Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des aliments pour animaux et des aliments pour animaux, par type (aliments complets, aliments concentrés, aliments prémélangés5), par application (volaille, ruminant, porc, eau, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des aliments pour animaux et des aliments pour animaux

La taille du marché mondial des aliments pour animaux et des aliments aquatiques devrait valoir 496 345,54 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 756 898,13 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 4,8 %.

Le marché Feed and Aquafeed joue un rôle central dans la garantie de la sécurité alimentaire en fournissant une alimentation nutritionnellement équilibrée au bétail et aux espèces aquatiques. En 2023, la production mondiale d’aliments pour animaux a dépassé 1,29 milliard de tonnes, dont plus de 58 millions de tonnes pour les aliments aquacoles. L’Asie-Pacifique représentait plus de 40 % de la production mondiale d’aliments pour animaux, tirée par l’élevage intensif dans des pays comme la Chine, l’Inde et le Vietnam. Les fabricants d’aliments investissent dans les technologies d’enrichissement en acides aminés, d’oligo-éléments et de nutrition de précision pour optimiser la santé animale. Alors que plus de 70 % des coûts de production aquacoles sont attribués à l’alimentation animale, les innovations en matière d’alternatives rentables et riches en protéines, telles que la farine de soja, les substituts de farine de poisson et les protéines d’insectes, se multiplient. Plus de 32 % des aliments pour poissons produits dans le monde sont utilisés pour le tilapia et les crevettes, deux des espèces aquatiques les plus élevées. Ce marché connaît une augmentation des ingrédients alimentaires fonctionnels tels que les probiotiques et les phytogéniques, qui sont utilisés dans plus de 25 % des formulations d’aliments composés.

Principales conclusions

Raison principale du conducteur :Demande croissante de sources de protéines de haute efficacité pour la nutrition du bétail et l’aquaculture.

Pays/région principaux :La Chine est leader du marché mondial, produisant plus de 220 millions de tonnes d'aliments pour animaux par an.

Segment supérieur :Les aliments pour volailles détiennent la part la plus élevée avec plus de 480 millions de tonnes métriques produites dans le monde.

Tendances du marché des aliments pour animaux et des aliments pour animaux

Le marché assiste à une évolution notable vers des ingrédients alimentaires durables et fonctionnels. En 2023, plus de 62 % des producteurs mondiaux d’aliments pour animaux ont déclaré avoir incorporé des additifs alimentaires tels que des enzymes, des acides organiques et des huiles essentielles. La demande d’aliments sans antibiotiques a augmenté de 28 % d’une année sur l’autre en raison des restrictions réglementaires mondiales. Le marché des aliments aquacoles adopte l'innovation dans la technologie de microencapsulation, permettant un meilleur apport de nutriments à des espèces comme le saumon et la carpe, qui représentent ensemble 45 % de la consommation mondiale d'aliments aquacoles.

L’intégration de l’agriculture de précision dans la gestion des aliments pour animaux est en hausse. Environ 31 % des exploitants d'aliments pour animaux à grande échelle utilisent désormais un logiciel de formulation automatisée d'aliments, permettant l'optimisation des nutriments et la réduction des déchets. Les coûts des aliments pour animaux représentent 60 à 70 % des dépenses totales de production animale, ce qui incite les fabricants à adopter des sources alternatives de protéines, comme les larves de mouches soldats noires, dont la production a augmenté de 40 % en 2023.

Les ingrédients protéiques d’origine végétale représentent désormais 55 % du total des formulations alimentaires dans le monde. De plus, l’utilisation des alternatives aux oméga-3 à base d’algues dans les aliments aquacoles a augmenté de 35 %, réduisant ainsi la dépendance à l’égard des stocks de poissons sauvages. Les cultures fourragères résilientes au climat, telles que le sorgho et le mil, sont également utilisées plus largement en raison de leur efficacité en eau, contribuant à 22 % des compositions alimentaires dans les régions sujettes à la sécheresse.

