Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des bigoudis, par type (rouleaux chauds, rouleaux magnétiques, rouleaux Velcro, rouleaux en mousse, rouleaux à clipser, rouleaux à mailles en plastique, tiges flexibles, autres), par application (soins capillaires professionnels, laminage de cheveux DIY), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des bigoudis

La taille du marché mondial des bigoudis, évaluée à 757,83 millions de dollars en 2024, devrait grimper à 905,68 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 2 %.

Le marché des bigoudis a connu une demande généralisée dans les secteurs mondiaux des soins capillaires, en particulier avec un nombre croissant de consommateurs axés sur les outils de coiffure. En 2024, plus de 690 millions d'unités de bigoudis ont été vendues dans le monde, les rouleaux magnétiques et Velcro représentant environ 48 % des ventes totales. Les rouleaux chauffants à eux seuls ont vu plus de 126 millions d'unités expédiées dans le monde en raison de leur popularité dans les salons professionnels. La demande de bigoudis à faire soi-même a bondi, avec environ 375 millions de rouleaux à usage domestique achetés par les consommateurs sur les marchés intérieurs. Parmi toutes les régions, l'Amérique du Nord a contribué à environ 190 millions d'unités vendues, tandis que l'Asie-Pacifique a atteint plus de 210 millions d'unités en 2024. La croissance du marché des bigoudis est tirée par la préférence croissante des consommateurs pour des solutions de coiffage pratiques et sans dommages. Environ 56 % des consommateurs âgés de 18 à 35 ans ont déclaré utiliser régulièrement des rouleaux coiffants sans chaleur dans une enquête mondiale auprès des consommateurs. Le marché mondial des bigoudis est dominé par les bigoudis à base de plastique, qui détenaient plus de 58 % de part de marché par type de matériau en 2024. En outre, plus de 38 % des distributeurs de produits de soins capillaires ont élargi leur gamme de produits de bigoudis entre 2023 et 2024, soutenant l’expansion du marché. Ce segment reste un élément essentiel du secteur plus large des accessoires de soins capillaires, qui se développe parallèlement à l’industrie de la beauté et des soins capillaires.

Principales conclusions

Raison principale du conducteur :Demande mondiale croissante d’outils de coiffure non électriques et faciles à utiliser parmi les consommateurs âgés de 18 à 35 ans.

Pays/région principaux :L'Asie-Pacifique arrive en tête avec plus de 210 millions d'unités vendues, suivie par l'Amérique du Nord avec 190 millions.

Segment supérieur :Les rouleaux Velcro représentaient plus de 28 % des ventes totales de rouleaux à cheveux en volume en 2024.

Tendances du marché des bigoudis

Le marché des bigoudis a connu une évolution substantielle vers des matériaux respectueux de l'environnement, avec plus de 72 millions d'unités de rouleaux en mousse biodégradables et à base de bambou vendues en 2024, contre seulement 19 millions d'unités en 2020. Le segment des rouleaux réutilisables et durables connaît une croissance rapide, avec plus de 34 % des lancements de nouveaux produits en 2023 axés sur des composants recyclables. Parmi les tendances en matière de style, il y a eu une augmentation de 46 % de la demande de méthodes de curling sans chaleur induite par les médias sociaux, influençant positivement le marché. Les rouleaux Velcro, populaires auprès des adolescents et de la génération Z, ont enregistré une croissance de 24 % de leurs expéditions entre 2022 et 2024. Les rouleaux chauds, bien que traditionnellement privilégiés par les salons professionnels, se sont étendus aux segments domestiques, avec 69 millions de kits à usage domestique vendus rien qu'en 2023. L'expansion mondiale des plateformes de commerce électronique a conduit à 61 % des ventes totales de bigoudis en ligne en 2024. En outre, les campagnes de marketing d'influence ont contribué à 29 % des conversions des consommateurs pour l'achat de nouveaux bigoudis, en particulier parmi les utilisateurs âgés de 16 à 29 ans. Le marché a également connu une augmentation du nombre de rouleaux intelligents intégrés à des capteurs de contrôle de température, avec plus de 8 millions d'unités de ce type vendues depuis 2022.

