Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’assurance agricole, par type (assurance-récolte, assurance du bétail, assurance des biens agricoles, assurance du matériel agricole), par application (agriculture, fermes d’élevage, production végétale, entreprises rurales et commerciales), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché de l’assurance agricole

La taille du marché de l’assurance agricole était évaluée à 17,28 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 24,4 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 3,91 % de 2025 à 2033.

Le marché mondial de l’assurance agricole joue un rôle essentiel dans l’atténuation des risques financiers associés aux activités agricoles. En 2024, il existe plus de 570 millions d’exploitations agricoles dans le monde, dont plus de 90 % sont familiales et dépendent d’une couverture d’assurance stable. Rien qu'aux États-Unis, environ 2 millions d'exploitations agricoles ont été recensées en 2023, couvrant près de 900 millions d'acres de terres agricoles, soulignant l'ampleur du marché. Les polices d'assurance agricole couvrent généralement les mauvaises récoltes, les pertes de bétail, les dommages à l'équipement et les réclamations en responsabilité. En Inde, plus de 25 millions d’agriculteurs sont inscrits à des programmes d’assurance récolte, ce qui en fait l’un des régimes nationaux d’assurance les plus actifs. L'Allemagne maintient un taux de participation à l'assurance agricole important, couvrant plus de 85 % des exploitations agricoles à grande échelle en protection des biens ou en responsabilité civile. La demande d’assurance agricole est amplifiée par la volatilité croissante du climat, comme en témoignent plus de 200 catastrophes agricoles liées aux conditions météorologiques enregistrées dans le monde en 2023. Cela a entraîné une forte augmentation des sinistres d’assurance dans les régions développées et en développement. De plus, la mécanisation agricole a augmenté la valeur assurée du matériel agricole, avec plus de 45 % des agriculteurs en Amérique du Nord assurant désormais leurs tracteurs, moissonneuses-batteuses et autres machines.

Principales conclusions

Conducteur:Les risques croissants liés au climat ont intensifié le besoin de polices d’assurance agricole complètes, avec plus de 200 incidents climatiques agricoles majeurs signalés dans le monde rien qu’en 2023.

Pays/Région :Les États-Unis dominent le marché de l'assurance agricole, avec plus de 1,1 million de fermes assurées dans le cadre de programmes fédéraux d'assurance-récolte et plus de 300 millions d'acres inscrits chaque année.

Segment:L’assurance récolte occupe une position dominante, couvrant plus de 65 % des activités agricoles assurées dans le monde, notamment dans des pays comme l’Inde, la Chine et le Brésil.

Tendances du marché de l’assurance agricole

Le marché mondial de l’assurance agricole assiste à une évolution vers la numérisation et les modèles d’assurance paramétriques. En 2023, plus de 48 % des polices d'assurance agricole dans les économies développées ont été traitées numériquement, ce qui montre une dépendance croissante aux applications mobiles et aux portails en ligne pour la gestion des sinistres et la souscription des polices. Cette transformation est particulièrement visible dans des pays comme les États-Unis et l’Australie, où plus de 70 % des prestataires d’assurance agricole proposent désormais des plateformes cloud pour l’engagement client. L’assurance paramétrique, nouvelle tendance, gagne du terrain, notamment dans les régions sujettes aux risques climatiques. En 2024, plus de 35 pays en développement avaient adopté ou piloté des programmes paramétriques couvrant environ 12 millions d’hectares de terres agricoles. Ces modèles d'assurance règlent les sinistres en fonction d'un événement déclencheur (par exemple, un écart de précipitations), éliminant ainsi le besoin d'évaluer les dommages physiques. Rien qu’en Afrique, l’assurance paramétrique a protégé plus de 2,5 millions d’agriculteurs grâce à des initiatives reliant les données satellite aux stations météorologiques.

