Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des boîtes de conserve, par type (boîte de nourriture en acier, boîte de nourriture en aluminium), par application (fruits et légumes, viande et fruits de mer, aliments pour animaux de compagnie, soupes, autres aliments), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des boîtes de conserve

La taille du marché mondial des boîtes de conserve est estimée à 12 634,74 millions de dollars en 2024, et devrait atteindre 17 580,36 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 3,7 %.

Le marché des boîtes de conserve continue de jouer un rôle essentiel dans la conservation et la distribution mondiale des aliments, avec une production annuelle estimée à plus de 400 milliards de boîtes de conserve dans le monde. L'utilisation de boîtes de conserve garantit la longévité des produits, protège contre la contamination et fournit des solutions d'emballage pratiques dans divers secteurs alimentaires. Plus de 70 % des aliments transformés consommés dans les régions développées comme l’Amérique du Nord et l’Europe sont emballés dans des boîtes métalliques. Rien qu’en 2023, plus de 120 milliards d’unités de conserves alimentaires ont été vendues en Amérique du Nord. La demande de canettes en aluminium et en acier reste robuste en raison de leur taux de recyclage élevé de plus de 80 % sur les marchés développés, réduisant ainsi le gaspillage global de matériaux. Les principaux producteurs alimentaires du monde entier comptent sur les boîtes métalliques pour garantir une durée de conservation allant jusqu'à 5 ans pour des produits tels que les soupes, les viandes, les fruits et les aliments pour animaux de compagnie. Plus de 95 % des produits en conserve conservent leur valeur nutritionnelle, leur goût et leur texture après emballage, ce qui fait des boîtes de conserve une méthode d'emballage privilégiée tant par les fabricants que par les consommateurs. La demande croissante de plats prêts à consommer et d'aliments pour animaux de compagnie entraîne une croissance continue des volumes unitaires, en particulier dans les zones urbaines, où la consommation d'aliments en conserve par habitant dépasse 75 kilogrammes par an.

Principales conclusions

Raison principale du conducteur :Consommation croissante d’aliments transformés et conservés parmi les populations urbaines.

Pays/région principaux :Les États-Unis sont en tête avec plus de 32 milliards d’unités de conserves vendues chaque année.

Segment supérieur :La viande et les fruits de mer dominent avec plus de 40 % de la demande totale d’aliments en conserve.

Tendances du marché des boîtes de conserve

Le marché des conserves alimentaires subit des transformations structurelles, motivées par l’évolution des préférences des consommateurs, les préoccupations en matière de durabilité et les progrès technologiques en matière d’emballage. Une tendance significative est la transition vers des revêtements sans BPA dans les boîtes métalliques. Plus de 60 % des boîtes de conserve nouvellement fabriquées intègrent désormais des revêtements sans BPA, réduisant ainsi les risques pour la santé et s'alignant sur des réglementations plus strictes en Europe et en Amérique du Nord. Les États-Unis ont déjà progressivement éliminé plus de 90 % des boîtes de conserve doublées de BPA dans les segments des aliments pour bébés et tout-petits.

L’attention croissante des consommateurs à la durabilité environnementale a stimulé la demande d’emballages entièrement recyclables. Plus de 75 % des boîtes de conserve en circulation en 2024 étaient fabriquées à partir d'aluminium et d'acier recyclables, les pays européens faisant état de taux de recyclage supérieurs à 85 %. L'utilisation de métal recyclé dans la fabrication de nouvelles canettes a réduit les émissions de carbone jusqu'à 60 % par rapport au traitement du métal vierge.

La premiumisation des aliments en conserve est une autre tendance clé. En Europe, les fruits de mer et les plats cuisinés gastronomiques en conserve ont connu une augmentation de 20 % de leurs ventes unitaires entre 2022 et 2024. Ces produits utilisent des conceptions de boîtes améliorées, des couvercles refermables et des revêtements internes améliorés pour conserver le goût. De plus, la demande des consommateurs pour des formats d'emballage à portions contrôlées a conduit à une augmentation des mini-canettes et des variantes en portion individuelle, en particulier dans les catégories des soupes et des fruits.

