Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des téléphones pliables, par type (type de pliage intérieur, type de pliage extérieur), par application (usage domestique, éducation, réunion de bureau), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des téléphones pliables

La taille du marché mondial des téléphones pliables devrait atteindre 10,414 millions de dollars en 2024, et devrait atteindre 11,966,49 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 1,6 %.

Le marché des téléphones pliables a considérablement évolué depuis l’introduction de la technologie d’affichage flexible. Rien qu'en 2023, plus de 18 millions de smartphones pliables ont été expédiés dans le monde, contre seulement 1,3 million d'unités en 2019. Cette croissance remarquable est tirée par les progrès rapides en matière de durabilité de l'écran, de conception des charnières et de capacités multitâches. La taille moyenne de l’écran des téléphones pliables dépasse désormais 7,3 pouces une fois déplié, contre un écran standard de 6,1 pouces sur les smartphones conventionnels. Les grands fabricants tels que Samsung et Huawei ont introduit chacun plus de cinq modèles pliables, avec des capacités de batterie comprises en moyenne entre 4 000 mAh et 4 800 mAh. Avec plus de 130 brevets déposés dans le monde en 2023 concernant les charnières de téléphones pliables et les OLED flexibles, l’innovation est une force centrale sur ce marché. Plus de 23 % des utilisateurs de smartphones haut de gamme ont manifesté leur intention de se tourner vers les téléphones pliables, en particulier dans des régions comme l'Asie-Pacifique et l'Amérique du Nord. Avec près de 110 millions d’utilisateurs de smartphones 5G interrogés dans le monde, plus de 17 millions ont signalé un intérêt pour les combinés pliables, soulignant la synergie entre les facteurs de forme pliables et la connectivité de nouvelle génération.

Principales conclusions

Raison principale du conducteur :Forte demande pour des smartphones flexibles à grand écran et sous des formes compactes.

Pays/région principaux :La Chine représentait plus de 43 % des expéditions mondiales de téléphones pliables en 2023.

Segment supérieur :Les appareils pliables de type pliable ont contribué à plus de 60 % de toutes les ventes d’appareils pliables.

Tendances du marché des téléphones pliables

Les téléphones pliables établissent une nouvelle référence pour les smartphones phares. Le marché a connu une transition de prototypes expérimentaux vers des appareils robustes prêts à l'emploi. En 2023, les expéditions de téléphones pliables ont augmenté de 38 % par rapport à l’année précédente, totalisant 18,3 millions d’unités dans le monde. L'appareil pliable moyen offre désormais une prise en charge multi-fenêtres, une continuité d'application et des écrans AMOLED 120 Hz. Plus de 70 % des nouveaux modèles introduits en 2023 prenaient en charge la saisie au stylet et les fonctionnalités multitâches. Des enquêtes auprès des consommateurs montrent que 62 % des utilisateurs privilégient les téléphones pliables en raison de leur expérience de consommation multimédia supérieure, attribuée au rapport écran/corps dépassant 89 % sur la plupart des appareils. Les appareils pliables prennent désormais en charge des capacités de stockage allant jusqu'à 1 To et des configurations de RAM de 12 Go ou plus, permettant une utilisation de qualité professionnelle. En 2024, environ 20 nouveaux modèles pliables ont été introduits dans le monde, dont au moins 12 à un prix inférieur à 1 000 dollars, augmentant ainsi l'accessibilité. L'intégration de caméras IA jusqu'à 108 MP et de modules multi-objectifs est désormais standard, avec plus de 80 % des modèles intégrant un traitement d'image avancé. En outre, les données du marché montrent que plus de 58 % des achats de téléphones pliables ont été effectués en ligne, ce qui reflète la tendance à la domination du commerce électronique dans la vente au détail de produits électroniques.