Les subventions gouvernementales demeurent une tendance importante qui façonne le marché de l’assurance agricole. En 2023, le programme indien Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana couvrait 57,6 millions d’agriculteurs, tandis que les subventions chinoises à l’assurance rurale atteignaient 430 millions d’hectares de terres assurées. Ces programmes gouvernementaux massifs réduisent le fardeau des cotisations, augmentent la participation des agriculteurs et créent une forte demande de partenariats public-privé. L’utilisation de drones et d’images satellite pour l’évaluation des assurances a également connu une expansion rapide. En 2024, plus de 300 compagnies d'assurance dans le monde utilisaient la surveillance par drone pour les inspections des sinistres, augmentant ainsi l'efficacité de plus de 40 % et réduisant la fraude de 22 %. Dans l'Union européenne, plus de 20 pays utilisent désormais les technologies de télédétection pour estimer le rendement des cultures dans le cadre de programmes d'assurance. Le développement d’une agriculture intelligente face au climat influence également la demande d’assurance. Avec plus de 170 millions d’hectares dans le monde soumis à des méthodes de culture intelligentes face au climat d’ici fin 2023, les assureurs proposent désormais des produits personnalisés pour l’agriculture à faible émission de carbone, l’agriculture régénérative et les systèmes de culture résistant à la sécheresse. Ces politiques s'accompagnent d'incitations pour les agriculteurs qui adoptent des pratiques durables. Les réassureurs mondiaux se lancent également dans le domaine de l’assurance agricole. En 2023, plus de 50 sociétés de réassurance disposaient de portefeuilles actifs couvrant les risques agricoles, permettant aux assureurs locaux d’étendre leurs limites de couverture. Cette tendance est particulièrement forte en Amérique latine et en Asie du Sud-Est, où les assureurs nationaux s'appuient sur la réassurance étrangère pour couvrir les risques systémiques tels que les épidémies de ravageurs et les inondations à grande échelle.

Dynamique du marché de l’assurance agricole

CONDUCTEUR

"Risques climatiques croissants dans l’agriculture"

Le principal moteur du marché de l’assurance agricole est la fréquence et la gravité croissantes des risques liés au climat. À l’échelle mondiale, plus de 180 catastrophes météorologiques majeures ont touché l’agriculture rien qu’en 2023, entraînant de mauvaises récoltes dans 62 pays. Ces événements ont directement impacté plus de 250 millions d’hectares de terres agricoles, rendant essentielle l’atténuation des risques grâce à l’assurance. Aux États-Unis, environ 85 % des superficies cultivées étaient couvertes par des programmes fédéraux d’assurance récolte multirisques en 2023. En Chine, les régimes d’assurance protégeaient plus de 950 millions de mu (63,3 millions d’hectares) de terres agricoles. La vulnérabilité financière croissante des agriculteurs face aux inondations, aux sécheresses et aux vagues de chaleur stimule la demande d’assurance récolte, de couverture du bétail et de produits indexés sur les conditions météorologiques.

RETENUE

"Connaissance et pénétration limitées dans les marchés en développement"

Malgré son potentiel de croissance, le marché est confronté à des contraintes dues à une notoriété et une pénétration limitées dans les pays en développement. En 2023, plus de 70 % des petits exploitants agricoles d’Afrique et d’Asie du Sud-Est n’étaient toujours pas assurés. Au Nigéria, seulement 1,9 % des agriculteurs avaient accès à des produits d’assurance formels, tandis qu’en Indonésie, le taux de pénétration de l’assurance agricole était inférieur à 2,5 %. Les problèmes d’infrastructure, le manque de connaissances numériques et la disponibilité limitée de produits d’assurance localisés entravent leur adoption. En outre, plus de 50 % des régimes d’assurance ruraux dans les pays à faible revenu souffrent de faibles taux de renouvellement en raison du mécontentement suscité par les retards de paiement et la complexité des processus de réclamation. Cela entrave l’évolutivité et la croissance du marché à long terme.