Dynamique du marché des bigoudis

CONDUCTEUR

"Passer à des outils de coiffure non électriques"

Le marché des bigoudis connaît une forte demande en raison d’une tendance mondiale favorisant les outils de coiffage non électriques et peu dommageables. Plus de 375 millions de bricoleurs dans le monde utilisent désormais des rouleaux traditionnels pour le coiffage quotidien, réduisant ainsi leur dépendance aux fers plats et aux fers à friser. Les consommateurs âgés de 18 à 35 ans ont constaté une augmentation de 52 % de leurs achats de bigoudis offrant des résultats durables et sans chaleur. Ceci est également soutenu par plus de 65 % des influenceurs du secteur des soins capillaires approuvant les méthodes de rouleaux non chauffés. Le segment des salons professionnels a adopté des rouleaux chauffants plus avancés, ce qui a conduit à une expédition de 84 millions d'ensembles vers les salons commerciaux dans le monde en 2024.

RETENUE

"Substitution de produits par des outils de coiffure de haute technologie"

Malgré sa croissance, le marché des bigoudis est confronté aux défis posés par les outils de coiffure technologiquement avancés tels que les bigoudis automatisés et les coiffeurs infrarouges. Plus de 160 millions de bigoudis de haute technologie ont été vendus dans le monde en 2024, capturant une partie de la base de consommateurs cible. Des enquêtes montrent que 44 % des clients des salons urbains préfèrent les stylers électriques multifonctionnels aux rouleaux conventionnels, réduisant ainsi la part de marché des bigoudis traditionnels. De plus, la durée de vie des produits et la fréquence de remplacement réduite entraînent des achats répétés plus lents, avec plus de 60 % des consommateurs utilisant les mêmes jeux de rouleaux pendant plus de 18 mois.

OPPORTUNITÉ

"Demande croissante de produits personnalisables et non sexistes"

L’émergence de tendances en matière de soins unisexes a ouvert de nouvelles opportunités sur le marché des bigoudis. En 2023, 21 % des consommateurs masculins âgés de 18 à 30 ans ont déclaré utiliser des rouleaux pour le coiffage ondulé. Alors que les ventes de produits unisexes ont augmenté de 31 %, les entreprises ont commencé à introduire des modèles de rouleaux dans des emballages et des couleurs neutres. De plus, les kits de rouleaux personnalisables, qui permettent aux utilisateurs de sélectionner des diamètres et des types de textures, ont vu leur demande augmenter de 44 %. Ce segment offre un potentiel de croissance inexploité avec plus de 98 millions d'unités d'ensembles personnalisables qui devraient être vendues en 2025.

DÉFI

"Hausse des coûts des matières premières et des tarifs d’importation"

Les fabricants sont confrontés à des difficultés en raison de la hausse des coûts des matériaux en plastique, en mousse et en caoutchouc. Entre 2022 et 2024, le coût du polypropylène a augmenté de 19 %, affectant plus de 63 % des lignes de production de rouleaux. Les rouleaux en mousse ont été particulièrement touchés, la hausse des prix ayant entraîné une baisse de 17 % des achats des petits détaillants. De plus, des pays comme l’Inde et le Brésil ont imposé des droits d’importation de 12 % sur les accessoires pour cheveux en 2023, réduisant ainsi les marges bénéficiaires à l’exportation des principaux fabricants. Ces pressions sur les coûts peuvent avoir un impact sur l'accessibilité financière des bigoudis, en particulier dans les régions en développement.

