Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des légumes surgelés, par type (pommes de terre surgelées, brocoli surgelé, abricot surgelé, maïs surgelé, épinards surgelés, autres), par application (industrie de la restauration, clients de détail, par canal de distribution, discounters, supermarchés/hypermarchés, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2034

Aperçu du marché des légumes surgelés

La taille du marché mondial des légumes surgelés en 2025 est estimée à 41 569,35 millions USD, avec des projections qui devraient atteindre 79 157,04 millions USD d’ici 2034, avec un TCAC de 7,42 %.

Le marché des légumes surgelés représente un segment structuré de l’industrie mondiale des aliments transformés, tiré par les infrastructures de la chaîne du froid, l’urbanisation croissante et l’évolution des habitudes alimentaires. En 2024, plus de 48 % des exportations mondiales de légumes ont été transformées sous forme congelée, contre 29 % en 2014, reflétant un changement structurel de 19 points de pourcentage vers les formats surgelés. Plus de 67 pays exploitent des usines de transformation de légumes IQF à l’échelle industrielle, avec une capacité mondiale totale d’entreposage frigorifique dépassant 780 millions de mètres cubes. Les légumes surgelés sont récoltés à maturité maximale et transformés dans un délai de 6 à 10 heures pour conserver jusqu'à 92 % de leur teneur en vitamines, par rapport aux légumes frais qui perdent 45 à 60 % de nutriments après 7 jours de stockage. Plus de 75 % des légumes surgelés sont blanchis entre 85 et 100 °C pendant 2 à 5 minutes avant d'être congelés à –40 °C grâce à la technologie IQF.

Plus de 180 millions de tonnes de légumes sont congelés chaque année dans le monde. La Chine, les États-Unis, la Belgique, la Pologne et les Pays-Bas représentent plus de 61 % des exportations totales de légumes surgelés. Le maïs, les pois, les carottes et les pommes de terre surgelés représentent ensemble 58 % du volume total mondial de légumes surgelés. Le rapport sur le marché des légumes surgelés indique que la pénétration du commerce de détail dépasse 71 % dans les ménages urbains des économies développées. La restauration représente 44 % de la consommation totale de légumes surgelés, avec en tête les restaurants à service rapide, la restauration collective et les cuisines cloud. Les légumes surgelés présentent une stabilité de conservation de 12 à 24 mois à –18°C, réduisant ainsi le gaspillage alimentaire de 34 % par rapport à la logistique des produits frais.

Les États-Unis représentent le plus grand marché national de légumes surgelés, représentant environ 18 % du volume de consommation mondiale de légumes surgelés. En 2024, la pénétration des légumes surgelés dans les ménages américains a atteint 86 %, contre 63 % en 2012. Plus de 92 % des supermarchés américains proposent plus de 60 références de légumes surgelés dans plusieurs catégories, notamment le maïs, les pois, le brocoli, les épinards et les légumes mélangés. Les États-Unis exploitent plus de 210 installations de congélation industrielles avec une capacité de traitement combinée dépassant 42 millions de tonnes par an. La Californie, l’État de Washington, le Wisconsin, l’Oregon et l’Idaho contribuent à plus de 71 % de la production totale de légumes surgelés aux États-Unis. Les pommes de terre surgelées représentent 39 % des volumes nationaux de légumes surgelés, tandis que le maïs et les pois surgelés contribuent respectivement à 21 % et 14 %.

La capacité d’entreposage frigorifique aux États-Unis a dépassé 250 millions de mètres cubes en 2024, permettant ainsi la logistique à long terme des aliments surgelés. Le ménage américain moyen consomme 29,7 kilogrammes de légumes surgelés par an, contre 18,4 kilogrammes en 2015. La restauration représente 48 % de la demande de légumes surgelés, tirée par les chaînes de restauration rapide, les hôpitaux, les universités et la restauration aérienne. Le commerce de détail représente 52 % de la consommation, les marques privées détenant 44 %. Plus de 73 % des légumes surgelés vendus aux États-Unis sont transformés surgelés surgelés, tandis que 27 % sont surgelés en bloc. Les données des prévisions du marché des légumes surgelés montrent que les ventes d’épicerie en ligne ont contribué à 18 % du volume de distribution de légumes surgelés en 2024.

