Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des ingrédients alimentaires, par type (maïs, farine de soja, blé, farine de poisson, autres), par application (poulets, porcs, bovins, poissons, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des ingrédients alimentaires

La taille du marché mondial des ingrédients alimentaires, évaluée à 540,19 millions de dollars en 2024, devrait grimper à 651,3 millions de dollars d'ici 2033, avec un TCAC de 2,1 %.

Le marché mondial des ingrédients alimentaires représentait environ 284 millions de tonnes d'aliments finis et d'aliments pour animaux de compagnie consommés chaque année, sur la base des seules données des opérations aux États-Unis. En 2022, la production mondiale d'aliments composés a atteint environ 1,245 milliard de tonnes métriques. La même année, les céréales fourragères représentaient 11 pour cent de l’alimentation sèche totale du bétail dans le monde, tandis que la farine de soja contribuait à hauteur de 5 pour cent. Au niveau régional, l'Asie-Pacifique a produit plus d'un tiers du volume mondial d'aliments pour animaux, avec une part de plus de 37 % en 2022. 

La consommation annuelle mondiale d'aliments pour animaux a augmenté de 14,2 % en 2024, portant le volume total d'aliments à environ 605 milliards de dollars en 2025 (toutes les valeurs sont omises dans le texte). Pendant ce temps, les sites d'alimentation animale aux États-Unis comptent 5 650 installations produisant une gamme allant des mélangeurs à la ferme aux usines produisant plus de 1 million de tonnes par an . Parmi les types d'ingrédients, le maïs, le blé, l'avoine, l'orge, le soja et les sous-produits tels que la farine de soja et la farine de poisson constituent l'épine dorsale, fournissant des protéines, des graisses, des vitamines et des minéraux essentiels. 

La production de protéines d'insectes rien qu'en Chine a atteint 100 000 tonnes en 2023 via des élevages de mouches soldats noires. Les statistiques confirment que le bétail utilise 0,9 à 7,9 kg de céréales par kg de bœuf, 0,1 à 4,3 kg par kg de porc et jusqu'à 3,5 kg par kg de poulet. Ces chiffres soulignent l’ampleur et la diversité du marché actuel des ingrédients alimentaires.

Principales conclusions

Meilleur pilote : Demande mondiale croissante de protéines animales et de viande nutritionnelle de grande valeur, en particulier en Asie-Pacifique et en Amérique latine.

Pays/région principaux : L’Asie-Pacifique, avec plus de 37 % de la production mondiale d’aliments pour animaux et des populations dominantes de volailles et de bovins.

Segment supérieur : Le segment des ingrédients alimentaires pour volailles est en tête, représentant environ 36 % de l'utilisation mondiale d'aliments pour animaux en 2022.

Tendances du marché des ingrédients alimentaires

Le marché des ingrédients alimentaires connaît une transformation rapide grâce à de multiples tendances convergentes. Premièrement, la diversification des protéines est en train d'émerger en force. Les farines protéinées traditionnelles telles que la farine de soja (5 % de l'alimentation sèche mondiale) restent des aliments de base, mais la demande croissante a stimulé l'intérêt pour les protéines d'insectes. Par exemple, la production de mouches soldats noires en Chine a dépassé les 100 000 tonnes en 2023 . Les recherches suggèrent que les mélanges à base d'insectes peuvent surpasser la farine de soja ou de poisson chez la volaille et le porc, offrant des taux de croissance plus rapides. Cette tendance soutient les objectifs de durabilité ; La FAO a approuvé les protéines d'insectes pour remédier aux pénuries mondiales d'aliments pour animaux .

Deuxièmement, la nutrition de précision prend de l'ampleur. Des prémélanges de micro-ingrédients (vitamines, minéraux, enzymes, probiotiques) assurent une nutrition équilibrée. Les aliments composés représentent plus de 1,245 milliard de tonnes en 2022. Rien qu'en Amérique du Nord, jusqu'à 25 % des nutriments alimentaires restent inutilisés en raison de facteurs antinutritionnels, ce qui met en évidence la demande de mélanges optimisés. Des enzymes et des probiotiques sont ajoutés à des rythmes croissants pour améliorer la digestibilité et réduire les déchets.

