Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’assurance des dépenses finales, par type (permanent, non permanent), par application (de 50 à 65 ans, de 65 à 75 ans, au-dessus et égal à 75 ans), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché de l’assurance des dépenses finales

La taille du marché mondial de l’assurance des dépenses finales est estimée à 207 455,22 millions USD en 2024 et devrait atteindre 246 973,65 millions USD d’ici 2033, soit un TCAC de 1,9 %.

Le marché de l’assurance des dépenses finales s’adresse spécifiquement à la couverture des dépenses de fin de vie telles que les frais funéraires, les frais médicaux et les frais juridiques. En 2024, plus de 2,9 millions de polices d’assurance dépenses finales étaient en vigueur rien qu’aux États-Unis, reflétant la sensibilisation croissante des consommateurs et la demande croissante des populations vieillissantes. L'assurance des frais finaux est généralement une police d'assurance vie entière simplifiée, avec des montants de couverture allant de 2 000 $ à 50 000 $. Environ 76 % des acheteurs ont plus de 65 ans, ce qui indique une forte disparité démographique.

Aux États-Unis, le coût moyen des funérailles est passé à 8 500 dollars, ce qui pousse davantage de retraités et de personnes âgées à opter pour des politiques de dépenses finales. En 2023, plus de 1,3 million de nouvelles polices ont été émises en Amérique du Nord. À l’échelle mondiale, les pays dont la population vieillit rapidement, comme le Japon, l’Allemagne et la Chine, contribuent à une pénétration accrue du marché. Plus de 45 % des polices d’assurance dans le monde sont désormais vendues via des plateformes numériques, soit une forte augmentation par rapport à seulement 23 % en 2019.

La demande de polices d’assurance à valeur nominale plus petite et avec des primes abordables stimule la croissance de ce secteur. De plus, plus de 65 % des assureurs proposent des polices d'assurance à émission garantie sans examen médical, ce qui rend l'assurance dépenses finales plus accessible aux personnes âgées ayant des problèmes de santé préexistants.

Principales conclusions

Raison principale du conducteur :Augmentation du vieillissement de la population et augmentation des coûts funéraires.

Pays/région principaux :États-Unis avec plus de 2,9 millions de polices actives.

Segment supérieur :La tranche d’âge des 65 à 75 ans représente plus de 52 % des nouvelles souscriptions de polices.

Tendances du marché de l’assurance des dépenses finales

Le marché de l’assurance des dépenses finales est témoin de plusieurs tendances critiques qui remodèlent les structures politiques, les canaux de vente et les préférences des consommateurs. En 2023, l’émission de politiques numériques a augmenté de 34 %, indiquant un passage des agents traditionnels aux plateformes en ligne destinées directement aux consommateurs. Cette numérisation a considérablement réduit le délai d’émission des polices, passant d’une moyenne de 21 jours en 2018 à seulement 6 jours en 2024.

Une autre tendance majeure est la simplification des processus de souscription. Actuellement, 68 % des assureurs proposent des contrats à émission simplifiée qui ne nécessitent que des questionnaires de santé au lieu d'examens médicaux. Ce changement a rendu les produits d’assurance accessibles à une clientèle plus large, en particulier à la tranche d’âge de 75 ans et plus, qui a connu une augmentation de 19 % des acquisitions de polices rien qu’en 2023.

De plus, les assureurs regroupent des services tels que la planification des funérailles et le conseil en cas de deuil. Par exemple, plus de 48 % des assureurs basés aux États-Unis proposent désormais la planification des funérailles dans le cadre de leurs plans d'assurance des dépenses finales. Cela a amélioré l’attractivité politique et la rétention.

Les primes d’assurance ont également connu des augmentations mineures en raison de l’inflation. La prime mensuelle moyenne est passée de 45 $ en 2022 à 52 $ en 2024 pour une police de 10 000 $. Parallèlement, le délai de paiement moyen a été réduit à 10 jours en 2024 contre 15 jours en 2021, améliorant ainsi la satisfaction et l'efficacité des clients.

