Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des cellules solaires HIT (HJT), par type (taux de conversion de la batterie 23 %-24 %, taux de conversion de la batterie 24 %-25 %, taux de conversion de la batterie 25 %-26 %, autres), par application (commerciale, résidentielle, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des cellules solaires HIT (HJT)

La taille du marché des cellules solaires HIT (HJT) était évaluée à 1 643,92 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 2 205,62 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 3,3 % de 2025 à 2033.

Le marché américain des cellules solaires HJT (hétérojonction) était évalué à 310,6 millions de dollars américains en 2022, et devrait croître à un TCAC d'environ 14,7 %, représentant environ 9 à 10 % du marché mondial des HJT.

Le marché des cellules solaires HIT (hétérojonction avec couche mince intrinsèque) connaît une transition technologique rapide, motivée par le besoin de solutions photovoltaïques à plus haut rendement. Les cellules solaires HJT combinent des tranches de silicium cristallin avec des couches minces de silicium amorphe pour réduire les pertes de recombinaison et augmenter l'efficacité. Ces cellules atteignent régulièrement des rendements de conversion supérieurs à 24,5 %, certains modules de laboratoire dépassant 26,8 %. Leur coefficient de température reste aussi bas que -0,25 %/°C, ce qui est nettement meilleur que les cellules PERC monocristallines traditionnelles dont la moyenne est de -0,35 %/°C. Les cellules HJT présentent également une bifacialité allant jusqu'à 95 %, améliorant les rendements énergétiques en capturant la lumière réfléchie par l'arrière.

En 2023, plus de 15 GW de capacité de production de cellules HJT ont été installés dans le monde, avec des projections dépassant 50 GW dans les plans de nouvelles installations annoncés jusqu'au début de 2024. La Chine représentait près de 70 % de la production mondiale de cellules HJT, tandis que l'Europe a connu une augmentation des lignes pilotes nationales en Allemagne et en France. En termes de coûts, le prix de la pâte d'argent utilisée dans la fabrication des cellules HJT a chuté de 22 % sur un an, contribuant ainsi à réduire les coûts de production par watt. La demande augmente dans les secteurs solaires résidentiels, commerciaux et utilitaires en raison des performances supérieures de HJT en cas de faible luminosité et de sa résistance à la dégradation : seulement 1 % sur 25 ans, contre 2,5 % pour les cellules standard.

Principales conclusions

• Taille et croissance du marché : La taille du marché mondial des cellules solaires HIT (HJT) était évaluée à 1 643,92 millions de dollars en 2024, et devrait atteindre 2 205,62 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 3,3 % de 2025 à 2033.
• Moteur clé du marché : Selon les directives des principales associations d'énergies renouvelables, l'adoption de nouveaux HIT représente 40 à 50 % de toutes les installations à haut rendement dans le monde.
• Restrictions majeures du marché : Selon les estimations de l'Office national de l'énergie, les coûts initiaux du système sont 25 à 40 % plus élevés que ceux des modules photovoltaïques conventionnels.
• Tendances émergentes : Selon les données des consortiums d'innovation de l'industrie, les expéditions de HIT bifaces ont atteint 40 à 50 % du volume total de HIT au cours des dernières années.
• Leadership régional : Selon les rapports gouvernementaux sur l'énergie propre, l'Amérique du Nord représente environ 35 à 40 % de la part de marché mondiale des HIT.
• Paysage concurrentiel : Selon les chiffres de l'association professionnelle des cellules solaires, des réductions de pâte d'argent de 20 à 35 % sont mises en œuvre sur les principales lignes de production de HIT.
• Segmentation du marché : Selon les données sectorielles sur l'énergie, l'adoption secondaire du HIT sur les toits résidentiels a augmenté de > 25 % dans les nouveaux systèmes.
• Développement récent : Selon les mises à jour du consortium technologique de modules, les taux de dégradation des cellules HIT ont chuté de 25 à 40 %, améliorant ainsi la rétention d'énergie.

