Taille du marché du marché de la farine et de l’huile de poisson, part, croissance et analyse de l’industrie, par type (saumon et truite, crustacés, poissons marins, carpes, tilapias, autres), par application (volaille, porc, volaille, animaux aquatiques, autres), aperçus régionaux et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché de la farine et de l'huile de poisson

La taille du marché mondial de la farine et de l’huile de poisson devrait s’élever à 7 802,87 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 9 221,43 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 1,9 %.

Le marché mondial de la farine et de l’huile de poisson est devenu une composante essentielle des industries de l’aquaculture et de l’alimentation animale. La farine de poisson est une substance riche en protéines dérivée des os et des abats de poisson, tandis que l'huile de poisson est extraite des tissus des poissons gras. À l’échelle mondiale, plus de 15 millions de tonnes de poisson cru sont transformées chaque année pour produire environ 5 millions de tonnes de farine de poisson et environ 1 million de tonnes d’huile de poisson. L'anchois reste l'espèce la plus utilisée, notamment au Pérou et au Chili, qui contribuent ensemble à plus de 50 % de la production mondiale de farine de poisson. La demande croissante des producteurs d’aliments aquacoles a conduit à l’utilisation de farine de poisson dans plus de 70 % des formulations d’aliments pour poissons et crevettes. De plus, l’huile de poisson, riche en acides gras oméga-3, est essentielle à la santé aquatique et est de plus en plus utilisée dans les produits alimentaires fonctionnels. En 2023, plus de 60 % de l’huile de poisson était consommée par l’industrie aquacole, tandis qu’environ 25 % était utilisée dans les produits pharmaceutiques et les compléments alimentaires. La demande chinoise représentait à elle seule 30 % des importations mondiales totales de farine de poisson. Ce marché est vital pour maintenir l’approvisionnement mondial en protéines, en particulier dans l’aquaculture, qui représente plus de 50 % de la consommation mondiale de poisson.

Principales conclusions

Raison principale du conducteur :Demande croissante d’aliments pour l’aquaculture, en particulier dans la région Asie-Pacifique.

Pays/région principaux :La Chine arrive en tête avec la plus grande consommation de farine et d'huile de poisson, dépassant 1,4 million de tonnes par an.

Segment supérieur :Les animaux aquatiques représentent plus de 70 % des applications mondiales de farine et d’huile de poisson.

Tendances du marché de la farine et de l’huile de poisson

Une tendance majeure sur le marché de la farine et de l’huile de poisson est l’expansion soutenue de l’industrie aquacole. En 2023, la production mondiale de l’aquaculture a atteint 130 millions de tonnes, la farine et l’huile de poisson jouant un rôle central dans la formulation des régimes alimentaires. Près de 75 % de la farine de poisson produite dans le monde est consommée par les fabricants d’aliments pour l’aquaculture, en particulier pour les salmonidés, les crevettes et les poissons marins.

Il y a également une évolution marquée vers la durabilité. Les principaux producteurs de farine de poisson sont de plus en plus certifiés par des organismes tels que l'IFFO RS, et plus de 45 % de l'approvisionnement mondial provient désormais de pêcheries durables certifiées. L’utilisation de parures et de sous-produits a également augmenté, représentant plus de 35 % des apports de matières premières de farine de poisson en 2024, réduisant ainsi la dépendance à l’égard du poisson entier.

En outre, l’inclusion d’huile de poisson dans les compléments alimentaires humains continue d’augmenter. En 2023, plus de 120 000 tonnes d’huile de poisson ont été utilisées dans les nutraceutiques, en raison de la prise de conscience croissante des bienfaits des oméga-3 pour la santé. Simultanément, les producteurs investissent dans des technologies de raffinage pour améliorer la qualité de l’huile de poisson, en particulier la concentration en DHA et en EPA.

L'innovation technologique a permis l'optimisation des processus d'extraction d'huile et de protéines. Par exemple, les systèmes de centrifugation modernes atteignent jusqu'à 96 % d'efficacité d'extraction pour l'huile de poisson et 93 % de récupération de protéines pour la farine de poisson.

Une autre tendance est la diversification des espèces utilisées pour l’approvisionnement en matières premières. Bien que l'anchois reste dominant, des espèces telles que le menhaden, la sardine et le chinchard contribuent désormais à plus de 30 % du stock de poisson cru utilisé pour la transformation, en particulier dans des pays comme le Maroc, les États-Unis et la Mauritanie.

Dynamique du marché de la farine et de l’huile de poisson

CONDUCTEUR

"Demande croissante d’aliments pour l’aquaculture en aquaculture."