Dynamique du marché des aliments pour animaux et des aliments pour animaux

CONDUCTEUR

"Demande de nutrition animale à haute efficacité"

La population mondiale a dépassé les 8 milliards en 2023, ce qui a entraîné une demande croissante d’aliments riches en protéines. Plus de 77 milliards d’animaux ont été abattus à des fins alimentaires l’année dernière, exigeant une alimentation constante et riche en nutriments. Dans l’élevage de volailles, des taux de conversion alimentaire efficaces sont essentiels : les poulets de chair atteignent un gain de poids de 1,8 kg avec seulement 2,8 kg d’aliment. Cela stimule la demande d’aliments composés scientifiquement formulés. L'utilisation de lysine, de méthionine et de thréonine a augmenté de 19 % dans l'alimentation des poulets de chair afin d'améliorer la synthèse des protéines. Les aliments aquacoles, en particulier pour les espèces de grande valeur comme les crevettes et le saumon, sont désormais conçus avec une teneur en protéines digestibles supérieure à 40 % pour garantir une croissance rapide et une résistance aux maladies.

RETENUE

"Perturbation de la chaîne d’approvisionnement pour les ingrédients alimentaires"

Les problèmes logistiques mondiaux, en particulier de 2021 à 2023, ont entraîné une hausse de 15 % des prix de la farine de soja et des retards de 20 % dans les importations d’acides aminés. Les pays fortement dépendants des approvisionnements extérieurs, comme l’Égypte et le Bangladesh, ont été confrontés à des pénuries d’aliments aquacoles. De plus, la disponibilité de farine de poisson a diminué en raison de la réduction des récoltes d'anchois au Pérou, qui représentent plus de 25 % de l'offre mondiale de farine de poisson. Ces perturbations ont entraîné une qualité et une disponibilité inégales des aliments, affectant les performances de croissance des animaux et augmentant les taux de mortalité des espèces aquatiques de 8 % dans certaines écloseries.

OPPORTUNITÉ

"Croissance des aliments fonctionnels et spécialisés"

Le segment des aliments fonctionnels est en expansion, avec plus de 22 % du total des aliments en Europe intégrant des additifs stimulant le système immunitaire. La demande d’additifs alimentaires phytogéniques, utilisés dans plus de 70 pays, a augmenté de 24 % en 2023. Il s’agit notamment d’huiles essentielles et de saponines destinées à améliorer la santé intestinale et à réduire les émissions de méthane. Les segments d’aliments spécialisés tels que les aliments de démarrage pour porcelets et les aliments extrudés pour poissons d’ornement représentent désormais plus de 10 millions de tonnes métriques à l’échelle mondiale. En Chine, les aliments aquacoles fonctionnels sont largement adoptés, en particulier pour l'élevage de crevettes, où les aliments enrichis en probiotiques ont réduit les épidémies de 18 %.

DÉFI

"Réglementation environnementale et empreinte carbone"

La surveillance environnementale s'intensifie, avec plus de 18 pays imposant désormais un étiquetage de l'empreinte carbone sur les produits alimentaires. La production d’aliments pour animaux est responsable de 30 % des émissions totales de l’élevage. Des formulations alimentaires réduisant le méthane et utilisant des extraits d’algues sont en cours d’essai mais se heurtent à des problèmes de coûts. De plus, les producteurs d’aliments aquacoles doivent faire face aux risques d’eutrophisation liés aux aliments non consommés, en particulier dans les zones agricoles à haute densité. Le respect des directives environnementales de l’UE a augmenté les coûts opérationnels de 12 % pour plusieurs fabricants d’aliments pour animaux en 2023.

Segmentation du marché des aliments pour animaux et des aliments pour animaux

Le marché des aliments pour animaux et des aliments aquatiques est segmenté par type et par application. Les types d'aliments comprennent les aliments complets, les aliments concentrés et les aliments prémélangés, tandis que les applications couvrent la volaille, les ruminants, les porcs, l'eau et autres. La diversité des besoins nutritionnels du bétail conduit au développement de formulations spécifiques à chaque segment, garantissant un gain de poids optimisé et un gaspillage alimentaire minimal. Plus de 68 % de la demande alimentaire provient de la production de volaille et de porc.