Tendances du marché des cellules solaires HIT (HJT)

La transition mondiale vers des modules solaires à haut rendement entraîne une croissance accélérée du marché des cellules solaires HIT (HJT). En 2023, les efficacités moyennes de conversion de cellules pour les modules HJT disponibles dans le commerce atteignaient entre 24,2 % et 25,5 %. En revanche, les cellules PERC traditionnelles sont restées autour de 22,2 % à 22,7 %. Ce différentiel est crucial pour les marchés où l’espace d’installation est limité et où les attentes en matière de rendement énergétique sont élevées. La demande de modules bifaciaux a considérablement augmenté. Près de 38 % des installations mondiales à grande échelle en 2023 utilisaient la technologie bifaciale, et la bifacialité de près de 95 % de HJT en fait une option privilégiée. La capacité des modules HJT à générer plus d’énergie par l’arrière ajoute jusqu’à 10 à 15 % d’électricité en plus par an. Au premier trimestre 2024, plus de 14 pays ont rendu obligatoire ou encouragé le déploiement de l’énergie solaire bifaciale dans les projets de marchés publics. En termes de fabrication, des expansions de capacité à grande échelle sont évidentes. Par exemple, Risen Energy a annoncé une installation de cellules HJT de 15 GW à Ningbo, tandis que Tongwei investit dans plus de 20 GW de capacité HJT, dont 6 GW sont attendus en ligne d'ici le troisième trimestre 2024.

Meyer Burger, un acteur européen clé, vise à atteindre 1,4 GW de production de modules HJT en Allemagne et aux États-Unis d'ici fin 2024. Une autre tendance clé est la transition vers les technologies de placage de cuivre et de réduction de l'argent. Les cellules HJT utilisent traditionnellement 90 à 120 mg d'argent par cellule, mais des innovations telles que les pâtes de cuivre sérigraphiées et à faible teneur en argent ont réduit la teneur en argent de 30 %, réduisant ainsi considérablement les coûts des matériaux. Début 2024, plus de 40 % des fabricants de HJT avaient adopté des technologies permettant d'économiser l'argent. De plus, l’utilisation de formats de plaquettes plus grands, notamment M10 (182 mm) et G12 (210 mm), gagne du terrain dans les cellules HJT. Ces formats augmentent la puissance de sortie par module, certains modules HJT de 210 mm fournissant désormais plus de 730 W dans les installations sur le terrain. L’intégration des technologies solaires tandem est également remarquable. En janvier 2024, un consortium basé en Chine a atteint une efficacité de 27,6 % en utilisant des structures tandem HJT-pérovskite. Bien qu’encore en R&D, ces technologies hybrides devraient entrer en production pilote d’ici 2025.

Dynamique du marché des cellules solaires HIT (HJT)

CONDUCTEUR

"Demande croissante de modules solaires bifaciaux et à haut rendement."

Le principal moteur de croissance du marché des cellules solaires HIT (HJT) est le besoin croissant de solutions à plus haut rendement, en particulier dans les applications à haut rendement et aux contraintes de terrain. Les cellules HIT offrent un coefficient de température de seulement -0,25 %/°C, ce qui se traduit par de meilleures performances dans les climats plus chauds. Cette efficacité se traduit par une production d'énergie annuelle de 7 à 10 % supérieure à celle des modules PERC. L'adoption accélérée de systèmes solaires bifaciaux dans plus de 25 pays accroît encore la demande de modules HIT, qui peuvent fournir jusqu'à 20 % de gain côté arrière en fonction des conditions d'installation. En 2023, les installations bifaciales dans la seule région Asie-Pacifique représentaient 14 GW, contre 9,6 GW en 2022. La combinaison d'une longue durée de vie (plus de 30 ans) et d'une dégradation minimale (<1 % sur 25 ans) rend les modules HIT adaptés aux utilisateurs commerciaux et industriels privilégiant la fiabilité et les rendements à long terme.

RETENUE

"Haute complexité de fabrication et consommation d’argent."