L’aquaculture fournissant désormais plus de 52 % du poisson consommé dans le monde, la demande d’aliments riches en protéines et digestibles a augmenté. La farine de poisson est considérée comme l’une des sources de protéines les plus riches en nutriments, contenant environ 60 à 72 % de protéines brutes. Rien qu’en Chine, la production d’aliments pour l’aquaculture a dépassé 22 millions de tonnes en 2023, la farine de poisson constituant un élément essentiel. De même, l’huile de poisson, contenant plus de 30 % d’acides gras oméga-3, est vitale pour la santé et la fonction immunitaire des poissons. À mesure que l’élevage du saumon se développe en Norvège, au Chili et au Canada – dépassant les 3 millions de tonnes de production combinée en 2023 – la demande de farine et d’huile de poisson continuera de croître.

RETENUE

"Disponibilité fluctuante des matières premières en raison des variations climatiques."

L’une des principales contraintes du marché de la farine et de l’huile de poisson est sa dépendance aux débarquements de poisson, qui sont influencés par des phénomènes climatiques comme El Niño. Par exemple, la production halieutique du Pérou a diminué de plus de 35 % au premier semestre 2023 en raison du réchauffement des eaux, affectant les stocks d’anchois. Ces impacts climatiques réduisent directement les volumes de production de farine et d’huile de poisson, entraînant une instabilité de l’approvisionnement. De plus, les réglementations accrues dans les zones de pêche, telles que les limites du total autorisé des captures (TAC), limitent encore davantage la base de matières premières.

OPPORTUNITÉ

"Croissance des compléments alimentaires à base d'oméga-3."

Le segment de l’huile de poisson connaît une demande croissante de la part des industries pharmaceutique et nutraceutique. En 2024, plus de 28 % de l’huile de poisson était destinée aux compléments alimentaires d’oméga-3. L'Europe et l'Amérique du Nord sont en tête de cette consommation, les États-Unis utilisant plus de 45 000 tonnes de suppléments d'oméga-3 encapsulés. Cela représente une opportunité rentable pour les produits à base d’huile de poisson à valeur ajoutée. De plus, l’augmentation du nombre de consommateurs soucieux de leur santé dans la région Asie-Pacifique alimente l’entrée sur le marché des fabricants régionaux de capsules d’huile de poisson.

DÉFI

"Pressions liées à la durabilité et préoccupations liées à la surpêche."

La surpêche et la durabilité restent des défis majeurs sur le marché de la farine et de l’huile de poisson. Plus de 30 % des stocks halieutiques mondiaux sont exploités à des niveaux biologiquement non durables, ce qui soulève des préoccupations environnementales et réglementaires. De plus, les ONG et les groupes de consommateurs font pression sur les fabricants pour qu'ils se tournent vers des sources traçables et certifiées. Pour se conformer, les producteurs doivent investir dans des systèmes de surveillance, des infrastructures de traçabilité et des audits de durabilité, ce qui augmente les coûts de production.

Segmentation du marché de la farine et de l’huile de poisson

Le marché de la farine et de l’huile de poisson est segmenté par type d’espèces utilisées et par application. Les principales espèces comprennent le saumon et la truite, les crustacés, les poissons marins, les carpes et les tilapias. Ces segments varient en fonction des besoins alimentaires en protéines et des taux de conversion alimentaire. Les applications couvrent la volaille, les porcs, les animaux aquatiques et autres. Les animaux aquatiques dominent les modes de consommation en raison de leur forte dépendance à l'égard de la farine et de l'huile de poisson pour une croissance rapide et une résistance aux maladies. La volaille et les porcs utilisent la farine de poisson pour sa teneur élevée en lysine et en méthionine, bien qu'à des pourcentages inférieurs à ceux de l'aquaculture.