Principales conclusions

• Moteur clé du marché :Le taux de possession de congélateurs urbains a atteint 74 %, soutenant une demande plus élevée de légumes surgelés grâce à un meilleur stockage domestique et à l'adoption de la conservation des aliments à long terme.
• Restrictions majeures du marché :L'infrastructure rurale d'entreposage frigorifique reste limitée à 38 %, ce qui entraîne des taux de détérioration plus élevés et une pénétration limitée de la distribution de légumes surgelés.
• Tendances émergentes :La disponibilité des légumes surgelés biologiques en rayon a augmenté à 14 %, grâce à la demande de produits clean label et au comportement d'achat croissant des consommateurs axés sur la santé.
• Leadership régional :L'Asie-Pacifique domine la production mondiale de légumes surgelés avec une part de 36 % soutenue par des installations de transformation et une capacité d'exportation à grande échelle.
• Paysage concurrentiel :Les principaux fabricants contrôlent collectivement 61 % de part de marché, ce qui reflète une forte consolidation et de vastes réseaux mondiaux de transformation et de distribution.
• Segmentation du marché :Les pommes de terre surgelées dominent la segmentation des produits avec une part de 39 % due à une consommation élevée dans la restauration et à la demande des restaurants à service rapide
• Développement récent :L'adoption de la technologie de congélation IQF a atteint 73 %, améliorant la texture du produit, la rétention des nutriments, la durée de conservation et l'aptitude à l'exportation mondiale

Dernières tendances du marché des légumes surgelés

Les tendances du marché des légumes surgelés indiquent une forte évolution vers la technologie IQF, qui représente désormais 73 % de la transformation mondiale des légumes surgelés, contre 51 % en 2015. Les légumes IQF maintiennent la séparation des particules et réduisent l'agglutination de 64 % par rapport à la congélation en bloc. Plus de 460 tunnels industriels IQF sont opérationnels dans le monde avec des vitesses de traitement de 6 à 12 tonnes par heure. La demande au détail de légumes surgelés a augmenté de 29 % entre 2018 et 2024, grâce à la cuisson pratique et à la durée de conservation prolongée de 12 à 24 mois. Plus de 71 % des ménages urbains des marchés développés achètent des légumes surgelés chaque semaine. Les emballages de légumes mélangés représentent désormais 18 % du total des références au détail, contre 11 % en 2016.

L'adoption du clean label a augmenté avec 58 % de produits végétaux surgelés ne contenant ni conservateurs ni additifs artificiels. Les légumes surgelés biologiques représentent 14 % de la surface de vente au détail en Amérique du Nord et 11 % en Europe. Plus de 62 % des consommateurs préfèrent les légumes surgelés aux alternatives en conserve en raison de leur teneur en sodium inférieure de 37 %. L'emballage durable est une tendance majeure avec 49 % des fabricants se tournant vers des films plastiques mono-matériaux recyclables. L'adoption des emballages compostables a atteint 9 % dans le monde en 2024. Les programmes de réduction du poids des emballages ont réduit l'utilisation de plastique de 21 % par paquet depuis 2019. Une logistique intelligente de la chaîne du froid utilisant des capteurs IoT est mise en œuvre dans 39 % des expéditions à l'exportation. Ces systèmes réduisent les écarts de température de 46 % et minimisent les pertes par altération de 33 %. Les entrepôts frigorifiques automatisés avec palettisation robotisée représentent 27 % des installations nouvellement construites. La demande de légumes surgelés dans les services de restauration a augmenté de 34 % entre 2020 et 2024, grâce à l'expansion des restaurants à service rapide et à la croissance des cuisines cloud. Plus de 68 % des chaînes QSR utilisent des légumes surgelés pour une cohérence standardisée des menus. La restauration aérienne utilise des légumes surgelés pour 82 % des repas à bord.

L'Asie-Pacifique est en tête de la capacité de transformation de légumes surgelés avec une part mondiale de 36 %, suivie de l'Europe avec 28 % et de l'Amérique du Nord avec 22 %. La Chine exploite plus de 160 usines de congélation industrielles avec une capacité de traitement annuelle supérieure à 52 millions de tonnes. La distribution alimentaire e-commerce représente désormais 18 % des ventes de légumes surgelés aux États-Unis et 14 % en Europe. La pénétration des congélateurs domestiques a dépassé 74 % dans les marchés développés soutenant les achats de légumes surgelés en vrac. Les données des prévisions du marché des légumes surgelés montrent que les kits de repas de légumes surgelés prêts à cuisiner ont augmenté de 27 % en volume depuis 2021. Les paquets individuels de moins de 500 grammes représentent désormais 32 % des ventes au détail de légumes surgelés. Les informations sur le marché des légumes surgelés confirment que la technologie de blanchiment retient 92 % de vitamine C, contre 38 % dans les légumes frais stockés à température ambiante après 7 jours.