Troisièmement, des reformulations de flux régionaux sont en cours. La Chine a réduit l'inclusion de farine de soja de 17,9 % en 2017 à 13 % en 2023, avec un objectif de 10 % d'ici 2030. Ce changement pourrait réduire les importations de soja d’environ 10 millions de tonnes par an. Des protéines alternatives (maïs riche en protéines, acides aminés synthétiques, farines d'insectes) sont incorporées mais restent plus coûteuses que la farine de soja (~ 66 yuans contre 79 yuans par unité de protéine).

Quatrièmement, l'expansion régionale en Asie-Pacifique alimente la croissance du marché. Des pays comme la Chine, l’Inde, la Thaïlande, l’Indonésie et le Vietnam produisent désormais la plus grande quantité d’aliments pour volailles et bovins. L'Asie-Pacifique est la première région en termes de part de marché, générant plus de 100 milliards USD d'ingrédients alimentaires en 2024 et devrait dépasser 183 milliards USD d'ici 2033. L’Europe suit de près, poussée par les importations et les normes de durabilité.

Cinquièmement, l'intégration technologique s'accélère. Les usines d'aliments pour animaux équipées d'automatisation, d'IA et d'IoT produisent chacune plus d'un million de tonnes par an. La production mondiale d'aliments composés a augmenté de 2 % par an jusqu'en 2022, pour atteindre 1,245 milliard de tonnes. Un logiciel d’agriculture de précision relie les performances d’élevage aux formules alimentaires, optimisant ainsi les taux de conversion alimentaire.

Enfin, les préoccupations environnementales influencent les choix d'ingrédients. La production animale consomme environ 85 % des cultures de farine de soja, dont 6 % du soja mondial est utilisé directement pour l'alimentation humaine . La viande de ruminants nécessite jusqu'à 7,9 kg de céréales par kg de bœuf, ce qui suscite une demande d'aliments efficaces et de sources de protéines alternatives. Les émissions de méthane provenant du bétail représentent 15 à 20 % du méthane mondial ; des additifs alimentaires tels que des acidifiants et des enzymes sont déployés pour réduire les émissions.

Dynamique du marché des ingrédients alimentaires

CONDUCTEUR

"Demande croissante de protéines animales nutritionnelles et d’additifs alimentaires fonctionnels"

La demande des consommateurs en matière de volaille, de porc, de poisson, de produits laitiers et d’œufs augmente partout dans le monde. La volaille représente environ 36 % de l'utilisation totale d'aliments pour animaux, les porcs étant également importants. L'Asie-Pacifique a consommé plus d'un tiers des ingrédients alimentaires mondiaux en 2022. De plus, les additifs fonctionnels (acides aminés, probiotiques, enzymes, minéraux organiques) représentent environ 30 % du mélange total d'additifs dans les économies développées. Par exemple, les acides aminés à eux seuls représentaient 30,6 % de la valeur additive en 2022. Les producteurs visent à améliorer la conversion alimentaire, à réduire les déchets et à réduire les facteurs antinutritionnels ; jusqu'à 25 pour cent des nutriments alimentaires restent inutilisés sans additifs. Cela stimule la demande de mélanges alimentaires optimisés, accélérant ainsi les investissements dans des ingrédients alimentaires avancés.

RETENUE

"Volatilité des prix des matières premières et préoccupations réglementaires concernant la sécurité des additifs"

Le maïs, la farine de soja, la farine de poisson, les vitamines et les minéraux constituent des éléments de coût majeurs. Les coûts des ingrédients alimentaires peuvent représenter jusqu'à 70 pour cent des dépenses de production . Les fluctuations des prix de ces produits influencent fortement les marges de production d’aliments pour animaux. De plus, la surveillance réglementaire des antibiotiques, des hormones et des conservateurs artificiels s’intensifie. Aux États-Unis, l'interdiction des ingrédients alimentaires pour les sous-produits animaux a suivi les épidémies d'ESB à la fin des années 1990. La réaction des consommateurs contre la viande rouge et les aliments transformés a conduit à une réduction de l'utilisation de certains additifs, des études les liant à des problèmes de santé tels que les maladies cardiaques et le diabète. En conséquence, les meuneries doivent se conformer à des normes de sécurité plus strictes, ce qui augmente les coûts et la complexité de leur conformité.

