Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’extrusion alimentaire, par type (extrusion à froid, extrusion à chaud), par application (collations salées, céréales pour petit-déjeuner, pain, farines et féculents, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché de l’extrusion alimentaire

La taille du marché mondial de l’extrusion alimentaire, évaluée à 78 408,53 millions de dollars en 2024, devrait grimper à 83 993,18 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 3,5 %.

Le marché mondial de l’extrusion alimentaire a connu des progrès rapides, avec plus de 25 000 usines de transformation alimentaire intégrant la technologie d’extrusion dans leurs processus de production. L'extrusion est un processus à haute température et de courte durée qui modifie les matières premières par cisaillement mécanique, atteignant souvent des pressions allant jusqu'à 10 MPa et des températures supérieures à 200°C. En 2024, plus de 31 % de tous les snacks dans le monde étaient produits à l’aide de technologies extrudées, tandis que 42 millions de tonnes de produits céréaliers extrudés étaient consommées sur les principaux marchés alimentaires. La demande croissante d'aliments de longue conservation, avec plus de 65 % des aliments emballés dans le monde nécessitant désormais une stabilité de plus de 9 mois, a propulsé l'extrusion au rang de méthode principale de fabrication alimentaire. Près de 71 % des exportations mondiales de machines de transformation des aliments concernent des équipements adaptés à l’extrusion. L'utilisation croissante de protéines végétales dans les aliments extrudés continue également de croître, avec plus de 16,8 millions de tonnes d'isolat de protéines de soja traitées chaque année à l'aide d'extrudeuses à double vis. Le marché de l’extrusion alimentaire intègre une automatisation avancée, avec plus de 12 000 extrudeuses intelligentes en activité dans le monde en 2023. L’extrusion étant responsable de plus de 48 % de tous les aliments secs transformés pour animaux de compagnie et de 37 % des céréales enrichies consommées dans le monde, elle constitue la pierre angulaire de l’infrastructure moderne de fabrication alimentaire.

Principales conclusions

Raison principale du conducteur :Demande croissante de snacks prêts à consommer, avec plus de 59 % des consommateurs mondiaux préférant les snacks extrudés en raison de leur longue durée de conservation et de leur portabilité.

Pays/région principaux :Les États-Unis sont en tête avec plus de 15 000 installations de transformation des aliments extrudés, représentant 28 % de la production d'aliments extrudés en Amérique du Nord.

Segment supérieur :Les snacks salés dominent, avec plus de 34 millions de tonnes de produits salés extrudés consommés dans le monde en 2023.

Tendances du marché de l’extrusion alimentaire

Le marché de l’extrusion alimentaire se transforme en modifiant les préférences des consommateurs vers des produits extrudés plus sains, enrichis en protéines et sans gluten. En 2023, plus de 19,2 millions de tonnes de céréales extrudées sans gluten ont été vendues dans le monde, soit une augmentation de 14 % par rapport à 2022. La demande de snacks riches en protéines est en forte hausse, avec 8,7 millions de tonnes de produits extrudés à base de protéines de pois produites la même année. L'extrusion de grains entiers est devenue courante, avec plus de 25 % de toutes les céréales vendues dans les supermarchés européens étant désormais produites à partir de grains entiers extrudés. De plus, l’extrusion à froid a gagné du terrain pour les barres énergétiques et les pâtes nutritionnelles, représentant plus de 6 millions d’unités produites chaque mois en Amérique du Nord.

Les progrès technologiques influencent également les tendances. En 2024, plus de 4 500 extrudeuses ont été mises à niveau avec des systèmes de contrôle basés sur l'IA pour une surveillance de la qualité en temps réel. Ces innovations ont réduit les déchets de 19 % dans les usines de transformation. L'extrusion à haute humidité pour les analogues de viande a explosé, avec 4,3 millions de tonnes métriques de viandes d'origine végétale créées par extrusion à double vis en 2023. Les tendances en matière de développement durable conduisent à l'adoption d'emballages recyclables pour les aliments extrudés, puisque 66 % des grandes marques alimentaires exigent désormais l'intégration d'emballages biodégradables pendant l'extrusion. Les aliments pour animaux de compagnie de qualité supérieure sont également stimulés par l’innovation en matière d’extrusion, puisque 52 % de tous les produits pour animaux de compagnie riches en protéines dans le monde sont désormais produits via des extrudeuses spécialisées. La tendance à l'extrusion sur site en petits lots a également gagné en popularité, avec plus de 1 200 fabricants de produits alimentaires artisanaux mettant en œuvre des extrudeuses de faible capacité pour la production de collations personnalisées sur les marchés urbains.