Par type

• Saumon et truite : ce segment dépend fortement de la farine de poisson de haute qualité. En 2023, plus de 2,4 millions de tonnes de farine de poisson ont été utilisées pour le saumon et la truite, notamment en Norvège, au Chili et en Écosse. Ces espèces nécessitent des niveaux de protéines supérieurs à 45 %, et la farine de poisson les fournit efficacement.
• Crustacés : l'élevage de crevettes a utilisé plus de 1,6 million de tonnes de farine de poisson en 2023. Des pays comme le Vietnam, la Thaïlande et l'Équateur sont de gros consommateurs. Les crustacés exigent des niveaux élevés de protéines digestibles et d’acides aminés spécifiques, ce qui rend la farine de poisson indispensable.
• Poissons marins : les espèces marines telles que le cobia, la sériole et le bar utilisent environ 1,2 million de tonnes de farine de poisson dans le monde. Ces espèces bénéficient de la teneur en lipides de l'huile de poisson, contribuant ainsi à la flottabilité et aux fonctions immunitaires.
• Carpes : Les carpes restent une espèce dominante dans l'aquaculture d'eau douce, en particulier en Inde et au Bangladesh. Bien que les aliments à base de plantes soient prédominants, la consommation de farine de poisson dépasse 850 000 tonnes en raison de son impact sur le taux de croissance et l’appétence.
• Tilapias : ce segment consomme environ 700 000 tonnes de farine de poisson par an. Bien que le tilapia soit omnivore et adaptable aux aliments à base de plantes, l'inclusion de 5 à 10 % de farine de poisson améliore l'efficacité alimentaire et la résistance aux maladies.
• Autres : Cette catégorie comprend les espèces ornementales et émergentes. Ensemble, ils représentent plus de 300 000 tonnes métriques de farine de poisson et 40 000 tonnes métriques d’huile de poisson, avec une adoption croissante dans l’aquaculture d’espèces de grande valeur.

Par candidature

• Volaille : Les aliments pour volailles représentent environ 900 000 tonnes métriques de farine de poisson, en raison de leur teneur en acides aminés et de leur digestibilité. Au Brésil et en Inde, les intégrateurs de volailles utilisent la farine de poisson pour améliorer les ratios d'efficacité alimentaire.
• Porc : La nutrition porcine comprend de la farine de poisson pour les porcelets et les truies allaitantes. Environ 750 000 tonnes ont été utilisées en 2023, notamment aux États-Unis, en Chine et en Allemagne, en raison de la qualité protéique et de l’appétence de la farine de poisson.
• Animaux aquatiques : Cette application domine avec plus de 70 % de part. Plus de 4,5 millions de tonnes de farine de poisson et près de 600 000 tonnes d’huile de poisson sont utilisées chaque année pour l’élevage de poissons et de crustacés.
• Autres : D’autres applications incluent la nourriture pour animaux de compagnie et les engrais. Ensemble, ils ont consommé plus de 300 000 tonnes de farine de poisson et 60 000 tonnes d’huile de poisson en 2023.

Perspectives régionales du marché de la farine et de l’huile de poisson

Le marché mondial de la farine et de l’huile de poisson présente des variations régionales notables en raison des tendances climatiques, réglementaires et aquacoles.

• Amérique du Nord

Les États-Unis et le Canada ont produit ensemble plus de 350 000 tonnes de farine de poisson en 2023, principalement à partir de menhaden. La région a également consommé près de 150 000 tonnes d’huile de poisson, dont 45 % sont utilisées dans les produits pharmaceutiques. Omega Protein et Scoular sont des acteurs majeurs. La production aquacole en Amérique du Nord a dépassé les 600 000 tonnes métriques, stimulant ainsi la demande.

• Europe

L’Europe reste un consommateur et un innovateur important. La Norvège, le Royaume-Uni et le Danemark ont ​​importé plus de 1,2 million de tonnes de farine de poisson en 2023. La consommation d’huile de poisson dans l’élevage du saumon à elle seule a dépassé 180 000 tonnes. Les normes de durabilité de l’UE ont conduit à ce que 70 % des importations proviennent de sources certifiées IFFO RS.

• Asie-Pacifique

La Chine, le Vietnam, l’Inde et l’Indonésie stimulent la demande dans cette région. La Chine a importé plus de 1,4 million de tonnes de farine de poisson en 2023, principalement du Pérou et du Vietnam. La production aquacole de la région a dépassé 90 millions de tonnes, représentant plus de 70 % de l’aquaculture mondiale. La demande d’huile de poisson continue d’augmenter dans les aliments fonctionnels.

• Moyen-Orient et Afrique

Cette région affiche une croissance émergente. Le Maroc et la Mauritanie ont exporté ensemble plus de 400 000 tonnes de farine de poisson en 2023. Le Nigeria, l’Égypte et l’Iran développent leurs secteurs aquacoles, poussant la demande régionale de farine de poisson au-dessus de 600 000 tonnes.

Liste des principales entreprises du marché de la farine et de l’huile de poisson

• Royal DSM
• FF Skagen
• Sursan A.S.
• BASF SE
• Huiles GC Rieber
• Croda International PLC
• La Compagnie Scolaire
• Société de protéines oméga
• Groupe Océana Limitée
• Pélagie
• Huiles GC Rieber

2 principales entreprises par part de marché

Pélagie :Produit plus de 450 000 tonnes de farine de poisson et 90 000 tonnes d'huile de poisson en 2023. Fournisseur majeur de l'Europe et de l'Asie-Pacifique.