OPPORTUNITÉ

"Intégration de l'Insurtech et de la Blockchain"

L’une des opportunités les plus importantes sur le marché de l’assurance agricole réside dans l’intégration des plateformes d’assurance et de la technologie blockchain. En 2024, plus de 120 startups d’assurance en Asie et en Amérique du Nord développaient activement des produits axés sur l’agriculture en utilisant des données satellitaires, l’intelligence artificielle et des contrats intelligents. Le traitement des réclamations basé sur la blockchain, testé dans plus de 10 pays, réduit le temps de traitement de 75 % et augmente la confiance entre les agriculteurs. Au Kenya, les produits d’assurance mobiles utilisant la blockchain couvrent désormais plus de 400 000 petits exploitants, permettant des indemnisations quasi instantanées en cas de sécheresse. Cette tendance ouvre de nouveaux marchés et permet aux assureurs de proposer des packages de micro-assurance pour moins de 10 dollars par an, atteignant ainsi des segments d'agriculteurs auparavant inaccessibles.

DÉFI

"Coûts de souscription et administratifs élevés"

Un défi important sur le marché de l’assurance agricole est le coût élevé de souscription et d’administration. Le traitement manuel des réclamations dans les modèles traditionnels peut coûter plus de 50 $ par réclamation, tandis que la détection des fraudes et l'évaluation des pertes sur le terrain alourdissent le fardeau. En Europe, les dépenses administratives représentent plus de 30 % du total des primes collectées dans certains régimes d'assurance subventionnés par l'État. De plus, la variabilité des risques agricoles rend la tarification difficile, conduisant à une sous-estimation ou à une surévaluation. Pour l’assurance bétail, la collecte des données sur la mortalité est souvent fragmentée, ce qui affecte l’exactitude des politiques. Cela dissuade les assureurs privés d’étendre leurs opérations sans subventions publiques ni partenariats de réassurance, limitant ainsi l’expansion du marché mondial.

Segmentation du marché de l’assurance agricole

Le marché de l’assurance agricole est segmenté en fonction du type et de l’application, chaque segment étant adapté à différents profils de risque agricole. En 2023, plus de 60 % des exploitations agricoles assurées dans le monde bénéficiaient d’une couverture spécialisée adaptée à leur méthode de production principale. La segmentation permet aux assureurs de proposer des polices spécifiques adaptées aux opérations agricoles, notamment la production végétale, l'élevage, l'utilisation des équipements et les entreprises rurales.

Par type

• Assurance-récolte : L’assurance-récolte reste le type dominant, protégeant les agriculteurs contre les pertes de rendement dues aux catastrophes naturelles. En 2023, plus de 460 millions d’hectares de terres cultivées étaient assurés dans le monde. Aux États-Unis, l’assurance-récolte couvrait 372 millions d’acres dans le cadre de programmes fédéraux. Le programme indien Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana a recruté plus de 55 millions d'agriculteurs, couvrant 30 % des terres cultivables du pays. Les polices d’assurance récolte sont de plus en plus paramétriques, les données satellite étant utilisées pour évaluer les pertes dans plus de 20 pays.
• Assurance bétail : L’assurance bétail gagne du terrain, en particulier dans les régions où la production animale est élevée. En 2023, la Chine a assuré plus de 65 millions de têtes de bétail, contre 48 millions en 2020. Au Canada, plus de 30 000 éleveurs de bovins ont participé à des programmes soutenus par l'État, tandis que l'assurance indicielle du bétail en Afrique de l'Est (IBLI) a couvert plus de 500 000 éleveurs. Les polices couvrent généralement les maladies, les accidents et la mortalité causés par la sécheresse ou le froid.
• Assurance des biens agricoles : ce segment comprend l'assurance des granges, des silos, du matériel d'irrigation et des installations de stockage. En 2023, l’assurance des biens agricoles couvrait plus de 2,5 millions de bâtiments en Europe et en Amérique du Nord. L'Allemagne a signalé 87 000 sinistres immobiliers causés par des inondations et des tempêtes de vent. Les assureurs américains ont traité plus de 120 000 réclamations pour dommages matériels, les dommages causés par les tempêtes représentant 30 % du total des réclamations.
• Assurance du matériel agricole : en 2023, l'assurance du matériel agricole représentait environ 17 % de toutes les polices liées à l'agriculture sur les marchés développés. Dans le monde, plus de 18 millions de tracteurs et 6 millions de moissonneuses-batteuses étaient assurés. Au Japon, les dommages causés aux équipements agricoles par les typhons ont représenté 8 000 sinistres rien qu’en 2023. Les assureurs associent de plus en plus la couverture des équipements à la télématique, permettant ainsi le suivi des sinistres en temps réel sur plus de 12 millions d'unités dans le monde.

