Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des désinfectants pour les mains, par type (mousse, savon, gel, autres (spray, etc.)5), par application (particuliers, industriels, éducation, immeubles de bureaux, soins de santé, manipulation des aliments, hôtel, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des désinfectants pour les mains

La taille du marché mondial des désinfectants pour les mains est projetée à 3 478,85 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 3 685,63 millions de dollars d’ici 2033, enregistrant un TCAC de 4,7 %.

Le marché mondial des désinfectants pour les mains a connu une transformation sans précédent en termes de pénétration des produits et d’adoption par les consommateurs en raison d’une sensibilisation accrue à l’hygiène. Plus de 75 % de la population des pays développés utilise quotidiennement des désinfectants pour les mains, contre moins de 40 % en 2018. L'expansion rapide des canaux de distribution au détail a permis à plus d'un million de points de vente dans le monde de proposer au moins une forme de désinfectant pour les mains. Plus de 500 millions de litres de désinfectant pour les mains ont été consommés dans le monde en 2023, les formats à base de gel représentant plus de 60 % de ce volume.

L’adoption commerciale des désinfectants pour les mains a fortement augmenté, en particulier dans les établissements de santé, d’hôtellerie et d’enseignement. Par exemple, les hôpitaux consacrent désormais plus de 10 % de leurs budgets d’hygiène aux solutions d’hygiène des mains, et plus de 95 % d’entre eux disposent de stations de désinfection des mains à base d’alcool. Notamment, les systèmes de distributeurs rechargeables ont augmenté de 32 % dans les segments institutionnels.

La capacité de production de la région Asie-Pacifique dépassait les 200 millions d'unités en 2023, soutenue par plus de 400 usines de fabrication, la Chine et l'Inde représentant ensemble plus de 70 % de la production de la région. La sensibilisation croissante des consommateurs, les mandats gouvernementaux en matière de santé et les mesures de préparation à la pandémie garantissent une expansion constante du marché.

Principales conclusions

Raison principale du conducteur :Sensibilisation accrue à l’hygiène et mesures de contrôle des infections à l’échelle mondiale.

Pays/région principaux :Les États-Unis sont en tête avec plus de 180 millions d’unités consommées en 2023.

Segment supérieur :Les désinfectants pour les mains à base de gel dominent, capturant plus de 60 % du volume total d’utilisation du produit.

Tendances du marché des désinfectants pour les mains

Le marché des désinfectants pour les mains continue de connaître des changements dynamiques en termes de comportement des consommateurs, d’innovation de produits et de demande institutionnelle. En 2024, les désinfectants à base d’alcool représentaient près de 90 % de l’offre du marché en raison de leurs propriétés germicides à action rapide. Les variantes à base d’éthanol représentent à elles seules plus de 65 % des ventes totales de désinfectants à base d’alcool. La demande de formulations sans alcool a augmenté de plus de 25 %, en particulier dans les segments pédiatriques et des peaux sensibles.

Les formulations de gel restent dominantes, avec plus de 600 millions d'unités vendues dans le monde en 2023. Les variantes en mousse ont connu une augmentation de 20 % de leur adoption dans les toilettes publiques et les immeubles de bureaux. Les désinfectants pour les mains en spray ont enregistré une croissance de 15 % sur un an, appréciés pour leur séchage rapide et leurs propriétés non collantes. Les formats portables et de poche ont augmenté leur part de marché dans les magasins de proximité de 18 % entre 2022 et 2023.

Le canal de vente au détail en ligne a également prospéré, enregistrant une augmentation de 30 % des ventes de désinfectants pour les mains par rapport aux magasins physiques. Les modèles de fourniture par abonnement pour les institutions commerciales, notamment les hôpitaux, les écoles et les bureaux, ont augmenté de 22 %. De plus, les offres de désinfectants pour les mains de marque privée occupent désormais 10 à 15 % de l’espace de vente au détail dans les supermarchés.

