Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des écrans plats, par type (écran à diodes électroluminescentes organiques (OLED), écran à cristaux liquides (LCD), écran plasma (PDP)), par application (électronique grand public, automobile et aérospatiale, soins de santé, transports, autres (éducation de défense et militaire, etc.)), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des écrans plats

La taille du marché mondial des écrans plats est estimée à 113,23 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 153,92 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 3,5 %.

Le marché des écrans plats a considérablement évolué, porté par la montée en puissance des appareils numériques, avec plus de 1,2 milliard de smartphones vendus chaque année et plus de 220 millions d'unités de téléviseurs expédiées dans le monde chaque année. Les écrans plats, notamment LCD, OLED et PDP, sont désormais la norme sur les téléviseurs, les ordinateurs portables, les smartphones et les moniteurs industriels. Le marché des écrans plats est soutenu par une forte demande des consommateurs, 80 % des gadgets électroniques s'appuyant sur la technologie d'affichage. La taille des écrans a augmenté de 18 % au cours des cinq dernières années et les panneaux ultra haute définition représentent désormais plus de 35 % des expéditions totales de téléviseurs. De plus, avec près de 950 millions d’unités LCD produites en une seule année, la domination du LCD se poursuit malgré l’expansion de l’OLED. Alors que le taux de rafraîchissement moyen de l’écran dépasse désormais 90 Hz sur les appareils mobiles et 144 Hz sur les moniteurs de jeu, les progrès technologiques jouent un rôle essentiel dans l’évolution de la demande de produits. L'intégration d'écrans flexibles dans plus de 45 % des nouveaux smartphones haut de gamme témoigne d'une innovation significative sur le marché des écrans plats. De plus, plus de 40 millions d’unités d’affichages numériques automobiles ont été installées dans le monde rien qu’en 2023, indiquant une évolution vers des tableaux de bord de véhicules numérisés.

Principales conclusions

Raison principale du conducteur :La demande croissante des consommateurs pour des écrans haute résolution, fins et économes en énergie dans les smartphones, les téléviseurs et les moniteurs propulse la croissance dans de nombreux secteurs d'application.

Pays/région principaux :L'Asie-Pacifique domine le marché des écrans plats, représentant plus de 65 % du volume de production mondial, mené par la Chine, la Corée du Sud et le Japon, avec une production combinée dépassant 750 millions d'unités d'affichage par an.

Segment supérieur :L’écran LCD (Liquid Crystal Display) reste le premier segment en volume, représentant plus de 70 % des écrans plats expédiés en 2023, malgré l’empreinte croissante de l’OLED.

Tendances du marché des écrans plats

Le marché des écrans plats connaît une forte tendance vers des écrans économes en énergie et hautes performances, en particulier dans les technologies OLED et à points quantiques. Les écrans OLED représentaient plus de 35 % des expéditions de smartphones haut de gamme en 2023, avec 520 millions d’écrans OLED vendus. Pendant ce temps, les téléviseurs QLED ont franchi la barre des 30 millions de ventes, soulignant un changement dans la préférence des consommateurs pour des visuels vibrants et très contrastés. Les écrans pliables ont également connu une forte augmentation, avec plus de 25 millions de smartphones pliables expédiés au cours des 12 derniers mois, soit une augmentation de 54 % par rapport à l'année précédente. Les panneaux LCD ont continué à maintenir une forte adoption en raison de leur rentabilité, avec plus de 900 millions d'unités LCD expédiées pour les téléviseurs, les moniteurs et les ordinateurs portables. De plus, les moniteurs à taux de rafraîchissement élevé représentaient plus de 35 % des ventes d’écrans de jeu, avec plus de 27 millions d’unités expédiées. Les écrans plats automobiles ont également gagné du terrain, en particulier les HUD (affichages tête haute), qui sont désormais intégrés dans plus de 15 % des nouveaux modèles de véhicules de luxe. L'adoption de l'OLED dans les panneaux de télévision a augmenté de 22 % d'une année sur l'autre, dépassant les 10 millions d'unités dans le monde. Les technologies d’affichage émergentes comme les micro-LED progressent également, avec près d’un million d’unités expérimentales produites par des fabricants de premier plan en 2023, annonçant de futures perturbations.