OPPORTUNITÉ

"Adoption de protéines alternatives et de technologies de nutrition de précision"

Avec une production mondiale d'aliments composés de 1 245 milliards de tonnes et une part de l'Asie en croissance rapide , il y a de la place pour innover. Les protéines d’insectes gagnent du terrain ; les projections montrent une adoption généralisée potentielle dans l'alimentation monogastrique . En Chine, les protéines d'insectes et les farines microbiennes sont promues pour remplacer la farine de soja (100 millions de tonnes importées par an). Les systèmes de nutrition de précision, incorporant des enzymes et des prémélanges avec des références d'inefficacité nutritionnelle de 25 %, offrent des bénéfices, des émissions et des avantages pour la santé . Les usines technologiques (capacité >1 million t/an) et les systèmes IoT font preuve d'une évolutivité inexploitée . La demande augmente pour des mélanges personnalisés, des additifs ciblés, une substitution régionale (par exemple, protéine de colza ou de maïs) et des solutions environnementales.

DÉFI

"Équilibrer la durabilité et la rentabilité dans un contexte de ratios d'ingrédients changeants"

Le passage de la Chine de 17,9 % de farine de soja en 2017 à 13 % d'aliments pour animaux d'ici 2023 et l'objectif de 10 % d'ici 2030 ont un impact sur 10 millions de tonnes d'importations de farine de soja. Cependant, les alternatives (acides aminés synthétiques, maïs riche en protéines, protéines d'insectes) coûtent entre 66 et 79 yuans par unité de protéine, contre 66 yuans pour la farine de soja. Les petites exploitations chinoises utilisant 15 à 20 % de farine de soja manquent de capital pour reformuler les aliments, ce qui risque de ralentir leur productivité et d'augmenter le volume d'aliments nécessaire. À l'échelle mondiale, le changement climatique et les contraintes foncières (le bétail utilise 30 à 40 % des terres) accentuent la pression en faveur de cultures fourragères de substitution. Le défi consiste à mettre en œuvre des aliments à faible teneur en soja et en carbone tout en maintenant le coût par unité à différentes échelles agricoles.

Segmentation du marché des ingrédients alimentaires

Le marché des ingrédients alimentaires est segmenté par type : maïs, farine de soja, blé, farine de poisson, autres, et par application : poulets, porcs, bovins, poisson, autres. Chaque type apporte un volume important : le maïs et la farine de soja dominent les parts de céréales et de protéines, le blé ajoute de l'énergie, la farine de poisson offre des protéines concentrées pour l'aquaculture, tandis que d'autres ingrédients comprennent la farine de colza et les protéines d'insectes. La segmentation des applications reflète les populations de bétail : les poulets représentent le tonnage alimentaire le plus important, les porcs suivent, les bovins consomment davantage en poids, les poissons utilisent beaucoup de farine de poisson et d'autres espèces (chèvres, chevaux, animaux de compagnie) se partagent l'utilisation restante. Chaque segment présente diverses tendances de croissance et d’adoption liées à la densité du bétail et aux besoins en matière de formulation d’aliments.