L’Asie-Pacifique connaît une pénétration rapide du marché en raison d’une urbanisation croissante et d’un mode de vie occupé. La Chine et l’Inde ont vendu à elles seules plus de 45 milliards d’unités de conserves alimentaires en 2023. Les acteurs nationaux investissent de plus en plus dans des lignes de production automatisées pour améliorer le débit et la cohérence des produits. Des matériaux de canettes hybrides intégrant du papier et du métal pour une recyclabilité améliorée ont été adoptés dans plus de 10 % des produits en conserve nouvellement lancés en 2024.

La distribution de produits alimentaires en conserve par le commerce électronique a doublé depuis 2020, avec près de 18 % du total des achats de produits alimentaires en conserve dans les économies développées étant effectués via des plateformes en ligne. Des emballages légers et un étiquetage amélioré ont également stimulé la distribution transfrontalière. L'étiquetage intelligent et l'intégration de codes QR font également leur apparition, permettant la traçabilité et la transparence nutritionnelle, ce que plus de 25 % des consommateurs attendent désormais des aliments emballés.

Dynamique du marché des boîtes de conserve

CONDUCTEUR

"Demande croissante d’aliments prêts à consommer à longue durée de conservation."

Le marché des boîtes de conserve est fortement stimulé par l’augmentation mondiale de la demande d’aliments prêts à l’emploi de longue conservation. Plus de 60 % des adultes qui travaillent dans les villes consomment des produits alimentaires en conserve au moins deux fois par semaine. La capacité des aliments en conserve à conserver leur qualité nutritionnelle jusqu’à cinq ans joue un rôle essentiel dans l’acceptation par les consommateurs. L’augmentation des ménages à double revenu, la migration urbaine et les modes de vie limités en temps sont les principaux contributeurs à l’augmentation des ventes d’aliments en conserve. Au Japon, plus de 50 % des ménages célibataires dépendent d’aliments en conserve pour leur consommation quotidienne. Les formats d'emballage prêts à vendre pour les supermarchés facilitent encore davantage la visibilité et la manipulation des produits, augmentant ainsi les ventes au mètre carré de 30 % dans les environnements de vente au détail.

RETENUE

"Concurrence croissante des formats d’emballages souples et plastiques."

Alors que les boîtes de conserve métalliques restent dominantes dans les catégories d'aliments de longue conservation, les options d'emballage flexibles telles que les sachets et les cartons gagnent du terrain. Les sachets alimentaires flexibles représentent désormais plus de 15 % des emballages alimentaires prêts à consommer dans le commerce de détail urbain mondial. Ces alternatives offrent une réduction de 30 % du poids des matériaux et des coûts logistiques de 20 % inférieurs. De plus, la perception des consommateurs selon laquelle les boîtes métalliques sont plus lourdes et moins portables a freiné leur adoption dans les segments des aliments mobiles et de voyage. En Amérique latine, les formats d’emballage flexibles ont conquis 18 % de la part de marché traditionnelle des conserves alimentaires au cours des trois dernières années.

OPPORTUNITÉ

"Expansion dans les secteurs des aliments pour animaux de compagnie et des aliments fonctionnels."

Le segment des aliments pour animaux de compagnie représente une opportunité majeure, avec plus de 65 % des aliments en conserve pour animaux de compagnie vendus rien qu'aux États-Unis. La croissance de l’adoption d’animaux de compagnie en milieu urbain – en hausse de 12 % par an – et la demande d’aliments biologiques de qualité supérieure pour animaux de compagnie accélèrent les investissements dans les lignes de production de boîtes métalliques spécifiquement destinées aux aliments pour animaux de compagnie. En parallèle, les aliments fonctionnels contenant des nutriments ajoutés et des allégations santé sont de plus en plus introduits dans des formats en conserve. D’ici 2024, plus de 20 % des soupes et légumes en conserve nouvellement introduits comportaient un enrichissement en vitamines ou des allégations à base de plantes. Cette tendance ouvre des opportunités de différenciation grâce à des revêtements de canettes spécialisés et des technologies de barrière à l’oxygène.