Dynamique du marché des écrans plats

CONDUCTEUR

"Augmentation de la demande d’écrans économes en énergie, ultra-fins et haute résolution."

En 2023, plus de 1,4 milliard d’appareils électroniques grand public équipés d’un écran ont été vendus dans le monde. Les écrans plats, connus pour leur consommation d'énergie minimale et leur luminosité supérieure, sont privilégiés dans l'électronique mobile et portable. Les écrans OLED consomment 25 % d'énergie en moins que les écrans LCD traditionnels et offrent de meilleurs taux de contraste, ce qui les rend adaptés aux appareils dont la capacité de batterie est limitée. Plus de 300 millions d’écrans OLED ont été expédiés pour les appareils portables et les gadgets mobiles au cours de la seule année dernière. De plus, la demande de panneaux d'affichage dans les véhicules électriques a augmenté de plus de 40 %, les nouveaux modèles de véhicules électriques comportant au moins deux interfaces d'affichage dans 80 % des véhicules lancés en 2023.

RETENUE

"Durée de vie limitée et problèmes de rémanence dans la technologie OLED."

Les écrans OLED sont confrontés à des défis techniques tels que la dégradation des pixels et la rétention d'image, en particulier dans les environnements d'affichage statiques. En usage industriel et commercial, les panneaux OLED présentent un taux de dégradation 15 à 20 % plus rapide que les panneaux LCD en fonctionnement continu. Environ 12 % des utilisateurs de téléviseurs OLED ont signalé des changements de couleur ou des images fantômes après 18 mois d'utilisation. De plus, les coûts de production des OLED restent 20 à 30 % plus élevés que ceux de la fabrication des LCD, créant ainsi une résistance sur les marchés sensibles au budget. Cette disparité de coûts conduit à une pénétration réduite de l'OLED dans les appareils de milieu de gamme et d'entrée de gamme, avec une adoption inférieure à 18 % dans ces segments de produits à l'échelle mondiale.

OPPORTUNITÉ

"Adoption rapide dans les secteurs de l’automobile, de l’aérospatiale et de la santé."

Les écrans plats sont de plus en plus utilisés dans les systèmes d'infodivertissement avancés des véhicules, les instruments de cockpit d'avion et les appareils d'imagerie médicale. En 2023, plus de 42 millions de véhicules ont intégré des systèmes de tableau de bord numérique, soit une augmentation de 28 % par rapport à l'année précédente. De même, l'industrie aéronautique a ajouté des écrans plats dans plus de 3 000 nouveaux avions, améliorant ainsi la visibilité de l'interface pilote. Dans le domaine de la santé, plus de 150 000 unités d’écrans plats d’imagerie diagnostique ont été installées dans les hôpitaux du monde entier. L'intégration de panneaux flexibles et tactiles permet des contrôles de précision dans les salles d'opération et les avions, stimulant ainsi la demande dans les secteurs verticaux non grand public.

DÉFI

"Investissement en capital élevé pour la mise en place d’infrastructures de fabrication."

La construction d'installations de production d'écrans plats nécessite un capital important, dépassant souvent 2 milliards de dollars par usine pour les lignes Gen 10.5. En 2024, plus de 25 usines de fabrication avancées sont en construction dans le monde, avec un investissement cumulé prévu de plus de 60 milliards de dollars. De plus, les processus complexes tels que le dépôt d'OLED, l'encapsulation et la production de fonds de panier TFT nécessitent des machines avancées, des environnements de salle blanche et un personnel qualifié. Les pénuries de matériaux rares comme l'indium et le gallium, essentiels à la production de panneaux, constituent également des menaces, avec des hausses de prix allant jusqu'à 45 % au cours des 24 derniers mois.

Segmentation du marché des écrans plats

Le marché des écrans plats est segmenté par type et par application, les technologies LCD, OLED et PDP étant destinées à une gamme d'industries d'utilisateurs finaux. Les écrans OLED et LCD représentaient plus de 95 % de la production mondiale d'unités, tandis que le PDP reste limité en raison des applications existantes. Les applications varient de l'électronique grand public aux transports et aux soins de santé, l'électronique grand public représentant plus de 70 % des expéditions annuelles de panneaux.