Société de protéines Omega :Traité plus de 350 000 tonnes métriques de menhaden par an, contribuant ainsi à plus de 80 000 tonnes métriques d'huile de poisson, principalement pour l'aquaculture et les suppléments nord-américains.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché de la farine et de l'huile de poisson connaît d'importants afflux de capitaux, en particulier dans les opérations de pêche durable, les technologies de transformation avancées et l'expansion des aliments pour l'aquaculture. En 2023, plus de 40 nouvelles usines de transformation ont été modernisées ou nouvellement mises en service dans le monde pour accroître l'efficacité de l'extraction et garantir la traçabilité des produits. En particulier, des investissements dépassant 800 millions de dollars ont été consacrés à l’amélioration de la chaîne de valeur, notamment à la modernisation des navires de pêche et aux installations de stockage sur site en Amérique du Sud et en Asie-Pacifique.

Les économies émergentes, notamment en Asie du Sud-Est et en Afrique de l’Ouest, attirent des investissements dans les infrastructures pour renforcer la capacité locale de production de farine de poisson. Par exemple, le Ghana et le Sénégal ont collectivement ajouté 100 000 tonnes de capacité de production grâce aux investissements directs étrangers rien qu’en 2023. Ces installations visent à répondre à la demande régionale et à l’exportation d’intrants pour aliments aquacoles. En outre, les gouvernements locaux d’Inde et d’Indonésie offrent des subventions aux usines de transformation du poisson, qui devraient augmenter la production de farine de poisson de plus de 10 % en 2024.

Dans le segment des nutraceutiques, la demande croissante d’huile de poisson de la part des fabricants de suppléments d’oméga-3 incite à investir massivement dans les capacités de raffinage. Plus de 25 entreprises dans le monde ont agrandi leurs unités de purification d'huile de poisson pour atteindre des niveaux de concentration plus élevés en EPA/DHA, leur permettant ainsi de cibler les marchés pharmaceutiques et alimentaires fonctionnels haut de gamme.

L’évolution actuelle vers des produits durables et certifiés ouvre des opportunités d’investissement dans l’infrastructure de certification et la traçabilité basée sur la blockchain. Plus de 55 % de tous les producteurs de farine de poisson recherchent désormais la certification IFFO RS ou équivalente, ce qui entraîne une augmentation annuelle de 20 % des dépenses en matière de technologie de conformité et de traçabilité.

De plus, d’autres sources d’approvisionnement en matières premières sont à l’étude. Plusieurs entreprises investissent dans l’utilisation des déchets de poisson afin de réduire leur dépendance à l’égard des poissons entiers capturés dans la nature. En Norvège et au Chili, la production de farine de poisson à base de parures a augmenté de 18 % sur un an en 2023, ce qui en fait un domaine d'opportunité pour les investisseurs en quête d'alignement environnemental et réglementaire.

Développement de nouveaux produits

L'innovation dans l'industrie de la farine et de l'huile de poisson s'est accélérée à mesure que les fabricants cherchent à augmenter la valeur des produits, la durabilité et la gamme d'applications. Un développement majeur en 2023 a été le lancement d’huile de poisson oméga-3 à haute concentration adaptée aux applications nutraceutiques. Ces nouvelles formulations contiennent plus de 90 % de teneur combinée en EPA et DHA, nettement plus élevée que les huiles traditionnelles, qui en moyenne 30 à 35 %. Ces produits s'adressent au segment des oméga-3 de qualité pharmaceutique, où la demande a augmenté de 12 % à l'échelle mondiale en 2023.

Un autre domaine d'innovation est l'hydrolyse enzymatique de la farine de poisson, produisant des ingrédients alimentaires riches en peptides et dotés d'une digestibilité améliorée. Ces hydrolysats sont particulièrement bénéfiques pour les espèces juvéniles d’aquaculture et les porcelets. Au Vietnam et en Norvège, des programmes pilotes utilisant de la farine de poisson modifiée par voie enzymatique ont montré une amélioration de 15 à 18 % des taux de conversion alimentaire et des taux de croissance jusqu'à 10 % plus élevés chez les crevettes et le saumon, respectivement.

Les producteurs ont également développé des variantes de farine de poisson sans odeur et au goût amélioré pour les aliments pour animaux de compagnie et pour la volaille. Ces améliorations ont augmenté les taux d’inclusion de farine de poisson dans l’alimentation des animaux de compagnie de plus de 20 % au cours des deux dernières années. Des entreprises leaders comme Pelagia et FF Skagen ont introduit des gammes de farine de poisson désodorisée avec des niveaux maximaux d'azote volatil total inférieurs à 80 mg/100 g, améliorant ainsi la stabilité en conservation et l'appétence.