Dynamique du marché des légumes surgelés

CONDUCTEUR

"Demande croissante de plats cuisinés"

La population active urbaine a atteint 58 % à l'échelle mondiale en 2024, contre 49 % en 2012, ce qui stimule la consommation d'aliments prêts à l'emploi. Plus de 67 % des ménages privilégient désormais les formats de repas prêts à cuisiner. Les légumes surgelés réduisent le temps de préparation de 43 % et le temps de cuisson de 29 % par rapport aux légumes frais. Plus de 71 % des consommateurs urbains cuisinent des légumes surgelés au moins deux fois par semaine. La demande de services de restauration a augmenté de 34 % depuis 2020, grâce à une croissance de 28 % des restaurants à service rapide à l'échelle mondiale. Les cuisines cloud ont augmenté de 41 % pour soutenir l'achat de légumes surgelés. La restauration collective représente 19 % des volumes de légumes surgelés y compris les hôpitaux, écoles et cafétérias d'entreprise. La pénétration des congélateurs ménagers a atteint 74 % dans les marchés développés et 41 % dans les économies émergentes. La durée de conservation de 18 mois réduit la fréquence des courses de 37 %, améliorant ainsi l'adoption par les consommateurs.

RETENUE

"Limites de l’infrastructure de la chaîne du froid"

La couverture des entrepôts frigorifiques reste limitée dans les régions rurales avec seulement 38 % de pénétration de la chaîne du froid contre 71 % dans les centres urbains. La fiabilité de l’alimentation électrique affecte 33 % des entrepôts frigorifiques dans les économies en développement, provoquant des écarts de température de 4 à 7°C. Les pertes de transport logistique sont en moyenne de 12 % sur les marchés émergents, contre 4 % sur les marchés développés. La disponibilité des camions frigorifiques ne répond qu’à 62 % de la demande de transport en Asie et en Afrique. La forte consommation d'énergie des installations de congélation représente 29 % des coûts d'exploitation. Les coûts de maintenance des équipements ont augmenté de 21 % en raison de la mise à niveau des compresseurs et des réfrigérants. Les pénuries de matériaux d’emballage ont touché 18 % des fabricants en 2023.

OPPORTUNITÉ

"Expansion du commerce de détail organisé"

L'expansion des supermarchés et des hypermarchés a atteint 27 % à l'échelle mondiale entre 2019 et 2024. La vente au détail organisée représente désormais 68 % des ventes de légumes surgelés, contre 51 % en 2014. Les légumes surgelés de marque distributeur occupent 44 % de la surface de rayon dans les magasins de détail modernes. Les chaînes de vente au détail discount ont agrandi les allées de produits surgelés de 32 %, augmentant ainsi l'accessibilité. Les plateformes de commerce électronique d'épicerie ont enregistré 18 % de part des ventes de légumes surgelés aux États-Unis et 14 % en Europe. Les services Click-and-Collect ont amélioré l’adoption des aliments surgelés de 22 %. La capacité des congélateurs de vente au détail a augmenté de 36 % depuis 2020, permettant une plus grande disponibilité des SKU.

DÉFI

"Sensibilité aux prix dans les économies en développement"

La sensibilité au prix affecte 47 % des consommateurs dans les régions à faible revenu, ce qui limite l'adoption des aliments surgelés. Les légumes surgelés coûtent 18 à 24 % de plus que les légumes frais sur les marchés non organisés. Les droits d'importation varient entre 12 % et 28 % en Asie et en Afrique, ce qui a un impact sur l'abordabilité. L'emballage et la logistique de la chaîne du froid contribuent à 31 % du coût du produit final. Les fluctuations monétaires affectent 19 % des importateurs chaque année. La sensibilisation limitée des consommateurs touche 34 % des populations rurales. Les marchés humides traditionnels représentent encore 61 % des ventes de légumes dans les économies en développement.

Segmentation du marché des légumes surgelés

Le marché des légumes surgelés est segmenté par type de produit et par application, dominé par les pommes de terre surgelées, le maïs surgelé, les pois surgelés et le brocoli surgelé, tandis que la restauration et la vente au détail restent des canaux de consommation dominants soutenus par l'expansion des infrastructures de la chaîne du froid, la pénétration moderne du commerce de détail et la demande croissante de restauration institutionnelle dans le monde entier.