Malgré leurs avantages en termes de performances, les cellules HJT sont confrontées à des défis en termes d’évolutivité de la production et de rentabilité. Ces cellules nécessitent une passivation double face et des techniques complexes de dépôt à basse température, qui augmentent les dépenses en capital de 20 à 25 % par rapport aux lignées de cellules monocristallines standards. Une cellule HJT standard utilise entre 90 mg et 120 mg d'argent, ce qui représente plus de 15 % du coût matière. Même si des technologies économes en argent émergent, seulement 40 % de la capacité mondiale des HJT les avait adoptées début 2024. La compatibilité des équipements constitue un autre goulot d’étranglement. Les lignes de production existantes pour PERC ou TOPCon nécessitent une refonte complète ou de nouvelles configurations pour fabriquer du HJT, ce qui ralentit l'adoption par les fabricants de niveau 2.

OPPORTUNITÉ

"Expansion des applications solaires tandem et photovoltaïques transparentes."

Le développement de cellules solaires tandem combinant HJT et couches de pérovskite présente d’immenses opportunités. Les laboratoires de recherche ont atteint un rendement de cellules tandem de plus de 27 % en 2024, avec un potentiel de mise à l'échelle commerciale d'ici 2026. Les cellules HJT transparentes sont explorées pour le photovoltaïque intégré aux bâtiments (BIPV), en particulier en Europe et en Asie du Sud-Est. En 2023, plus de 250 projets pilotes ont intégré le verre HJT dans les façades et marquises commerciales. Avec l’intensification des politiques urbaines en matière d’énergies renouvelables, les modules bifaciaux transparents utilisant la technologie HJT sont en mesure de se développer dans des applications d’infrastructures intelligentes.

DÉFI

"Hausse des coûts des matières premières et normalisation limitée des écosystèmes."

La volatilité des prix des matières premières, en particulier de l’argent et de l’indium, constitue un défi de taille. Au quatrième trimestre 2023, les prix de l'argent ont grimpé de 16,2 %, augmentant les coûts par module jusqu'à 5 %. La standardisation limitée des équipements, de la compatibilité des tailles de tranches et des matériaux d'encapsulation pour les modules HJT par rapport aux technologies matures comme le PERC ajoute un autre niveau de complexité. Les petits fabricants ont du mal à garantir la cohérence des rendements, et de nombreuses entreprises de niveau 2 signalent des taux de rebut supérieurs à 8 % en raison du manque d'optimisation du flux de processus.

Segmentation du marché des cellules solaires HIT (HJT)

Le marché des cellules solaires HIT (HJT) est segmenté par type (en fonction de l’efficacité de conversion de la batterie) et par application.

Par type

• Taux de conversion des batteries 23 % à 24 % : ce segment domine la fabrication de niveau intermédiaire, représentant plus de 40 % de la production actuelle. Ces cellules sont principalement adoptées dans des projets commerciaux soucieux de leur budget en Inde, en Amérique du Sud et dans certaines parties de l’Asie du Sud-Est. Ils montrent une efficacité frontale moyenne de 23,2 % et des taux de dégradation inférieurs à 1,5 % lors d'essais sur le terrain sur 25 ans. Plus de 12 GW d’installations dans le monde ont utilisé ce segment en 2023.
• Taux de conversion des batteries de 24 à 25 % : avec une forte demande en Europe et aux États-Unis, ce segment représente près de 35 % de la production de modules HJT. Ces modules offrent une efficacité moyenne de 24,4 % et un facteur biface de 93 %, utilisés dans les projets de toits d'entreprise et de zones industrielles. Ils offrent également des gains arrière de 10 à 14 % dans des conditions de test standard.
• Taux de conversion des batteries de 25 à 26 % : ce segment haut de gamme représente environ 20 % des expéditions, souvent utilisé dans le cadre de projets gouvernementaux et liés au réseau à grande échelle. La puissance de sortie dépasse 730 W dans les formats de tranches de 210 mm, avec une efficacité sur le terrain vérifiée à 25,6 %. Des acteurs de premier plan, dont Risen Energy et Tongwei, dominent ce segment.
• Autres:Y compris les modules à l'échelle pilote et les variantes tandem à l'échelle du laboratoire, ce segment de niche voit des efficacités supérieures à 26,8 %. Principalement limitée aux projets de démonstration, cette catégorie affichait moins de 2 GW en déploiement cumulé début 2024.