Dynamique du marché des désinfectants pour les mains

CONDUCTEUR

"Sensibilisation accrue à l’hygiène et initiatives mondiales de contrôle des infections"

En 2023, plus de 90 pays ont mis en œuvre des protocoles obligatoires de désinfection des mains dans les lieux publics. Avec plus de 3 milliards de personnes utilisant régulièrement des produits d’hygiène des mains, la demande institutionnelle et personnelle a explosé. Le secteur de la santé a vu les taux de conformité aux directives d’hygiène des mains dépasser les 80 %. Les bureaux d’entreprise, en particulier dans les zones urbaines, disposent désormais d’un distributeur pour 25 employés, contre 1 pour 50 en 2020. Cette dépendance croissante à l’égard des désinfectants pour les mains, en particulier dans les environnements à fort contact, est un catalyseur majeur de la croissance du marché.

RETENUE

"Préoccupations croissantes concernant la teneur en alcool et les irritations cutanées"

Alors que les désinfectants pour les mains à base d’alcool dominent le marché, les plaintes concernant la sécheresse et l’irritation cutanée ont augmenté de 18 % en 2023. En réponse, près de 12 % des utilisateurs se sont tournés vers des formulations naturelles ou sans alcool. Les organismes de réglementation ont renforcé leur surveillance, avec plus de 60 rappels de produits dans le monde en raison de risques de contamination par le méthanol. L’exigence de tests dermatologiques et d’ingrédients plus sûrs augmente les coûts de formulation et complique les processus d’approbation.

OPPORTUNITÉ

"Expansion dans les régions rurales et en développement mal desservies"

La pénétration du désinfectant pour les mains dans les zones rurales reste inférieure à 30 % dans de nombreux pays, notamment en Indonésie, au Nigéria et dans certaines parties d’Amérique latine. Les campagnes de santé mobile et les programmes de sensibilisation à l'hygiène menés par les ONG devraient attirer plus de 100 millions de nouveaux utilisateurs potentiels au cours des deux prochaines années. Les fabricants investissent dans des formats de sachets abordables, à moins de 0,10 $, pour exploiter cette base. Les partenariats locaux avec les écoles et les cliniques de ces zones se sont développés de 40 % au cours des 12 derniers mois.

DÉFI

"Volatilité des prix des matières premières et perturbations de la chaîne d’approvisionnement"

L’alcool isopropylique et l’éthanol, principaux ingrédients des désinfectants, ont connu des hausses de prix de plus de 40 % lors des perturbations de l’approvisionnement mondial en 2022-2023. Bien que stabilisée à présent, l’incertitude demeure en raison des tensions géopolitiques et des restrictions réglementaires. Plus de 150 entreprises ont signalé des retards de production en 2023. Les fabricants adoptent de plus en plus des stratégies de double approvisionnement et constituent des stocks locaux, augmentant ainsi les dépenses logistiques et opérationnelles de plus de 12 %.

Segmentation du marché des désinfectants pour les mains

Le marché des désinfectants pour les mains est segmenté par type de produit et par application. Les types incluent la mousse, le savon, le gel et autres (spray, lingettes). Les applications couvrent les secteurs des particuliers, de la santé, de l’éducation, de la manipulation des aliments, de l’hôtellerie, des immeubles de bureaux et de l’industrie. Chaque segment présente des modèles de demande distinctifs, motivés par les exigences d’hygiène, la sensibilité aux coûts et le respect des réglementations.

Par type

• Mousse : Les désinfectants pour les mains à base de mousse sont largement utilisés dans les toilettes commerciales et les établissements institutionnels. En 2023, plus de 180 millions d’unités de mousse ont été installées dans les infrastructures publiques du monde entier. Ces produits réduisent les déversements et la surutilisation, ce qui les rend rentables en cas d'utilisation en gros. Les formats de mousse ont connu une croissance de 15 % dans les déploiements dans le secteur de la santé.
• Savon : les savons désinfectants liquides, souvent utilisés en milieu industriel, ont été adoptés dans plus de 120 000 installations de transformation alimentaire dans le monde en 2023. Leur utilisation a augmenté de 22 % dans les régions où la disponibilité en eau est adéquate. Ils servent d’agents de pré-nettoyage efficaces avant la désinfection à base d’alcool.
• Gel : Les désinfectants pour les mains à base de gel dominent avec plus de 600 millions d'unités vendues en 2023. Leur consistance épaisse et leur facilité d'application les rendent privilégiés pour un usage personnel et au détail. Les hôpitaux représentaient 35 % des achats de gel désinfectant l’année dernière.
• Autres (Spray, lingettes) : Les variantes de pulvérisation et de lingettes ont gagné en popularité dans les transports et l'hôtellerie. Plus de 80 000 opérateurs de voyages dans le monde ont adopté des désinfectants en spray dans les transports publics. Les lingettes sont particulièrement appréciées dans les restaurants et les compagnies aériennes, avec une demande en augmentation de 17 % par rapport à 2022.

