Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des canettes métalliques pour aliments et boissons, par type (canettes en trois pièces, canettes en deux pièces), par application (industrie alimentaire, industrie des boissons, aliments préparés, aliments pour animaux), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des boîtes métalliques pour aliments et boissons

La taille du marché des canettes métalliques pour aliments et boissons était évaluée à 52 355,42 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 68 316,02 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 3 % de 2025 à 2033.

Le marché des boîtes métalliques pour aliments et boissons est un segment clé du secteur mondial de l’emballage, témoin d’une transformation considérable en raison de l’évolution des comportements des consommateurs et des progrès industriels. En 2024, plus de 320 milliards de canettes métalliques sont consommées chaque année dans le monde dans toutes les catégories d’aliments et de boissons. L'aluminium représente environ 75 % de ces canettes, l'acier couvrant les 25 % restants. Rien que dans l’industrie des boissons, plus de 180 milliards de canettes en aluminium sont utilisées chaque année pour emballer des boissons gazeuses, des boissons énergisantes, de la bière et des thés prêts à boire.

Le secteur alimentaire consomme plus de 140 milliards de boîtes de conserve par an, notamment pour les légumes transformés, les soupes et les produits carnés. La recyclabilité est un atout clé de ce marché, car les canettes en aluminium ont un taux de recyclage de plus de 69 % à l'échelle mondiale et de plus de 92 % dans des pays comme l'Allemagne et la Norvège. Le poids moyen des canettes de boisson est passé de 16 grammes dans les années 1990 à environ 12,5 grammes aujourd'hui grâce aux innovations en matière d'allégement. Avec une attention croissante portée aux pratiques d’économie circulaire, plus de 50 pays imposent désormais une responsabilité élargie aux producteurs pour les emballages métalliques. L’Amérique du Nord et l’Europe représentent ensemble plus de 60 % de la consommation mondiale de canettes métalliques pour aliments et boissons, ce qui en fait les principaux contributeurs aux initiatives de développement durable des emballages.

Principales conclusions

CONDUCTEUR:Préférence croissante des consommateurs pour des emballages durables et recyclables.

PAYS/RÉGION :Les États-Unis sont en tête de la consommation de canettes d'aluminium par habitant, avec plus de 375 canettes par personne et par an.

SEGMENT:L’industrie des boissons domine l’utilisation, représentant plus de 56 % de la demande totale de canettes métalliques.

Tendances du marché des canettes métalliques pour aliments et boissons

Le marché des canettes métalliques pour aliments et boissons évolue avec une série de tendances transformatrices qui influencent le développement de produits, la distribution et les normes de durabilité. L’allègement continue de dominer les efforts d’innovation. En 2023, l’épaisseur moyenne des parois des canettes en aluminium a été réduite de 8 % par rapport à 2020, entraînant d’importantes économies de matière. L'adoption des technologies décoratives a augmenté, l'impression flexo UV pour canettes augmentant de plus de 10 % par an sur les principaux marchés. On constate une évolution notable vers les formats refermables et multi-portions, en particulier dans le segment des boissons. Les boîtes métalliques aux extrémités faciles à décoller et aux formats à deux compartiments gagnent en popularité dans la catégorie des plats cuisinés, notamment en Europe et en Amérique du Nord.

La durabilité détermine plus de 65 % des décisions d’achat d’emballages métalliques. En 2023, plus de 55 % des producteurs mondiaux de boissons en conserve ont commencé à utiliser au moins 40 % d’aluminium recyclé post-consommation. Dans le secteur des aliments pour animaux de compagnie, l'utilisation de boîtes métalliques empilables avec couvercles en plastique refermables a augmenté de 15 % en Europe occidentale. Les plats préparés en barquettes métalliques avec couvercles thermoscellables en aluminium ont augmenté de 12 % au Japon et en Corée du Sud. En Inde, les startups du secteur alimentaire adoptent de plus en plus les boîtes de conserve pour les currys et les lentilles prêts à manger. Les entreprises de boissons abandonnent activement le PET au profit des canettes en aluminium, comme en témoigne le fait que plus de 130 marques mondiales de boissons remplaceront les bouteilles en plastique par des emballages métalliques en 2023. Le commerce électronique joue également un rôle, les emballages de protection métalliques pour les aliments gastronomiques et en conserve connaissant une croissance de 18 % de la demande au cours des 12 derniers mois.