Par candidature

• Commercial : Avec plus de 45 % de part de marché, les installations commerciales favorisent l'adoption du HJT en raison de rendements améliorés à long terme et d'une dégradation à basse température. Les entrepôts et les centres de données sont les principaux utilisateurs de cette catégorie.
• Résidentiel : l'adoption des toits a augmenté de 18 % sur un an en 2023 grâce aux programmes nationaux de facturation nette. Rien qu'en Allemagne, plus de 1,3 GW de panneaux HJT ont été installés dans les secteurs résidentiels.
• Autres : comprend les systèmes de télécommunications solaires, BIPV et hors réseau intégrés aux transports. En 2023, plus de 900 tours de télécommunications à travers l'Afrique ont adopté des modules HJT bifaciaux pour une alimentation hors réseau stable.

Perspectives régionales du marché des cellules solaires HIT (HJT)

Le marché mondial des cellules solaires HJT présente des tendances régionales distinctes façonnées par la politique, l’infrastructure de fabrication et l’adéquation climatique.

• Amérique du Nord

Le marché américain a connu une augmentation de 22 % de la demande de modules HJT en 2023, la Californie, le Texas et New York étant les États clés. Plus de 1,1 GW d'installations ont utilisé la technologie HJT dans des bâtiments commerciaux et institutionnels. Les crédits d'impôt fédéraux et les droits antidumping sur d'autres types de cellules ont ouvert des parts de marché aux acteurs nationaux du HJT.

• Europe

L’Allemagne, la France et l’Italie sont les fers de lance du déploiement européen du HJT. Plus de 2,6 GW de capacité HJT ont été installés en Europe en 2023, Meyer Burger établissant des installations clés à Freiberg et Goodyear. Les initiatives BIPV en Suède et en Suisse favorisent l'intégration transparente des cellules HJT dans les façades et les infrastructures publiques.

• Asie-Pacifique

La Chine représentait plus de 70 % de la production mondiale de HJT et près de 12 GW de déploiement national de HJT en 2023. Des acteurs majeurs comme Tongwei, Risen et Akcome augmentent leur capacité de 40 GW au total d'ici fin 2024. L'Inde a également lancé sa première usine de modules HJT de 1,2 GW au Gujarat.

• Moyen-Orient et Afrique

Avec des climats rigoureux et un éclairement énergétique élevé, le coefficient de basse température du HJT a stimulé son adoption. En 2023, plus de 600 MW de systèmes HJT ont été déployés aux Émirats arabes unis, en Jordanie et au Maroc, avec des gains d'efficacité de plus de 12 % par rapport au mono PERC dans des conditions désertiques.

Liste des principales entreprises de cellules solaires HIT (HJT)

• Panasonic
• Sanyo
• EAS Batteries GmbH
• Suzhou Maxwell
• Tongwei Co.Ltd
• Énergie augmentée
• Chine Pétrole Jilin Chemical Eng & Con
• Jiangsu Akcome
• Machines Jinchen
• Burger Meyer
• Sunpreme Inc.
• Société Kaneka

Tongwei Co. Ltd :C'est la première entreprise. Plus de 30 GW de capacité de fabrication HJT prévue ; la production actuelle a dépassé 6,5 GW en 2023.

Énergie augmentée : C'est la deuxième entreprise. Dépassement de 10 GW de capacité de cellules et de modules HJT avec un rendement moyen de 25,2 %.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des cellules solaires HIT (HJT) a connu un afflux remarquable d’investissements depuis 2022, particulièrement axés sur l’expansion des capacités, les technologies de réduction des coûts et l’intégration verticale. En 2024, la capacité mondiale de production de HJT dépassait 25 GW, avec 50 GW supplémentaires en construction ou en planification, ce qui témoigne de la solide confiance des investisseurs. La Chine à elle seule a engagé plus de 12 milliards de dollars équivalents dans de nouveaux centres de fabrication de HJT entre le quatrième trimestre 2022 et le premier trimestre 2024. Risen Energy investit dans une installation de modules HJT de 15 GW à Changzhou, tandis que le projet d'expansion de 25 GW de Tongwei au Sichuan devrait être mis en service progressivement à partir de fin 2024. Des capitaux affluent également vers des projets HJT européens et nord-américains. Meyer Burger a obtenu un financement de plus de 300 millions d'euros pour sa ligne de modules HJT basée en Arizona, avec une production prévue de 2 GW d'ici 2025. En Inde, Waaree Energies a lancé un investissement de 110 millions de dollars dans la production de HJT dans son usine de Surat avec une capacité ciblée de 3 GW.