Par candidature

• Agriculture : L’agriculture purement végétale représente la plus grande part, avec plus de 55 % des polices d’assurance agricole mondiales axées uniquement sur la culture végétale. En Amérique latine, les producteurs de canne à sucre et de soja constituent 70 % des agriculteurs inscrits aux programmes régionaux. Les producteurs de blé et de riz d’Asie du Sud ont contribué à hauteur de 45 % au total des polices d’assurance émises dans la région.
• Fermes d’élevage : les applications spécifiques à l’élevage constituent un créneau en pleine croissance. En 2023, l'Argentine a assuré plus de 8 millions de bovins, tandis que l'Australie a élargi sa couverture pour inclure les moutons, les porcs et la volaille, dépassant les 3 millions de têtes. Ces contrats couvrent aussi bien les élevages intensifs qu'extensifs, avec un taux de sinistralité de 18 % pour risques de maladies et de transport.
• Production végétale : L’assurance destinée à la monoculture et à la production agricole à grande échelle comprend une couverture contre la sécheresse, les ravageurs et les incendies. Le Brésil a enregistré 21 millions d'hectares assurés dans le cadre de contrats de production agricole. Les producteurs de maïs et de soja représentaient 60 % de toutes les exploitations assurées dans le Midwest américain, avec des primes subventionnées appliquées à plus de 70 % de ces polices.
• Entreprises rurales et commerciales : ce segment comprend les coopératives, les unités de transformation agroalimentaire et les fermes mixtes. En 2023, la France a vu 12 000 entreprises agroalimentaires commerciales souscrire à des polices agricoles combinées, couvrant non seulement les cultures et l’élevage, mais également la main-d’œuvre et les pertes d’exploitation. Plus d’un million de petites entreprises agroalimentaires en Afrique et en Asie du Sud ont adopté des programmes groupés de gestion des risques par le biais d’ONG et de partenariats de micro-assurance.

Perspectives régionales du marché de l’assurance agricole

Le marché mondial de l’assurance agricole présente de fortes variations régionales motivées par les modèles agricoles, les risques climatiques, les subventions gouvernementales et les cadres réglementaires. En 2023, plus de 1,4 milliard d’hectares de terres agricoles dans le monde étaient éligibles à l’assurance, avec des disparités régionales en termes de pénétration et de structures politiques.

• Amérique du Nord

L’Amérique du Nord demeure un chef de file en matière de pénétration de l’assurance agricole et d’innovation en matière de politiques. Les États-Unis représentaient plus de 430 millions d’acres de terres agricoles assurées en 2023 dans le cadre du Programme fédéral d’assurance-récolte. Plus de 1,1 million de polices d'assurance étaient actives, couvrant les cultures en rangs telles que le maïs, le soja, le blé et le coton. Le Canada a assuré environ 72 millions d'acres, en particulier au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, par le biais de partenariats public-privé. L'assurance des biens et des machines agricoles en Amérique du Nord a enregistré plus de 140 000 sinistres dus aux incendies de forêt et aux ouragans, la Californie et la Floride étant les principaux points chauds. L'intégration de l'agriculture de précision dans les modèles d'assurance s'est étendue à plus de 90 000 exploitations agricoles, améliorant ainsi la précision de la souscription.