Les stratégies de vente croisée influencent également la croissance, les assureurs proposant des polices de dépenses finales parallèlement aux rentes ou à l'assurance soins de longue durée. En fait, 37 % des assurés en Amérique du Nord ont acheté un produit groupé en 2023.

Dynamique du marché de l’assurance des dépenses finales

CONDUCTEUR

"Augmentation du vieillissement de la population et augmentation des coûts funéraires."

La population mondiale croissante de personnes âgées propulse considérablement le marché de l’assurance des dépenses finales. En 2024, plus de 800 millions de personnes étaient âgées de 60 ans et plus dans le monde. Aux États-Unis, le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus a dépassé 56 millions. Ce vieillissement démographique, combiné à la hausse des coûts funéraires, qui s'élèvent en moyenne à 8 500 $ aux États-Unis et à 6 900 $ au Canada, conduit à une adoption plus importante de politiques. La préférence croissante pour un moyen sûr de gérer les dépenses finales sans alourdir les familles est un facteur incontournable. Cela a conduit à une augmentation de 23 % des politiques de dépenses finales parmi la tranche d’âge de 65 à 75 ans en une seule année (2023-2024).

RETENUE

"Attrait limité auprès des populations plus jeunes."

Malgré le segment croissant des personnes âgées, le marché de l’assurance dépenses finales est confronté à des limites parmi les jeunes. Les personnes de moins de 50 ans représentent moins de 11 % des assurés. L’absence de nécessité immédiate et de préférence pour des produits d’assurance vie plus larges entrave la pénétration du marché dans ce groupe. De plus, la faible valeur nominale perçue (entre 10 000 et 25 000 dollars en moyenne) dissuade les jeunes consommateurs avertis financièrement qui recherchent des régimes d'assurance liés à l'investissement. En outre, les tabous culturels et l’inconfort entourant le fait de parler de la mort sur de nombreux marchés asiatiques et africains continuent d’agir comme des barrières psychologiques, limitant l’expansion.

OPPORTUNITÉ

"Expansion dans les canaux numériques et directs aux consommateurs."

La transformation numérique présente une opportunité majeure pour le marché de l’assurance dépenses finales. Plus de 45 % des polices d’assurance ont été vendues via des plateformes numériques en 2024, contre seulement 18 % en 2020. Les processus de demande simplifiés, les évaluations de santé numériques et la souscription automatisée rendent l’accès aux polices plus rapide et plus facile. Avec un taux de pénétration des smartphones dépassant 70 % à l'échelle mondiale, les assureurs exploitent les applications et les chatbots basés sur l'IA pour améliorer l'engagement. Les marchés d’Amérique latine et d’Asie du Sud-Est, où l’adoption du mobile est élevée, devraient connaître une forte hausse des ventes de polices via les canaux numériques, créant ainsi de nouvelles sources de revenus pour les assureurs.

DÉFI

"Augmentation des sinistres en raison de l’augmentation des taux de mortalité."

Le marché est confronté à l’augmentation des taux de mortalité liés au vieillissement des populations et aux crises sanitaires. Entre 2021 et 2023, la fréquence mondiale des sinistres a augmenté de 14 %, entraînant une hausse des indemnisations. Les assureurs ont du mal à équilibrer des primes abordables avec des sinistres croissants. En outre, les réclamations frauduleuses et les fausses déclarations ont augmenté de 6 %, en particulier dans les marchés émergents dépourvus de systèmes réglementaires solides. Cela non seulement augmente les risques opérationnels, mais oblige également les assureurs à mettre en œuvre des critères de souscription plus stricts, ce qui pourrait éloigner les clients authentiques mais à haut risque.

Segmentation du marché de l’assurance des dépenses finales

Le marché de l’assurance des dépenses finales est segmenté par type et par application. Les types incluent l’assurance permanente et non permanente. Les candidatures se concentrent sur trois groupes d’âge principaux : de 50 à 65 ans, de 65 à 75 ans et au-dessus et égal à 75 ans.