Dynamique du marché des téléphones pliables

CONDUCTEUR

"Demande croissante d’appareils compacts dotés d’un grand écran"

L’augmentation de la demande d’appareils multitâches a alimenté la popularité des téléphones pliables. Avec plus de 40 % des utilisateurs de smartphones utilisant simultanément leurs appareils pour travailler et se divertir, les téléphones pliables offrent une solution idéale. En 2023, la préférence des utilisateurs pour les appareils de plus de 7 pouces a augmenté de 27 %, indiquant une évolution vers des écrans plus immersifs. Près de 12 millions d'utilisateurs ont cité la capacité multi-écran comme un facteur clé dans leur décision d'achat. De plus, les téléphones pliables réduisent le besoin de transporter des tablettes ou des appareils secondaires, contribuant ainsi à augmenter la productivité tout en conservant la portabilité. La demande d’interfaces utilisateur améliorées a conduit plus de 18 fabricants à intégrer des fonctionnalités d’interface utilisateur personnalisées pour les pliables rien qu’en 2023.

RETENUE

"Durabilité mécanique et longévité des charnières"

Malgré les améliorations, la durabilité mécanique reste une préoccupation. Lors de tests en laboratoire, la plupart des charnières pliables subissent entre 200 000 et 300 000 plis. Cependant, les plaintes des utilisateurs ont mis en évidence des taux de dysfonctionnement des charnières d'environ 2,7 % au cours de la première année. Plus de 1,5 million de cas de service client ont été enregistrés en 2023 liés aux plis de l'écran et à la rigidité des charnières. Ces problèmes ont conduit à des processus d'assurance qualité plus stricts, augmentant le coût de production moyen par unité de 18 %. De plus, les coûts de réparation des écrans pliables varient entre 300 et 600 dollars, ce qui dissuade les utilisateurs d'adopter cette technologie malgré ses avantages.

OPPORTUNITÉ

"Expansion vers les applications professionnelles et éducatives"

Le marché est témoin de nouvelles opportunités dans les cas d’utilisation professionnelle et académique. En 2023, plus de 3,4 millions de téléphones pliables ont été vendus à des entreprises dans le monde. Les appareils dotés d'une fonctionnalité d'écran partagé sont utilisés pour la vidéoconférence, l'édition de documents et la collaboration. Dans le domaine de l'éducation, près de 900 000 téléphones pliables ont été utilisés dans des environnements d'apprentissage hybrides, en particulier dans des pays comme la Corée du Sud et les États-Unis. L'intégration avec les plateformes de cloud computing et les écrans haute résolution permet aux étudiants et aux professionnels d'effectuer plusieurs tâches de manière transparente. Cette expansion verticale pourrait générer une demande supplémentaire de 4 à 6 millions d'unités par an au cours des prochaines années, notamment parmi la main-d'œuvre du savoir.

DÉFI

"Prix ​​​​élevé et optimisation limitée de la batterie"

Le prix moyen des téléphones pliables reste 1,5 fois plus élevé que celui des téléphones phares. En 2023, 75 % des modèles pliables coûtaient plus de 1 200 $, avec seulement trois modèles introduits en dessous de 900 $. La dégradation de la batterie due aux doubles écrans et aux taux de rafraîchissement élevés reste une préoccupation majeure. La plupart des téléphones pliables perdent 15 % de batterie en plus sur 12 mois par rapport aux smartphones classiques. De plus, les remplacements de batteries sont plus complexes en raison des architectures pliées, avec des temps de remplacement en moyenne de 45 minutes contre 25 minutes pour les téléphones traditionnels. Cela affecte considérablement l’adoption sur les marchés sensibles aux prix, où près de 70 % des consommateurs donnent la priorité à la durée de vie et à la facilité d’entretien de la batterie.

Segmentation du marché des téléphones pliables

Le marché des téléphones pliables est segmenté par type et par application. Ces segments permettent une différenciation des produits, une orientation marketing et un ciblage efficace de la production. La segmentation basée sur le type identifie les formats de pliage entrant et sortant, tandis que la segmentation basée sur les applications catégorise l'utilisation dans les environnements domestiques, éducatifs et professionnels.