Segmentation du marché des bigoudis

Le marché des bigoudis est segmenté par type et par application. Par type, le marché comprend les rouleaux chauds, les rouleaux magnétiques, les rouleaux Velcro, les rouleaux en mousse, les rouleaux à clipser, les rouleaux en treillis plastique, les tiges flexibles et autres. Chaque type répond aux besoins spécifiques en matière de coiffure et aux préférences des consommateurs, les rouleaux chauffants dominant dans les salons et les rouleaux en Velcro et en mousse populaires dans les applications à domicile. Par application, le marché est divisé entre les soins capillaires professionnels et le laminage de cheveux DIY, l’utilisation DIY représentant près de 60 % de la demande mondiale de rouleaux en 2024.

Par type

• Rouleaux chauds : les rouleaux chauds représentaient plus de 126 millions d'unités vendues dans le monde en 2024, dont environ 68 millions d'unités achetées par des professionnels des salons. Ces rouleaux sont intégrés à des noyaux chauffants en céramique et à des régulateurs de température, favorisant l'efficacité du coiffage. Les États-Unis et le Japon sont en tête de la consommation de rouleaux chauds, avec plus de 45 millions d'unités combinées vendues.
• Rouleaux magnétiques : les rouleaux magnétiques ont réalisé une vente totale de 84 millions d'unités en 2024, avec une adoption significative dans les écoles de beauté et les académies de formation en salon. Ces rouleaux offrent des boucles lisses et sans plis, utilisés par 28 % des stylistes en Amérique du Nord.
• Rouleaux Velcro : les rouleaux Velcro restent la catégorie la plus populaire, avec 195 millions d'unités vendues dans le monde en 2024. Les adolescents et la génération Z représentaient 63 % des utilisateurs de rouleaux Velcro. Ces rouleaux ont gagné une part de marché de 24 % en raison de leur simplicité et de leur capacité de curling sans chaleur.
• Rouleaux en mousse : les rouleaux en mousse ont enregistré 98 millions d'unités dans les ventes mondiales, avec une part de 33 % sur le marché du coiffage de nuit. Plus de 50 % des achats de rouleaux en mousse ont été effectués par des femmes âgées de 25 à 40 ans pour boucler leurs cheveux pendant la nuit.
• Rouleaux Snap-On : les rouleaux Snap-on ont vendu plus de 41 millions d'unités en 2024, notamment en Amérique latine et en Asie du Sud-Est. Ceux-ci ont été préférés pour leur adhérence sûre et leur compatibilité avec diverses textures de cheveux.
• Rouleaux à mailles en plastique : Les rouleaux à mailles en plastique ont enregistré 22 millions d'unités dans la distribution mondiale, dont 60 % ont été vendus dans des magasins de fournitures professionnelles. Ceux-ci sont principalement utilisés pour les boucles volumineuses et le lifting des racines en salon.
• Flexi-Rods : Les Flexi-rods ont vu 31 millions d'unités vendues dans le monde en 2024. Leur polyvalence dans la création de boucles en spirale les a rendus populaires dans la coiffure africaine et afro-américaine, représentant 18 % des achats aux États-Unis.
• Autres : d'autres types, notamment les rouleaux éponges et les rouleaux activés par la chaleur, totalisaient environ 21 millions d'unités en 2024, avec une utilisation de niche dans les écoles de maquillage et de stylisme théâtrales.

Par candidature

• Soins capillaires professionnels : Les salons professionnels représentaient 310 millions d'unités de rouleaux en 2024, avec une forte demande de rouleaux chauffants et de rouleaux magnétiques. Plus de 58 % des salons en Europe incluent au moins un type de service à rouleaux dans leur offre.
• DIY Hair Rolling : Les bigoudis DIY ont dominé le marché, avec 375 millions d’unités vendues. Des enquêtes ont révélé que 62 % des utilisateurs à domicile préfèrent les rouleaux en Velcro ou en mousse en raison de leur facilité d'utilisation et de leur application nocturne. Les tutoriels de coiffure DIY ont contribué à une augmentation de 37 % des achats de rouleaux ménagers en 2023.