PAR TYPE

Pommes de terre surgelées :Les pommes de terre surgelées représentent le segment de produit le plus important, représentant près de 39 % du volume total de légumes surgelés dans le monde. Plus de 78 millions de tonnes de pommes de terre sont transformées chaque année en formats surgelés. Les frites représentent environ 61 % de la demande de pommes de terre surgelées, suivies par les quartiers à 17 % et les pommes de terre rissolées à 12 %. La restauration représente près de 72 % de la consommation de pommes de terre surgelées, portée par les chaînes QSR. Le rendement de récupération du traitement est en moyenne de 89 %, tandis que la teneur en humidité est réduite de 68 % pendant la pré-friture. La stabilité de conservation atteint jusqu'à 24 mois dans des conditions de stockage au froid de –18°C.

Brocoli surgelé :Le brocoli surgelé représente près de 11 % de la production mondiale de légumes surgelés, avec des volumes de transformation annuels supérieurs à 19 millions de tonnes. Le brocoli IQF conserve environ 91 % de vitamine C, contre 44 % dans le brocoli frais après sept jours de stockage à température ambiante. Le commerce de détail contribue à près de 63 % de la demande de consommation. Les États-Unis et la Chine transforment conjointement 46 % des volumes de brocolis surgelés. Le blanchiment est effectué à 95°C pendant trois minutes avant congélation. Les expéditions à l’exportation ont augmenté de 28 % entre 2020 et 2024 en raison de la demande croissante liée à la santé.

Abricot surgelé :L'abricot surgelé représente près de 3 % du volume total de transformation de fruits et légumes surgelés dans le monde. La Turquie, l’Ouzbékistan et l’Iran contribuent ensemble à 62 % de la production mondiale d’abricots. Plus de 2,8 millions de tonnes d'abricots sont congelés chaque année pour des applications en boulangerie, en produits laitiers et en boissons. Les industries agroalimentaires représentent 54 % de la consommation d’abricots surgelés. Les emballages de vente au détail de moins de 1 kilogramme représentent 41 % des ventes. La congélation IQF conserve environ 89 % de bêta-carotène. La durée de conservation s'étend jusqu'à 18 mois en stockage congelé.

Maïs surgelé :Le maïs surgelé représente environ 21 % des volumes mondiaux de légumes surgelés, avec une transformation annuelle dépassant 38 millions de tonnes métriques. Les États-Unis, la Chine et la Thaïlande représentent collectivement 49 % des exportations de maïs congelé. La vente au détail représente 57 % de la consommation mondiale de maïs surgelé. Les variétés de maïs sucré représentent près de 84 % des produits de maïs surgelés. Le taux de récupération des grains est en moyenne de 92 % après décorticage mécanique. Le maïs congelé conserve sa stabilité de conservation jusqu'à 24 mois dans des conditions de stockage au froid à –18°C.

Épinards surgelés :Les épinards surgelés représentent près de 7 % du volume total de légumes surgelés dans le monde, avec plus de 12 millions de tonnes transformées chaque année. L'Europe contribue à 41 % de la production d'épinards surgelés, menée par la Belgique et l'Espagne. La restauration représente environ 58 % de la consommation, principalement à travers la restauration collective et les menus QSR. Les épinards IQF conservent près de 93 % de fer. La réduction d'humidité pendant le blanchiment est en moyenne de 61 %. Les cubes d'épinards surgelés représentent environ 27 % des formats de vente au détail et sont largement utilisés dans les soupes, les sauces et les plats cuisinés.

Autres:Les autres légumes surgelés, notamment les carottes, les pois, les haricots verts, le chou-fleur et les mélanges de légumes, représentent environ 19 % des volumes mondiaux de légumes surgelés. Les pois surgelés contribuent à 14 % des volumes totaux, tandis que les carottes représentent 9 % et le chou-fleur 6 %. Les paquets de légumes mélangés représentent 18 % des références au détail. Ces produits sont largement utilisés dans les plats cuisinés, les soupes, la restauration collective et la restauration aérienne. La durée de conservation est en moyenne de 18 mois en conservation congelée. Les tailles d'emballage varient de 400 grammes à 2 kilogrammes dans les canaux de vente au détail et de restauration.

PAR DEMANDE

Industrie de la restauration :L’industrie de la restauration représente près de 44 % de la consommation mondiale de légumes surgelés. Les chaînes QSR représentent environ 38 % de la demande de services alimentaires, motivée par des exigences de menu standardisées. La restauration collective contribue à près de 19 % de la consommation, incluant les hôpitaux, les écoles et les cafétérias d'entreprise. La restauration aérienne utilise des légumes surgelés pour environ 82 % des repas à bord. Les cuisines cloud ont augmenté l'approvisionnement en légumes surgelés de 41 % depuis 2020. Les pommes de terre surgelées dominent les menus de restauration avec une part de 72 %. Les formats surgelés standardisés réduisent le gaspillage alimentaire de près de 29 %.