Par type

• Type pliable : les modèles pliables dominent le marché en raison d'une meilleure protection de l'écran et de leur compacité. Environ 11,2 millions de produits pliables intérieurs ont été expédiés en 2023, représentant plus de 60 % des ventes totales de produits pliables. Ces modèles offrent des tailles d’écran allant de 6,2 pouces plié à 7,8 pouces déplié. Des marques comme Samsung et Google ont intégré des couches de verre ultra fines (UTG) pour augmenter la durabilité, testées pour résister à plus de 200 000 plis. De plus, les modèles pliables prennent désormais en charge une charge rapide de 25 W ou plus et une charge sans fil jusqu'à 15 W. Près de 63 % des utilisateurs ont indiqué préférer le pliage vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur en raison de la protection de l'écran et de la facilité d'utilisation.
• Type dépliable : Les téléphones dépliables représentent environ 7 millions d’unités en 2023, offrant un design unique avec un seul écran qui se replie vers l’extérieur. Ces modèles offrent des transitions transparentes entre les modes téléphone et tablette. Les tailles d'écran dépassent souvent 8 pouces, et des marques comme Huawei et Royole ont été pionnières dans cette catégorie. Cependant, les modèles dépliés sont davantage exposés aux dommages externes. Le risque de casse a été constaté dans 3,1 % de toutes les réclamations clients concernant les téléphones dépliables. Malgré cela, le segment séduit les utilisateurs qui apprécient l’esthétique et la continuité de l’affichage. Les capacités de batterie de ces modèles sont en moyenne de 4 500 mAh avec une prise en charge multitâche sur 3 à 4 fenêtres actives.

Par candidature

• Usage domestique : les téléphones pliables à usage domestique se concentrent sur le divertissement, les jeux et la création de contenu. En 2023, 7,6 millions d’unités ont été vendues pour un usage domestique. Ces appareils prennent en charge le multitâche entre le streaming vidéo, les réseaux sociaux et les appels. Plus de 58 % des appareils pliables sont livrés avec des haut-parleurs stéréo Dolby Atmos et la prise en charge HDR10+, améliorant ainsi l'expérience utilisateur. Plus de 5 millions d'utilisateurs ont activement utilisé la prise en charge du stylet pour dessiner ou prendre des notes. Les utilisateurs de jeux préféraient les téléphones pliables avec des taux de rafraîchissement de 120 Hz ou plus, avec une optimisation GPU évidente sur 62 % des appareils.
• Éducation : les téléphones pliables sont de plus en plus adoptés dans l’apprentissage numérique. En 2023, 1,4 million d’unités ont été vendues à des étudiants et à des établissements d’enseignement. Les appareils ont permis la lecture électronique sur écran partagé et le tableau blanc virtuel pour plus de 920 000 utilisateurs dans le monde. Rien qu'en Corée du Sud, 270 000 téléphones pliables ont été distribués dans le cadre de programmes pilotes éducatifs. La prise en charge de la saisie au stylet, de l'édition de documents et des appels vidéo a renforcé l'attrait des téléphones pliables dans les salles de classe et les environnements d'étude.
• Réunion de bureau : les téléphones pliables redéfinissent la productivité mobile. En 2023, environ 3,2 millions d'unités étaient utilisées dans des bureaux pour des tâches telles que la vidéoconférence et l'édition de documents. La fonctionnalité multi-fenêtres a été utilisée par 78 % des utilisateurs professionnels pour gérer simultanément les e-mails, les applications de calendrier et les outils de conférence. Plus de 60 % des appareils pliables destinés aux entreprises présentaient des modes de bureau, permettant à l'appareil de se connecter à des moniteurs pour un espace de travail étendu. Les téléphones pliables ont réduit la dépendance aux ordinateurs portables pour plus de 850 000 utilisateurs lors d’essais en entreprise.

Perspectives régionales du marché des téléphones pliables

Le marché mondial des téléphones pliables présente des caractéristiques régionales distinctes basées sur les données démographiques des utilisateurs, la pénétration de la technologie et la présence du fabricant. Les marchés asiatiques affichent une adoption rapide, tandis que l'Amérique du Nord et l'Europe continuent de privilégier les performances haut de gamme et la fidélité à la marque.