Par type

• Permanente : L'assurance permanente des dépenses finales reste le type dominant, représentant plus de 72 % du total des polices vendues en 2023. Ces polices offrent une couverture à vie, ce qui les rend attractives pour les seniors qui souhaitent des prestations garanties. La valeur moyenne des polices dans cette catégorie se situe entre 10 000 $ et 30 000 $. Près de 68 % des polices permanentes comportent également une composante valeur de rachat. Aux États-Unis, plus de 1,9 million de nouvelles polices permanentes ont été émises en 2023.
• Non permanent : L'assurance dépenses finales non permanentes représente 28 % du marché. Ces polices durent généralement 10 à 20 ans et sont plus abordables au départ, ce qui les rend adaptées aux personnes de 50 à 65 ans. Environ 74 % des assurés de moins de 60 ans préfèrent ce type de contrat. Cependant, le manque de couverture à vie limite son attrait à long terme. Les primes des polices d’assurance non permanentes sont en moyenne inférieures d’environ 18 % à celles des polices d’assurance permanentes.

Par candidature

• De 50 à 65 ans : Ce segment représente 26% du marché. Les personnes de ce groupe recherchent souvent des politiques de planification de retraite anticipée. La couverture moyenne choisie est de 15 000 $, avec une préférence pour des primes moins élevées. Plus de 70 % des acheteurs de ce segment optent pour des plans d'émission simplifiés sans examen médical.
• De 65 à 75 ans : Le segment le plus important, avec 52 % du total des souscriptions de polices. Les consommateurs de cette tranche sont plus proches de la planification de fin de vie, ce qui rend l’assurance dépenses finales plus pertinente. La valeur de la police la plus courante est de 20 000 $. Les assureurs ont enregistré plus de 1,5 million de souscriptions de polices dans cette catégorie en 2023.
• Au-dessus et égal à 75 ans : Représentant 22 % du marché, ce segment est en croissance rapide. En 2023, le recours aux politiques a augmenté de 19 %. Ces consommateurs privilégient les polices d’assurance à émission garantie. Plus de 60 % des polices de ce groupe comportent des primes plus élevées en raison d’une souscription basée sur le risque.

Perspectives régionales du marché de l’assurance des dépenses finales

Le marché mondial de l’assurance dépenses finales affiche une croissance variable selon les régions en fonction de la démographie, des coûts des soins de santé et des normes culturelles.

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est en tête du marché, avec plus de 2,9 millions de polices d'assurance actives rien qu'aux États-Unis. Le Canada suit avec 730 000 polices actives. Les coûts élevés des funérailles et la généralisation des connaissances en matière d’assurance stimulent la demande. En 2023, 68 % des nouvelles polices d’assurance aux États-Unis ont été vendues via des plateformes en ligne, marquant un virage majeur vers le numérique. Le marché américain des politiques de dépenses finales a augmenté de 14 % en 2023 en raison d’un marketing agressif et du vieillissement démographique.

• Europe

L'Europe détient une part croissante, notamment en Allemagne, en France et au Royaume-Uni. En Allemagne, plus de 480 000 polices d'assurance dépenses finales ont été émises en 2023. La prise de conscience croissante et l'augmentation des frais funéraires moyens, atteignant désormais 6 000 € dans les zones urbaines, soutiennent la croissance du marché. Environ 58 % des assurés européens sont âgés de 65 à 75 ans.

• Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique connaît une forte augmentation de l’adoption de politiques. Le Japon est en tête avec plus de 1,1 million de politiques, portées par une population âgée représentant 28,9 % de ses citoyens. La Chine et l’Inde manifestent également un vif intérêt, avec plus de 430 000 nouvelles polices d’assurance émises en 2023 au total. La diffusion numérique et l’inclusion financière sont des catalyseurs majeurs dans ces pays.

• Moyen-Orient et Afrique

La pénétration du marché dans cette région reste limitée. Cependant, l’Afrique du Sud a enregistré une augmentation de 12 % des achats de polices d’assurance en 2023. La hausse des coûts des soins de santé et l’augmentation de la mortalité urbaine poussent les consommateurs vers des solutions financières pour leurs dépenses finales. Les assureurs développent des modèles politiques de micro-assurance et basés sur la téléphonie mobile au Kenya, au Nigeria et aux Émirats arabes unis.