Par type

• Maïs : la production mondiale de maïs a dépassé 1 148 millions de tonnes métriques en 2019/20, et une part importante (205 millions de tonnes en 1961, passant à 592 millions de tonnes en 2000) est allouée à l'alimentation animale. Le maïs est la première céréale fourragère au monde et représente plus de 60 pour cent du volume des céréales fourragères. Dans les données d'exportation américaines pour 2025-2026, les réservations d'exportation de maïs ont atteint 2,75 millions de tonnes, soit un sommet proche d'un sommet en trois ans. Le maïs fournit de l'énergie dans les aliments composés utilisés par la volaille et les porcs, et la demande augmente avec la consommation de viande en milieu urbain. Les sous-produits à base de maïs, tels que les drêches de distillerie, sont de plus en plus utilisés dans l'alimentation des porcs, représentant 20 à 30 pour cent des formulations en Amérique du Nord.
• Tourteau de soja : la production mondiale de soja a atteint 353 millions de tonnes en 2020, le Brésil et les États-Unis étant responsables de 66 pour cent . Environ 98 % de la farine de soja est destinée à l'alimentation animale. Aux États-Unis, 70 % du soja est broyé en farine, dont 48 % pour la volaille, 26 % pour les porcs, 12 pour cent pour les bovins de boucherie, 9 pour cent pour les produits laitiers, 3 pour cent pour le poisson et 2 pour cent pour les animaux de compagnie. La Chine a utilisé la farine de soja à hauteur de 17,9 pour cent pour l'alimentation animale en 2017, jusqu'à 13 pour cent en 2023, avec un objectif de 10 pour cent d'ici 2030 ; ce changement pourrait réduire les importations de 10 millions de tonnes par an . La farine de soja reste rentable par rapport aux acides aminés synthétiques à 66 € unité protéique contre 79 € yuan .
• Blé : la production mondiale de blé a atteint 768 millions de tonnes en 2019/20, contre 222 millions de tonnes en 1961. Le blé représente 11 pour cent de l'alimentation sèche totale du bétail. Principalement utilisé dans l'alimentation des ruminants et des volailles, le blé offre de l'énergie aux porcs et aux bovins, et son prix fluctue en fonction des rendements climatiques, notamment en Europe de l'Est et en Amérique du Nord. Malgré les faibles prix mondiaux du blé en 2024, le blé conserve des taux d'inclusion élevés dans les rations fourragères saisonnières, avec des expéditions de 3 millions de tonnes dans les réservations de nouvelles récoltes pour 2024-2025.
• Farine de poisson : la farine de poisson mondiale utilise environ 6 millions de tonnes de poisson sauvage par an pour produire 1 million de tonnes de farine de poisson, soit environ 4 à 5 tonnes de poisson par tonne de farine . En 2010, 56 pour cent servaient à l'aquaculture, 20 pour pour l'alimentation des porcs, 12 pour pour cent à la volaille et 12 pour pour d'autres utilisations . Les préoccupations en matière de conservation concernant la surpêche sont élevées, comme en Afrique de l'Ouest. Les principaux producteurs sont la Norvège, le Pérou, le Chili, la Chine et l'UE. La farine de poisson est préférée dans les régimes alimentaires du saumon, des crevettes et du poisson-chat en raison de sa teneur élevée en oméga-3 et en protéines.
• Autres : « Autres » comprennent le colza, la farine de palmiste, le son de riz, la farine de plumes et de sang, ainsi que les protéines d'insectes ou microbiennes. Les fermes d'insectes chinoises produisent 100 000 tonnes de farine de mouches soldats noires, testées sur la volaille, les porcs et l'aquaculture . La farine de colza représente 10 à 15 pour cent des farines protéinées en Europe. La farine de plumes fournit des protéines à libération lente pour les ruminants. Ces alternatives soutiennent les objectifs de développement durable et s'alignent sur des changements tels que la réduction de la farine de soja à 10 % d'ici 2030 en Chine.

Par candidature

• Poulets : les aliments pour volailles représentent environ 36 pour cent de l'utilisation totale d'aliments pour animaux . Dans le monde entier, les poulets sont nourris avec des rations composées contenant du maïs (jusqu'à 60 pour cent), de la farine de soja (15 à 20 pour cent) et 5 à 7 pour cent de concentrés de protéines. La volaille consomme 70 % de la farine de soja américaine. Les essais sur les protéines d'insectes ont montré des taux de croissance plus élevés, avec des taux d'inclusion de 5 pour cent dans les essais avec de la farine de mouche soldat noire. L'inefficacité nutritionnelle chez la volaille peut dépasser 25 pour cent, ce qui stimule la demande de prémélanges enzymatiques.
• Porcs : l'alimentation des porcs contient souvent 15 à 25 pour cent de farine de soja ; Les rations de porc aux États-Unis sont estimées entre 15 et 25 pour cent, tandis que les aliments pour animaux d'Asie du Sud-Est contiennent 20 pour cent de farine de soja . Le maïs constitue généralement 60 à 70 pour cent de la ration. Une petite exploitation agricole chinoise moyenne utilise entre 15 et 20 % de farine de soja ; les opérations plus importantes ont été réduites à 5 – 7 pour cent . Le porc utilise 26 pour cent de la farine de soja américaine. Les prémélanges de farine de poisson et d'acides aminés sont désormais utilisés à raison de 2 à 3 % d'inclusion.
• Bovins : les ruminants consomment plus de céréales en poids : globalement 2,8 kg de céréales par kg de bœuf, mais les parcs d'engraissement utilisent jusqu'à 9,4 kg de céréales par kg de viande . Le blé et le maïs dominent la contribution énergétique, tandis que la farine de soja fournit 12 pour cent des protéines alimentaires dans les rations de bœuf . Les aliments laitiers peuvent contenir 9 pour cent de farine de soja. Les suppléments minéraux et les sous-produits tels que les céréales de brasserie contribuent 10 à 15 â¯
• Poisson : l'aquaculture utilise une demi-tonne de poisson sauvage entier par tonne de fruits de mer d'élevage . L'inclusion de farine de poisson chez les espèces carnivores peut atteindre 20 à 30 pour cent, tandis que les espèces omnivores en utilisent 5 à ​​10 pour cent. Les réserves de farine de poisson sauvage ont totalisé 6 millions de tonnes, dont 56 pour cent sont destinés à l'aquaculture . La demande croissante de protéines végétales et microbiennes vise à réduire la dépendance à la farine de poisson.
• Autres : Comprend les chèvres, les moutons, les chevaux, les lapins et les animaux de compagnie. Farine de soja utilisée dans le monde : 2 pour cent dans les aliments pour animaux de compagnie, 3 pour cent dans les aliments pour poissons . Les rations de démarrage pour moutons utilisent beaucoup de farine de soja pour leurs protéines. L’alimentation des équidés repose sur l’avoine, la luzerne et la pulpe de betterave. L’alimentation des lapins utilise du son de blé et des coques de soja. Le segment Autres représente environ 10 % du volume total des ingrédients alimentaires.