• Europe

L'Europe a enregistré plus de 180 millions d'hectares de terres agricoles éligibles à l'assurance en 2023. L'Espagne, l'Italie et la France sont des marchés dominants, la France souscrivant à elle seule des polices pour plus de 66 % de ses terres arables. L'Allemagne a traité plus de 78 000 réclamations pour dommages aux biens agricoles en 2023, en grande partie à cause de la grêle et des inondations. Le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) a cofinancé plus de 2 milliards d’euros de subventions pour soutenir le recours à l’assurance récolte et bétail. L'assurance météo paramétrique est de plus en plus adoptée, avec plus de 30 000 agriculteurs du sud de l'Europe optant pour des plans indiciels liés aux déficits pluviométriques et aux seuils de température.

• Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est la région où l’adoption de l’assurance agricole connaît la croissance la plus rapide. La Chine était en tête avec plus de 120 millions d’hectares de terres agricoles assurées en 2023, grâce à des programmes régionaux obligatoires et à des subventions couvrant 60 % des coûts des primes. Le projet indien Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana a vu s'inscrire plus de 55 millions d'agriculteurs, couvrant 36 millions d'hectares de terres. L’association japonaise d’entraide agricole a couvert 94 % des riziculteurs avec des politiques de culture et de propriété. En Asie du Sud-Est, des pays comme le Vietnam et les Philippines ont lancé des programmes pilotes avec plus de 400 000 agriculteurs participant à des projets d’assurance basés sur le climat. Les indemnités liées à la sécheresse et aux typhons ont dépassé 100 millions de dollars dans cinq pays en 2023.

• Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique restent sous-pénétrés mais évoluent rapidement. En Afrique, l’assurance indicielle des récoltes et du bétail a touché plus de 5,3 millions de petits exploitants agricoles en 2023 grâce à des initiatives de micro-assurance. Le Kenya et l’Éthiopie ont mené l’adoption, avec plus de 800 000 ménages pastoraux protégés par une assurance contre la sécheresse par satellite. L'Afrique du Sud couvrait plus de 12 millions d'hectares de terres agricoles commerciales, principalement du maïs, du blé et des fruits. Au Moyen-Orient, Israël a enregistré plus de 65 000 hectares assurés, notamment en horticulture irriguée au goutte-à-goutte. La volatilité régionale et les conditions arides ont augmenté les sinistres liés aux tempêtes de sable et aux sécheresses prolongées, représentant 38 % des sinistres d'assurance en 2023.

Liste des compagnies d'assurance agricole

• Allianz (Allemagne)
• AXA (France)
• Ping An Insurance (Chine)
• Chubb (États-Unis)
• Berkshire Hathaway (États-Unis)
• Munich Re (Allemagne)
• Swiss Re (Suisse)
• Hanovre Ré (Allemagne)
• Liberty Mutuelle (États-Unis)
• Tokio Marine (Japon)

Allianz (Allemagne) :Allianz demeure l'un des principaux acteurs du marché de l'assurance agricole. Depuis 2023, la société gérait des portefeuilles d'assurance agricole dans plus de 25 pays, couvrant environ 8,4 millions d'hectares de terres agricoles. Allianz propose une assurance récolte spécialisée, une protection du bétail et une couverture des biens aux fermes commerciales et aux entreprises agroalimentaires. Rien qu'en Allemagne, Allianz a soutenu plus de 48 000 polices d'assurance agricoles, les dommages causés par la grêle représentant 32 % du total des réclamations déposées en 2023. Ses systèmes de modélisation des risques et ses plateformes numériques ont traité plus de 1,3 million d'évaluations de souscription automatisées pour les entreprises rurales.