Une tendance d’investissement notable concerne les technologies permettant d’économiser l’argent et la métallisation alternative. Au premier trimestre 2024, plus de 40 % des lignes de production HJT ont commencé la transition vers la galvanoplastie du cuivre ou les contacts hybrides argent-cuivre, réduisant ainsi la consommation d'argent jusqu'à 35 %. Les investissements en équipements dans les outils compatibles avec les hétérojonctions de Suzhou Maxwell et Jinchen Machinery ont augmenté de 28 % d'une année sur l'autre en 2023. Une autre opportunité émergente est l'intégration verticale. Les acteurs investissent de plus en plus dans les segments en amont et en aval pour réduire la dépendance à la chaîne d’approvisionnement. Par exemple, Jiangsu Akcome a lancé une initiative d'intégration verticale, combinant l'extraction de lingots, le découpage de plaquettes, le traitement de cellules et l'assemblage de modules dans une seule installation de 10 GW. Cela devrait réduire les coûts par watt de 12 à 15 % et rationaliser le contrôle qualité.

Développement de nouveaux produits

La technologie des cellules solaires HIT (HJT) fait l'objet d'une innovation rapide dans le développement de produits, en se concentrant sur l'amélioration des performances, la réduction des coûts et l'expansion des applications. Entre 2023 et 2024, plus de 30 nouvelles séries de modules basés sur HJT ont été introduites dans le monde, plusieurs modèles atteignant une efficacité frontale supérieure à 25,5 %. L'une des innovations les plus significatives est le développement de modules HJT grand format utilisant des tranches M10 (182 mm) et G12 (210 mm). Par exemple, la série Titan de Risen Energy avec des tranches de 210 mm fournit jusqu'à 730 W par module dans des conditions de test standard. Le produit intègre une construction verre-verre biface, une efficacité de 25,4 % et un gain arrière allant jusqu'à 18 %. Les fabricants lancent également des modules HJT à faible teneur en argent et sans argent. En 2023, Suzhou Maxwell a dévoilé des cellules HJT utilisant des lignes de contact cuivrées, réduisant la teneur en argent de 30 % sans compromettre l'efficacité. Ces modules sont conçus pour les marchés sensibles aux prix tout en conservant une efficacité de plus de 24 %.

Un autre accent est mis sur la flexibilité et la construction légère. Au quatrième trimestre 2023, Sunpreme Inc. a lancé des modules HJT bifaciaux semi-transparents pour les toits de serres et les installations BIPV. Ces modules pèsent moins de 15 kg/m² et maintiennent une efficacité de 23 %, avec une transmission lumineuse supérieure à 70 %. L'adoption a commencé dans des fermes pilotes aux Pays-Bas et à Singapour. Des modules intelligents intégrant des optimiseurs de puissance et des systèmes de gestion de l’énergie basés sur l’IA ont également vu le jour. La série SmartGlass HJT de Meyer Burger comprend une électronique intégrée pour l'analyse des ombres en temps réel et l'optimisation thermique. Les premiers essais sur les toits suisses et allemands en 2023 ont montré un rendement 12 % plus élevé dans les environnements partiellement ombragés que les modules HJT traditionnels. De plus, les entreprises investissent dans l’amélioration de l’oxyde conducteur transparent (TCO). De nouveaux matériaux TCO, tels que les alternatives sans indium et les oxydes de zinc dopés, remplacent les couches ITO traditionnelles, contribuant ainsi à réduire les coûts jusqu'à 7 % et à améliorer l'absorption de la lumière. Les technologies tandem représentent une autre frontière. Kaneka Corporation a récemment signalé une efficacité de 27,3 % dans les modules hybrides pérovskite-HJT dans des conditions de laboratoire intérieur. Ces modules tandem devraient entrer en production à l’échelle pilote d’ici fin 2025.