Dynamique du marché des canettes métalliques pour aliments et boissons

La dynamique du marché des canettes métalliques pour aliments et boissons fait référence à l’ensemble des forces externes et internes qui influencent la croissance, la stabilité et l’orientation de l’industrie au fil du temps. Ces dynamiques comprennent les principaux moteurs, contraintes, opportunités et défis qui affectent les décisions en matière de fabrication, de consommation, d’innovation et d’investissement.

CONDUCTEUR

"Demande croissante d’emballages durables et entièrement recyclables"

La demande des consommateurs en matière de durabilité pousse les marques d’aliments et de boissons à adopter les canettes métalliques plutôt que d’autres formes d’emballage. Les canettes en aluminium étant 100 % recyclables et capables de retourner dans les rayons des magasins dans les 60 jours, elles surpassent le PET et le verre en termes d'environnement. Plus de 90 % des canettes de boissons au Japon sont recyclées, tandis que les États-Unis ont atteint un taux de recyclage de 45 % en 2023 pour les canettes en aluminium. Le contenu moyen recyclé d’une boisson européenne en aluminium peut atteindre 55 % en 2023. Les marques de boissons commercialisent de plus en plus cet attribut, avec 1 nouveau lancement sur 3 en Europe mettant en avant la recyclabilité sur l’étiquette.

RETENUE

"Disponibilité et volatilité des prix des matières premières"

L'aluminium et l'acier, les deux matières premières de base pour la fabrication de canettes, sont sujets à la volatilité des prix en raison des contraintes minières, des coûts énergétiques et des tensions géopolitiques. En 2023, les prix de l’aluminium au LME ont fluctué entre 2 150 et 2 700 dollars la tonne métrique. Le fer blanc utilisé dans les boîtes de conserve a également été confronté à des problèmes de disponibilité en raison de la réduction de la production en Asie du Sud-Est et des perturbations dans les usines européennes. En conséquence, le coût moyen d'une canette de 330 ml a augmenté de 6,2 % à l'échelle mondiale en 2023. Les retards dans la chaîne d'approvisionnement causés par le rationnement énergétique en Chine et les goulets d'étranglement dans le transport dans le canal de Suez ont encore restreint la disponibilité des matières premières pour les principaux fabricants de canettes.

OPPORTUNITÉ

"Expansion des boissons fonctionnelles en conserve et des plats cuisinés"

Le mouvement croissant en faveur de la santé et du bien-être a élargi les opportunités pour les canettes métalliques dans les boissons fonctionnelles, notamment les boissons énergisantes, les kombuchas et les eaux infusées de vitamines. En 2023, plus de 28 % des boissons fonctionnelles nouvellement lancées étaient conditionnées dans des canettes en aluminium. De plus, la catégorie mondiale des plats prêts à consommer devrait attirer plus de 40 millions de nouveaux consommateurs en Asie-Pacifique d'ici 2026. Les boîtes de conserve en métal restent le format préféré en raison de leur longue durée de conservation, de leur sécurité et de leur résistance à la chaleur. Les plats riches en protéines en conserve, comme les haricots, les lentilles et le thon, ont augmenté de 18 % en Amérique latine en 2023. De petites marques régionales en Inde, en Thaïlande et au Nigeria lancent des plats traditionnels en conserve, signalant un potentiel croissant dans les offres ethniques de niche.

DÉFI

"Besoins énergétiques élevés dans la fabrication et le recyclage"

Malgré les avantages en matière de durabilité, les processus de production et de recyclage des boîtes métalliques sont gourmands en énergie. Produire 1 tonne d'aluminium vierge nécessite environ 14 000 kWh d'électricité. Bien que l’aluminium recyclé ne nécessite que 5 % de cette énergie, de nombreux pays manquent d’infrastructures de collecte généralisées. Seuls 30 % des pays africains disposent de réseaux formels de recyclage de l’aluminium, ce qui limite les avantages de la circularité. L’industrie des boîtes d’acier consomme également environ 1,5 GJ d’énergie pour 1 000 unités produites. Ces chiffres font des coûts énergétiques un facteur crucial dans les décisions d’implantation et d’expansion des usines. La pression réglementaire pour passer aux énergies renouvelables augmente encore les dépenses en capital des fabricants de canettes.