Ping An Insurance (Chine) :Ping An Insurance domine le segment de l'assurance agricole en Asie-Pacifique. En 2023, Ping An a souscrit des polices d'assurance agricole pour plus de 70 millions d'acres de terres agricoles dans 19 provinces de Chine. Elle a traité plus de 2,6 millions de réclamations liées à des catastrophes naturelles, des ravageurs et des épidémies. L’entreprise a introduit des inspections sur le terrain basées sur l’IA à l’aide de plus de 200 drones dans des zones agricoles isolées. Le segment de l'assurance du matériel agricole de Ping An a augmenté de 18,7 % en volume de polices, soutenant les exploitations mécanisées de riz et de blé. L'entreprise exploite plus de 1 500 centres de services ruraux pour l'assistance aux agriculteurs et la transformation haut de gamme.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché mondial de l’assurance agricole a été témoin d’une activité d’investissement accrue portée par les tendances de la numérisation, de la gestion des risques climatiques et de l’agriculture intelligente. En 2023, plus de 1,4 milliard de dollars ont été investis à l’échelle mondiale dans les plateformes d’assurance technologique agricole et l’automatisation de la souscription rurale, les principaux assureurs ciblant les technologies améliorées d’évaluation des sinistres et l’analyse des données géospatiales. Les investissements dans les outils de détection des dommages basés sur l'IA ont augmenté de 42 % d'une année sur l'autre, ce qui a permis d'accélérer l'émission de polices et l'approbation des sinistres à distance. De plus, l’adoption de la blockchain dans l’assurance récolte pour la transparence des contrats a augmenté de 37 %, réduisant considérablement les taux de fraude. En Amérique du Nord, plus de 340 coopératives et institutions d’agro-assurance ont signalé une augmentation du financement pour développer des produits d’assurance résilients aux changements climatiques. Les modèles d’assurance traitant des risques de sécheresse, d’inondations et d’incendies de forêt ont été prioritaires, en particulier dans des États comme la Californie et le Texas, où les rapports de mauvaises récoltes ont atteint plus de 67 000 incidents rien qu’en 2023. La participation du capital privé aux produits de micro-assurance s'est également développée, avec plus de 2 millions de polices émises auprès de petits agriculteurs marginaux aux États-Unis et au Canada. En Asie-Pacifique, les investissements dans les programmes d’assurance subventionnés par le gouvernement ont augmenté de 29 % en 2023. L’Inde et la Chine sont en tête de la région, l’Inde assurant plus de 58 millions d’hectares de terres agricoles dans le cadre du Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY). Simultanément, la Chine a alloué plus de 19 milliards CNY de subventions aux primes liées à l’agriculture, améliorant ainsi la pénétration de l’assurance rurale.

L’Europe s’est désormais tournée vers des politiques d’assurance liées au développement durable, en particulier dans les pays de l’UE où l’agriculture verte est encouragée. En 2023, plus de 630 millions d’euros ont été consacrés à l’innovation en matière d’assurance alignée sur la politique agricole commune (PAC) de l’UE. L'Allemagne, la France et les Pays-Bas représentaient ensemble plus de 71 % de ces initiatives. Les assureurs exploitent également des modèles d’assurance paramétriques, notamment en Afrique et en Amérique latine, pour soutenir les agriculteurs manquant de données historiques sur les rendements. Ces modèles ont vu plus de 170 programmes pilotes mis en œuvre en 2023, couvrant les risques liés au climat sur 2,3 millions d'hectares. Les systèmes de paiement des primes sur mobile et les indices météorologiques suivis par satellite ont attiré des investissements fintech d'une valeur de plus de 240 millions de dollars dans les régions en développement. À l’échelle mondiale, plus de 89 compagnies d’assurance ont établi des partenariats avec des fournisseurs de technologies agricoles, des sociétés de surveillance par drones et des banques rurales en 2023-2024 pour renforcer la mise en œuvre des politiques et minimiser les délais d’ajustement des pertes. L'intérêt des investissements dans les produits d'assurance intégrés, associés aux achats de semences et d'équipements, a augmenté de 26 %, témoignant d'une évolution vers des modèles de couverture intégrés. Ces investissements créent de solides opportunités en matière de gestion des risques pour les exploitations commerciales et les petites exploitations agricoles du monde entier.