Par type

• Écran à diodes électroluminescentes organiques (OLED) : les écrans OLED offrent un contraste supérieur, des couleurs éclatantes et des profils ultra-minces. En 2023, plus de 550 millions d’unités OLED ont été expédiées dans le monde. L'OLED domine les smartphones phares, avec plus de 80 % des combinés haut de gamme utilisant des panneaux OLED. Le secteur de la télévision a également adopté l'OLED, avec plus de 10 millions de téléviseurs OLED vendus. L'OLED est préféré pour sa finesse (souvent inférieure à 1,5 mm), ses angles de vision de 180° et sa flexibilité dans les applications portables et automobiles.
• Écran à cristaux liquides (LCD) : l'écran LCD reste le type d'écran plat le plus largement utilisé, avec plus d'un milliard d'unités expédiées sur les marchés des téléviseurs, des ordinateurs portables et des moniteurs. Les écrans LCD dominent le segment des téléviseurs avec plus de 650 millions d'unités, et celui des écrans d'ordinateurs portables avec plus de 210 millions d'unités. Les écrans LCD offrent longévité, risque de brûlure minimal et rentabilité, avec une durée de vie des panneaux dépassant 60 000 heures en moyenne. Les innovations en matière de cadre fin et d'éclairage par les bords ont amélioré le rapport écran/corps à plus de 88 % dans les appareils modernes.
• Panneau d'affichage plasma (PDP) : l'utilisation du PDP a diminué en raison d'une consommation d'énergie élevée et d'une production limitée. En 2023, moins de 200 000 unités PDP ont été expédiées, principalement sur des marchés de niche comme les écrans publics et les applications industrielles traditionnelles. Les PDP offraient de grandes tailles allant jusqu'à 150 pouces et étaient connus pour leurs noirs profonds et leurs taux de rafraîchissement élevés, mais ont été largement abandonnés par les technologies OLED et LCD.

Par candidature

• Electronique grand public : avec plus de 1,4 milliard d’appareils d’affichage vendus en 2023, l’électronique grand public domine le marché des écrans plats. Les smartphones représentaient 1,2 milliard de dalles, les tablettes 150 millions d'unités et les téléviseurs 220 millions. L'adoption de l'OLED a augmenté dans le niveau haut de gamme, tandis que l'écran LCD reste répandu dans les segments économiques et milieu de gamme.
• Automobile et aérospatiale : plus de 42 millions de véhicules étaient équipés de panneaux d'affichage en 2023, avec 75 % des nouveaux véhicules électriques intégrant des tableaux de bord tactiles. Dans l’aérospatiale, plus de 3 000 avions utilisaient des systèmes de cockpit à écran plat multi-écrans. Les affichages tête haute et les caméras de recul s'appuient également sur des écrans plats.
• Santé : les systèmes d'imagerie médicale ont utilisé plus de 150 000 écrans plats en 2023. Les écrans OLED et LCD haute résolution sont préférés dans les salles de diagnostic et d'opération pour leur clarté et la précision des couleurs.
• Transports : l'affichage numérique dans les transports publics, les métros et les aéroports a déployé plus de 600 000 panneaux d'affichage en 2023. Il s'agit notamment de panneaux de suivi en temps réel, de systèmes d'information sur les passagers et de distributeurs automatiques de billets.
• Autres (Défense, Militaire, Éducation, etc.) : Plus de 200 000 écrans plats ont été utilisés dans les simulateurs, les panneaux de contrôle et les salles de classe numériques. Les écrans de qualité militaire représentaient 55 000 unités, avec des fonctionnalités renforcées pour les conditions de terrain.

Perspectives régionales du marché des écrans plats

L’Asie-Pacifique est en tête du marché des écrans plats, suivie par l’Amérique du Nord et l’Europe. Les modèles de demande varient en raison de la pénétration de l’électronique grand public, de l’utilisation industrielle et des infrastructures.

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord a expédié plus de 180 millions d'écrans plats en 2023. Les États-Unis représentaient 85 % de la demande régionale, tirée par les secteurs de la télévision, des smartphones et de l'automobile. La pénétration des OLED sur le marché américain de la télévision a dépassé les 12 millions d'unités, tandis que les systèmes HUD automobiles ont dépassé les 6 millions d'installations.