Par candidature

• Particuliers : en 2023, plus de 1,2 milliard d’unités de désinfectants pour les mains ont été vendues pour un usage personnel dans le monde. Plus de 45 % d’entre eux étaient des flacons de voyage de moins de 100 ml, conçus pour être transportés au quotidien. Les régions urbaines représentent plus de 70 % des achats de désinfectants personnels, en raison des environnements à contact élevé avec le public et des habitudes de vie. Dans les zones rurales, les formats sachets et mini-packs gagnent en popularité, avec une utilisation en hausse de 12 % d'une année sur l'autre grâce aux programmes de sensibilisation. De plus, les variantes dermatologiquement sûres et naturelles représentent 30 % des achats dans le segment individuel, principalement auprès des femmes et des enfants. Les options parfumées dominent les rayons des supermarchés et des plateformes en ligne.
• Industriel : applications industrielles, en particulier dans la fabrication,transformation des aliments, et les unités pharmaceutiques consomment de grandes quantités de désinfectant en vrac. En 2023, plus de 90 000 installations industrielles dans le monde ont installé des distributeurs de désinfectant pour les mains aux points d’entrée et de sortie. Dans les environnements de salle blanche, tels que les appareils électroniques et médicaux, la désinfection des mains est requise toutes les 30 à 60 minutes, ce qui incite à l'utilisation de formulations de gel et de mousse à séchage rapide et à faibles résidus. De nombreuses installations utilisent désormais des stations de recharge automatiques, avec plus de 20 000 unités installées rien que dans les couloirs industriels de la région Asie-Pacifique. Ce segment privilégie également les produits à forte teneur en alcool (70 à 80 %), dont plus de 85 % répondent aux normes d'hygiène internationales.
• Éducation : le segment de l'éducation a connu une augmentation de 28 % de l'utilisation de désinfectants en 2023. Plus de 150 000 écoles dans le monde ont installé des distributeurs fixes aux portes d'entrée, dans les cafétérias et dans les toilettes. Aux États-Unis, 95 % des écoles de la maternelle à la 12e année disposent désormais d'au moins un distributeur de désinfectant par classe. Les désinfectants en mousse sont privilégiés en raison de la réduction des déversements et de la facilité d’utilisation chez les enfants. Dans les universités et les foyers d’accueil, des flacons de gel portables sont distribués chaque année à plus de 2 millions d’étudiants, souvent dans le cadre de kits sanitaires sur les campus. Les subventions gouvernementales ont également augmenté de plus de 30 % l’installation de distributeurs dans les écoles publiques d’Asie et d’Afrique en 2023.
• Immeubles de bureaux : L’utilisation de désinfectant pour les mains dans les immeubles de bureaux reste élevée après la pandémie. En 2023, plus de 2 millions de distributeurs fixes ont été installés sur les campus d'entreprise et les espaces de travail partagés. Les modèles de travail hybrides ont encouragé l’utilisation de désinfectants à la fois sur site et à domicile, 70 % des entreprises fournissant à leurs employés des kits de désinfectant personnel. Des distributeurs se trouvent désormais aux entrées des bâtiments, dans les ascenseurs et aux postes d’équipement partagés. La mousse et le gel sont préférés pour les environnements d'entreprise, avec plus de 60 % des bureaux utilisant des unités rechargeables. La densité des distributeurs dans les bureaux nord-américains est en moyenne de 1 pour 25 employés, améliorant ainsi le respect des protocoles d'hygiène sur le lieu de travail.