Développement de nouveaux produits

Le marché de l’assurance agricole a connu une innovation accélérée en matière de structures politiques, de plateformes numériques et de produits résilients au climat. En 2023-2024, plus de 120 nouveaux produits d’assurance agricole ont été introduits dans le monde, répondant à divers risques agricoles tels que la sécheresse, les épidémies de ravageurs, les pannes d’équipement et la mortalité du bétail. L’un des développements produits les plus significatifs a été le déploiement généralisé de l’assurance paramétrique, qui paie en fonction de seuils météorologiques prédéfinis. Ces politiques ont été adoptées dans plus de 47 pays, couvrant plus de 3,9 millions d'hectares de terres agricoles dans le monde. L’intelligence artificielle (IA) a joué un rôle essentiel dans l’amélioration de la précision de la souscription. Les nouveaux produits d’assurance récolte intégrés à l’IA utilisent l’imagerie satellite et l’analyse prédictive pour évaluer la santé des exploitations agricoles et prédire les pertes. En 2023, plus de 350 000 agriculteurs d’Amérique du Nord et d’Europe ont souscrit à des régimes d’assurance améliorés par l’IA. Ces produits numériques ont réduit le temps de traitement des réclamations de 61 %, améliorant considérablement la satisfaction des clients et la réactivité du marché. En Inde, un programme innovant d’assurance spécifique aux cultures a été lancé en 2023, couvrant 17 variétés de cultures différentes. Cette politique a introduit des tranches de primes flexibles basées sur des profils de risque spécifiques à la région et a été adoptée par 14,2 millions d'agriculteurs au cours des neuf premiers mois de son lancement. La Chine a emboîté le pas avec des produits d'assurance bétail intégrés au GPS et aux puces de surveillance de la santé, couvrant plus de 4,5 millions de bovins et de porcs dans six provinces. Un autre nouveau développement concerne les formules d'assurance groupées multirisques qui incluent une couverture contre la perte de récolte, les pannes de machines et la santé des agriculteurs. Ces solutions groupées, lancées par au moins 23 grands assureurs en 2024, ont été conçues pour les exploitations commerciales de moyenne à grande taille. Plus de 68 000 entreprises agricoles aux États-Unis et dans l’Union européenne ont adopté des politiques groupées au cours de leur premier trimestre de disponibilité. L’accent mis à l’échelle mondiale sur la durabilité a poussé les assureurs à proposer des produits d’assurance verts liés à des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement. En 2024, plus de 200 polices d'assurance agricole durable ont été proposées en Europe et en Océanie, récompensant les assurés avec des primes jusqu'à 15 % inférieures pour les pratiques biologiques vérifiées, l'agriculture à faibles émissions et la conservation de la biodiversité. Les applications d’assurance mobiles sont également apparues comme une innovation clé, en particulier en Afrique et en Asie du Sud-Est, où la pénétration des smartphones dépasse 70 % dans les zones rurales. Ces applications ont permis la délivrance de plus de 1,6 million de micro-polices en 2023, permettant aux petits exploitants agricoles de s'inscrire à une couverture pour les cultures ou l'élevage avec seulement 3 minutes d'intégration numérique et sans documentation physique.

Cinq développements récents

• En 2023, AXA a introduit un outil de détection des dommages aux cultures basé sur l'IA utilisant l'imagerie satellite et l'analyse météorologique pour réduire le temps de traitement des réclamations.
• En 2023, Ping An Insurance a lancé un produit d'assurance indexé sur les conditions climatiques, adapté aux petits producteurs de riz et de blé de six provinces de Chine.
• Début 2024, Swiss Re s'est associée à une start-up agro-technologique mondiale pour déployer un modèle d'assurance basé sur la blockchain pour les exploitations agricoles commerciales de taille moyenne en Amérique du Sud.
• Allianz a lancé une nouvelle gamme de produits d'assurance multirisques conçus pour couvrir les scénarios météorologiques extrêmes, notamment les sécheresses, les inondations, les tempêtes de grêle et les vagues de chaleur.
• Fin 2023, Chubb a déployé une plateforme d'assurance agricole mobile ciblant les agriculteurs ruraux du Kenya, du Nigeria et du Ghana.