Liste des principales sociétés du marché de l’assurance des dépenses finales

• Allianz
• AXA
• Général
• Ping An Assurance
• Assurance-vie en Chine
• PLC prudentiel
• Société nationale Lincoln
• Zurich Assurance
• Assurance-vie japonaise
• Fonds de la poste japonaise
• ÉGON
• Metlife
• Financière Manuvie
• CIPC
• Chub
• AIG
• Aviva
• Allstate
• PFR
• Financier prudentiel
• UnitedHealthcare
• AIA
• Aflac
• Juridique et général

Les deux principales entreprises avec la part la plus élevée

Allianz :En 2023, Allianz détenait environ 6,4 % du marché mondial des polices d'assurance dépenses finales, avec plus de 2,1 millions de polices actives et une présence dominante en Europe et aux États-Unis.

MetLife :MetLife a enregistré 1,8 million de polices d'assurance actives en frais finaux en 2023, principalement aux États-Unis, avec une plateforme numérique en pleine croissance qui traitait plus de 54 % des polices en ligne.

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché de l’assurance des dépenses finales se développent dans l’infrastructure numérique, l’automatisation de la souscription et les partenariats transfrontaliers. Rien qu’en 2023, plus de 1,3 milliard de dollars ont été alloués à l’échelle mondiale par les assureurs pour améliorer les plateformes d’assurance en ligne et étendre la distribution numérique. Près de 62 % des assureurs ont intégré des outils d’IA et d’apprentissage automatique pour la souscription et le service client, réduisant ainsi les coûts opérationnels de 18 % en moyenne.

Les sociétés de capital-investissement ont accru leur participation dans les plateformes d’assurance qui proposent des produits de dépenses finales. Par exemple, trois grandes startups d’assurances basées aux États-Unis ont obtenu un financement cumulé de 420 millions de dollars en 2023. Ces investissements visent à rationaliser l’intégration des politiques, à automatiser le traitement des réclamations et à favoriser une souscription basée sur les données.

Un autre domaine dans lequel des investissements importants sont réalisés est celui de l’émission d’assurances axées sur le mobile. En Asie-Pacifique, les plateformes mobiles représentaient 49 % de toutes les nouvelles souscriptions de polices en 2023, en particulier sur des marchés comme l'Inde et l'Indonésie. Cette augmentation a suscité plus de 320 millions de dollars d'investissements régionaux dédiés au développement d'applications mobiles, à l'acquisition de clients et aux technologies de détection des fraudes.

De plus, les assureurs s'engagent dans des projets de collaboration avec des salons funéraires et des prestataires de soins de santé pour proposer des services groupés de dépenses finales. En 2023, plus de 640 assureurs dans le monde ont signalé de nouveaux partenariats avec des prestataires de services tiers, augmentant ainsi la valeur client et la différenciation des produits.

Les initiatives réglementaires sur des marchés comme le Royaume-Uni, l’Australie et le Canada stimulent également les investissements. Par exemple, le gouvernement canadien a annoncé de nouvelles réglementations sur les bacs à sable d'assurance en 2024, permettant aux startups de tester des modèles politiques innovants. En conséquence, plus de 120 nouveaux produits politiques ont été lancés sous licence expérimentale.

Développement de nouveaux produits

L’innovation produit sur le marché de l’assurance dépenses finales s’est considérablement accélérée, avec plus de 350 nouveaux produits introduits dans le monde entre 2023 et 2024. L’un des principaux domaines d’innovation concerne les polices d’assurance à émission garantie. Ces polices, qui contournent la souscription médicale, représentaient 41 % de toutes les nouvelles offres en 2023, soit une forte augmentation par rapport à 28 % en 2020. L'attrait réside dans leur simplicité et leur accessibilité aux populations à plus haut risque.

De plus, les assureurs développent des polices hybrides combinant une couverture des dépenses finales et des prestations du vivant. Plus de 65 assureurs dans le monde proposent désormais des plans comprenant une accumulation de valeur de rachat, des prestations en cas de décès accidentel et des avenants en cas de maladie terminale. Aux États-Unis, près de 22 % des nouvelles politiques en 2024 prévoyaient de tels ajouts, améliorant ainsi la compétitivité des produits.