Perspectives régionales du marché des bigoudis

Le marché mondial des bigoudis affiche une forte croissance dans les principales régions en raison de l’adoption accrue d’outils de coiffure DIY, d’une plus grande notoriété des produits de beauté et des innovations dans les matériaux et la conception des rouleaux. En 2024, plus de 690 millions d'unités de bigoudis ont été distribuées dans le monde, les marchés émergents contribuant à plus de 40 % du volume.

• Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représentait environ 190 millions d’unités de bigoudis en 2024, les États-Unis contribuant à eux seuls à 155 millions d’unités. Plus de 63 % des salons aux États-Unis utilisent des rouleaux chauds ou magnétiques dans leurs offres de services. La base d'utilisateurs à domicile au Canada et au Mexique a augmenté de 18 % par rapport à 2022, représentant plus de 45 millions d'achats de rouleaux. Les rouleaux Velcro étaient le type le plus vendu aux États-Unis, représentant 41 % du total des ventes unitaires nationales.

• Europe

L'Europe a enregistré des ventes d'environ 170 millions d'unités en 2024, menées par l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France. L'Allemagne à elle seule a enregistré 46 millions d'unités, tandis que le Royaume-Uni a atteint 39 millions. Plus de 68 % des consommateurs européens ont déclaré utiliser régulièrement des rouleaux coiffants sans chaleur. Les rouleaux en mousse étaient particulièrement populaires en France, avec plus de 22 millions d'unités vendues, principalement auprès des consommateurs âgés de 25 à 45 ans. Les fabricants européens se sont fortement concentrés sur les emballages respectueux de l'environnement, avec 47 % des nouveaux produits à rouleaux commercialisés dans des emballages biodégradables.

• Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique a dominé le marché avec plus de 210 millions d'unités vendues en 2024. La Chine a représenté 88 millions d'unités, tandis que le Japon et la Corée du Sud ont contribué ensemble à 62 millions d'unités. En Inde, plus de 21 millions d’unités ont été vendues, principalement via des chaînes de vente au détail de cosmétiques. Les applications de bricolage représentaient 71 % de l'utilisation, avec une forte augmentation de 34 % des achats de rollers chez les adolescentes grâce au contenu des influenceurs beauté. Les tiges flexibles et les rouleaux en maille plastique étaient particulièrement populaires au Japon en raison de l'accent mis sur les boucles créatives.

• Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique ont enregistré plus de 60 millions d'unités vendues, avec une croissance significative en Afrique du Sud, en Égypte et aux Émirats arabes unis. L'Afrique du Sud représentait 14 millions d'unités en 2024, notamment des rouleaux en mousse et en velcro. Au Moyen-Orient, les rouleaux chauffants représentaient 35 % des importations d’outils de coiffure pour salons de coiffure. Les préférences culturelles pour des boucles définies ont contribué à la demande croissante de rouleaux magnétiques et à clipser, en particulier chez les femmes âgées de 20 à 40 ans.

Liste des principales sociétés du marché des bigoudis

• Conair
• Produits cadeaux
• Marques du spectre
• Hélène de Troie Limitée
• Panasonic
• KAÏ
• Dormir dans des rouleaux
• T3 Micro
• J&D Beauté
• Outils Calista
• De moi
• Daiso
• Chanceux à la mode
• TESCOM
• MeiYu
• Fenghua Juxing

Les deux principales entreprises avec la part la plus élevée

Conair :Conair était en tête du marché mondial des bigoudis avec plus de 130 millions d'unités vendues en 2024. Ses kits Velcro et rouleaux chauffants ont représenté 72 millions d'unités, soit plus de 19 % du volume du marché. Leurs ventes combinées aux États-Unis et au Canada représentaient 56 millions d'unités.

Hélène de Troie Limitée :Hélène de Troie a vendu 98 millions d'unités de rouleaux en 2024, dont 47 millions d'unités distribuées via les canaux de vente au détail en ligne. La société a tenu bon en Europe et en Asie-Pacifique, contribuant à plus de 33 % des ventes de rouleaux de Velcro et de mousse dans les deux régions.

