung est également un contributeur clé à la norme Matter, améliorant l'interopérabilité entre les appareils et les marques. Son innovation matérielle et son intégration transparente de plateforme sur les smartphones et les appareils connectés l'ont positionné comme le leader mondial de l'IoT grand public.
• Huawei Technologies Co., Ltd. (Chine) : Huawei se classe au deuxième rang des acteurs mondiaux de l’IoT, particulièrement dominant en Asie-Pacifique. La société alimente plus d'un milliard de connexions d'appareils IoT, prises en charge par sa plate-forme cloud, sa production de chipsets et son infrastructure de niveau opérateur. L'approche intégrée de Huawei prend en charge les déploiements dans les villes intelligentes, la logistique, l'agriculture et les systèmes industriels. L'entreprise joue un rôle de premier plan dans plus de 200 déploiements IoT municipaux en Chine, avec ses modules NB-IoT largement adoptés dans les domaines du contrôle du trafic, de la surveillance de l'énergie et de la sécurité publique.
• Cisco Systems, Inc. (États-Unis) : Cisco est une force majeure dans le domaine de l'IoT d'entreprise, fournissant des routeurs de périphérie, des passerelles et des solutions de gestion de réseau pour les déploiements industriels, de services publics et à l'échelle urbaine. L'entreprise se concentre sur l'intégration de l'IA et de l'apprentissage automatique dans ses services IoT pour la maintenance prédictive et la cybersécurité.
• Intel Corporation (États-Unis) : Intel fournit des processeurs hautes performances et des puces de calcul de pointe utilisés dans des millions d'appareils IoT. Ses puces Atom et Xeon sont généralement intégrées dans des équipements d'usine intelligents, des véhicules autonomes et des plateformes de diagnostic de soins de santé.
• Qualcomm Incorporated (États-Unis) : Qualcomm fournit des chipsets basse consommation qui alimentent des milliards d'appareils grand public connectés, notamment des appareils portables, des systèmes automobiles et des appareils intelligents. La société investit massivement dans la mise en place de modules IoT basés sur la 5G pour une connectivité améliorée.
• LG Electronics Inc. (Corée du Sud) : l'écosystème ThinQ de LG prend en charge les appareils électroménagers intelligents tels que les réfrigérateurs, les lave-linge et les climatiseurs dotés de fonctionnalités IoT. LG s'est concentré sur l'extension de sa plate-forme pour prendre en charge les diagnostics et la commande vocale basés sur l'IA.
• Bosch Sensortec GmbH (Allemagne) : spécialiste des capteurs MEMS, Bosch a expédié plus d'un milliard de capteurs IoT en 2023, destinés aux secteurs de l'électronique grand public, de l'automobile et de l'industrie. La société est connue pour ses capteurs utilisés dans les appareils portables, les smartphones et les appareils de fitness.
• Texas Instruments Inc. (États-Unis) : Texas Instruments développe des processeurs embarqués, des microcontrôleurs et des puces de connectivité sans fil pour l'IoT industriel, la domotique et les compteurs intelligents. Les conceptions ultrabasse consommation de l'entreprise sont optimisées pour les déploiements à long terme dans des environnements difficiles.
• STMicroelectronics N.V. (Suisse) : STMicroelectronics propose des circuits intégrés et des solutions de systèmes sur puce qui prennent en charge les réseaux intelligents, les dispositifs médicaux et l'automatisation industrielle. La société s'associe à des équipementiers mondiaux pour fournir des chipsets personnalisés pour les systèmes connectés.
• Sony Corporation (Japon) : les contributions de Sony au marché de l'IoT comprennent des capteurs d'image, des plates-formes d'IA et des solutions de sécurité connectées. Ses modules de caméra haute résolution sont largement utilisés dans les systèmes de surveillance intelligents et d'automatisation industrielle.

Analyse et opportunités d’investissement

L'investissement privé mondial dans les startups IoT a dépassé 25 milliards de dollars en 2022. À la mi-2024, plus de 51 % des entreprises adoptantes prévoyaient d'augmenter leur budget IoT, et 22 % d'entre elles s'attendaient à une augmentation de 10 % ou plus. Les opérateurs de télécommunications et les acteurs des infrastructures déploient activement les réseaux NB-IoT et LTE-M : par exemple, l'espagnol Vodafone rapporte 270 421 nouvelles lignes IoT entre mai et juin 2025. Dans les bâtiments intelligents et les infrastructures urbaines, plus d'un million de connexions de compteurs d'eau et 250 000 éclairages de secours connectés ont été déployés rien qu'en Espagne. À l’échelle mondiale, les solutions MIoT ont atteint 93 milliards de dollars en 2025, et l’intégration dans les soins de santé représente une frontière d’investissement majeure. Le matériel de passerelle et de nœud IoT industriel au Moyen-Orient et en Afrique s'élevait à 175 millions de dollars en 2022, ce qui laisse présager une demande croissante. Les opportunités d’investissement résident également dans la standardisation des plates-formes telles que Matter et dans l’amélioration des analyses de pointe pour l’interopérabilité des appareils.