• Amérique du Nord

plus de 5,8 millions de téléphones pliables ont été expédiés en 2023. Le marché américain à lui seul a contribué avec 4,9 millions d'unités, largement dominées par Samsung et Google. Des enquêtes auprès des consommateurs indiquent que 71 % des acheteurs de téléphones pliables aux États-Unis donnent la priorité aux fonctionnalités de productivité, en particulier pour le multitâche. Les programmes de regroupement et d’échange des opérateurs ont conduit à 2,3 millions de mises à niveau de modèles pliables au quatrième trimestre 2023.

• Europe

4,1 millions de téléphones pliables ont été achetés, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France représentant 68 % de la demande. Les utilisateurs européens ont montré une forte préférence pour les modèles pliables, qui représentaient 75 % des ventes de pliables dans la région. Près de 1,1 million d’appareils pliables ont été utilisés à des fins de travail hybride. La taille d'écran moyenne privilégiée en Europe était de 7,2 pouces, avec une tendance croissante vers les modèles légers de moins de 275 grammes.

• Asie-Pacifique

a dominé le marché avec plus de 7,6 millions d'unités vendues, la Chine représentant 43 % des ventes mondiales. Des marques comme Huawei, Xiaomi et Oppo ont lancé plus de 12 modèles au niveau régional en 2023. L'utilisateur moyen en Chine remplace son smartphone tous les 20 mois, ce qui stimule la demande d'innovation. Le Japon et la Corée du Sud ont contribué à hauteur de 1,9 million d'unités, les utilisateurs sud-coréens démontrant une fidélité à la marque 39 % plus élevée envers les modèles pliables par rapport aux produits phares classiques.

• Moyen-Orient et Afrique

1,2 million de pliables ont été vendus. Les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite ont représenté ensemble 62 % de ces ventes. Les voyageurs d'affaires et les consommateurs férus de technologie dans des villes comme Dubaï et Riyad ont favorisé l'adoption. Les téléphones pliables ont été utilisés par plus de 200 000 professionnels du gouvernement et des entreprises dans cette région. Des pays africains comme l'Afrique du Sud et le Nigeria ont montré un intérêt croissant, avec 170 000 unités vendues, principalement via des plateformes de commerce électronique.

Liste des principales sociétés du marché des téléphones pliables

• Samsung
• Huawei
• LG
• TCL
• Énergisant
• Xiaomi
• Motorola
• Google
• Lenovo
• Pomme
• ZTE

Les deux principales entreprises avec la part la plus élevée

SamsungetHuaweisont les deux premières entreprises avec la part la plus élevée. Samsung a vendu 10,2 millions d'unités en 2023, ce qui représente plus de 55 % des expéditions mondiales, tandis que Huawei a suivi avec 2,3 millions d'unités, soit 12,5 % du marché mondial.

Analyse et opportunités d’investissement

L’activité d’investissement sur le marché des téléphones pliables a augmenté au cours des deux dernières années. En 2023, plus de 2,1 milliards de dollars ont été alloués à la R&D par les principaux fabricants en faveur de l'innovation en matière d'affichage et du développement de charnières. Plus de 95 coentreprises et collaborations ont été enregistrées dans le monde pour améliorer le verre UTG, l'endurance au pliage des charnières et l'optimisation des logiciels. Les marques chinoises ont collectivement investi plus de 700 millions de dollars dans des pôles de fabrication locaux pour réduire leur dépendance aux importations. Samsung a annoncé à lui seul des investissements dépassant 1,2 milliard de dollars dans sa division d'affichage flexible, ce qui a conduit au lancement de deux nouveaux modèles au premier trimestre 2024.