DÉFI

"Prix ​​volatils des matières premières pour l’acier et l’aluminium."

La structure des coûts de fabrication des boîtes de conserve est fortement influencée par les prix des métaux bruts. Entre 2021 et 2024, les prix mondiaux de l’aluminium ont fluctué de plus de 25 % en raison de facteurs géopolitiques et liés à l’énergie. Cette volatilité a un impact sur les marges bénéficiaires et les stratégies de tarification tout au long de la chaîne de valeur. De nombreux petits fabricants de boîtes de conserve sur les marchés émergents sont incapables de se protéger efficacement, ce qui entraîne une offre incohérente. De plus, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement dans les centres de production de métaux comme la Chine et la Russie ont affecté les délais d'approvisionnement, entraînant jusqu'à 15 % de retard dans l'exécution des contrats de produits en conserve en 2023.

Segmentation du marché des boîtes de conserve

Le marché des boîtes de conserve est segmenté par type et par application. L'acier et l'aluminium sont les deux principaux matériaux, chacun avec des préférences d'application distinctes. Les applications incluent les fruits et légumes en conserve, la viande et les fruits de mer, les aliments pour animaux de compagnie, les soupes et d'autres catégories d'aliments telles que les fèves au lard et les desserts laitiers. La segmentation aide les fabricants à cibler les besoins spécifiques des consommateurs et à optimiser les lignes de production.

Par type

• Boîte de conserve en acier : les boîtes de conserve en acier dominent dans les secteurs de la viande, du poisson et des aliments pour animaux de compagnie en raison de leur résistance à la traction et de leur stabilité thermique plus élevées. En 2023, plus de 68 % des produits carnés en conserve dans le monde étaient emballés dans des boîtes en acier. Ils conviennent aux processus de stérilisation à haute température, y compris la stérilisation en cornue à plus de 120°C. Les boîtes de conserve en acier sont également largement utilisées à des fins d'exportation en raison de leur durabilité et de leur résistance à la perforation. Leur part reste élevée en Europe, où plus de 40 milliards d’unités alimentaires sont emballées chaque année dans de l’acier.
• Boîte alimentaire en aluminium : Les canettes en aluminium sont plus légères et résistantes à la corrosion, ce qui les rend idéales pour les fruits, les légumes et les aliments acides. En 2023, 52 % de tous les fruits en conserve dans le monde étaient conditionnés dans des canettes en aluminium. Ils sont 25 % plus légers que leurs équivalents en acier, réduisant ainsi les coûts de transport. En Amérique du Nord, l'utilisation de canettes d'aluminium dans la catégorie des fruits et des soupes a augmenté de 18 % au cours des cinq dernières années. Les innovations dans les revêtements de laque interne ont encore élargi la gamme d’applications de l’aluminium dans les aliments salés et à forte teneur en humidité.

Par candidature

• Fruits et légumes : plus de 70 milliards d'unités de fruits et légumes en conserve ont été vendues dans le monde en 2023. Le maïs sucré, les haricots, les pêches et les tomates en conserve représentent 80 % de ce volume. Ces produits utilisent souvent de l'aluminium en raison des niveaux d'acidité et de la clarté visuelle requis dans l'emballage.
• Viande et fruits de mer : cette catégorie détient la plus grande part de marché, avec plus de 90 milliards d'unités de viande et de fruits de mer en conserve distribuées en 2023. Le thon, les sardines et les charcuteries dominent ce segment. L'acier est préféré pour ses propriétés de stérilisation et sa durée de conservation supérieure à quatre ans.
• Aliments pour animaux de compagnie : Les boîtes de nourriture pour animaux de compagnie ont connu une augmentation rapide de la demande, notamment en Amérique du Nord et en Europe. Plus de 30 % des aliments humides pour animaux de compagnie sont vendus dans des boîtes métalliques, totalisant plus de 55 milliards d'unités en 2023. Les fabricants utilisent des modèles à languette d'extraction et des revêtements internes adaptés à la nutrition animale.
• Soupes : les soupes en conserve restent populaires, avec 42 milliards d'unités vendues dans le monde en 2023. Les variétés de tomates, de poulet et de légumes sont courantes, souvent emballées dans de l'aluminium en raison de leur teneur en liquide et de leur acidité.
• Autres aliments : les autres catégories comprennent les desserts laitiers, les aliments pour bébés et les fèves au lard. Celles-ci représentent environ 12 % des ventes totales de conserves alimentaires, soit environ 35 milliards d’unités en 2023.