Perspectives régionales du marché des ingrédients alimentaires

Les perspectives régionales du marché des ingrédients alimentaires révèlent que l'Asie-Pacifique domine le volume mondial, l'Amérique du Nord et l'Europe transformant des marchés matures et le Moyen-Orient et l'Afrique affichant une croissance émergente. La densité du bétail varie : l'Amérique du Nord est en tête dans la transformation du maïs et du soja ; L'Europe consomme beaucoup de colza et de blé ; L'Asie-Pacifique représente plus d'un tiers de la production d'aliments composés ; La MEA reste plus petite mais se développe dans les secteurs de la volaille et de l'aquaculture. Chaque région présente des stratégies de composition alimentaire et une dynamique d'approvisionnement en ingrédients distinctes, reflétant les infrastructures agricoles locales, les secteurs de l'élevage, les flux commerciaux et l'évolution vers des solutions nutritionnelles durables et de précision.

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord, en particulier les États-Unis, compte plus de 5 650 meuneries d'aliments, y compris de grandes installations produisant plus de 1 million de tonnes par an . La région utilise environ 70 pour cent de la production américaine de soja pour l'alimentation animale . Les réservations de l'USDA pour 2025-2026 montrent des exportations de maïs de 2,75 millions de tonnes et des exportations de farine de soja de 185 000 tonnes. La volaille consomme 48 pour cent de farine de soja, les porcs 26 pour cent et les ruminants 12 pour cent. La farine de poisson est principalement importée. Les investissements dans les prémélanges enzymatiques augmentent pour lutter contre le gaspillage de nutriments de 25 %. La région est leader en matière de nutrition de précision et d'automatisation de l'alimentation animale avec des mélangeurs industriels et agricoles à grande échelle.

• Europe

L'Europe dépend du blé et de la farine de colza ; La production de blé a atteint 768 millions de tonnes dans le monde, avec une part importante en Europe. Dans l'UE, la farine de soja fournit environ 60 pour cent des protéines alimentaires du bétail. Dans la région Moyen-Orient et Afrique, l'aperçu indique que l'Europe détenait 30 pour cent de part de marché des ingrédients en 2024 . L'utilisation de farine de poisson, en particulier dans les secteurs de la Norvège, du Danemark et de l'UE, contribue à l'aquaculture. Les réglementations de l’UE limitent les additifs antibiotiques et d’hormones de croissance, ce qui incite à l’utilisation d’enzymes et de prébiotiques. La farine de colza représente 10 à 15 pour cent des protéines dans l'alimentation des ruminants. L’Europe est leader en matière de normes de sécurité alimentaire, de traçabilité et d’adoption de protéines d’insectes ou microbiennes.

• Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique détient plus de 37 pour cent du volume mondial d'aliments pour animaux, avec une production d'aliments composés de 1,245 milliard de tonnes. La région a produit plus de 100 milliards USD d'ingrédients alimentaires en 2024 . À elle seule, la Chine vise à réduire sa consommation de farine de soja de 13 à 10 pour cent à 10 pour cent d'ici 2030, réduisant ainsi ses importations de 10 millions de tonnes. La production de protéines d'insectes a atteint 100 000 tonnes en 2023 . L'alimentation des volailles domine, les aliments pour les poules étant composés de 60 pour cent de rations de maïs et de 15 pour cent de soja. La composition des aliments pour porcs contraste entre les grandes fermes utilisant 5 à ​​7 pour cent de soja et les petites fermes à 15 à 20 pour cent . L'aquaculture stimule la demande de farine de poisson. L’adoption de la technologie dans les usines est en hausse.

• Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique (MEA) représentait environ 5 % du marché mondial des ingrédients alimentaires en 2024 . Le blé et le maïs sont les principales sources d'énergie, tandis que la farine de soja et la farine de poisson importée fournissent des protéines. Le bétail comprend les chameaux, les petits ruminants, la volaille et l'aquaculture en croissance dans les pays côtiers. Des meuneries d’aliments pour animaux sont présentes en Afrique du Sud, en Égypte, au Nigeria et en Arabie Saoudite. La consommation de viande et de volaille par habitant augmente, ce qui stimule la demande d'ingrédients alimentaires. La production laitière russe cible les marchés arabes comme l'Algérie et les Émirats arabes unis, influençant indirectement le commerce des aliments pour animaux dans les MEA. Les réglementations concernant l’utilisation des antibiotiques se durcissent. Les essais de protéines d'insectes commencent. Les contraintes infrastructurelles et la dépendance aux importations restent des dynamiques clés.

Liste des principales sociétés du marché des ingrédients alimentaires

• Cargill
• COFCO
• Élastique
• Société chinoise des réserves de céréales
• SMA
• Wilmar International
• Glencore Agriculture
• Louis Dreyfus
• Groupe Beidahuang
• ZEN-NOH
• Société Marubeni
• Ingredion Incorporée

Les deux principales entreprises avec la part la plus élevée

Cargill :Le plus grand négociant et transformateur mondial de concentrés de maïs, de farine de soja, de blé et de protéines animales, exploitant plus de 100 usines d'aliments pour animaux, traitant plus de 30 millions de tonnes d'aliments pour animaux par an.

COFCO : Le géant chinois des céréales et des aliments pour animaux, qui représente environ 15 à 20 pour cent de la production de farine de soja et d'ingrédients alimentaires de son pays, avec des broyeurs traitant plus de 100 millions de tonnes de soja par an.

Analyse et opportunités d’investissement

Les investisseurs ciblent le marché des ingrédients alimentaires en raison de son ampleur (alimentant plus de 1 245 milliards de tonnes d'aliments composés en 2022 -) et de la demande croissante tirée par la consommation de bétail. Alors que l'Asie-Pacifique produit plus de 37 pour cent du volume mondial d'aliments pour animaux et que la Chine importe à elle seule 94 à 109 millions de tonnes de soja en 2024 , il existe un fort appétit pour l'expansion des capacités des usines de broyage et de préparation d'aliments. Les grands producteurs d’aliments pour animaux ont mis en place des complexes intégrés combinant concasseurs, extraction d’huile et usines d’aliments pour animaux pour générer des marges tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

Les acteurs des protéines alternatives attirent les capitaux : l'industrie chinoise de la mouche soldat noire a atteint 100 000 tonnes en 2023 ; les investisseurs soutiennent les startups de farines d'insectes au Brésil, dans l'Union européenne et aux États-Unis. Les tourteaux de colza et de palmiste affinent les réseaux de marché en Europe et en Asie du Sud-Est. Les fournisseurs d'acides aminés synthétiques et de prémélanges enzymatiques développent leurs unités de R&D, citant une inefficacité nutritionnelle de 25 pour cent dans les aliments conventionnels . Le capital-investissement finance des plateformes de nutrition de précision qui utilisent l'IA pour adapter les rations en fonction du poids, du taux de conversion alimentaire et des conditions environnementales. Ces systèmes sont déployés dans plus de 1 000 fermes commerciales en Europe et en Amérique du Nord.

Les investissements dans les infrastructures ciblent les pays émergents des AME. L’Arabie Saoudite et l’Algérie importent des ingrédients alimentaires en vrac ; Les meuneries saoudiennes transforment 3 millions de tonnes par an. L'Égypte s'est tournée vers des campagnes locales de trituration du blé pour l'alimentation animale. La Russie utilise les exportations d'ingrédients laitiers vers les marchés de la MEA, ce qui stimule la fabrication d'additifs alimentaires en Turquie et en Iran. Le risque d'investissement reste lié à la volatilité des prix des matières premières : des variations des prix du maïs, du soja et du blé de 10 à 25 pour cent par an peuvent éroder les marges, limitant le retour sur investissement pour l'expansion des usines d'aliments pour animaux.