Dynamique du marché de l’extrusion alimentaire

CONDUCTEUR

"Demande croissante de produits alimentaires enrichis et à emporter."

En 2023, plus de 58 % de la consommation de snacks a eu lieu en dehors du domicile, créant une demande croissante de formats portables de longue conservation. La technologie d'extrusion permet l'intégration de micronutriments sans compromettre la texture, avec plus de 3,5 milliards d'unités de céréales pour petit-déjeuner enrichies extrudées et distribuées dans le monde. Les économies émergentes ont représenté 67 % de la croissance des barres-collations nutritionnelles extrudées, l'Inde produisant à elle seule plus de 180 000 tonnes en 2024. Les extrudeuses à double vis ont permis à plus de 88 % de ces produits de conserver leur structure tout en préservant leurs nutriments. La croissance de l’urbanisation – avec plus de 4,4 milliards de citadins dans le monde – continue de stimuler la demande de solutions extrudées prêtes à consommer.

RETENUE

"Complexité dans la manipulation d'ingrédients riches en fibres lors de l'extrusion."

La transformation de farines riches en fibres et de céréales alternatives comme le quinoa et le millet a posé des défis, en particulier dans les extrudeuses monovis. En 2023, près de 29 % des défaillances des lignes d’extrusion auraient été causées par une expansion incohérente et des blocages mécaniques dus à des amidons à haute résistance. Plus de 4 200 usines de fabrication ont signalé des retards opérationnels d'une moyenne de 11,5 heures par semaine en raison d'incohérences dans l'extrusion des céréales riches en fibres. Le développement de buses spécialisées et d'unités de préconditionnement améliorées a ajouté 14 % aux coûts de machines pour les entreprises passant à ces ingrédients. Cette limitation technique a découragé plus de 18 % des petits et moyens producteurs d’investir dans l’extrusion de fibres complexes.

OPPORTUNITÉ

"Augmentation de la demande d’alternatives à la viande à base de plantes."

En 2023, les ventes mondiales de substituts de viande extrudés à base de plantes ont dépassé 6,2 millions de tonnes, portées par la demande de plus de 220 millions de consommateurs flexitariens dans le monde. L'extrusion à haute teneur en humidité a permis 93 % de cette production, offrant une texture semblable à celle de la viande avec des concentrations en protéines dépassant 70 %. Les investissements dans la R&D à base de plantes ont augmenté de 23 %, soutenant le lancement de plus de 300 nouveaux produits utilisant l'extrusion à haute humidité. Avec plus de 1 400 entreprises dans le monde développant désormais des protéines végétaliennes extrudées, ce segment offre de solides opportunités d’expansion. L’Asie-Pacifique a connu la croissance la plus rapide, avec 2,7 millions de tonnes d’analogues de viande à base de soja extrudés et distribués sur les marchés urbains.

DÉFI

"Consommation d'énergie élevée dans les processus d'extrusion continue."

Les processus d'extrusion continue nécessitent une consommation d'énergie élevée, les extrudeuses industrielles consommant en moyenne 250 kWh par tonne de produit. En 2023, plus de 2,2 millions de tonnes de produits extrudés ont nécessité un traitement énergivore, contribuant à des coûts opérationnels élevés. Les fabricants de produits alimentaires à travers l’Europe ont signalé une hausse de 18 % de leurs factures d’énergie, obligeant 17 % des petites entreprises à réduire la taille de leurs lots. De plus, les systèmes de refroidissement nécessaires au contrôle précis de la température représentaient 29 % de la charge énergétique totale de l’usine. Malgré l'efficacité de l'automatisation, plus de 32 % des fabricants ont cité la hausse des coûts énergétiques comme leur principal obstacle à l'expansion des lignes d'extrusion.

Segmentation du marché de l’extrusion alimentaire

Le marché de l’extrusion alimentaire est segmenté en fonction du type et de l’application. Les types d’extrusion comprennent l’extrusion à froid et l’extrusion à chaud, avec des résultats de produits variés. Les applications vont des collations salées aux céréales pour petit-déjeuner, en passant par les farines, les féculents, le pain et d'autres utilisations de niche telles que les nutraceutiques et les aliments pour animaux de compagnie. En 2024, plus de 39 % des produits alimentaires extrudés étaient des snacks salés, tandis que les céréales pour petit-déjeuner en représentaient 27 %.