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché des bigoudis se sont étendus à l’innovation matérielle, à l’automatisation de l’emballage et aux stratégies marketing axées sur les influenceurs. En 2024, plus de 120 marques ont investi dans des projets de R&D pour améliorer la conception et le confort des rouleaux, notamment des zones de préhension isolées thermiquement et des textures Velcro double couche. La modernisation de la fabrication était un domaine d'investissement central, avec 42 usines dans le monde automatisant l'emballage et l'étiquetage sur rouleaux, réduisant les coûts de main-d'œuvre de 23 % et augmentant la production de 17 %.

La croissance du commerce électronique a créé des opportunités d'investissement lucratives, avec 61 % des ventes de rouleaux réalisées en ligne. Les marchés ont enregistré plus de 410 millions d’interactions de consommateurs pour les produits à roulettes rien qu’en 2024. Les budgets des partenariats d'influenceurs ont augmenté de 38 %, avec plus de 560 influenceurs des médias sociaux engagés pour des promotions de rouleaux à cheveux, contribuant à une augmentation de 27 % des conversions par clic. Les start-ups spécialisées dans les kits de rouleaux écologiques ont reçu plus de 31 millions de dollars en financement providentiel et de démarrage dans le monde, lançant 46 nouveaux produits en 2023-2024.

Les innovations en matière d'emballage ont également attiré l'attention des investisseurs. Plus de 25 fabricants ont adopté des emballages à clapet biodégradables et en carton recyclé, réduisant ainsi l'impact environnemental et attirant des consommateurs soucieux de l'environnement. Les détaillants ont déclaré un chiffre d'affaires supérieur de 22 % sur les produits éco-emballés. Sur les marchés régionaux, l'Inde et l'Asie du Sud-Est ont connu une augmentation de 34 % des investissements dans la distribution, ouvrant 78 nouveaux points d'entrepôt en 2024 pour répondre à la demande croissante.

Le regroupement au détail de rouleaux avec conditionneurs, sprays et clips de sectionnement a généré une augmentation de 36 % de la valeur moyenne des transactions. Plus de 30 marques multinationales prévoient d’investir dans des offres groupées au cours des deux prochaines années. Le segment du bricolage représentant près de 55 % des ventes globales, les kits de rouleaux à usage domestique avec guides pédagogiques présentent une orientation d'investissement clé pour accroître l'engagement des utilisateurs et la pénétration des produits.

Développement de nouveaux produits

Les fabricants de rouleaux à cheveux ont lancé plus de 165 nouveaux produits entre 2023 et 2024, en mettant l'accent sur la sécurité des matériaux, la personnalisation par l'utilisateur et l'adaptabilité thermique. Conair a lancé un ensemble de rouleaux chauds infusés de céramique doté d'une fonction de minuterie automatique, vendant plus de 2 millions d'unités rien qu'en Amérique du Nord. Ces rouleaux maintiennent une température constante de 150°F pendant 20 minutes et sont disponibles en trois variantes de tailles pour offrir des boucles allant de 0,8 pouces à 1,6 pouces de diamètre.

Hélène de Troie a introduit les rouleaux en mousse antibactérienne, vendant 1,3 million d'unités en moins de 12 mois. Ces rouleaux, dotés d'ions d'argent, réduisent l'irritation du cuir chevelu de 48 % par rapport aux rouleaux en mousse traditionnels, sur la base d'essais en laboratoire. Panasonic est entré sur le marché des rouleaux intelligents avec un rouleau Velcro chauffant équipé d'un capteur thermique qui maintient la température à ± 3 °F pour un bouclage uniforme. Plus de 500 000 de ces rouleaux intelligents ont été vendus au Japon et en Corée du Sud.