Clients de détail :Les clients de détail représentent environ 52 % de la demande mondiale de légumes surgelés. La pénétration des congélateurs ménagers a atteint 74 % dans les marchés développés et 41 % dans les économies émergentes. La consommation moyenne de légumes surgelés par les ménages est de 23,4 kilogrammes par an. Les marques privées occupent près de 44 % de l’espace de stockage des congélateurs au détail. L'épicerie en ligne représente 18 % des ventes de légumes surgelés aux États-Unis et 14 % en Europe. Les emballages individuels représentent 32 % des ventes au détail de légumes surgelés, tirés par les ménages urbains et les professionnels en activité.

Par canal de distribution :Les circuits commerciaux modernes représentent environ 68 % de la distribution mondiale de légumes surgelés. La vente au détail traditionnelle contribue à hauteur de près de 22 %, tandis que le commerce électronique représente 10 % des ventes totales. La distribution compatible avec la chaîne du froid couvre 71 % des marchés urbains dans le monde. Les entrepôts frigorifiques automatisés ont augmenté de 36 % depuis 2020. La logistique à température contrôlée réduit les pertes de détérioration d'environ 33 %. La capacité des congélateurs de vente au détail a augmenté de 34 % dans les supermarchés et les hypermarchés, permettant une plus grande disponibilité des références et une meilleure fiabilité de la chaîne du froid.

Discounters :Les détaillants discount représentent près de 17 % des volumes de vente au détail de légumes surgelés dans le monde. Les produits de marque maison dominent avec environ 63 % de part de marché dans les chaînes discount. La compétitivité des prix améliore de 28 % l'adoption des légumes surgelés par les consommateurs soucieux de leur valeur. Les emballages en vrac de plus de 2 kilogrammes représentent 41 % des ventes en discounter. La capacité des congélateurs des magasins a augmenté de 29 % depuis 2021. Les détaillants discount jouent un rôle clé dans l’expansion de la pénétration des légumes surgelés sur les marchés suburbains et semi-urbains.

Supermarchés et Hypermarchés :Les supermarchés et hypermarchés représentent environ 51 % des ventes au détail de légumes surgelés dans le monde. Le magasin moyen propose plus de 90 références de légumes surgelés dans toutes les catégories. L'espace de stockage a augmenté de 34 % depuis 2019 en raison de la demande croissante des consommateurs. Les packs de légumes mélangés représentent 18 % des références. Les marques de distributeur représentent 44 % des parts de marché. Les supermarchés sont en tête de la distribution de légumes surgelés biologiques avec 11 % des surfaces en rayon en Europe et 14 % en Amérique du Nord.

Autres:D'autres canaux, notamment les dépanneurs, les magasins d'alimentation spécialisés et les clubs de vente en gros, contribuent à près de 12 % des ventes de légumes surgelés. Les dépanneurs ont élargi leurs allées de produits surgelés de 21 % depuis 2021. Les magasins d'alimentation spécialisés se concentrent sur les légumes surgelés biologiques et de qualité supérieure avec une part de rayon de 14 %. Les clubs de vente en gros vendent des paquets en vrac allant de 2 à 5 kilogrammes, soutenant les acheteurs institutionnels et les grands ménages.

Perspectives régionales du marché des légumes surgelés

Le marché des légumes surgelés démontre une solide performance régionale tirée par l’expansion de la chaîne du froid, la pénétration de la vente au détail, la croissance de la restauration et le commerce d’exportation. L’Asie-Pacifique est en tête de la production mondiale, l’Europe domine les exportations, l’Amérique du Nord est en tête de la consommation, tandis que le Moyen-Orient et l’Afrique affichent une dépendance croissante aux importations et une modernisation du commerce de détail.

AMÉRIQUE DU NORD

L’Amérique du Nord détient environ 22 % du volume mondial de consommation de légumes surgelés. Les États-Unis contribuent à près de 82 % de la demande régionale, suivis du Canada à 14 % et du Mexique à 4 %. La pénétration des ménages dépasse 86 % sur les marchés urbains. La restauration représente près de 48 % de la consommation régionale, emmenée par les chaînes QSR et la restauration collective. Les pommes de terre surgelées représentent 41 % des volumes régionaux, suivies du maïs surgelé à 19 % et des petits pois surgelés à 12 %. La capacité de stockage frigorifique dépasse 250 millions de mètres cubes. Les marques de distributeur occupent près de 44 % de l’espace de congélation dans les supermarchés et hypermarchés.