Par type

• Extrusion à froid : L'extrusion à froid est largement utilisée dans la production de barres énergétiques, de garnitures de boulangerie et de certains aliments pour animaux de compagnie. En 2023, plus de 7,1 millions de tonnes d’aliments extrudés à froid ont été produites dans le monde. Les procédés d'extrusion à froid fonctionnent dans des conditions de température ambiante, généralement inférieures à 60°C, préservant les composés bioactifs. Plus de 9 800 extrudeuses spécialisées dans l’extrusion à froid ont été vendues dans le monde, et la technique a gagné en popularité pour les produits nécessitant une dégradation thermique minimale, notamment les aliments issus de cultures vivantes et les collations infusées de probiotiques.
• Extrusion à chaud : L’extrusion à chaud est dominante, responsable de plus de 76 % de toute la production alimentaire extrudée dans le monde. Avec des températures de traitement supérieures à 180°C, cette technique est largement adoptée dans la fabrication de céréales, de pâtes alimentaires et de snacks. En 2023, plus de 58 millions de tonnes d’aliments extrudés à chaud ont été distribuées dans le monde. Les extrudeuses à chaud à double vis, représentant 63 % des installations, ont permis une qualité constante et une expansion efficace, essentielles à la production de snacks soufflés.

Par candidature

• Snacks salés : La catégorie des snacks salés reste la plus importante, avec plus de 34 millions de tonnes métriques de produits salés extrudés consommés dans le monde en 2023. Les extrusions à base de maïs et de pomme de terre dominaient, représentant 79 % du marché dans cette application.
• Céréales pour petit-déjeuner : Les céréales pour petit-déjeuner représentent un segment en croissance, avec plus de 21 millions de tonnes métriques extrudées dans le monde en 2024. Les céréales enrichies, représentant 68 % de ce total, sont principalement produites par extrusion à chaud avec injection intégrée de vitamines.
• Pain : La pâte extrudée utilisée dans les pains précuits ou surgelés a atteint 4,2 millions de tonnes en 2023. Les boulangeries industrielles compactes ont utilisé l'extrusion pour créer une texture cohérente et des bases prêtes à fermenter.
• Farines et amidons : les farines fonctionnelles et les amidons modifiés produits par extrusion ont atteint 9,1 millions de tonnes métriques dans le monde. Ceux-ci sont largement utilisés dans la formulation d’aliments sans gluten et dans les agents épaississants.
• Autres : D'autres applications, notamment les aliments pour animaux de compagnie et les analogues de viande, ont atteint 11,8 millions de tonnes métriques en 2024. L'extrusion permet le mélange de protéines et l'intégration de fibres, ce qui la rend essentielle dans la transformation des compléments alimentaires.

Perspectives régionales du marché de l’extrusion alimentaire

Le marché de l’extrusion alimentaire affiche des performances variables selon les régions du monde en raison des différences dans les préférences alimentaires, la maturité de l’industrie alimentaire et les capacités de fabrication.

• Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représente plus de 29 % de la production mondiale de produits alimentaires extrudés, avec plus de 15 000 extrudeuses industrielles installées aux États-Unis et au Canada. En 2023, la région a produit 12,7 millions de tonnes de snacks salés extrudés, les États-Unis contribuant à eux seuls à hauteur de 9,3 millions de tonnes. Le segment de l'extrusion à froid a connu une croissance dans le secteur des barres énergétiques, avec plus de 870 millions de barres vendues aux États-Unis en 2024.

• Europe

L'Europe reste un leader en matière d'innovation, avec plus de 6 700 brevets déposés pour les technologies d'extrusion de 2021 à 2024. L'Allemagne, la France et l'Italie ont produit conjointement plus de 17,4 millions de tonnes d'aliments extrudés en 2023. La région met l'accent sur les extrusions de céréales complètes et d'origine végétale, avec 41 % des produits contenant des certifications biologiques ou durables.

• Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide, consommant plus de 26 millions de tonnes de produits extrudés en 2023. La Chine arrive en tête avec 9,8 millions de tonnes, suivie de l'Inde avec 7,1 millions de tonnes. L’augmentation de la population active urbaine et la consommation accrue de snacks parmi les millennials (environ 640 millions dans la région) alimentent cette croissance.

• Moyen-Orient et Afrique

Bien qu’encore émergente, la région Moyen-Orient et Afrique a traité 6,2 millions de tonnes d’aliments extrudés en 2023. Le Nigeria et l’Afrique du Sud sont en tête, produisant ensemble 3,1 millions de tonnes. La demande locale de céréales enrichies pour petit-déjeuner et d'aliments pour animaux de compagnie a augmenté de 12 %, en grande partie grâce à l'expansion urbaine et aux programmes nutritionnels.