Perspectives régionales du marché des boîtes de conserve

Le marché mondial des conserves alimentaires démontre de fortes tendances de performance régionale dans les marchés développés et émergents. La dynamique régionale est influencée par les habitudes de consommation, les besoins en matière de conservation des aliments et les infrastructures de recyclage. La pénétration des boîtes de conserve dans le commerce de détail des produits alimentaires varie de plus de 85 % dans les économies développées à moins de 45 % dans certains pays en développement. Les investissements régionaux dans les emballages durables et la sécurité alimentaire remodèlent les performances du marché.

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord maintient une forte demande de boîtes de conserve, en particulier aux États-Unis, où plus de 32 milliards d'unités de conserves ont été vendues en 2023. Les légumes, les soupes et les aliments pour animaux en conserve dominent l'espace de vente au détail. Les taux de recyclage des canettes en aluminium et en acier dépassent 70 %, ce qui soutient les objectifs de durabilité de la région. Le marché canadien des aliments en conserve s’est développé avec une demande accrue de produits en conserve biologiques et sans gluten. L’armée américaine et les agences de préparation aux catastrophes restent d’importants acheteurs institutionnels, représentant plus de 8 % de la production annuelle de canettes.

• Europe

L’Europe reste un marché mature avec plus de 90 milliards d’unités de conserves vendues chaque année. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont en tête de la consommation, avec une consommation d'aliments en conserve par habitant dépassant 60 kilogrammes. La directive européenne visant à réduire les plastiques à usage unique a accéléré l'adoption des canettes métalliques. Plus de 85 % des canettes métalliques utilisées en Europe sont recyclées. En 2023, l’Allemagne à elle seule a transformé plus de 10 milliards d’unités de conserves de légumes et de soupes. La demande de fruits de mer en conserve de qualité supérieure, notamment en provenance d'Espagne et du Portugal, a entraîné une augmentation annuelle de 14 % dans ce créneau.

• Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est le marché qui connaît la croissance la plus rapide, représentant plus de 45 % de la production mondiale de conserves alimentaires. La Chine et l’Inde ont dépassé conjointement les 50 milliards d’unités de conserve en 2023. L’urbanisation croissante et l’expansion des formats de vente au détail modernes ont alimenté cette croissance. Le Japon est le leader de la consommation de poisson en conserve, dépassant les 6 milliards d'unités par an. En Asie du Sud-Est, la popularité des nouilles et des desserts prêts à manger en conserve a augmenté de 22 % d'une année sur l'autre. Les fabricants investissent dans l’automatisation et les technologies de canettes légères pour réduire les coûts de production et améliorer l’efficacité de la distribution.

• Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique connaît une demande croissante, avec plus de 18 milliards d’unités de conserves alimentaires vendues en 2023. Les températures ambiantes élevées favorisent les emballages alimentaires à longue durée de conservation. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l'Afrique du Sud sont des marchés clés. Les importations de produits laitiers et de légumineuses en conserve ont augmenté de plus de 15 % par an en raison de la production agricole locale limitée. Les programmes de secours gouvernementaux et l’aide alimentaire aux réfugiés contribuent également à la consommation de canettes, en particulier dans des pays comme l’Éthiopie et le Soudan. L’amélioration des infrastructures et l’augmentation des modes de consommation urbaine devraient accroître la demande régionale.