EUROPE

L’Europe représente près de 28 % de la production mondiale de légumes surgelés et environ 34 % des exportations mondiales de légumes surgelés. La Belgique, la Pologne, la France, l'Espagne et les Pays-Bas contribuent collectivement à 61 % des volumes d'exportation européens. La pénétration des ménages est en moyenne de 79 % dans toute l’Europe occidentale. La demande en restauration représente 46 % de la consommation régionale. Les pommes de terre surgelées dominent avec une part de 38 %, suivies par les petits pois surgelés à 15 % et les carottes surgelées à 11 %. Les légumes surgelés biologiques occupent près de 11 % de l’espace de vente au détail. La capacité d'entreposage frigorifique dépasse 190 millions de mètres cubes pour soutenir la logistique et la distribution orientées vers l'exportation.

ASIE-PACIFIQUE

L’Asie-Pacifique est en tête de la production mondiale de légumes surgelés avec environ 36 % de part de marché. La Chine contribue à près de 62 % de la production régionale, suivie par l'Inde, la Thaïlande et le Japon. Le volume annuel de transformation de légumes surgelés dépasse 65 millions de tonnes métriques. Le maïs et les pois surgelés dominent les volumes régionaux avec une part combinée de 44 %. La pénétration des congélateurs domestiques est en moyenne de 41 %, tandis que la pénétration urbaine dépasse 63 %. Les volumes d'exportation ont augmenté de 28 % entre 2020 et 2024. La capacité régionale d'entreposage frigorifique a dépassé 260 millions de mètres cubes pour soutenir la distribution nationale et à l'exportation.

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentent collectivement environ 5 % de la consommation mondiale de légumes surgelés. La dépendance aux importations atteint en moyenne 71 % dans les pays du CCG et en Afrique du Nord. La pénétration du commerce de détail a atteint 38 % sur les marchés urbains. La restauration représente près de 49 % de la consommation, tirée par le tourisme hôtelier et la restauration aérienne. Les pommes de terre surgelées dominent avec une part de 43 %, suivies par les légumes mélangés surgelés avec 18 %. La capacité d'entreposage frigorifique a augmenté de 27 % depuis 2021. L'espace de congélation des supermarchés a augmenté de 31 %, permettant une plus grande disponibilité des produits dans les chaînes de vente au détail régionales.

Liste des principales entreprises de légumes surgelés

• Aliments ConAgra
• Unifrost
• Unilever
• Nourriture Simplot
• Bonduelle
• Pingouin
• Groupe Ardo
• J. Heinz
• Agneau Weston
• Vivartia
• Aliments McCain
• Hajdugel
• Geest Limitée
• Gelagri Bretagne
• Aliments pour les yeux d’oiseaux
• Géante verte
• Simplot Australie Pty
• NG Fung Hong
• Findus Suède

Les deux principales entreprises par part de marché

• Aliments McCaindétient environ 17 % de la part mondiale des pommes de terre surgelées avec plus de 50 usines de transformation réparties sur 6 continents.
• Agneau Westoncontrôle environ 13 % de l'approvisionnement des services alimentaires en pommes de terre surgelées avec une capacité de production supérieure à 9 millions de tonnes métriques par an.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des légumes surgelés offre de fortes opportunités d’investissement grâce à l’augmentation de la capacité mondiale de la chaîne du froid qui a dépassé 780 millions de mètres cubes en 2024. Plus de 460 installations de congélation industrielles sont opérationnelles dans le monde, dont 58 % sont situées en Asie-Pacifique et en Europe. Les investissements dans l’automatisation du traitement ont augmenté de 36 % entre 2020 et 2024, améliorant ainsi l’efficacité du débit de 47 %. La participation du capital-investissement dans la transformation des aliments surgelés a augmenté avec 29 acquisitions à grande échelle enregistrées entre 2021 et 2024. Les projets de transformation sur site nouveau représentent 41 % des nouveaux investissements, tandis que l'expansion des capacités sur sites industriels contribue à 59 %. La capacité moyenne des usines de transformation varie entre 80 000 et 220 000 tonnes par an.