Liste des principales entreprises du marché de l’extrusion alimentaire

• Bühler
• Outils et matrices Akron
• Boulanger Perkins
• Copérion
• Machine Lindquist
• Pavan SPA
• Groupe Kahl
• Groupe Triott
• Flexicon
• Groupe Legris Industries
• La Compagnie Bonnot
• Américain Extrusion Internationale

Les deux principales entreprises avec la part la plus élevée

Bühler :Exploite plus de 5 800 installations d'extrusion dans le monde et fabrique plus de 3 000 unités par an, desservant plus de 140 pays.

Copérion :Traite chaque année plus de 6,3 millions de tonnes de produits alimentaires extrudés grâce à ses systèmes intégrés à double vis dans plus de 50 pays.

Analyse et opportunités d’investissement

En 2023, l’investissement mondial dans la technologie d’extrusion alimentaire a dépassé 11 000 unités d’équipement, avec plus de 60 % de ces acquisitions destinées aux pays en développement développant leur production alimentaire industrielle. Environ 3 400 nouvelles startups de fabrication de produits alimentaires ont intégré l’extrusion comme élément essentiel de leurs opérations. Notamment, les investissements en capital dans les équipements d'extrusion à haute humidité pour les substituts de viande ont augmenté de 18 %, avec près de 700 nouvelles installations dans la seule région Asie-Pacifique intégrant ces machines spécialisées.

Les investisseurs sont de plus en plus attirés par les lignes d’extrusion automatisées. Plus de 4 200 extrudeuses dans le monde ont été mises à niveau vers des systèmes de contrôle intelligents, améliorant ainsi la précision du rendement de 17 % et réduisant le gaspillage de matériaux de 22 %. Les startups de l’industrie des aliments pour animaux de compagnie ont levé plus de 410 millions de dollars en 2023 pour financer des gammes de produits axés sur l’extrusion, les États-Unis contribuant à plus de 55 % de ce total. Les systèmes d'extrusion modulaires ont permis aux petits entrepreneurs du secteur alimentaire d'accéder à des marchés auparavant dominés par les grandes entreprises.

Les investissements dans l’expansion régionale ont également grimpé, les gouvernements d’Asie du Sud-Est offrant des subventions allant jusqu’à 28 % aux entreprises alimentaires nationales qui adoptent l’extrusion. Cela s'est traduit par 1 300 installations d'extrudeuses supplémentaires en 2023. Les marchés africains ont enregistré des investissements dans 460 nouvelles unités d'extrusion, en particulier au Nigeria, au Kenya et en Égypte, soutenant des programmes de céréales nutritionnelles et d'aliments enrichis visant à atteindre 12 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire.

Développement de nouveaux produits

L'innovation sur le marché de l'extrusion alimentaire continue de repousser les limites des produits, avec plus de 2 100 nouveaux produits extrudés lancés dans le monde en 2023. La majorité étaient des collations enrichies en protéines et des céréales pour petit-déjeuner enrichies, contribuant à plus de 9,2 millions de tonnes de nouveaux produits extrudés. Une innovation majeure concerne les nouilles extrudées enrichies de fibres à base de konjac et de son d'avoine, qui représentent plus de 220 000 tonnes de produits asiatiques axés sur la santé.

Les protéines végétales texturées (TVP) issues de l'extrusion constituent un autre développement majeur, atteignant 3,1 millions de tonnes métriques distribuées dans le monde. Les protéines de soja extrudées à haute teneur en humidité utilisées dans les substituts de viande représentent désormais plus de 47 % de toutes les viandes d'origine végétale, avec 180 entreprises ayant lancé de nouvelles références végétaliennes extrudées au cours de l'année écoulée. De plus, les chips de protéines de pois extrudées par expansion à chaud ont gagné du terrain, avec 870 millions de paquets vendus aux États-Unis et dans l’UE combinés en 2023.

Les entreprises ont également commencé à développer des collations extrudées hybrides mélangeant des éléments sucrés et salés, avec 510 nouveaux produits lancés rien qu’en 2023. Les extrusions améliorées par des prébiotiques constituent une autre frontière, avec plus de 2,6 millions de tonnes de produits extrudés contenant de l'inuline et des additifs FOS. Des grains extrudés fonctionnels enrichis en magnésium, fer et acide folique ont été produits dans des volumes dépassant 12 millions de tonnes métriques, ciblant les marchés en développement présentant des carences nutritionnelles.