Liste des principales sociétés du marché des boîtes de conserve

• Avoirs de la Couronne
• Silgan Holdings Inc.
• Trivium (Groupe Ardagh)
• Toyo Seikan
• Peut emballer le groupe
• Hokkan Holdings
• Titres en portefeuille du CPMC
• Société de canettes Daiwa
• Kingcan Holdings Limitée
• Groupe ShengXing

Top 2 des entreprises avec la part la plus élevée

Avoirs de la Couronne :Transforme plus de 60 milliards de boîtes de conserve par an et exploite 239 installations dans plus de 40 pays. Elle représente environ 20 % de la production mondiale de canettes.

Silgan Holdings Inc. :Fournit plus de 48 milliards de boîtes de conserve chaque année, dominant le marché nord-américain avec 35 usines de fabrication et servant plus de 400 marques alimentaires.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des boîtes de conserve présente des opportunités d’investissement de grande valeur tirées par l’automatisation, la durabilité et la diversification des formats de produits. L’une des principales tendances en matière d’investissement est l’automatisation des lignes de fabrication de canettes, en particulier dans la région Asie-Pacifique. En 2023, plus de 3,4 milliards de dollars ont été alloués à l’échelle mondiale pour améliorer le débit de production grâce au soudage robotisé, à l’étiquetage automatique et aux contrôles de qualité intelligents. Ces initiatives réduisent les défauts de plus de 30 % et augmentent l'efficacité de la production de 25 %.

Les investisseurs ciblent également l’intégration verticale de la production de boîtes de conserve et de la transformation alimentaire. Les entreprises qui produisent à la fois des produits alimentaires et des emballages ont réalisé des économies de coûts logistiques de plus de 15 % par an. Les acteurs des marchés émergents en Inde et en Indonésie acquièrent activement des usines locales de fabrication de boîtes de conserve pour réduire leur dépendance aux importations et prendre le contrôle des chaînes d’approvisionnement.

Les investissements durables gagnent du terrain. La production d’aluminium et d’acier recyclés a reçu plus de 2,1 milliards de dollars de financement vert en 2023, les principales entreprises visant à utiliser 100 % d’intrants recyclés. Les innovations telles que les laques à base de plantes, les fours de durcissement à faible consommation d'énergie et les revêtements sans solvants sont de plus en plus brevetées et adoptées, avec plus de 200 dépôts de technologies vertes enregistrés au cours des 18 derniers mois.

Les sociétés de capital-investissement ont manifesté un intérêt croissant pour les startups de conserves alimentaires haut de gamme, en particulier celles qui se concentrent sur des offres gastronomiques et soucieuses de leur santé. Plus de 90 acquisitions ont été réalisées en 2023 ciblant des marques proposant des conserves bio, riches en protéines ou enrichies en vitamines. Ces segments ont réalisé une croissance annuelle moyenne en volume de 18 %, dépassant les produits de base traditionnels en conserve.

Développement de nouveaux produits

L'innovation sur le marché des boîtes de conserve alimentaires atteint un niveau sans précédent, les fabricants introduisant de nouvelles gammes de produits, formats d'emballage et matériaux respectueux de l'environnement. En 2023, plus de 1 500 nouveaux produits en conserve ont été lancés dans le monde, dont 30 % appartenaient à la catégorie premium. L’une des principales tendances de développement concerne l’utilisation de boîtes de conserve refermables. Ces nouveaux modèles de boîtes offrent des couvercles dévissables ou des joints en plastique qui permettent une utilisation multiple, particulièrement appréciée dans les catégories d'aliments pour bébés et pour animaux de compagnie. Plus de 200 millions de canettes refermables ont été vendues rien qu’en 2023.

L’utilisation de revêtements internes de boîtes de conserve naturels et biologiques s’est rapidement développée. Plus de 45 % des nouveaux produits alimentaires en conserve en Amérique du Nord utilisent désormais des enrobages d'origine végétale sans BPA. Ces innovations sont non seulement conformes aux réglementations sanitaires actualisées, mais renforcent également la confiance des consommateurs. Ils sont particulièrement courants dans les tomates en conserve, qui ont une acidité élevée qui nécessitait traditionnellement un revêtement synthétique.