Segmentation du marché des canettes métalliques pour aliments et boissons

Le marché des canettes métalliques pour aliments et boissons est segmenté par type et par application. Par type, il est classé en canettes en trois parties et en canettes en deux parties. Par application, cela comprend l’industrie alimentaire, l’industrie des boissons, les plats cuisinés et les aliments pour animaux de compagnie.

Par type

• Canettes en trois parties : Les canettes en trois pièces sont fabriquées en enroulant une feuille rectangulaire dans un cylindre et en soudant la couture latérale, puis en fixant les extrémités supérieure et inférieure. Ils sont principalement utilisés dans le secteur alimentaire, notamment pour les soupes, les légumes et les produits carnés. Plus de 90 % des boîtes de conserve utilisées dans le monde en 2023 étaient des boîtes de conserve en trois parties. Ils offrent d'excellentes propriétés d'étanchéité et sont rentables pour la production par lots. La Chine a produit plus de 45 milliards de boîtes de conserve en trois parties rien qu’en 2023, tandis que les États-Unis en ont produit 18 milliards d’unités.
• Canettes en deux parties : les canettes en deux parties sont étirées et redessinées à partir d'une seule feuille d'aluminium, offrant une construction sans couture idéale pour les boissons. L'industrie mondiale des boissons a utilisé plus de 180 milliards de canettes en deux parties en 2023. Ces canettes sont plus légères que les versions en trois parties et prennent en charge des lignes de remplissage à grande vitesse, atteignant des vitesses allant jusqu'à 2 000 canettes par minute. Le Brésil et le Mexique sont d’importants producteurs de canettes en deux parties en raison de leurs capacités de fusion d’aluminium et de leur proximité avec les centres d’embouteillage de boissons.

Par candidature

• Industrie alimentaire : Les aliments en conserve restent un aliment de base sur les marchés développés. En 2023, plus de 100 milliards de boîtes de conserve ont été vendues dans le monde. Les légumes en conserve représentaient 35 % de ce volume, suivis par la viande et les fruits de mer à 28 %. Les principaux consommateurs sont les États-Unis, l’Allemagne, le Japon et la France. En Asie du Sud-Est, les fruits tropicaux en conserve et les soupes gagnent du terrain.
• Industrie des boissons : il s’agit du segment le plus important, consommant plus de 56 % de la production totale de canettes métalliques. La bière et les boissons gazeuses sont en tête de la consommation, avec plus de 120 milliards de canettes utilisées pour ces catégories en 2023. Les boissons à base de café de spécialité en canettes ont augmenté de 16 % en Corée du Sud, tandis que les boissons gazeuses en Amérique du Nord ont contribué à plus de 2 milliards d'unités.
• Plats cuisinés : les repas en conserve en portion individuelle et les plats à réchauffer et à manger connaissent une croissance rapide. Au Royaume-Uni, les pâtes en conserve ont augmenté de 22 % en 2023. Les couvercles faciles à ouvrir et les boîtes compactes de moins de 250 ml dominent les marchés urbains et étudiants.
• Aliments pour animaux de compagnie : les aliments en conserve pour animaux de compagnie ont connu une croissance de 12 % à l'échelle mondiale, l'Amérique du Nord représentant à elle seule 6,7 milliards d'unités en 2023. Les aliments humides en conserve pour chiens et chats offrent des formulations haut de gamme, avec des ingrédients de qualité humaine contribuant à 28 % des nouveaux lancements.

Perspectives régionales du marché des canettes métalliques pour aliments et boissons

Le marché mondial des canettes métalliques pour aliments et boissons affiche des performances robustes dans les économies développées et émergentes en raison de leurs propriétés de recyclabilité, de sécurité et de longue durée de conservation.

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord représente un marché mature. Les États-Unis ont consommé plus de 100 milliards de canettes de boissons et 40 milliards de canettes de nourriture en 2023. Le segment des boissons au Canada a affiché une augmentation de 9 % de la demande de canettes en aluminium en raison de la croissance des boissons fonctionnelles et des cocktails prêts à boire. Aux États-Unis, les taux de recyclage des canettes de boissons en aluminium ont dépassé 45 %, avec 4 millions de tonnes d'emballages métalliques collectées. Les nouvelles usines de canettes lancées dans le Kentucky et l’Ohio ont ajouté plus de 3 milliards d’unités à la capacité de production annuelle en 2023.