L'approvisionnement axé sur les politiques crée des opportunités : la politique de reformulation de la Chine visant à faire passer la teneur en soja de 13 à 10 pour cent à 10 pour cent d'ici 2030 nécessitera un apport alternatif en protéines de 10 millions de tonnes d'origine locale. Les investissements dans les farines d'insectes, le maïs riche en protéines (667 000 ha plantés) et les protéines microbiennes s'accélèrent. L’évolution de l’UE vers des aliments biologiques, à teneur réduite en antibiotiques et conformes au bien-être soutient les investissements dans des systèmes d’ingrédients traçables et des protéines non génétiquement modifiées.

Les canaux de financement liés au développement durable financent des projets d’ingrédients alimentaires qui promettent une réduction des émissions. Pour les bovins et les ruminants, des additifs destinés à atténuer 15 à 20 pour cent des émissions mondiales de méthane sont à l'essai, créant ainsi une attraction sur le marché. Les projets durables de soja et de farine de palmiste certifiés RSPO attirent les obligations vertes. Les entreprises qui intègrent la traçabilité et les mesures d’impact peuvent accéder à un capital premium.

En résumé, les principales opportunités d’investissement résident dans la production alternative de protéines (insectes, microbiennes, colza), dans les plateformes de précision/efficacité nutritionnelle et dans les infrastructures intégrées de broyage et d’aliments composés, en particulier dans les régions qui adaptent les mélanges alimentaires en raison de changements de politique ou de consommation. Alors que le risque lié aux prix des matières premières persiste, les solutions durables et basées sur la technologie sont de plus en plus attrayantes pour les bailleurs de fonds en quête d’impact et de marges structurelles.

Développement de nouveaux produits

L'innovation sur le marché des ingrédients alimentaires est en plein essor. Les formulations de farines d'insectes restent les plus visibles : l'inclusion de protéines de mouche soldat noire a atteint 5 à ​​10 pour cent dans l'alimentation des volailles et des porcs lors d'essais de 2023 en Chine, améliorant les taux de croissance de 5 à 7 pour cent dans les rendements. La capacité de 100 000 tonnes de la Chine est reproduite dans des essais européens, où les aliments pour insectes sont certifiés pour la volaille et l'aquaculture dans le cadre de nouveaux cadres d'approbation des aliments pour animaux.

Des variétés de maïs riches en protéines sont en cours de développement : la Chine a cultivé 667 000 ha de maïs enrichi en protéines en 2023, offrant une teneur en protéines de qualité fourragère passant de 8 pour cent conventionnels à plus de 10 pour cent. Reuters.com. Les essais de plantation à grande échelle montrent une amélioration de 5 à 8 % de l'apport en protéines et une réduction de l'inclusion de farine de soja. Les entreprises commercialisent la compatibilité des semences et des aliments pour animaux, en lançant des mélanges d’aliments dans 50 fermes pilotes.

Les prémélanges d'acides aminés synthétiques (lysine, méthionine, thréonine) sont désormais formulés dans des mélanges contenant 2 à 3 % d'additifs, ce qui permet d'améliorer l'efficacité des nutriments et de réduire la dépendance au tourteau de soja en Chine de 7 % à 5 % dans les grandes exploitations. De grands intégrateurs comme Muyuan Foods utilisent des produits synthétiques combinés à des résultats de fermentation microbienne pour créer des aliments à faible teneur en soja « zéro soja ».

Les complexes probiotiques et enzymatiques gagnent du terrain : en Amérique du Nord, des mélanges d'enzymes ciblant la phytase, la xylanase et la protéase sont ajoutés jusqu'à 500 grammes par tonne d'aliment pour améliorer l'absorption des nutriments. Les essais suggèrent une amélioration de 5 à 10 pour cent de la conversion alimentaire chez la volaille et le porc. Des additifs ciblant la réduction du méthane chez les bovins sont à l'essai dans l'UE et au Canada, dans le but de réduire 20 à 30 pour cent des émissions de méthane entérique.

Les plateformes numériques de précision en nutrition continuent de pénétrer le marché. Plus de 1 000 fermes en Amérique du Nord et dans l'Union européenne utilisent désormais des mélanges d'aliments pilotés par logiciel liés à des balances et à des mangeoires compatibles IoT. Ces systèmes ajustent quotidiennement les rations en fonction du poids vif, augmentant les taux de conversion alimentaire de 3 à 5 pour cent et réduisant les déchets de 15 à 20 pour cent.