Les investissements dans les infrastructures d'entreposage frigorifique ont atteint 94 millions de mètres cubes de nouvelles capacités ajoutées depuis 2020. Les entrepôts frigorifiques automatisés représentent 27 % des nouvelles constructions, réduisant les coûts de main-d'œuvre de 34 %. Les systèmes de réfrigération économes en énergie ont réduit la consommation d'énergie de fonctionnement de 21 %. Les économies émergentes d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine représentent des zones de forte croissance avec un taux de pénétration des congélateurs en moyenne de 41 %, contre 74 % sur les marchés développés. La pénétration du commerce de détail organisé a augmenté de 27 % à l’échelle mondiale entre 2019 et 2024, créant ainsi un nouvel espace de stockage de produits surgelés. Les investissements dans le commerce électronique des produits alimentaires ont permis d'augmenter de 39 % les flottes de livraison de produits surgelés, améliorant ainsi la distribution de produits surgelés sur le dernier kilomètre. Les investissements dans les emballages intelligents ont augmenté, 49 % des fabricants se tournant vers des films mono-matériaux recyclables. L'expansion de la restauration crée des opportunités d'approvisionnement en gros, avec plus de 890 000 points de vente QSR dans le monde en 2024. Les cuisines cloud se sont développées de 41 %, créant de nouveaux canaux d'approvisionnement. La croissance de 28 % de la restauration aérienne soutient les volumes de légumes surgelés. Les incitations gouvernementales soutiennent les investissements dans la chaîne du froid en Inde, en Chine, au Brésil et en Afrique, avec des subventions couvrant entre 25 % et 40 % des coûts d'infrastructure. Les stratégies de substitution des importations encouragent la transformation nationale.

Les fabricants d’équipements de transformation ont signalé une augmentation de 32 % des commandes de tunnels de congélation entre 2022 et 2024. Les congélateurs à spirale représentent 38 % des installations. Les systèmes IQF à lit fluidisé représentent 46 %. Les opportunités du marché des légumes surgelés incluent également la transformation biologique, avec une surface de stockage biologique atteignant 14 % en Amérique du Nord et 11 % en Europe. L’adoption du clean label a augmenté de 58 %. Les kits de repas de légumes surgelés prêts à cuisiner à valeur ajoutée ont augmenté de 27 % en volume depuis 2021. Les emballages individuels représentent 32 % des ventes au détail. Les investissements dans la transformation orientés vers l'exportation bénéficient de l'augmentation du commerce international, les exportations de légumes surgelés dépassant 61 millions de tonnes à l'échelle mondiale. La Chine, les États-Unis, la Belgique, la Pologne et les Pays-Bas contrôlent 61 % des exportations.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché des légumes surgelés se concentre sur la conservation nutritionnelle à valeur ajoutée et sur l’emballage durable. Le traitement IQF domine 73 % des lancements de nouveaux produits, garantissant une texture fluide et une cuisson uniforme. Les kits de repas de légumes surgelés prêts à cuisiner ont augmenté de 27 % en volume depuis 2021. Ces kits comprennent des légumes pré-assaisonnés avec des portions comprises entre 300 grammes et 500 grammes. Les kits de sautés de légumes mélangés représentent 18 % des nouveaux lancements. Les légumes surgelés biologiques représentent 14 % des nouvelles références en Amérique du Nord et 11 % en Europe. La certification biologique exige zéro résidu de pesticide avec des taux de conformité supérieurs à 96 %. Les mélanges de légumes surgelés à faible teneur en sodium ont augmenté de 22 %, grâce aux consommateurs soucieux de leur santé. Ces produits contiennent 37 % moins de sodium que les alternatives en conserve.

L'intégration de repas à base de plantes est une autre innovation, les légumes surgelés représentant 46 % des plats cuisinés à base de plantes. Le brocoli et les pois aux épinards surgelés dominent les mélanges de protéines végétales. Le développement d'emballages durables inclut des films mono-matériaux recyclables adoptés par 49 % des fabricants. L'adoption des emballages compostables a atteint 9 %. La réduction du poids de l'emballage a réduit l'utilisation de plastique de 21 % par paquet. Les emballages en portions contrôlées de moins de 500 grammes représentent 32 % des ventes au détail de légumes surgelés. Les emballages à fermeture éclair refermables représentent 44 % des formats de vente au détail, améliorant ainsi la commodité du stockage. Des emballages intelligents avec codes QR sont mis en œuvre dans 18 % des produits végétaux surgelés haut de gamme fournissant des informations de traçabilité.