Couverture du rapport sur le marché de l’assurance agricole

Le rapport sur le marché de l’assurance agricole fournit une analyse détaillée du paysage mondial, couvrant tous les principaux types de polices d’assurance agricole, notamment l’assurance récolte, l’assurance bétail, l’assurance biens agricoles et l’assurance matériel agricole. Le rapport couvre plus de 60 pays et évalue les performances, les taux de pénétration et l'évolution des produits dans plusieurs zones géographiques. En 2024, plus de 510 millions d’hectares de terres agricoles dans le monde étaient couverts par une forme d’assurance agricole, la région Asie-Pacifique représentant plus de 45 % du total des terres agricoles assurées. La portée du marché de l’assurance agricole s’étend à divers secteurs, notamment l’agriculture, l’élevage, les cultures et les entreprises commerciales rurales. En 2023, l’assurance récolte représentait la plus grande part par type, couvrant plus de 390 millions d’hectares dans le monde. Viennent ensuite les assurances bétail, qui couvrent plus de 1,2 milliard de têtes de bétail. En termes d'application, la production végétale et l'agriculture restent dominantes, avec 68 % des polices émises dans ces segments.

Le rapport de marché évalue les principaux facteurs de risque tels que les sécheresses, les inondations, les ravageurs et les épidémies. Par exemple, rien qu’en 2023, l’équivalent de plus de 8,5 milliards de dollars de pertes de récoltes assurées ont été attribuées aux catastrophes liées au climat sur les cinq continents, affectant plus de 72 millions d’hectares. Les infestations de ravageurs et les maladies ont causé plus de 21 millions d'hectares de pertes assurées dans toute l'Asie, tandis que des pertes liées à la sécheresse ont été enregistrées dans 27 États des États-Unis, affectant 12 millions d'hectares de terres arables. Le rapport sur l'assurance agricole met également en lumière les initiatives gouvernementales et privées visant à promouvoir l'adoption de l'assurance. En Inde, le Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana a touché plus de 57 millions d’agriculteurs en 2024, assurant ainsi plus de 60 millions d’hectares de terres agricoles. De même, aux États-Unis, le programme fédéral d’assurance-récolte couvrait plus de 380 millions d’acres en 2023. Les pays d’Afrique subsaharienne ont affiché une croissance notable, avec 10 nouveaux programmes de micro-assurance lancés au Kenya, au Nigeria et en Tanzanie, assurant plus de 2,5 millions d’hectares au total. Le rapport traite également des tendances numériques dans les plateformes d'assurance, notamment la validation des réclamations basée sur l'IA, les applications de télédétection et les régimes d'assurance paramétriques. En 2023, 35 % des polices d'assurance agricole mondiales ont été souscrites via des plateformes numériques, et 42 % des sinistres ont été résolus numériquement grâce à la vérification par satellite et mobile. Des solutions blockchain ont notamment été testées au Brésil, au Kenya et en Indonésie pour le règlement instantané des réclamations liées aux conditions météorologiques, améliorant ainsi la vitesse de traitement de 65 %. Le rapport sur le marché de l’assurance agricole couvre les données historiques de 2020 à 2024 et offre un aperçu de l’innovation politique, de l’évolution du modèle de prime, des mesures d’adaptation climatique et des mécanismes de mutualisation des risques. Plus de 140 assureurs ont été étudiés à l’échelle régionale et mondiale, en se concentrant sur la pénétration, les ratios de règlement des sinistres et les données démographiques des assurés. Le rapport comprend également la visualisation des données, la cartographie des types de police et l’analyse des parts des assureurs pour fournir une vue globale du marché.