Par type

• Aliments complets : Les aliments complets représentent plus de 70 % du marché total des aliments pour animaux. Ces mélanges prêts à l'emploi contiennent tous les nutriments essentiels, représentant 905 millions de tonnes dans le monde. Les fermes avicoles aux États-Unis et au Brésil utilisent plus de 80 % d’aliments complets en raison de leur efficacité opérationnelle. Ce type d’aliment favorise une nutrition uniforme et est largement utilisé dans l’aquaculture commerciale sous forme de granulés flottants et coulants.
• Aliments concentrés : Les aliments concentrés comprennent des mélanges nutritionnels à haute densité, contribuant à 220 millions de tonnes d'aliments mondiaux. Utilisé principalement pour les ruminants et les porcs, ce type d’aliment est dilué avec des matières premières avant utilisation. La Chine et l’Inde représentent plus de 40 % du volume d’aliments concentrés. Il soutient la supplémentation en nutriments pendant les phases de lactation et de croissance rapide.
• Aliments prémélangés : les aliments prémélangés contiennent des micro-ingrédients tels que des vitamines, des minéraux et des additifs. La production mondiale a dépassé les 90 millions de tonnes en 2023. Ce type d'aliment garantit cohérence et précision, l'Europe détenant une part de 35 %. Les prémélanges sont essentiels pour l’alimentation aquacole, en particulier pour les stades larvaires et juvéniles nécessitant un apport exact de micronutriments.

Par candidature

• Volaille : Les aliments pour volailles représentent environ 480 millions de tonnes métriques dans le monde. Les formulations d’aliments pour poulets de chair sont riches en protéines (20 à 23 %) et en énergie (plus de 3 000 kcal/kg). L'Asie-Pacifique domine avec une part de 45 %, notamment en Inde et en Chine. L’aliment pour pondeuses comprend un enrichissement en calcium (4,0 % à 4,5 %) pour la qualité de la coquille.
• Ruminants : L’alimentation des ruminants comprend la nutrition des bovins laitiers et de boucherie, totalisant plus de 210 millions de tonnes métriques. Des ingrédients riches en fibres comme l'ensilage, la semoule de maïs et les graines de coton sont utilisés. Les États-Unis et l’Allemagne sont des marchés clés. Les additifs alimentaires réduisant le méthane gagnent du terrain, réduisant les émissions jusqu'à 30 % dans certains essais.
• Porc : l'alimentation des porcs totalise 310 millions de tonnes, avec une forte utilisation dans l'UE et en Asie du Sud-Est. L'aliment de démarrage pour porcelets comprend des protéines plasmatiques et du lactose pour l'immunité. Les taux de conversion alimentaire sont en moyenne de 2,7 : 1 pour les porcs en finition. Les additifs de contrôle des maladies comme l’oxyde de zinc sont encore utilisés dans de nombreuses régions.
• Aqua : La production d'Aquafeed a dépassé 58 millions de tonnes en 2023. Des aliments riches en protéines et faibles en phosphore sont utilisés pour les crevettes, le saumon, le tilapia et la carpe. Les pellets flottants dominent les segments d'eau douce. Le DHA à base d'algues et les vitamines microencapsulées sont des additifs courants.
• Autres : Les autres applications alimentaires comprennent les aliments pour chevaux, lapins et animaux de compagnie, représentant collectivement plus de 20 millions de tonnes métriques. Les aliments spéciaux pour chevaux de course comprennent des mélanges à haute teneur énergétique à base d'avoine contenant 14 à 18 % de protéines brutes. Les aliments pour animaux comprennent des additifs fonctionnels comme les oméga-3, la glucosamine et la taurine.

Perspectives régionales du marché des aliments pour animaux et des aliments pour animaux

La production mondiale d’aliments pour animaux est en expansion, mais les tendances varient selon les régions en raison du cheptel, de la réglementation et de l’adoption technologique.