Le segment des aliments pour animaux de compagnie a vu 730 nouvelles formulations extrudées lancées dans le monde en 2024, dont 340 variantes sans céréales. Les techniques d'extrusion permettent désormais l'incorporation d'huiles oméga-3 sans dénaturation, avec 38 % des nouveaux aliments pour animaux de compagnie de qualité supérieure extrudés avec des additifs EPA/DHA. La production d'emballages comestibles extrudés à partir de fécule de tapioca, utilisée dans l'emballage de snacks, a augmenté pour atteindre 18 000 tonnes, stimulant la conception de produits de consommation respectueux de l'environnement.

De plus, la micro-extrusion est devenue une méthode de distribution de granulés nutraceutiques et de vitamines encapsulées. Plus de 48 produits alimentaires pharmaceutiques ont utilisé cette méthode d’extrusion en 2023, avec plus de 22 millions de doses fabriquées.

Cinq développements récents

• Bühler : a lancé en avril 2024 une nouvelle extrudeuse à double vis à haute humidité qui traite 2,8 tonnes par heure, optimisée pour les analogues de viande à base de soja et de pois.
• Coperion : a agrandi son usine d'extrudeuse à Stuttgart, en Allemagne, en ajoutant 20 000 pieds carrés de laboratoires de R&D pour tester l'extrusion d'aliments à haute viscosité, prenant en charge plus de 180 tests de nouveaux produits par mois.
• American Extrusion : International a introduit une ligne d'extrudeuse à froid pour les barres granola et protéinées, capable de façonner plus de 12 000 unités par heure, avec des apports thermiques inférieurs à 55 °C.
• Groupe Kahl : a commandé une ligne pilote en Indonésie pour soutenir l'extrusion de céréales enrichies, qui devrait produire 9 000 tonnes par an pour les programmes de repas scolaires.
• Pavan SPA : a lancé un système d'injection de vitamines en ligne pour l'extrusion de céréales pour petit-déjeuner, garantissant la rétention de plus de 95 % des micronutriments, validé sur 72 lots de tests en 2023.

Couverture du rapport sur le marché de l’extrusion alimentaire

Ce rapport couvre de manière exhaustive le marché mondial de l’extrusion alimentaire, détaillant les segments clés, les innovations technologiques, les tendances du marché et les paysages concurrentiels. Il comprend une analyse de plus de 58 millions de tonnes de production annuelle d’aliments extrudés et met en évidence le rôle de l’extrusion à chaud et à froid dans l’élaboration de solutions alimentaires modernes. Le champ d'application englobe l'extrusion de céréales pour petit-déjeuner, de collations salées, de produits de boulangerie, de farines fonctionnelles et d'applications spécialisées telles que les viandes à base de plantes et les aliments enrichis pour animaux de compagnie.

Avec plus de 120 pays utilisant des produits alimentaires extrudés pour la consommation de masse, le rapport analyse les différences régionales, en se concentrant sur les 12,7 millions de tonnes de production annuelle extrudée de l’Amérique du Nord, les 17,4 millions de tonnes métriques de l’Europe, axées sur l’innovation, les 26 millions de tonnes métriques à forte croissance de l’Asie-Pacifique et les 6,2 millions de tonnes émergentes du Moyen-Orient et de l’Afrique. L'empreinte technologique des extrudeuses à double vis, à vis unique et intelligentes est également cartographiée, représentant plus de 37 000 extrudeuses actives en service dans le monde.

Le rapport examine plus de 14 segments d'application, 6 principaux types d'équipements d'extrusion et présente 12 principaux fabricants mondiaux. Les sujets clés incluent l'automatisation de l'IA dans l'extrusion, le développement de systèmes modulaires et l'impact de l'extrusion sur l'amélioration nutritionnelle. Les flux d'investissement, totalisant des milliers de nouvelles lignes et des centaines de millions dans les infrastructures, sont suivis par région et par type de produit.

Les thèmes de la durabilité, tels que la consommation d'énergie dans l'extrusion à chaud (jusqu'à 250 kWh par tonne), le recyclage de l'eau et l'utilisation d'emballages en amidon biodégradables, sont également explorés en profondeur. Avec plus de 2 100 nouveaux produits extrudés lancés au cours de la seule année écoulée, le rapport souligne l'innovation comme force motrice. Enfin, le soutien politique aux aliments extrudés, en particulier en Afrique et en Asie du Sud, est décrit, en faisant état de plus de 90 programmes nationaux tirant parti de l'extrusion pour lutter contre la malnutrition.