Cinq développements récents

• Tongwei Co. Ltd (2024) : Annonce de la mise en service de la phase I de son usine de fabrication HJT de 20 GW à Leshan, Sichuan, avec une capacité de 6 GW opérationnelle au premier trimestre 2024. L'efficacité moyenne a atteint 25,3 %.
• Risen Energy (2023) : lancement du module HJT haute puissance de 210 mm « Hyper-ion » avec une sortie de 730 W et un rendement de 25,5 %. Adopté dans 1,5 GW de nouvelles installations en Asie d’ici fin 2023.
• Meyer Burger (2024) : Achèvement de l'agrandissement de son usine de Freiberg, augmentant la capacité du module HJT à 1 GW. Les modules présentent de faibles taux de dégradation (<0,25 % par an) et une biface > 90 %.
• Jiangsu Akcome (2023) : introduction de nouvelles cellules HJT à teneur réduite en argent utilisant de la pâte de cuivre, réduisant ainsi l'utilisation d'argent de 110 mg à 75 mg par cellule. Efficacité maintenue à 24,6%.
• Kaneka Corporation (2023) : A atteint un rendement record en laboratoire de 27,3 % pour les cellules tandem combinant pérovskite et HJT, confirmé dans les conditions de test AM1.5. Cibler la production de modules pilotes en 2025.

Couverture du rapport sur le marché des cellules solaires HIT (HJT)

Le rapport sur le marché des cellules solaires HIT (HJT) couvre de manière exhaustive l’ensemble de la chaîne de valeur de la technologie photovoltaïque à hétérojonction, y compris les matériaux en amont, l’architecture cellulaire, la capacité de production, les applications en aval et le déploiement géographique. Il comprend des évaluations quantitatives de l'efficacité de conversion des cellules, des taux de bifacialité, des tendances de dégradation et de la puissance de sortie des modules pour différentes classes de produits. Le rapport segmente le marché en fonction du taux de conversion des batteries (23 % à 24 %, 24 % à 25 %, 25 % à 26 %, autres) et des applications (commerciales, résidentielles et autres). Il fournit une analyse granulaire des tendances d’adoption, des mesures techniques et des données d’installation de chaque segment. Par exemple, il identifie que le déploiement commercial représentait plus de 45 % de la demande totale de HJT en 2023, tandis que plus de 30 % des modules produits appartenaient au segment d'efficacité de 24 à 25 %. Au niveau régional, le rapport évalue les performances en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique. La Chine apparaît comme le leader manufacturier, avec plus de 70 % de la capacité mondiale et 12 GW d’installations HJT nationales en 2023. L’Europe se concentre sur le BIPV et les applications urbaines, tandis que l’Amérique du Nord met l’accent sur les solutions de toit à haut rendement.

Le rapport suit en temps réel la dynamique du marché, notamment les facteurs déterminants (demande d'efficacité), les contraintes (coûts de l'argent), les opportunités (technologie tandem) et les défis (standardisation). Il évalue en outre l’impact des incitations politiques, des réglementations commerciales et du prix des matières premières sur l’adoption du HJT. Un paysage détaillé de l'entreprise comprend 12 acteurs clés, Tongwei et Risen Energy détenant les plus grandes capacités de production et les modules les plus efficaces. Il documente les stratégies d'entreprise telles que l'intégration verticale, l'investissement dans l'innovation en métallisation et l'intégration de la pérovskite. Le rapport propose des prévisions basées sur la croissance historique des installations (mesurée en GW), l'amélioration des performances des cellules (% d'efficacité) et l'expansion de la production (en nombre de lignes opérationnelles). Il couvre également les lancements de nouveaux produits, les brevets déposés et les projets de R&D des principaux acteurs. L'analyse des investissements capture les récents cycles de financement, les tendances en matière de dépenses en capital et les partenariats stratégiques. Des opportunités telles que les modules HJT à faible teneur en argent, les structures bifaciales verre-verre et les tandems pérovskite-HJT sont présentées comme de futurs vecteurs de croissance. Dans l’ensemble, le rapport offre une vue robuste, basée sur des données et complète du paysage du marché mondial des cellules solaires HJT, adaptée aux parties prenantes, notamment les fabricants, les investisseurs, les décideurs politiques et les développeurs de technologies.