• Soins de santé : Les soins de santé restent le segment d'application le plus critique et le plus réglementé. La consommation mondiale a dépassé 400 millions de litres en 2023 dans les hôpitaux, cliniques et centres de diagnostic. Les blocs chirurgicaux et les unités de soins intensifs représentent plus de 50 % de l'utilisation, nécessitant une désinfection avant et après chaque contact avec un patient. Plus de 95 % des hôpitaux dans le monde utilisent désormais des désinfectants pour les mains à base d’alcool, avec des concentrations d’éthanol allant de 70 % à 90 %. Les systèmes de surveillance de la conformité affichent des taux d'adhésion à l'utilisation de plus de 90 % en Amérique du Nord et de 85 % en Europe. Les variantes en mousse dominent ici en raison de leur rentabilité et de leur réduction des déchets, tandis que les flacons portables sont distribués à plus de 3 millions de professionnels de santé chaque année.
• Manipulation des aliments : le secteur de la manipulation des aliments comprend des applications dans les usines de transformation, les cuisines et l'emballage alimentaire. En 2023, plus de 300 000 établissements alimentaires dans le monde utilisaient des protocoles de désinfection obligatoires. Les travailleurs sont tenus de se désinfecter les mains au moins une fois par heure et après chaque changement de tâche. Les audits de conformité effectués par les régulateurs de la sécurité alimentaire garantissent la disponibilité du désinfectant et une concentration d'alcool appropriée. La plupart des opérations privilégient les formats à base de savon et de gel, peu parfumés et sans résidus, comme caractéristiques clés pour éviter la contamination des aliments. La région Asie-Pacifique est en tête en matière d'adoption, avec plus de 90 % des cuisines commerciales installant des distributeurs muraux et utilisant des sachets à usage unique pour les vendeurs sur le terrain.
• Hôtel : l'hôtellerie a enregistré une augmentation de 20 % du déploiement de désinfectants en 2023. Plus de 500 000 chambres d'hôtel dans le monde fournissent désormais gratuitement des sachets ou des mini-bouteilles de désinfectant pour les mains. Les espaces communs tels que les halls d'entrée, les ascenseurs et les salles de conférence disposent de distributeurs automatiques, souvent personnalisés avec les logos de la marque. Dans les hôtels de luxe, 75 % proposent des formules bio et parfumées, améliorant le confort des clients. Les flacons à pompe rechargeables de table sont désormais la norme dans plus de 40 % des hébergements de niveau intermédiaire. Les enquêtes auprès des clients montrent que 68 % des voyageurs considèrent la disponibilité du désinfectant pour les mains comme un facteur d'hygiène important influençant leurs préférences de séjour.
• Autres : ce segment comprend les infrastructures publiques telles que les aéroports, les gymnases, les centres commerciaux, les lieux religieux et les centres de transports publics. En 2023, plus d’un million de distributeurs ont été installés dans les toilettes publiques du monde entier. Les aéroports ont consommé à eux seuls plus de 100 millions d’unités de désinfectant, avec des distributeurs sans contact placés tous les 100 mètres dans les terminaux. Les gymnases et les centres de fitness utilisent des désinfectants à chaque station d'équipement, avec un taux de conformité de plus de 85 % parmi les utilisateurs. Les institutions religieuses ont installé des cabines de désinfection dans plus de 30 000 sites dans le monde. Les centres commerciaux et les chaînes de vente au détail ont également adopté des systèmes de recharge centralisés, réduisant ainsi le gaspillage de 25 %.