• Europe

L’Europe est un marché axé sur la durabilité. L'Allemagne à elle seule a recyclé plus de 95 % des canettes de boissons en aluminium en 2023. Le Royaume-Uni a utilisé plus de 14 milliards de canettes de nourriture et 20 milliards de canettes de boissons au cours de l'année écoulée. En France, 27 % des étiquettes de boissons en canette mettent désormais en avant des mesures d’empreinte carbone. Les pays d’Europe de l’Est comme la Pologne et la Roumanie développent leur secteur de fabrication de boîtes de conserve, stimulés par la baisse des coûts de main-d’œuvre et par la réglementation européenne en matière d’emballage. Plus de 120 lignes de remplissage de canettes ont été mises en service dans l'UE en 2023.

• Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique connaît une croissance rapide. La Chine produit chaque année plus de 60 milliards de boîtes de conserve métalliques, soutenues par plus de 500 conserveries. Le segment japonais du café prêt à boire a utilisé 6,8 milliards de canettes en aluminium en 2023. Le marché indien des aliments en conserve a augmenté de 17 %, principalement tiré par les consommateurs urbains de la classe moyenne. Les pays de l’ASEAN connaissent une augmentation de leurs exportations d’ananas, de thon et d’eau de coco en conserve. La Corée du Sud reste une plaque tournante pour les canettes de boissons décorées et à haute barrière.

• Moyen-Orient et Afrique

La région est un acteur émergent dans l’adoption des canettes métalliques. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis représentaient 2,3 milliards de canettes de boissons en 2023, tirées par les boissons maltées non alcoolisées. La production sud-africaine d’aliments en conserve a atteint 1,1 milliard d’unités, avec une demande croissante de haricots en conserve et d’aliments pour animaux de compagnie. Le Nigeria et le Kenya développent leur capacité de mise en conserve locale grâce à des coentreprises internationales.

Liste des principales entreprises de canettes métalliques pour aliments et boissons

• Société de balle
• Avoirs de la Couronne
• Groupe Ardagh
• Toyo Seikan
• Silgan Holdings Inc.
• Peut emballer le groupe
• Société de canettes Daiwa
• Technologie ORG
• Titres en portefeuille du CPMC
• Hokkan Holdings
• Emballage Baosteel
• Société de canettes en aluminium Showa
• Groupe ShengXing

Société de balle :Nous avons fabriqué plus de 112 milliards de canettes en 2023 dans plus de 100 installations dans le monde, leader en Amérique du Nord et au Brésil.

Avoirs de la Couronne :A fourni plus de 80 milliards de canettes de boissons et de nourriture, avec des investissements majeurs sur les marchés européens et d’Asie du Sud-Est.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des boîtes métalliques pour aliments et boissons connaît de forts flux d’investissements vers l’expansion des capacités, la durabilité et l’impression numérique. En 2023, plus de 3,1 milliards de dollars ont été investis à l’échelle mondiale dans de nouvelles lignes de fabrication et de remplissage de canettes. En Amérique du Nord, Ball Corporation a annoncé trois nouvelles installations d'une capacité combinée de 6 milliards d'unités par an. En Inde, Can Pack Group a investi dans une nouvelle usine de canettes en aluminium avec une production annuelle prévue de 1,2 milliard de canettes. Silgan Holdings a acquis une société de fermeture spécialisée pour intégrer des systèmes de refermeture avancés dans la conception de leurs canettes.

L’impression numérique de boîtes de conserve est un pôle d’attraction majeur pour les investissements, avec plus de 75 lignes d’impression numérique installées dans le monde rien qu’en 2023. Ces lignes permettent des lots plus petits, une personnalisation de masse et un délai d'exécution plus rapide. L'investissement dans la fabrication durable comprend l'installation de panneaux solaires et de systèmes d'eau en boucle fermée. Plus de 40 usines de canettes ont adopté la production assistée par l’énergie solaire en 2023, couvrant 15 à 25 % des besoins énergétiques.

Les marchés émergents comme le Vietnam, la Turquie et l’Égypte deviennent des points chauds pour les investissements multinationaux en raison de la hausse de la demande et du potentiel d’exportation. ORG Technology a annoncé une expansion de 210 millions de dollars en Chine axée sur la production de canettes respectueuses de l'environnement. CPMC Holdings a collaboré avec des partenaires sud-coréens pour lancer une usine de canettes intelligente capable de produire 1,5 milliard de canettes par an avec un contrôle qualité basé sur l'IA.