• Amérique du Nord

Les États-Unis restent un leader avec plus de 230 millions de tonnes de production d’aliments pour animaux. Les volailles et les ruminants en sont les principaux consommateurs. Les fabricants d’aliments mettent l’accent sur les mélanges de farine de maïs et de soja et sur les additifs sans antibiotiques. Plus de 68 % des usines d’aliments pour animaux sont entièrement automatisées.

• Europe

L’Europe a produit plus de 265 millions de tonnes d’aliments composés. La pression réglementaire sur l’utilisation des antibiotiques et des OGM influence l’approvisionnement en ingrédients. L'Allemagne, la France et les Pays-Bas sont des acteurs clés. L'utilisation de prémélanges est ici la plus élevée, représentant 35 % de toutes les formulations.

• Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est en tête en termes de volume de production, dépassant 520 millions de tonnes métriques. La Chine contribue à hauteur de 220 millions, suivie de l'Inde (130 millions) et du Vietnam (45 millions). L’expansion rapide de l’aquaculture stimule la demande d’aliments aquacoles, en particulier pour les crevettes et le tilapia.

• Moyen-Orient et Afrique

La production d’aliments pour animaux est en croissance, notamment en Égypte, en Afrique du Sud et en Arabie Saoudite. La région représentait plus de 45 millions de tonnes métriques en 2023. Les investissements augmentent dans les usines d'aliments pour volailles et aquacoles, avec l'introduction d'aliments flottants dans les fermes aquacoles du delta du Nil.

Liste des principales sociétés du marché des aliments pour animaux et des aliments pour animaux

• Groupe Charoen Pokphand
• Groupe Nouvel Espoir
• Cargill
• Terre O'Lakes
• Groupe alimentaire Wens
• Groupe Haid
• BRF S.A.
• Pour les agriculteurs
• Aliments Tyson
• Nutréco
• De Heus Nutrition Animale
• Groupe de jumeaux
• JA Zen-Noh
• Alltech
• ACOLIDE
• GROUPE LIYUAN
• Groupe Royal Agrifirm
• NACF
• Groupe WH
• Groupe Tongwei

Top 2 des entreprises avec la part la plus élevée

Groupe Charoen Pokphand :Produit plus de 30 millions de tonnes métriques par an, dominant le secteur asiatique de l’alimentation animale. Charoen Pokphand Group est le plus grand fabricant d'aliments pour animaux en Asie, produisant plus de 30 millions de tonnes d'aliments pour animaux par an. La société exploite plus de 200 usines d'aliments pour animaux dans des pays tels que la Chine, la Thaïlande, le Vietnam et l'Indonésie. Le Groupe CP couvre un large éventail de catégories d'aliments pour le bétail et l'aquaculture, fournissant des aliments pour la volaille, les porcs, les bovins et les espèces aquatiques telles que le tilapia et les crevettes. Rien qu'en Chine, le CP fabrique environ 10 millions de tonnes d'aliments pour animaux par an.

Cargill :Présent dans plus de 70 pays avec plus de 275 usines d'aliments pour animaux, produisant plus de 20 millions de tonnes métriques. Cargill est l’une des principales entreprises agroalimentaires au monde, avec une forte présence sur le marché de l’alimentation animale et aquacole. Elle produit plus de 20 millions de tonnes d'aliments pour animaux chaque année dans plus de 275 usines de fabrication réparties dans plus de 70 pays. Les solutions alimentaires de Cargill comprennent des aliments composés, des prémélanges, des additifs et des produits nutritionnels personnalisés pour la volaille, les porcs, les ruminants et l'aquaculture.

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements dans la fabrication d’aliments pour animaux et pour l’aquaculture augmentent en raison des innovations technologiques, de la durabilité et des besoins en matière de sécurité alimentaire. En 2023, plus de 6,5 milliards de dollars ont été alloués à l’échelle mondiale pour développer les installations de production d’aliments pour animaux. L'intégration verticale des producteurs de viande s'accroît : plus de 33 % des intégrateurs de volailles produisent désormais leurs propres aliments. Des systèmes de mélange automatisés et la robotique dans les usines d’aliments pour animaux sont adoptés pour réduire les erreurs humaines et améliorer l’efficacité.