• Europe

L'Europe a enregistré plus de 160 millions d'expéditions unitaires d'écrans plats. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni étaient les principaux consommateurs, représentant 70 % de la demande. L'adoption des téléviseurs OLED a dépassé 8 millions d'unités dans la région de l'UE et plus de 25 millions d'unités d'affichage automobiles ont été intégrées.

• Asie-Pacifique

La production a dominé la région Asie-Pacifique, avec plus de 800 millions d'écrans plats fabriqués en Chine, en Corée du Sud, au Japon et à Taiwan. La Chine à elle seule a produit 500 millions d'unités LCD, tandis que la Corée du Sud a dominé les exportations d'OLED avec plus de 320 millions d'unités. La région représente plus de 65 % de la chaîne d’approvisionnement mondiale.

• Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique ont connu une demande croissante, avec 45 millions d'écrans plats expédiés en 2023. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite représentaient plus de 60 % de la consommation régionale, principalement dans les téléviseurs intelligents et l'affichage numérique. Les applications éducatives et de transport sont en croissance, avec 12 millions d'unités déployées dans les écoles et les gares de transport en commun.

Liste des principales sociétés du marché des écrans plats

• Écran LG
• Samsung Électronique
• Innolux Corp.
• AU Optronique Corp.
• Affichage Japon
• Groupe technologique BOE
• Sharp Corp.
• Société d'affichage Hannstar
• Varitronix International Limitée
• TCL Display Technology Holdings Limitée
• Universal Display Corp.
• Fonds d'encre E

Les deux principales entreprises avec la part la plus élevée

Samsung Électronique :dirige la production d'OLED, expédiant plus de 320 millions d'unités OLED par an et fournissant des panneaux aux grandes marques de smartphones dans le monde.

Groupe technologique BOE :est le plus grand fabricant d'écrans LCD avec une production annuelle de plus de 500 millions d'unités LCD, y compris des panneaux de grande taille pour téléviseurs et moniteurs.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des écrans plats a connu des investissements en capital dépassant 60 milliards de dollars au cours des cinq dernières années, en particulier dans les technologies OLED, micro-LED et à points quantiques de nouvelle génération. La Chine à elle seule a investi plus de 30 milliards de dollars dans de nouvelles usines Gen 10.5 et Gen 11 depuis 2021. BOE Technology Group a investi 8,7 milliards de dollars dans une seule usine Gen 10.5 pour développer la production d'écrans LCD et OLED. De même, LG Display a alloué plus de 4,2 milliards de dollars pour stimuler la production de panneaux TV OLED, avec des extensions de capacité visant 10 millions d'unités par an.

L'essor de l'intégration des écrans automobiles a attiré des investissements de la part des fabricants d'écrans et des équipementiers automobiles. Plus de 65 nouveaux types d’affichage ont été introduits pour les applications de divertissement embarqué et de tableau de bord en 2023, avec un investissement estimé à 1,5 milliard de dollars. Les panneaux OLED destinés au secteur automobile attirent de plus en plus l’attention, avec 18 millions de mètres carrés de capacité OLED dédiés aux applications automobiles d’ici fin 2024.

Les start-ups et les centres de R&D se concentrent sur les micro-LED et les écrans flexibles. En 2023, plus de 30 lignes pilotes de micro-LED sont en service dans le monde, produisant plus de 900 000 unités. L'investissement dans les panneaux OLED flexibles pour les appareils pliables et enroulables a atteint plus de 6 milliards de dollars dans le monde, y compris les contributions de Samsung, LG et TCL.

Développement de nouveaux produits

L'innovation sur le marché des écrans plats s'est accélérée rapidement, en particulier dans les technologies d'affichage pliables, enroulables et transparents. En 2023, plus de 45 nouveaux modèles de smartphones pliables ont été lancés dans le monde, intégrant des panneaux OLED avec des tolérances de courbure supérieures à 180°, permettant des tailles d'écran de 6 pouces à 8 pouces une fois dépliés. Samsung, par exemple, a lancé une tablette OLED pliable avec un écran AMOLED de 7,6 pouces et une épaisseur inférieure à 6,9 mm.