Les lancements respectueux de l'environnement comprenaient les kits de rouleaux à base de bambou de T3 Micro. Celles-ci ont réalisé 28 % de leurs ventes sur les plateformes de beauté en ligne, avec plus de 900 000 kits vendus en 2024. J&D Beauty a lancé une série d'emballages non sexistes à travers 11 variantes de rouleaux, s'étendant dans 22 pays. L'analyse des commentaires a révélé que 89 % des utilisateurs ont apprécié la conception inclusive.

Les systèmes de rouleaux modulaires ont attiré l'attention, permettant aux consommateurs d'assembler des ensembles de rouleaux personnalisés à partir de paquets de 6 à 12 rouleaux avec des textures réglables. Ceux-ci représentaient 18 % des ventes de bigoudis sur le marché de type Amazon en 2024. Les emballages ont également évolué, avec de nouveaux produits utilisant des emballages en cellulose compostables, réduisant ainsi le plastique de 83 % dans les emballages de vente au détail. Les entreprises visent à développer ces gammes de produits et s'attendent à une augmentation de 38 % des variantes de rouleaux modulaires d'ici 2025.

Cinq développements récents

• Conair : a lancé des rouleaux thermosensibles en céramique au premier trimestre 2023, vendant plus de 2 millions d'unités dans le monde en 12 mois.
• Hélène de Troie : a lancé des rouleaux en mousse antibactérienne aux ions argent au troisième trimestre 2023, rapportant une réduction de 48 % des plaintes d'irritation du cuir chevelu.
• Panasonic : a introduit des rouleaux intelligents compatibles Bluetooth au Japon au deuxième trimestre 2024, avec plus de 500 000 unités vendues en 10 mois.
• T3 Micro : a lancé des ensembles de rouleaux en bambou respectueux de l'environnement fin 2023, dépassant les 900 000 unités vendues dans 18 pays.
• J&D : les kits de rouleaux modulaires non sexistes de Beauty ont été lancés au premier trimestre 2024 et étendus à 22 marchés internationaux en 9 mois.

Couverture du rapport sur le marché des bigoudis

Ce rapport sur le marché des bigoudis offre une couverture approfondie des types de produits, des applications, des informations régionales et de la dynamique concurrentielle. Le rapport analyse plus de 690 millions d'unités de ventes mondiales enregistrées en 2024, proposant une segmentation détaillée entre rouleaux chauds, rouleaux magnétiques, rouleaux Velcro, rouleaux en mousse, rouleaux à clipser, tiges flexibles, treillis en plastique et rouleaux spéciaux. Les segments d'application incluent l'usage professionnel et le bricolage, les utilisateurs bricoleurs représentant plus de 375 millions d'unités vendues dans le monde.

La couverture régionale couvre l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, avec une analyse détaillée des volumes unitaires, des grandes marques et du comportement des utilisateurs finaux. Les dynamiques clés telles que les facteurs déterminants, les contraintes, les opportunités et les défis sont expliquées à l'aide de données numériques. Le rapport identifie les modèles d'investissement, en particulier dans le commerce électronique, la durabilité et la conception modulaire, avec plus de 31 millions de dollars de financement pour le développement de nouveaux produits.

Le rapport comprend également une analyse de plus de 165 lancements de nouveaux produits, examinant des caractéristiques telles que la technologie intelligente, le contrôle thermique et les emballages respectueux de l'environnement. L'analyse comparative concurrentielle met en évidence les principaux acteurs tels que Conair et Helen of Troy, avec leurs parts de marché respectives et leurs innovations décrites. Une section sur les développements récents répertorie cinq lancements clés entre 2023 et 2024.

Grâce à cette analyse détaillée, les parties prenantes peuvent obtenir des informations stratégiques en matière d'investissement, d'expansion, d'innovation de produits et d'entrée sur le marché. Couvrant l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, depuis l’impact du coût des matières premières jusqu’aux tendances de vente au détail, le rapport constitue un outil complet pour les décideurs du marché mondial des bigoudis.