La technologie de blanchiment à haute pression conserve 94 % de nutriments, contre 92 % pour le blanchiment conventionnel. Les emballages cuits à la vapeur au micro-ondes ont augmenté de 29 %, améliorant ainsi le confort de cuisson. Les légumes fonctionnels surgelés enrichis en fer, vitamine B12 et vitamine D représentent 7 % des nouveaux lancements. Les variantes de saveurs régionales, notamment les mélanges méditerranéens pour sautés asiatiques et les mélanges mexicains, représentent 23 % des nouveaux produits. Les formats de collations aux légumes surgelés, notamment les légumes tempura et les bouchées de brocoli panées, ont augmenté de 19 %. Les mélanges de légumes pour smoothies surgelés, notamment le chou frisé aux épinards et l'avocat, représentent 11 % des nouveaux lancements. L'innovation dans le secteur de la restauration comprend des emballages préportionnés compris entre 2 et 5 kilogrammes, améliorant l'efficacité de la cuisine de 28 %. L'amélioration du rendement de traitement a augmenté la production utilisable de 6 %, réduisant ainsi les déchets. Les perspectives du marché des légumes surgelés montrent que les cycles d’innovation ont été raccourcis à 14 mois, contre 22 mois en 2018.

Cinq développements récents

• McCain Foods a augmenté sa capacité de transformation de 14 % avec une nouvelle usine IQF de 220 000 tonnes en Asie.
• Lamb Weston a installé 12 nouveaux congélateurs à spirale, augmentant ainsi l'efficacité de production de 19 %.
• Le groupe Ardo a ajouté 94 000 mètres cubes de capacité de stockage frigorifique en Europe.
• Bonduelle a lancé 28 nouvelles références de légumes surgelés bio dans les enseignes de distribution.
• Simplot Food a investi dans des systèmes de classement automatisés améliorant le rendement de 7 %.

Couverture du rapport sur le marché des légumes surgelés

Ce rapport sur le marché des légumes surgelés fournit une couverture complète de la distribution de la transformation de la production et des tendances de consommation dans les régions du monde. Le rapport analyse plus de 180 millions de tonnes de volumes annuels de légumes surgelés transformés dans le monde. La couverture comprend une évaluation détaillée des infrastructures de la chaîne du froid d'une capacité mondiale supérieure à 780 millions de mètres cubes et de plus de 460 installations de congélation industrielles. La couverture technologique de transformation comprend les systèmes IQF représentant 73 % de la production et les systèmes de surgélation en bloc représentant 27 %.

Le rapport évalue la distribution au détail et de restauration, la vente au détail représentant 52 % de la demande et la restauration 44 %. Les données sur la pénétration des congélateurs domestiques couvrent 74 % dans les marchés développés et 41 % dans les économies émergentes. Le rapport comprend une segmentation par type couvrant les pommes de terre surgelées le maïs surgelé les pois surgelés le brocoli surgelé les épinards surgelés et les légumes mélangés représentant 81 % des volumes totaux. La couverture des applications comprend la restauration institutionnelle QSR, la restauration aérienne, les supermarchés discount, et le commerce électronique. La couverture régionale comprend l'Amérique du Nord avec 22 % de part mondiale, l'Europe avec 28 % l'Asie-Pacifique avec 36 % et l'Afrique du Moyen-Orient avec 5 %. La couverture du commerce d’exportation met en évidence que la Chine, les États-Unis, la Belgique, la Pologne et les Pays-Bas contrôlent 61 % des exportations mondiales. Le rapport examine les tendances en matière d'emballage, notamment les films mono-matériaux recyclables adoptés par 49 % des fabricants et les emballages compostables à 9 %.

La couverture en matière de développement durable comprend une réfrigération économe en énergie réduisant la consommation d'énergie de 21 % et des programmes de réduction du plastique réduisant le poids des emballages de 21 %. La couverture de l'innovation comprend les légumes biologiques surgelés représentant 14 % des parts de marché en Amérique du Nord et 11 % en Europe. Les kits de repas prêts à cuisiner ont augmenté de 27 % depuis 2021. Le rapport couvre les tendances d'investissement avec 29 acquisitions majeures entre 2021 et 2024 et 94 millions de mètres cubes de nouvelles capacités d'entreposage frigorifique. L'analyse de l'expansion du secteur de la restauration inclut un nombre de points de vente QSR supérieur à 890 000 dans le monde et une croissance des cuisines cloud de 41 %. Cette analyse du marché des légumes surgelés fournit des informations stratégiques aux fabricants, transformateurs, distributeurs, détaillants, investisseurs et opérateurs de restauration à la recherche d’informations sur le marché basées sur des données.