Perspectives régionales du marché des désinfectants pour les mains

La demande mondiale de désinfectants pour les mains présente des tendances de croissance et de consommation variées selon les régions. L'Amérique du Nord est leader sur le marché des désinfectants pour les mains avec plus de 300 millions de litres consommés chaque année, stimulée par la demande institutionnelle et une sensibilisation élevée à l'hygiène personnelle. La région Asie-Pacifique affiche une croissance rapide avec plus de 400 usines de fabrication et une adoption croissante dans les régions rurales et urbaines.

• Amérique du Nord

La région reste un marché mature, représentant plus de 300 millions de litres de consommation annuelle de désinfectant. Les États-Unis possèdent à eux seuls plus d’un million d’unités de distribution institutionnelles. Les formulations à base d'alcool sont préférées par 92 % des utilisateurs, et les variantes naturelles représentent désormais 18 % du segment de vente au détail.

• Europe

Plus de 70 % des hôpitaux en Europe suivent des pratiques d'hygiène conformes à la norme EN1500, augmentant ainsi l'utilisation de désinfectants. L’Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont consommé ensemble plus de 200 millions d’unités en 2023. Les bouteilles rechargeables et écologiques ont vu leurs ventes augmenter de 35 %.

• Asie-Pacifique

La région a connu la production la plus élevée avec plus de 400 usines opérationnelles en Chine et en Inde. Le Japon, la Corée du Sud et l'Australie affichent une adoption mature, tandis que les programmes d'expansion rurale en Inde et en Indonésie ont augmenté la demande de 25 %.

• Moyen-Orient et Afrique

La pénétration des désinfectants est en croissance, avec une augmentation de plus de 20 % d’une année sur l’autre dans les pays du CCG. Les investissements du secteur public ont placé plus de 150 000 distributeurs dans les centres de transit. L'Afrique du Sud est en tête du marché subsaharien avec plus de 80 millions d'unités vendues en 2023.

Liste des principales sociétés du marché des désinfectants pour les mains

• Procter & Gamble (États-Unis)
• Unilever (Royaume-Uni)
• 3M (États-Unis)
• Henkel (Allemagne)
• Kao Corporation (Japon)
• Reckitt Benckiser (Royaume-Uni)
• L'Occitane (France)
• Medline Industries (États-Unis)
• Amway (États-Unis)
• Lion Corporation (Japon)
• Vi-Jon (États-Unis)
• GOJO Industries (États-Unis)
• Ecolab (États-Unis)
• Longrich (Chine)
• Kami (Chine)
• Lvsan Chimie (Chine)
• Lune bleue (Chine)
• Shanghai Jahwa (Chine)
• Walch (Chine)
• Likang (Chine)

Les deux principales entreprises avec la part de marché la plus élevée

GOJO Industries (États-Unis) :Représente plus de 20 % de la consommation mondiale de désinfectants dans le secteur des soins de santé via la marque Purell. Déployé plus de 3 millions d’unités de distribution en 2023.

Unilever (Royaume-Uni) :Distribué plus de 500 millions d'unités dans le monde, avec une domination significative sur les marchés émergents d'Asie et d'Afrique. Plus de 200 SKU sous plusieurs marques d’hygiène.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des désinfectants pour les mains est devenu un terrain fertile pour les investissements stratégiques, soutenu par une sensibilisation mondiale croissante à l’hygiène et par l’évolution des préférences des consommateurs. Rien qu’en 2023, plus de 200 nouvelles installations dédiées à la production de désinfectant pour les mains ont été créées dans le monde. Parmi celles-ci, plus de 70 usines ont été créées en Asie du Sud-Est, où les gouvernements ont encouragé la fabrication de produits d'hygiène par le biais de subventions et d'exonérations fiscales.

La participation du capital-investissement a fortement augmenté. Les sociétés d'investissement ont alloué plus de 1,2 milliard de dollars en 2023 aux startups d'hygiène et d'assainissement, les désinfectants pour les mains représentant 35 % de ce portefeuille. Les opérations de capital-risque ont bondi de 18 %, notamment pour les entreprises spécialisées dans les solutions désinfectantes à base de plantes, sans alcool et rechargeables.

Les collaborations intersectorielles ont également ouvert des canaux d’investissement. Par exemple, les entreprises d’emballage investissent désormais directement dans des marques de désinfectants pour les mains afin de promouvoir les produits recyclables.systèmes de distribution. En 2023, plus de 40 accords de collaboration de ce type ont été signés dans le monde, contribuant au déploiement de plus de 150 millions d'unités de désinfectant rechargeables.

En outre, les investissements dans les infrastructures numériques créent de solides opportunités. Les marques de désinfectant pour les mains exclusives en ligne ont enregistré une rétention des consommateurs 40 % plus élevée, ce qui a incité les plateformes de commerce électronique à investir dans des vitrines spécifiques à l'hygiène et dans la logistique de livraison. Ces chaînes d'approvisionnement numériques ont réduit les délais moyens de livraison des commandes à moins de 48 heures pour plus de 85 % des clients urbains dans le monde.

Les acheteurs institutionnels, tels que les hôpitaux, les aéroports et les écoles, concluent de plus en plus de contrats d'approvisionnement à long terme, fixant les prix jusqu'à 36 mois. Ces accords ont donné lieu à des engagements en capital de plus de 500 millions de dollars pour garantir un approvisionnement en désinfectant.