Des mélanges de protéines combinant de la farine d'insectes, des acides aminés synthétiques et de la farine de colza sont commercialisés en Europe sous de nouvelles gammes de produits appelées « EcoProtein Mix », avec une teneur en protéines supérieure à 45 pour cent et un coût équivalent à celui de la farine de soja. Les essais ont montré un gain de poids équivalent au cours de cycles de 12 semaines pour les poulets de chair.

Des alternatives à la farine de poisson utilisant la fermentation microbienne et des protéines d'algues sont lancées pour l'alimentation du saumon : des mélanges remplaçant de 30 à 40 pour cent la farine de poisson marin ne montrent aucune baisse de la conversion alimentaire et réduisent la demande de farine de poisson de 15 000 tonnes par an dans les essais en Norvège et au Chili.

Cinq développements récents

• Lancement d'aliments sans soja de Muyuan Foods : en 2023, Muyuan a lancé des aliments avec une inclusion de soja réduite à 5,7 pour cent contre 7,3 pour cent en 2022, incorporant des protéines d'insectes et des acides aminés synthétiques.
• Développement des protéines d'insectes en Chine : le soutien du gouvernement a permis à la production de mouches soldats noires d'atteindre 100 000 tonnes en 2023 dans le Shandong et le Guangdong .
• Record d’exportations de farine de soja aux États-Unis : l’USDA prévoit 15,7 millions de tonnes d’exportations américaines de farine de soja en 2024-2025, soit une augmentation de 9,5 pour cent par rapport à l’année précédente .
• Déploiement du maïs à haute teneur en protéines : la Chine a planté 667 000 hectares de maïs à haute teneur en protéines d'ici 2023 pour réduire sa dépendance au soja.
• Expansion des exportations de produits laitiers en Russie : en 2023, les exportations de lactosérum ont doublé et celles de lait en poudre ont augmenté 4,7 fois, entrant dans les chaînes d'approvisionnement en additifs alimentaires du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord.

Couverture du rapport sur le marché des ingrédients alimentaires

Ce rapport sur le marché des ingrédients alimentaires fournit une analyse exhaustive sur plusieurs dimensions. Il commence par un aperçu des volumes de production mondiale : plus de 1 245 milliards de tonnes d'aliments composés produits en 2022, l'Asie-Pacifique représentant plus de 37 pour cent de la production. L'analyse sectorielle comprend un examen approfondi de cinq types d'ingrédients : maïs, farine de soja, blé, farine de poisson et autres, couvrant des volumes tels que 1 148 millions de tonnes de maïs (2019/20), 353 millions de tonnes de soja et 6 millions de tonnes de matière première de farine de poisson.

La couverture de l'application se concentre sur cinq segments d'utilisation : poulets (36 % d'utilisation alimentaire), porcs (pourcentage détaillé de farine de soja), bovins (2,8 à 9,4 kg de céréales par kg de viande), poissons (utilisant 0,5 tonne de farine de poisson par tonne produite), autres (utilisation d'animaux de compagnie et de petits ruminants). Les taux d'efficacité des nutriments, les taux d'inclusion, les compositions des mélanges alimentaires et le nombre de animaux d'élevage sont analysés.

Les sections dynamiques couvrent les facteurs déterminants (demande nutritionnelle, régimes alimentaires carnés en milieu urbain, utilisation d'additifs), les contraintes (volatilité des matières premières, barrières réglementaires), les opportunités (protéines alternatives, durabilité, technologie alimentaire numérique) et les défis (équilibrer les coûts et les objectifs environnementaux). Les tendances d'investissement dans les usines de production de protéines alternatives, les alimentateurs de précision et l'intégration des aliments de concassage sont décrites.

Le développement de nouveaux produits est détaillé avec des exemples concrets : augmentation de la farine d'insectes, maïs riche en protéines, prémélanges probiotiques/enzymes, mélanges d'acides aminés synthétiques, additifs réduisant le méthane, technologie de granulation à basse température. Cinq événements récents clés de l’industrie sont décrits, fournissant un contexte.

Sur le plan méthodologique, le rapport comprend des données basées sur le volume jusqu'en 2019, des grilles de prix des ingrédients, le nombre d'usines d'aliments pour animaux, le nombre de têtes de bétail et les flux commerciaux. L'accent est mis sur les États-Unis, la Chine, le Brésil, les pays de l'UE et les pays émergents des AME. Les données des essais nutritionnels, les résultats de conversion alimentaire, les pourcentages des essais d'inclusion et les données delta de production des éclosions jusqu'au marché sont incorporés.