Les sociétés de capital-investissement et de capital-risque ont soutenu les fournisseurs de composants, notamment les fabricants de batteries flexibles et de circuits pliables, avec 38 cycles de financement totalisant plus de 500 millions de dollars en 2023. Les startups spécialisées dans les substrats polymères durables ont attiré plus de 120 millions de dollars. De plus, des projets d'innovation en matière de verre d'affichage ont reçu un financement gouvernemental en Corée du Sud et au Japon d'un montant de 140 millions de dollars. La demande de téléphones pliables a également conduit à une augmentation des investissements dans le développement d’applications ; plus de 6 500 applications pliables optimisées ont été publiées rien qu’en 2023. Les économies émergentes comme l’Inde et le Vietnam ont vu des agrandissements d’usines d’une valeur de 380 millions de dollars, visant à augmenter la production de 40 % pour répondre à la demande régionale croissante.

Développement de nouveaux produits

L’innovation reste au cœur des lancements de nouveaux téléphones pliables. En 2023, au moins 20 nouveaux modèles ont été introduits par plus de 10 fabricants. Samsung a lancé le Galaxy Z Fold5 avec un écran AMOLED de 7,6 pouces, 12 Go de RAM et une durabilité de charnière de 300 000 plis. Le Mate X5 de Huawei a introduit un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu'à 144 Hz et des performances d'antenne améliorées. Motorola a lancé un téléphone pliable compact pesant moins de 190 grammes, conçu pour être utilisé d'une seule main.

Au deuxième trimestre 2024, Google a lancé le Pixel Fold avec une optimisation des applications basée sur l'IA et un ajustement automatique de la mise en page, contribuant à plus de 680 000 unités vendues en trois mois. TCL a dévoilé un concept à trois volets avec une taille d'écran supérieure à 10 pouces, permettant aux utilisateurs de transformer le téléphone en mini-ordinateur portable. Apple aurait testé deux prototypes pliables, avec des accords de fourniture d'écrans signés avec LG et BOE. Le Mix Fold 3 de Xiaomi était livré avec une configuration à quatre caméras et n’avait que 10,9 mm d’épaisseur une fois plié. Ces lancements de produits reflètent le rythme rapide du perfectionnement technologique, de l'équilibre entre performances, portabilité et durabilité.

Cinq développements récents

• Samsung : a lancé les Galaxy Z Fold5 et Z Flip5 en juillet 2023 avec plus de 1,8 million d'unités vendues au troisième trimestre.
• Huawei : a présenté le Mate X5 avec un nouveau système d'antenne rotative en septembre 2023, améliorant la force du signal de 32 %.
• Google : a lancé le Pixel Fold début 2024, réalisant une part de marché de 4,1 % en cinq mois.
• Le modèle Razr : 2024 de Motorola a franchi la barre du million d’unités vendues dans le monde en avril 2024.
• Xiaomi : a présenté le Mix Fold 3 avec une charnière testée pour 500 000 plis, la durabilité la plus élevée du marché à ce jour.

Couverture du rapport sur le marché des téléphones pliables

Ce rapport propose une analyse approfondie de la dynamique, de la segmentation et des perspectives du marché des téléphones pliables. Il couvre 12 fabricants clés et suit les données de plus de 50 pays. Le rapport couvre les données de 2022 au début de 2025 et comprend plus de 210 tableaux et graphiques statistiques. Les données englobent les volumes d'expédition, les parts régionales, les données démographiques des utilisateurs, les préférences en matière de facteur de forme et les modèles d'utilisation. Plus de 1 200 répondants ont participé à la partie enquête de l’étude, contribuant ainsi aux données sur les préférences et la satisfaction.

Le rapport analyse plus de 30 lancements de produits, 60 annonces de R&D et plus de 80 divulgations d'investissement en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans la région MEA. Plus de 45 perspectives régionales sont présentées avec des projections fondées sur des faits. Le rapport utilise le suivi en temps réel des analyses d'utilisation pliables via des partenariats avec des développeurs d'applications mobiles et des fournisseurs de réseaux. Il compare également les appareils pliables aux smartphones traditionnels sur des aspects tels que l'efficacité énergétique, les tests de performances et les évaluations des utilisateurs. De plus, la portée comprend un profil concurrentiel détaillé, une analyse SWOT et une cartographie stratégique des 10 principaux fabricants.