Développement de nouveaux produits

Le marché des désinfectants pour les mains connaît une transformation rapide, motivée par l’innovation en matière de formulation, d’emballage et de mécanismes de livraison. Plus de 400 nouveaux produits ont été lancés dans le monde en 2023, couvrant divers ingrédients, parfums, tailles et applications. L'accent est mis sur la différenciation par la valeur ajoutée, la sécurité et la durabilité environnementale.

L’innovation en matière de formulation mène l’espace de développement. Les désinfectants sans alcool à base de chlorure de benzalkonium et d'autres composés d'ammonium quaternaire ont gagné une part de marché de 20 % dans les applications pédiatriques et pour peaux sensibles. Les produits contenant de l'aloe vera, de la glycérine et de la vitamine E ont augmenté de 25 % dans les espaces de vente au détail. De plus, l'ajout d'extraits naturels comme le curcuma, le neem et le thé vert a conduit à la sortie de plus de 150 nouveaux SKU dans le segment des désinfectants à base de plantes.

La diversification des parfums est un autre objectif. De la lavande aux agrumes en passant par la menthe concombre, les marques proposent désormais plus de 300 variantes de parfums dans le monde. En 2023, les désinfectants pour les mains parfumés ont enregistré des achats répétés 33 % plus élevés que les variantes non parfumées.

L’innovation en matière d’emballage est au cœur des objectifs de commodité et de durabilité. Les tubes format voyage de moins de 50 ml représentent 30 % des nouveaux lancements. Plus de 80 marques ont lancé des stylos vaporisateurs et des flacons porte-clés, qui se sont vendus à plus de 50 millions d'unités dans le monde. Les bouteilles rechargeables représentent désormais 12 % du marché, plusieurs entreprises proposant des stations de retour et de recharge dans les centres commerciaux et les cliniques urbaines.

Cinq développements récents

• GOJO : Industries a lancé une nouvelle gamme de distributeurs rechargeables Purell SMART en 2023, installant plus de 250 000 unités dans des hôpitaux à travers l'Amérique du Nord.
• Unilever : a lancé son premier désinfectant à base de plantes sans alcool en 2024, formulé avec des extraits de curcuma et de neem ; vendu 20 millions d'unités au premier trimestre.
• Bluemoon (Chine) : a agrandi son usine de production de désinfectants automatiques de 40 % en 2023, augmentant la production mensuelle à plus de 12 millions d'unités.
• Medline Industries : a lancé un désinfectant en mousse de qualité clinique contenant 80 % d'éthanol, obtenant l'approbation sur 18 nouveaux marchés en 2023.
• Ecolab : a lancé un désinfectant hybride pour les mains et les surfaces destiné à l'industrie hôtelière, utilisé dans plus de 100 000 chambres d'hôtel dans le monde début 2024.

Couverture du rapport sur le marché des désinfectants pour les mains

Le rapport sur le marché des désinfectants pour les mains offre une couverture complète des paramètres clés, notamment la segmentation du marché par type et par application, les tendances de performance régionales, les profils d’entreprise, la dynamique des investissements, les pipelines d’innovation et les développements récents. Il comprend plus de 200 points de données capturant les volumes d'utilisation réels, la capacité de production, les mesures de la chaîne d'approvisionnement et la répartition des parts de marché.

Le rapport couvre les principaux types de produits (désinfectants en gel, en mousse, à base de savon et en spray) avec des informations détaillées sur les tendances en matière de formulation, les formats d'emballage, les environnements réglementaires et les canaux de distribution. Plus de 40 graphiques et tableaux illustrent une utilisation comparative entre les secteurs industriels et les groupes de consommateurs.

La couverture du segment des applications couvre huit secteurs clés, notamment la santé, l'éducation, l'hôtellerie, les particuliers, la manipulation des aliments et les environnements industriels. L'analyse comprend des mesures telles que les ratios moyens de distribution, la fréquence des utilisateurs et les tendances en matière d'approvisionnement institutionnel.

L'analyse régionale du rapport couvre quatre zones géographiques clés : l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique. Des données au niveau national telles que les importations de produits, les capacités de fabrication et les contrats du secteur public sont incorporées. Les références régionales de consommation et les développements d’infrastructures sont mis en évidence avec des mesures numériques.