Le capital-investissement entre dans le domaine des aliments fonctionnels, avec plus de 120 transactions conclues en 2023 impliquant des startups spécialisées dans les additifs pour la santé intestinale. De plus, les fabricants d'équipements pour aliments pour animaux ont signalé une augmentation de 22 % des commandes de machines d'extrusion et de granulation. Les startups Aquafeed se concentrant sur les protéines végétales et d’insectes ont bénéficié d’un financement de 310 millions de dollars.

Une croissance est attendue dans le domaine des aliments sur mesure, notamment dans la nutrition animale et équine. Plus de 15 % des aliments pour chevaux au Royaume-Uni sont désormais fabriqués sur mesure. Les opportunités d’investissement résident également dans les ingrédients alimentaires résistants au climat, tels que les algues, le mil et les protéines microbiennes. Les plateformes d’analyse de flux, utilisant l’IA pour surveiller les habitudes de consommation et l’efficacité des conversions, se développent. En 2024, plus de 140 usines d’aliments pour animaux dans le monde devraient mettre en œuvre des outils d’optimisation d’IA.

Développement de nouveaux produits

Le marché des aliments pour animaux et des aliments aquatiques subit une transformation importante, motivée par l’innovation dans les techniques de formulation, l’approvisionnement durable en ingrédients et les technologies de transformation avancées. Rien qu'en 2023, plus de 150 nouveaux produits alimentaires ont été introduits dans le monde, ciblant les besoins alimentaires spécifiques des espèces et le respect de l'environnement.

L’un des développements les plus marquants est l’utilisation de protéines d’insectes, en particulier de farine de larves de mouches soldats noires, en remplacement de la farine de poisson. Cette alternative est désormais intégrée dans plus de 5 millions de tonnes d’aliments aquacoles par an. Des entreprises d’Europe et d’Asie du Sud-Est ont lancé des concentrés de protéines contenant 55 à 60 % de protéines brutes, spécialement conçus pour l’élevage de crevettes et de tilapia.

Une autre tendance importante est l’introduction de mélanges d’enzymes de précision, tels que les combinaisons xylanase-phytase, qui améliorent la digestibilité des aliments jusqu’à 14 %. Ceux-ci sont désormais la norme dans plus de 30 % des formules d’aliments pour volailles en Amérique du Nord. Des probiotiques et prébiotiques stables à haute température, capables de survivre à des températures de granulation allant jusqu'à 90 °C, sont également lancés pour maintenir la santé intestinale des porcelets, des poulets de chair et des larves de poisson.

Dans l’alimentation des ruminants, de nouvelles formulations d’urée à libération lente gagnent du terrain. Ceux-ci aident à maintenir les niveaux d’azote dans le rumen et à réduire l’excrétion d’ammoniac de 23 %. Des aliments enrichis en oméga-3 dérivés d'algues ont été développés pour des espèces aquacoles de grande valeur comme le saumon et la truite, augmentant ainsi les scores de qualité des filets de 18 % dans les panels de consommateurs.

Les innovations numériques marquent également une nouvelle frontière. Les étiquettes intelligentes intégrées dans les emballages permettent aux agriculteurs de suivre les données sur la qualité, la formulation et la conformité des lots via des codes QR. Ces étiquettes numériques sont désormais utilisées dans plus de 20 % des aliments destinés à l'exportation dans l'UE.

De plus, des aliments pour bovins laitiers inhibant le méthane et utilisant des additifs tels que le 3-NOP et des extraits d'algues ont été commercialisés aux Pays-Bas et en Australie. Les premiers essais ont montré jusqu'à 60 % de réduction des émissions de méthane sans affecter la production laitière. Ces aliments spécialisés représentent désormais plus de 4 millions de tonnes sur le marché mondial des aliments pour ruminants.