Les technologies d'encapsulation de l'huile de poisson ont progressé, permettant aux fabricants de fournir des acides gras oméga-3 sous des formes microencapsulées adaptées aux applications en poudre et en boulangerie. En 2023, les ventes d’huile de poisson encapsulée ont augmenté de plus de 15 %, notamment aux États-Unis et en Europe, portées par les tendances des aliments fonctionnels. Ces innovations réduisent les risques d'oxydation, prolongeant la durée de conservation des produits de plus de 8 mois dans des conditions de stockage contrôlées.

Cinq développements récents

• Pelagia : lancement de farine de poisson traitée enzymatiquement pour les crevettes juvéniles, améliorant la digestibilité de 18 % dans des fermes tests au Vietnam et en Équateur.
• Omega : Protein Corporation a achevé la modernisation de ses installations de 100 millions de dollars en Louisiane, augmentant ainsi la capacité de purification de l'huile de poisson de 35 000 tonnes par an.
• GC Rieber : Oils a introduit une huile de poisson riche en DHA de qualité pharmaceutique en 2023, contenant plus de 55 % de concentration de DHA pour les formulations de suppléments cardiovasculaires.
• Sursan A.S. : s'est associé à des entreprises aquacoles turques pour développer de la farine de poisson entièrement dérivée de la transformation des parures, avec plus de 40 000 tonnes métriques produites en 2023.
• The Scoular Company : a lancé une plateforme de traçabilité pour ses produits à base de farine de poisson, permettant un suivi complet de la chaîne d'approvisionnement depuis les pêcheries péruviennes jusqu'aux fabricants chinois d'aliments pour l'aquaculture.

Couverture du rapport sur le marché de la farine et de l’huile de poisson

Ce rapport complet sur le marché de la farine et de l’huile de poisson couvre tous les aspects critiques de l’industrie, y compris l’utilisation des espèces, les volumes de production, la dynamique commerciale, les tendances des applications et les perspectives régionales. Il analyse en profondeur les principaux moteurs du marché, tels que l'augmentation de la production aquacole, qui a dépassé les 130 millions de tonnes à l'échelle mondiale en 2023, alimentant directement la demande de farine et d'huile de poisson. Le rapport rend compte des changements dans les stratégies d'approvisionnement, les parures représentant désormais plus de 35 % des intrants mondiaux de farine de poisson, un indicateur d'une durabilité croissante.

La segmentation du marché est largement couverte, en distinguant l'utilisation chez les salmonidés, les crustacés, les poissons marins, les carpes et les tilapias. Du point de vue des applications, le rapport évalue la volaille, les porcs, les animaux aquatiques et les secteurs émergents comme les aliments pour animaux de compagnie et les suppléments pour la santé humaine. La demande croissante d’huile de poisson oméga-3 dans les produits pharmaceutiques est mise en évidence, avec plus de 120 000 tonnes métriques consommées dans le monde pour des produits liés à la santé en 2023.

Le rapport examine également les dynamiques régionales, notamment la domination de l'Asie-Pacifique, qui représente plus de 60 % de la consommation de farine de poisson, et le rôle de l'Amérique latine en tant que principal fournisseur, en particulier le Pérou et le Chili. Il présente des chiffres de production et de commerce, tels que les débarquements d’anchois du Pérou de 1,5 million de tonnes en 2023 et le volume des importations de la Chine de 1,4 million de tonnes.

Les meilleures performances des entreprises sont évaluées, notamment Pelagia et Omega Protein, qui ont traité collectivement plus de 800 000 tonnes de matières premières en 2023. Les tendances d'investissement sont analysées, couvrant plus de 40 extensions d'installations, programmes de certification et fusions.

Les développements récents, tels que l'huile de poisson à haute teneur en DHA, la farine de poisson hydrolysée et les plateformes de traçabilité basées sur la blockchain, sont capturés pour fournir une compréhension en temps réel des tendances en matière d'innovation et de conformité. En outre, les défis du marché tels que la volatilité de l’offre liée au climat et la pression en faveur de la durabilité sont examinés.

Ce rapport fournit des données quantitatives détaillées sur la consommation par espèce, les pourcentages d’utilisation des aliments pour animaux et les volumes commerciaux, garantissant ainsi des informations factuelles tout au long. Il est conçu pour les parties prenantes des secteurs de l'alimentation aquacole, des produits pharmaceutiques, des nutraceutiques et des décideurs politiques axés sur la gestion des ressources marines.