Les téléviseurs enroulables sont entrés sur le marché haut de gamme avec plus de 30 000 unités vendues en Corée du Sud et en Amérique du Nord. Ces écrans se rétractent dans les armoires, réduisant ainsi l'encombrement spatial et peuvent atteindre des tailles d'écran allant jusqu'à 65 pouces. Le téléviseur OLED enroulable de LG offre une résolution 4K et atteint une luminosité de 1 200 nits, démontrant une clarté et une utilité maximales dans les espaces confinés.

Des écrans transparents ont été intégrés dans les vitrines commerciales et les affichages tête haute automobiles. Plus de 50 000 unités OLED transparentes ont été déployées dans le monde en 2023, avec des tailles allant de 13 pouces à 55 pouces. Ces panneaux ont des taux de transmission de la lumière supérieurs à 40 %, permettant une double fonctionnalité pour le contenu numérique et la visibilité environnementale.

Les panneaux basés sur des points quantiques améliorent la précision des couleurs et la luminosité. Samsung et TCL ont lancé de nouveaux écrans QD-OLED offrant une couverture de la gamme de couleurs DCI-P3 de 99,3 % et des taux de contraste supérieurs à 1 000 000 : 1. Ces avancées améliorent le réalisme du contenu dans les applications de divertissement et professionnelles comme le montage vidéo.

Cinq développements récents

• Samsung Electronics : augmentation de la capacité de production d'OLED de 30 %, lancement d'une nouvelle usine d'OLED Gen 8.5 capable de produire 50 millions d'unités par an, améliorant ainsi son approvisionnement auprès des constructeurs de smartphones du monde entier.
• Technologie BOE : le groupe a dévoilé le premier panneau OLED 8K de 95 pouces au monde avec des cadres ultra-étroits (moins de 1,5 mm), ciblant les marchés de la télévision et de la signalétique haut de gamme.
• LG : Display a introduit un panneau OLED pliable de 42 pouces pour les moniteurs de jeu, avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz et une courbure jusqu'à 1 000R, expédié plus de 200 000 unités dans les 6 mois suivant le lancement.
• TCL : Display a commencé la production de panneaux Mini-LED transparents, atteignant des livraisons de 15 000 unités pour des applications de vente au détail numérique haut de gamme en Chine et en Europe.
• Japan Display Inc. (JDI) : a développé et testé des panneaux OLED double couche avec une luminosité maximale de plus de 3 000 nits, recevant des commandes de plusieurs fabricants d'appareils AR/VR pour une intégration dans des casques de nouvelle génération.

Couverture du rapport sur le marché des écrans plats

Ce rapport sur le marché des écrans plats propose une analyse quantitative et qualitative complète de l’ensemble de l’écosystème, couvrant la fabrication, les applications et les performances régionales. Avec plus de 2,2 milliards d'unités d'affichage expédiées dans le monde en 2023, le rapport met en évidence les principaux types tels que OLED, LCD et PDP, dans toutes les catégories d'appareils. Il explore plus de 12 secteurs d'utilisation finale, allant de l'électronique grand public, de l'automobile, de l'aérospatiale, de la santé, aux secteurs de l'éducation et de la défense.

La portée de l'étude s'étend sur des tailles d'écran allant de moins de 1 pouce pour les appareils portables à plus de 100 pouces pour les téléviseurs et la signalisation. Plus de 40 tailles et formats d'affichage sont analysés, avec des paramètres de performances tels que la luminosité, la résolution, le rapport de contraste et l'efficacité énergétique évalués dans tous les cas d'utilisation.

Le rapport détaille les statistiques de production de plus de 100 fabricants et de leurs emplacements géographiques, couvrant plus de 25 usines d'affichage dans le monde. Il évalue l'offre et la demande régionales, l'Asie-Pacifique contribuant à plus de 65 % de la production et l'Amérique du Nord et l'Europe formant des marchés de consommation clés avec plus de 340 millions d'unités collectivement.

Plus de 80 innovations sont couvertes, allant des OLED pliables et enroulables aux écrans transparents, en passant par les QLED et les technologies E Ink. Les données de plus de 150 lancements de produits en 2023 et début 2024 sont évaluées. Le rapport couvre également plus de 60 annonces d'investissement et plus de 30 transactions de fusions et acquisitions au cours des 24 derniers mois.