Développement de nouveaux produits

L'innovation sur le marché des canettes métalliques pour aliments et boissons est motivée par la fonctionnalité, la durabilité et l'esthétique. En 2023, plus de 3 500 nouveaux SKU présentant de nouveaux formats de canettes ont été lancés dans le monde. Ardagh Group a présenté « Nitro Can », une canette en aluminium avec un widget d'azote ciblant les marchés des boissons énergisantes et du café infusé à froid. Showa Aluminium a lancé une boîte de conserve de forme carrée dotée de deux compartiments pour servir des plats préparés de style bento au Japon.

Silgan Holdings a développé un système de couvercle intelligent intégré aux codes QR pour la traçabilité et l'interaction avec le consommateur. Crown Holdings a lancé des canettes de boisson ultrafines pesant seulement 10,8 grammes par 330 ml, réduisant ainsi l'utilisation de matériaux de 11 %. Dans le domaine des aliments pour animaux de compagnie, Daiwa Can a lancé une série de canettes en aluminium faciles à décoller avec une marque en relief et une base antidérapante.

Les revêtements fonctionnels à l’intérieur des canettes constituent un autre domaine d’innovation. Plusieurs sociétés de boissons ont introduit des probiotiques emballés dans des canettes recouvertes de films polymères d'origine biologique pour préserver la stabilité en conservation. Baosteel Packaging a lancé des revêtements intérieurs antimicrobiens pour les boîtes de conserve alimentaires ciblant les marchés d'exportation asiatiques. L'intégration de la réalité augmentée via des canettes imprimées a également connu une augmentation de 30 % de son adoption, en particulier dans les boissons destinées à la génération Z.

Cinq développements récents

• Ball Corporation a ouvert une nouvelle usine de canettes de boissons de 300 millions de dollars au Nevada, avec une capacité unitaire annuelle de 2 milliards.
• Crown Holdings a développé une gamme de bouteilles métalliques recyclables destinées aux boissons pour sportifs et aux thés.
• Can Pack Group a lancé une imprimerie aux Émirats arabes unis pour les canettes de boissons décorées de qualité supérieure.
• Silgan Holdings a acquis Gateway Plastics pour améliorer les systèmes de fermeture des boîtes métalliques.
• ORG Technology s'est associé à Alibaba Logistics pour le suivi intelligent des expéditions de boîtes métalliques à l'aide d'étiquettes compatibles RFID.

Couverture du rapport sur le marché des canettes métalliques pour aliments et boissons

Ce rapport propose une analyse exhaustive du marché mondial des boîtes métalliques pour aliments et boissons avec une couverture des tendances de fabrication, des informations sur les matières premières, des centres de production régionaux et des tendances de la demande spécifiques aux applications. Plus de 130 ensembles de données ont été analysés pour cartographier l'utilisation de canettes métalliques dans les aliments transformés, les boissons gazeuses, l'alcool, les plats cuisinés et les aliments pour animaux de compagnie. Le rapport comprend des données provenant de plus de 50 pays, mettant en évidence les chaînes d'approvisionnement régionales, les flux commerciaux et les infrastructures de recyclage.

Avec un champ d'application couvrant les canettes métalliques à base d'aluminium et d'acier, le rapport couvre les formats en trois et deux pièces dans les industries alimentaires et des boissons. Les parties prenantes telles que les fabricants, les prestataires logistiques, les fournisseurs de matériaux et les organismes de réglementation sont prises en compte dans cette analyse. Plus de 60 stratégies d'entreprise ont été examinées, couvrant l'expansion, le développement de produits, les partenariats et les investissements technologiques. De plus, les tendances des consommateurs telles que l'évolution des préférences alimentaires, la sensibilisation au développement durable et les besoins en matière d'emballage du commerce électronique ont été intégrées.

Les facteurs environnementaux tels que la consommation d'énergie, les taux de recyclage et les émissions de carbone sont analysés pour déterminer leur impact sur les décisions de production et d'approvisionnement. Les risques liés à la chaîne d’approvisionnement, les dépendances géopolitiques et les tendances émergentes en matière de fabrication numérique sont également évalués. Cette couverture garantit que les parties prenantes comprennent à la fois les réalités actuelles et les opportunités futures sur le marché mondial des canettes métalliques pour aliments et boissons.