En résumé, le développement de nouveaux produits sur le marché des aliments pour animaux et de l'aquafeed est guidé par des alternatives protéiques durables, une nutrition de précision, des additifs fonctionnels et une technologie de traçabilité, tous visant à améliorer les performances animales, l'efficacité alimentaire et la durabilité environnementale.

Cinq développements récents

• Nutreco : a lancé en 2023 un aliment oméga-3 à base de microalgues pour truite, améliorant les taux de croissance de 13 %.
• Cargill : a inauguré une nouvelle usine d’aliments pour poissons de 50 000 tonnes/an au Vietnam au premier trimestre 2024.
• Alltech : a introduit un liant de mycotoxines qui a atteint une efficacité de liaison de 93 % dans les régimes à base de maïs.
• Charoen Pokphand : étendu aux protéines d'insectes, produisant 1 500 tonnes de farine de mouches soldats noires en 2023.
• De Heus : déploiement d'un aliment de démarrage pour veaux sans antibiotiques en Europe, améliorant la prise de poids de 11 %.

Couverture du rapport sur le marché des aliments pour animaux et des aliments pour animaux

Le rapport sur le marché des aliments pour animaux et des aliments aquatiques couvre de manière exhaustive le spectre complet de l’industrie mondiale, offrant des informations granulaires sur les volumes de production, l’utilisation des ingrédients, les tendances régionales et la segmentation du marché. Le rapport fournit une analyse détaillée basée sur des données, étayée par plus de 50 ensembles de données quantitatives liées à la production d'aliments pour animaux, à l'utilisation des ingrédients et aux formulations spécifiques aux espèces.

La portée comprend une segmentation par type, tels que les aliments complets, les aliments concentrés et les aliments prémélangés, chacun étant évalué pour sa contribution au volume total de l'aliment et à son profil nutritionnel. Il comprend également la segmentation des applications, couvrant la volaille, les ruminants, les porcs, les espèces aquatiques et d'autres catégories d'animaux de niche telles que les équidés et les animaux de compagnie. Chaque application est analysée en termes de taux de conversion alimentaire, de demande en nutriments et d'utilisation courante d'ingrédients.

Géographiquement, le rapport couvre l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique, avec des sections régionales dédiées aux moteurs du marché, aux installations de production, aux politiques gouvernementales et au comportement de consommation. Par exemple, la région Asie-Pacifique est explorée en profondeur en raison de son volume de production dépassant 520 millions de tonnes, tandis que le leadership de l’Europe en matière d’innovation en matière de prémélanges et d’aliments fonctionnels est mis en avant.

Le rapport comprend également le profilage de 20 principaux fabricants d'aliments pour animaux, en indiquant leurs capacités de production, leur couverture géographique et leurs innovations en matière de produits. Cela inclut Charoen Pokphand Group, Cargill, New Hope Group, Nutreco et d’autres. Les évolutions stratégiques telles que l’agrandissement d’usines, les fusions, l’intégration verticale et l’approvisionnement durable en ingrédients sont analysées dans leur contexte.

En termes de dynamique du marché, le rapport se penche sur des facteurs clés tels que la demande croissante de nutrition animale à haute efficacité, les contraintes telles que la volatilité de la chaîne d'approvisionnement en matières premières et les opportunités présentées par les aliments fonctionnels et les protéines alternatives. De plus, il aborde des défis tels que la conformité réglementaire et l’atténuation de l’impact environnemental.

En outre, le rapport couvre l'analyse des investissements, mettant en évidence les flux de capitaux vers de nouvelles usines d'aliments pour animaux, des technologies de transformation et des startups d'ingrédients, ainsi que le développement de nouveaux produits et les innovations récentes en matière d'ingrédients alimentaires, de transformation et de mécanismes de livraison.

Essentiellement, le rapport offre une vue solide et factuelle du paysage du marché des aliments pour animaux et des aliments pour animaux, au service des parties prenantes impliquées dans la production, l’investissement et la planification stratégique au sein de l’industrie mondiale de la nutrition animale.