Les fabricants mettent également l’accent sur la personnalisation et l’esthétique. L'étiquetage personnalisé et les canettes en édition limitée, notamment en Europe, ont stimulé l'engagement envers la marque de 35 %. Les canettes dotées de fonctionnalités de réalité augmentée affichant des informations nutritionnelles, des données d'approvisionnement ou du contenu promotionnel ont été adoptées dans plus de 5 % des lancements de nouveaux produits.

Cinq développements récents

• Crown Holdings : a lancé une canette en acier ultra-légère entièrement recyclable en mars 2024, réduisant l'utilisation de matériaux de 12 % tout en préservant l'intégrité structurelle. Plus de 50 millions d'unités sont déjà entrées sur le marché européen par l'intermédiaire des principaux fournisseurs de légumes en conserve.
• Silgan Holdings : a agrandi son usine de production de boîtes de nourriture pour animaux de compagnie aux États-Unis en septembre 2023, augmentant ainsi sa capacité annuelle de 1,2 milliard d'unités. L'installation abrite désormais sept nouvelles lignes de canettes à grande vitesse spécialement conçues pour les formats d'aliments pour animaux à forte teneur en humidité.
• Trivium : Packaging a introduit des canettes en aluminium doublées de BPA-NI (Non-Intent) dans toute sa gamme européenne de plats cuisinés à la mi-2023. Plus de 300 références de produits ont été reformulées pour répondre aux normes sanitaires et réglementaires croissantes.
• Toyo Seikan : a développé une boîte hybride papier-métal pour aliments séchés, lancée au Japon en 2024. Cette innovation a conduit à une réduction de 30 % de l'utilisation de métal et à une visibilité accrue du produit grâce à des caractéristiques d'étiquetage transparentes, vendant plus de 25 millions d'unités au cours des six premiers mois.
• Can Pack Group : a annoncé un investissement de 100 millions de dollars dans une nouvelle usine de fabrication en Inde en janvier 2024, d'une capacité de 2 milliards de canettes par an. Cette expansion soutient la demande régionale croissante de légumineuses en conserve et d'aliments préparés.

Couverture du rapport sur le marché des boîtes de conserve

Le rapport sur le marché des boîtes de conserve fournit une analyse détaillée et structurée du comportement du marché, de la segmentation, des tendances d’innovation et des modèles de croissance régionale. Il couvre les indicateurs de performance clés des boîtes de conserve en acier et en aluminium pour les principales applications finales telles que les fruits, les légumes, les soupes, la viande, les fruits de mer, les aliments pour animaux et d'autres catégories d'aliments transformés. Plus de 15 types de gammes de produits sont évalués en termes de volume d'utilisation, d'acceptation par les consommateurs et d'efficacité des matériaux.

La portée comprend une segmentation complète par type de matériau, évaluant des caractéristiques telles que le poids, la résistance à la corrosion, la tolérance à la chaleur et la recyclabilité. Les boîtes de conserve en acier, principalement utilisées dans les applications de viande et de fruits de mer, et les boîtes de conserve en aluminium, largement adoptées pour les fruits et les soupes, sont analysées séparément en fonction de leurs avantages et de leurs limites. Le rapport couvre plus de 100 points de données dans les deux types.

La segmentation basée sur les applications couvre plus de cinq secteurs d'utilisateurs finaux. Des informations détaillées sont proposées sur les tendances de la demande, telles que les plus de 42 milliards d'unités de soupe en conserve vendues dans le monde en 2023 et la pénétration croissante des aliments en conserve pour animaux de compagnie, qui ont dépassé les 30 milliards d'unités dans le monde. Chaque segment s'appuie sur des chiffres et des statistiques d'utilisation du marché pertinents pour la prise de décision.

La couverture régionale couvre l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, en se concentrant sur les capacités de production par région, les tendances d'import-export et les taux de recyclage. Le rapport quantifie la demande régionale avec des faits tels que la consommation annuelle de l’Europe de plus de 90 milliards d’unités et la domination de l’Asie-Pacifique avec une part mondiale de 45 %. Les cadres réglementaires et les mandats d'emballage spécifiques à la région sont également analysés.