Développement de nouveaux produits

L’innovation des produits IoT continue de s’accélérer. Les fournisseurs de matériel réseau lancent des passerelles de périphérie avancées avec une connectivité multi : Digi International a lancé des modules XBee et des routeurs cellulaires prenant en charge les technologies LTE-M, NB-IoT et 5G avec des outils de gestion à distance en 2024-2025. Les écosystèmes de maison intelligente s'intègrent entre les marques : Matter simplifie désormais l'intégration des appareils sur toutes les plateformes, améliorant la compatibilité et encourageant l'adoption. Dans le domaine de la santé, les implants connectés et les ventilateurs intelligents font leur apparition en clinique : Zimmer Biomet et Impedimed ont respectivement introduit des implants de remplacement du genou et des dispositifs de surveillance du lymphœdème. Les capteurs industriels deviennent de plus en plus économes en énergie, les capteurs de température étant en tête de la croissance mondiale dans le secteur MEA. Les télécommunications continuent de déployer des composants de réseau : les mises à niveau du réseau de Vodafone permettent de gérer plus de 100 000 appareils par station de base, tandis que les fabricants de puces se tournent vers des microcontrôleurs multisources à très faible consommation pour répondre à la demande malgré les pénuries.

Cinq développements récents

• Plateforme IoT de Vodafone : Vodafone España prévoit de lancer sa propre plateforme IoT d'ici fin juillet 2025, dans le but de développer de nouveaux services intelligents pour les entreprises et les administrations publiques.
• Fabrication OnePlus en Inde : OnePlus s'est associé à Optiemus Electronics pour fabriquer localement des appareils IoT haut de gamme en Inde, renforçant ainsi sa présence sur le marché.
• HP acquiert les actifs de Humane : HP a acquis les actifs de Humane, y compris les brevets et son système d'exploitation Cosmos, pour intégrer les technologies d'IA dans ses produits.
• Innovations pour la maison intelligente au CES 2024 : le CES 2024 a présenté des avancées significatives dans la technologie de la maison intelligente, avec des entreprises comme Samsung et LG se concentrant sur les services numériques et l'intégration d'appareils intelligents.
• Avancées dans les serrures intelligentes : Le marché de la maison intelligente en 2024 a connu des progrès significatifs dans le domaine des serrures de porte intelligentes, les grandes entreprises introduisant de nouveaux modèles dotés de reconnaissance faciale et d'intégration avec des systèmes de sécurité.

Couverture du rapport sur le marché des appareils connectés à l’Internet des objets (IoT)

Le rapport fournit un aperçu détaillé du paysage des appareils connectés IoT, notamment : Le nombre mondial d'appareils passe de 15,9 milliards (2023) à 18,8 milliards (2024), avec des prévisions proches de 20,1 milliards en 2025. L'Amérique du Nord détient environ 35 à 36 % des revenus des capteurs IoT ; L'Asie-Pacifique est en tête du volume et de la croissance des appareils ; MEA a atteint 491 millions de dollars de revenus en matière de capteurs en 2023. Les appareils portables et les haut-parleurs intelligents détenaient une part d'environ 24 à 25 % en 2024 ; L'IoT des soins de santé a atteint environ 93 milliards de dollars ; les applications industrielles et de maison intelligente dominent. Samsung avec 32 millions d'appareils SmartThings ; Huawei alimente 16 % des plateformes APAC. Télécom NB… IoT et LTE… M, LPWAN, passerelles, solutions de pointe de fournisseurs comme Digi ; ville intelligente, santé, déploiements industriels. Plus de 25 milliards de dollars de financement de démarrage ; des budgets de télécommunications et d'IoT d'entreprise solides ; croissance des cas d’utilisation dans le secteur de la santé et dans l’industrie. Risques et défis : la sécurité et la normalisation des données restent des obstacles ; de nombreux écosystèmes vulnérables à grande échelle. Le rapport est structuré pour informer les parties prenantes (des fabricants d'appareils et des opérateurs de télécommunications aux utilisateurs et investisseurs d'entreprise) sur les modèles d'adoption, les pivots technologiques, les points chauds de croissance régionaux et l'innovation de produits dans l'écosystème IoT en évolution.