Une autre innovation majeure concerne les politiques axées sur le numérique, adaptées à l’inscription en ligne et mobile. Ces plans incluent souvent une signature électronique, une souscription instantanée et un support client assisté par chatbot. En 2023, plus de 190 assureurs dans le monde ont migré vers des plateformes d’assurance numériques full-stack. Notamment, 58 % des polices d’assurance de dépenses finales émises au Japon ont été négociées par voie numérique.

Les services groupés ont également gagné en popularité. Les assureurs en Allemagne, aux États-Unis et en Australie intègrent désormais des services de conciergerie funéraire, de planification de documents juridiques et de conseil en matière de deuil. Environ 37 % des polices d'assurance britanniques incluent désormais des packages de services tiers, contribuant ainsi à une meilleure fidélisation de la clientèle.

Des modèles de micro-assurance et de couverture à plusieurs niveaux sont lancés pour atteindre les marchés mal desservis. En 2023, les assureurs indiens et nigérians ont introduit des plans progressifs commençant à 2 $ de prime mensuelle pour une couverture de 2 000 $. Ces plans ont rapidement gagné du terrain, avec plus de 1,2 million d'inscriptions enregistrées en 12 mois.

Cinq développements récents

• MetLife : a lancé une plateforme de dépenses finales uniquement mobile en mars 2023, qui a traité plus de 480 000 demandes au cours des six premiers mois.
• Allianz : a lancé en août 2023 une offre groupée combinant une assurance dépenses finales et une couverture soins de longue durée, ciblant la tranche d'âge de 65 à 75 ans.
• AXA : est entrée sur le marché indien en janvier 2024 avec des produits de micro-assurance à plusieurs niveaux offrant une couverture de 2 000 $ à 10 000 $ à des primes faibles.
• China Life : Insurance a adopté la vérification des réclamations basée sur l'IA en 2024, réduisant ainsi le temps moyen de traitement des réclamations de 9 jours à 3 jours.
• Zurich : L'assurance a déployé des outils d'intégration numériques multilingues en Asie du Sud-Est à la mi-2023, augmentant ainsi les taux de traitement des demandes de 26 %.

Couverture du rapport sur le marché de l’assurance des dépenses finales

Le rapport sur le marché de l’assurance des dépenses finales propose une évaluation complète du paysage mondial, couvrant plus de 27 pays et analysant plus de 45 entreprises émettant activement des politiques de dépenses finales. Le rapport couvre diverses dynamiques de marché, y compris la segmentation basée sur le type (permanent ou non permanent), les segments d'application par tranche d'âge et les performances spécifiques à la région.

Il évalue le rôle de la transformation numérique dans la refonte de l’acquisition de clients et de l’administration des politiques. Plus précisément, il couvre les tendances en matière de vente de polices numériques, la souscription basée sur l'IA et l'évolution de la plateforme mobile. Alors que plus de 58 % des transactions politiques auront lieu en ligne d’ici 2024, le rapport souligne l’importance croissante de l’adoption du numérique.

La portée du rapport inclut également l’analyse du comportement des consommateurs dans différents groupes démographiques. Par exemple, les taux d’acquisition de politiques parmi la tranche d’âge de 65 à 75 ans, les préférences fondées sur le sexe et les tendances de paiement (comme le prélèvement automatique) sont analysés de manière approfondie à l’aide de chiffres réels.

Au niveau régional, le rapport fournit un aperçu détaillé de la position de leader de l’Amérique du Nord, de la demande croissante de personnes âgées en Europe, du potentiel démographique de l’Asie-Pacifique et de la présence émergente au Moyen-Orient et en Afrique. La performance de chaque région est étayée par des données quantifiables, notamment le volume des polices, les primes moyennes et les pratiques de souscription.

La section sur le paysage concurrentiel évalue la concentration du marché et identifie les leaders en termes de volume de politiques actives, de diversité de produits et de capacités numériques. Allianz et MetLife sont leaders au niveau mondial, mais des champions régionaux comme LIC en Inde et AIA à Hong Kong sont également évalués pour leur positionnement stratégique.